BSC关键绩效指标

关键绩效指标财务指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据源实际和预期部门费用部门成本预算完成率(实际部门成本/计划成本)*100%计算数据项目研发成本项目研发成本预算完成率(实际项目研发成本/计划成本)*100%实际和预算信息实际和预期项目成本项目成本预算完成率(实际项目成本/计划成本)*100%计算数据实际和预付招聘费用招聘费用预算完成率(实际招聘费用/计划费用)*100%计算数据实际和预付培训费用培训费用预算完成率(实际培训费用/计划费用)*100%计算数据新产品研发费用预算达到新产品研发费用(实际新产品研发成本/计划成本)*100%实际和预算信息的比率所有人寿保险产品的最后期限损益，死亡差异损益=实际死亡率保险利润索赔统计和精算部预期死亡率(本期实际赔偿金额-本期未决赔款-本期未决赔款赔付率索赔统计和精算部赔款)/本期传递的人寿保险风险费未来保单精算部和财务部的内含价值贴现值增加总人工成本控制率(实际人工成本/计划人工成本)*100%财务部标准保费实现率(实际标准保费/计划标准保费)*100%财务部附加佣金与标准保费比率(附加佣金/营销标准保费)*100%财务部续订推广费率(续订推广费用/孤儿名单佣金)*100%财务部业务推广费与标准保费比率(业务推广费/标准保费)*100%财务部实际和预付管理费用公司总成本预算完成率(实际总成本/总预算成本)*100%计算数据公司办公及物业管理费用预算(实际/预算)*100%财务部收益率车辆费用预算完成率(实际/预算)*100%财务部预算完成率(实际数/预算数)*100%的财务部党组办公室管理费用党政机关及工会经费预算完成率(实际/预算)*100%财务部日常办公费用预算完成率(实际/预算)*100%财务部办公费用预算完成率(实际/预算)*100%财务部会议和接待费用完成率(实际/预算)*100%财务部专项费用预算完成率(实际专项费用/预算专项费用)*100%财务部销售目标达成率(实际销售额/计划销售额)*100%销售报告索赔率(索赔数量/销售数量)*100%索赔报告产品/服务销售收入实现率(实际销售收入/计划销售收入)*100%月度销售报告投资委员会选择的所有账户/市场基础的净投资回报准产量所有账户/财务部/证券市场公司同期投资净收益基准(基准=政府债券指数、公司债券指数、封闭式基金分布数据由指数、伦敦银行同业拆放利率和首席财务官评估的存款准备金基准利率按计划执行同期投资比例加权收益率)投资回报计划完成率(董事会所有账户的净投资回报/董事会批准并不时调整财会部批准的年度计划回报率)根据中央银行贷款分类标准，不能在期限内收回的资产进行核算年初投资委员会确定的不良账户比例/基准投资资产比例/基准财务部(基准=年初投资委员会批准的比例)(总经理选定的账户/市场基准财务部管辖的所有账户的一般账户、债券投资、投资净回报)直接投资净回报率)/同期回报率基准(基准=政府债券指数、公司债务指数、伦敦银行同业拆放利率、首席财务官评估后的存款基准利率根据计划可投资比例进行加权期收益率)法律规定的账户投资净收益收益率/基准利率(基准=政府债券指数、公司债券指数、封闭式国债黄金指数和同期存款基准利率，按投资比率加权)利润率)他/她负责的项目的净投资回报/他/她管辖的账户的净投资回报/总经理选择的市场基准财务部同期基准收益率(基准=同期相应项目的指数收益率水平)管辖/总经理批准并不时监管的账户投资净回报财务部达到的投资计划回报率年度投资计划销售目标完成率(在资产管理中(资产管理产品实际直销收入/计划收入)*100%综合管理部心)客户指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据源包装水平客户满意度被随机调查的客户对包装水平客户满意度进行评分算术平均度的研究市场销售月度报告，城市中主要产品的平均市场份额：产品市场销售/市场容量现场数据公共关系有效性评价：上级领导对媒体、保险社会和社会的有效性评价投诉解决率(已解决的投诉数量/投诉总数)*100%投诉记录和投诉解决决策记录客户投诉解决速度年总投诉解决时间/年总投诉解决投诉记录营销计划完成率(营销实际投标/营销计划投标)*100%财务部新合同溢价的市场份额(新合同投标/新合同市场总容量)*100%财务部新合同保费增长率(今年新合同投标-去年新合同投标)/财务部去年的新合同得到了保证代理人13个月的保留率(服务12个月的人数/12个月前加入公司的人的财务部门数量)*100%续订任务完成率二次完成率=宽限期/评估信息技术部未支付二次溢价该期间的第二笔应收保费；三倍完成率=未达到宽限期评估期内支付的三笔保费/应收的三笔保费更新率(第一期已付更新件数/第一期应收更新件数)财务部*100%租赁区域/待租赁区域的租金接受市场声誉随机调查的顾客对公司声誉得分的问卷调查有效平均值媒体正面披露发布公司新闻报道和在公共媒体上宣传公共媒体的数量发布的广告数量总部一级危机公关和危机事件处理的数量产生重大负面影响的报告数量以及对处理情况的评估位置对维持公共关系的评价保持与媒体、保险协会和社会的良好沟通，以及对上级领导的评价。工作状况根据网站用户满意度对客户进行的随机调查来计算网站满意度得分，支持满意度调查。有效平均值顾客满意度调查接受随机调查的顾客和代理商的服务满意度分数的算术平均值客户投诉解决的满意度(客户对解决结果满意的投诉数量/投诉总数客户投诉记录体积)*100%服务推广数量(实际服务推广数量/计划服务推广数量)服务统计完成率*100%新客户数量增加(本期新客户数量/总客户数量)*本期新客户数量100%，客户家庭总数最终客户数量(当前常规客户数量/总客户数量)*100%当前常规客户数量/客户数量家庭总数*100%开发的新产品数量实际销售的产品数量技术服务满意度对客户技术服务满意度的随机调查充满了对客户的技术服务算术平均数的含义综述直销顾客满意度综合管理部组织对直销顾客随机调查的满意度评分进行评估平均值估计内部运营指数关键绩效指标指标定义/计算公式数据源报告数据的错误率(发现错误报告的数量/提交报告的总数)*100%报告检查记录文件归档率(归档文件数量/文件总数)*100%文件记录国内外市场调研报告的质量评价项目可行性分析报告项目可行性分析报告的质量质量认证/高级评估财务报表错误率(发现不正确的财务报表数量/提交的财务报表检查记录总数)数量)*100%(提交的财务分析数量/总财务分析不正确财务分析错误率财务分析记录数量)*100%每个部门的费用预算都达到了各部门预算准确率(1-超出或未达到预算/部门预算)*100%速度关键绩效指标字典更新的及时性会在第一时间将新生成的关键绩效指标放入关键绩效指标字典规划方案的提交和成功方案规划成功率(成功方案数/提交方案数)*100%记录提交项目管理报告的及时性(及时提交管理报告/报告总数)*项目管理报告记录的100%管理委员会对办公服务的满意度满意度调查手术的平均价值接受民主评价的相关部门在被评价部门提供的内部顾客满意度方面是民主的。内部客户满意度服务满意度评估结果招聘空缺职位所需的平均天数总空缺职位/用于招聘空缺职位的总天数招聘天数记录及时有效的晋升评审记录和员工晋升评审活动开展推广意见记录员工工资支付错误率工资支付错误次数/工资支付已支付次数工资支付记录劳动争议投诉记录的及时处理绩效考核数据的准确率(实际错误数据/总考核数据)*100%投诉记录(按时完成的绩效评估数量/总体绩效评估)绩效考核按时完成率绩效考核记录*100%安全内部网络建立内部网络安全操作系统故障记录提交的分析报告质量案例完成的及时性案例处理时间=案例完成日期-案例提交和批准文件的日期统计分析的准确性和及时性，及时对各分行的承销和薪酬数据进行统计分析，并由上级领导进行评估分析结果具有实用价值总经理办公室及分公司相关部门对公司总经理办公室及客户服务部相关部门的工作给予满分。问卷调查满意度新产品提案的数量和质量领导批准的新产品提案的数量和质量以及上级领导的评价(鼓励创造性指标)与国家研究部门和政府部门的广泛和密切接触与研究和政府部门、相关部门及上级评价建立联系度外部信息披露的及时性应当按照公司章程规定的时间对外披露。披露文件应当记录拟披露的信息股东和董事的满意度股东和董事对董事工作满意度的调查与外部中介组织沟通协调，协调上级评估全面及时掌握相关政策法规，及时掌握与董事会工作相关的政策法规变化。高级评估及时应对变化及时准确地与股东和董事沟通与股东和董事及时准确沟通的程度由上级评估。确实的事情上级机关及时有效地评估会议组织安排的有效性。(准确提供的英语资源数量/英语材料应根据公司章程的规定进行翻译和检查。)英语材料翻译的准确性提供的英语信息数量)*100%记录内部信息准确性和外部发布信息准确性的高级评估内部信息收集的及时性及时收集与工作相关的内部文件录用和离职程序的及时性-录用相关程序的实际处理时间-员工录用记录应按规定处理或与出发相关的程序人员配备控制率(实际/计划人力)*100%提交文件机构扩张完成率(实际扩张机构/计划扩张机构)*100%报告文件(每个组织下设置/计划的实际部门和职位数)内部控制率报告文件*100%法律意见、建设性法律意见、意见的对象和上级领导的评价由法律部门主管领导批准诉讼事件和公司计划的处理结果公司批准的诉讼计划和诉讼结果的对比记录。一致性对于在国外签署的法律文件，法律部门批准的法律文件是合法的、合规的或由公司执行的。对上级领导的评价意见的有效性，领导者的意图审计意见建设性(de)审计意见的对象和上级领导批准的法律部门主管的评价1 .按照规定开展内部审计工作；2.是否有重大错误；3.审计报告的质量和上级领导的评价审计建议的相关性和有效性1.1 .内部协调、监督和培训。标准化组织的工作；2.及时记录上级领导对ISO9000质量手册评价有效性的维护修订和更新；3.3 .评估国际标准化组织协会(质量、效率)会议组织的及时性、形式、主题和材料准备如下会议组织质量会议纪要和笔记存款不足与各分公司保持日常联系，保持各分公司联系电话、文件和电子邮件的畅通。文件传递的效率应根据文件的紧急程度，及时、优质地符合公司关于文件流通的规定。文件制作的效率和准确性应符合公司正式文件管理规定，以便及时制作和发布文件类型。机密文件的归档和文件的保密，文件、档案及时归档公司文件管理规定公章使用的准确性正确使用公章的管理办法及印章类型、流