山东钢铁行业转型升级实施方案7.29定稿VIP

,山东钢铁产业转型升级实施方案,山东省冶金工业总公司山东金属学会2014年8月,山东钢铁产业转型升级实施方案,汇报提纲,山东钢铁产业转型升级实施方案,山东钢铁产业转型升级实施方案,我省主要钢铁企业分布情况,（一）产业体系比较完整,山东钢铁产业转型升级实施方案,2013年山东钢铁产品产量在全国排名及占比情况表,山东钢铁产业转型升级实施方案,（二）工艺装备水平不断提升,拥有炼铁高炉91座，产能8505万吨，比2009年增加1座，产能增加1853万吨。,高炉,山东钢铁产业转型升级实施方案,炼钢转炉和电炉83座，产能9086万吨，比2009年增加12座，增加产能2389万吨。,转炉,电炉,山东钢铁产业转型升级实施方案,我省冶炼工序装备水平情况,国内先进水平以上的高炉占60.43%，转炉占50.80%，电炉占44.65%。,山东钢铁产业转型升级实施方案,（三）产品结构不断优化,2013年生产造船板、汽车板、管线钢板带、锅炉板等中高端品种板带材308.3万吨，占板带材总产量的15.75%。,2013年我省中高端板带产品比例情况,山东钢铁产业转型升级实施方案,具有竞争优势的钢材主要有：中厚板、齿轮钢、H型钢、优质线材和不锈钢材。,山东钢铁产业转型升级实施方案,聊城冠县和滨州博兴薄板（带）深加工产业园区具有代表性冠县钢板（带）深加工产业园区以山东冠州股份公司为龙头，由30余家生产企业形成了冷轧、镀铝锌、彩涂一体化生产，年综合加工能力870万吨。博兴板（带）材加工产业园区是全国最大、最集中的冷轧、镀涂产品生产集散地，冷轧产能800万吨，镀锌产能750万吨，彩涂产能1000万吨。,山东钢铁产业转型升级实施方案,（四）节能减排取得积极成效,山东钢铁产业转型升级实施方案,能耗指标不断改善，主要工序能耗低于全国平均水平,山东钢铁产业转型升级实施方案,主要企业：工业废水达标排放率100%；工业粉尘达标排放率100%；工业固体废物利用率100%；烟尘达标排放率96.65%；SO2排放量比2012年下降11.75%。,山东钢铁产业转型升级实施方案,全国首批循环经济试点企业济南钢铁、莱芜钢铁，采用干熄焦、烧结/炼钢余热回收利用、烧结烟气脱硫、转底炉直接还原处理钢铁厂含锌尘泥、高炉/转炉煤气干法除尘、余热余压发电、煤气综合利用、循环水串级使用、钢渣资源化综合利用等技术，取得了较好的经济效益和社会效益。烧结/炼钢余热回收利用、转底炉直接还原处理钢铁厂含锌尘泥、高炉/转炉煤气干法除尘实现产业化。,山东钢铁产业转型升级实施方案,（五）自主创新能力不断增强,山东钢铁产业转型升级实施方案,（六）兼并重组淘汰落后取得积极进展,山东钢铁产业转型升级实施方案,全省累计淘汰炼铁产能1703.7万吨，炼钢产能959.3万吨，全部淘汰了400m3及以下的高炉，30吨及以下的转炉和电炉，超额完成国家下达的淘汰落后任务。,2008年组建了山钢集团，2013年组建了4个集团公司，拟建1个。,（一）产业档次低，结构不合理,山东钢铁产业转型升级实施方案,以低端的普通质量非合金钢材、低合金钢材为主，产品档次低。,2013年钢材品种结构情况,单位:%,2013年普通质量钢材比例情况,单位:%,（二）经济效益低,山东钢铁产业转型升级实施方案,2013年我省23家重点钢铁企业实现利税62亿元，利润14亿元。其中5家企业亏损，亏损额19亿元，较上年减亏17亿元，亏损面为21.7%。,（三）能源消耗较高,山东钢铁产业转型升级实施方案,邯钢,唐钢,唐钢,沙钢,唐钢,（四）减排压力大,山东钢铁产业转型升级实施方案,宝钢,宝钢,环保成本逐渐加大，2013年吨钢达到175元,（五）企业规模小，劳动生产率较低,山东钢铁产业转型升级实施方案,我省钢铁联合企业19家（山钢集团包含济钢、莱钢及永锋和张钢4个生产单元），22个生产单元。,生产单元合理规模：扁平材800至1000万吨长材300万吨,山东钢铁产业转型升级实施方案,炼铁工序劳动生产率,炼钢工序劳动生产率,单位:吨/人年,轧钢工序劳动生产率,宝钢,酒钢,沙钢,（六）产业布局不合理，物流成本高,山东钢铁产业转型升级实施方案,沿海企业仅日照钢铁和青岛钢铁，粗钢产能1700万吨，占全省18.71%。内陆与沿海钢铁企业相比，以济南为例，增加铁矿石运输成本75元/吨，折合吨铁125元，钢材出口和远距离销售成本增加90元/吨，每年增加运输费用近10亿元。全省钢企增加运输费用65亿元左右。,（一）钢铁产业发展趋势,山东钢铁产业转型升级实施方案,一是由粗放型向集约型、生态型转变。从单纯追求数量扩张向优质低耗转变；从单纯钢铁产品制造向产品制造、能源高效转换和消纳社会废弃物转变。二是产业布局向沿海转移。京唐钢铁公司宝钢湛江沿海钢铁精品基地武钢防城港沿海钢铁精品基地山钢日照钢铁精品基地建设,山东钢铁产业转型升级实施方案,三是技术装备向大型化高效化发展。日本新日铁、韩国浦项、京唐钢铁、江苏沙钢、宝钢湛江、武钢防城港和日照钢铁精品基地等已建或拟建5000m3级高炉。四是自主创新、发展高端产品成为重点。新建沿海钢铁企业重点发展轿车用板、高档家电用板等高端钢材产品。五是传统生产型制造向服务型制造转变。德国蒂森克虏伯、日本JFE、韩国浦项等国际钢铁巨头、国内宝钢、武钢等企业在钢材深加工领域都有成功的实践。,（二）国内钢材消费预测,山东钢铁产业转型升级实施方案,2015年我国粗钢产量将达到8.5亿吨，国内钢材消费量达到7.5亿吨。2020年粗钢产量和钢材消费量将继续增加到8.8亿吨和8亿吨。,（三）省内市场需求,山东钢铁产业转型升级实施方案,粗钢表观消费强度按高于全国平均5%计算（0.1437吨/万元），我省需要粗钢7800万吨，2013年缺口在1100万吨左右。我省钢材省内销售占90%左右。山东钢材产量不能满足市场需求，特别高端产品主要从省外、国外采购。这是山东钢铁发展空间，也是产品结构调整的方向。,山东钢铁产业转型升级实施方案,山东钢铁产业转型升级实施方案,（一）调整优化产业布局和结构,山东钢铁产业转型升级实施方案,建成日照钢铁精品基地，年产生铁810万吨、粗钢850万吨。青岛钢铁整体搬迁改造，形成400万吨钢铁生产能力。压缩内陆规模小、能耗高、环保不达标的落后钢铁生产能力，使产业布局进一步优化。,（一）调整优化产业布局和结构,山东钢铁产业转型升级实施方案,关于济钢搬迁问题，山钢集团研究认为：一是搬迁损失严重。据专业机构测算，考虑土地开发后，因搬迁造成未来20年现金净现值损失达320亿元。一旦停产，需集中偿还负债300亿元，严重影响山钢集团资金链安全。二是搬迁耗资巨大。济钢整体搬迁需要400亿元以上。三是人员安置困难。济钢现有职工3.3万人，加上职工家属达10万余人，且钢铁主体是上市公司，易影响社会稳定。,（一）调整优化产业布局和结构,山东钢铁产业转型升级实施方案,四是环保问题通过努力可解决。国内外不乏钢厂与城市和谐共生的案例，如日本东京新日铁公司的君津厂，JFE公司的千叶厂和京滨厂，国内的宝钢、武钢、太钢等。五是近年来国内搬迁的几家钢厂均不成功，如首钢、重钢、上钢三厂等企业举全市之力，付出巨大代价，但由于种种原因，连年巨亏，成为巨大负担。鉴于以上情况，特别是在现在市场困难的情况下，搬迁会进一步加剧企业困难，对于济钢搬迁问题，目前条件尚不成熟，需要进一步深入研究。,（一）调整优化产业布局和结构,山东钢铁产业转型升级实施方案,济钢加快转型升级，实施产品优化和产业链延伸。按600万吨钢优化产能结构；加大环保治理，达到高标准要求，实现城市能接受；余热余能向济南市供暖2000万平方米；扩大复合材产能，发展高端产品；突出发展用钢制造业，形成以消化钢铁产品为特征的产业集群。,（一）调整优化产业布局和结构,山东钢铁产业转型升级实施方案,莱钢进一步加强环保治理，加大余热余能开发利用，增加自发电比例；实施产品深加工工程，与莱芜市共同推进招商引资，实现50%的钢铁产品就地消化，形成以消化钢铁产品为特征的产业集群（现已起步，有所见效）；与泰山钢铁共同推进复合材技术落地；发展高端建材工厂化制作和城市智能车库。,（二）调整优化企业组织结构,山东钢铁产业转型升级实施方案,加快兼并重组，尽快形成“1+5”组织形式山钢集团兼并重组。邹平钢铁、山东精特、淄博齐鑫、临沂鑫德形成实质性集团公司。泰山钢铁、富伦钢铁组建鲁中钢铁。,（三）优化企业资本结构,国有企业实施以员工持股为特征的混合所有制改革。增大国有企业中非国有股权的比例，增强国有资本的带动力。完善企业法人治理结构，推进职业经理人制度。,山东钢铁产业转型升级实施方案,实施产品差异化战略，大型钢铁集团面向全国市场，中小型钢铁企业以省内市场为主，向专业化方向发展。重点发展热轧冷轧薄板（带）、中厚板、不锈钢板带、优特钢、H型钢、高强度钢筋、优质线材、优质管材等八大系列产品。,山东钢铁产业转型升级实施方案,（四）调整优化产品结构,山东钢铁产业转型升级实施方案,1、热轧、冷轧薄板（带）：依托日照钢铁精品基地，以汽车、家电行业用板为目标，研发高端热轧、冷轧薄板（带）。2、中厚板：依托日照钢铁精品基地、济南钢铁中厚板生产线，研发造船及海洋工程用、工程机械用等中高端钢板。3、不锈钢板（带）：依托鲁中钢铁，形成不锈钢中高端系列产品。4、优特钢：依托莱芜钢铁、青岛钢铁、巨能特钢、西王特钢和齐鲁特钢，研发优质特殊用途钢材。,山东钢铁产业转型升级实施方案,5、H型钢：依托莱芜钢铁、日照钢铁H型钢生产线，研发海洋石油平台用、核电结构用、高层建筑用等高强高韧耐蚀H型钢。6、高强度钢筋：依托石横特钢、莱芜钢铁等推广785、830、930MPa级超高强预应力热轧钢筋。7、优质线材：依托青岛钢铁、石横特钢、淄博张钢、山东精特、邹平钢铁，生产钢帘线、预应力钢丝、钢绞线和焊接用优质线材。8、优质管材：依托烟宝钢管、鲁宝钢管、山东精特开发石油用、超高压锅炉用等高附加值无缝钢管。,山东钢铁产业转型升级实施方案,（五）研究推广一批先进技术,1、高效制造技术新一代钢铁流程技术大型高炉高效、节能、环保综合技术2、产品升级换代技术转炉洁净钢生产系统技术新一代控轧控冷技术无缺陷连铸生产技术高洁净度电炉冶炼技术RH多功能精炼技术电磁冶金技术,山东钢铁产业转型升级实施方案,3、节能降耗技术高温蓄热燃烧技术加热炉计算机控制技术烧结过程余热资源回收利用技术高炉炉渣余热回收技术4、资源综合利用和环境保护技术城市垃圾与钢铁工艺耦合资源化处理利用技术冶金过程氮氧化物、二噁英控制技术钢铁企业副产煤气综合利用及深加工技术低成本烟气脱硫脱硝技术,（六）发展钢铁产品深加工,山东钢铁产业转型升级实施方案,1、完善一批产业链淄博张钢、鲁丽钢铁发展钢筋加工配送。山东精特开展线材深加工。莱芜钢铁开展钢结构用钢、磁悬浮列车轨道用型钢的生产应用研究。山钢集团建设船用钢板、汽车用板等产品深加工生产线。,山东钢铁产业转型升级实施方案,2、培育一批产业集群日照钢铁精品形成高档板材产业集群。莱芜钢铁、巨能特钢、西王特钢形成优特钢产品深加工的产业集群。济南钢铁形成优质板带材产业集群。泰山钢铁形成不锈钢加工产业集群。聊城冠县、滨州博兴形成冷轧薄板、涂镀层薄板集群。,（七）化解过剩产能矛盾提高产业准入的能耗、物耗、水耗、环保和产品等标准，用节能、环保、安全等指标对投资项目进行约束和管理。建立新建项目与控制污染物排放、化解产能严重过剩相衔接的调控机制和监管方式。,山东钢铁产业转型升级实施方案,（一）执行国家产业政策清理违规建成项目。严格控制钢铁生产规模和高炉、转炉大修扩容改造。严格实行节能减排和淘汰落后问责制，加大压缩产能的财政奖励力度和产能退出扶持政策。（二）培育大型企业集团出台专项配套政策，支持山钢集团联合重组，解决国有企业负担重的历史遗留问题。,山东钢铁产业转型升级实施方案,（三）提高自主创新能力建立健全技术创新平台，支持企业建立技术中心、工程技术研究中心。加大技术研发投入力度,形成政府资金引导、企业投入为主、社会多方参与的研发投入机制。对列入本实施方案的新产品、新技术研发依托单位，给予专项资金支持。,山东钢铁产业转型升级实施方案,（四）拓宽企业融资渠道通过发行债券、股票上市、招商引资等多种途径，解决企业融资困难的问题。鼓励金融单位对钢铁企业实施分类支持，重点加大对新产品、新技术研发和产业链延伸项目的资金支持。创新资金筹集方式，支持国家批准的重点项目建设。,山东钢铁产业转型升级实施方案