2016-2020年中国汽车行业市场调研及发展预测报告第十章

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The Subscriber may not store in electronic form any shared library or archive of Information which could be used as a research application nor remove, conceal or alter any copyright notices contained in the Service or in this document. 2016-2020 年中国汽车行业市场调研及发展预测报告 中商情报网版权所有 215 正 文 第十第十章章 中国中国 MPVMPV 市场发展现状市场发展现状及及动态趋势动态趋势 第一节第一节 MPVMPV 行业发展基本情况行业发展基本情况 一、中一、中国国 MPVMPV 行业行业发展历程发展历程 早期 2000-2006 年国内 MPV 市场孕育期， 主要车型如奥德赛、 GL8、 普力马、 瑞风等消费区域以大城市为主，主要用途也是公务、商务，消费群体特点是以 政府部门、私营业主、团体采购为主。 但在 2007-2011 年快速启动期，开始兼顾到家庭用途，个体户购买增多。 这一时期的代表车型有和悦 RS、 景逸和森雅等， 以价格亲民、 实用为主要特征。 2012 年， MPV 的家庭用户开始崛起， 成为用户增购或换购的目标车型之一， 重点关注产品的科技领先性、舒适功能性、多样便利性等功能。一批代表新时 代特征的 MPV 如菱智、宏光等车型成为 MPV 市场主要增长贡献率的车型。 这几年汽车市场的情况有些变化，MPV 车型开始逐渐发力，一部分早期低 端 MPV 用户需要升级换代，很自然就切换到 MPV 市场。对某些地区来说仍是客 货两用比较经济实惠。随着升级用户对车的舒适性、空间要求更高，MPV 能满 足他们的需求。对国产 MPV 本身来说，这些年确实越做越漂亮、精进迅速，足 以吸引消费者来购买。 MPV 市目前中大型 MPV 市场份额整体呈下降趋势，而宜商宜家等家庭用途 需求强劲的价位相对较低的小型 MPV 则与之相反呈现上升的趋势，得益于三四 线汽车市场的崛起，慢慢形成新的市场格局。 二、二、20102010- -20152015 年中年中国国 MPVMPV 产销情况产销情况 （一）（一）20102010- -20152015 年中年中国国 MPVMPV 产量情况产量情况 根据中国汽车工业协会数据：2012 至 2015 年，我国 MPV 产量上升迅速， 2015 年，我国 MPV 产量为 212.53 万辆。 EMISPDF cn-bju from 222.29.159.91 on 2016-06-24 07:41:42 BST. DownloadPDF. Downloaded by cn-bju from 222.29.159.91 at 2016-06-24 07:41:42 BST. EMIS. Unauthorized Distribution Prohibited. 2016-2020 年中国汽车行业市场调研及发展预测报告 中商情报网版权所有 216 图表 1 2010-2015 年中国 MPV 总产量情况 40.10 50.6249.19 132.19 197.27 212.53 0 50 100 150 200 250 2010年2011年2012年2013年2014年2015年 多功能乘用车（MPV）产量总计（万辆） 数据来源：汽车工业协会、中商产业研究院 图表 2 2013-2015 年中国 MPV 产量结构情况 产量：辆 2013 年 2014 年 2015 年 多功能乘用车(MPV)总计 1321869 1972697 2125260 (一)国内制造 1315965 1969166 2122789 其中：1 升排量1.6 升 982295 1552642 1790121 1.6 升排量2.0 升 100729 148584 112967 2.0 升排量2.5 升 198293 234479 193396 2.5 升排量3.0 升 34105 32876 25881 3.0 升排量4.0 升 543 585 424 其中：手动档 1114135 1709446 1880417 自动档 189530 243100 237692 其他档 12300 16620 4680 其中：柴油汽车 10037 3768 3622 汽油汽车 1305598 1965241 2118736 其他燃料汽车 330 157 431 (二)CKD 5904 3531 2471 其中：1.6 升排量2.0 升 5904 3531 2471 其中：自动档 5904 3531 2471 其中：汽油汽车 5904 3531 2471 数据来源：汽车工业协会、中商产业研究院 EMISPDF cn-bju from 222.29.159.91 on 2016-06-24 07:41:42 BST. DownloadPDF. Downloaded by cn-bju from 222.29.159.91 at 2016-06-24 07:41:42 BST. EMIS. Unauthorized Distribution Prohibited. 2016-2020 年中国汽车行业市场调研及发展预测报告 中商情报网版权所有 217 （二）（二）20102010- -20152015 年中年中国国 MPVMPV 销量销量情况情况 数据显示：2015 年，我国 MPV 车销量为 210.67 万辆。 图表 3 2010-2015 年中国 MPV总销量情况 44.54 49.7749.34 130.52 191.43 210.67 0 50 100 150 200 250 2010年2011年2012年2013年2014年2015年 多功能乘用车（MPV)销量总计（万辆） 数据来源：汽车工业协会、中商产业研究院 图表 4 2013-2015 年中国 MPV消费结构情况 销量：辆 2013 年 2014 年 2015 年 多功能乘用车(MPV)总计 1305181 1914255 2106729 (一)国内制造 1299284 1910678 2105014 其中：1 升排量1.6 升 972674 1501660 1766757 1.6 升排量2.0 升 95667 146251 116238 2.0 升排量2.5 升 198218 228180 197885 2.5 升排量3.0 升 32153 34041 23942 3.0 升排量4.0 升 572 1501660 1766757 其中：手动档 1103807 1659101 1859494 自动档 185444 236739 237511 其他档 10033 14838 8009 其中：柴油汽车 9815 3044 3656 汽油汽车 1289116 1907483 2101043 其他燃料汽车 353 151 315 (二)CKD 5897 3577 1715 其中：1.6 升排量2.0 升 5897 3577 1715 其中：自动档 5897 3577 1715 其中：汽油汽车 5897 3577 1715 数据来源：汽车工业协会、中商产业研究院 EMISPDF cn-bju from 222.29.159.91 on 2016-06-24 07:41:42 BST. DownloadPDF. Downloaded by cn-bju from 222.29.159.91 at 2016-06-24 07:41:42 BST. EMIS. Unauthorized Distribution Prohibited. 2016-2020 年中国汽车行业市场调研及发展预测报告 中商情报网版权所有 218 三、中三、中国国 MPVMPV 行业市场特点分析行业市场特点分析 1、MPV 市场：基数小但增长空间较大 由于 MPV 车型具有空间大、乘坐舒适等特点，正好符合当下国内消费者的 购车定位，因此，在 2015 年市场表现十分抢眼，但从中汽协的统计数据来看， 2015 年，我国 MPV 车型产销 212.53 万辆和 210.67 万辆，SUV 车型产销 624.36 万辆和 622.03 万辆。 MPV 无论产量或销量与传统轿车以及 SUV 车型相比都有不 小的差距，整体基数偏小。 但不可否认的是，经过近两年的市场培养，国内消费者对 MPV 车型的认可 度已经明显提升。同时，就这一细分市场来看，合资品牌着力打造的是 20 万元 及以上的 MPV 车型， 但在 10 万元以下的 MPV 市场完全是自主品牌的天下， 这无 疑给国内众多的家庭用户带来了更多的购车选择空间，同时也给自主品牌提供 了绝佳的机会，按照这样的市场趋势，MPV 市场的增长空间还很大。 2、销量 TOP10：自主品牌是主力 汽车工业协会发布了 2015 年全年国内汽车销量总数据，从中整理的 2015 年中国车市 MPV 车型销量排行榜中，共列出 52 款 MPV 车型。其中，五菱宏光全 年销售 655531 辆，成为毫无疑问的 MPV 市场销量冠军，但是相比 2014 年的 750019 辆的数据还是下降了 12.6%；排在第二位的是同旗下的宝骏 730，全年 销售 321069 辆；值得称赞的还有排名第十的奇瑞 K50，作为 2015 年上市的新 车却已挤进前十，表现非常抢眼。 在2015年全年销售的212.53万辆MPV车型中， 前十名车型累计销售171.95 万辆，约占全年总销量的 81.62%；其中前十名中的自主品牌 MPV 车型累计销售 158.69 辆，约点全年总销量的 74.7%，可以看出，自主品牌成为绝对的主力。 四、中四、中国国 MPVMPV 行业技术发展状况行业技术发展状况 2015 年， 上汽 TGI 发动机采用最新一代缸内直喷、 涡轮增压、 DVVT 技术的， 代表了当前最先进的发动机技术，其升功率达到 82.5kW/L，发动机功率 225 马 力、 扭矩345Nm。 在日常使用中最重要的扭矩指标超过了别克GL82.4发动机53%， 东风 2.0T 发动机 38%，甚至超出了大部分售价超过 40 万元的 MPV 进口车型。 另外，据工信部公布的数据，采用上汽 TGI 发动机的上汽大通 G10 百公里油耗 EMISPDF cn-bju from 222.29.159.91 on 2016-06-24 07:41:42 BST. DownloadPDF. Downloaded by cn-bju from 222.29.159.91 at 2016-06-24 07:41:42 BST. EMIS. Unauthorized Distribution Prohibited. 2016-2020 年中国汽车行业市场调研及发展预测报告 中商情报网版权所有 219 为 10.3L/100km，相当于一辆中级轿车。 更多档位的自动变速箱也是 MPV 行业的必然趋势。目前新一代的高端 MPV 基本上都采用了 6 档以上的自动变速箱，如丰田阿尔法、奔驰 V-Class 都采用 了 7 档变速箱，但中端 MPV 目前仍主要采用手动变速箱的配置，这与国内汽车 厂家核心技术能力的掌握不无相关，目前仅上汽大通 G10 采用了 ZF 六速手自 一体变速箱， 即使进口的现代辉翼 H1 这类 MPV 也仅采用了四档自动变速箱。 而 东风风行 CM7 等 MPV 基本均采用了手动变速箱。 第第二二节节 中中国国 MPVMPV 品牌产销情况品牌产销情况 一一、2012013 3 年中年中国国 MPVMPV 品牌产销情况品牌产销情况 2013 年，我国主要生产 MPV 的品牌，以及产销情况如下： 图表 5 2013年中国 MPV 分品牌产销情况 序号 车型 2013 年产量（辆） 2013 年销量（辆） 一汽轿股 马自达 8 5904 5897 一汽海马 普利马 11867 12034 一汽集团 一汽集团合计 40341 40432 自由风 - 8 森雅 40341 40424 上海通用 上海通用 合计 74898 70191 别克 GL8 34099 31997 新别克 GL8 40799 38194 上海大众 途安 35730 35310 途安 1.4T 35730 35310 广汽本田 奥德赛 25979 27277 东风日产 骏逸 - 619 东风本田 东风本田合计 41612 39946 艾力绅 10560 12510 JADE 31052 27436 郑州日产 郑州日产合计 50959 49893 御轩 818 822 帅客 31306 31432 NV200 18835 17639 EMISPDF cn-bju from 222.29.159.91 on 2016-06-24 07:41:42 BST. DownloadPDF. Downloaded by cn-bju from 222.29.159.91 at 2016-06-24 07:41:42 BST. EMIS. Unauthorized Distribution Prohibited. 2016-2020 年中国汽车行业市场调研及发展预测报告 中商情报网版权所有 220 柳汽 东风柳汽合计 182057 180189 菱智 113309 110112 景逸 68748 70077 东风小康 东风小康风光 32039 31652 北汽福田 福田合计 8139 8049 蒙派克 6548 6484 迷迪 1591 1565 奇瑞 奇瑞合计 7768 7853 威麟 V5 1118 1181 威麟 V5 1.8L 317 409 威麟 V5 2.0L 801 772 开瑞优雅 6650 6672 东南 克莱斯勒大捷龙 - 22 江淮 江淮瑞风 54707 54153 华晨 阁瑞斯 19679 18573 长安汽车 长安合计 131094 128242 欧诺 105090 106061 欧力威 26004 22181 长安福特 S-MAX 1220 1298 江西江铃 风尚 257 278 比亚迪 M6 6836 6521 湖南江南 朗悦 652 792 上汽通用五菱 五菱宏光 531686 530050 长城 长城 V80 7904 7861 广汽丰田 逸致 16885 17088 逸致 1.6 - 48 逸致 1.8L 16885 17040 福建奔驰 福建奔驰 11163 11201 唯雅诺 4220 4169 威霆 5899 5904 凌特 1044 1128 东风裕隆 东风裕隆 1717 1583 纳智捷 CEO 350 335 纳智捷大 MPV 1367 1248 北汽银翔 威旺 M20 17895 15373 EMISPDF cn-bju from 222.29.159.91 on 2016-06-24 07:41:42 BST. DownloadPDF. Downloaded by cn-bju from 222.29.159.91 at 2016-06-24 07:41:42 BST. EMIS. Unauthorized Distribution Prohibited. 2016-2020 年中国汽车行业市场调研及发展预测报告 中商情报网版权所有 221 广汽吉奥 星朗 2881 2804 合计 1321869 1305181 数据来源：汽车工业协会、中商产业研究院 二二、2012014 4 年中年中国国 MPVMPV 品牌产销情况品牌产销情况 2014 年，我国主要生产 MPV 的品牌，以及产销情况如下： 图表 6 2014年中国 MPV 分品牌产销情况 序号 车型 2014 年产量（辆） 2014 年销量（辆） 一汽轿股 马自达 8 3531 3577 一汽海马 普利马 1891 2207 一汽集团 一汽集团合计 18456 17674 自由风 1 8 森雅 18455 17666 上海通用 上海通用合计 79444 80476 别克 GL8 42997 42429 新别克 GL8 36447 38047 上海大众 途安 34420 34984 广汽本田 奥德赛 39202 34839 东风日产 骏逸 0 1 东风本田 东风本田合计 73552 70844 艾力绅 8280 7634 JADE 65272 63210 郑州日产 郑州日产合计 45322 45395 御轩 156 184 帅客 27325 26737 NV200 17841 18474 柳汽 东风柳汽合计 244139 240899 菱智 123437 125230 景逸 120702 115669 东风小康 东风小康风光 80849 81066 北汽福田 福田合计 7409 7198 蒙派克 6758 6460 迷迪 651 738 奇瑞 奇瑞合计 5836 5778 EMISPDF cn-bju from 222.29.159.91 on 2016-06-24 07:41:42 BST. DownloadPDF. Downloaded by cn-bju from 222.29.159.91 at 2016-06-24 07:41:42 BST. EMIS. Unauthorized Distribution Prohibited. 2016-2020 年中国汽车行业市场调研及发展预测报告 中商情报网版权所有 222 威麟 V5 227 128 威麟 V51.8L 50 36 威麟 V52.0L 177 92 开瑞优雅 4727 4797 开瑞优雅二代 868 853 Q26 14 0 江西昌河 福瑞达 M50 11000 7637 江淮 江淮瑞风 70888 71267 华晨 阁瑞斯 14200 15041 长安汽车 长安合计 191493 183963 欧诺 143581 137961 欧力威 47912 46002 长安福特 S-MAX 350 603 江西江铃 风尚 415 318 比亚迪 M6 6069 6356 湖南江南 朗悦 4 1 上汽通用五菱 五菱宏光 905998 871117 五菱宏光 774205 750019 宝骏 730 127902 120089 五菱征程 3891 1009 长城 长城 V80 165 266 广汽丰田 逸致 18004 16896 逸致 1.8L 18004 16896 福建奔驰 福建奔驰 10724 10439 唯雅诺 3863 3790 威霆 6861 6649 北汽股份 威旺 M20 3039 3039 东风裕隆 东风裕隆 1037 1060 纳智捷 CEO 26 29 纳智捷大 MPV 1011 1031 北汽银翔 威旺 M20 90025 87401 广汽吉奥 星朗 9233 8848 上汽商用车 上汽商用车 6002 5065 大通 G10 4258 3380 大通 V80 1744 1685 EMISPDF cn-bju from 222.29.159.91 on 2016-06-24 07:41:42 BST. DownloadPDF. Downloaded by cn-bju from 222.29.159.91 at 2016-06-24 07:41:42 BST. EMIS. Unauthorized Distribution Prohibited. 2016-2020 年中国汽车行业市场调研及发展预测报告 中商情报网版权所有 223 合计 1972697 1914255 数据来源：汽车工业协会、中商产业研究院 三三、2012015 5 年年中中国国 MPVMPV 品牌品牌销售销售情况情况 2015 年，我国主要生产 MPV 的品牌销量前十名情况如下： 图表 7 2015年中国 MPV 分品牌销售前十名情况 序号 生产厂商 车型 2015 年销量（万辆） 1 上汽通用五菱 五菱宏光 65.55 2 上汽通用五菱 宝骏 730 32.11 3 北京汽车 威旺 M20 14.74 4 长安汽车 欧诺 14.23 5 东风柳州 菱智 11.69 6 东风小康 风光 330 9.96 7 上海通用 GL80 7.90 8 江淮汽车 瑞风 5.87 9 广汽本田 杰德 5.26 10 奇瑞汽车 K50 4.64 合计 171.95 比重 81.62 数据来源：汽车工业协会、中商产业研究院 第第三三节节 20152015 年年 MPVMPV 发展动态发展动态 一、一、马自达将停止马自达将停止 MPVMPV 研发研发，重点转向跨界车重点转向跨界车 马自达官方确认将于 2015 年后逐步停止 MPV 业务的发展， 未来的战略重心 将主要集中在跨界车领域。 在马自达 2015 年发布的一份 2016 年北美市场产品阵容中，并未出现马自 达 5 的身影。而马自达官方则表示，未来并没有对马自达5 推出换代车型的计 划。同时，由于越来越多的消费者更加倾向于拥有良好驾驶体验的车型，未来 马自达的重点将集中在跨界车领域。 马自达 5 是目前马自达产品线中最老的一款车型，也是唯一一款配有滑动 EMISPDF cn-bju from 222.29.159.91 on 2016-06-24 07:41:42 BST. DownloadPDF. Downloaded by cn-bju from 222.29.159.91 at 2016-06-24 07:41:42 BST. EMIS. Unauthorized Distribution Prohibited. 2016-2020 年中国汽车行业市场调研及发展预测报告 中商情报网版权所有 224 门同时配有手动变速箱的车型，曾于 2010 年进行换代并于 2013 年迎来改款升 级。现款马自达 5 搭载的仍是老款 MZR 2.0L DISI 发动机，并未搭载品牌旗下 最新的 Skyactiv 发动机，在动力和技术上竞争力已大不如前。 马自达 5 在推出之初确实取得了不错的成绩， 在巅峰时期的 2008 年共售出 2 万 2 千余辆，但 2009 年起销量便大幅下降，年销量始终保持在 1 万辆左右， 至2014年起销量更是大幅下跌15%。 与之相比， 马自达新推出的昂克赛拉和CX-5 却取得了极大成功，导致马自达公司重新思考产品策略。 二、二、20152015 年年 MPVMPV 销量：小排量成增长亮点销量：小排量成增长亮点 2015 年 12 月,销量排名前十位的 MPV 生产企业依次是:上汽通用五菱、东 风汽车、北汽银翔、北汽股份、长安汽车、奇瑞汽车、金杯汽车、广汽本田、 东风本田和上汽通用。与上月相比,金杯汽车和长安汽车销量有所下滑,其他企 业均呈增长。 其中,北汽银翔和广汽本田增速尤为明显。 上述十家企业共计销售 25.57 万辆,占 MPV 销量总量的 93.79%。 MPV 细分市场中各个车型销量差距较大。 而随着 MPV 车型逐渐走热,各大车 企纷纷发力 MPV 车型,各个车型之间的销量差距或将进一步缩小,另外都市高档 家用 MPV 车型依旧较少,但随着合资车企的新一轮规划和产品投放,未来市场竞 争也将随之加剧。 随着二孩政策的全面放开导致的家庭成员的增多，以及私家车时代的逐步 推进引发购买第二辆车的家庭的加入，当下 MPV 市场以偏商用车型为主的市场 格局将逐步出现松动。如果中端 MPV 产品数量的增多，以及主流的合资和自主 品牌对这个市场重视程度的加大，今后家用 MPV 将逐渐发展为主流。毕竟家用 客户群体大，而商用客户群体比较小，届时 MPV 的增速也将成倍增长。 三、上汽大通三、上汽大通 MPV G10MPV G10 上市上市 2015 年 11 月，上汽大通发布了广州车展新车阵营，其中全新 G10 在广州 车展正式上市。 全新上汽大通 G10 将针对外观、动力、空间等多方面进行了升级，并且还 将首次推出柴油版车型， 搭载的柴油发动机将拥有可变涡流进气技术， 使用 VGT 增压器以及带 bypass 的 EGR，排放上具备升级欧六潜力。 EMISPDF cn-bju from 222.29.159.91 on 2016-06-24 07:41:42 BST. DownloadPDF. Downloaded by cn-bju from 222.29.159.91 at 2016-06-24 07:41:42 BST. EMIS. Unauthorized Distribution Prohibited. 2016-2020 年中国汽车行业市场调研及发展预测报告 中商情报网版权所有 225 全新 G10 在“形象、动力、空间、科技”这四大产品优势上全面升级，尤 其在科技方面： 增配 10 向智尊行政座椅、 双侧智能防夹自动滑移门、 Touch-Free 智能感应尾门等人性化配置。 同时， 全新 G10 推出了旗下首款柴油版车型-1.9T 柴油车型，为消费者带来汽油、柴油不同动力选择。截至目前，全新 G10 有旗 舰版、豪华行政版、行政版、豪华版、精英版、时尚版、柴油版七大车型可供 消费者选择，价格区间在 13.38 万至 26.98 万元。受众群主要为公务用户、商 务企业用户以及广大家庭用户。 第四节第四节 2012016 6- -20202020 年年 MPVMPV 行业发展行业发展趋势趋势 一一、MPVMPV 未来发展未来发展因素分析因素分析 （一）推动因素（一）推动因素 MPV 车型接受度提升：MPV 以其拥有的大空间、舒适性、多功能性被越来越 多的国人所接受，认知感也越来越强； 三四级城市个体商户和私营业主成为重要客群：三四级城市日渐增多的个 体商户和私营业主们，经过多年打拼，有一定的事业基础，他们开始重视商务 形象，MPV 车型成为他们的首选； 汽车限购，消费者购车选择一步到位：随着限购城市的越来越多，消费者 在购车时逐步选择一步到位，空间成为购车的主要考虑点之一； 家用需求逐渐增强：伴随着 MPV 车