成都市汽车产业投资指南-成都市汽车产业

成都市汽车产业投资指南1目录一、产业现状3（一）产业基础31经济总量情况32行业增长情况3（二）产业链情况41整车42零部件43代表企业介绍5（三）市场概况7二、投资环境8（一）人力资源81人力资源供给82人力资源成本93人力资源服务11（二）基础设施111自来水112电力113天然气124排污135通讯及互联网13（三）物流131航空运输132铁路运输143公路运输154水路运输17（四）环保要求181环境质量标准182污染物排放标准18三、产业发展19（一）产业政策192（二）产业规划201发展重点202发展目标20（三）一区一主业201一区一主业概况202载体介绍22（1）核心发展区23（2）载货车生产点23（3）客车生产点23四、“512”汶川地震对成都市产业发展的影响24（一）汶川地震对成都市的影响24（二）汶川地震对成都市汽车产业的影响253一、产业现状（一）产业基础1经济总量情况汽车产业是成都工业支柱产业之一，经过近十几年的稳步发展，已具备一定规模。全市现有汽车工业企业155户，其中整车及改装车生产企业16户，零部件企业139户，从业人员39万余人。2007年全市汽车产业实现主营业务收入1957亿元，同比增长1568；工业增加值6374亿元，同比增长1956，占整个机械行业增加值的36以上；利税3164亿元，同比增长6411；实现利润1826亿元，整车产量7万辆。电子信息医药食品饮料石油化工建材冶金其它汽车工业机械汽车工业在成都工业所占比重示意图（2007工业增加值）2行业增长情况（见下图）40100002000030000400005000060000700008000020002001200220032004200520062007单位（辆）20002007年成都汽车产量情况（二）产业链情况目前，全市初步形成了以整车（轿车、越野车、客车、载货车）及零部件开发、生产、贸易为一体的汽车工业体系。1整车我市拥有四川一汽丰田汽车有限公司、成都一汽汽车有限公司、成都王牌汽车集团股份有限公司和成都客车股份有限公司等整车企业16户，整车产品“COASTER”客车、“PRADO”越野车、“王牌”中轻型货车、“解放”牌货车、“远大”专用改装车和四川森田消防装备制造有限公司的消防车等在西部地区拥有较高的市场份额。2零部件我市拥有中汽成都配件有限公司、成都正恒动力配件有限公司、天兴仪表集团公司、成都航天模塑股份公司、四川都江5机械公司、成都丰田纺汽车内饰公司等汽车零部件生产企业139户，产品种类包括汽车底盘、车身、柴油发动机、车桥、车用减震器、汽车仪表、各类电机、电瓶、汽车座椅、内饰件等产品，部分产品进入了上汽集团、北京吉普、广州本田、神龙富康、重庆长安、安徽奇瑞、浙江吉利等整车企业的配套体系。成都市汽车电子产品发展迅速，拥有四川红光汽车机电有限公司、康达成都电子有限公司、四川大科星集团公司、成都锦江电器电子制造公司等汽车电子产品生产厂家。电喷发动机节气门体、车用空燃比氧传感器、出租车计价器、GPS、行车记录仪等已具备一定的生产规模和市场占有率。同时，拥有电子科技大学、四川大学等高等学府和电子信息产业部10所、29所、30所等国内著名的电子产品研发机构。3代表企业介绍国际知名汽车企业07年产量2007年全球主要汽车厂商汽车产量万辆01002003004005006007008009001000丰田通用福特雷诺日产大众现代起亚本田标致雪铁龙克莱斯勒宝马奔驰6成都代表企业介绍公司名称简介四川丰田汽车有限公司四川丰田汽车有限公司，是由中国第一汽车集团公司、日本丰田汽车公司和丰田通商株式会社三方共同出资创办的合资企业，是日本丰田汽车公司在中国的第一家整车制造厂。总投资9909万美元，主导产品为柯斯达商务车和霸道越野车。成都一汽汽车责任有限公司成都一汽汽车有限责任公司是由原四川旅行车制造厂在2002年10月加入中国第一汽车集团公司而成立的一家新公司。公司总人数1958人；占地面积291万平方米；总资产2034亿元；固定资产净值395亿元。成都王牌汽车集团股份有限公司成都王牌汽车集团股份有限公司创建于1987年，是成都市“十一五”期间重点培育的百亿企业集团。公司现有4家控股子公司，2006年在全国汽车生产企业（含乘用车）中综合排名24位，其中，重型货车排名第12位，中型货车排名第4位，轻型货车排名第17位。成都客车股份有限公司成都客车股份有限公司（原成都客车厂）是国家建设部“九五“规划的城市客车三大重点骨干企业之一。具备独立开发产品的能力和年生产大、中型客车2500辆的能力。中汽成都配件有限公司中汽成都配件有限公司是2000年8月由原成都汽车配件总厂改制组建成立，现为四川禾嘉实业集团公司上市公司全资子公司。公司现有设备580余台，资产总额23亿元。年生产能力达100万支，累计生产各型汽车发动机凸轮轴380余种。成都正恒动力配件有限公司成都正恒动力配件有限公司创立于1997年，专业生产汽车发动机汽缸体。产品包括微型车汽缸体、轻型车汽缸体、轿车汽缸体三大类型、十余种型号，年生产能力达45万台。7天兴仪表集团公司成都天兴仪表（集团）有限公司是国家定点生产汽车仪表、摩托车仪表和车用零部件的重点企业，是由中国兵器装备集团公司等多元股东共同出资设立的有限责任公司。现有职工1500人，资产总值4亿元，是国内规模较大的车用仪表生产（科研）基地之一。成都航天模塑股份公司成都航天模塑股份有限公司是从事模具及汽车内外饰件制造的专业化公司，是由中国航天科技集团燎原无线电厂控股，上海航天汽车机电股份有限公司等参股经营的股份制企业。成都丰田纺汽车零部件有限公司成都丰田纺汽车零部件有限公司，主营车身及汽车用座椅，内饰件及其构成零件，研究开发新产品，年营业额人民币5000万元/年1亿元/年。（三）市场概况随着国内外汽车制造业向西部转移，消费增量也开始西移，以四川为代表的西部市场正成为重要的增长点。占全国人口15的西部省份汽车保有量仅为全国汽车保有量的75。成都作为西部特大中心城市，汽车消费水平居全国前列、近几年一直保持20左右的增速，被誉为“私车第三城”，市场潜力巨大。8二、投资环境（一）人力资源1人力资源供给（1）技术人才总量成都拥有各类专业技术人才155万人，列全国大中城市第四，西部地区第一，其中大专以上学历人员比例为70以上，每年人才的递增率为89。有中国科学院、工程院两院院士49人，其中24人（近50）从事机械电子领域的研究工作。（2）高校学生数量成都市现有普通高校40所，其中部委直属大学5所，分别是四川大学、西南交通大学、电子科技大学、西南财经大学和西南民族大学。2007年成都普通高校在校生总数为52万人，其中本科生30万人，研究生41万人，博士生9500人。成都高校相关情况项目数量电子信息类专业20余个机械类专业30余个国家重点学科108个硕士点619个博士点299个博士后流动站41个（3）职业技术学校学生数量9成都市有门类齐全的中等职业（普通中专，成人中专，职业高中）学校120所，毕业学生59万人，在校学生246万人。专业技术人员文化及年龄结构情况表分类所占人数所占比重大专以上文化程度37万人其中研究生学历2万人4大学本科15万人30大学专科20万人40其中35岁以下20万人5435至45岁12万人3246至54岁4万人1155岁以上1万人32人力资源成本（1）工资水平成都市2007年12月起，城市最低工资650元。成都市外资企业（制造业）工资参考水平职位元/月高级管理级工厂经理23005000部门经理级财务总监，物流经理等18004000工程师拥有2年工作经验15003000工程师不满2年工作经验12502500技师/主管拥有2年工作经验8601500熟练操作工拥有2年工作经验7001500较熟练操作工拥有1年工作经验6001300新操作工技术学校新毕业生580100010（2）法定保险与福利目前成都市企业社保缴纳比例为31。2006年度社会平均工资为1440元/月，社会保险缴纳基数范围为8644320元。成都市现行住房公积金缴纳比例为615，公司可自主选择缴纳比例。（3）稳定性20032007年连续五年人才流动率均保持在8以下，操作员工流动率在5以下。近三年成都市的登记失业率为53。成都高校学生近2/3留在本地工作，随着INTEL、UNISEM、SMIC等跨国公司落户成都，省外人才和留学生人才越来越多地在成都工作。目前高新区内跨国公司人员招聘中人力供需比例,包括工程师、技术员、技术工人约为20301。3人力资源服务四川省外商投资企业服务中心（FESCO）可为企业提供代办外商来川就业手续、人才推荐、代招代聘、人事档案管理、代发工资、工资税收筹划、代办社会保险及住房公积金等全方位服务。11（二）基础设施1自来水成都市自来水生产能力220万立方米/日，水源品质达GB5784，水压达到016兆帕。成都市经开区供水量50万立方米/日，水压达到03兆帕以上。生活用自来水价格155元/M3（含排污费）；工业用自来水价格205元人民币/M3（含排污费）。水消耗类别2012年2017年整车万立方197273零部件万立方372492合计万立方5697652电力成都市年供电量约132亿千瓦时。成都经开区属成都供电大网，供应系统架构为110千伏（国家主网供电），现有变电站220千伏两座，110千伏六座，35千伏若干，有效供电总容量60万KVA以上。对企业实行不间断供电。工业用电为079元/KWH，商业用电为085元/KWH，生活用电为046元/KWH（都含税均价）。电能消耗类别2012年2017年12整车（万度）2585034502零部件（万度）3039838029合计（万度）56248725313天然气成都市天然气供气总量252亿立方米。成都市天然气大管网向经开区日供气40万立方米，经开区所在地系浅层天然气富集区，储量达1500亿立方米，现经开区内有两家天然气供应公司，日供应气能力70万立方米。园区内天然气管道口径分别为219MM、159MM、108MM、57MM。工业生产用气价格160元人民币/M3。天然气消耗年份2012年2017年总计万立方155122404排污经开区内污水管网已铺设到位。10万吨/日污水处理厂一期工程（4万吨/日）已投运，污水处理厂处理后排放标准达到GB897896三类水域一级排放标准。5通讯及互联网成都是中国八大通信枢纽之一，“八纵八横”光纤干线网节点，已实现长途和市话交换、传输数字化，开通180多个国家和地区以及国内600多个城市之间的通讯业务。成都市互联网13接入带宽为60G/S。（三）物流1航空运输成都双流国际机场是中国6大空港之一,中国西部最大航空枢纽。2006年货运量达到381万吨，旅客吞吐量达1628万人次，起降架次为156万次，在全球机场排名第83位，货邮吞吐量在全球机场排名第58位，居中西部第一位。2007年旅客吞吐量突破1800万人次。国内外20多家航空公司在成都开通了国内航线72条，国际航线和国际包机航线31条，日均进出港航班达400多架次。2铁路运输（1）概况成都是西南地区最大的铁路枢纽，成渝、宝成、成昆、达成四大铁路主干线交汇于此，现有成都东站、成都南站、成都西站、青白江大湾车站四个主要铁路货运站场。2007年4月，铁道部投资17亿元建设的成都北编组站14正式开通。该编组站是我国铁路建设史上第一次新建规模为双向三级六场，并一次建成的技术先进、规模最大、能力最强的路网性枢纽编组站。同时，铁道部规划在青白江城厢投资117亿元建设亚洲最大的铁路国际集装箱中心站，年吞吐量为220250万标箱，预计2009年上半年投入使用。此外，铁道部正在改造建设沪（上海）汉（武汉）蓉（成都）货运快速铁路，形成联接东部与西部的铁路货运大动脉，预计“十一五”期间将建成通车。（2）货物出海通道目前成都进出口货物铁路通道港口是上海、深圳、天津、南京、青岛、连云港等沿海港口。成都已开通了到上海、深圳、天津、南京、广州、徐州、连云港、兰州等地的九条铁路货运五定（即定点、定线路、定班次、定时间、定价格）班列。与普通货物列车相比，其运行速度快、到发时间固定、运输价格低。铁路集装箱运输价格信息单位元目的地1吨10吨20吨40吨深圳北236652960575997091111238上海杨浦220884449955832643上海北郊1743219834447774828782天津北15974198264409885天津港41959775194215天津南16004198674410755连云港3993917178123公路运输经过成都和以成都为起点的国道主干线和国道干线共八条，其中国道主干线两条（内蒙二连浩特至云南河口公路、上海至成都公路），国道干线六条（北京至昆明公路、兰州至磨憨公路、成都至那曲公路、上海至樟木公路、厦门至成都公路、广州至成都公路）。在四川省公路网布局中，成都是四川省公路网的支撑点。此外，成渝、成绵、成乐、成雅、成南、成灌、成彭、绕城、成温邛10条高速公路已建成通车，初步建设成了以成都市区为中心的环状加放射的道路网络格局。成都现已开通到宜宾、乐山、雅安、重庆等9个周边城市的城际公路货运班车。成都市有两条公路出海通道成都北海出海通道和成都重庆上海出海通道，可以承担公路集装箱的出海重任。16成都至港口公路集装箱运输基础信息运价（元）运行期间目的港运行线路里程（公里）运行时间（小时）集装箱尺寸单程成都上海洋山港成都西安商丘南京苏州上海25082天40英尺12500成都深圳盐田港成都重庆贵阳南宁广州深圳24002天40英尺13000成都天津天津港成都西安郑州石家庄天津22302天40英尺12500成都连云港连云港成都西安商丘连云港24912天40英尺130004水路运输距离成都市最近的主要港口有乐山港、泸州港和重庆港。乐山港距离成都144公里，有成都乐山高速公路相连接；泸州港距离成都290公里，有成都泸州高速公路相连接；重庆港距离成都290公里，有成渝高速公路连接。港口货物吞吐量（万吨）集装箱吞吐量（万标箱）最大起重能力（吨）航道备注重庆港8005180待三峡工程蓄水完成后，万吨级轮船可直达重庆港。泸州港202535三级航道可供10001500吨船舶停靠乐山港202535（为专用大件货物运三级航道可供10001500吨船舶停靠17输码头500吨）（四）环保要求1环境质量标准项目标准备注环境空气执行环境空气质量标准GB30951996中的二级标准氯化氢、氨、硫酸雾、氯气执行工业企业设计卫生标准（TJ3679）居住区大气中有害物质的最高允许浓度地表水执行地表水环境质量标准GB38382002III类水域标准声环境执行城市区域环境噪声标准GB309693中的3类标准2污染物排放标准项目标准备注废水排放执行污水综合排放标准GB89781996三级标准18废气排放废气排放执行大气污染物综合排放标准GB162971996中的新污染源大气污染物排放限值，二级标准。氨执行恶臭污染物排放标准GB1455493。天然气锅炉烟气执行锅炉大气污染物排放标准GB132712001二类区域标准。厂界噪声执行工业企业厂界噪声标准GB1234890中的III类标准。三、产业发展（一）产业政策为按成都市产业布局规划进驻开发区的企业提供稳定、强有力的政策支持。入驻企业可享受国家西部大开发的优惠政策、开发区的优惠政策，地方政府还会根据项目的技术含量、投资规模、投资强度、吸纳劳动力数量等情况，对客商“一企一策”量身定做更优惠的政策。（二）产业规划1发展重点按照我市汽车产业发展规划，支持国内外汽车企业到成都建立生产基地。重点培育轿车、做大越野车、做强载货车、做优客车，延伸配套产业链，发展汽车服务业。192发展目标力争到2010年，全市汽车产量达到25万辆，汽车工业总产值达到400亿元；到2015年，汽车产量达到70万辆以上，汽车工业总产值达到1200亿元；到2020年，汽车产量达到100万辆，汽车工业总产值达到1700亿元。（三）一区一主业1一区一主业概况根据成都市人民政府关于加快工业集中发展区建设发展的试行意见的目标要求，坚持科学发展、科学建设、科学管理的原则，进一步优化完善全市工业集中发展区规划，加快基础设施建设和配套设施建设，创新管理体制和运行机制，形成产业特色突出、配套功能完善、承载能力强、质量效益显著、可持续发展的工业集中发展区。到2010年，全市工业集中发展区规模以上工业增加值达1300亿元以上，工业集中度达70以上。建成年销售收入超过100亿元的工业集中发展区10个，其中超过300亿元的5个。工业集中发展区内重点支持的增加值比重达到70。成都市工业集中发展区“一区一主业”产业定位序号名称重点支持产业禁止发展产业1成都高新区电子信息（含软件）及生物医药产业2成都经开区以汽车整车（含工程机械）及配套零部件为主的现代制造业1制糖2味精制造（分装除外）3印染203成都石化基地石化产业4锦江区以创意设计及电子信息服务为主的企业总部5青羊区以航空模具产业为主的企业总部6金牛区以电子信息服务为主的企业总部7武侯区以轻工设计及软件开发为主的企业总部8成华区以机电研发为主的企业总部9温江区电子机械产业10青白江区冶金建材产业11新都区精密机械制造业（新繁镇家具产业）12都江堰市机电及软件产业13彭州市塑料制造业14邛崃市天然气化工产业15崇州市以制鞋为主的轻工业16金堂县新型建材制造业（淮口镇纺织制鞋业）17双流县光伏光电及机电产业18郫县精密机电制造业（安德镇川菜原辅料加工业）19大邑县轻工机械制造业20蒲江县食品饮料制造业21新津县以新能源、新材料为主的化工产业4皮革糅制5人造原油生产6炼焦7核燃料加工8再生橡胶制造9金属冶炼（压延加工除外）2载体介绍成都汽车产业布局为“一区三点”。按照“一区一主业”要求，对新建的整车及关键配套零部件项目全部进入核心区（成都经开区）。21（1）核心发展区（成都经开区）以成都一汽汽车有限公司、四川一汽丰田汽车公司、成都高原汽车有限公司等企业为龙头，在成都经开区建设整车及零部件生产制造基地。整车生产区在成都经开区南部新区建105平方公里的整车生产制造区。零部件配套产业园在成都经开区内建58平方公里的零部件配套产业园。汽车制造物流园区在成都经开区内建12平方公里的物流园区。（2）载货车生产点（青白江区）以成都王牌汽车集团股份有限公司为龙头，在青白江建设载货车及配套零部件生产基地。（3）客车生产点（温江、郫县）支持四川南骏汽车有限公司做优做强。支持成都客车股份有限公司做优做强。布局示意图22四、“512”汶川地震对成都市产业发展的影响（一）汶川地震对成都市的影响成都市毗邻地震断裂带的都江堰市、彭州市、崇州市的部分地区遭受巨大