荆州市汽车零部件行业市场调研分析报告.doc

荆州市汽车零部件行业市场调研分析报告撰写者冯曼娜、吴灿专业班级市场营销60801指导教师吴爱军老师撰写时间2010年7月授权信致各汽车零部件企业经理受长江大学工程技术学院管理系系办委托，我们将于2010年7月对荆州市部分汽车零部件企业进行一次市场调查。望配合营销专业学生20100723提交信经过这段时间严格的实训，从问卷调查表的设计、实地问卷调查，到应用SPSS等相关的统计软件对数据进行分析、整理，最后我们得出相关结论及建议。现将调查报告的情况汇报如下目录引言6一、调研目的7二、调研方法7（一）调研设计7（二）资料收集的方法7（三）抽样方式7三、调查数据统计分析8（一）频数分析81、荆州市十大汽车零部件企业的基本概况分析82、荆州市十大汽车零部件企业的生产情况分析93、荆州市十大汽车零部件企业的核心竞争优势分析104、荆州市十大汽车零部件企业对政府相关政策的满意度分析115、荆州市十大汽车零部件企业希望在自主品牌建设中得到政府的扶持126、荆州市十大汽车零部件企业的售后市场状况12（二）交叉列表分析（或列联分析）13（三）因子分析14（四）聚类分析17（五）相关分析18（六）回归分析19（七）各企业销售水平初步分析21四、结论和局限性22五、结论和建议229、请问贵公司进入汽配市场的担忧是（可多选）24附录225附录326图表目录摘要汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。特别是当前汽车行业正在轰轰烈烈、如火如荼开展的自主开发与创新，更需要一个强大的零部件体系作支撑。整车自主品牌与技术创新需要零部件作基础，零部件的自主创新又对整车产业的发展产生强大推动力，他们是相互影响、相互作用的，没有整车的自主品牌，强大零部件体系的研发创新能力难以迸发，没有强大零部件体系的支撑，自主品牌的做大做强将难以为继。此次调研我们得出这样一些结论荆州市汽车零部件企业有很多台资、外资企业，它们在科技方面比民营企业更胜一筹；产品主要涉及发动机（荆州环球）、转向系（荆州恒隆）、行走系（湖北车桥）、电器仪表系（湖北神电、法雷奥空调）、汽车灯具（飞利浦照明）、汽车改装（荆州汽车改装厂、华通汽车改装公司）、安全防盗（荆州天盾公司和湖北荆鹏公司）等17个系统300多个零件，衍生和发展了湖北九达公司（散热器总成、暖风散热器总成、中冷器、蒸发器、冷凝器）、荆州荆福公司（锻件毛坯、各类汽车拉杆球头总成）、湖北天力公司（手、电一体液压油泵）等40余家具有一定生产规模的汽车零部件生产企业；另外，还有一个主要的结论荆州市汽车零部件企业售后市场的营销方式单一，虽然有很多汽车零部件产品与一汽、二汽、奇瑞、东风等众多整车生产厂家配套，带动了市内100多家零部件企业的发展，创造了良好的社会效益，但与经销商进行合作的企业并不是很多，企业在自主品牌建设中有待加强。随着社会汽车保有量的增长，汽车零部件的社会备件供应散、乱状况和缺少经营品牌的现实，已经远远满足不了市场要求。通过分析，我们给出建议以超市的模式加盟连锁经营零部件备品，可以扩大经营规模、延伸经营品种。关键词统计软件、汽车零部件行业、主要产品、售后市场、自主品牌建设、加盟连锁经营荆州市汽车零部件行业市场调研分析报告引言中国已成为世界第三大汽车消费国，第四大汽车生产国和第一大潜在市场。2010年整车产量将达到1000万辆，年增幅25，利税总额以年2055的速度增长。巨大的市场需求为汽车零部件产业的发展提供了巨大的发展空间。荆州开发区位于荆州市城区东部。目前初步形成了汽车零部件、生物医药、精细化工、农副产品深加工、纺织印染为支柱产业的经济结构，汽车零部件产业已初具产业集群特点。目前，荆州市现有汽车零部件企业140余家，其中规模以上汽车零部件企业六十余家，已成为荆州市及荆州开发区的支柱产业，汽车工业规模以上企业67家，GDP产值占全市工业GDP产值的247。神电电机、荆州环宇曲轴等一批汽车零部件产品已进入跨国公司的采购体系。目前，全国荆州市汽车零部件产品已覆盖了主要汽车整车厂家，主要为福特、一汽、二汽、上海通用、柳州五菱、奇瑞、东风等四十多家汽车企业配套生产。恒隆年生产汽车转向器100万台，市场占有率15，恒隆四期已征地100亩，总投资34亿元，生产能力达到250万台，市场占有率将达到25；九隆集团液压翻转器和汽车动力转向器市场占有率达20；神电、德尔福的汽车电机年产能力150万台套，综合市场占有率10，居全国同行业第二；法雷奥美标汽车空调，年产65万台，追踪和市场占有率12，占神龙富康配套的25，居全国第二位；飞利浦汽车灯泡，年产能力9000万只，综合市场占有率62，全国同行业第一；神电公司与世界500强的美国DRA公司牵手，将PG260G转子送达其在墨西哥、韩国的工厂总装；还有汽车空调、轴承、曲轴、铝轮彀、铸锻件等已出口至欧美等国家和地区。汽车零部件企业在荆州的高速发展引起了社会的关注，作为一名学营销的大学生，更应了解像这样蓬勃的企业，学习他们在生产、销售上的经典方法，以便更好的理论联系实际，同时也为汽车零部件企业尚不足的地方给出我们自己的营销启示，从而，加强它们在自主品牌上的建设。因此对荆州市汽车零部件企业进行市场调查大有必要。一、调研目的此次市场调研实训目的是理论联系实际，将近几年来专业课程的理论学习和实际市场营销操作的具体工作结合起来，训练我们对专题市场的研究分析能力和处理时间销售问题的综合判断能力，巩固使用SPSS、EXCEL等常用统计分析软件，对手机的数据尽心正确的处理，幷导出成果图，与此同时提高专业学生的专题市场研究报告的写作能力。此次本组选择的专题市场为荆州市汽车零部件行业。此次调研主要让我们对汽车零部件行业有一个大致的了解，了解荆州市汽车零部件行业基本的发展状况、生产状况、销售状况以及荆州市政府对汽车零部件企业的相关政策和对企业在自主品牌建设中应给予的相关扶持。通过对汽车零部件企业进行市场调查，深入的了解汽车零部件企业的市场情况、营销状况。为企业提出可行性的营销方案。二、调研方法（一）调研设计所开展的项目属于描述性调查，它的目的是描述总体的基本状况和特征。此次调研包含了以大样本调查为基础的定量调查和辨别问题的研究，同时也涉及到对总体中各个变量及相互关系进行描述。（二）资料收集的方法此次市场调研结果的取得是通过实地问卷调查所收集的原始资料，所用调查问卷表编入附录。（三）抽样方式目标总体是荆州市汽车零部件行业，抽样框是在一旦定义了相关总体之后，以一个合适的列表作为抽样框开始进行市场研究，样本单位是荆州市十大汽车零部件企业，它们是通过上网进行查询，进行随机抽取出来的。三、调查数据统计分析本次调查共有2人参加并且完成了问卷，回收率为100有效问卷占100。我们主要针对荆州市汽车零部件行业进行市场调研，被调查的对象主要是荆州市十大汽车零部件企业，针对荆州市汽车零部件行业的发展现状、生产情况、销售状况等等进行数据统计和分析以及从SWTO角度对行业进行分析，并最后得出结论给出相关建议。（一）频数分析用频次分析和列联分析的方法对收集到的数据进行初步描述和相关验证。频次分析的功能是分析各个变量出现的次数以及所占的百分比，可以对所收集的数据有一个直观的认识。1、荆州市十大汽车零部件企业的基本概况分析表1企业基本情况基本情况企业名称企业性质主要配套企业恒盛港澳台资克莱斯勒久隆港澳台资克莱斯勒久阳港澳台资奇瑞荆福港澳台资一汽、东风、奇瑞法雷奥外资一汽、奇瑞、华晨宝马、大众环球外资一汽、东风、奇瑞美标民营一汽、东风、奇瑞金马民营东风九达民营东风环宇民营一汽、二汽由表1可知，荆州市十大汽车零部件企业中，港澳台资企业共有4家，外资企业共有2家，民营企业共4家；其中，恒盛和久隆公司均属于恒隆集团，它们的主要配套企业均是克莱斯勒，而其他8家企业的配套企业主要有一汽、二汽、东风、奇瑞、华晨宝马等等。图1企业规模频数分布由图1可知10家企业中有5家企业的规模在300500人之中，规模在1000人以上的企业仅有2家，而其他3家规模均在300人以下。说明荆州市绝大多数汽车零部件企业均属于中小型企业。2、荆州市十大汽车零部件企业的生产情况分析表2企业主要产品及其近三年来年产量的大致情况（单位万台、万支、万套、万件）主要产品及产量企业名称主要产品07年产量08年产量09年产量恒盛转向器868788久隆转向器858298环球凸轮轴8090100环宇凸轮轴404045法雷奥汽车空调9090100美标汽车空调152020金马汽车油管454854九达热交换器556060久阳油泵707580荆福拉杆858090由表2可知荆州市汽车零部件行业主要产品有转向器、凸轮轴、汽车空调、汽车油管、热交换器、油泵、拉杆。各企业近三年来年产量大体上不变或略呈上升趋势，具体分析如下图所示图2十大企业主要产品近三年来产量变化趋势图由图2可知近三年来产量呈明显上升趋势的企业有环球、金马和久阳集团，而其他企业产量三年间并没有明显的变化3、荆州市十大汽车零部件企业的核心竞争优势分析表3各企业核心竞争优势优势企业品牌优势质量优势价格优势产能优势科技优势恒盛32541久隆43512久阳51432荆福52431环球52431法雷奥23541金马41253九达51243环宇32514美标51243汇总4118383221由表3中，汇总行分析得知在荆州市整个汽车零部件行业所有的核心竞争优势中，质量优势是它们的最大优势，其次是科技优势，而品牌优势不占主导地位。通过横向分析我们可以看到恒盛、荆福、法雷奥等等这些台资外资企业的科技都是占绝对优势的，而像金马、环宇、美标这样的民营企业它们却占有绝对的质量优势。4、荆州市十大汽车零部件企业对政府相关政策的满意度分析以下三个表是各零部件企业对政府相关政策的满意度频数分布表，表4可以看出80的企业对税收政策非常满意，表5说明了政府在鼓励企业实施技术改造技术创新方面做的还不足，只有10的企业是非常满意的，表6表明了企业在引导金融机构加大对企业信贷的投入方面还有待加强，仅有10的企业是很满意的。表4企业对政府税收政策的满意度FREQUENCYPERCENTVALIDPERCENTCUMULATIVEPERCENT基本满意1100100100很满意1100100200非常满意88008001000VALIDTOTAL1010001000表5企业对政府在支持技术创新方面的满意度FREQUENCYPERCENTVALIDPERCENTCUMULATIVEPERCENT基本满意4400400400满意4400400800很满意1100100900非常满意11001001000VALIDTOTAL1010001000表6在加大对企业信贷的投入方面的满意度FREQUENCYPERCENTVALIDPERCENTCUMULATIVEPERCENT基本满意6600600600满意3300300900很满意11001001000VALIDTOTAL10100010005、荆州市十大汽车零部件企业希望在自主品牌建设中得到政府的扶持图3在自主品牌建设中希望得到的扶持由图3可看出30的企业希望在自主品牌建设中能够减税减低成本，希望提倡科技创新的企业、增加财政专项资金的企业、希望引进高新科技的企业和希望政府制定合理的价格机制的企业均占106、荆州市十大汽车零部件企业的售后市场状况图4汽车零部件售后市场组成图汽车零部件市场分为配套OEM和售后两个市场，他们的流通聚道不同。零部件生产商，包括OEM厂商、一般厂商和国外厂商；中间环节，包括批发商、经销商和零售商；车辆维修商是汽车零部件的主要销售终端。图5各企业售后市场频数分析直方图由图5可以看出在十家零部件企业中，3家是直接与汽车整车厂进行配套，无售后市场，其他7家除了与部分整车厂进行配套之外，均与流通企业联合建立连锁销售体系（流通商批发商、经销商、零售商）。（二）交叉列表分析（或列联分析）通常企业性质可能影响企业规模，对企业规模和企业性质两个因素进行交叉列表分析，结果如表7所示民营企业的规模有3家在300人以下，仅有1家在1000人，港澳台资企业中有3家的规模是300500人，有1家是1000人以上，2家外资企业规模均在300500人。表7企业规模与企业性质交叉列表企业性质（2）外资港澳台资民营TOTAL300人以下0033300500人2305企业规模（3）1000以上011273表7企业规模与企业性质交叉列表企业性质（2）TOTAL外资港澳台资民营企业规模（3）300人以下0033300500人23051000以上0112TOTAL24410一般的，外资/台资企业引进高新科技，它们在技术上可能更具优势，以此我们可以分析企业性质能否让企业在科技方面更具优势，对企业性质和科技优势两个因素进行交叉列表分析，具体结果如表8所示科技占第一优势的企业有4家，而这4家均属于港澳台资企业或外资企业，而把科技放在第二优势的也是港澳台资的2家企业，由此我们知道，企业的性质影响着企业的科技。表8科技优势与企业性质交叉列表企业性质（2）外资港澳台资民营TOTAL第1位2204第2位0202第3位0033科技优势（8）第4位0011TOTAL24410（三）因子分析这里选取了11个客观因素对其进行因子分析，以得出反映汽车零部件企业销售情况的相关影响因子。见下表表9描述性统计量DESCRIPTIVESTATISTICSMEANSTDDEVIATIONANALYSISN企业性质400115510产品名称340206610配套企业550344010主营业务收入比例260107510售后市场33048310品牌优势410110110质量优势18078910价格优势380131710产能优势320131710科技优势210110110担忧1800216010中没有设定提取公因子的个数，而是自动提取特征值大于1的因子，如下表所示表10累计方差百分比TOTALVARIANCEEXPLAINEDINITIALEIGENVALUESROTATIONSUMSOFSQUAREDLOADINGSCOMPONENTTOTALOFVARIANCECUMULATIVETOTALOFVARIANCECUMULATIVE14016365113651128182561625616227962541461925280825525511413161914719766442319210837222441109100808672415951450086724567060949281864243857966747161146698140815313939953390514671000001000000010000011000000100000根据特征碎石图图6可以看出，取特征值大于1的因子，取前4个。图6特征碎石图在表11中，因子旋转后成分矩阵得到4个因子如下表11旋转后的因子成分矩阵ROTATEDCOMPONENTMATRIXACOMPONENT1234品牌优势839114440198产品名称804067007198质量优势720571187142价格优势719533280080科技优势041970089088企业性质170845064235主营业务收入比例210698472320售后市场346191892176产能优势484031834074配套企业015027047938担忧055010535639因子1为产品因子，包括品牌优势、产品名称、质量优势、价格优势。分数低代表该企业所生产的产品在品牌、价格、质量上没有竞争优势。因子2为企业因子，包括科技优势、企业性质、主营业务收入比例。分数的高低说明企业性质的好坏决定着企业在市场上科技方面是否占优势，主营业务收入比例的高低。因子3为销售因子，包括售后市场、产能优势。分数低说明企业的售后市场的销售渠道少，其生产能力低。因子4为市场因子，包括配套企业和进入汽配市场的担忧。分数低代表企业进入汽配市场的担忧多，其配套企业少。（四）聚类分析表12初始聚类中心INITIALCLUSTERCENTERSCLUSTER123产品因子9293711838035491企业因子1251862858493143销售因子130390144367175767市场因子139071140723100867由上表可知第一类企业受市场因子的影响最大，即企业的配套企业和其进入汽配市场的担忧很大程度上影响着企业的销售状况。第二类企业受企业因子的影响最大，即企业的科技优势、企业的性质、主营业务比例的高低很大程度上影响着企业的销售状况。第三类企业受销售因子的影响最大，即企业的售后市场如何、产能优势如何很大程度上影响着企业的销售状况。表13每一类的个案数表14企业的分类表NUMBEROFCASESINEACHCLUSTER20004000400010000000123CLUSTERVALIDMISSING根据表13可知，2个用户被聚到了第一类，4个用户聚到了第二类，4个用户聚到了第三类。类别的实际意义如下（见表14）、第一类企业有法雷奥和荆福，它们受市场因子的影响最大，即企业的配套企业和其进入汽配市场的担忧很大程度上影响着企业的销售状况。、第二类企业有久隆、环球、久阳这3家，它们受企业因子的影响最大，即企业的科技优势、企业的性质、主营业务比例的高低很大程度上影响着企业的销售状况。、第三类企业有恒盛、金马、九达、美标四家，它们受销售因子的影响最大，即企业的售后市场如何、产能优势如何很大程度上影响着企业的销售状况。（五）相关分析将最近一年09年的年产量作为因变量，分析年产量与四个主因子之间的相关关系，如下表所示企业名称CLUSTER恒盛3久隆2环球2法雷奥1金马3九达3久阳2环宇2荆福1美标3表1509年产量与主因子之间的相关关系CORRELATIONS00010001000000010001000101000000000010001000100010101020388213018557500171960810101010PEARSONCORRELATIONSIG2TAILEDNPEARSONCORRELATIONSIG2TAILEDNPEARSONCORRELATIONSIG2TAILEDNPEARSONCORRELATIONSIG2TAILEDNPEARSONCORRELATIONSIG2TAILEDN095095CORRELATIONISSIGNIFICANTATTHE001LEVEL2TAILED由上表可以看到09年产量只与企业因子这一个因子呈显著相关，相关系数为0882，说明影响产量的关键因素为企业因子，即科技优势、企业性质、主营业务收入比例均为影响产量的主要因素。（六）回归分析由表15的相关分析，得知09年产量与企业因子呈一元线性相关关系，下面就以09年产量为因变量，企业因子为自变量进行线性回归分析。方差分析表1下表为一元回归的方差分析表，从表中可以看出离差平方和为67665，残差平方和为1504894，而回归平方和为5261606，回归方程的显著性检验性中，统计量为F27927，对应的置信水平为0001，远比常用的置信水平005要小，因此可以认为方程是极显著的。表16方差分析表ANOVAB52616061526160627971001A1504894818811267665009REGRESSIONRESIDUALTOTALMODEL1SUMOFSQUARESDFMEANSQUAREFSIGPREDICTORSCONSTANT,企业因子ADEPENDENTVARIABLE09年产量B回归系数表系数显著性检验采用T检验。为标准化回归方程的常数项为735，自变量系数为24179，常数项检验对应的置信水平与自变量系数对于的置信水平分别为0000和0001，均远比常用的置信水平005要小，因此可以认为常数项和自变量系数均是显著的，不可忽略。表17回归系数表COEFFICIENTSA735004337169460002417945728825289001CONSTANT企业因子MODEL1BSTDERRORUNSTANDARDIZEDCOEFFICIENTSBETASTANDARDIZEDCOEFFICIENTSTSIGDEPENDENTVARIABLE09年产量A由上述相关分析可知年产量与企业因子呈一元线性相关，故可设一元线性方程为YAXB,由上表可知B735，A24179所以回归方程为Y24179X735因变量、预测值之间的散点图用来反映因变量与预测值的关系。图7因变量与预测值之间的散点图由上图可以看到当X0时，Y735,符合上述所面所求得的回归方程。即建立的回归方程与实际值的拟合度较高，实际值均分布在回归直线附近。因此我们可以根据所求的回归方程对平均年产量进行预估。（七）各企业销售水平初步分析根据上面的因子分析可得到反映汽车零部件企业销售状况的四个主因子产品因子F1、企业因子F2、销售因子F3、市场因子F4。应用综合得分公式计算出因子得分，如下表所示表18综合因子得分表企业名称F1F2F3F4F（因子得分）名次恒盛09289305081108142811452902271146久隆118380285841443671407230465539环球0353270945805347302398304226864法雷奥0929371251861303913907105941592金马03549109314317576710086704135525九达09829809901702767800271900991398久阳0970880367104347905923504494863环宇1417891496870747871247780859610荆福11058810231705770607003906627791美标0692070963410139050547640128187由上表可知综合各个因子对企业的销售情况的影响，得分最高的是荆福，说明其销售状况是最好的，其次分别是法雷奥和久阳，而得分最低的是环宇，它的销售水平是最差的。四、结论和局限性（一）结论1、越来越多的合资、民营企业已经出现，民营企业一般的都是中小型企业，规模不大。2、荆州市汽车零部件企业有很多台资、外资企业，它们在科技方面比民营企业更胜一筹，而民营企业大部分都是保证质量第一。3、汽车零部件生产企业脱离整车企业在荆州已初步形成专业化零部件集团，荆州汽车零部件工业以发动机配件、转向系配件、行走系配件、电器仪表系配件和汽车灯具为特色，并在全国汽车零部件市场占有相当份额。4、荆州市汽车零部件企业售后市场的营销方式单一，虽然有很多汽车零部件产品与一汽、二汽、奇瑞、东风等众多整车生产厂家配套，带动了市内其他零部件企业的发展，创造了良好的社会效益，但与经销商进行合作的企业并不是很多。5、企业的科技优势、企业的性质均影响着企业的年产量。6、企业均享有良好的税收政策。（二）局限性1、民营企业规模不大，但像环宇这样的民营企业规模却在1000人以上，规模很大。2、企业性质虽然是影响企业年产量的一个主要因素，但只要企业引进高新科技，实施技术改革技术创新，提高产品质量，企业年产量仍会达到很高水平。五、结论和建议1、引进高新科技、提高生产能力、扩大企业规模。2、政府应鼓励企业进行科技创新，加强企业对自主品牌的建设，提高企业的社会影响力。3、企业售后市场的营销方式有待改进，采用超市加盟连锁经营销售的模式，可以扩大经营规模，延伸经营品种，提高整个行业的整体运营水平，从而增加销售额。附录1荆州市汽车零部件生产企业调查问卷您好我们是长江大学工程技术学院市场营销专业大二的学生，因学习专业课的实践需要，现以小组为单位对贵公司进行调查，希望从您这里得到相关方面的市场信息，以此提高我们对专题市场的研究分析能力，此次调查可能会占用您一点点时间，希望您能帮助我们完成此次课题，下面我们列出一些问题，请在符合您情况的项目旁打“”。谢谢1、请问贵公司的名称（全称）是2、请问贵企业性质是国有企业外资/合资企业私营企业港澳台资企业其他，请说明3、请问贵企业规模属于300人以下300500人500800人8001000人1000人以上4、请问贵公司的主营业务是（可多选）发动机及零件制动器及其零件离合器及其零件转向系统及其零件驱动桥总成电器仪表及仪表非驱动桥及零件变速箱总成汽车空调悬架减震器汽车玻璃车轮及零件汽车轮胎车身及附件车载多媒体系统GPS导航系统5、请问贵企业近年来主营业务年