MPV-2013年分析及2014年预测.ppt

MPV市场分析与预测,数据来源与说明,历年数据：乘联会批发数，含骊威、赛马，不含五菱宏光、威旺、欧力威、欧诺；2013年数据：整体数据来自乘联会批发数，含骊威、赛马、五菱宏光、威旺、欧力威、欧诺；区域、排量、所有权数据：来自乘用车零售量数据，含骊威、赛马，不含五菱宏光、威旺、欧力威、欧诺；车型分类参照下表：,Contents,目录,2013年MPV市场特点,2014年MPV市场趋势,MPV市场回顾,附,市场：MPV整体走势,MPV进入中国市场以来，经过十多年发展，销量已经从2003年的10多万台至当前接近70万台(不含宏光、威旺、欧诺、欧力威)的市场规模；2013年(1-11月)MPV增速10.2%，略高于去年增速；,数据来源：乘联会月度批发量，含骊威、赛马，不含宏光、威望、欧力威、欧诺数据，,骊威上市,帅客、景逸推动,市场：MPV份额变化,MPV市场份额一直在4%5%波动，变化不大；2013年随着SUV市场份额持续扩张，MPV市场份额被挤压。,数据来源：乘联会月度批发量，含骊威、赛马，不含宏光、威望、欧力威、欧诺数据，,市场：大、中、小型MPV份额变化,2003年至2006年大型MPV市场份额最高，从2007年开始中型MPV抢占小型和大型MPV的市场份额；近两年小型和大型MPV开始反挤压中型MPV的市场份额；,数据来源：乘联会月度批发量，含骊威、赛马，不含宏光、威望、欧力威、欧诺数据，,产品：车型格局,MPV市场，从2000年GL8的1车独舞，到今年超过36个车型；车型趋势：由大往小增加，尤其CDV（CarDerivedVan）车型；,大MPV,中MPV,小MPV,2000年GL8导入,产品：定位趋势分化,MPV产品利用空间优势特点，从传统商务、家用定位向更多元化定位发展；由最早期跨界轻客市场到跨界微客市场；,商,家,载人,载货,高端商务客户、公司中高层商务用车代表：GL8、艾力绅、马8,实用商务公司员工工作用车代表：阁瑞斯、瑞风、风行,经济型商货员工、载货用车代表：经济型瑞风、风行,传统家用家庭常规出行代表：奥德赛、S-max、,家用、偶尔载货家用为主，偶尔兼顾载货代表：景逸、普力马,经济型载货，兼顾家用载货为主要用途，兼顾家用代表：帅客、宏光,跨界侵蚀轻客市场,跨界侵蚀微客市场,传统MPV,数据来源：PFG调研,消费特点,需求以产品为导向；近年有逐渐向市场引导过度的趋势；,数据来源：PFG调研,高端商务,典型用户：交通、运输、制造业事业单位、国有、私有企业；关注点：外观档次稳重感，车身尺寸，舒适乘坐；厂商品牌、服务,实用商务/商货,典型用户：制造和批发零售的个体和私营企业；关注点：外观稳重感，车身尺寸，灵活便利中后排空间；价格；,传统家用,典型用户：中年，30-40岁，3口之家、大专或以上学历；关注点：充足前排中排，舒适性、油耗、安全性；厂商品牌、车本身口碑,家、载货,典型用户：年龄跨度较大，26-40岁，3口之家，较高学历；关注点：充足内部空间、时尚外观、实用性内饰、价格、售后服务；,典型用户：年龄较大，31-45岁，3口之家，学历低；关注点：时尚外观，行李箱空间、承载能力；舒适前排乘坐；价格、产品口碑；,经济型载货,Contents,目录,2013年MPV市场特点,2014年MPV市场趋势,MPV市场回顾,附,2013年MPV月度走势,2013年，在包含了五菱宏光等车型后，1-11月批发超过100万；整体走势基本呈抛物线状，3月起连续三个月一直下滑，但下半年因为五菱宏光S上市，以及骊威销量回升，展现较好的发展后劲；同比方面，除6月其余月份MPV批发数同比均为正增长；,数据来源：乘联会月度批发量，含骊威、赛马,五菱宏光S上市,2013年大型MPV月度走势,大型MPV走势先跌后升，进入三季度后销量升势明显，菱智、GL8和瑞风销量显著高于其他车型，M6增速也比较快；,换代上市,数据来源：乘联会月度批发量，含骊威、赛马,2013年中型MPV月度走势,中型MPV前半年走势比较震荡，下半年后骊威发力，呈稳定上升趋势；骊威、景逸的份额显著高于其他车型。,数据来源：乘联会月度批发量，含骊威、赛马,2013年小型MPV月度走势,小型MPV的走势先走低后回升，在7月达到低点后，因五菱宏光S在8月上市后稳步回升，五菱宏光一枝独秀；,数据来源：乘联会月度批发量，含骊威、赛马,2013年MPV各省走势,2013年MPV市场集中度较高，销量前5省份占总批发量的49.1%，但排名前三的省份均为负增长，增长点向中西部省份转移；,数据来源：零售量，含骊威、赛马，不含宏光、威望、欧力威、欧诺数据，,大型MPV仍集中在珠三角与华东，前3占据全国41%，但在广东、江苏等经济较发达地区均出现负增长，同样有向中、西部转移趋势；,2013年大型MPV各省走势,数据来源：零售量，含骊威、赛马，不含宏光、威望、欧力威、欧诺数据，,中型MPV销量前5省份占总批发量的50.4%，除河南份额同比增长1.2%以外，其它地区几乎均没有增长，大部分省份增速都比较低，增长乏力。,2013年中型MPV各省走势,数据来源：零售量，含骊威、赛马，不含宏光、威望、欧力威、欧诺数据，,小型MPV销量前5省份占总批发量的47.5%，除河南份额同比下降1.4%以外，其它均呈增长态势，且西部地区增长明显。,2013年小型MPV各省走势,数据来源：零售量，含骊威、赛马，不含宏光、威望、欧力威、欧诺数据，,2013年MPV产品情况,2013年MPV新车型较少，产品属于调整期；后续新产品乏力；,大MPV,中MPV,小MPV,纳智捷,2013年上市较少，主要是小型MPV,2013年广州车展新MPV车型基本以现有车型改型升级为主集中在大MPV商务定位,欧力威,风光,威旺M20,风行CM7,菱智M5,大众迈特威,2013年MPV产品情况,2013年，MPV市场仍以中等排量为主(1.62.0L)；但向两极化分流，大排量(2.12.4L)，小排量(1.6L以下)上升；,2013年，个人所有权仍是主流；单位购车需求在经历20102012年增长后，在2013年基本没变化；,数据来源：零售量，含骊威、赛马，不含宏光、威望、欧力威、欧诺数据，,2013年MPV需求情况,2013年，经济型载货需求因五菱宏光等CDV（CarDerivedVan）车型，比重大幅上升；,数据来源：乘联会月度批发量，含骊威、赛马,Contents,目录,2013年MPV市场特点,2014年MPV市场趋势,MPV市场回顾,附,宏观经济对MPV市场影响,2003-2012的经济指标和MPV总批发量的相关关系显示，各个经济指标和MPV销量之间都有明显的线性关系；据此预测出2014年MPV的销量约在80万左右，增速约在10%,2013年底国务院严格规范公务用车与接待，取消一般公务用车；单位车比重将进一步下降；2013年下半年雾霾严重，大排量车将受到限制；,2014年大型MPV市场,商,家,GL8,高端,经济,纳智捷,大众迈特威,风行CM7,菱智M5,艾力绅,马自达8,S6,风行,奔驰系列,阁瑞斯,奥德赛,空白点,增长点,瑞风,2013年十八届三中全会后深化改革，以促进民营、中小企业为趋势，推动经济实用、小排量、个人私企、个体户的商务市场发展；主流车企已关注高端家用市场空白，但2014年缺少新车切入市场；,2014年中型MPV市场,中型家用MPV市场启动早，但在发展中受到SUV车型冲击；近年依靠家、商型产品拉动增长；近两年，家用MPV缺少激发市场需求的车型；虽然国家政策有不少对中型家用MPV市场利好因素，但短期内难以推动市场，14年增长点仍在家、商型市场；,家用,休闲,商用,逸致、途安、马自达5、普力马等,帅客、NV200,骊威,SUV市场强力上扬,舒适,？,安全,？,节能,？,增长点,继续跨界将是新契机,微客,收入分配改革，让更多人迈入“中等收入阶层”；单独二胎放开，促进大家庭的形成；规范旅游市场，促进休闲生活发展；,2014年小型MPV市场,小型MPV市场，是微客市场高端化演化而来；在2012年以前仍归在微客市场体系中，快速侵蚀微客市场；,小型MPV在微客市场占比变化,2014年小型MPV市场不断增加新车型，原有主力车型快速升级；,五菱、长安、北汽、一汽、东风等,福汽力帆,新型城镇化建设；深化改革，鼓励中小企业发展；国内对货车限行城市数量扩大；物流业快速发展；,2014年利好因素,2014年，小型MPV，经济型载货市场将是主要增长点；,市场趋势,不含五菱宏光、欧诺、欧力威、威旺根据数理模型预测，2014年MPV增长率约10%，销量约80万；考虑到大、中、小型MPV市场特点等因素，下调预测增长率约7%，全年合计75万；整体：含五菱宏光、欧诺、欧力威、威旺，预计2014年MPV增长率约12%，销量约150万；,Contents,目录,2013年MPV市场特点,2014年MPV市场趋势,MPV市场回顾,附,杰德上市,2013年9月6日，杰德作为“新概念轿车”上市。销量逐步上升，并带来了整体来店的上升。,1425,4732,7479,6788,8月,9月,10月,11月,“对自己的品味很自信”“有自己独特的观点和