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精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创1/3融资融券业务开展的心得与体会上海一部融资融券业务目前开展情况良好，自3I活动融资融券业务竞赛开展以来，融资融券正式开户客户16户，累计授信资产4637万。截至5月19日，在本次3I竞赛活动中有效开户数12户，有效授信资产2310万，两项排名均名列前茅。上述成绩的取得凝聚了总部融资融券业务部、上海一部各位同事及融资融券推荐人的心血。在这里于岚仅代表上一融资融券推荐人，在开展融资融券业务期间的心得与体会与大家分享一下。一、推荐人思想上必须重视还记得我部在3I活动开展前，融资融券客户开户数仅有2位，授信资产155万，融资融券余额及佣金收入在总部均排名倒数。当时作为融资融券推荐人，我还没有意识到新业务的开展将会成为营业部新的利润增长点，将会是营业部转型的关键性事件。3月底总部融资融券业务部李锋、方平两位同事来我部调研，介绍其他营业部的先进经验，并且用实例详细阐述融资融券业务对营业部佣金收入和利息收入的贡献，给我的触动很大。紧接着总部融资融券业务部组织全体推荐人精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创2/3在深圳集中培训，黄总的一番讲话更是让我对融资融券业务开展充满信心。黄总谈到当融资融券余额达到10亿元时，其收入价值量相当于增加5到6家营业部。未来趋势营业部融资融券余额15亿左右，月新增佣金超百万，年新增佣金超千万，将会成为营业部不可忽视的一项重要收入。这使得我真正意识到融资融券业务的重要性。二、全体员工必须参与总部培训结束后，我负责将会议精神及时与营业部领导汇报召开全体员工大会，全员动员、全员培训、全员考试同时设立营业部融资融券业务奖励方案最后分部门下达任务指标，提高全员对这项业务重视程度及推广积极性。三、客户服务能力必须提高符合融资融券业务审批条件的客户，均是我部优质客户，更不乏核心客户。对这些客户从业务推广、申请受理、直到正式开户、最终激活账户不仅需要融资融券推荐人具备融资融券业务专业能力，更需要他们具备一定的营销能精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创3/3力。真正从客户角度出发，为客户提供个性化服务。比如在我接触到的客户中，有些客户平时还在用电话委托、人工报单委托，还不会使用网上交易，我就到客户那里，一遍一遍手把手的教会他们使用网上交易，这不但解决了客户融资融券交易问题，而且提高客户普通账户交易次数。更重要的一点通过一次次上门辅导，加深了我们和客户之间的了解，培养客户与营业
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