税控发票开票系统(金税盘版)培训教程PPT课件.ppt

税控发票开票软件（金税盘版）V2.0培训,四川航天金穗高技术有限公司成都分公司,1,目录,一、系统安装五、负数（红字）发票及红字发票信息表开具1.1、硬件安装5.1、增值税专用发票负数（红字）发票开具1.2、软件安装5.2、货物运输业专用发票负数（红字）发票开具5.3、增值税普通发票负数（红字）发票开具二、初始设置5.4、机动车销售统一发票负数（红字）发票开具2.1、初次登录密码设置5.5、红字增值税专用发票信息表开具2.2、系统初始化5.6、红字货物运输业专用发票信息表开具2.3、基本参数设置2.4、上传参数设置六、发票作废及查询2.5、数据迁移6.1、发票作废6.2、发票查询三、开票准备3.1、新购发票七、网上办税3.2、发票读入7.1、网上认证3.3、编码设置7.2、网上申报7.3、远程抄报四、正数（蓝字）发票开具4.1、增值税专用发票开具八、系统维护4.2、增值税普通发票开具8.1、数据迁移4.3、货物运输业专用发票开具8.2、数据备份4.4、机动车销售统一发票开具8.3、打印定位,2,一、系统安装,1.1、硬件安装,将税局已经发行和购买发票的金税盘，通过usb数据线连接到计算机上即可，无需安装驱动。并确认计算机能连接至互联网。,1.2、软件安装,点击升级工具进行税控发票软件自动下载和自动安装设备发行当月须完成安装,3,二、初始设置,点击桌面上，“开票软件”,4,2.1、初次登录密码设置,管理员初始密码123456,证书初始口令88888888初次登录系统会提示修改,进行证书口令修改建议改成：12345678修改之后，以后每次进入系统就需输入该密码,二、初始设置,5,初次登录后，系统会自动进入系统初始化界面，进行相关设置,二、初始设置,“*”号所示项目为必填项填写正确的主管姓名并设置密码后，“下一步”才能激活,2.2、系统初始化,6,二、初始设置,设置本企业的营业地址设置电话和银行账号,设置为：https:/fpsjb.sc-n-:7001或IP地址使用电信网的设为：2:7001使用移动网的设为：4:7001使用联通网的设为：6:7001点击测试，显示连接成功,点击“确认”，完成初始化设置,2.3、基本参数设置,2.4、上传参数设置,进行企业地址、电话、开户银行及账户设置,进行安全接入服务器地址设置,7,此功能主要用于旧版开票系统（如V6.15等），升级到税控发票开票软件（金税盘版）V2.0时，进行数据迁移。须保证新、旧版开票系统税号或开票机号一致，否则将提示“税号或开票机号不一致，无法进行数据迁移”。,安装有旧版开票的机器，初始设置完成后会系统自动弹出此界面。,一般可以自动检测到原老版开票系统的安装目录,二、初始设置,2.5数据迁移,8,三、开票准备,3.1、新购发票,9,三、开票准备,对于单独配备了报税盘的企业，会出现此窗口进行发票来源的选择没有配备的不会出现,核对各种发票的代码、号码是否与纸质发票一致，如果不一致，退票操作后到税局处理,3.2、发票读入,10,三、开票准备,用于录入、修改、删除货物运输专用发票收、发货人信息,用于录入、修改、删除货物运输专用发票费用项目信息,用于录入、修改、删除增值税专用（普通）发票购方信息,用于录入、修改、删除增值税专用（普通）发票商品信息,用于录入、修改、删除机动车销售统一发票购方信息,用于录入、修改、删除机动车销售统一发票车辆信息,3.3、编码设置,11,这里以客户编码录入为例,其他操作类似,录入需要添加的客户信息，然后保存,三、开票准备,3.3、编码设置,12,四、正数（蓝字）发票开具,4.1、增值税专用发票开具4.2、增值税普通发票4.3、货物运输业专用发票开具4.4、机动车销售统一发票四种发票,13,点击这里与上面点击菜单的效果一样，均可进行发票开具,税局授权多少种发票此处就能看到几种,在打印机中放入与此窗口号码一致的发票（开具何种发票就放那种发票）,点击此处，可以调用之前已经录入的客户信息，当然也可以手工录入,点击此处可以转换含税和不含税,调整边距，以使发票内容打印在纸质发票的边框范围内，初次设好后，以后无需设置，具体设置方法详见系统维护-打印定位,有多行商品的可以进行增行,4.1、增值税专用发票开具（不带清单）,四、正数（蓝字）发票开具,14,4.1、增值税专用发票开具（带清单）,超过8行商品的，点击“清单”,在此界面进行清单添加,添加完毕，点击完成，退回,四、正数（蓝字）发票开具,15,4.1、增值税专用发票开具（带折扣）,填写折扣率等，此外对于带清单的发票，在清单行界面，进行折扣即可,四、正数（蓝字）发票开具,16,4.2、增值税普通发票开具,增值税普通发票开具与增值税专用发票类似，这里不再赘述,四、正数（蓝字）发票开具,17,4.3、货物运输业增值税专用发票开具,点击这里与上面点击菜单的效果一样，均可进行发票开具,选择事先录入的实际受票人、收货人、发货人等信息、费用项目等,四、正数（蓝字）发票开具,18,4.4、机动车销售统一发票开具,点击这里与上面点击菜单的效果一样，均可进行发票开具,进行发票版式选择新版纸质发票上有纳税人识别号（以此区分新、旧版发票）,旧版的发票（无纳税人识别号）,新版发票，增加了“纳税人识别号”,四、正数（蓝字）发票开具,19,5.1、增值税专用发票负数（红字）发票开具5.2、货物运输业专用发票负数（红字）发票开具5.3、增值税普通发票负数（红字）发票开具5.4、机动车销售统一发票负数（红字）发票开具5.5、红字增值税专用发票信息表开具5.6、红字货物运输业专用发票信息表开具,五、负数（蓝字）发票及红字发票信息表开具,20,主要事项：1、当跨月不能作废发票时，才进行负数（红字）发票的开具；2、对于增值税专用发票和货物运输专用发票，在开具负数（红字）发票前，必须取得对应的税局已经审核通过的“红字发票信息表”，销方才能据此开具负数（红字）发票（可通过网上下载信息表导入开具）；3、红字发票信息表，可以由购方发起开具（对于前期已经抵扣，发生销售折让或退货时必须购方发起），可以由销方发起开具（因开票有误购方拒收或因开票有误尚未交付给购方）；4、对于增值税普通发票和机动车销售统一发票，在开具负数（红字）发票时，不需要“红字发票信息表”，销方直接开具即可（开具时需要输入蓝字发票代码和号码）,五、负数（蓝字）发票及红字发票信息表开具,21,5.1、增值税专用发票负数（红字）发票开具,对时间段进行设置,只有审核通过的信息表才可以导入选中要导入的信息表,五、负数（蓝字）发票及红字发票信息表开具,22,5.1、增值税专用发票负数（红字）发票开具,此处自动出现导入网络下载的红字信息表编号然后点击“打印”即可,五、负数（蓝字）发票及红字发票信息表开具,23,5.2、货物运输业专用发票负数（红字）发票开具,货物运输业专用发票负数（红字）发票开具过程与增值税专用发票负数（红字）发票开具类似，这里不再赘述,五、负数（蓝字）发票及红字发票信息表开具,24,点击这里与上面点击菜单的效果一样，均可进行发票开具,录入要冲红的正数（蓝字）发票的代码和号码输入后“下一步”才会激活,对应正数（蓝字）发票的代码号码,5.3、增值税普通发票负数(红字)发票开具,五、负数（蓝字）发票及红字发票信息表开具,25,5.4、机动车销售统一发票负数(红字)发票,机动车销售统一发票负数（红字）发票开具过程与增值税普通发票负数（红字）发票开具类似，这里不再赘述,五、负数（蓝字）发票及红字发票信息表开具,26,5.5、红字增值税专用发票信息表开具,可以开具红字增值税专用发票信息表和货物运输专用发票信息表这里以增值专票为例,根据企业的实际情况选择是购方开具还是销方开具这里以购方申请，以“已抵扣“情况为例,五、负数（蓝字）发票及红字发票信息表开具,27,先选中一个或者多个信息表点击“上传”即可将开具的信息表上传到税局,上传后，当“审核通过”后会看到信息表编号此时销方就可以下载导入红字信息表进行红字发票开具了,5.5、红字增值税专用发票信息表上传,五、负数（蓝字）发票及红字发票信息表开具,28,5.6、红字货物运输业专用发票信息表开具,红字货物运输业专用发票信息表开具过程与红字增值税专用发票信息表开具过程类型这里不再赘述,五、负数（蓝字）发票及红字发票信息表开具,29,六、发票作废及查询,6.1、发票作废作废原则：谁开的票谁作废，当月开具发票（且未抄非征期税）当月作废，跨月不能作废。,选择要作废的发票，然后点击“作废”按钮,30,6.2、发票查询可以查询和打印已经开具的各种发票及发票清单,由于发票是即开即传，所以在这里可以看到已开所有票种的发票，同时这些发票状态包括：“未报送”、“报送中”、“已报送”、“报送失败”,六、发票作废及查询,31,七、网上办税,7.1、网上认证网上认证主要是一般纳税人通过该软件，事先进行进项发票的认证，以便在次月征收期申报时抵扣；7.2、网上申报纳税人通过该软件进行纳税报表申报。按月申报纳税人（主要是一般纳税人），须每月进行网上申报；按季申报纳税人（小规模和个体户）在每年1、4、7、10月进行申报；7.3、远程抄报使用税控发票开票软件（金税盘版）开具发票的纳税人，每月征收期必须进行：远程抄报远程清卡。按月申报的纳税人（主要是一般纳税人），进行此操作前，须先进行网上申报；按季申报的纳税人（小规模和个体户），在每年1、4、7、10月进行此操作前，须先进行网上申报；在其余月份进行此操作时，无需进行网上申报；征收期:一般是每月1-15日，节假日顺延，具体看税局规定。,32,7.1、网上认证,一般纳税人点击此处进行增值税专用发票、货物运输业专用发票和机动车销售统一销售发票的认证,七、网上办税,33,7.2、网上申报,按月申报的纳税人（主要一般纳税人）每月征收期，在进行远程抄报前，通过此处进行网上申报,七、网上办税,34,7.2、网上申报,按季申报的纳税人（小规模和个体户）每年1、4、7、10月征收期，进行远程抄报前，通过此处进入进行纳税申报,七、网上办税,35,征收期，已使用网上申报软件的，每月先进行网上申报，然此处进行远程抄报和远程清卡,7.3、远程抄报-按月申报纳税人（主要是一般纳税人）,七、网上办税,36,一般在2、3、5、6、8、9、11、12月征收期直接进行远程抄报、远程清卡操作即可,在1、4、7、10月征收期，须先进行网上申报，然后再进行远程抄报和远程清卡,7.3、远程抄报-按季申报纳税人（小规模、个体户）,七、网上办税,37,注意事项：1、纳税人当月无论是否开票均须在每月15日（节假日顺延）之前，进入开票系统进行远程抄税处理。2、必须保证所有授权票种均未进行征期报税。3、远程抄报不支持非征期抄报。4、远程抄报前必须确保所有离线开具的发票已上传，否则系统给出错误提示。,七、网上办税,38,八、系统维护,8.1、数据迁移此功能主要用于使用原老版本开票系统的用户，升级成V2.0版开票时使用。8.2、数据备份进行已开发票的数据备份。8.3、打印定位当纳税人重新完全安装开票系统后需进行打印设置。,39,使用原老版开票系统的纳税人升级后，在初始化时未进行数据迁移的或未成功迁移，可以通过此处进行迁移。,一般可以自动检测到原老版开票系统的安装目录,安装有旧版开票的计算机，初始化成功后会系统自动弹出此界面。,如果系统未能自动检测到原开票系统安装目录，可以点击此处手动选择,8.1、数据迁移,八、系统维护,40,8.2、数据备份,进行备份方式和备份路径的设置,八、系统维护,41,8.2、数据备份,八、系统维护,42,8.3、打印定位在查询界面，选择任意已开发票进行打印，打印到A4纸上与纸质发票对比，进行打印调整。,该调整窗口的设置视发票打印情况进行设置，具体详见以下,八、系统维护,43,8.3、打印定位,此图中发票内容偏上则将调整窗口中“向下调整”中的数字变大,此图中发票内容偏左则将调整窗口中“