【精品】商业信用信息在信贷风险分析中的重要性：补全银行的全面...2

1中国人民银行、国际金融公司中国人民银行、国际金融公司“征信产品在商业银行信用风险管理中的应用征信产品在商业银行信用风险管理中的应用”国际研讨会国际研讨会PBOCANDIFCSYMPOSIUMONCREDITREPORTINGANDRETAILSMEBANKING版权所有版权所有ALLRIGHTSRESERVEDWWWBIIACOMBIIA商业信用信息在信贷风险分析中的重要性补全银行的“全面信贷表现”信息“HOWTRADECREDITDATACANCOMPLEMENTTHEBANKERSVIEWOFCREDITHISTORY”乔奇C巴特斯“征信产品在商业银行信用风险管理中的应用”国际研讨会天津2007年6月PRESENTEDATTHESYMPOSIUMONCREDITREPORTINGANDRETAILSMEBANKING,JUNE2007TIANJIN,PEOPLESREPUBLICOFCHINA商业信息产业协会（亚太和中东）2中国人民银行、国际金融公司中国人民银行、国际金融公司“征信产品在商业银行信用风险管理中的应用征信产品在商业银行信用风险管理中的应用”国际研讨会国际研讨会PBOCANDIFCSYMPOSIUMONCREDITREPORTINGANDRETAILSMEBANKING版权所有版权所有ALLRIGHTSRESERVEDWWWBIIACOMBIIA演讲内容DISCUSSIONTOPICS前言PREFACE关于两个利益相关者的故事THECASEOFTWOSTAKEHOLDERS信息孤岛ISLANDSOFINFORMATION错过的信号MISSEDSIGNALS为什么需要商业信用信息（贸易信息）THECASEFORTRADEINFORMATION总结SUMMARY3中国人民银行、国际金融公司中国人民银行、国际金融公司“征信产品在商业银行信用风险管理中的应用征信产品在商业银行信用风险管理中的应用”国际研讨会国际研讨会PBOCANDIFCSYMPOSIUMONCREDITREPORTINGANDRETAILSMEBANKING版权所有版权所有ALLRIGHTSRESERVEDWWWBIIACOMBIIA作为一个信息产业协会，我们致力于INFORMATIONINDUSTRYASSOCIATIONDEDICATEDTO提供一个中立、开放的平台，讨论和解决有关最佳实践的共同议题PROVIDEANEUTRALOPENFORUMTODEBATEANDRESOLVECOMMONISSUESABOUTBESTDEMONSTRATEDPRACTICES展示信息对用户和一国经济的价值DEMONSTRATETHEVALUEOFINFORMATIONFORUSERSANDNATIONALECONOMIESBIIACHARTAMPLIFIEDINFOLLOWINGSLIDE4中国人民银行、国际金融公司中国人民银行、国际金融公司“征信产品在商业银行信用风险管理中的应用征信产品在商业银行信用风险管理中的应用”国际研讨会国际研讨会PBOCANDIFCSYMPOSIUMONCREDITREPORTINGANDRETAILSMEBANKING版权所有版权所有ALLRIGHTSRESERVEDWWWBIIACOMBIIABIIA公共/私营部门关系公共登记/法院记录等数据再次使用政府关系知识产权数据安全隐私未来趋势信贷市场营销供应链电子商务互联网信息技术和通讯各国央行/世界银行/国际货币基金组织/亚洲开发银行数据定义数据元素数据传送数据质量信息内容提供商信息共享行为（贸易）数据定义质量标准决策系统制造和服务行业金融服务出口密集型行业BIIA商业信息平台倡导标准公共部门标准学术界监管机构主要用户私营部门5中国人民银行、国际金融公司中国人民银行、国际金融公司“征信产品在商业银行信用风险管理中的应用征信产品在商业银行信用风险管理中的应用”国际研讨会国际研讨会PBOCANDIFCSYMPOSIUMONCREDITREPORTINGANDRETAILSMEBANKING版权所有版权所有ALLRIGHTSRESERVEDWWWBIIACOMBIIA演讲内容DISCUSSIONTOPICS前言PREFACE关于两个利益相关者的故事THECASEOFTWOSTAKEHOLDERS银行贷款BANKLENDING商业信用TRADECREDIT6中国人民银行、国际金融公司中国人民银行、国际金融公司“征信产品在商业银行信用风险管理中的应用征信产品在商业银行信用风险管理中的应用”国际研讨会国际研讨会PBOCANDIFCSYMPOSIUMONCREDITREPORTINGANDRETAILSMEBANKING版权所有版权所有ALLRIGHTSRESERVEDWWWBIIACOMBIIA关于两个利益相关者的故事THECASEOFTWOSTAKEHOLDERSAXZ公司2006年财务报表FINANCIALSTATEMENTSAXZCORPORATION2006负债LIABILITIES美元（百万）MILLIONS流动负债CURRENTLIABILITIES2,305短期借款SHORTTERMBORROWINGS898长期债务LONGTERMDEBT3,128其它负债OTHERLIABILITIES2,016总负债TOTALLIABILITIES8,347股东权益STOCKHOLDERSEQUITY10,325总负债和权益TOTALLIABILITIESEQUITIY18,672商业信用TRADECREDIT银行贷款BANKLOANS7中国人民银行、国际金融公司中国人民银行、国际金融公司“征信产品在商业银行信用风险管理中的应用征信产品在商业银行信用风险管理中的应用”国际研讨会国际研讨会PBOCANDIFCSYMPOSIUMONCREDITREPORTINGANDRETAILSMEBANKING版权所有版权所有ALLRIGHTSRESERVEDWWWBIIACOMBIIA两个利益相关者TWOSTAKEHOLDERS银行贷款BANKLENDING商业信用TRADECREDIT总信贷风险敞口TOTALCREDITRISKEXPOSURE8中国人民银行、国际金融公司中国人民银行、国际金融公司“征信产品在商业银行信用风险管理中的应用征信产品在商业银行信用风险管理中的应用”国际研讨会国际研讨会PBOCANDIFCSYMPOSIUMONCREDITREPORTINGANDRETAILSMEBANKING版权所有版权所有ALLRIGHTSRESERVEDWWWBIIACOMBIIA演讲内容DISCUSSIONTOPICS前言PREFACE关于两个利益相关者的故事THECASEOFTWOSTAKEHOLDERS信息孤岛ISLANDSOFINFORMATION9中国人民银行、国际金融公司中国人民银行、国际金融公司“征信产品在商业银行信用风险管理中的应用征信产品在商业银行信用风险管理中的应用”国际研讨会国际研讨会PBOCANDIFCSYMPOSIUMONCREDITREPORTINGANDRETAILSMEBANKING版权所有版权所有ALLRIGHTSRESERVEDWWWBIIACOMBIIA信息孤岛ISLANDSOFINFORMATION银行数据库BANKDATABASE银行内部系统BANKINTERNALSYSTEMS信息公司数据库INFORMATIONCOMPANYDATABASE贸易信息TRADEINFORMATION银行征信机构数据库BANKBUREAUDATABASE征信机构系统CREDITBUREAUSYSTEMS10中国人民银行、国际金融公司中国人民银行、国际金融公司“征信产品在商业银行信用风险管理中的应用征信产品在商业银行信用风险管理中的应用”国际研讨会国际研讨会PBOCANDIFCSYMPOSIUMONCREDITREPORTINGANDRETAILSMEBANKING版权所有版权所有ALLRIGHTSRESERVEDWWWBIIACOMBIIA演讲内容DISCUSSIONTOPICS前言PREFACE关于两个利益相关者的故事THECASEOFTWOSTAKEHOLDERS信息孤岛ISLANDSOFINFORMATION错过的信号MISSEDSIGNALS11中国人民银行、国际金融公司中国人民银行、国际金融公司“征信产品在商业银行信用风险管理中的应用征信产品在商业银行信用风险管理中的应用”国际研讨会国际研讨会PBOCANDIFCSYMPOSIUMONCREDITREPORTINGANDRETAILSMEBANKING版权所有版权所有ALLRIGHTSRESERVEDWWWBIIACOMBIIA错过的信号错过的信号MISSEDSIGNALS一个金额达50亿美元的银行欺诈案THECASEOFA5BILLIONBANKFRAUD负债LIABILITIES10,000贷款LOANS10,000其它OTHER5,000权益EQUITY5,000总负债TOTALLIABILITIES30,000流动资产CURRASSETS10,000不动产PROPERTIES15,000其它OTHER5,000总资产TOTALASSETS30,000XYZ公司财务报表XYZCORPFINANCIALSTATEMENTS被忽视的信号IGNOREDSIGNALS12中国人民银行、国际金融公司中国人民银行、国际金融公司“征信产品在商业银行信用风险管理中的应用征信产品在商业银行信用风险管理中的应用”国际研讨会国际研讨会PBOCANDIFCSYMPOSIUMONCREDITREPORTINGANDRETAILSMEBANKING版权所有版权所有ALLRIGHTSRESERVEDWWWBIIACOMBIIA错过的信号错过的信号MISSEDSIGNALS200420061011120102030405060708091011120102032005财务报表周期FINANCIALSTATEMENTSCYCLE负债LIABILITIES10,000贷款LOANS10,000其它OTHER5,000权益EQUITY5,000总负债TOTALLIABILITIES30,000流动资产CURRASSETS10,000不动产PROPERTIES15,000其它OTHER5,000总资产TOTALASSETS30,000YYY公司财务报表YYYCORPFINANCIALSTATEMENTS假定案例HYPOTHETICALCASE13中国人民银行、国际金融公司中国人民银行、国际金融公司“征信产品在商业银行信用风险管理中的应用征信产品在商业银行信用风险管理中的应用”国际研讨会国际研讨会PBOCANDIFCSYMPOSIUMONCREDITREPORTINGANDRETAILSMEBANKING版权所有版权所有ALLRIGHTSRESERVEDWWWBIIACOMBIIA错过的信号错过的信号MISSEDSIGNALS20042006假定情形HYPOTHETICALCASE101112010203040506070809101112010203还款指数PAYMENTINDEXYYY公司还款表现PAYMENTPERFORMANCEYYYCORP破产申请FILEDBANKRUPTCY14中国人民银行、国际金融公司中国人民银行、国际金融公司“征信产品在商业银行信用风险管理中的应用征信产品在商业银行信用风险管理中的应用”国际研讨会国际研讨会PBOCANDIFCSYMPOSIUMONCREDITREPORTINGANDRETAILSMEBANKING版权所有版权所有ALLRIGHTSRESERVEDWWWBIIACOMBIIACUMMINSCORP公司的案例THECASEOFCOMMINSCORPLTD在澳洲证券交易所上市时，CUMMINSCORP被归类为“中等”风险的存托凭证ATTHETIMEOFLISTINGONTHEASX,CUMMINSCORPWASCLASSIFIEDASAMODERATERISKDRS来源邓白氏澳大利亚公司SOURCEDBAUSTRALIA15中国人民银行、国际金融公司中国人民银行、国际金融公司“征信产品在商业银行信用风险管理中的应用征信产品在商业银行信用风险管理中的应用”国际研讨会国际研讨会PBOCANDIFCSYMPOSIUMONCREDITREPORTINGANDRETAILSMEBANKING版权所有版权所有ALLRIGHTSRESERVEDWWWBIIACOMBIIACUMMINSCORP公司的案例THECASEOFCOMMINSCORPLTD两个月后，CUMMINSCORP被评为高风险。再两个月之后，其评级下降至“严重风险”级别，随后，该公司于2006年11月倒闭。公司倒闭前，2006年的财务账目未公布。TWOMONTHSLATER,CUMMINSCORPWASRATEDAHIGHRISKAFURTHERTWOMONTHSLATERTHEYWEREDOWNGRADEDTOSEVERERISKBEFOREFAILINGINNOV06FINANCIALACCOUNTSFOR06WERENOTRELEASEDBEFORETHECOMPANYFAILED邓白氏动态风险评分趋势根据邓白氏数据库中的可用信息计算出的历史存托凭证和行业平均统计评分分数CUMMINSCORP有限公司行业平均得分来源邓白氏澳大利亚公司SOURCEDBAUSTRALIA16中国人民银行、国际金融公司中国人民银行、国际金融公司“征信产品在商业银行信用风险管理中的应用征信产品在商业银行信用风险管理中的应用”国际研讨会国际研讨会PBOCANDIFCSYMPOSIUMONCREDITREPORTINGANDRETAILSMEBANKING版权所有版权所有ALLRIGHTSRESERVEDWWWBIIACOMBIIA演讲内容DISCUSSIONTOPICS前言PREFACE关于两个利益相关者的故事THECASEOFTWOSTAKEHOLDERS信息孤岛ISLANDSOFINFORMATION错过的信号MISSEDSIGNALS为什么需要商业信用信息（贸易信息）THECASEFORTRADEINFORMATION商业信用信息能够补全银行对借款人信贷表现的评估COMPLEMENTINGTHEBANKERSVIEWABOUTCREDITPERFORMANCE17中国人民银行、国际金融公司中国人民银行、国际金融公司“征信产品在商业银行信用风险管理中的应用征信产品在商业银行信用风险管理中的应用”国际研讨会国际研讨会PBOCANDIFCSYMPOSIUMONCREDITREPORTINGANDRETAILSMEBANKING版权所有版权所有ALLRIGHTSRESERVEDWWWBIIACOMBIIA成功因素信息SUCCESSFACTORSINFORMATION银行信息BANKINFORMATION商业信用信息TRADEINFORMATION世界银行2006年调查WORLDBANKSURVEY2006公共部门数据强制披露规制框架银行信息贸易信息数据质量态度客户教育服务速度数据的实时性技术标准18中国人民银行、国际金融公司中国人民银行、国际金融公司“征信产品在商业银行信用风险管理中的应用征信产品在商业银行信用风险管理中的应用”国际研讨会国际研讨会PBOCANDIFCSYMPOSIUMONCREDITREPORTINGANDRETAILSMEBANKING版权所有版权所有ALLRIGHTSRESERVEDWWWBIIACOMBIIA商业交换信息TRADEINFORMATIONEXCHANGE什么是商业信息交换WHATISIT提供商业信用的企业与信息公司之间的信息交换ANINFORMATIONEXCHANGEBETWEENTRADECREDITGRANTINGENTERPRISESANDANINFORMATIONCOMPANY交换内容WHATISBEINGEXCHANGED月度应收账款余额（帐龄）MONTHLYACCOUNTSRECEIVABLEBALANCESAGING正面和负面信息POSITIVEANDNEGATIVEINFORMATION交换产生的结果WHATISTHEOUTPUT预测性极高的信息HIGHLYPREDICTIVEINFORMATION贸易信息池TRADEINFORMATIONPOOL19中国人民银行、国际金融公司中国人民银行、国际金融公司“征信产品在商业银行信用风险管理中的应用征信产品在商业银行信用风险管理中的应用”国际研讨会国际研讨会PBOCANDIFCSYMPOSIUMONCREDITREPORTINGANDRETAILSMEBANKING版权所有版权所有ALLRIGHTSRESERVEDWWWBIIACOMBIIA商业信用信息的重要性IMPORTANCEOFTRADE银行为什么要利用商业信用信息WHYSHOULDABANKUSEIT预测度LEVELOFPREDICTIVENESS商业信用信息是信贷风险评分中最重要的数据元素TRADEINFORMATIONISTHEMOSTIMPORTANTDATAELEMENTINCREDITRISKSCORES来源邓白氏澳大利亚公司SOURCEDBAUSTRALIA高低员工人数员工人数员工规模行业过往经营失败记录回款经营时间判断贸易收支财务报表行业过往经营失败记录财务报表经营时间回款判断贸易收支20中国人民银行、国际金融公司中国人民银行、国际金融公司“征信产品在商业银行信用风险管理中的应用征信产品在商业银行信用风险管理中的应用”国际研讨会国际研讨会PBOCANDIFCSYMPOSIUMONCREDITREPORTINGANDRETAILSMEBANKING版权所有版权所有ALLRIGHTSRESERVEDWWWBIIACOMBIIA及时性（T）和频率（F）TIMELINESSANDFREQUENCY主要优势可定期、及时地获得贸易收支信息MAJORADVANTAGETRADEPAYMENTINFORMATIONISAVAILABLEONAREGULARBASISANDINATIMELYMANNER该优势在与财务数据相比较时更为明显，因为后者一般只生成年报或最多是季报ESPECIALLYWHENCOMPAREDTOFINANCIALDATAWHICHISONLYAVAILABLEONANANNUALBASISORQUARTERLYATBEST101112010203040506070809101112010203TTTTTTTTTTTTTTTTTTFF商业信用信息TRADEINFORMATION财务报表周期FINANCIALSTATEMENTCYCLE21中国人民银行、国际金融公司中国人民银行、国际金融公司“征信产品在商业银行信用风险管理中的应用征信产品在商业银行信用风险管理中的应用”国际研讨会国际研讨会PBOCANDIFCSYMPOSIUMONCREDITREPORTINGANDRETAILSMEBANKING版权所有版权所有ALLRIGHTSRESERVEDWWWBIIACOMBIIA信贷风险评分的预测能力曲线PREDICTIVEPOWERCURVEOFCREDITRISKSCORE该图反映了一个典型的信贷风险评分模型的预测能力CHARTSHOWSPREDICTIVEPOWEROFATYPICALCREDITRISKSCORINGMODEL弯曲幅度越大，或与直线型随机模型偏离越多，说明评分对经营失败的预测能力越强THEMORECURVE,ORDEPARTUREFROMTHESTRAIGHTRANDOMMODEL,INDICATESTHESCORESABILITYTOPREDICTBUSINESSFAILURE当包括了财务数据时，信贷评分的预测能力最强THECREDITSCOREISMOSTPREDICTIVEWHENFINANCIALSAREINCLUDED在没有财务数据，但包括了贸易数据的情况下，评分的预测表现与最佳模型表现基本相同THESCOREPERFORMSALMOSTASWELLWHENTRADEISAVAILABLE通过模型识别出的“坏”账户占总数比例（按分数排名）财务贸易无贸易随机来源邓白氏澳大利亚公司SOURCEDBAUSTRALIA22中国人民银行、国际金融公司中国人民银行、国际金融公司“征信产品在商业银行信用风险管理中的应用征信产品在商业银行信用风险管理中的应用”国际研讨会国际研讨会PBOCANDIFCSYMPOSIUMONCREDITREPORTINGANDRETAILSMEBANKING版权所有版权所有ALLRIGHTSRESERVEDWWWBIIACOMBIIA更准确的风险预测HIGHERACCURACYINRISKPREDICTION商业信用信息（贸易信息）是信贷风险评分中的主要风险识别因素，能帮助贷款人发现某些优质信贷客户；这些客户在不考虑商业信用信息时，会被认定为是高风险TRADEINFORMATIONISAKEYDIFFERENTIATORINCREDITRISKSCORES,ITALLOWSCREDITORSTOIDENTIFYGOODCREDITACCOUNTSWHICHMAYOTHERWISEHAVEBEENASSESSEDASHIGHRISK评分分布SCOREDISTRIBUTION来源邓白氏澳大利亚公司SOURCEDBAUSTRALIA占被评企业百分比最低很低低一般较高高很高严重有贸易信息无贸易信息风险23中国人民银行、国际金融公司中国人民银行、国际金融公司“征信产品在商业银行信用风险管理中的应用征信产品在商业银行信用风险管理中的应用”国际研讨会国际研讨会PBOCANDIFCSYMPOSIUMONCREDITREPORTINGANDRETAILSMEBANKING版权所有版权所有ALLRIGHTSRESERVEDWWWBIIACOMBIIA理想的信贷运作OPTIMALLENDING支付评分中的商业信用信息（贸易信息）能使信贷评估更准确，更能识别出高风险和低风险客户TRADEINFORMATIONINPAYMENTSCORESRESULTSINAMOREACCURATECREDITASSESSMENTANDHIGHERABILITYTOIDENTIFYBOTHHIGHANDLOWRISKACCOUNTS评分分布SCOREDISTRIBUTION01020304050607080MINIMALVERYLOWLOWAVERAGEHIGHSEVERERISKOFBUSINESSESWITHTRADEWITHOUTTRADE来源邓白氏澳大利亚公司SOURCEDBAUSTRALIA占被评企业百分比有贸易信息无贸易信息风险最低很低低一般高严重24中国人民银行、国际金融公司中国人民银行、国际金融公司“征信产品在商业银行信用风险管理中的应用征信产品在商业银行信用风险管理中的应用”国际研讨会国际研讨会PBOCANDIFCSYMPOSIUMONCREDITREPORTINGANDRETAILSMEBANKING版权所有版权所有ALLRIGHTSRESERVEDWWWBIIACOMBIIA贸易收支分析年度趋势TRADEPAYMENTANALYSISANNUALTREND澳大利亚的情况AUSTRALIAEXAMPLE来源邓白氏澳大利亚公司SOURCEDBAUSTRALIA平均应付款天数20002007年贸易付款平均额年25中国人民银行、国际金融公司中国人民银行、国际金融公司“征信产品在商业银行信用风险管理中的应用征信产品在商业银行信用风险管理中的应用”国际研讨会国际研讨会PBOCANDIFCSYMPOSIUMONCREDITREPORTINGANDRETAILSMEBANKING版权所有版权所有ALLRIGHTSRESERVEDWWWBIIACOMBIIA贸易收支数据分析ANALYZINGTRADEPAYMENTDATA天数DAYSAVERAGETRADEPAYMENTDAYSCOMPARISON495051525354555657585960616263FEB06MAR06APR06MAY06JUN06JUL06AUG06SEP0614EMPLOYEES59EMPLOYEES1019EMPLOYEES2049EMPLOYEES50499EMPLOYEES500EMPLOYEESALLEMPLOYEES来源邓白氏澳大利亚公司SOURCEDBAUSTRALIA2006年2月2006年3月2006年4月2006年5月2006年6月2006年7月2006年8月2006年9月14名员工59名员工1019名员工2049名员工50499名员工500名以上员工所有企业平均贸易还款天数比较26中国人民银行、国际金融公司中国人民银行、国际金融公司“征信产品在商业银行信用风险管理中的应用征信产品在商业银行信用风险管理中的应用”国际研讨会国际研讨会PBOCANDIFCSYMPOSIUMONCREDITREPORTINGANDRETAILSMEBANKING版权所有版权所有ALLRIGHTSRESERVEDWWWBIIACOMBIIA贸易收支分析行业趋势TRADEPAYMENTANALYSISINDUSTRYTREND按行业的平均结算天数AVERAGEPAYMENTDAYSBYINDUSTRY两个月的移动平均数2MONTHMOVINGAVERAGE404550556065APR05JUL05OCT05JAN06APR06JUL06OCT06JAN07APR07DAYSALLAGRMINCONMFRTRNWHLRTLFINSRVPUB来源邓白氏澳大利亚公司SOURCEDBAUSTRALIA天数所有行业农业矿业建筑业制造业交通运输批发零售金融服务公共27中国人民银行、国际金融公司中国人民银行、国际金融公司“征信产品在商业银行信用风险管理中的应用征信产品在商业银行信用风险管理中的应用”国际研讨会国际研讨会PBOCANDIFCSYMPOSIUMONCREDITREPORTINGANDRETAILSMEBANKING版权所有版权所有ALLRIGHTSRESERVEDWWWBIIACOMBIIA贸易收支分析按年比较TRADEPAYMENTANALYSISYEARLYCOMPARISON4550556065AGRICULTURE,FORESTRYFISHINGMININGCONSTRUCTIONMANUFACTURINGTRANSPORTATIONCOMMUNICATIONSWHOLESALETRADERETAILTRADEFINANCE,INSURANCEREALESTATESERVICESPUBLICADMINISTRATIONAPR06APR07来源邓白氏澳大利亚公司SOURCEDBAUSTRALIA农业、林业、渔业矿业建筑业制造业交通运输业批发贸易零售贸易金融、保险、房地产服务业公共行政2006年4月2007年4月天数28中国人民银行、国际金融公司中国人民银行、国际金融公司“征信产品在商业银行信用风险管理中的应用征信产品在商业银行信用风险管理中的应用”国际研讨会国际研讨会PBOCANDIFCSYMPOSIUMONCREDITREPORTINGANDRETAILSMEBANKING版权所有版权所有ALLRIGHTSRESERVEDWWWBIIACOMBIIA将贸易收支信息用于金融业UTILISINGTRADEPAYMENTINFORMATIONINTHEFINANCESECTOR对新申请人的信用评估CREDITASSESSMENTOFNEWAPPLICANTS无担保信贷的申请UNSECUREDCREDITAPPLICATIONS定期、低成本的信贷审核REGULAR,COSTEFFECTIVECREDITREVIEWS对参与短期外汇交易的客户的评估ASSESSCLIENTSINVOLVEDINSHORTTERMFXTRANSACTIONS将贸易收支信息融入现有流程和内部风险评级BLENDINFORMATIONWITHEXISTINGPROCESSESANDINTERNALRISKRATINGS29中国人民银行、国际金融公司中国人民银行、国际金融公司“征信产品在商业银行信用风险管理中的应用征信产品在商业银行信用风险管理中的应用”国际研讨会国际研讨会PBOCANDIFCSYMPOSIUMONCREDITREPORTINGANDRETAILSMEBANKING版权所有版权所有ALLRIGHTSRESERVEDWWWBIIACOMBIIA演讲内容DISCUSSIONTOPICS前言PREFACE关于两个利益相关者的故事THECASEOFTWOSTAKEHOLDERS信息孤岛ISLANDSOFINFORMATION错过的信号MISSEDSIGNALS为什么需要商业信用信息THECASEFORTRADEINFORMATION总结SUMMARY30中国人民银行、国际金融公司中国人民银行、国际金融公司“征信产品在商业银行信用风险管理中的应用征信产品在商业银行信用风险管理中的应用”国际研讨会国际研讨会PBOCANDIFCSYMPOSIUMONCREDITREPORTINGANDRETAILSMEBANKING版权所有版权所有ALLRIGHTSRESERVEDWWWBIIACOMBIIA共同的需求COMMONNEEDS银行贷款BANKLENDING商业信用TRADECREDIT总信贷风险敞口TOTALCREDITRISKEXPOSURE31中国人民银行、国际金融公司中国人民银行、国际金融公司“征信产品在商业银行信用风险管理中的应用征信产品在商业银行信用风险管理中的应用”国际研讨会国际研讨会PBOCANDIFCSYMPOSIUMONCREDITREPORTINGANDRETAILSMEBANKING版权所有版权所有ALLRIGHTSRESERVEDWWWBIIACOMBIIA共享贷款信息SHARINGOFLOANINFORMATION关联用户集团与信用信息CLOSEDUSERGROUPSVSCREDITINFORMATIONOFRESPONDENTS世界银行2006年调查WORLDBANKSURVEY2006信用信息用户集团占回应者百分比银行名称贷款A贷款类型按时还款逾期到期担保物32中国人民银行、国际金融公司中国人民银行、国际金融公司“征信产品在商业银行信用风险管理中的应用征信产品在商业银行信用风险管理中的应用”国际研讨会国际研讨会PBOCANDIFCSYMPOSIUMONCREDITREPORTINGANDRETAILSMEBANKING版权所有版权所有ALLRIGHTSRESERVEDWWWBIIACOMBIIA消除信息孤岛ELIMINATETHEISLANDSOFINFORMATION银行数据库BANKDATABASE银行内部系统BANKINTERNALSYSTEMS信息公司数据库INFORMATIONCOMPANYDATABASE商业信用信息TRADEINFORMATION银行征信机构数据库BANKBUREAUDATABASE征信机构系统CREDITBUREAUSYSTEMS33中国人民银行、国际金融公司中国人民银行、国际金融公司“征信产品在商业银行信用风险管理中的应用征信产品在商业银行信用风险管理中的应用”国际研讨会国际研讨会PBOCANDIFCSYMPOSIUMONCREDITREPORTINGANDRETAILSMEBANKING版权所有版权所有ALLRIGHTSRESERVEDWWWBIIACOMBIIA为什么需要商业信用信息THECASEFORTRADEINFORMATION商业信用信息是预测潜在经营失败和付款拖欠的最具预测力的指标TRADEISTHEMOSTPREDICTIVEINDICATORFORPOTENTIALBUSINESSFAILURESANDPAYMENTDELAYS90的破产企业出现过拖欠、不稳定的或低于行业平均水平的还款行为90OFBANKRUPTCOMPANIESEXHIBITEDDELAYED,FLUCTUATINGORBELOWINDUSTRYAVERAGEPAYMENTBEHAVIOR6000多名商业信用经理和300多家银行参与了商业信用信息共享计划，他们每年能提供56亿宗商业信用信息OVER6,000TRADECREDITMANAGERSANDOVER300BANKSCONTRIBUTETOTRADEINFORMATIONPROGRAMSRESULTINGIN560,000,000TRADEEXPERIENCESANNUALLY34中国人民银行、国际金融公司中国人民银行、国际金融公司“征信产品在商业银行信用风险管理中的应用征信产品在商业银行信用风险管理中的应用”国际研讨会国际研讨会PBOCANDIFCSYMPOSIUMONCREDITREPORTINGANDRETAILSMEBANKING版权所有版权所有ALLRIGHTSRESERVEDWWWBIIACOMBIIA中国人民银行、国际金融公司国际研讨会PEOPLESBANKOFCHINAANDINTERNATIONALFINANCECORPORATIONSYMPOSIUM谢谢THANKYOU商业信息产业协会（BIIA）亚太及中东有限公司对任何使用本次讲演或报告中所包含信息的行为不负有责任。本次演讲不隐含或表达任何形式的保证THEBUSINESSINFORMATIONINDUSTRYASSOCIATIONASIAPACIFICMIDDLEEASTLTDISNOTRESPONSIBLEFORTHEUSEWHICHMIGHTBEMADEOFTHEINFORMATIONCONTAINEDINTHISPRESENTATIONORREPORTNOTHINGINTHISPRESENTATIONIMPLIESOREXPRESSESAWARRANTYOFANYKINDBIIA感谢邓白氏澳大利亚公司（BIIA成员）为此份演示提供了商业信用信息服务方面的资料BIIAEXPRESSESITSGRATITUDETOITSMEMBERDUNBRADSTREETAUSTRALIAFORCONTRIBUTINGINFORMATIONONITSTRADEINFORMATIONSERVICESFORTHISCONFERENCE35中国人民银行、国际金融公司中国人民银行、国际金融公司“征信产品在商业银行信用风险管理中的应用征信产品在商业银行信用风险管理中的应用”国际研讨会国际研讨会PBOCANDIFCSYMPOSIUMONCREDITREPORTINGANDRETAILSMEBANKING版权所有版权所有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