北京恒天财富投资管理有限公司客户管理办法补充规定一概要_第1页
北京恒天财富投资管理有限公司客户管理办法补充规定一概要_第2页
北京恒天财富投资管理有限公司客户管理办法补充规定一概要_第3页
北京恒天财富投资管理有限公司客户管理办法补充规定一概要_第4页
北京恒天财富投资管理有限公司客户管理办法补充规定一概要_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

北京恒天财富投资管理有限公司客户管理办法补充规定一第一条所有投资顾问,针对离职客户来讲,可以分为3类:第一类、客户在成为离职客户之前,曾与之成交且在职的投资顾问(如A、B投资顾问同时服务某客户,A离职后,B属于此处第一类投资顾问;第二类、客户成为离职客户后,分公司为其安排的后续服务人员;第三类、其他投资顾问。第二条离职客户“购买”的意义是为投资顾问提供一个可以取得正常提点的机会,同时可申请绑定,享受绑定保护。现对申请要求详述如下:1、针对第一类投资顾问,无需购买客户,即可享受正常点位,但必须满足一定条件方可申请绑定;2、针对第二类投资顾问,可以直接申请“购买”;3、针对第三类投资顾问,须满足先与客户实现成交,才可以申请“购买”;第三条投资顾问离职后60天内为离职客户“购买期”,投资顾问可在此期间申请购买并在购买成功后可申请绑定和享受正常点位。超过“购买期”,客服部一律不受理购买需求,投资顾问与该离 职客户成交均按照离职点位发放提成。第四条离职客户“购买金”基数的强调:“购买”所需支付的金额计算范围为全辖范围,即该客户在恒天财富累计成交额之和(计算范围不包含投资顾问购买前当次成交金额。第五条“购买”流程规定,在特定购买流程上线使用之前,以OA“自由流转流程”功能进行“购买”申请,操作流程如下:购买人发起部门负责人客服部离职客户管理岗(刘莉丽:购买资格审核客服部总经理(黄清华:资格确认,购买金确认发起人(打款至财务部财务部会计(费文婷:确认是否到账财务部总经理(刘相美,知会副总裁(方建奇、财务总监(黄绍华。常规“购买”流程在23个工作日内流转完毕。第六条“购买”离职客户,财务部收款账号为:账户:北京恒天财富投资管理有限公司开户行:建行北京市东四支行营业部账号:1100 1007 4000 5300 7558第七条考虑到公司历史客户关系复杂性,针对离职客户绑定条件进行规范,优先级级别列示如下:1、客户本人意愿(客户主动呼入要求,或出具客户服务关系确认函且能完成回访确认;2、协助客户开通会员; 3、“购买”客户,多位投资顾问同时购买同一客户,采取竞价方式;4、直销客户,且与客户成交次数3次;在无竞争的条件下,满足其中一种即可申请绑定;在竞争条件下,满足条件越多,优先级越高。同时优先级级别:客户本人意愿协助客户开通会员“购买”客户直销客户,且与客户成交次数不低于3次。第八条佣金核算说明(只适用于职业经理人制,满足以下一种情况可以享受正常提点,其余一律按离职再分配提点计算,客服部不再受理正常提点的申请。1、2012年6月24日之前已与离职客户成交,并且判定为正常提点的,继续沿用之前判定结果;2、第一类投资顾问,沿用正常提点;3、投资顾问离职再入职状态情况下,正常提点。例如,投资顾问A从我司离职,为我司留下一批离职
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论