五月份聚合mdi市场分析

第1页共15页5月份聚合MDI市场分析五月份聚合MDI市场分析第2页共15页一、市场行情简述五月份的聚合MDI市场可谓是大起大落，基本可分为两个阶段。第一阶段暴涨阶段，此时韩国巴斯夫工厂检修、NPU和三井工厂检修、万华大榭工厂生产一直不顺。由于在四月底市场缺货已经微露端倪，许多二手商比较活跃，市场上搜货比较积极，加上由于种种原因供应商五月份到货推迟，造成了五月初市场缺货现象十分严重，各供货商惜售的心态十分严重，加上下游采购比较积极，因此上半月市场以一日500元的速度疯涨，在万华出现了堵车停车时间后，达到了顶峰，部分地区市场小单零售最高价格在30000元/吨，主流市场价格也在27500元/吨以上。第二阶段暴跌阶段，此时韩国巴斯夫工厂检修完毕，但因装置问题开工不顺，其运往中国上海漕泾装置一批半成品的MDI，经过上海的分馏装置精馏后投入市场。万华大榭工厂方面也传来了装置恢复生产的消息。市场人士的心态开始失衡，部分人士由看好后市变为后市看跌，开始争相低价抛货，由于该批货成本较低，市场几乎一日一价，基本也以每日500元的速度下跌，此时下游对后市开始看跌，接货意愿明显降低，观望的心态十分浓重，更是加剧了市场的下跌速度。至上周末为止，华东地区市场主流价格在2350024200元/吨，其中拜耳货价格在2400024200元/吨，巴斯夫货价格在24000元/吨，日本货源主流价格在2350023800元/吨，国产货价格在2360023800元/吨。华北地区价格主流价格在2350024500元/吨，其中亨斯迈货价格在2430024500元/吨，巴斯夫货价格在24000元/吨，拜耳货价格在2400024200元/吨，日本货价格在2350023800元/吨，国产货价格在23600元/吨。华南地区主流市场价格在2300024000元/吨，成交情况难以令人乐观。二、市场价格走势（一）国内市场现货价格（单位人民币元/吨）时间华东地区华南地区华北地区东北地区第一周2200024000215002200022000235002250023000第3页共15页第二周2250026500220002550023500270002400028000第三周2550027500250002800026500290002700030000第四周2450027500245002750025000280002650029000第五周2350025000230002500023500255002400026000五月份国内市场地区价格走势（单位元/吨）15000180002100024000270003000033000第一周第二周第三周第四周第五周华东地区华南地区华北地区（二）本月国内供应商市场报价（单位人民币元/吨）公司名称最低价格最高价格比上周涨跌幅备注烟台万华2150023000（三）本月供应商美金报价（单位美金/吨）公司名称最低报价最高报价比上周涨跌幅备注巴斯夫20502250拜耳20502400日本聚氨酯20002250亨斯迈20502400三井20002250陶氏20502250（四）2005与2006年同期聚合MDI价格走势对比（单位人民币元/吨）第4页共15页15000200002500030000350004000045000一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月2005年2006年三、厂商动态日本聚氨酯南阳装置计划在6月中旬检修结束，三井装置在6月1020检修结束。韩国巴斯夫工厂MDI装置因原料问题仍处于检修中。四、上下游市场概述（一）本月原油市场动态本月原油价格略显颓势，下跌的幅度较大，但总体价格仍然偏高。月初布伦特价格在7087美元/桶，月末下跌到6665美元/桶，下跌422美元；WTI价格月初价格在7020美元/桶，月末价格下跌到6923美元/桶，下跌097美元；迪拜月初价格在6602美元/桶，月末价格下跌到6346吨，下跌256美元。本月原油价格（单位美元/桶）日期5月8日5月12日5月19日5月26日5月31日月涨跌幅布伦特70877233674066686665422WTI70207333694668546923097迪拜66026778639365426346256第5页共15页本月原油走势图62006400660068007000720074005月8日5月14日5月20日5月26日布伦特WTI迪拜（二）苯胺市场概述本月苯胺受下游市场影响，万华新装置受氯气影响，开工严重不足，对苯胺的需求大幅度降低，而中间体市场和农药方面需求有所降低，加上近期苯胺市场新产能投入市场较多，因此苯胺本月市场迎来了较大幅度的下跌。目前大南化出厂报价1140011500元/吨；江苏梅兰1140011500元/吨，小南化报价1150011600元/吨（大客户略低）；兰州石化苯胺装置发生爆炸，正在处理事故，暂无对外报价。市场目前主流价格在1130011600元/吨，部分地区小厂家报价更低，从后市来看，山西天脊集团13万吨的苯胺装置投产在即，由于其产能较大，可能对原本就较为低迷的市场一定的冲击，预计苯胺市场还有可能继续下跌。苯胺厂商报价公司名称最低报价最高报价月涨跌幅备注江苏梅兰1150012300800兰州石化11500125001000月底发生爆炸大南化11500125001000小南化1170012500800第6页共15页章丘日月11300127001400河北冀衡11300126001300邯郸阳光11400125001100河南化工11400127001300泰兴新浦1150012400900盐城新浦1150012400900青岛恒昌115001260011002006年苯胺价格走势（价格走势单位以每周计01/0105/31）1000010500110001150012000125001300013500140001450015000135791113151719（三）甲醛市场概述甲醛本月市场基本稳定，在中期出现了一定幅度的下滑，到月末由于下游行情有所好转，加上原料甲醇价格上涨，国内各厂家将甲醛价格提升了20元/吨左右。目前各市场的具体价格行情为山东地区甲醛出厂价大多为10801240元/吨。江西地区甲醛出厂价大多为12001300元/吨。江浙地区价格在13001400元左右，广东福建地区甲醛行情呈平稳态势，主流出厂成交价为13501400元/吨。天津地区甲醛企业整体开工率在70左右，甲醛出厂价为12001240元/吨不等。河北地区甲醛出厂成交价大多为10501220元/吨。黑龙江、吉林地区甲醛出厂报价为12801400元/吨不等；辽宁地区甲醛出厂报价为12501400元/吨。川渝地区需求状况较好，甲醛整体行情走高，加上该地区部分厂家停车检修，该地区甲醛主流出厂成交价格上涨40元/吨至13501400元/吨；四川地区甲第7页共15页醛主流出厂成交价格上涨20元/吨至13801450元/吨。湖北湖北地区主流出厂报价大多为12501300元/吨。部分甲醛厂商报价厂商名称出厂价格（单位元/吨）福建三明1290安徽昊源1160河北正定1180河北新化1210宁波万华1250（四）下游行情动态分析2005年2006年国内冰箱同期产量比较以及走势50100150200250300350400一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月2005年月产量2006年月产量月产量走势2005年2006年国内冰柜同期产量比较以及走势第8页共15页01020304050607080一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月2005年月产量2006年月产量月产量走势2005年2006年国内轿车同期产量比较以及走势0510152025303540一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月2005年月产量2006年月产量月产量走势2005年2006年国内摩托车同期产量比较以及走势第9页共15页507090110130150170190一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月2005年月产量2006年月产量月产量走势其他行业板材行业需求一般，保温行业也有一定的需求。五、后市展望聚合MDI近期主要市场价格的下跌，主要是市场部分供货商的心态失调，对后市的不看好，由于该批货源价格成本价格较低，为了保持利润加大的抛货力度，此部分供货比例在市场中占有相当的比例，市场也应声下跌。从六月份的市场看来，需求仍然保持相当大的比例，货源供给方面万华的开工仍然没有达到满负荷运转，货源还需保证一定量的出口，日本方面的检修还需一段时间。而六月份的市场货源成本价格均在23000以上，这价格本身对于中间商而言，就是一个考验。因此到六月份的市场价格仍有可能会出现反弹。六、2006年4月进出口海关数据分析2006年4月份我国聚合MDI进口数量为29936410千克，进口金额为61258164美元，平均单价为2046美元/吨。4月份进口较3月份30575吨减少了639吨，减幅为21。4月份出口为1900143千克，出口金额为3813818美元，平均单价为2007美元/吨，出口较上月减少634吨，减幅为250。第10页共15页（一）按进口国家统计（单位吨）从进口国家来看，本月进口国前五位为美国、德国、日本、比利时、韩国，其中美国进口9103吨，德国进口5843吨，日本进口4985吨，比利时进口3840吨，韩国和西班牙分别进口3609和937吨。数量份额国家三月四月增长率累计三月四月升降幅日本551849859662038518051665140韩国365736091311260311961206010美国7978910314102141926093041432德国17485843234387485721952138荷兰2683131351067337878439439西班牙364793774315984119331388比利时5140384025301434016811283398其他20430650876067102035合计3057529936209916201000010000000三、四月份进口数量（按国家）0100020003000400050006000700080009000日本韩国美国德国荷兰西班牙比利时其他二月份三月份四月份进口国家份额第11页共15页日本1665西班牙313比利时1283其他102荷兰439德国1952韩国1206美国3041日本韩国美国德国荷兰西班牙比利时其他2006年1至当月聚合MDI进口市场份额（按国家）日本2223西班牙653比利时1564其他096荷兰800德国954韩国1374美国2336日本韩国美国德国荷兰西班牙比利时其他（二）按进口地区统计（单位吨）数量份额地区三月四月增长率累计三月四月升降幅上海市124891513021473712140855054969山东省6942474531651956022701585685江苏省1302224772585028426751325浙江省197375761644183645253392第12页共15页安徽省1140155436324454373519146广东省287327613909387940922018天津市2084144330765457682482200其他1772129926696430580434146合计3057529936209916201001000三、四月份国内各地区进口情况对比0200040006000800010000120001400016000上海市山东省江苏省浙江省安徽省广东省天津市其他三月份四月份四月份国内各地区进口份额山东省1585浙江省253安徽省519广东省922天津市482其他434上海市5054江苏省751上海市山东省江苏省浙江省安徽省广东省天津市其他第13页共15页2006年1至当月聚合MDI进口市场份额（按地区）山东省2135天津市596其他702浙江省457安徽省486广东省1025上海市4052江苏省549上海市山东省江苏省浙江省安徽省广东省天津市其他（三）按贸易方式统计类别二月三月总计数量10181632524001保税区仓储单价19802002数量3091282211392进料加工单价21252105数量11632179来料加工单价10111886数量171882075556046一般贸易单价21302052数量305752993691620合计单价20692046三、四月进口情况对比（贸易方式）第14页共15页0500010000150002000025000保税区仓储进料加工来料加工一般贸易