利达光电募集说明书

利达光电招股说明书一、募集资金使用概况(a)预计筹集的资金总额和投资项目该公司计划向公众发行5000万股普通股，筹集3%的投资资金。各项目已获得政府主管部门的备案文件和省环保部门的项目批准文件，并已获得公司的批准董事会和股东大会审议通过。本期提出的投资项目投资金额、时间安排和项目备案如下：项目名总投资(万元)筹集资金进行投资资本(万元)预期完成时间预期产量年项目归档位置高清微显示系统关闭关键光学元件生产线18，514 18，514 2008.12 2009万发改北20070020特种精密光学元件的生产叶华6，175 6，175 2008.12 2009万发改北20070019精密光学薄膜的匹配溅射靶生产线建设2008.12 2009万发改北20070021总计28，098 28，098-(二)资金筹集安排如果实际筹集的资金超过投资项目所需的资金，超出部分将用于补充公司的流动性。资金；如果实际筹集的资金不能满足投资项目的资金需求，资金缺口将由公司自行筹集。下定决心。二。募集资金投资项目信息(1)高清微显示投影系统关键光学元件生产线1.项目基本信息本项目拟改造彩色组合棱镜组件、全内反射棱镜组件、色轮组件、空心导光管、PSC元件、分色镀膜产品等高清微显示系统关键光学元件生产线，年新品种投影系统的675万个光学元件。(1)投资预算项目总投资1.8514亿元，其中固定资产1.728亿元(含外汇1667万元)万美元)，初始营运资金为1234万元。固定资产投资的具体构成如下：发行股票意向书1-1-227序号项目名称预计投资(万元)投资比例(%)1建筑成本2，000 11.572设备采购成本13，683 79.183项目安装费用143 0.084其他费用476 2.755储备978 5.66总计17，280，100.00注：在设备采购成本中，国内设备采购成本包括原价和运费及杂费，设备原价按现行出厂价确定。进口设备购置费包括设备原价、海运运费、海运保险费、外贸手续费、银行融资费和国内杂费。费用和汇率按1美元兑7.80元人民币折算，下同。(2)项目的技术状况(1)生产工艺的选择该项目采用光学冷加工技术。该项目部分产品已批量生产，技术成熟可靠。(2)技术水平因为光学元件和组件必须基于投影，以便满足投影显示系统的性能指标要求显示器制造商要求设计、开发和生产，因此本项目所有产品均采用国际先进企业标准。准，主要产品将在现有技术水平的基础上进一步提高，达到国际一流水平。(3)质量标准本项目产品质量标准见“第6节，商务与技术8，主要产品质量控制”(1)质量控制标准。(4)工艺流程产品工艺流程混色棱镜组件清洁组件涂胶检验全内反射棱镜总成轻坯涂装、涂装、切割、清洗和涂胶检验色轮总成轻坯涂层切割检验胶动平衡检验空心光导管光坯涂层切割检验清洁胶水检验光学毛坯涂层切割检查清洁涂胶检查涂胶涂层清洁检查二色性涂料产品光坯涂层的清洗和检验主要设备的选择为了生产高性能、高质量的光学元件，必须选择高性能、高精度的加工设备。莱特钱序列号生产线名称所需设备数量(台湾/套)人民币(万元)美元(万元)1色棱镜组装生产线42 194.00 48.252 TIR棱镜组装生产线16 127.00 9.753色轮组装生产线65-233.504空心光管生产线23 167.00 7.505 PBS模块生产线8 260.00 5.006分色涂层生产线10 115.00 25.007涂层生产线21-1，243.75总计185，863.00 1，572.75注1:以上购买设备金额为设备原价，下同；注2:由于本项目的所有产品都需要经过涂装过程，所以根据产品工艺对象的原则，涂层单独设置。生产线。上述七条生产线所需的主要设备详情如下：钱序列号项目来源的主要设备名称量(台湾/台)人民币(万元)美元(万元)中国制造的磨坊和磨坊1 20.00-中国制造的清洗机6 138.00-日本玻璃切割机4-20.001混色棱镜组件生产线家用消泡剂1 20.50-2中国制造的全内反射组件清洗机1 23.00-中国制造的生产线工具1 100.00-日本切割机5-48.13环氧树脂涂层系统日本5-66.50过滤器匹配夹具日本5-21.883色轮组件生产线平衡器紫外线单元日本5-34.134空心光导管16B磨浆机中国制造1 22.00-生产线16B中国制造抛光机1 22.00-发行股票意向书1-1-22913罐中国制造清洗机2 47.00-中国制造的紫外线面光源10 40.00-5 PBS元件清洗机中国制造2 45.00-中国制造的生产线涂胶设备1 200.00-日本玻璃切割机5-25.006二向色涂层中国制造的生产线清洁剂5 115.00-日本RAS1100涂布机8-700.007 BMC-1300DSI涂布机日本8-500.00涂层生产线日本分光光度计5-43.75核心技术及其获取方法本项目技术来源于公司自主开发或自主开发与引进相结合，应用于涂料、切割切割、涂胶、清洗等主要生产环节的设计已达到国际或国内先进水平。项目的核核心技术主要包括RAS溅射镀膜技术、离子束辅助真空镀膜技术、切割技术和涂胶技术有关技术的详细信息，请参见“第六节业务与技术”中的“六大核心技术”。(3)主要原材料、辅助材料和燃料的供应该项目主要原料为光学玻璃，年需求量约为460吨，大部分为国内小批量采购。一些特殊的光学玻璃是从国外进口的。辅助材料是涂层材料(蒸发材料和溅射靶)，由公司提供。本项目原辅材料来源稳定，供应系统健全可靠，能够完成。全部满足项目的生产需要。本项目所需的能源和电力主要是水和电。其中，年用电量550万度，用水量550万度。数量为12万吨，分别由南阳市电力局和市政管网提供。(4)项目完成时间和新的产销情况该项目预计将于2009年投产。该项目有望在交付后的一年内增加各种高清微型显示器投影。系统的675万个关键光学元件。本项目生产的产品将通过公司现有的销售方式销售营销网络。(5)项目中可能出现的环境问题及应采取的措施(1)可能的环境问题本项目是一个高精度的光学元件加工项目，要求严格的清洁环境，是在生产过程中产生的。固体废物和废液的数量非常少。其中，固体废弃物主要是少量玻璃粉和玻璃废弃物。废液主要是清洗过程中产生的含酸废水和混合粉末废水。发行股票意向书1-1-230(2)采取的措施固体废物应由有资质的单位回收。废液经沉淀池沉淀后进入污水处理系统符合国家排放标准。为了更好地保护环境，公司将建一座新工厂。设置完善的污水处理设施，同时500内无灰尘为了确保本次募集资金项目的建设和实施，公司于2007年9月以转让方式进行了承接。他获得了位于南阳312国道北侧(南阳高新区第三工业园区)的国有土地使用权使用权，总面积50，086.70平方米，土地用途为工业用地。截至本招股说明书签署时2日，公司取得了南阳市国土资源局颁发的国有土地使用证，证号为：万科图(2007)字第00054号，权利终止日期：2057年8月。项目建设地点位于南阳高新区第三工业园区(注：本次募集资金已投入三个项目现场均位于同一地块上)，生产车间位于第一联合车间一层，占地面积为一万平方米。(7)项目的组织和进度本项目由公司自行组织实施，拟设立建设项目、仪器设备、技术、资金和项目。项目管理和其他专业团体负责实施。项目完成后，将成立一个专门部门进行运作。这项目建设期为24个月。项目进度如下：2007 2008项目1 2 3 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12项目建议书的编制和批准可行性研究报告的编制和批准初步设计汇编工厂大楼设备招标和采购设备安装和调试人员培训产品试制容积产量项目验收2.市场前景分析发行股票意向书1-1-231(1)行业发展趋势在接下来的几年里，随着商业应用的扩展，以及投影仪在教育、媒体、娱乐、展览等方面的应用随着其他行业的普及和使用，全球投影仪市场将增长10%以上。与此同时，有了这些数字随着电视的推出，对高清微显示数字背投电视的需求将继续增长。上述因素将拉动整体球形投影显示器需求的扩大为投影显示系统的光学元件(部件)的发展提供了广阔的市场。游戏的前景。国家高度重视投影显示产业，提出大力发展投影显示产业。新的显示产业包括。目前，国家发展和改革委员会制定了高技术产业发展十项措施“十五”计划，为电子信息产业中的电子元器件产业制定了以下计划：积极液晶显示器、等离子体显示器、光学投影显示器和反射型微型液晶显示器(LCoS)的发展如新型显示设备，掌握一些核心技术，加快显像管工业向新型显示工业的战略转型。类型。彩色棱镜组件、全内反射组件、色轮组件，空心光导管、PSC模块和分色镀膜产品是微显示设备光学系统的关键部件。在国家产业政策的支持下，正面临良好的发展机遇。(2)市场容量分析本项目产品主要用于前置投影仪和背投电视。具体市场分析如下：前置投影仪前置投影仪主要用于商业、教育和娱乐领域。根据PIDA统计，2005年全球前置投影仪市场达到388.2万台，比2004年增长24.70%。预期的未来市场将增长10%以上。Lcd DLP lcos前置投影仪将在2008年达到580.8一万个单位的规模。有关详细信息，请参见下表：单位：10000类别2004 2005 2006 2007 2008LCoS 0.3 0.4 0.9 1.0 1.2DLP 116.4 171.2 202.6 242.7 290.4液晶显示器194.6 216.6 237.0 263.0 289.2(资料来源：PIDA，2005/12，下同)。)(2)背投电视背投电视主要指PIDA数字液晶数字液晶LCoS微盘背投电视据统计，2005年全球背投电视市场为332.8万台。随着数字电视的推出，发行股票意向书1-1-232微盘数字背投电视将以15%的高速增长，预计2008年将达到642.3万台。的大小。有关详细信息，请参见下表：单位：10000类别2004 2005 2006 2007 2008LCoS 6.6 26.3 69.8 92.2 111.7DLP 74.7 139.5 201.9 250.5 298.5液晶显示器106.4 167.2 193.6 222.1 232.1总而言之，微显示器项目的全球市场DLP 191.1 310.7 404.5 493.2 588.9液晶显示器301.0 383.8 430.6 485.1 521.32004 2005 2006 2007 2008(3)微显示投影设备的关键光学元件随着全球微显示投影设备市场的持续快速增长，微显示投影设备产品中的关键光学元件，如彩色棱镜组件、全内反射组件和其他光学元件，将呈现广泛的范围。的市场空间。各种关键光学元件产品对不同微显示投影设备的要求如下：单位：件LCoS液晶显示器混色棱镜组件1 1国际公路货运模块1色轮组件1空心光导管1方案支助费用构成部分1 1二色性涂料产品7 6 1结合微显示投影设备的全球市场规模和不同微显示投影设备中的各种关键光学元件产品可以计算对显示投影设备的需求情况，并且微型显示投影设备对TIR棱镜、颜色组合发行股票意向书1-1-233棱镜组件等关键光学元