2011年一季度国产mpv市场分析

2011年一季度国产MPV市场分析当前形势判断目前，在国内投资、消费、出口稳定增长，内需对经济的拉动作用在增强，全国严控房地产业、汽车限行限购等政策在今年内难以收回，凡此种种都为经济走势判断增加难度。最近国家统计局发布的一季度CPI数据表明，目前我国物价上涨趋势明显，市场流动性过剩强化了通胀压力。此外，全球范围内的石油和大宗货品价格的上涨，将在近期内持续影响着经济活动，最近日本地震带来的核泄漏事件，已经成为影响全球汽车零部件供应的核心因素，这些都为下半年经济形势乃至汽车市场走势的判断增加了更多不确定因素。我国经过前两年的高速增长，国家于去年底收回了促进汽车消费的一系列优惠政策，去年底时，业内对今年车市的预期都比较悲观，认为政策收回后，市场的需求暂处低潮，有一个持币观望的过程，2011年汽车市场增长约是10左右，销售趋势是“前低后高”，上半年会比较艰难的，增速放缓且可能有负增长的风险，可是今年一季度的狭义乘用车增长仍增长了13，汽车增长了81，如果在预期中最差的时段里，销量仍达到了10以上，那说明市场还不是太差，因此在核泄漏事件过后，市场还有一定增长空间。乘用车整体车市概况今年一季度狭义乘用车销售达3136万辆，同比增长13，高于汽车总销量的增长率81，其中轿车262万辆，同比增长9；SUV销量394万辆，同比增长468；MPV达121万辆，同比增长为186。MPV依然是仅次于SUV的优势产品，MPV在狭义乘用车中的市场占有率较去年同期提高了02个百分点，达到了39，今年前三个月，除了2月份超低之外，另两个月的销量都在45万辆以上，今年一季度也成为历年的“季度曲线”中的次高点。表一狭义乘用车及汽车2011年一季度销量比较单位辆2011年3月2010年3月同比增长2011年13月201年13月同比累计增长轿车915855849724782619958240304390MPV4501638239177121709102592186SUV140930103961356394645268920468合计110180199192411131363122774555130汽车总量18284791735151544983757461110581MPV细分市场的概况今年国内MPV市场一季度销售了1217万辆，同比增长186，MPV具有销售集中度非常高的市场特征，其高端走商务路线，低端走小企业兼顾家庭用车的特征明显。目前国内市场上有32个产品，新进入者是7个，退市的有5个设定销量小于10辆的。如果按排序分为三组的话，前10个产品占有近80的市场占有率，1120位产品占了17，如果排不进前两组的产品，基本上在市场上是没有声音和不被人注意的。今年新品竞争力比较强的是郑州日产NV200，挤进了前10；另外朗悦、M8、维雅诺成为了第二组成员。今年市场亮点车型该算是跃位最快的东风柳州景逸，同比销量翻了四倍，森雅、GL8、帅克和滕翼V80都有较好表现；奥德赛、普力马和优雅的销量同比都下滑了50左右。表二2011年一季度MPV市场销量及同比单位辆NO厂家车型2011年3月2010年3月增长率市场占有率1江淮瑞风瑞风2000218376881642上海通用GL817762131153541463东风柳州景逸17144319643641414一汽吉林森雅107596664614885上海大众途安59487859243496东风柳州风行5898585907487广州本田奥德赛554711621523468郑州日产帅克52634207251439华晨金杯阁瑞斯44124760733610郑州日产NV200439903611一汽海马普力马382283295413112奇瑞汽车开瑞优雅331564974902713湖南江南朗悦268702214长城汽车腾翼V80197311267521615长城汽车迷迪196223041481616奇瑞汽车威麟V519252118911617一汽轿车M8170201418福建戴姆勒唯雅诺133801119长安福特SMAX11331237840920福田汽车蒙派克112220324480921比亚迪M694800822东风日产骏逸87824126430723东风柳州菱智61400524郑州日产御轩4437454050425福建戴姆勒威霆31900326江铃汽车风尚26512111900227奇瑞汽车优翼69552550128一汽红塔自由风489739510029东南汽车凯领81629510030长丰汽车骐菱2138460031悦达起亚嘉南汽车大捷龙1619840033湖南江南梦迪博朗046700合计121709102592186100受一季度回吐去年销量和交叉车型车主升级后购买小型MPV等使用习惯的影响，一季度小于16L的MPV车型仍以1115的速度在增长着，占有44的市场份额，成为MPV市场中最大占有率排量档；第二块大蛋糕就是2025L排量的车型，是商务车型的主流排量，占有市场的35份额。表三2011年一季度MPV市场分排量档次的销量及同比增长单位辆2011年2010年同比增长2011年市场份额2010年市场份额份额变化1016L5334225224111544251921620L174442642734014261142025L4292941285403540502530L799496561727928合计12170910259218610010000数据来自产销快讯各功能车型详述在MPV市场中，为了方便分析，我们将其分为合资商务、合资兼用、自主商务、自主兼用等四个子市场。合资商务合资商务是MPV中高端的产品国内高端MPV为进口车和部分国产车占领，今年一季度销量达到了255万辆，大幅增长了851，由于该市场中有多款新车上市,以及受该市场的主力别克GL8换型全新上市的推动作用，今年一季度合资商务MPV同比增长了85，成为历年来增长最快的一季，当然，合资商务车型与宏观经济紧密相连，它的快速增长，与一季度GDP仍是高速增长97成正相关关系。目前别克GL8占了该子市场的近70销量，NV200和马自达8都有不俗表现。笔者原则上认为凯领、嘉华、大捷龙都已经退市。表四合资商务MPV销量及同比车型2011年1季度2010年1季度增长率市场占率别克GL81776213115354696NV20043990172马自达81702067唯雅诺1338052威霆319012凯领816295100嘉华145499800大捷龙16198400合计25530137928511000合资兼用合资兼用MPV一季度销售了135万辆，同比下降356。合资兼用MPV约占MPV大市场中的111，较去年同期204大幅下降。究其原因，笔者认为在MPV风起云涌、增长机会多多的当口，合资兼用型MPV的可供产品少，其高价位的家用特征尚未被国内用户认识，这无疑对丰田即将上市的VERSO是一个考验，看看一向擅长营销的丰田是否能扳回一局。表五合资兼用MPV一季度销量及同比单位辆车型2011年1季度2010年1季度增长率市场占率途安59487859243440奥德赛554711621523411SMAX113312378484骏逸878241264365合计1350620958356100自主商务自主商务细分市场中目前有11个品牌，今年一季度销量为407万辆，同比增长仅41，已经出现了增长瓶颈。目前自主商务占MPV市场的335，比去年下降了4个百分点。在这其中，瑞风依然是掌门人，销量已达2万辆，占有自主商务市场中的近一半销量，销售势头较好的当属郑州日产的帅克见表六。表六自主商务MPV一季度销量及同比单位辆车型2011年1季度2010年1季度增长率市场占率瑞风20002183768849风行589858590714帅克5263420725113阁瑞斯441247607311威麟V519252118915蒙派克112220324483M694802菱智61402御轩4437454051优翼69552550自由风489739510合计407443912541100自主兼用自主兼用型MPV应该是未来几年里比较有希望的子市场。一季度销量达41万辆，同比增长46。其中景逸值得大书特书，今年自从景逸价格调整后，最低的卖到598万元，激起了市场竞争旋风，打压到与其竞争关系密切的森雅和普力马，现在景逸销量是森雅的17倍，是普力马的4倍，在这个市场上，仍是价格为王、渠道为王；众泰是新进入者，它以朗悦换取梦迪博朗的市场，朗悦在市场上取得比较好的成绩表七。表七自主兼用MPV一季度销量及同比单位辆车型2011年1季度2010年1季度增长率市场占率景逸1714431964364409森雅107596664614257普力马3822832954191开瑞优雅3315649749079朗悦2687064腾翼V801973112675247迷迪1962230414847风尚265121119006骐菱21384600梦迪博朗0467100000合计41929287174601000综上所述，以上各功能MPV的子市场表现各有千秋，涨幅最大的是合资商务MPV，占比已经提升了7个点，达到了21，这归结于细分市场中新品的增加和经济状况向好；另外市场占有率最高的是自主兼用型MPV345，已经可以与自主商务型MPV335平起平坐了，占有率的提高，主要取自合资兼用车型的让渡从204下降至11,1。见表八表八MPV各功能车型一季度销量及同比单位辆功能201113201013累计增长2011份额2010份额合资商务25,53013,792851210134合资兼用13,50620,958356111204自主商务40,74439,12541335381自主兼用41,92928,717460345280合计121,709102,59218610001000国内市场自主兼用型MPV占有率的提高，说明我国原有的交叉车型用户进入追求生活品质阶段；合资商务的占比稍有提升，其余两个子市场（合资兼用、自主商务）都逐年下降。总结2011年国内外的宏观经济有点复杂，2011虽然是“十二五”计划的起步年，但国内通胀压力和货币流动性过剩依然存在，中央对房地产打压决心不变；在两会转变增长方式的思想指导下，各省市把原制订较高的GDP增长指标又回调了下来；国际上，北非局势动荡不安，石油价格突破100美元/桶，再次引发资源紧张预期，特别是日本311地震核反应堆泄露后，国际经济政治动荡不安局势加剧，近来国内汽车产业出现了日本汽车零部件短缺，不仅影响日系车企业的生产进度，也严重影响了为其它车系配套的厂家，这次灾难影响力不会在短期内消失，估计要到下半年才能生产正常化；再者，央视315揭露了“景湖轮胎”案，可能一定程度上延缓用户购车意愿，再加上去年MPV销量的基数较高和北京限行带来的“刹车效应”等因素存在；虽然“购置税优惠、汽车下乡、以旧换新”等有利政策退出，但“节能惠民产品”补贴政策有替代作用，将可保持国