人才梯队建设系列课程--流程设计与管理

流程管理规范及应用,课程目标,3、能够在实际工作中应用流程管理方法,2、认识流程的共性问题,1、理解流程的基本概念和特点,课程目录,课程目录,1、什么是流程2、流程的分级3、流程的触发4、流程的角色5、流程的活动关联6、流程的表达7、流程的定义及特点,一、流程的基本认知,吃早餐,上班,工作（午餐）,下班,吃晚饭,睡觉,休闲,起床,流程名称：一天的生活,1.什么是流程？,一、流程的基本认知,0级流程,看菜单,点菜,做菜,上菜,吃菜,买单,下单,1级流程,洗菜,切菜,炒菜,盛菜,2级流程,2.流程的分级,一、流程的基本认知,时间触发，如年度计划，定期考核等流程,事件触发，可以是上一活动的完成，或者其他流程输入,3.流程的触发,一、流程的基本认知,看菜单,点菜,做菜,上菜,吃菜,买单,下单,厨师,服务员,顾客,4.流程的角色,一、流程的基本认知,下单,做菜,点菜单,菜,上菜,输入,（子）流程,输出,（子）流程,（子）流程,5.流程的活动关联,一、流程的基本认知,看菜单,点菜,上菜,吃菜,买单,下单,做菜,泳道,角色,活动,6.流程的表达,一、流程的基本认知,定义:一个流程就是一组能够一起为客户创造价值的相互关联的活动进程业务流程不仅仅限于一个单一的功能或者单一的部门特点：明确的目标具体的输入特定的输出使用了资源活动的结构/顺序/基于某种次序完成的一系列任务为客户创造了价值，这里的客户，既有内部客户，也有外部客户,输入资源,输出结果,若干活动,7.流程的定义及特点,课程目录,1、一个流程就是一个事件2、开端（时间）3、经过（事件）4、经过（人物）5、结果（产出）6、共性问题总结,一个流程就是一个事件,结束,60.启动工作流审批,流程驱动,总裁,财务部,是否小于10万,总裁办,法律事务部,业务部,高级经理,总监,直管副总,总监,操作员,客户供应,15.设定审批流程,20.合同谈判,25.主数据录入,30.合同文本,40.企业调查,45.合同拉率条款审核,是否通过,是否通过,是否通过,是否通过,是否通过,A,70.合同打印,90.合同执行,客户需求,A,80.数据完善,开始,合同文本,否,是,否,是,是,是,是,否,否,否,否,是,合同文本,开端（时间）,经过（事件、人物）,结果（产出）,部门规划,公司战略,审核报告,数据报告,二、流程的共性问题,一个流程就是一个事件,开始,部门规划,公司战略,二、流程的共性问题,开端（时间）,经过（事件、人物）,结果（产出）,1.开端（时间）,开始,开端（时间）,经过（事件、人物）,结果（产出）,部门规划,公司战略,二、流程的共性问题,2.经过（事件）,2.经过（人物）,开始,开端（时间）,经过（事件、人物）,结果（产出）,部门规划,公司战略,流程驱动,总裁,财务部,总裁办,法律事务部,业务部,总监,客户供应,高级经理,直管副总,总监,操作员,二、流程的共性问题,二、流程的共性问题,开始,开端（时间）,经过（事件、人物）,结果（产出）,部门规划,公司战略,流程驱动,总裁,财务部,总裁办,法律事务部,业务部,总监,客户供应,高级经理,直管副总,总监,操作员,合同文本,合同文本,审核报告,数据报告,3.结果（产出）,二、流程的共性问题,什么时候开展,什么原因承接,每个节点的先后顺序怎样,每个节点由谁来执行,负责职责是什么,产出物有哪些,产出标准是什么,共性问题,课程目录,1、流程新建2、流程实施3、流程监控4、流程变更,三、流程的管理方法,1.1新建步骤,1流程新建,3流程监控,4流程变更,2流程实施,新建步骤,（1）10需提交流程新建求：业务部门根据实际的业务需要，按要求提交流程新建申请表（见附则1）。（2）20确定流程梳理组织：流程管理部审核流程新建需求后，确定负责梳理新建流程的组织。（3）30项目立项：流程管理部和流程责任部门负责项目的前期准备，包括立项申请、立项报告、立项评审等。（4）40新建流程梳理：由负责梳理新建流程的部门或项目组对业务流程新建需求进行梳理，并最终完成流程说明书的撰写。（5）50流程发布（6）60流程实施,三、流程的管理方法,1.2关键输出物及说明,（1）业务部门须严格按照流程管理部制定的流程新建申请表提交至流程管理部审批。流程新建申请表必须有明确的目标及效益、符合公司业务流程发展及相关文件要求、具备一定的前瞻性。（2）需求提出与接受路径：业务部门的需求统一提交至流程管理部-流程管理与规划组。（3）需求提出后，流程管理部应在2个工作日内给出反馈意见。,（1）流程新建申请表：业务部门根据流程管理部流程新建申请表的模板进行编制，并提交流程管理部审核。（2）流程说明书：由梳理新建流程的部门或项目组编写流程说明书并提交至流程管理部及流程所有人审核，流程说明书的编写需按照流程管理部提供的流程说明书模板来编写。,1.3特别说明,1流程新建,3流程监控,4流程变更,2流程实施,关键输出物及说明,流程调整,三、流程的管理方法,2.1实施步骤,方案实现,制定流程培训课件,接受流程培训,流程考试,流程试点流程考试,试点流程评估及汇报,流程执行,流程监控,9,10,11,12,13,2.2关键输出物特别说明,（1）流程操作手册：内容包括每个流程的操作说明、规范、岗位职责等信息。（2）流程培训课件：流程培训课件由流程责任部门编制。（3）流程执行数据：用于监控流程的实施及后期对流程进行评估的量化数据（包括考核数据与关键指标）。,1流程新建,3流程监控,4流程变更,2流程实施,实施步骤,三、流程的管理方法,3.1监控步骤,完善评估报告并提交发布,告知流程相关使用部门,流程变更,3.2关键输出物特别说明,（1）监控计划书：流程管理部结合流程实施计划制定流程的实施监控计划。（2）监控方案：流程管理部制定流程的监控方案，方案中应包括流程监控目标、监控范围、监控周期。（3）流程监控评估报告：由流程管理部对流程运行的质量、效率、效益进行监测，结合流程运行记录单（附件2）给出评估报告。,1流程新建,3流程监控,4流程变更,2流程实施,监控步骤,1,2,4,5,6,7,3,8,9,10,三、流程的管理方法,4.1变更步骤,4.2关键输出物说明,（1）流程变更申请表：业务部门填写流程管理部制定的流程变更申请表（附件3），并提交至流程管理部审核。（2）流程变更方案书：流程责任部门根据业务需求制作流程变更方案书，方案内容包括变更的背景、范围、目标、影响等信息。（3）流程说明书：流程责任部门根据流程变更方案