加快结构调整-促进健康发展十二五钢铁发展设想

,加快结构调整，促进健康发展十二五钢铁发展设想,2010年11月26日,冶金工业规划研究院,2,内容提要,1,1,当前钢铁行业的特点,009年钢铁行业回顾,十二五宏观形势分析,对我国钢铁工业十二五发展思考,1,2,3,冶金工业规划研究院,3,当前钢铁行业的特点三高两低,1,全球钢铁市场复苏，钢铁产量快速增长（钢铁协会3月26日日预计2010年全球钢铁需求增10.7%。最近又预测全球今年钢铁需求将增长13.1%至12.7亿吨，2011年全球钢铁需求将增至创纪录的13.4亿吨,增幅为5.3%。110月全球主要产钢国家或地区粗钢产量累计11.65亿吨，同比增长17.5%，其中10月份全球66个主要产钢国和地区粗钢产量为1.117亿吨，同比增长2.4%，9月份全球66个主要产钢国和地区粗钢产量为1.117亿吨，同比增长0.9%，环比下降1.0%,8月份，粗钢产量为1.13亿吨，同比增长4.2%，7月份，粗钢产量为1.15亿吨，同比增长9.6%，但环比下降了3.3%；4月份粗钢产量1.22亿吨，同比增长35.7%，5月1.24亿吨，增长29.1%，6月1.18亿吨，增长18%，环比下降4.7%。世界主要产钢国粗钢产量均保持增长。2010年110月，中国粗钢产量5.25亿吨，同比增长10.7%。占全球粗钢总产量的45.1%。除中国外世界其他国家或地区粗钢产量6.4亿吨。,冶金工业规划研究院,4,当前钢铁行业的特点,1,全球经济复苏，钢铁产量快速增长（全球钢铁产能利用率达到82.3%-81.9%-79.9%-74.4%-73.1-75.4Thecrudesteelcapacityutilisationratioofthe66countriesinOctober2010continuedtoreboundto75.4%from74.8%inSeptember2010.ComparedtoOctober2009,theutilisationratioinOctober2010decreasedby2.7percentagepoints.世界其他地区产量增长抵消了中国产量下降的影响。）,冶金工业规划研究院,5,当前钢铁行业的特点,2,中国钢铁需求增加、钢铁产量再创历史新高（110月粗钢产量5.25亿吨，同比增长10.7%；钢材实际消费量4.71亿吨，同比增长5.7%，增幅较19月减缓1.1个百分点，较18月减缓3.3个百分点，相当于全年钢材实际消费量5.66亿吨水平。4月份全国日产粗钢185万吨，相当于年产6.7亿吨，创历史最高记录；河北4月钢产量相当于年产钢1.75亿吨。9月份国内粗钢产量4795万吨，同比降低5.9，平均日产量为159.83万吨，为今年平均日产量最低，10月5030万吨，同比降3.8%,冶金工业规划研究院,6,当前钢铁行业的特点,2，中国钢铁需求增加、钢铁进出口快速增长（1-10月进口1363万吨，同比下降8.2%，出口3680万吨，同比增长99.8%；折合粗钢净出口2417万吨。钢材出口的一大特点是板带材产品出口大幅回升，板带材产品出口量占钢材出口总量的比例大幅增高。2010年19月出口板材量占出口钢材总量的比例达59.8%，大大高于2008年的48.6%和2009年的48.1%。热轧薄宽钢带、热轧窄钢带、冷轧薄宽钢带、中厚宽钢带、镀层板带、棒材、线材、冷轧窄钢带、冷轧薄板、大型材、彩涂板带、特厚板和中小型材等钢材品种出口同比增幅较大。1-8月份钢材进口单价为1204美元/吨，出口单价为821美元/吨，进出口单价相差383美元/吨。,冶金工业规划研究院,7,当前钢铁行业的特点,3，原燃料和运输价格上涨，钢铁企业成本压力增加。对使用长协矿的钢企而言，面临的成本压力更大。铁矿石价格自2003年已连续6年上涨，2009年因全球经济回落结束涨势，价格降近30%。今年二季度三大矿山要求价格涨幅90-100%，第三季度报价提高至160美元/吨，上涨约50%，此价格甚至高于目前的现货价。这是三矿业巨头将今年第二季度铁矿石提价90%，协议价涨到110美元/吨之后的又一次提价，按季度的更短期供货合同。第四季度大约下降10%。这将加大钢厂原料供应的波动风险。自2009年11月20日起，电价平均提高0.028元，增加钢铁行业成本超100亿元。煤炭价格也在有上涨趋势，钢铁运输价格也在不断攀升，自2009年12月13日起，国家铁路货物统一运价平均每吨公里提高0.7分钱。同时进口铁矿石运输价格也不断上升。1-10月进口铁矿50342万吨，同比下降2.2%，10月进口均价为每吨147.9美元,同比上涨62.4%。,冶金工业规划研究院,8,当前钢铁行业的特点,4，节能减排压力大，国内落后产能过多，加快淘汰落后。国务院34号文。认识重要意义，抑制过快增长，加大力度，强化节能减排，加快兼并重组，技术创新改造，规范铁矿秩序，走出去，组织协调。钢铁企业规范。2年底前，淘汰立方米及以下高炉，淘汰吨及以下转炉、电炉；年底前，淘汰立方米及以下炼铁高炉，淘汰吨及以下炼钢转炉、电炉。年年，淘汰落后任务十分艰巨。钢铁行业是二氧化碳排放的主要行业之一，其二氧化碳排放量约占全国的14%。为实现我国政府提出的到2020年我国单位GDP碳排放比2005年减少40%45%的目标，钢铁行业面临着巨大的挑战和压力。5，钢材价格快速增长、钢铁企业经营向好，但市场风险加大（三高两低，消费，产量，成本，效益，增速）（前三季度实现利润640亿元，比上年同期增长98.05，10月70亿元，企业盈利总额有所提高.虽然与去年同期相比增长了，但钢铁行业利润开始出现大幅下滑，已进入今年内最艰难的时期，但仍不乐观；钢铁行业的销售收入利润率，2008年为4%5%；2009年下滑到2.9%；今年1-9月大中型钢铁企业销售利润率只有2.84%，低于我国工业行业的平均盈利水平，全行业仍处于低效益的状态。，这与全国工业行业平均销售利润率6%相比，处于较低水平，整个钢铁行业运行质量和效益不高）6，钢铁行业将进入低增速阶段，加大结构调整，促进科学发展。（十一五除08年经济危机影响产量与07年产量几乎持平外，06，07产量分别同比增长18.7%和16.7%，09增长11%，10年增长9%）,冶金工业规划研究院,9,2009年世界前20大钢厂粗钢产量排名（单位：百万吨）,冶金工业规划研究院,10,2009年中国钢材消费情况,2009年，我国钢材实际消费量为53500万吨，同比增长24.97%。其中，建筑行业30500万吨、机械行业9200万吨、造船行业1400万吨、汽车行业3300万吨、家电行业780万吨、集装箱104万吨、管线630万吨、电力1700万吨、铁道556万吨、其它行业5330万吨。,2008年，钢材实际消费量为42970万吨。其中，建筑行业23200万吨（长材1.58亿吨，占68.1%；板带材5400万吨，占23.3%；钢管2000万吨，占8.6%）、机械行业8500万吨、汽车行业2400万吨、电力1700万吨、造船行业1500万吨、家电行业750万吨、管线530万吨、集装箱460万吨、铁道394万吨、其它行业3536万吨。,冶金工业规划研究院,11,2020/6/11,11,固定资产投资仍保持增长：2009年我国全社会固定资产投资22.49万亿，增长30.1%。1-10月份，城镇固定资产投资187556亿元，同比增长24.4%，其中，国有及国有控股投资77950亿元，增长19.2%；房地产开发投资38070亿元，增长36.5%。新开工项目计划总投资154270亿元，同比增长23.8%。预计2010年我国仍将保持24%左右的投资增长速度。这些因素都将进一步拉动国内钢铁的消费。“房地产占gdp的比重从10年前的3%增长到了14%。”。社会消费品零售平稳增长,1-10月份，社会消费品零售总额125313亿元，同比增长18.3%。外贸出口有望小幅增长,9月10日认为今年全球经济将增长，明年增长。国际经济环境的变化，对我国外贸将产生积极影响。1至10月，我国进出口总值23934.1亿美元，增长36.3%，进出口规模已经超过去年全年水平。其中出口和进口规模也分别超过去年全年水平，出口12705.9亿美元，增长32.7%；进口11228.2亿美元，增长40.5%；贸易顺差为1477.7亿美元，减少6.7%。我国机电产品出口7504.2亿美元，增长32.9%，高于同期我国总体出口增速0.2个百分点，占同期我国出口总值的59.1%。其中电器及电子产品出口3094.2亿美元，增长30.7%；机械设备出口2507亿美元，增长33.8%1-10月累计出口3680万吨，同比增长99.8%。(“过去10年中国出口每年的增长率达20%-30%)。钢铁产量仍保持增长势头：预计2010年我国钢材实际消费量达到5.7亿吨水平。国际市场需求有所增加，我国钢材出口量将超过4000万吨。钢坯和钢材净出口折粗钢量将增加到3000万吨左右。预计2010年粗钢生产量约6.3亿吨左右。,2010年钢铁形势分析,冶金工业规划研究院,12,2010年我国钢铁工业生产情况,06年全球钢12.4亿吨,8.8%,中国占33.8；除中国仅增长4.5；生铁8.68亿吨,10，中国占46.6%;还原铁4958万吨，5.8%07年全球钢产量13.4亿吨，7.5%（3.1%)中国4.9亿吨，15.99%,占36.99；生铁9.43亿吨8.4%中国4.69亿吨，15.19%占49.8%还原铁5580万吨12.8%。08年全球钢产量13.3亿吨0.01，中国37.6%,生铁9.27亿吨，中国50.8%,直接还原铁5677万吨。09年全球钢产量12.2亿吨8，中国占47%;欧盟降29.7%、独联体降14.7%、北美降33.9%、南美降20.1%、亚洲3.5%、非洲降11%；中东3.3%。09年全球生铁8.98亿吨，中国占60.5%,冶金工业规划研究院,13,2020/6/11,13,2009-2010年各行业钢材消费分析,1-10月，国产汽车产销1462.38万辆和1467.70万辆，同比分别增长34.49和34.76，全国造船完工量5080万载重吨，同比增长58.4%，其中海船为1504万修正总吨，出口船舶占总量的82.4%；新承接船舶订单量5462万载重吨，是去年同期新接订单量的2.9倍，其中海船为1547万修正总吨，出口船舶占总量的77.4%；截至10月底，手持船舶订单量19366万载重吨，比2009年底手持订单上升2.9%，其中海船为5374万修正总吨，出口船舶占总量的87.4%。全国房地产开发投资38070亿元，同比增长36.5%，其中，商品住宅投资26683亿元，增长33.8%，占房地产开发投资的比重为70.1%。10月当月，房地产开发投资4558亿元，增长37.0%(“过去10年，中国出口每年的增长率达20%-30%。而房地产占gdp的比重从10年前的3%增长到了14%。”),冶金工业规划研究院,14,钢铁工业存在的主要问题,1、资源保障不力，行业效益差(资源运输)2、落后产能过多，环保压力大3、产业集中度低，市场不规范（C10,43.5%；C5,29%）4、布局不尽合理，行业发展难（华北过剩、城市钢厂过多、沿海不足20%）5、技术创新滞后，研发能力弱6、产品延伸不够，服务水平低，产品同质化严重，产品延伸深加工程度低，市场开拓不足(我国钢铁工业存在大量重复建设，既有低水平重复建设，也有高水平装备重复建设现象，造成钢铁企业产品雷同，缺乏特色，而且钢铁企业缺乏产品延伸加工能力。到2009年底，国内热轧板带材能力达到3.6亿吨(其中窄5550，中宽2420，中厚7590，宽20910），装备水平现代化机组占生产能力份额逐年增加，随着新建生产线逐步投产，产能集中释放，造成钢材市场阶段性结构过剩，钢材售价下降较快。高档汽车板、家电板、高磁感取向硅钢等产品附加值高，但市场容量有限，不适宜大多数企业的产品定位。尤其是高磁感取向硅钢，技术含量高、投资大、市场容量小、专业化强，更不适宜遍地开花，国内仅需少数企业专业化生产。随着我国钢铁生产总量的快速增长，我国钢铁企业在钢铁产品延伸加工方面没有相应的提高，特别是在开拓钢材应用领域方面没有大的进展),冶金工业规划研究院,15,2020/6/11,15,坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向，坚持把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑，坚持把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点，坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点，坚持把改革开放作为加快转变经济发展方式的强大动力。把科学发展作为主题，第一次在五年规划中明确提出来，具有鲜明的时代特征。这就是要坚持以经济建设为中心，紧紧扭住发展不放松；就是要牢牢把握重要战略机遇期，推动经济社会发展和综合国力再上新台阶；就是要更加注重以人为本，促进社会公平正义和人的全面发展；就是要更加注重全面协调可持续发展，实现速度和结构质量效益相统一；就是要坚定不移推进改革开放，为科学发展提供不竭动力。推动科学发展，必须以加快转变经济发展方式为主线，这是当前刻不容缓的战略任务。未来发展方向的基点：一是关于中国国情和社会主要矛盾的判断。即我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变，人民群众日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾这一主要矛盾没有变。二是关于中国发展仍处于可以大有作为的重大战略机遇期的判断。即综观全局，21世纪头一、二十年，甚至前三十年，对我国来说，是必须紧紧抓住并且可以大有作为的重要战略机遇期。三是关于发展主题和主线的判断。即坚持以科学发展为主题、以加快转变经济发展方式为主线谋划“十二五”发展。五年经济社会发展的主要目标:经济平稳较快发展,经济结构战略性调整取得重大进展,城乡居民收入普遍较快增加,社会建设明显加强,改革开放不断深化,使我国转变经济发展方式取得实质性进展,综合国力、国际竞争力、抵御风险能力显著提高,人民物质文化生活明显改善,全面建成小康社会的基础更加牢固。“十二五”时期是全面建设小康社会的关键时期,是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期,十二五宏观形势分析,冶金工业规划研究院,16,2020/6/11,16,【十二五十大“任务”】扩大内需推进农业现代化提高产业结构竞争力促进区域协调发展加快资源节约型环境友好型社会转变科教兴国战略和人才强国战略加强社会事业建设建立基本公共服务体系推动文化大发展完善社会主义市场经济体制实施互利共赢开放战略,十二五宏观形势分析,冶金工业规划研究院,17,十二五仍是重要战略机遇期,世界发展趋势：和平发展合作仍是潮流我国发展基本面：工业化信息化城镇化市场化国际化深入发展，空间巨大中国工业化发展的潜力很大，处于工业化中期阶段正在爬坡，工业化任务还很艰巨中国城镇化浪潮正在积极推进，城市化率46.6%，居全球平均水平57%尚有11个百分点，还要55%左右的人在乡村。（到2015年,中部地区的城镇化率要提高到48%,而目前该地区的城镇化率仅为40.3%）这个阶段正是城市化的加速期，社会需求巨大中国人的消费结构面临升级，在解决温饱之后，我国到2020年全面实现小康(三产业占GDP40.1%到52%，人均GDP5000美元，城镇化率56%，消费率65%等）。在这个过程中，消费结构处在一个升级过程。中国的资金面相对坚挺。传统文化影响，储蓄率高，资金相对比较充裕。劳动力资源丰富，经济发展环境良好，再加上，社会比较稳定。纵观世界经济发展趋势和复杂的环境以及我国经济发展态势，十二五期间仍将是我国难得的重要战略发展机遇，我国经济在取得平稳较快发展的基础上，要实现经济结构战略性调整取得重大进展。这将进一步促进钢铁工业结构调整，加快转变粗放的发展方式，提高钢铁工业发展的质量和协调性、可持续性,冶金工业规划研究院,18,2020/6/11,18,为何在不断打压下，我国钢产量还从1亿吨发展到6亿吨？为何落后淘汰困难？为何民营钢铁能快速发展？为何联合重组进展缓慢？为何我国进口铁矿价格过高？为何我国钢材出口困难？为何我国还大量进口钢材？市场认识，管理体制，产业链，粗放发展,对我国钢铁工业的几点思考,冶金工业规划研究院,19,钢材需求达到饱和点的条件分析1)实现工业化；2)人均GDP达到35006000USD；3)产业结构发生根本变化第三产业比重超过50%。中国的钢铁工业还要走很长的路，还有一定的发展空间（尽管中国经济取得了很大成就，人均GDP3743美元，美国1/13，日本1/11，中国人均GDP全球排第100位之后。我国仍处于并长期处于社会主义初级阶段，结构矛盾和粗放发展方式尚未根本改变，城乡之间，地区之间差距还在扩大，7亿多人在农村，农村基础薄弱，城乡贫困人口和低收入人口还有相当数量，随着中国工业化、城镇化、市场化的进一步发展，中国钢铁工业还有一定的发展空间，而且也将长期保持较高的钢材消费水平。）09年我国汽车产销1379万辆,已成为汽车生产大国，但我国汽车普及率很低。美国千人汽车保有量800，日本和欧洲600，世界平均140，中国46。中国特大城市的汽车普及率大致为每百户20辆，珠三角的城市多一些，北京平均线上，上海平均线下。美国3亿人口，拥有2.5亿辆汽车，年销售量最高达1800万辆，金融危机的今年也有1000万辆。日本1.3亿人口，拥有8000万辆，年销量最高750万辆。过去按人均GDP预测市场，最终市场规模与人口关系更大，美日最大市场规模约为人口的60%，按这个比例，中国会拥有8亿辆，如果按人口10%计算，中国市场可达到8000万到1亿辆。,在经典经济现代化（工业化）过程中，钢的消费强度是高的，完成工业化时，钢铁消费达到峰值；随后的第二次经济现代化，发展知识经济，钢的消费强降低。工业化是世界各国经济发展的普遍规律，是发展中国家走向现代化的必然选择。从1766年工业革命到1973年前后,用了近200年,英法德美日为代表的发达国家完成工业化，把世界13%的人口,进入现代化社会;峰值时，耗用了世界51.5%的粗钢,冶金工业规划研究院,20,钢材需求达到饱和点的条件分析各国粗钢消费峰值及相对应城市化率,钢铁工业“十二五”规划发展思路,控制产能过快增长，加快落后产能退出优化钢材品种结构，增强产品竞争力加快沿海基地建设，优化生产力布局促进企业联合重组，提高产业集中度加快技术进步，促进产业升级立足世界经济一体化，实施两种资源、两个市场战略打造健康完整的产业链，适应用钢行业发展需要发展循环经济，实现可持续发展,冶金工业规划研究院,22,转变发展方式(投资45-40-35)(产业3-2.5-2;52-49-45;45-48.5-53)(科技46-53-60）坚持内需导向推进联合重组坚持合理布局坚持技术创新坚持可持续发展坚持全球化战略全球化视野，市场化，可持续发展，解决五大问题（品种，产业链，节能减排，联合重组，合理布局）,“十二五”规划基本原则,发展是硬道理，不发展没有出路！硬发展没道理，盲目发展后患无穷！有条件不发展更没道理，优势加快发展！科学发展最根本的道理，转变发展方式(45-40-35)！,控制总量2015年全国粗钢产量以满足内需为主，低速增长。提高质量2015年关键钢材品种自给率达到95%以上；建筑钢筋中400MPa以上高强度钢筋比重达到70%以上。联合重组2015年，国内排名前10位钢铁企业集团占全国产量的比例达到60%以上，35家具有较强国际竞争力、67家具有较强实力的特大型钢铁企业集团。调整布局2015年，沿海沿江钢铁产能占全国比重达到40%以上。科技创新2015年，具有先进水平的装备占主体装备的比例达到70%以上。节能减排2015年，钢铁行业吨钢综合能耗、吨钢取水量、水重复利用率、冶金渣综合利用率、吨钢烟粉尘排放量、吨钢二氧化硫排放量、吨钢化学需氧量等都要有进一步改进，实现污染物排放浓度和排放总量双达标。全球战略2015