国际船舶市场周报-中国航贸

客服热线01058678915EMAILSERVICESNETCOMCN中国航贸网（WWWSNETCOMCN）版权所有1国际干散货运输市场周报整体市场大爆发国际干散货运输市场周报独家行业点评周评、月评、月度预测、年报重点行业集装箱市场、干散货市场、油轮运输市场、船舶市场、船用燃料油市场客服热线01058678915EMAILSERVICESNETCOMCN中国航贸网（WWWSNETCOMCN）版权所有2国际干散货运输市场周报目录【一周市场观察】3【好望角型】3【巴拿马型】4【大灵便型】6【灵便型】7【中国沿海散货运输市场煤粮运价低位行走沿海综指难以提振】7【宏观经济动态】8京唐港煤炭交易量降低8国内大宗商品普遍走低9【国际铁矿石市场动态】9铁矿石涨至140美元高点9钢企建言成立国家矿业公司统一进口铁矿石10淡水河谷取消MINADOANDRADE铁矿山租赁合同10河南探明134亿吨大型铁矿暂难改进口依赖11【市场评论最新动态】12铁矿石祸起萧墙宝钢谋涨价钢铁价不涨12摩根士丹利预计今年铁矿石价格上涨6012客服热线01058678915EMAILSERVICESNETCOMCN中国航贸网（WWWSNETCOMCN）版权所有3国际干散货运输市场周报【一周市场观察】BDIBCIBPIBSIBHSI本周31213721388724291223上周27113196332522491133涨跌额4100052556218090环比涨跌幅151216431690800794巴西23月大豆出口可能强劲增加，因巨大的2010年收成上市，巴西2月料出口220260万吨大豆，高于1月份的10万吨以及2009年2月的70万吨。此外油世界预估巴西2010年初的大豆产量为64006500万吨，高于2009年的5740万吨。不过，市场担忧大豆出口量激增将导致巴西运输问题，同时亚洲锈病对今年作物的影响仍构成忧虑。近期铁矿石价格创出2008年中以来的新高，一方面反映了国内的需求依然强势，另外一方面也反映出铁矿石发货人对港口、发货的控制能力。今年巴西大豆丰产，南美谷物市场近期发货增多，成交明显活跃，预计今年巴西出口量将高于去年600700万吨。大西洋市场往返动力也有所增多，目前巴西桑托斯以及图巴朗出现了明显压港现象，大西洋市场的活跃也带动了太平洋地区租金的走高，此外本周远期市场出现了较大的升幅。本周截至到周四，BDI指数上涨410点收于3121点，船型具体变化如下BCI指数上涨525点报收于3721点，其四条航次期租航线的日租金水平上涨1643报收于35437美元/天；BPI指数上涨562点报收于3887点，其四条航次期租航线日租金水平上涨1690报收于31271美元/天。BSI指数上涨180点报收于2429，其六条航次期租航线日租金水平上涨800报收于25397美元/天；BHSI指数上涨90点，报收于1223点，其六条航次期租航线日租金水平涨幅为794报收于17902美元/天。返回目录【好望角型】之前连续两周说明市场下跌空间有限，本周市场真正迎来爆发，大西洋市场即期、远期、以及期租水平都大幅升高，而且铁矿石谈判结束日期的日益临近，促使投机力量做多持续下跌之后的市场，短期市场有望保持强势。大西洋市场本周在询盘的支撑下，租金水平大幅走高。到本周末，大西洋往返航次日租金本周收于41000美金，大幅上涨8000美金。图巴朗青岛的铁矿石运价报收于296美金/吨，上涨43美金/吨。欧陆交船经巴西到中国的日租金客服热线01058678915EMAILSERVICESNETCOMCN中国航贸网（WWWSNETCOMCN）版权所有4国际干散货运输市场周报在56000美金，上涨10000美金。太平洋市场本周也再度上涨，太平洋往返航次日租报收于28618美元,较上周上涨6000美金。远东回欧陆的日租金回升到16000美金左右，也上涨16000美金。西澳到青岛的收于103美金，上涨12美金/吨。MINERALNIPPON2007年造，203375载重吨，3月57日在太仓交船，经澳大利亚西海岸到高雄还船的日租金在27000美金。FIVESTARSFUJIAN2009年造，180000载重吨，回推到2月15日在鲅鱼圈交船经巴西到中国的日租金在29800美金。ANANGELSAILOR2006年造，171681载重吨，回推到2月16号南通交船经巴西到中国的日租金在30000美金。本周期租市场跟随即期市场租金走高，成交在周末有所增多，中长期期租租金水平止跌走高。到周末大西洋市场交船的4/6个月短期期租市场日租金在48000美金，上涨3000美金。太平洋市场交船的日租金在37000美金，上涨2000美金。大西洋地区交船的一年期租金水平也在35000美金，上涨3500美金。NYMPHE2009年造，180018载重吨3月8日10日在日照交船，租期4到6个月在世界范围内还船的日租金为33500美金。（1）BCI指数构成航线程租要求船龄15年或18年以内，航次期租要求船龄在10年以内航线货种/载重吨方式/权重2010022520100304绝对值相对值2图巴朗鹿特丹矿16万吨（10误差）程租1013545147641219903图巴朗青岛矿16万吨（10误差）程租15252712960443331714里查德湾鹿特丹煤15万吨（10误差）程租511132119180786715澳西青岛矿16万吨（10误差）程租1590831032912461377玻利瓦尔港鹿特丹煤15万吨（10误差）程租5143361582714911048大西洋往返航次172万载重吨航次期租1032,81840,90980912479欧洲大陆远东172万载重吨航次期租545,82356,1541033122510太平洋往返航次172万载重吨航次期租2022,61128,618600726611远东欧洲大陆172万载重吨航次期租513,69616,067237117312格拉斯顿鹿特丹煤15万吨（10误差）程租101702017620060035四条CAPESIZE航次期租航线日租金平均值28,73735,4376700233返回目录【巴拿马型】在南美地区压港以及巴西大豆出货量增加的双重影响之下，本周远期市场以及即期市场均出现了较大的涨幅，尤其是远期市场涨幅超过即期市场，市场做多情绪得到强烈的释放，短期市场依然将保持强势。在南美谷物收割装船的时刻，因为备货量不足，很多港口出现了一定程度的客服热线01058678915EMAILSERVICESNETCOMCN中国航贸网（WWWSNETCOMCN）版权所有5国际干散货运输市场周报压港，大西洋市场强势上涨。本周大西洋到远东的航次租金继续小幅反弹，市场租金从上周末的38600美金上涨至43000美金，上涨4400美金。大西洋往返市场日租金水平上涨到32900美金，上涨5300美金。FDGENNAROAURILIA2007年造，74414载重吨，3月57日在MALTA交船经黑海和埃及到帕萨罗交船的日租金在33000美金。MEDIVITORIA2004年造，76616载重吨，3月35日在帕萨罗交船经南美东海岸到帕萨罗还船的日租金在31500美金。AGIOSSOSTIS2009年造，76000载重吨，回推到3月1日在印度交船经南美东海岸到远东的日租金在33000美金。NAVIOSESPERANZA2007年造，75356载重吨，3月35日在TALBOT交船，大西洋往返的日租金在30000美金。太平洋地区也在大西洋租金上涨的拉动下，租金快速提升。太平洋市场区域往返日租金收于30700美金，上涨6400美金。远东到欧陆的市场日租金收于18400美金，上涨2000美金。ANNA2002年造，75162载重吨，在黄埔交船，经西海岸到日本的日租金在30000美金。GRANDSKY1998年造，75752载重吨，3月1015日在香港交船经南美东海岸到新加坡日本区域的日租金在29000美金。LINDALEAH1997年造，73390载重吨，3月68日在MIZUSHIMA交船经过北太平洋到新加坡日本区域的日租金在29000美金。本周随着即期和远期的反弹，期租成交和询盘价格延续上涨格局。到周末大西洋市场交船的4/6个月短期期租市场水平大幅走高到38000美金，上涨1000美金。太平洋市场交船的46个月的日租金价格在29500美金，上涨2000美金。周末太平洋地区交船一年期期租日租金在26500美金，上涨2500美金。NAVIOSORBITER2004年造，76602载重吨3月10日到15日在日照交船，租期11到13个月在世界范围内还船的日租金为27000美金。KEA2010年造，76000载重吨3月10日到18日在长江交船，租期6到8个月世界范围内还船的日租金为27750美金。（2）BPI指数构成航线船龄7年以内）航次期租航线载重吨权重2010022520100304绝对值相对值1A大西洋往返航次74万载重吨2527,60032,94353431942A大西洋远东74万载重吨2538,64343,02443811133A太平洋往返航次74万载重吨2524,30230,70764052644远东西欧74万载重吨2516,40618,4102004122四条PANAMX航次期租航线日租金平均值26,73831,2714533170返回目录客服热线01058678915EMAILSERVICESNETCOMCN中国航贸网（WWWSNETCOMCN）版权所有6国际干散货运输市场周报【大灵便型】大西洋市场租金水平保持坚挺，美湾地区租金继续延续上周的涨势，市场大幅反弹，欧陆地区的需求推动到土耳其的散货装运。美湾到欧陆的日租金水平收于40200美金左右，大幅上涨2300美金。本周52000载重吨在黑海交船装载从黑海到远东的日租金维持在41500美金，上涨1700美金。欧陆到远东上涨到34300美金，上涨1700美金。APOLLO1996年造，27912载重吨，3月1112日在MARMARA海经黑海到SAID的日租金在18250美金。YICHANGHAI1996年造，27165载重吨，3月48日在OSAKA交船，经东海岸到东南亚的日租金在14200美金。即期远期市场同步走高，也促使本周太平洋地区短期期租询盘增加，租金有所走高，区域往返市场日租也金有所走高。到周末，北太平洋往返日租金收于22700美金左右，上涨2700美金。远东到欧陆的日租金则收于13750美金，较上周上涨1500美金。印度市场周初再度走高，西印到中国的日租金居然达到39000美金，较上周继续大幅上涨3000美金。PRABHUGOPAL2007年造，56025载重吨，在青岛即期交船经印度西尼亚到印度的日租金在15000美金。DSCOMMANDER1994年造，45518载重吨，3月911日在高雄交船经印度西尼亚到印度的日租金在20000美金。期租市场35个月的短期期租水平依然坚挺，租金上涨到23000美金。MANDARINSKY2009年造56930载重吨3月在中国交船，租期13到15个月在世界范围内还船的日租金为21500美金。UBCLAGUNA2008年造53100载重吨3月12日到13日在中国交船，租期4到6个月在世界范围内还船的日租金为23000美金。（3）BSI指数构成航线（船龄10年以内）航次期租航线载重吨权重2010022520100304绝对值相对值S1A西北欧远东52454万载重吨12532,58034,325174554S1B黑海远东52454万载重吨12539,82341,591176844S2太平洋往返52454万载重吨2519,96722,7422775139S3远东西欧52454万载重吨2512,25013,7501500122S4A美湾/欧洲52454万载重吨12537,85540,175232061S4B欧洲/美湾52454万载重吨12513,43514,10066549S5西非南美远东52454万载重吨0034,80636,850204459S6日韩澳大利亚印度52454万载重吨0018,92021,5802660141S7印东中国（试行）52454万载重吨0031,95035,3293379106S8印尼印东（试行）52454万载重吨0016,98519,0302045120六条超级HANDYMAX航次期租航线日租金加权平均值23,51625,397188180客服热线01058678915EMAILSERVICESNETCOMCN中国航贸网（WWWSNETCOMCN）版权所有7国际干散货运输市场周报返回目录【灵便型】（4）BHSI指数构成航线（船龄15年以内）航次期租航线载重吨权重2010022520100304绝对值相对值HS1欧洲南美东28万载重吨12512,63613,28665051HS2欧洲北美东28万载重吨12512,20713,286107988HS3南美东欧洲28万载重吨12524,70026,383168368HS4美湾北美欧洲28万载重吨12524,51726,622210586HS5东南亚澳大利亚新加坡日本中国28万载重吨2515,26916,300103168HS6韩国日本北太平洋新加坡日本28万载重吨2514,05015,5211471105六条HANDYSIZE航次期租航线日租金加权平均值16,58717,902131579返回目录【中国沿海散货运输市场煤粮运价低位行走沿海综指难以提振】节后，沿海运输市场主要干散货运输需求不足，行情下行。3月3日，上海航运交易所发布的沿海（散货）运价指数报118027点，较上周下跌603。其中，煤炭、粮食、金属矿石货种运价指数全线飘绿。本周电厂库存量较高，沿海煤炭运输需求依然偏弱。秦皇岛煤炭库存量较上周上升近10。据市场反映，受季节性因素和前期非正常性大涨影响，节后秦皇岛动力煤价格连续急跌，且预计还会下跌。因此，市场煤炭交易冷清，货主不急于进货补库。沿海运输市场船多货少，3月3日，北方主要煤炭发运港至华东、华南运价指数全线下跌。其中，秦皇岛至广州、上海、福州运价指数分别报收133884点、146839点、89535点，分别较上周下跌142、807、1093，本周至广州、福州方向跌幅较大，至宁波、上海、南通方向跌幅相对较小。3月1日，华东电网公司正式确定上海世博会保电原则，将采取梯度保电的方式，确保上海电网世博会期间稳定运行。梯度保电原则规定“华东电网保长三角、长三角保上海；世博会期间，紧急情况下，华东电网公司将统一快速调配全网资源支援上海，确保上海电网稳定运行”。据预测，世博会期间，华东全网最大用电需求将达到1599亿千瓦，同比增长112，上海电网最高用电负荷将达到2550万千瓦。若出现极端高温，最高负荷将达2600万千瓦，需要从市外购进电力近850万千瓦，约占上海市用电需求的三分之一。本周金属矿石运价指数较上周下跌154。市场反映，目前正值4月份铁矿石谈判结果前敏感时期，国际市场发货量很少，国际运价走跌，而国内市场运价变化也很快，波动很大。客服热线01058678915EMAILSERVICESNETCOMCN中国航贸网（WWWSNETCOMCN）版权所有8国际干散货运输市场周报随着养殖业步入传统淡季，国内玉米需求依然偏弱，船运需求低迷，船舶运费低位徘徊。3月3日，粮食货种运价指数报79969点，较上周下跌38。中国沿海散货运价指数上海航运交易所2010年3月3日发布市场运价与上周比元/吨本周指数涨跌综合指数118027603原油148655000宁波南京（23万DWT）58164264000舟山南京（23万DWT）57149778000广州南京（23万DWT）99151283000成品油120723000大连上海（2万DWT）72/64108713000大连广州（2万DWT）138/111112174000天津温州、台州（0205万DWT）120/94141374000天津汕头、广州（0205万DWT）175/125145184000金属矿石113922154北仑上海（23万DWT）19138833286北仑南通（23万DWT岛张家港（1万DWT）3285005000舟山张家港（05万DWT）22112907174粮食79969380大连广州（2万DWT）4779699536营口深圳（2万DWT）4480601000煤炭129766854秦皇岛广州（45万DWT）601338841420秦皇岛上海（23万DWT）36146839807秦皇岛宁波（152万DWT）36111808693天津、京唐上海（23万DWT）36122892845秦皇岛福州（23万DWT）45895351093天津南通（05万DWT）50161297364天津宁波（05万DWT）49148121977黄骅上海（23万DWT）34113529545返回目录【宏观经济动态】京唐港煤炭交易量降低据悉，春节过后京唐港全港煤炭库存由春节前的170万吨，增加至261万吨，增幅达54，主要有两方面第一，铁路调进量增加，同比增长35；第二，受煤客服热线01058678915EMAILSERVICESNETCOMCN中国航贸网（WWWSNETCOMCN）版权所有9国际干散货运输市场周报炭价格下跌影响，煤炭调出量大幅减少，来港船舶明显减少。据分析，一方面大多数用户在年前已补库存，现在储煤还很充足，短时间内没有采购计划；另一方面受南方气温回升，用电量减少，电厂日耗煤量降低的影响。以上两方面因素导致京唐港煤炭交易量降低。来源中国海运国内大宗商品普遍走低2月份中国制造业采购经理人指数以下简称“PMI”低于预期，引发市场对于大宗商品需求的担忧。昨日国内大宗商品市场全线回调，沪锌和沪胶跌幅居前，超过4；惟独菜油勉强收阳。市场人士预计，短期大宗商品市场走势仍将延续盘整态势。值得一提的是期铜价格的波动。由于之前在智利地震中受影响的矿场和港口证实基本未受破坏，已恢复作业，隔夜伦铜冲高回落。受此影响，沪铜1006合约低开低走，跌231。此外，沪铝、沪锌、沪金均出现不同程度的下跌。能源化工期货方面，沪胶1009低开低走，跌427；连塑料主力1005合约跌幅231。沪燃油1005合约依旧在4500元/吨一线震荡，微挫068。农产品1607308期货也几乎全线飘绿，仅郑菜油受旱情提振，主力1009合约期价上扬042。国内大宗商品昨日呈现普跌格局，除了受美元指数周一大幅反弹的影响，也与2月份中国PMI低于市场预期有关。国家统计局和中国物流与采购联合会周一表示，2月份我国PMI为520，低于市场预期的552；同时也比1月份的558回落38个百分点。据了解，这已是PMI连续第二个月下跌。虽然我国PMI已经连续12个月位于临界点50以上，经济呈总体扩张趋势，但占PMI权重较高的新订单指数为537，较1月份大幅回落62个百分点。其中，出口订单指数为503，回落至临界点附近。分析人士指出，这预示着我国未来出口情况充满不确定性。来源北京商报返回目录【国际铁矿石市场动态】铁矿石涨至140美元高点节前曾一度跌破130美元/吨的铁矿石现货价在节后重拾升势。据“我的钢铁”监测,26日品位635的印度粉矿到岸报价达140美元/吨至142美元/吨,是今年以来的最高点。由于矿价的节节攀升,业界预计虽然有高库存压顶,但成本的增加会对钢价起到明显的支撑作用。客服热线01058678915EMAILSERVICESNETCOMCN中国航贸网（WWWSNETCOMCN）版权所有10国际干散货运输市场周报对于矿价近期的重拾升势,国内知名钢铁现货交易平台“西本新干线”分析称,这主要是由于2月份以来受到春运及天气影响,多数钢厂基本停止采购,经过一个月消耗后,钢厂原料库存出现减少,春节后纷纷入市采购,导致矿价出现了较为明显的涨势。不过,贸易商反映称,目前的矿价中有“拉涨”的成分。来自主要铁矿石港口的交易情况也显示,目前市场上询价的多,而买的相对较少,整体交易情况并不理想。钢企建言成立国家矿业公司统一进口铁矿石从河北钢铁集团高层人士处获悉，在近日举行的内部会议上，已向工信部建言成立国家矿业公司统一进口铁矿石，以扭转目前被动的铁矿石谈判局面。统一进口谈判话语权目前，国内拥有铁矿石进口资质的钢铁企业共70家，进口渠道极为分散。上述河钢高层认为，国际三大矿山巨头因为铁矿石价格暴涨其利润年年大幅上升，而中国企业进口损失太大了，这是关系整个国家利益的大事，希望国家切实地采取一些措施。“而且铁矿石的暴涨也容易形成输入性的通胀。”河钢建议工信部牵头组织国内大型钢铁企业成立一家“国家矿业资源联合股份有限公司”暂定名，该高层表示，可以首先由国内16家最大的千万吨规模钢厂投资参股组成，对铁矿石统一进行采购和投资，然后根据股权比例对铁矿石进行分配。“这样可以将这些钢厂对进口铁矿石的需求统一到这家矿业公司上，其采购数量估算出来每年可以达到2亿吨左右，采购金额可达5001000亿元，在与三大矿山公司进行谈判时肯定比现在每家钢厂去谈长期协议矿的数量有话语权。”该高层说。河钢认为，未来这个国家矿业公司不仅可以吸纳更多的国有钢厂进入，符合产业政策的民营钢厂同样可以投资参股以获得权益进口铁矿石，也限制了进口铁矿石的转手炒卖。淡水河谷取消MINADOANDRADE铁矿山租赁合同世华财讯巴西淡水河谷公司表示，取消MINADOANDRADE铁矿山租赁合同，因其开发成本过高，地质研究未能证明对开发该矿的投资是必要的。综合外电3月3日报道，巴西矿业巨头淡水河谷公司3月2日表示，取消MINADOANDRADE铁矿山租赁合同，归因于其开发成本过高，MINADOANDRADE铁矿山由ARCELORMITTALBRASIL公司持有。一位淡水河谷新闻发言人3月2日晚表示，“经过大量的地质研究，我们发现该矿生产潜力低于预期，未能证明对开发该矿的投资是必要的。”他补充说，“由于我们在其他方面有更好的投资选择，因此淡水河谷选择了取消这份于2006年签署的租赁合同。”客服热线01058678915EMAILSERVICESNETCOMCN中国航贸网（WWWSNETCOMCN）版权所有11国际干散货运输市场周报2日早些时候，ARCELORMITTALBRASIL表示，已恢在该矿的管理职能，接替了淡水河谷公司。当地新闻机构ESTADO表示，淡水河谷的租赁合同期限为40年。该矿位于巴西米纳斯吉拉斯州JOAOMONLEVADE工厂10公里处，具有140万吨的年生产能力，毗邻淡水河谷主要东南矿业出口铁路。该铁路服务于安塞乐米塔尔位于圣埃斯皮里图州TUBARAO港口的钢铁厂。该公司表示，安塞乐米塔尔自2009年11月11日以来已逐步从淡水河谷手中接管了该矿。安塞乐米塔尔表示，两家公司间管理权的转移是在友好氛围下进行的，不涉及任何金融交易。河南探明134亿吨大型铁矿暂难改进口依赖3月2日,河南省地矿局地勘二院发布的对河南许昌禹州市泉店铁矿的普查结果显示,该矿区共探明铁矿资源量13432万吨,平均全铁品位2915,磁性铁2088,矿区规模达到大型。这是继去年年底在东北、山东和河北相继发现大型和特大型铁矿后,我国又一地区探明大型矿产资源。泉店铁矿矿区位于新生界所覆盖的平原地区,距离河南最大的钢厂安阳钢铁不远,安阳钢铁的内部人士告诉本报记者,目前公司正在开采使用的舞阳矿,就与泉店铁矿矿区距离较近。不过,上述人士也指出,目前公司使用舞阳矿每年只有十几万吨,而公司每年需要消耗的铁矿石在上千万吨,除了在国内市场