提升杭州软件外包产业竞争力比较调研报告

提升杭州软件外包产业竞争力比较调研报告杭州市科技情报调研项目中国计量学院经济与管理学院1参与课题调研的还有中国计量学院经管学院2目录一、软件外包产业的内涵、模式和基本流程3（一）软件外包的内涵3（二）软件外包的特征4（三）软件外包的基本流程5二、杭州软件外包产业现状与问题调研8（一）杭州软件外包产业发展现状、基本特点、市场规模81、发展背景82、发展现状103、基本特点134、市场规模145、现有计划14（二）软件外包业存在的主要问题诊断151、调研分析152、SWOT模型分析18三制约杭州软件外包产业发展的瓶颈因素23三、国内若干软件服务外包基地竞争力比较调研25（一）软件园区发展阶段和发展模式的比较调研251、对各大软件园区相关负责人的比较调研252、对软件外包公司相关负责人的访谈30（二）各地软件外包业竞争能力比较调研33（三）各地软件外包业竞争策略比较调研35（四）各地地方扶持政策比较调研39（五）各城市的代表性外包公司比较431、中国软件432、东软股份433、浙大网新44（六）对欧美、印度等国家软件外包产业的比较研究44四、杭州软件外包产业竞争力评估与再定位47（一）杭州软件外包产业竞争力评估47（二）杭州发展软件外包产业的再定位531、杭州软件产业的定位问题542、杭州软件外包企业自身的问题553、本地支撑产业发展的配套环境55五、提升杭州软件外包产业竞争力的政策建议56（一）实施人才培养模式的突破创新57（二）扩大外包规模和产业配套，形成聚集效应58（三）进一步完善政策支持体系，打造知名软件园区593提升杭州软件外包产业竞争力比较调研报告一、软件外包产业的内涵、模式和基本流程（一）软件外包的内涵软件外包，即IT外包（ITOUTSOURCING），就是客户将全部或部分IT工作包给专业性公司完成的服务模式。客户整合利用其外部最优秀的IT专业化资源，从而达到降低成本、提高效率、充分发挥自身核心竞争力和增强客户对外环境的应变能力的一种管理模式。软件外包就是一些发达国家的软件公司将他们的一些非核心的软件项目通过外包的形式交给人力资源成本相对较低的国家的公司开发，以达到降低软件开发成本的目的。众所周知，软件开发的成本中70是人力资源成本，所以，降低人力资源成本将有效地降低软件开发的成本。软件外包已经成为发达国家的软件公司降低成本的一种重要的手段。目前，全球软件的销售额为6000亿美元，而其中软件外包的销售额即达到500600亿美元。预期到2005年软件外包的销售额将达到1000亿美元。软件外包的大幅度增长为人力资源成本相对较低的印度和中国带来了新的发展机会。中国目前已经有不少的公司开始介入软件外包这一领域。目前软件外包产业较为发达的地区有上海、北京、大连以及深圳等城市。以北京为例，有40的软件企业参与外包项目，软件行业6070的营业额来自外包。在上海和北京，一个软件外包工程师的月薪达到700010000元人民币，而同样能力的软件工程师在武汉只需要三四千元人民币。资本的特征是向成本更低的地方流动，所以，近一段时间以来已经有大量的东部软件公司准备迁移到中部地区，目前首选4的地区主要是武汉和西安。软件外包为中国软件业带来的不仅仅是经济发展的机会，还有先进的软件开发管理流程，以及严格的软件质量控制体系。通过发展软件外包产业，我国的软件产业将逐渐地告别手工作坊式的开发时代，进入工程化、规模化的开发领域。为抓住这一历史性的机遇，我国政府正全力为这些软件外包公司营造更好的投资环境，政府已经在多个重点城市建立开发区，设立多个全新的软件开发园区，并对于入园的软件企业给予相当优惠的政策条件。但是，仅有政策条件和环境条件是不够的，对软件企业影响最大的是人力资源成本，能否提供多数量多的、成本较低并在质量方面满足需要的软件外包工程师是我国能否抓住这一历史机遇的重要条件。（二）软件外包的特征虽然IT外包涉及了许多方面，但是现在企业选择外包服务都是出于培育企业核心竞争力的考虑。软件外包的目的是降低企业在软件系统运营维护方面的日常开支、整合资源、减缩管理成本企业将更多的精力和资源投入到自己擅长的核心业务中，而辅助性的业务、非核心的业务则交给外部的企业来承担，以获得更高的效益。IT外包服务正成为实施长期发展战略的重要选择。目前，中国IT服务市场存在准IT外包现象。国内一些行业的IT系统或者部分应用系统由外部公司承担，而这些公司一般是行业企业系统中信息部门独立出来的，具有绝对的垄断地位。IT外包双方关系由上级主管机关确定，实行系统内部资金划拨或者模拟市场机制。这类活动不属于市场交易行为，双方关系不是通过合同确定，而是通过行政手段确定，因此，不属于软件外包服务的范围。IT外包服务因为信任的因素和考察的范围，一般都是长期的委托行为，一般5合同履行的时间比较长。但有些合同也比较短，在一年以内。许多外包服务合同规定一段时间的试用期，作为对外包服务商的考察和绩效指标体系设计的基础。传统外包服务涉及各个行业，而IT外包对象则是针对软件系统或者软件系统之上的业务流程。随着IT外包服务的发展，特别是业务流程外包的发展，软件外包包含的内容更加广泛，深入的层次也越来越高。（三）软件外包的基本流程软件产业作为上世纪中期才兴起的新兴行业，其天生的特点和优势，使其迅速融入这股全球化大潮，并成为其中的佼佼者和弄潮儿。其中，软件外包行业更是异军突起随着全球各大软件公司越来越高的成本压力和全球资源合理配置的迫切需要，软件外包这种全球合作模式已渐渐成为当代社会非常重要的一种商业模式，是企业价值链中的重要一环，并被认为是软件产业落后的国家和地区快速缩小差距的一条有效捷径。首先，自制/采购的决策。发包方根据公司战略和市场/产品需求，必然首先对软件产品或部件的取舍进行决策，一旦决定上马该项目或者该产品，将会面临进行自制还是采购的决策（MAKEORBUY）。在这个阶段，无论是出于成本考虑还是资源考虑，都可能有将软件产品进行外包的需求，再加上软件外包服务提供商的BD推动，从而形成明确地外包需求。一般地，发包方会有专门负责外包业务的高层管理者（VP）或者专门委员会（可称之为外包管理小组）来讨论和决定外包事务，这个阶段我们称之为外包决策流程OUTSOURCINGDECISIONPROCESS。其次，签订外包合同。确定采用哪种外包模式后，外包管理小组和接包方会就合同的类型及合同6的主要条款进行协商谈判，以便达成共识。发包方提供SOW给接包方，描述工作任务和要求，而接包方应提供方案和建议（PROPOSAL），将原来协商好的报价，承诺等条文内容文档化，经过几轮的反复后双方签署，成为外包服务合同，或者签订专门的外包服务合同。再次，外包服务实施过程。双方签订合同之后，就发包方而言，外包管理小组的外包管理活动远没有结束，而是应当主动监控外包服务过程并根据产品需求提供变更请求（如果有的话），从而避免高风险事件的发生。外包管理小组应定期检查接包方的进展情况，并记录到外包开发过程监控报告。监督和检查的重点是实际进度是否与计划相符接包方的投入是否充分工作成果的质量是否合格一般从接包方定期提供的日报，周报，月报，里程碑报告等文档中获取相关的信息。外包管理小组应当督促接包方纠正工作偏差。如果需要变更合同、产品需求或开发计划，则按照事先约定好的变更控制流程处理变更请求。对外包服务接包方而言，合同在签订之前就应该开始为项目的到来做好准备，接包方按照自己的流程，当谈判进展到某种程度后开始团队组建，资源准备等项目准备工作。一旦合同签订，应迅速进入项目的实施阶段。项目的内部流程可以遵守一般的项目流程，但是外包服务的项目流程跟一般的项目流程又有较大的差别和自身特色。在下一个部分中会重点介绍一下外包项目跟一般项目的不通之处。最后，成果验收。接包方将待验收的工作成果准备好，并将必要的材料提前交给外包管理小7组。外包管理小组慎重地组织验收人员。双方确定验收的时间、地点、参加人员等。验收人员审查接包方应当交付的成果，如代码、文档，等等，确保这些成果是完整的并且是正确的。验收人员将审查结果记录在外包合同验收报告之中。验收人员对待交付的产品进行全面的测试，确保产品符合需求。验收人员将测试结果记录在外包合同验收报告之中。当所有的工作成果都通过验收后，接包方将其交付给外包管理小组。双方的责任人签字认可。外包管理员通知本机构的财务人员，将合同余款支付给接包方。8二、杭州软件外包产业现状与问题调研（一）杭州软件外包产业发展现状、基本特点、市场规模1、发展背景服务外包是跨国公司为了降低生产经营成本，将自己的非核心业务剥离出来，外包给专业服务提供商来完成的商务形式，是继制造业外包之后，随着服务贸易领域的拓展而在全球引发的一种新的经济活动。（1）跨国公司服务外包加速向发展中国家转移。由于发达国家的人才资源、劳动力成本、跨国公司的发展战略等因素的影响，国际服务外包承接地正加速向发展中国家转移。作为一种产业培育战略，越来越多的发展中国家认识到服务外包对经济促进的巨大潜力，正积极主动地承接国际服务外包转移，努力提升自身在国际服务外包产业链分工中的位置。作为后发国家，中国服务外包产业正面临着与当年承接制造业转移同样的千载难逢的历史性机遇。（2）国家有关部委大力实施服务外包“千百十工程”。主动承接国际服务外包，是我国转变外贸增长方式，优化利用外资结构，实现经济结构调整的有效途径。为实现经济发展方式的有效转变，国家商务部、信息产业部和科技部正在实施服务外包“千百十工程”，即在“十一五”期间，在全国建设10个具有一定国际竞争力的服务外包基地城市，推动100家世界著名跨国公司将其业务外包转移到中国，同时在国内培养1000家具有资质的大中型服务外包企业，全方位承接国际服务外包业务，到2010年实现服务外包在2005年基础上翻两番的目标。2006年国家三部委在大连和杭州分别授予杭州等11个城市为“中国服务外包基地城市”。杭州市服务外包有望在国家政策支持的大背景下，通过自身努力，步入快速发展轨道。9（3）发展服务外包产业是实现经济发展方式转变的需要。杭州是一个缺乏能源和资源、土地容量有限的城市。发展服务外包产业对提升我市的产业层次和地位具有重要作用，有利于建设节约型社会，缓解我市经济发展对资源的依赖，转变对外贸易增长方式，创新利用外资方式，加快现代服务业发展，促进杭州市经济协调发展。此外，服务外包的“溢出效应”，有助于通过进入国内外高端服务业产业链，促进我市制造业实现规模化生产和生产组织方式的变革。（4）杭州市具备发展服务外包的优势和基础。一是优越的创业环境。杭州连续三年被世界银行评为“中国城市总体投资环境最佳城市”第一名，连续四年被福布斯杂志评为“中国大陆最佳商业城市排行榜”第一名，2007年又被评为首个全国版权保护示范城市，是中国整体环境最好的城市之一。二是雄厚的产业基础。目前杭州市有离岸服务外包实绩的企业56家，通过认证的企业62家，有11家企业入围“2007年中国软件业务收入前100强”。三是丰富的人才资源。杭州集中了浙江省80以上的高等院校和科研机构的人才资源，拥有浙江大学等36所高等院校，在校大学生38万人，2010年可达到50万人，共开设247个与服务外包相关的软件和计算机、集成电路、动漫等专业，平均每年毕业生18万人。产业结构不断优化，2006年第一产业实现增加值15492亿元,第二产业实现增加值174198亿元,第三产业加快发展,实现增加值154408亿元,比上年增长167，三次产业构成为45506449。杭州信息产业迅猛发展，“信息港”建设日新月异，电子信息产业处于国内前列,成为我市最重要的支柱产业。2002年被授予国家软件产业基地和集成电路设计产业化基地。2004年成功列入国家首批电子信息产业基地，2005年信息产业部又授予我市高新技术开发区、经济技术开发区、富阳市分别为国家通信产业园；国家计算机与网络产品产业园；国家光纤光缆产业园。10国家广电总局、文化部还授予我市为国家动画产业基地；国家数字娱乐示范产业基地。与此同时，我市还被列为国家推进信息化综合试点、电子政务试点、电子商务试点、高清晰度电视试点城市及首批全国科技企业孵化器体系建设试点城市。在电子信息产业持续快速发展的背景下，信息服务与软件业异军突起，行业应用软件和电信运营等一些方面在全国处于领先地位。2、发展现状从1998年8月，杭州组建软件产业基地，经过几年的努力，基地内软件及相关服务产业的销售收入从最初的5亿增长到近50亿，组成了以若干上市公司为龙头、数百家中小企业为基础的产业大军，铸就了“应用为主、民营当家、自主产权”的发展特色。一大批杭州软件企业在国内外产生了较大影响，其中10家企业进入2002年全国“百强软件企业”行列，8家企业居2002年国家重点软件企业之中，证券金融、服装/纺织CAD、工业自动控制等9类软件应用的占有率居全国第一。软件产业基地将继续优化投资环境、加强平台建设，特别是完善一张网络、三项服务、五个支撑的工作，一张网络，就是基地专用网络系统的建设；三项服务，就是做好公共服务、基本服务和增值服务；五个支撑，就是软件开发环境、人员注册与培训、产业推广与服务、软件工程化应用、项目分包与整合支撑体系。随着软件产业的不断发展壮大，杭州自主软件出口和从事软件外包加工的企业数量明显增加，软件出口业务快速增长。代表企业主要有浙大网新科技股份有限公司，名列2005年度中国外包第2位和2005年度中国软件企业出口第5位；网迅（中国）软件有限公司，总部在杭州，是美国WEBEX公司在中国投资的独资子公司,是一家专做服务外包的企业,11年服务外包出口额达1300万美元，除ITO外，其中一个部门专门替美国的母公司WEBX在网上寻找业务，整理后再从网上传输给母公司，WEBX的网上业务有四分之一都是网讯公司完成，从事的是BPO中的商务外包东忠软件公司专门从事对日服务外包，2006年对日服务外包出口额达到600多万，为多家日本大型企业提供技术服务，多次获得NEC给予的服务外包荣誉奖。杭州软件企业与国际大公司间的交流合作日益频繁，微软、摩托罗拉、英特尔、TCS、NEC、INFOSYS等跨国公司在杭州设立了软件研发中心。近几年来杭州市先后被评为国家首批电子信息产业基地、国家软件产业基地、国家软件出口创新基地、国家动画产业基地、国家数字娱乐示范产业基地和中国服务外包基地城市。在软件和信息技术服务业快速发展的背景下，我市服务外包也快速发展，据初步统计，现有各类服务外包企业60余家，涉及金融服务、纺织印染、多媒体图像、电信、软件本地化、IC设计服务等多个领域。近年来，我市服务外包企业出口外包业务能力正在不断增强，2006年离岸服务外包额在100万美元以上的企业有17家，其中出口在1000万美元以上的有4家。国际认证得到杭州软件企业的普遍重视，截止到2007年10月，61家企业获得软件能力成熟度模型（CMM/CMMI/双模）认证。杭州是中国整体环境最好的城市之一。其经济社会发展、城市综合实力、配套服务功能等方面，都已走在全国城市前列。杭州的市场经济发达，法制环境完善，人才资源丰富，社会安全有序，政府运作高效。杭州连续三年被世界银行评为“中国城市总体投资环境最佳城市”第一名，连续四年被福布斯杂志评为“中国大陆最佳商业城市排行榜”第一名。2006年7月，在新浪网与小康杂志联合举办的“治安最好的5个城市”网上评选活动中，杭州名列第一。2007年，杭州又12被评为首个全国版权保护示范城市。良好的投资环境，为跨国公司在新一轮服务外包转移提供了广阔的发展环境。同时，杭州集中了全省80以上的高等院校和科研机构的人才资源，拥有浙江大学等36所高等院校，在校大学生38万人，2010年可达到50万，共开设247个与服务外包相关的软件和计算机、集成电路、动漫专业，平均每年毕业生18万人，预计到2008年，关联专业毕业生将达到354万人。除软件专业大学生教育外，杭州也正在大力发展服务外包专业人才的实训。据不完全统计，目前杭州市为服务外包企业开展各类专业培训的有杭州国家软件产业基地联合实训中心、杭州东忠人才开发有限公司、杭州电子科技大学软件职业技术学院等10几家人才培训机构，每年实际培训服务外包人才10000多人。如东部软件园与新加坡联手培育软件人才的“千里马”工程，按照国际化的教学要求，采用国际最新的IT专业教材、全新的目标教学法、外企实战模式训练等，把培训与实习相结合，着眼于提高学员的理论与实战能力，颇具实效。3、基本特点外包特点软件外包结合了软件业、加工业、对外贸易的特点。软件业的特点要求企业具有一定的技术水平、项目管理水平和人力资源。加工业的特点要求企业具有一定的成本、质量控制能力。对外贸易的特点要求企业具有一定的国际市场开拓能力（包括业务能力、交流能力和关系、信誉等）。要形成产业化，还要求形成良好的环境（政府、资金、相关行业）、行业整合度和管理水平。客户化软件开发，要求对IT如何支持商务流程具有详尽的理解。而且，这个过程是高交互式作业，要求高度的内外协作。此外，由于软件外包仍然是新的商务模式，其质量控制手段、项目管理程序等尚不完善，因此它要求管理者必须专心投13入外包项目，必须能够随时处理各种无法预见的问题，将项目向前推进。软件工程协会的软件开发能力资格认证CMM，是软件开发的质量和管理的准则，能够控制和改进软件质量，并提高编程者的劳动生产率。目前已经成为行业公认的选择外包合作者的硬指标和开展外包业务的“敲门砖”。目标市场特点中国软件外包的主要目标市场是美国和日本。美国公司注重外包企业的交流、理解能力、技术水平；而日本公司则看重外包企业的忠诚度和成本。而规模和管理水平，是发包公司普遍看重的因素。美国市场不仅规模大，利润率高，而且外包可以与市场直接接触，成长空间很大。接美国外包的单子，不仅需要良好的开发方式，还必须对项目的分析、设计等十分到位，并可以培养出高级人才和完善的开发模式。目前美国外包尚以小公司为主。而日本的外包，其技术门槛比较低，而且与印度相比，中日外包合作更具有地域与语言文化方面的优势。面向日本公司的外包业务，将是中国软件业近几年的赢利点。据中科院研究生院软件学院助理院长谢勇估计，2004年日本外包市场的营业额将达到106亿，而中国将成为日本软件企业的首选合作伙伴。瞄准日本市场不仅仅是因为有利可图，更重要的是可以满足国内企业对技术和管理的渴求。“通过做日本的软件外包，可以锻炼队伍，按照国际的规范形成规模，积累财富、经验、人才。走过了这个过程，将来才有可能做高附加值的产品，才能进军欧美市场。”大连软件园总经理高炜如是说。但日本外包市场除利润率低之外，还有无法掌控市场的缺陷来自日本的外包业务，大多都是已经由日本的集成公司根据客户需要完成了需求分析和系统设计、甚至是详细设计之后的编程工作，因此，中国企业始终无法真正理解客户的需要。此外，难于吸引人才做美国外包的平均月薪为人民币40005000元之间，而做日本外包的月薪仅在人民14币20003000元之间。4、市场规模杭州市2007年国际服务外包和软件业营业收入达到280亿元，软件出口与离岸服务外包收入总额4亿美元，软件和服务外包从业人员4万人，有离岸服务外包实绩的企业56家，有11家企业入围“2007年中国软件业务收入前100强”。今年以来，杭州服务外包发展势头继续向好，其中，高新区今年15月实现软件收入142亿元，同比增长332；服务外包业务收入5763万美元，同比增长698。不久前，全球最大的服务外包跨国公司IBM确定了将电子商务中心选择落户杭州高新区。5、现有计划目前杭州市已经制定了在服务外包领域的发展目标，即争取到2010年杭州市国际服务外包和软件业营业收入总额达到560亿元，从业人员增加到10万人；实施“1210”工程，把杭州打造成为我国一流的服务外包基地城市，打响“天堂软件杭州外包”品牌，加快杭州高新（滨江）开发区、杭州经济开发区2个国家级服务外包示范区建设；培育10个服务外包总规模在1亿美元以上、从业人员在5000人以上、并拥有至少5家年销售额在2000万美元以上服务外包企业的省市级服务外包示范园区。杭州市服务外包三年行动计划（20082010）确定了3年服务外包工作的行动目标。总体目标包括到2010年，杭州市国际服务外包和软件业营业收入总额在2007年280亿元的基础上翻一番，达到560亿元；软件出口与离岸服务外包营业收入总额在2007年4亿美元基础上增加到10亿美元；离岸服务外包营业收入总额力争在2007年基础上实现三年翻两番，五年翻三番；软件和服务外包从15业人员在2007年约4万人的基础上增加到10万人。“1210”工程“1”将杭州打造成国内一流的国家重要服务外包基地城市，打响“天堂软件杭州外包”品牌。“2”加快杭州高新（滨江）技术开发区、杭州经济技术开发区2个国家级服务外包示范区建设。“10”培育10个服务外包总规模在1亿美元以上、从业人员在5000人以上、并拥有至少5家年销售额在2000万美元以上服务外包企业的省市级服务外包示范园区。（二）软件外包业存在的主要问题诊断1、调研分析在此次的调研中，课题组深入了解了五家软件外包企业的情况，他们分别是中科天翔（杭州）科技有限公司，杭州朗新科技技术有限公司，浙江送变电工程有限公司，杭州东忠软件有限公司，塔塔信息技术（上海）有限公司杭州分公司。（1）中科天翔（杭州）科技有限公司中科天翔成立于2003年，坐落于西子湖畔东部软件园区，注册资金二千万元人民币，目前员工人数近百人。以行业应用软件开发以及应用集成与服务为主要业务方向，以符合SOA体系架构的整合技术为核心技术理念，是一家专业化、务实发展的信息科技公司。中科天翔基于业界领先的应用支撑平台，融合应用门户、内容管理、统一用户管理、工作流、智能报表、数据分析等产品组件，向全国财政等行业客户提供一体化、面向服务的财政综合业务解决方案、应用整合解决方案、协同办公解决方案、门户网站解决方案等，相关软件产品客户已愈百家。中科天翔注重自主知识产权的研发和积累，多次获得国家、省、市、区科技创新、产学研、种子资金等资助。是浙江省科委高新技术企业认定，浙江省信息产业厅“软件企业”认定。2006年获得CMMI3级认证和通过ISO9001质量体系认证，2007年获得系统集成三级认证。中科天翔在以自主软件产品和技术研发的基础16上，积极与国内外知名厂商合作，目前为IBM行业网络计划高级成员、ORACLE合作伙伴网络成员，具有在信息系统架构、大型应用系统开发、主机存储集成等范畴的领先技术优势。目前，已拥有一支专业技术研发团队，其中有多名专业项目经理、及通过IBM、ORACLE、CISCO、华为等国际知名厂商认证的专业技术人员，并在业务上获得了长足的发展。（2）杭州朗新科技技术有限公司朗新信息科技长期致力于为电信行业提供电信业务和运营支持系统（BSS/OSS）的建设和服务，为电力行业提供关键业务的软件和服务，拥有成熟的解决方案、丰富的工程实施经验、良好的售后服务体系和最大的市场占有率。公司成功地建成了一大批为电力和电信行业用户提供解决方案和服务的实例，证明了朗新在IT解决方案与服务行业中已成为最强大的企业之一。与此同时朗新在新技术、新业务方面的投资从未间断，这一举措将确保公司现在及未来的解决方案在汹涌澎湃的发展浪潮中始终处于主导地位。随着世界经济一体化进程的深入，中国的企业正在大步走向世界，正在为成为世界顶级的企业而努力，我们需要积极吸收国际一流的行业经验、产品开发经验和管理经验，我们的电力企业也需要通过使用世界顶级产品来更好地服务我们的客户、改善内部管理，提高经济效益,同时，在享受世界一流产品和设计思想的同时，其电力企业也希望能够得到最贴心的服务和为自己量身定做的产品，朗新和AMDOCS的合作正好为客户提供了这样一种可能性。2005年6月20日，全球领先的计费和客户服务（CC良好的IT设备和产品的制造能力国内市场大。劣势软件企业规模偏小精通英语的软件人才少；缺乏大规模软件开发管理经验42缺乏欧美市场市场渠道拓展经验。机会全球软件外包趋势为中国提供巨大的商机对欧美市场外包空间很大。中国市场已经成为具有较大潜力的全球外包市场，而且已经成长了一批颇具规模的中国外包企业，在对日软件外包市场方面取得了重大成功，对欧美的软件外包市场实现了局部突破，中国正成为迅速崛起的外包新军。中国软件企业在对美国的外包方面是需要向印度学习，因为印度在欧美市场的外包做的很好；但是日本市场，中国的企业也做的相当好，印度也会向我们学习。另一方面，在模式上，也不应认为中国企业一定要学习印度单纯外包的模式。中国的市场给了中国企业做产品、做品牌的机会，外包与自有品牌平衡的机会。因此，中国与印度企业之间，没有绝对的学习，也没有绝对的对抗，只有以市场为准绳，找好自己的优势与定位。我们的产业在追求速度时，往往会迷失方向。过去一提到印度软件，我们看不起人家的外包工作，现在我们又全面的学习外包。其实，我们应该更努力的找到我们自己的模式。中国数字产品的制造规模，移动通信和互连网的普及，社会信息基础设施及企业信息化的发展都给中国的软件企业带来了很多机会，外包也正在从向中国制造的外包，向商业流程的外包，研究与开发的外包，我们有许多使我们的产业形成规模的机会。但是目前中国承接的软件外包项目仍然集中在日本市场，在欧美高端外包市场由于印度和爱尔兰等国较强的外包能力，中国企业还没有能实现大规模的突破。破解欧美软件外包市场困局的任务，我国从事软件本地化服务的软件公司43将大有可为。这些本土的本地化公司10多年来一直在为美国大型软件公司提供软件本地化服务，长期实践过程中已经积累了丰富的项目管理经验，得到美国客户的信任和长期合作，企业规模不断扩大，技术实力不断增强，完全有能力从美国市场承接更多的软件外包服务。四、杭州软件外包产业竞争力评估与再定位（一）杭州软件外包产业竞争力评估根据调查情况，课题组成员将本次问卷调查的情况简化为下表，并通过和相关负责人的访谈，将其中最为重要的几项赋予了相应的权重，作为评估各地区竞争力的指标。表41评估指标表政策性指标10（1）产业政策10（2）园区定位10（3）技术平台10产业氛围25（4）交通状况5（5）人才资源8（6）人力成本8要素供给24（7）土地成本8服务水平12（8）设施建设1244（9）科研人员9创新环境18（10）专利申请9社会环境11（11）自然环境11表42各地竞争力比较表杭州东部软件园有限公司天津华苑产业园区北京中关村软件园总面积总面积10000平方米总面积为238579平方米中关村软件园规划总占地面积139公顷，总建筑面积60余万平方米产值07年75亿RMB07年55亿RMB07年121亿RMB人数软件从业人员近万人人员规模达到14万人软件从业人员近万人企业数量企业总数五千家左右，包括来自美、英、日、韩等32个国家的外商投资企业475家入园企业420家以上中关村软件园已有入园企业130余家代表企业代表企业有诺基亚3G软件研发中心、TATA咨询服务、西门子软件与系统工程、信雅达、恒生电子、浙大网新、浙大中控天津市软件行业协会、天津市软件评测中心、天津市计算机用户协会、天津市动漫游戏协会、天津海泰投资担保公司等园区企业包括ORACLE中国研发中心、IBM中国创新、PEOPLESOFT研发中心、博彦科技、文思创新、软通动力、IONA、TECHLOGIX、方舟科技、汉王科技、东软股份、港湾网络、普天慧讯、中科大洋、中国银联等区位优势沿江依桥，交通便捷，至杭州萧山国际机场仅15公里路程，沪华苑产业区是天津新技术产业园区的核心区，距天津站8公里，距八达岭高速公路1公里，开车3分钟,距城市轻轨西二旗站45杭甬高速公路擦境而过天津国际机场18公里，天津港50公里，京塘高速公路3公里，驱车至北京仅需1小时700米，步行8分钟,距五环公路4公里，开车11分钟,距首都机场40公里，开车35分钟通过以上几点的比较和分析，我们可以看出，在杭州、北京和天津三个地区的软件外包行业还是存在着很大的差异。但是无论是在地理位置上，还是人才供给方面，杭州有自身的特点比如杭州是中国投资环境最好的城市之一，杭州在经济社会发展、城市综合实力、城市功能等方面，都已经领先于国内其他城市。同时，杭州还是国际风景旅游城市，国际历史文化名城、浙江省省会城市和文化中心，拥有着得天独厚的自然景观、深厚的文化沉淀和文化氛围，这些都为杭州的软件外包产业提供了有力的发展空间。作为是长三角的中心城市之一，杭州的信息产业已经成为了其经济的重要支柱。杭州以打造“天堂硅谷”为努力目标，形成了通信、软件、数字电视、动漫等为特色的产业格局，获得了国家软件产业基地的称号和中国23个城市投资环境第一等荣誉。杭州正从休闲之都向服务贸易高地转型，从“世界工厂”向“世界办公室”转型。对于软件外包行业的发展还是有着很大优势的，是机会也是挑战，在效仿各大城市成功运作模式的同时，还需要给自己重新定位，以求得更好的发展。结合前文中所提出的评估指标，对杭州软件外包产业竞争力进行简单评估。具体评估方法如下（满分为100分）（1）产业政策10（10分）根据各个地区的访谈记录，由各园区的相关负责人根据实际情况打分。（2）园区定位10（10分）表43园区定位分数指标46初步形成规模小有规模基本形成规模大部分形成规模完全形成规模2分4分6分8分10分（3）技术平台10（10分）表44技术平台分数指标公共技术与服务支撑平台信息服务平台评估与认证中心数据灾备中心其他2分2分2分2分2分（4）交通状况5（5分）表45交通状况分数指标航空铁路高速公路公交巴士地铁1分1分1分1分1分（5）人才资源8（8分）根据各个地区的访谈记录，由各园区的相关负责人根据实际情况打分。（6）人力成本8（8分）根据各个地区的访谈记录，由各园区的相关负责人根据实际情况打分（成本越高分数越低）。（7）土地成本8（8分）根据各个地区的访谈记录，由各园区的相关负责人根据实际情况打分（成本越高分数越低）。（8）设施建设12（12分）表46设施建设分数指标通讯设施电话传真互联网视频会议无线宽带1分1分1分1分1分表47设施建设分数指标配套设施47居住设施医疗设施教育设施休闲娱乐设施商业设施体育设施其他1分1分1分1分1分1分1分（9）科研人员每年引进科研人员数量。9（9分）表48科研人员分数指标300人300人500人500人3分6分9分（10）专利申请每年企业专利申请量均占市专利申请量的百分数。9（9分）表49专利申请分数指标404060603分6分9分（11）自然环境11根据各个地区的访谈记录，由各园区的相关负责人根据实际情况打分。根据以上评分方法，经计算，各软件园得分如下表410各园区得分表北京中关村软件园天津华苑产业园杭州东部软件园（1）产业政策108分7分8分（2）园区定位106分6分6分（3）技术平台1010分6分8分（4）交通状况55分5分4分（5）人才资源87分5分6分（6）人力成本85分7分5分（7）土地成本85分7分5分（8）设施建设1210分10分9分（9）科研人员99分6分6分（10）专利申请96分9分6分48（11）自然环境119分7分9分总分80分75分78分由此，我们可以看出，在三个城市的竞争力比较当中，杭州的软件外包行业综合测评分数处于中间态势。虽然在技术平台、人力资源等方面和北京还存在的一定的差距，但和天津相比还占有很大的优势。在土地成本和人力资本方面，天津的低成本的确让其具有了更大的竞争优势。即使和北京相比，杭州的商业成本仍处于一种偏高的状态。通过这个简单的分数测评，我们不只看到了杭州在某些方面的优势和劣势，更可以看到杭州未来的发展方向。比如，杭州地铁线路的开通，将进一步带动杭州交通状况的发展，也会使得杭州产业竞争力的有所提升。同时，再加上杭州市政府相关政策的实施，会降低我市的人才资本和土地资本，为杭州的软件外包业留下更多的人才。（二）杭州发展软件外包产业的再定位杭州软件外包业发展呈逐年增长之势，但目前也存在一些因素制约着其快速发展，具体表现在1、杭州软件产业的定位问题中国承接国际软件外包的龙头城市当属北京和上海。北京是我国的政治、文化中心，而上海则是我国的经济中心，这两个国际级的大都市人才云集，跨国企业及研究机构众多，且有大量公司总部，但是人力成本和房租、水电、交通等商务成本较高。大连和深圳则分别拥有毗邻日韩、香港的区位优势。例如深圳的软件外包企业，与香港的软件界有着广泛紧密的联系和合作，全港700多家软件公司中有200多家在深设立了分支机构，形成了香港接单、深圳开发的“前店后厂”模式，深49圳不少软件产品通过香港进入国际市场。目前深港之间的合作更密切，正携手开拓外包市场。大连则依靠地缘优势，一直成为我国对日软件外包的主要桥头堡。除此之外，西部地区的成都和西安不仅人才数量丰富，而且具有各类成本低的优势。如成都软件外包行业的人力资源成本较杭州低1/3左右。这些使得杭州承接软件外包服务的吸引力受到威胁。因此，面临如此的竞争局面，杭州软件外包业该如何准确定位成为发展的关键。我国学者孙晓琴（2008）对服务外包城市进行了分类，将杭州与上海、北京和广州一同列为竞争优势型城市。这一方面表明杭州的企业综合竞争力很强,制度环境良好,服务外包亦具有较好的基础；从另一方面也说明，杭州与上海、北京和广州等城市处于竞争对手的地位，必须进行重定位。表411服务外包城市分类分类服务外包优势特征城市第一类城市竞争优势型上海、北京、广州、杭州第二类城市后发优势型天津、成都、苏州、深圳、无锡第三类城市环境优势型武汉、西安、南京、大连、济南第四类城市成本优势型合肥、常州、大庆资料来源孙晓琴，我国服务外包城市竞争力评价研究，国际经贸探索，2008年第7期。2、杭州软件外包企业自身的问题首先，杭州软件外包企业规模过小影响接包能力。根据接包经验,100人以下为小型企业只能接受最外层的分包项目，500人左右的为中型企业可以接受中层分包项目，1000人以上的为大型企业可以接受大的分包项目和小型整包项目。但截止2006年底，杭州千人以上规模的软件企业仅占企业总数的12左右。企业规模偏小影响企业的接包能力。50其次，软件企业海外市场的拓展能力弱。软件企业规模偏小、从业资质较低导致接包能力有限；缺乏龙头企业的牵引和海外强有力的关系网导致接包渠道不畅，目前主要以从跨国企业或机构中二次分包为主，很少有企业能直接面对终端客户成为总承包商，因而难以接触系统架构等高端领域，影响了软件外包企业的经营利润和延缓了规模扩张的速度。再者，杭州软件外包品牌在国内外的影响力还不大。目前杭州绝大多数企业处于软件外包业务的起步期和品牌初创期，规模较小、实力较弱、知名度不高，尚未形成杭州整体品牌的影响力，由此造成接包机会的减少和洽谈成功可能性的降低。3、本地支撑产业发展的配套环境一是软件人才相对匮乏，特别是缺乏熟悉行业应用和国际经营的高端复合型人才，影响了软件产业对其他行业渗透作用的发挥，制约了软件外包业规模的扩大和层次的提升。二是配套的支撑体系薄弱，投融资瓶颈依然突出，尚未形成有效的风险投资机制；三是信息渠道不畅、缺少信息交流平台影响杭州软件外包企业接单；四是行业协会等服务机构的作用有待加强，需要更及时、全面地公布关于软件外包服务的具体需求信息，更多地对产业发展的提供指导。通过以上分析，本文建议，大连、成都、西安等城市商务成本相对较低，更适合开展对成本比较敏感的软件编码、测试、本地化和BPO业务中的数据处理、文档管理等业务。而杭州应突出自身的优势进行重定位，将承接国际软件外包的重心放在两个高技术含量、高附加值的产业环节软件研发和软件市场开拓，从当期阶段来看，应以日、韩为主攻市场，主要以电子信息制造业需要的嵌入式软件为导入产品；站稳日、韩BPO市场之后，之后再以欧美的软件市场作为目标，逐步开发欧美的ITO市场；同时还需要和上海、北京两地进行合理分工协作，避免51出现过度竞争的局面。从当期阶段来看，杭州软件外包产业应以日、韩为主攻市场，主要以电子信息制造业需要的嵌入式软件为导入产品；站稳日、韩BPO市场之后，之后再以欧美的软件市场作为目标，逐步开发欧美的ITO市场。五、提升杭州软件外包产业竞争力的政策建议软件产业作为新兴产业，受到国家政策的扶持，未来发展空间广阔。软件外包作为软件产业中的分支产业，发展迅猛，是最值得关注的产业亮点。总之，广阔的市场，廉价的劳动力成本，简单有效的盈利模式，将促进软件外包产业快速成长。企业若想把承接国际软件外包的业务做强做大，必须与国际软件市场接轨包括英语的理解与沟通能力，技术接轨、管理接轨、做事方法接轨、知识产权接轨。还有质量保障、信誉度保障、风险控制能力以及知识产权保障等方面。以上条件显然国内大多数小作坊式软件企业还做不到。但这也未必表示小作坊软件企业就没有机会承接软件外包服务。因为软件外包项目中，软件测试项目最适合中国现阶段小作坊软件企业的行业特色。（一）实施人才培养模式的突破创新人才是软件外包业的核心竞争力之一，直接决定了企业的接单能力，也是软件外包企业在国际市场的生存能力。在成都2008中国国际软件产业论坛上，中国工程院院士倪光南曾说“软件和其它产业不一样，主要是人才。中国互联网基础的设施相当好，人才不是本身不行，而是我们的培训体系不行”。在过去几十年的时间里，中国几乎都是使用一样的、固守的教育方式来培训学生，东软集团总52裁刘积仁的一句话更让我们深深感到中国教育的弊病所在“很多的学校，是学生解决了老师的就业问题，而不是老师帮助学生在就业”。的确，中国每年IT专业毕业的学生也很多，但是有多少能够成为企业所需要的人才呢可见，人才是软件外包业的核心竞争力之一，直接决定了企业的接单能力，也是软件外包企业在国际市场的生存能力。杭州应在以下几个方面做好工作一是要在调查摸底的基础上编制人才培训规划，每年对全市服务外包人才培训都要有计划安排，及时推进。二是要全面整合在杭大专院校服务外包培训资源，引进国际战略合作者，坚持政府协调，校企结合，市场化运作的原则，力争把杭州建成国家服务外包人才培训基地。三是大力引进具有国际水平、能独当一面的外包项目负责人，提高杭州企业的国际竞争力和接包能力。借鉴印度“帮带模式”，为服务外包产业发展。此外，相关部门要积极推进吸引人才政策的实施，比如提供一些“经济适用房”或给予优厚的福利待遇，以保证杭州软件外包产业能够留住人才。（二）扩大外包规模和产业配套，形成聚集效应区域聚集产业经济理论和制造业产业聚集所提供的成功经验表明，中国的软件产业同样需要走区域聚集的道路。中国的软件企业和软件开发者众多，但是缺乏的是规模效应和成熟的产业链条。杭州软件外包业应拓宽思路，考虑兼并国内外同类企业。如浙大网新在2006年年底，出资700万美元收购境外美国软件外包公司COMTECH，该公司与微软亚洲硬件中心、微软中国有着紧密地合作关系，这将有助于软件外包企业拓展欧美软件外包业务，迅速扩大业务规模，这一经验值得其他企业学习和借鉴。其次，杭州软件企业应加强与国外企业的合作。在软件外包方面，杭州企业53应充分利用国内国外两种资源，软件骨干企业应加强与国际著名的IT企业进行合作合资，建设国内外远程协同开发平台或建立海外软件公司，形成软件产业开拓国际市场的海外营销与技术支撑体系。此外，敦促基地内企业相互联合，作为一个整体与国外IT企业进行合作，最好成立国外专业软件发包企业和国内承接外包企业的联盟，由国外大客户承包软件外包单，再转交给联盟内的软件企业开发。然后，推进软件外包服务品牌建设，更加全面、深刻的对品牌竞争进行分析。品牌是现代产业发展到高级阶段的主要竞争手段之一。为发展软件外包业，杭州应打造出自身在国际上有影响力的品牌。首先应依托现有的各个软件园引驻国外著名承接软件外包服务的企业，同时进一步推进浙大网新、杭州信雅达、杭州恒生电子等已具有一定知名度企业的发展，凭借他们的实力和影响力创建“天堂软件”品牌。二是通过组织各种宣传推介、会展等境内外大型活动，打响“天堂软件”品牌，以此提升杭州在软件外包业务中的地位。基地内的骨干企业可以利用“天堂软件”这一品牌面向国外承接外包订单。（三）进一步完善政策支持体系，打造知名软件园区杭州市政府需在发展软件外包业时遵循以下原则政府主导与市场主体结合原则。未来3年，政府应在产业发展规划、基地平台建设、整体宣传与营销、市场秩序与标准化、行业协会以及对市场主体的扶持等方面发挥主导作用。同时，要调动市场主体的积极性，提高市场主体的创新能力和竞争能力，构建以企业为主体的服务外包发展体系。离岸外包与在岸外包并重原则。坚持全方位推进服务外包产业的发展方向，以在岸服务外包为基础，加强与国内其他服务外包基地城市的合作，加强企业间54的合作，促进项目对接；以离岸服务外包为重点，紧盯欧美、印度和日韩、菲律宾、新加坡、香港等国际服务外包重要承接国家或地区，强化国际服务外包接包能力，打造离岸与在岸并重的服务外包基地。内生发展与产业招引同步原则。要坚持内生发展，做好“存量”文章，扶持我市现有服务外包企业的发展，助其做大做强。同时针对国内和国外两个市场，加大对知名服务外包企业的招商引资力度，做好“增量”文章，发挥企业积聚效应。重点突出与整体发展协调原则。根据国际服务外包转移趋向，围绕信息技术外包（ITO）和业务流程外包（BPO）两种主要形式，重点发展软件开发服务外包、金融服务外包、网络与数字增值业务服务外包和电信增值及运营服务外包。同时兼顾其他服务外包产业门类，实现错位发展，多层次推进。政府要围绕服务外包产业发展目标、布局和发展重点、措施，进一步提升我市服务外包产业发展规划。要进一步明确发展目标，争取到2010年，我市服务外包收入在2005年基础上翻两番，努力把杭州打造成我国重要的服务外包基地城市。要进一步明确发展定位，大力发展软件开发服务外包、网络与数字增值业务服务外包、电信运营服务外包、人力资源服务外包和金融服务外包。要进一步明确发展路径，培育具有知识产权的服务外包骨干企业，大力吸引和承接著名跨国公司服务外包业务，不断提高杭州服务外包能级。要进一步明确发展重心，加快两大服务外包示范区、国家数字娱乐产业园、国家电子信息产业基地培训中心等载体建设。应尽快完善鼓励软件外包发展的各项配套政策，在税收、投融资、政府采购、人才培养、招商引资、知识产权保护等采取一系列优惠措施，例如人才培训资助办法、营业税财政返还办法等。加强行业协会等中介机构的作用，例如可以在日55韩、美国、欧洲举办以软件外包为主题的推介