公路物流现状与应对策略课件(PPT 51页).ppt

中国公路物流现状与应对策略,上海天地汇供应链管理有限公司2015年07月28日,认识宏观环境知道所处困境认清发展趋势解决现有难题,0,Express,3,10,按重量（KG）划分中国公路物流细分市场轴线图及对标企业,SmallParcel,30,Parcel,70,HeavyParcel,200,500,LightFreight,Freight,HeavyFreight,众多专线混战,“物流淘宝”模式驱动因素,中国公路物流市场总体介绍,4,一、公路物流业成为经济发展短板,中国制造业的全球增长中国海运的发展，促进中国走向国际市场远洋航运的发展，对中国经济发展功不可没公路物流业成为经济发展短板,5,资料来源：网络整理，wind数据库,中国制造业的全球增长,改革开放以来，制造业持续高速发展，成为中国经济持续快速发展的主要拉动力量。1990年，中国制造业增加值超过巴西，进入世界制造业10强；2000年，中国制造业增加值占全球比重7%，居世界第4位；2010年全球制造业竞争力指数报告中，中国高居2010年全球制造业竞争力榜首。,1、公路物流业成为经济发展短板,6,资料来源：网络整理,中国海运的发展，促进中国走向国际市场,中国现在已经成为世界上最重要的海运大国之一。改革开放以后，国家海运事业发展快速。海运作为国民经济基础性和服务性产业，为中国经济社会和对外贸易的发展发挥了重要的支撑和保障作用。目前，全球有19%的大宗货物运往中国，20%的集装箱运输来自中国。,1、公路物流业成为经济发展短板,从进出口数据看，中国逐渐成为“世界工厂”，并通过出口拉动经济发展的三驾马车高速前行。,7,资料来源：wind数据库,在远洋航运的保障下，中国通过低廉的劳动力成本打开通向世界经济的大门，并创造了30年飞跃式发展的经济神话，对中国经济发展功不可没。,1、公路物流业成为经济发展短板,现阶段各种运输方式中，公路运输的短板效应日渐明显，主要有以下原因：、伴随国家经济增长模式由出口型向消费型转变，国内消费市场增长快速；、从改革开放起，中国东西部地区发展不平衡表现尤为突出，形成独立的经济形态和产业集群；、随着劳动力成本上升，大范围的产业内迁，促使公路货运更加繁盛；、世界经济危机以来，国际市场购买力日渐下滑，国内商贸流通环节的问题更为突显，物流瓶颈拖累实体经济和虚拟经济发展,8,同远洋航运相比，国内公路运输占比庞大，发展相对滞后，成为商贸流通短板,1、公路物流业成为经济发展短板,生产制造业向服务制造业发展；在产能过剩环境下，商贸消费领域中客户需求成为交易主导因素。上下游领域夹击物流行业，短板效应进一步强化。,9,中国制造业体量巨大，但大多仍属于低端制造业。成本导向严重，技术投入不足，服务附加值不高，国际国内需求不断提高，转型升级迫在眉睫，物流运输需求由低价导向到品质导向转变。商贸消费领域易货过程中，客户对物流运输的要求不断提高。安全、准时、送货上门的诉求成为商贸企业的核心竞争能力。,1、公路物流业成为经济发展短板,10,二、中国公路物流业与国际同业的差距,11,图片来源：Google街景、网络整理,总述：中国物流业与国际同业的差距,德国不莱梅物流园区日本平和岛物流园区,物流业尚未形成规模化、网络化、集约化、专业化的服务体系，难以突破实质的效率瓶颈。,2、中国公路物流业与国际同业的差距,12,资料来源：科尔尼报告,中国公路运输总体特征表现为“散、乱、差、小、多、广”，公司化、品牌化程度低，行业集中度低，网络型的大公司较少。,以中国公路货运行业成熟度与发达市场的对比举例：,阶段,市场从政府垄断到开放阶段，竞争激烈度低,市场更加分散，竞争加剧,积累,起步,行业整合，零担及整车市场集中度均提升,零担市场大竞争者开始联盟，整车整体市场维持分散,联盟,集中,美国公路货运,欧洲公路货运,中国公路货运,外包整车普货、零担市场占比,零担,外包整车普货,53%,47%,零担,外包整车普货,29%,71%,前五家整车企业,1.3%,前四家零担企业,1.2%,前五家整车企业,10%,前五家零担企业,28%,前五家整车企业,5%,前五家零担企业,60%,零担,外包整车普货,31%,69%,2、中国公路物流业与国际同业的差距,13,资料来源：网络整理,总述-社会物流运行成本高居不下，成本空间亟待压缩,物流成本高位运行在客观环境油价、高速收费间接推高的同时，物流运行效率低直接推高物流成本。数据表明：我国车辆空载率高达45%，运输效率低。,2、中国公路物流业与国际同业的差距,14,社会物流运行成本高居不下，成本空间亟待压缩物流成本高位运行在客观环境油价、高速收费间接推高的同时，物流运行效率低直接推高物流成本：数据表明：我国车辆空载率高达45%，仓库利用率低（我国库存量占成本高达6-7%，而发达国家仅占1-2%），流通资本周转2-3次（日本是14-15次）,2、中国公路物流业与国际同业的差距,15,物流行业散，企业规模小，网络化能力普遍弱小；产品同质化严重、价格战硝烟弥漫、市场秩序混乱；行业企业大多挣扎于企业的生存，无暇思考企业发展。,中国公路货运市场由于开放早、门槛低，整体呈现“经营主体多、企业规模小、运输组织松散、竞争力和抗风险能力弱”的格局，货运企业以个体运输户为主（87%），总体特征表现为“散、乱、差、小、多、广”，公司化、品牌化程度低，行业集中度低，网络型的大公司较少。,物流企业盈利能力严重不足，中小企业生存空间狭窄，无力转型升级。,17,资料来源：网络整理,商品库存沉淀了大量资产，资金周转速度低，发展效率低下,据统计,我国库存商品沉淀的资金高达占当年GDP的比重将近50%。目前国际公认的库存商品与GDP的比例，发达国家一般不超过1%，发展中国家也不过5%。我国工业企业流动资金的周转速度为1.62次,而日本制造业的平均周转速度为1518次,一些知名的跨国连锁企业，如沃尔玛、家乐福等已达2030次。,2、中国公路物流业与国际同业的差距,18,资料来源：网络整理,物流效率低，中转过程中货损、货差严重,据统计，一件商品从生产出来到消费者手中,要经过十几次的搬动、装卸、长时间的储存、保管，因此每年造成的全国物资损耗约在3,000亿元以上。,2、中国公路物流业与国际同业的差距,19,资料来源：网络整理；数据时间：2009年,行业标准化缺失无规矩不成方圆，无标准难促发展。,中外物流之间巨大的差距，不能简单地归因于中国现代物流起步晚发展时间短，尚处于起步阶段；还应清醒地认识到，正是因为物流标准化工作不到位，才使我国物流业与发达国家差距进一步拉大。,2、中国公路物流业与国际同业的差距,20,资料来源：网络整理,生产制造企业和商贸流通企业外包比例低,传统流通方式仍占相当比例。资料显示,美国、日本等国家使用第三方物流企业的比例已达30%以上;而在我国的工业企业中,把原材料物流交给第三方物流的仅占18%,把销售物流交给第三方的仅占16%。,2、中国公路物流业与国际同业的差距,物流信息化水平低，技术应用落后物流企业中只有少量的企业拥有信息管理系统，并且也仅限于针对财务管理系统、建立内部网以及企业的网站和网页等方面，信息的收集、加工、处理、运用能力、物流的专门知识，物流的统筹策划和精细化组织与管理能力都明显不足。行业标准缺失，标准化、规范化运营亟待建立品牌知名度、影响力极微，市场信用基本缺失。,货主,公路物流企业零担整车,司机,公路货主企业无法明确了解物流企业的信用水平，多依赖于私人信任关系,公路货主出货量波动性较大，在出货高峰时往往无法迅速找到合适的承运商,专线企业之间不能形成合力，难以提供全国范围服务,信息化水平有待提高，追踪查询、远程下单等难以实现,公共信息平台缺失，车源信息获得性低，信息成本高,市场营销能力缺失，品牌信誉度不高，仍以关系交易、关系营销为获取货源的主要手段,企业诚信评价体系缺乏,各项交易基本以现金为主,车辆空载率高达40%以上，尤其回程运力难以有效配载,配货速度慢，配货间隔平均时长达72小时左右,在保险、轮胎、汽修、加油等配套服务方面议价能力弱,服务标准和服务体系缺失,服务水平参差不齐,企业规模较小,政府、工商、税务关系处理能力较低,对货物在途运输中的安全、成本及稳定性要求未能得到有效满足,数量众多，为弱势群体，迫切需要安全可靠的交易方式和环境,从供应链的角度具体分析各公路物流角色痛点，供应链断裂，物流运行自然就不会顺畅。,23,中国现阶段物流业对中国经济的影响,2、中国公路物流业与国际同业的差距,自国家发布物流业调整和振兴规划及国家十二五规划关于振兴物流业发展的政策后，一系列的物流政策意见相继出台，包括金融方面对物流业的支持，物流进入大发展时代。,2013年6月交通运输部交通运输推进物流业健康发展的指导意见2013年5月国务院办公厅深化流通体制改革加快流通产业发展重点工作部门分工方案2013年3月国家发改委关于印发促进综合交通枢纽发展的指导意见的通知2013年3月国家邮政局关于切实加强快递服务督导的通知2013年3月交通运输部、财政部关于开展公路甩挂运输第三批试点工作的通知2013年2月国务院办公厅关于推进物联网有序健康发展的指导意见2013年1月国家商务部关于加快国际货运代理物流业健康发展的指导意见2013年1月国务院办公厅关于印发降低流通费用提高流通效率综合工作方案的通知2012年12月国家商务部关于促进仓储业转型升级的指导意见2012年，12部委发布关于鼓励和引导民间投资进入物流领域的实施意见,各行业，80后、90后进入市场并逐渐承担起骨干力量，对于信息化、互联网的接受度更强，对行业的信用却更加渴望相对其它行业而言，物流从业者平均文化程度低、专业背景少、管理经验不足社会进入城镇化建设阶段，对物流产业的升级转移带来重要影响物流需求者对物流的服务需求已从安全上升到快速、稳定，以及在此基础上的个性化服务。,伴随科学技术、互联网技术等不断发展与应用，与物流相关的技术也日趋成熟，面向物流行业的信息技术市场进入快速发展。,以RFID为代表的物联网设备从快递行业逐渐渗透到物流运输领域信息化管理技术的发展和物流企业结合的更加深入国内卫星定位系统的日臻成熟，为传统物流企业提供低成本监控方案移动终端设备提升管理效率,TMS,CRM,ERP,WMS,信息查询系统,公安税务系统,工商企业数据库,在政策支持、经济低位运行、科技发展迅猛的时代，中国物流行业正处于“积累”阶段，这个阶段市场更加分散、竞争激烈。在政策、资本和市场的三重驱动下，正在发生整合变化。,27,28,行业将经历更为明显的整合,受企业自身发展的需求、客户需求的变化及政策支持的推动，在外部资本的介入的条件下，中国运输物流行业会从积累阶段逐步走向集中阶段，市场集中度逐渐增加。同时，根据不同子行业的特点，既会出现同子行业内部及同领域内不同企业的横向整合，也会出现不同子行业之间的、甚至不同行业之间的纵向整合，企业并购、联盟、平台整合将成为未来整合的主旋律。更高质量、更加综合的服务产品将成为全行业一致的发展方向，同时各子行业之间的界限逐渐模糊根据科尔尼公司和同济大学的2009年的联合研究，服务的质量而非价格才是最重要的选择因素。同时，客户需求的演变，包括运输物流的外包、一站式服务、对供应链协同的附件要求，将推动运输物流服务从基本服务向增值服务和一体化服务拓展。,29,网络化运营，对网络的广度及密度提出更高的要求,近年，产业的转移、国家鼓励中西部地区的经济发展，中西地区基础设施的完善，及西部经济的快速扩张，对物流运营的网络提出了广度要求，而随着经济及销售模式的转变，对网络的密度级响应速度提出新要求。物流网络化发展是物流属性的必然趋势，以最大程度的满足客户单点到多点的服务需求。,物流网络转移示意,30,信息技术将广泛应用于物流行业,高水平的信息化是现代物流发展的必备条件。随着物联网、手机终端等信息技术的成熟，将推动物流企业商业模式的变革，公共物流信息平台的建设将成为新的发展趋势。,31,两个基础打造拳头产品：服务标准清晰，服务水平稳定快速组建网络：合作、联盟、并购和整合等一个动力比脑袋不比力气：更新用人理念、突破用人瓶颈两个重点：运营管理是关键品牌、营销不可缺一个规矩关注商业伦理、信用机制和管理规范，打开面向未来发展的通道,32,个性化物流产品和标准化是物流业企业发展脱离困境的基础。服务标准清晰，服务水平稳定,货运班车系统,CRM,ERP,车辆调度,货单查询系统,信息查询系统,公安税务系统,工商企业数据库,流程管理：作业服务流程化、标准化，绩效可量化现场管理：5S现场管理信息化水平：合适使用信息系统，使信息化发挥正能量,现有品牌：“散、乱、差、小、多”未来品牌：品牌优先发展战略，品牌价值化，服务口碑化。,实行差异化战略为企业提供个性化服务，强化体验,解决办法关注商业伦理、信用机制和管理规范,加入天地汇，物流不再累,天地汇是由多位行业领袖和行业精英共同创立的一家创新公路港管理公司。公司以线下物流园区为载体，优化升级物流园区为公路港，通过信息化、网络化、标准化等“三化”打造全国公路港运营体系和干线运输网络，实现中国公路物流的转型升级。,01,02,02,03,公司价值观信念信心信任信用,公司使命基于价值创造的平台提升物流效率创新线上线下联动模式,公司文化担当信义分享创新,公路港是一种创新的第四方物流平台集成商。基于科学规划和功能模块设计，所着力构建的一站式、综合性、系统性的物流公共服务平台。她通过实体平台和信息化虚实结合，通过整合物流资源和服务集成，帮助众多中小物流企业解决自身发展的网络化、信息化、服务水准差、品牌弱等综合性问题。在不断降低物流成本的同时，实现社会效益的最大化。,，天地汇物流开发了平台“6+1”功能模式。通过“管理服务、信息交易、运输、仓储、配送、零担快运”六大中心及完善的配套服务功能模块，并最终形成专业化运营的天地汇公路港物流服务平台，为吸引、整合、集聚资源创建了一个有形的载体。,管理服务,信息交易,运输中心,仓储中心,配送中心,快运中心,天地汇公路港,配套服务,产品植入,产品输出,业务流、资金流、信息流,“天地快线”是由天地汇公路港作为第四方平台，整合众多优秀的专线物流企业，面向中国零担市场推出的安全、准时、经济、快捷，提供优质、规范、标准化服务的网络化零担快运产品。,云数据处理中心,配货服务,PC电脑,智能手机,货车,400呼叫中心,导航仪,平板电脑,运费结算,网络车库,广告服务,运价信息,身份管理,专线信息,路况服务,定位服务,信用认证,查询终端,POS机,信息屏,采用线下线上（O2O）结合方式打通从物流信息积聚、交易、结算、支付的“物流淘宝”体系,基于车联网和物联网技术，建立全国整车信息交易平台，解决司机配货难、物流企业找车难、工商企业发货难等问题,44,虚实结合，线上线下互动，打造公路港“天罗地网”,以有形平台为基础、以一站式服务为内容，利用物联网和云计算网络技术，打造信息化公路港物流平台网络，从而打造出国内领先的、虚实联动的“天罗地网”，为中小物流企业提供管理与服务支撑，促进中小物流企业的集群发展。,01,02,03,04,“天网”带来的平台信息共享，突破园区的孤岛经营现状,聚集众多的物流资源，为园区创造流量所带来的效益,扎实的公路港运营经验，为园区量身定制升级方案,以价值创造为前提，增强客户黏性，为园区创造稳定的收入,困局,市场竞争激烈