我国某公司战略咨询前期分析报告(ppt 135页).ppt

15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,1,中国北方机车车辆工业集团公司战略咨询前期分析报告,北大纵横管理咨询公司二零零一年十月,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,2,导读目录,铁路运输与机车车辆,中国机车车辆工业发展简史,机车车辆行业前景分析,中国北方机车车辆工业集团公司,北车集团发展战略的思考与建议,附录,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,3,导读铁路运输与机车车辆工业,铁路运输与机车车辆,中国机车车辆工业发展简史,机车车辆行业前景分析,中国北方机车车辆工业集团公司,北车集团发展战略的思考与建议,铁路运输的特点,中国铁路运输的特点,机车车辆与铁路运输,机车车辆的类别,附录,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,4,铁路是五种运输方式之一，与其他运输方式相比，铁路适合于中长距离的大运输量运输,五种运输方式：铁路、公路、水路、航空和管道运输,运输能力大运输成本低连续性强安全性较好客运舒适能源消耗和污染排放水平较低,受轨道线路制约对坡度要求比较严格,铁路适合于中长距离的大运输量运输,铁路运输特点,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,5,与国外铁路相比，中国铁路在市场需求、运输结构、运营条件等方面有很大不同。,地域辽阔，人口众多资源分布与工业布局错位地区经济发展不平衡生产力相对不发达国家财力和旅客、货主的经济承受能力有限,中国铁路适于：中长途、大密度的旅客运输大宗、远距离的货物运输,中国铁路运输特点：运输密度大运输负荷高客货共线,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,6,机车车辆工业是铁路制造业体系中的重要一环，机车车辆工业与铁路运输业互相促进，共同发展,铁路建筑工业,机车车辆工业,通信信号工业,铁路制造业,铁路运输业,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,7,机车分类,牵引方式,传动方式,蒸汽机车,内燃机车,电力机车,磁悬浮列车,直流传动,交直流传动,交流传动,机车,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,8,车辆分类,货车,客车,车辆,敞车,罐车,棚车,保温车,平车,集装箱车,软卧车,硬卧车,软座车,硬座车,餐车,行李车,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,9,导读中国机车车车辆工业发展简史,中国铁路运输发展史,机车车辆制造发展史,机车车辆企业发展史,铁路运输与机车车辆,中国机车车辆工业发展简史,机车车辆行业前景分析,中国北方机车车辆工业集团公司,北车集团发展战略的思考与建议,附录,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,10,过去20年中，中国铁路运输的快速增长带动了中国机车车辆工业的巨大发展（一）,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,11,过去20年中，中国铁路运输的快速增长带动了中国机车车辆工业的巨大发展（二）,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,12,过去20年中，中国铁路运输的快速增长带动了中国机车车辆工业的巨大发展（三）,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,13,过去20年中，中国铁路运输的快速增长带动了中国机车车辆工业的巨大发展（四）,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,14,过去20年中，中国铁路运输的快速增长带动了中国机车车辆工业的巨大发展（五）,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,15,过去20年中，中国铁路运输的快速增长带动了中国机车车辆工业的巨大发展（六）,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,16,但随着公路、航天运输的快速发展，中国铁路在旅客、货物周转量的比重已经从1985年的54.4和44.9分别降到了1999年的36.6和31.7,客运,货运,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,17,面对挑战，中国铁路的主要应对措施是不断提速,1997年4月，第一次大提速，开行了最高时速为140km的快速旅客列车和78对“夕发朝至”列车。1998年10月，第二次大面积提高列车速度，京广、京沪、京哈三大干线提速区段最高运行时速达到了160km。2000年10月，以陇海、兰新、浙赣等线路为重点，实施第三次干线大提速。2001年10月21日，铁路第四次大提速。2003和2005年铁路还将大提速。到2005年，中国铁路将形成“四纵两横”快速客运主通道雏形。客运快速线路总长达到1.4万公里。客运专线的旅客列车最高运行时速将达到200公里。既有繁忙干线旅客列车最高运行时速将普遍达到160公里。,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,18,导读中国机车车车辆工业发展简史,中国铁路运输发展史,机车车辆制造发展史,机车车辆企业发展史,铁路运输与机车车辆,中国机车车辆工业发展简史,机车车辆行业前景分析,中国北方机车车辆工业集团公司,北车集团发展战略的思考与建议,附录,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,19,提速加速了中国机车车辆行业的更新换代，蒸气机车基本被淘汰，交流传动的电力机车已经投入运行，磁悬浮列车也已试制成功,蒸汽,内燃,电力,液力,电力,牵引方式,传动方式,磁悬浮,直流,交直流,交流,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,20,我国第三代内燃机车已经成为主力机车，自行研制的第四代内燃机车也已进入铁路运输行列,我国内燃机车从1958年开始生产。10年来批量生产的货运内燃机车有4B，4C，8等型号；10年来批量生产的客运内燃机车有4D，9和11型。4D和11的生产标志着我国内燃机车的生产已经进入了第代。大连厂已研制出交流传动的第四代内燃机车。,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,21,电力机车伴随着内燃机车共同发展,阶段,第一代,第二代,的三代,第四代,调压方式,主要产品,开关有级,SS1、SS2,级间相控,SS3,相控无级,SS4、SS5、SS6SS7、SS8,DJ,传动,交直,交直,交直,交直交,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,22,机车车辆的更新换代推动中国机车车辆从大量进口迈向开拓国际市场,70年代从罗马尼亚进口型内燃机车80年代法国公司为中国铁路设计制造8K型电力机车90年多次向德国西门子公司订购机车车辆,1987年，大连厂生产的东风4B型内燃机车被国家指定为替代进口产品，结束了中国大批量进口机车的历史1988年中国向缅甸出口65辆米轨货车，拉开了中国铁路机车车辆产品整机出口的帷幕,1995年我国铁路机车车辆产品已在东南亚市场占稳脚跟我国机车车辆已出口亚、欧、美、非、澳各洲许多国家“九五”期间，机车车辆年出口额超过1亿美元,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,23,导读中国机车车车辆工业发展简史,中国铁路运输发展史,机车车辆制造发展史,机车车辆企业发展史,铁路运输与机车车辆,中国机车车辆工业发展简史,机车车辆行业前景分析,中国北方机车车辆工业集团公司,北车集团发展战略的思考与建议,附录,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,24,代表着整个机车车辆行业的中国机车车辆工业总公司经历多次变迁后，终于从政府经营走向市场,1952年,1958年,1986年,1996年,2000年,铁道部机车车辆制造局和机车车辆修理局成立，共辖20家工厂,制造局和修理局合并，成立铁道部机车车辆工业总局，下辖27家工厂,改组为中国铁路机车车辆工业总公司，下辖35家工厂，4个研究所,中国铁路机车车辆工业总公司改组为控股（集团）公司，依然归属铁道部,中国铁路机车车辆工业总公司分拆为南北两大集团公司，与铁道部脱钩,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,25,走向市场，价格放开对机车车辆行业既是机遇，也是挑战,过去,现在,价格,市场,积累,政府制定，低价格、低利润,由铁道部运输局装备司销售,国家投资、财政交叉补贴,2001年7月，机车车辆价格放开,自己面对全国个铁路局,全靠自我积累,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,26,导读中国机车车辆行业前景分析,国内市场需求,技术方向,国内市场变革,国内市场竞争格局,国外市场,铁路运输与机车车辆,中国机车车辆工业发展简史,机车车辆行业前景分析,中国北方机车车辆工业集团公司,北车集团发展战略的思考与建议,附录,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,27,近几年国内机车车辆的产量,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,28,中国的地域、人口、产业分布和经济发展等特点决定了中国铁路还有很大的发展潜力,第一，中国是一个幅员辽阔的大陆性大国，加上资源与生产力之间的错位分布，决定了铁路是我国大宗、重质、散装货物运输的主力；第二，中国人口众多和人均收入相对较低的现实国情，决定了铁路是中国大部分旅客首选的运输方式；第三，铁路的市场开拓和国土开发功能及其在大城市交通中的主导作用，在中国都能得到充分发挥；第四，铁路对实现可持续发展的特殊优势，决定了中国铁路在世纪的重要战略地位。第五，中国目前铁路运输能力和运输质量与经济发展的不适应以及铁路建设的“投资拉动效应”，也要求中国铁路在世纪获得大发展。,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,29,未来15年中国铁路还将继续快速延伸,时间,2000年,2005年,2010年,2015年,营运里程,电气化里程,6.8万公里,1.5万公里,7.5万公里,2万公里,8万公里,3万公里,8.5万公里,复线里程,2.16万公里,2.5万公里,3.5万公里,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,30,随着铁路里程一同延伸的铁路运输业必将带动铁路制造业的发展,年，铁路营业里程达到万公里复线里程万公里，电气化里程万公里,“十五”期间：货物运输与国民经济增长的弹性系数约旅客运输与国民经济增长的弹性系数约,“十五”期间：铁路货物运输年均增长速度将在左右铁路旅客运输年均增长速度约为,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,31,从1999年中国铁路拥有机车车辆数量来看，国内的主要市场是国家铁路，这种状况暂时不会发生根本转变,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,32,“十五”期间国家将对铁路投资3500亿元，用于机车车辆购置和更新的为800亿元，加上地方投资和外来投资，未来五年中国机车车辆的市场需求将大于800亿元,单位：亿元,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,33,但不可否认，铁路信息化建设使得铁路制造业的投资比重下降，这种变化理应引起重视,中国铁路制造业在铁路行业中的投资比例快速下降,年代以后，中国铁路把信息化建设作为战略的重点,铁路运输管理自动化系统客票发售系统调度指挥管理系统运输生产计划系统铁路通信信号智能化、一体化、网络化机车车辆自动监控系统,铁路制造业在铁路行业中的投资比重：“七五”期间：11.9“八五”期间：41998年，2.2,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,34,中国铁路运输发展的方向决定了机车车辆的发展方向,铁路货运以重载、高速、安全、加密运输为中心,发展重载列车、大功率机车、提速货车,铁路客运向高速化、舒适化方向发展,高速客车将成为市场竞争热点和先进技术代表,电气化是发展的主方向,大力发展能力大、成本低、无污染的电力机车牵引,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,35,铁道部的铁路技术创新工作对机车车辆技术发展方向提出了要求,加快发展大功率交流传动机车研制时速以上的高速列车、摆式列车、电力及内燃动车组开发多种专用货车和新型客车研制新型货车转向架为城市轨道交通发展提供新一代国产化列车和动车组,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,36,在铁道部“十五计划”的十大标志工程中，也可以找到机车车辆短期内期国内市场的目标,建成京沈快速客运通道。设计时速达到160200km。建设京沪高速铁路。建成万左右的快速客运网。在全国大中城市间基本形成快捷货运网。基本建成铁路综合运营管理信息系统。在主要繁忙干线建立铁路行车安全监控系统。研制成功时速-动车组和摆式列车，实现先进的城市轨道动车组国产化。完成交流传动内燃、电力机车研制，形成批量生产能力。研制成功时速列车运行控制系统。繁忙干线维修实行大型养路机械化。,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,37,中国机车车辆工业还有许多不足，存在丧失发展机遇的威胁,以上速度等级的产品技术储备不足城市轨道车辆开发能力与制造水平远远落后市场需求对高新技术的吸收、跟踪、应用速度和能力不足产品上存在以可靠性不足为代表的局部缺陷,“买国产车不如买外国车、租国产车不如租外国车”国内市场对国产技术装备需求下降丧失以高新技术提升铁路制造业的机遇,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,38,但我国不可能靠购买来实现铁路技术及装备的现代化，这对国内机车行业来说是很好的发展机遇,发达国家,我国,向网络化发展，最高运速330km/h,尚在研究阶段，最高运速140160km/h，相当前者60年代水平,高速铁路,90年代已停止生产直流传动的电力机车,2000年开始生产交流传动高速电力机车，变流器件仍需外购,牵引动力,国外客车价格为国产同类产品的倍以上，中国不可能、也没有能力完全依靠购买价格昂贵的国外技术装备，来实现中国铁路和城市轨道运输的现代化,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,39,今后内燃机车的比重将会缩小，电力机车的方向是交流传动,内燃机车不适应超高速行驶,中国石油资源短缺,逐步减少内燃机车比重，增加电力机车,高速铁路,铁路电气化,电力牵引,交流传动技术,电力电子和控制技术,铁道部：“争取用10年左右的时间，完成电力机车从直流传动到电力传动的转换”,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,40,预计“十五”期间电力机车的国内市场需求为2500辆,目前每四公里电铁需配电力机车一辆，考虑到机车结构的调整，蒸汽机车早已停产，根据上述情况，调整为每3.5km电铁需配备电力机车一辆，计算出“十五”末需拥有电力机车5714辆，加上现有机车的退役（考虑机车使用寿命为20年），以及出口，“十五”需增电力机车2500辆。,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,41,导读中国机车车辆行业前景分析,国内市场需求,技术方向,国内市场变革,国内市场竞争格局,国外市场,铁路运输与机车车辆,中国机车车辆工业发展简史,机车车辆行业前景分析,中国北方机车车辆工业集团公司,北车集团发展战略的思考与建议,附录,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,42,以交流传动为主要特征的第四代内燃机车和电力机车是机车技术的发展方向,第四代内燃机车的关键技术有：采用成熟的微机自动检测、控制与故障诊断技术；采用交流传动技术；货运机车采用径向转向架；客运机车采用高速、准高速或径向转向架；采用新型电子喷射高强化大功率、低污染柴油机。,交流传动是当代铁路机车高技术的标志90年代国外的交流传动已占据电力机车主导地位，尤其是在铁路高速和重载牵引方面。后又出现采用调节频率和电压的交流电机调速方式，进入现代交直交传动的时代。,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,43,我国在交流传动技术方面奋起直追，以实现铁路不断提速的要求,考虑我国的线路情况，第四代内燃机车的最高速度要求为：普通货运90100km/h，快速货运120-140km/h，客运140160km/h，考虑技术发展和国际市场180200km/h,未来10年我国应发展交流传动大功率电力机车货运单轴功率为10001600kW，最高速度140km/h客运单轴功率为10001600kW，最高速度160200km/h同步开发微机自动检测、控制与故障诊断系统开发在我国适用面广、动力学性能好的新一代机车转向架,大连机车车辆厂已研制出交流传动内燃机车,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,44,高速、舒适的客车是未来发展的方向,国外高速列车的最高运营速度已达300km/h,紧跟世界先进，研发300km/h的高速列车不断提高既有线行车速度,客车轻量化：包括车体结构轻量化、车体内装及设备的轻量化、转向架轻量化等开发具有无摇枕和主动悬挂技术的转向架开发舒适的压力密封式客车开发缓冲性能良好的新型客车牵引装置缓冲器优先开发真空式厕所，开发密封式集便厕所装置,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,45,未来货车的发展方向是快速、重载,快速,重载,改造转型转向架研制轴重、运营速度在120140km/h的快运货车,美国、南非、加拿大和前苏联的重载运输较为发达发展轴重大型货车,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,46,中国发展高速列车要注意借鉴国外模式,动力集中型电动车组模式，法国和德国为代表,动力分散型电动车组模式，日本为代表,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,47,导读中国机车车辆行业前景分析,国内市场需求,技术方向,国内市场变革,国内市场竞争格局,国外市场,铁路运输与机车车辆,中国机车车辆工业发展简史,机车车辆行业前景分析,中国北方机车车辆工业集团公司,北车集团发展战略的思考与建议,附录,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,48,中国已经开放铁路货运，但暂不开放铁路客运。铁路货运公司间的竞争必将影响到机车车辆行业,中外合营铁路货运公司允许的营业范围：以自有及租用货物列车经营大宗货物运输、冷冻和冷藏食品运输、罐状液体和气体运输、集装箱货物运输和其他货物运输。中外合营铁路货运公司允许的经营方式：使用自有及租用的车辆和其他运载工具，租用其他铁路运输企业的机车、站场设施和线路通过能力；使用自有的机车车辆和其他运载工具，租用其他铁路运输企业设施和线路通过能力；使用自有的机车车辆和其他运载工具，通过出资建设或购买铁路支线、尽头线路和站场设施，在自有或其他铁路运输企业的线路上从事铁路货运业务。,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,49,中国铁路运输业的垄断必将结束，尽管分拆方案还在争论不休，但无论如何，分拆之后的市场更加活跃，竞争更加激烈，机车行业应当认真应对,铁路分拆方案,上下分离,上下合一,网运分离,网运合一,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,50,导读中国机车车辆行业前景分析,国内市场需求,技术方向,国内市场变革,国内市场竞争格局,国外市场,铁路运输与机车车辆,中国机车车辆工业发展简史,机车车辆行业前景分析,中国北方机车车辆工业集团公司,北车集团发展战略的思考与建议,附录,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,51,中国机车车辆行业拆分之后，国内市场的竞争将主要在南北公司之间展开,方针：自行制造铁路机车和车辆管理：全部企业都由中国机车车辆总公司领导总公司直属国务院铁道部经营：近40家企业，实行垄断式的封闭性经营,整个行业没有竞争动力产业结构和产品结构不适应市场大而全、小而全，资源浪费产品开发慢，生产成本高经济效益差，抵御风险能力弱,重组为南北两大公司与铁道部脱钩,改革前,存在问题,改革后,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,52,南车集团的战略目标和产品开发方向,五到十年年销售收入150亿以铁路为本，经营多元，主业突出管理高效，具有较强竞争力国际知名的大企业集团,时速200公里动力分散式摆式动车组时速160公里动力分散式交流传动动车组交流传动大功率干线内燃机车为货运提速配套的时速120公里干线货运内燃、电力机车,战略目标,产品开发方向,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,53,但一些外国公司的产品已经进入中国，对他们来说，将来主要是争夺中国的高端市场,通用机车的轻型机车非常适合中国的铁路线路，是铁路提速，尤其货运提速的很好选择。由阿德特朗兹、西门子和蒂森克虏伯合资公司生产的高速磁悬浮列车“运捷”将在2001年底在上海浦东开工兴建，2003年投入使用。,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,54,加入WTO后，国外竞争者的威胁将会更大,中国市场,国外技术,国外产品,国外资金,以政府贷款为优惠条件以租赁经营为手段以合资合作为跳板,加剧高素质人力资源流失,已绝对过剩的国内铁路机车车辆产品，市场将被更多地挤占,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,55,导读中国机车车辆行业前景分析,国内市场需求,技术方向,国内市场变革,国内市场竞争格局,国外市场,铁路运输与机车车辆,中国机车车辆工业发展简史,机车车辆行业前景分析,中国北方机车车辆工业集团公司,北车集团发展战略的思考与建议,附录,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,56,世界各国铁路运输特点各有不同，开拓国际市场时必须根据这些特点有针对性地进行,中国：客货运输并重，速度、密度、重量兼容，先进技术与适用技术并重日本：高速铁路客运繁忙，但货运比重很小北美、南非：货运重载技术发达，但客运很少西欧：有客货混运，但以高速客运和快捷货运为主,经济发展到较高水平之后国土辽阔的大陆性国家，铁路以货运为己任，正在放弃客运，如美国、加拿大、澳大利亚、俄罗斯等国；国土较小或多岛屿国家的铁路则以客运为己任，逐渐放弃货运，如英国、日本等。,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,57,高速铁路正成为世界各国铁路的普遍发展趋势,世界上最高时速在200公里以上的高速铁路总长度已超过1万公里，欧洲、亚洲、美洲等一些国家和地区继续在主要运输通道上建设高速铁路网。,高速铁路比汽车和民航等运输方式，输送能力大，安全可靠，在一定的旅行距离内可节省时间，旅行舒适度高，较少受气候变化的影响，又具有节省石油和土地资源，保护生态环境，摆脱交通堵塞等优势，是解决大通道上大量旅客快速输送问题的最有效途径，已成为世界各国铁路的普遍发展趋势。,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,58,1999年全球机车车辆市场的销售额为160亿欧元，预计这一数额在两三年内不会有太大变化,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,59,机车车辆全球市场的份额和增长趋势,世界铁路机车车辆市场份额：北美20，欧洲60，其余20；德国是欧洲最大的新式车辆的投资者；英国是欧洲通勤车辆的主要市场；法国今年用于欧美新型机车车辆的费用超过5亿美元；,世界铁路杂志：1993年，世界铁路对机车车辆的投资是180亿美元；2000年，这一投资增长到250亿美元；2004年，世界铁路对车辆设备的投资将达到310亿美元。,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,60,1999年世界铁路设备供应市场上各大公司所占份额（总额220亿欧元，含信号设备和服务60亿欧元）,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,61,欧盟要求2年内大部分成员国铁路实现网运分离,目的是为了鼓励在运输经营者之间展开竞争，从而振兴铁路运输，从公路夺回一部分市场份额。,负责运输和能源的欧盟副主席说：欧洲将第一次有了扭转铁路运输不断下降的手段。,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,62,国际机车车辆市场动态,德国铁路准备在货车上大量安装卫星定位系统加拿大与法国合作研制高速燃气轮列车加拿大庞巴迪公司和法国Turbomeca公司正在联合研制一种称为Jetrain的高速燃气轮列车。这种列车采用以柴油为燃料的燃气轮机为动力，最高时速为250km。法国Alstom公司以2.678亿美元购买了世界著名的意大利Fiat公司51%的股份，从而控制了这家公司。此举将进一步巩固Alstom在世界铁路机车车辆制造业中的领先地位，并开始占有摆式列车的市场。,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,63,导读中国北方机车车辆工业集团公司,基本情况,北车战略,铁路运输与机车车辆,中国机车车辆工业发展简史,机车车辆行业前景分析与预测,中国北方机车车辆工业集团公司,北车集团发展战略的思考与建议,附录,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,64,中国机车车辆行业变革,铁道部下属,中国铁路机车车辆工业总公司,中央企业工委领导,中国北方机车车辆工业集团公司,中国南方机车车辆工业集团公司,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,65,中国北车集团概况,总部,全资子公司,合资子公司,合资研究所,注册资本,资产总额,固定资产原值,员工,北京,18个,2个,4个,45亿元,231亿元,96亿元,12万余人,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,66,中国北车集团生产能力,内燃机车,电力机车,客车,货车,400台,200台,1600辆,23000辆,出口亚、非、欧、美、澳洲得30多个国家和地区,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,67,北车集团组织结构图,董事会,总经理,副总经理,总经理办公室,综合管理部,规划发展部,机车车辆部,综合技术部,市场部,人事部,劳动工资部,财务部,多经发展部,审计部,监察部,子公司,控股子公司,参股子公司,18个工厂,2个研究所,2个研究所,2个公司,3个合资企业,董事长、党委书记冯静樵副董事长、总经理崔殿国,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,68,南车集团的组织结构与北车集团类似，只是比北车集团少了机车车辆部和监察部,董事会,总经理,副总经理,总经理办公室,综合管理部,规划发展部,科技开发部,市场部,人事部,劳动工资部,财务部,多经发展部,审计部,全资子公司,子公司,17个工厂,4个研究所,2个公司,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,69,北车集团的19个全资子公司,大连机车车辆厂北京二七机车厂大同机车厂长春客车厂唐山机车车辆厂齐齐哈尔铁路车辆（集团）有限责任公司济南机车车辆厂西安车辆厂永济电机厂,天津机车车辆机械厂北京南口机车车辆机械厂沈阳铁道制动机厂牡丹江机车车辆厂哈尔滨车辆厂长春机车厂长春机车车辆有限公司沈阳机车车辆厂太原机车车辆厂兰州机车厂,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,70,南车集团的17个全资子公司,株洲电力机车厂资阳内燃机厂戚墅堰机车车辆厂四方机车车辆厂南京浦镇车辆厂株洲车辆厂眉山车辆厂武昌车辆厂铜陵车辆厂,成都机车车辆厂洛阳机车厂襄樊内燃机车厂北京二七车辆厂厂石家庄车辆厂武汉江岸车辆厂贵阳车辆厂北京昌平机车车辆机械厂,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,71,北车集团的其他公司,合资企业北京南口斯凯孚铁路轴承股份有限公司大同爱碧玺铸造有限公司长春安达轨道车辆有限公司,控股子公司（与中国南方机车车辆工业集团公司双方持股）大连机车研究所青岛四方车辆研究所,参股子公司（与中国南方机车车辆工业集团公司双方持股）戚墅堰机车车辆工艺研究所株洲电力机车研究所中车进出口有限责任公司北京铁工经贸公司,海外机构中车泰国国际有限公司中车公司驻伊朗代表处,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,72,导读中国北方机车车辆工业集团公司,基本情况,北车战略,铁路运输与机车车辆,中国机车车辆工业发展简史,机车车辆行业前景分析与预测,中国北方机车车辆工业集团公司,北车集团发展战略的思考与建议,附录,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,73,北车集团经营战略与业务,一业为主，多元经营，立足铁路，面向全国，走向世界,铁路、工厂、矿山、港口用机车车辆，城市地下铁道和轻轨车辆，以及铁路运输专用设备的设计、制造、销售、租赁、修理和配件供应,运用自营进出口权，开展机车车辆产品、制造设备和技术的国际进出口业务,大力发展机械、电子、原材料、环保等产业，致力于形成新的经济增长点,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,74,北车集团“十五”目标,销售收入年均递增8以上“十五”末期多元经营收入占总收入30以上出口创汇额占总销售额10，出口范围进一步扩大利润和全员劳动生产率成倍增长经营性资产年回报率达到4以上组建35个规范的股份制公司，力争上市，拓展融资渠道；以优势企业为依托，建立35个国内一流的技术开发中心，形成集团公司技术开发新体制。,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,75,北车集团面对竞争的产品技术战略,瞄准国际水准和分工，加入国际经济大循环在内燃机车、客车、货车方面保持中国领先水准加速电力机车的研制开发，加快200Km/h电动车组、摆式列车、高速列车的研制开发完成新型地铁车辆的研制，在城市轨道车辆制造技术上保持国内领先水平以优势企业为依托，建设个国内一流的技术开发中心，形成集团公司技术开发新体制5年后铁路机车车辆制造技术达到国际先进水准,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,76,北车集团面对竞争的人才战略,把企业急需人才作为紧缺资源来对待，依据供求关系确认其市场价值，制定相应的分配和奖励政策，强化激励机制强化技术人才的培养和相间梯次管理，重视对技术创新带头人的培养，大胆起用青年科技人才建立科技人才库，加强人才资源的开发、管理和利用多渠道引进短缺人才和高学历人才，使人才结构、数量和水平满足企业战略发展的需要,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,77,导读北车集团发展战略的思考和建议,国内市场需求,技术方向,国内市场变革,国内市场竞争格局,国外市场,铁路运输与机车车辆,中国机车车辆工业发展简史,机车车辆行业前景分析与预测,中国北方机车车辆工业集团公司,北车集团发展战略的思考与建议,附录,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,78,北车集团发展战略基本假设,业务战略假设：铁路机车车辆单一化，铁路制造业多样化，各类车辆仪器多元化；参考国外同行核心竞争力（技术、市场、资本）主要竞争对手（南车、国外），如何在竞争中协作（与南车制定协议，引进外资、技术、管理）全面占领国内市场，积极开拓国外市场国外市场目标：发达国家还是发展中国家，高端市场还是低端市场如何加大研发投入，技术赶超国外，领先南车规模优势的获得，各下属子公司的协作与控制,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,79,北车集团在设计发展战略时应当注意吸收借鉴国际铁路制造业的发展趋势,国际铁路制造业的发展趋势,战略经营单元的设立,一体化工艺组织的设计,扩大制造业领域,向制造业的延伸市场、维修市场的理性扩张,更加贴近用户,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,80,北车应当以业务战略为先导，以研发战略、营销战略、财务战略、组织战略、人才战略、信息战略、企业文化战略和为支柱，推进公司全面发展,业务战略,研发战略,营销战略,财务战略,组织战略,人才战略,信息战略,企业文化战略,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,81,选择业务战略，精干业务和稳定业务是不可取的，但拓展型的业务还必须有目标、有重点、有步骤地推进,业务战略模式选择,精干业务,稳定业务,拓展业务,集中集团优势资源，快速建立自己核心优势,专注于现有产品和市场,从各个角度拓展业务实现跨越式发展,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,82,拓展业务的方式很多，必须结合外部市场环境和内部资源能力认真分析,业务拓展战略,市场相关拓展,技术相关拓展,前向一体化拓展,其他运输工具制造如各种汽车、船舶,后向一体化拓展,无关多元化拓展,机车车辆销售铁路货运、客运,钢铁、电机、电子,其他,其他铁路制造业如通信信号工业,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,83,北车集团必须加快组织变革，以适应市场竞争和战略发展的要求,规范的法人治理结构规范的母子公司管理控制体系建立总公司战略管理体系，制定子公司发展战略规划子公司资源业务的整合合并优势资源，淘汰落后、过剩资源销售、市场、研发体系的配套统一,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,84,借鉴跨国公司经验，构筑先进的研发体系，加大研发投入，求得公司未来的战略优势,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,85,组建适合未来市场变化的营销体系,市场变化特点,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,86,财务体系构建,建立财务决策建立风险防范中心,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,87,人力资本体系构建,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,88,管理信息系统构建,信息搜集信息传递信息整理信息分析硬件设施软件设施管理、决策、战略支持,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,89,企业文化体系构建,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,90,北车集团研发投入与跨国公司相比还有很大差距，今后必须加大研发投入,铁路设备公司研发投入占产品成本的比例,百分比（）,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,91,导读附录,铁路运输与机车车辆,中国机车车辆工业发展简史,机车车辆行业前景分析与预测,中国北方机车车辆工业集团公司,北车集团发展战略的思考与建议,附录,机车车辆信息渠道,中国机车车辆发展史,中国铁路分拆方案,北车集团下属企业,南车集团下属企业,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,92,机车车辆信息渠道刊物,中国铁路中国铁道科学铁道运输与经济铁道机车车辆铁道车辆世界铁路动态国外内燃机车国外铁道车辆国外机车车辆工艺机车电传动电力机车技术机车车辆工艺,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,93,机车车辆信息渠道报纸,铁道技术市场报中国铁道建设报,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,94,机车车辆信息渠道网站,中国北方机车车辆工业集团公司httP:/http:/www.rail-http:/www.uic.asso.fr/铁道部科学研究院,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,95,机车车辆信息渠道研究院所,兰州铁道学院大连铁道学院长沙铁道学院上海铁道大学铁道部科学研究院机车车辆研究所铁道部科学研究院深圳研究设计院铁道部科学研究院通信信号研究所铁道部科学研究院铁道部科学技术馆,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,96,第五届国际机车博览会,第五届中国(广州)国际机车展览会，将于2001年11月2023日在广交会展览馆举行。本届展览会预计将有德国、法国、日本、美国、意大利、奥地利、西班牙、瑞典、比利时、加拿大、澳大利亚、俄罗斯、中国等国的二百多家铁路厂商参展。该展览会自一九九二年举办以来，已连续举行了四届。此次展览会由铁道部科学研究院、中国国际贸易中心股份有限公司主办，铁道部科学技术信息研究所承办。,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,97,导读附录,铁路运输与机车车辆,中国机车车辆工业发展简史,机车车辆行业前景分析与预测,中国北方机车车辆工业集团公司,北车集团发展战略的思考与建议,附录,机车车辆信息渠道,中国机车车辆发展史,中国铁路分拆方案,北车集团下属企业,南车集团下属企业,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,98,中国蒸汽机车发展历程,（1949-1951）蒸汽机的修理和组装（1952-1956）蒸汽机车制造的开始1952年，四方机车车辆厂解放型货运1956年，四方机车车辆厂胜利型客运（1957-1958）蒸汽机车的现代化改造1957年，大连机车车辆厂建设型货运1958年，四方机车车辆厂人民型客运（1956-1988）新型蒸汽机车的生产1956年，大连机车车辆厂前进型货运红旗型、工建型、JF15型、跃进型、解放6型、蓉建型等（19892005）蒸汽机车将完成历史使命我国从1988年起停产蒸汽机车，预计现有蒸汽机车到2005年全部淘汰,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,99,中国内燃机车发展简史（一）,（1958-1963）内燃机车早期试制1958年，长辛店机车车辆厂建设型直流传动（1964-1968）国产第一台内燃机车设计生产1964年，大连厂东风型内燃机车1964年，四方厂东方红1型内燃机车1964年，戚墅堰厂和成都厂东风3型客运电力传动内燃机车1964年，戚墅堰厂和成都厂东风2型调车内燃机车（1969-1988）国产第二代内燃机车开发生产1969年，大连厂东风4型客运内燃机车（4A，4B，4C）1971年，四方厂东方红3型客运液力传动内燃机车1971年，二七厂北京型客运液力传动内燃机车19821988年，二七厂东风7型系列重型交直流电力传动调车1984年，大连厂和四方厂东风5型电力传动调车内燃机车1984年，戚野堰厂东风8型货运内燃机车,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,100,中国内燃机车发展简史（二）,（1989-1998）国产第三代内燃机车开发生产1989年，大连厂与GE公司合作东风6型货运内燃机车1989年，资阳厂GK1型工矿用液力换向内燃机车1989年，济南厂GK1G（泰山）型工矿用液力换向内燃机车之后各厂推出GK系列车1990年，戚墅堰厂东风9型客运内燃机车1992年，戚墅堰厂东风11型准高速客运内燃机车1996年，大连厂东风10F、东风4D客运提速机车1997年，戚墅堰厂东风8B重载货运内燃机车19981999年，大连厂东风4D货运机车、东风4D货运调车、东风4D客运机车（1999-）国产第四代内燃机车开发起步1999年，四方厂捷力型（NJ1型）交流传动调车,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,101,中国电力机车发展简史（暂缺）,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,102,中国动车组发展简史（暂缺）,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,103,中国磁悬浮列车发展状况（暂缺）,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,104,中国客车制造发展简史（暂缺）,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,105,中国货车制造发展简史（暂缺）,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,106,导读附录,铁路运输与机车车辆,中国机车车辆工业发展简史,机车车辆行业前景分析与预测,中国北方机车车辆工业集团公司,北车集团发展战略的思考与建议,附录,机车车辆信息渠道,中国机车车辆发展史,中国铁路分拆方案,北车集团下属企业,南车集团下属企业,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,107,上下分离方案,以现有的14个铁路局为基础组建全国性的铁路运输总公司；以现有的各铁路分局为基础，按专业性经营原则并考虑经济区域等地理因素组建为各铁路运输上部公司，向市场争取和承揽运输业务，下部各线路公司以收取上部公司线路使用费和其他服务费为本企业的主要收入，兼营其他多元开发业务,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,108,上下合一方案,由铁道部相关部门分离合并组建国家铁路总公司，接受国家终极所有权管理部门的授权，代表国家行使铁路国有资产授权经营的授权主体职能。在国家铁路总公司之下，以产权为纽带组建铁路运输集团公司、铁路建设投资公司及各专业性总公司，以下再建立母子公司结构，从事各系统的生产经营活动。,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,109,网运分离方案,组建新的铁道部、国家铁路投资公司和铁路机车车辆、工程建筑、物资供销、通信信号等四个专业性集团公司及将目前的14个铁路局改组为14个铁路运输集团公司。,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,110,导读附录,铁路运输与机车车辆,中国机车车辆工业发展简史,机车车辆行业前景分析与预测,中国北方机车车辆工业集团公司,北车集团发展战略的思考与建议,附录,机车车辆信息渠道,中国机车车辆发展史,中国铁路分拆方案,北车集团下属企业,南车集团下属企业,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,111,大连机车车辆厂,始建于年主导产品：内燃机车核心产品是机车的“心脏”柴油机。年产机车300多台，仅次于GE公司，世界第二大内燃机车制造厂家。到2000年8月，内燃机车累计生产5000台，占全国累计产量的40%以上，占中国铁路提速市场70以上。远销亚、非6个国家，占全国内燃机车出口总量的80以上。科技投入占销售收入的3以上。大连机车车辆厂把产品市场转向了轮船、汽车、军事装备等新的领域。1999年，柴油机获中国船级社颁发的船用产品型式认可证书。,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,112,北京二七机车厂,始建于1897年现有职工6998人，固定资产原值5.1亿元生产以东风7型电传动内燃机车和北京型液力传动内燃机车为代表的两大系列产品,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,113,大同机车厂,始建于1954年，固定资产4.52亿元曾是全国最大的蒸汽机车生产厂家。年停止生产蒸汽机车，研制生产种型号的电力机车，转变为电力机车生产基地年研制出韶山型重载电力机车年研制成功时速公里的韶山型客运提速机车，担当了陇海线主力机车年研制成功时速公里的韶山准高速电力机车。,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,114,长春客车厂,始建于1954年；全国500强工业企业铁路客车制造、地铁客车制造、铁路客车修理生产能力：新造铁路客车1200辆，修理180辆，新造地铁客车160辆；铁路客车国内市场占有率47；铁路客车和地铁客车出口中东地区，出口总额已达2.6亿美元。,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,115,唐山机车车辆厂,始建于1881年，职工1万余人，1995年进入中国500家最大工业企业行列。主要产品：唐山客车（TSK）系列产品。新产品开发：城市轻轨动车组和摆式列车,15.06.2020,北大纵横管理咨询公司,116,齐齐哈尔铁路车辆集团有限公司,注册资本3.9亿元人民币。中国铁路货车、起重机设计制造大型骨干企业和出口基地产品范围：敞车、棚车、平车、铁路起重机、长大货物车、漏斗车、特种车和车辆配件等8大系列120多种产品年新造货车8000辆已累计制造铁路货车23万辆，占全国总产量的1/3以上，被誉为中国的