(国际)学校初步组建方案

1,中国教育行业体系流程,中国教育行业体系流程及产业链,中国教育行业产业链,中国的基础教育（又称K12教育）包括三年学前教育、九年小学及初中义务教育、三年高中教育，其中高中教育是进入大学及研究生院的前提。义务教育受到教育部的严格管理，包括其课程设置等，但学前教育及高中教育办学具有较大的灵活性。中国基础教育行业总收入从2009年的约人民币9225亿元增加至2013年的18103亿元，总额增长近一倍，期间年复合增长率高达17.8%。,2,K12市场特点,实体为主。以实体、小班教育为主，在线教育对其冲击较小进入壁垒较高。地域、品牌和师资力量构成极高的进入壁垒应试导向。品牌学校、优秀师资和优秀生源容易形成聚合效应，强者恒强易于管理。因课程设置相对单一等各种原因市场规模巨大。2013年我国K12阶段学生总人数维持在2亿左右，需求大量存在,职业教育市场特点,地方性与行业性。每个地区的优势产业不同，要根据区域经济发展特别是行业需要来设置专业、组织教学内容技术技能性。职业教育要突出对人才的技术和技能的培养，专业性要求高市场（就业）导向性。职业教育主要以市场对毕业生充分就业为导向，所以与热门职业重合度高。课程设置多样、投入较大。需切实依靠地方政府、行业和企业的深度参与，需根据实际生产、管理和服务岗位从业人员的素质要求，及时调整专业结构、教学内容和培养规模。因此课程设置多样、投入较大,在线教育细分市场特点,便于灵活安排学习地点。突破时空限制，知识获取方式更为灵活便于灵活安排学习时间。可碎片化学习，课程的时间一般控制在30分钟以内内容更丰富。除了基础教育之外，在线教育在兴趣教育、职业教育等细分领域为用户提供更多有价值的内容网络经济性。参与人数不受限制，容易取得网络经济性,中国教育行业细分市场特点,3,我国教育政策频发，深化改革力度空前,4,中国教育产业未来发展趋势,教育产业将成为社会资本有巨大竞争优势的市场,1,总体需求不断增大，每年政府投入约占GDP的4%，个人的投入约占GDP的2%，随着消费升级，投入比例不断提高。我国GDP规模按60万亿市场计算，我国教育市场规模达3.6万亿元,2,投资主体多元化，投资不断升温，行业集中度不断提高，并购与集团化、连锁化成为趋势，鼓励民办教育,3,市场缺乏“名校名师”这类优质教育资源。以成外实外两所学校为例，两所学校每年各录取1200人左右，但各校都有近2万考生参报，录取率不超过6%,4,教育手段不断多样化，互联网掀起教育革命，在线教育不断发展，线上线下相互渗透,5,2015年1月，国务院会议讨论通过了教育法、高等教育法、教师法和民办教育促进法的修正案草案草案明确对民办学校实行分类管理，允许兴办盈利性民办学校。拥有丰厚教育资源的学校将引入更多市场化运作，涉及教育产业的学校企业将在政策和法律上获得更大的支持,教育政策顶层设计的重大调整已经展开,中国人均每年基础教育开支由2009年的691.3元上升至2013年的人均1330.4元，2009年至2013年的复合年增长率高达17.8%2013年基础教育入读学生人数约为2.01亿人，预测2017年将达到2.10亿人，同时“全面二胎政策”的放开将极大地刺激基础教育需求,基础教育行业快速发展,2014年3月12日，教育部印发2014年教育信息化工作要点要点指出重点推进农村义务教育学校、职业院校、“宽带网络校校通”建设与应用，加强国家开放基础教育信息化基础设施建设，全面推进基础教育数字教育资源开发与应用等,教育部加快推进教育信息化步伐,我国教育行业政策的后续走向：鼓励民办教育和基础教育,6,高端民办基础教育拥有重大历史性机遇,中国高端的民办基础教育，以国际学校为例，市场总收入从2009年的80亿元上升至2013年的184亿元，增长了1.3倍，年复合增长率达到23%。增长迅速的原因是学生人均每年学费上涨以及国际学校市场招生人数的增加,市场增长较快,中国国际学校近年来增长迅速，2013年国际学校入读学生总人数约15。65万人，接近2009年的2倍，年复合增长率约18.6%高端的国际学校招生人数快速增长主要归因于中国家庭收入的快速增长和中国家长将子女送往国外留学的强烈意愿,市场需求较强,2014/2015学年中国排名前五大国际学校所收取的平均学费在学前教育、小学、初中及高中阶段分别为11.2万元、14.11万元、15.63万元及16.79万元,学费收入较高,7,家庭收入的不断提高催生了对优质教育的需求,教育体制改革,K12教育,辅导培训,在线教育,教育行业投资机会,投资路径选择,打造具有品牌优势的K12教育投资集团，在做好自身学校的基础上，通过并购、托管等方式实现快速扩张,传统教育不断开放和创新&素质教育不断受到重视,教育手段多样化&互联网渗透,优质教育稀缺&需求具有相对刚性,投资逻辑：把握民办教育和基础教育投资机会,8,A股教育类上市公司概况,教育板块总体估值较高，深受资本市场追捧,注：以上数据统计于2016年1月，各企业经营数据为2014年年度数据，供参考,勤上光电2016年1月3日晚间公告，拟以14.16元/股发行1.06亿股，并支付现金5亿元，共计作价20亿元，收购广州龙文教育科技有限公司100%股权。2014年龙文教育的净利润为4224.99万元，据此推算收购市盈率为47倍,9,A股教育类上市公司分析,教学软件、服务类企业为主，缺少教学类企业,注：以上数据统计于2016年1月，仅供参考,教辅类企业,教学类企业,新南洋在2014年7月公告收购注入交大昂立资产后，教育类收入占其收入的70%以上，但其主营业务为职业培训，除新南洋外，其他企业存在学院数量单一、并非公司主营业务、招生增长速度较慢的特点，如陕西金叶，其教育板块为西北工业大学明德学院，过去3年学生人数年平均增长率低于15%,提供教育软件和基础设施服务类的A股上市公司以全通教育、方直科技等为代表，主营线上教育软件方直科技处于由软件公司向互联网公司转型的时期，从线下到线上：以面向中小学的同步教育软件为基础，开始在销售同步软件光盘的同时搭载客户端，使通过登录客户端来学习,据初步统计，在国内A股上市公司中，涉及教育概念的有29家，其教育业务模式主要集中于教学类（提供教育培训）和教辅类（提供教育软件、基础设施服务)，缺少教学类（基础教育）,新南洋2013年8月宣布重大资产重组注入教育类资产全部产权后，复牌后连续8涨停；目前股价约为2013年8月的4倍,A股市场本身认同教育股,基础教育为主的企业是A股下一个追捧热点,目前教育概念深受A股市场追捧，基础教育持续火热，只是市场短期内缺乏较好的标的供应我国2015年起对教育相关法律尤其是对教育类企业的“合理回报”的定义清晰化，是扫除民办教育企业对接A股市场的最后障碍A股动辄上百倍的教育类上市公司估值，有利于基础教育企业这类重资产公司通过资产市场快速发展,10,美股教育类上市公司概况,上市公司数量众多，主营全为教育收入,注：以上数据统计于2016年1月，仅供参考,11,港股教育类上市公司概况,上市公司较少，对优质教育公司认可度高,注：以上数据统计于2016年1月，仅供参考,受本土教育市场容量影响，香港教育类上市公司较少，主要有香港教育国际、中国网络教育集团及近期上市的枫叶教育集团,香港教育国际是香港的补习服务供应商有151间注册课室，提供广泛系列的教育课程及服务,主要包括中学补习服务、英语应试课程、正规日校课堂及其他课程和服务以现代教育、现代书院、现代小学士及新世代学士教室等品牌提供私立教育服务,中国网络教育集团有限公司(简称中网教育)是国内第一家以互联网为载体的为客户提供远程教育平台、交互式多媒体课程、专业化行业培训服务与企业培训解决方案的综合型网络教育培训上市公司2008年2月于香港上市,中网教育在中国地区的业务目前由北京华拓教育科技有限公司全权负责,大连枫叶国际学校创建于1995年，是大连市和辽宁省教委批准、国家教育部备案的中加合作学校，也是BC省认可的第一所海外学校。目前，枫叶在校生已达1万余人，中外教职工1700余人，占地面积83万平米，分布在大连、武汉、天津、重庆等地是国内最大的中外合作办学机构，是全国知名的教育品牌,12,根据招股价中位数对应2015年EPS的PE约为27至37倍,港股教育类上市公司概况成实外高价招股,根据成实外教育招股说明书，公司是中国西南地区最大的K12民办教育服务供货商。公司已成立及经营五所K12学校和一所大学，分别成都外国语学校、成都市实验外国语学校、成都市实验外国语学校（西区）、成都外国语学校附属小学及成外附小幼儿园，截至10月，K12总学生人数总计约为18,345名。按入学人数计算，公司在中国西南地区高度民办基础教育行业位居前列，拥有0.43%的市场份额，总体市场比较分散。此外，公司经营一所大学，即四川外国语大学成都学院（普通高等学校，录取批次-本科三批），截止2015年10月，该大学学生入学人数约为14,237名。公司的教学特色是为学生提供双语学习环境，从小锻炼学生的语言能力。课程主要以外语语言学习构成。公司致力培养具备全球视野和实用知识的全方面发展的学生公司收入水平从2012的年5亿元增长至2014年的6.3亿元，年复合增长12%；净利润从2012年的9577万增长至2014年的1.14亿元，年复合增长9.1%,13,成都市场对高端民办基础教育需求较大,体量偏低,高端不足,政策推动,成都基础教育整体格局“公办为主，民办为辅”，全市拥有民办普通小学24所，在校生10.05万人，占全市小学学生总数的13%；民办普通初中76所，在校生7.92万人，占全市初中学生总数的21%；民办普通高中26所，在校生1.97万人，占全市高中学生总数的9%,目前成都的高端民办教育仅有嘉祥外国语学校、成都实验外国语学校、成都外国语学校、西川中学等，以成外实外两所学校为例，两所学校每年各录取1200人左右，各校都有近2万考生参报，录取率在6%左右,成都市民办学校招生批次先于普通中小学招生，且招生自主权、可控性明显优于公办学校，为民办学校生源提供了充足保障。2015年成都市试点实施民办学校全市统一网上报名招生，涉及成都市主要优质民办学校，为推动全市民办教育的可持续发展提供了政策支撑和生源支撑,14,让孩子用国际的思维读懂世界,1、学习英语不仅是语言工具的学习，更重要的是培养英文思维习惯，体验多元文化，感受不同语言的艺术美,成为一名快乐的国际人2、中外美语教师珠联璧合，让孩子在自然的语言环境中快乐的学习美语，真切的体验国际多元文化3、小班化学习环境，让孩子无拘无束的与教师“聊天”,1、语言浸泡式教学法2、3R教学法3、游戏教学法4、情景教学法5、小班制教学6、TPR肢体教学法,特色服务,教学特色,教学方法,1、尽善尽美,无微不至的星级服务2、“宝贝成长手册”记录孩子成长足迹,全程伴随孩子快乐学习3、“家校电话一线通”让孩子在家也能与教师全美语对话,让家长放心，孩子开心4、“定期成果发表会”：让教育更开放、孩子更自信5、“户外教学”：开放性课程观，寓教于乐、寓教于生活6、“家长课堂”：终身学习的教育理念，让家长与孩子同步成长,15,用历史的眼光和世界的眼光为学校寻找定位，用知己知彼、经纬交织的嗅觉，探寻学校发展的方向用3-6年的时间，将学校建成走向国际，并具有鲜明特色的，现代化品牌小学,从教育的角度思考“现代”，用好现代化校园环境和硬件设备；创新学校现代化管理体系和运行机制；加强教师专业化发展，培养学习型、科研型的现代化教师队伍；大力推进课程改革，促进教育理念、教育内容的现代化,从人性的角度思考“特色”，以特色课程选修计划、现代课堂奠基计划、阅读推广润心计划、心理健康阳光计划、生态教育环保计划、家校共育资源共享计划等为主要特色品牌，创新特色教育，促进儿童主动、自由、全面、和谐的发展，实施真正的素质教育,教育特色化,教育现代化,从社会的角度思考“国际”，用国际视野来把握和发展教育，通过与国际知名学校、教育机构的交流与合作，运用学校国际化办学思路，以加强英语教育，开发多样性的国际理解课程等手段，培养具有国际视野的世界小公民,教育国际化,16,工作方针科研引领、课程优化、项目推动、创新发展,以教育科研为引领，推动学校课程改革，提升教师科研积极性，为问题的正确解决和教育教学的发展方向提供科学的支持，促进教育创新和学校理性发展,根据“无时不课程、无事不课程、无人不课程”的课程全纳入理念，落实国家课程，结合地方课程，推动校本课程的教材化、特色化提炼，开发新的校本课程，提供分层分类的可选修课程,大胆采用先进的教育理念和教育方法，适时更新教育内容，培养创新型人才，促进学校内涵发展，主动适应社会及时代变化，满足学生、家长和社会对优质教育的需求,以教育信息化、阅读推广、家校共育、心理健康教育、生态教育为重点项目，尽快实现学校优势和特色，并不断开发和完善新的特色项目，实现学校特色化品牌发展,课程优化是学校发展的中心策略,科研引领是学校发展的科学支持,项目推动是学校发展的特色抓手,创新发展是学校工作的核心动力,17,办学目标,教学特色,小班化：建设成精品化的高品质学校，必须走小班化。教育宗旨是因材施教，传统的大班教学不能达到因材施教的目的，而小班比较容易实施。在这样的教学氛围下，学生有更多的机会质疑、表达自己的独立见解以及动手实践，也有利于他们综合素质的提高。先期，每班不超过30人，随着学校的品牌提升，小班化尽可能控制在40人以内国际化：高品质的学校必须实施国际化战略。国际化学校，不仅在于引入外籍教师和国内外师生的交流，更重在国际课程的开发和实施，大胆引入国外成熟的教材和课程资源。先期，在保证国家课程正常开设的前提下，适当的引入国际课程，强化英语的地位。后期，根据学生出国的新需求，可以针对这部分学生设置相应的教学环境（国际部）信息化：名校，必须是信息化的学校。信息技术必须渗透到教育、教学以及学校管理的方方面面。在教育中普遍运用现代信息技术，开发教育资源，优化教育过程，以培养和提高学生的信息素养，促进教育现代化的过程个性化：个性化主要指在课堂教学改革中，借鉴北京11学校成功的经验，引入走班制教学方法。“走班制”对学校资源要求较高，前期：可以在保证班级建制的前提下在部分学科中采用“走班制”的教学方法，这时强调班级和教室固定，即根据专业学科和教学内容的层次不同固定教室和教师，部分学科教师挂牌上课，学生流动听课。后期，根据先期的效果和学校资源的拓展情况，打破班级建制，实行全校、全员、全学科的走班,办学特色,一流的质量、卓越的队伍；敢于创新、不断超越；海纳百川、包容共生；追求素质教育与升学成绩的和谐统一，成为中华名校。初期：3年初见成效（在四川省、成都市有一定的影响力）；中期：6年成为四川省、成都市知名学校；长期：成为国内有一定影响力的中华名校，四川省、成都市最知名的名校,前期：强调以数学，外语和艺术、体育、科技教育为特色。注：数学：能较快出成绩，有利于学校品牌提升。外语：有利于小班化和国际化。艺术、体育：有利于学生素质提高和学校宣传。科技：紧跟国家的潮流，走出自己的特色（国内以科技特色的学校相对较少）,18,（国际）学校投资建设成本估算,投资估算说明：学校用地