深圳市金科特种材料有限公司商业计划书

深圳市金科特种材料有限公司商业计划书深圳市金科特种材料有限公司商业计划书2002年4月深圳市金科特种材料有限公司地址深圳南山区科技工业园琼宇路金科大厦邮编7保密须知本商业计划书属商业，所有权属于深圳市金科特种材料有限公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；2）在没有取得深圳市金科特种材料有限公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人，影印、泄露或散布给他人；3）应该象对待贵公司的资料一样的态度对待本计划书所提供的所有资料。本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。商业计划编号JKSJ02授方签字公司日期目录第一部分公司基本情况4第二部分公司管理层及管理8第三部分研究与开发11第四部分产品及竞争分析17第五部分产品制造24第六部分营销策略26第七部分融资说明31第八部分财务计划3MBA，致力于新型电子材料的研究、商品化及企业内部管理工作，负责的“陶瓷PTC元器件”项目获中科院一等奖，现担任贝特瑞公司总经理。副总经理、财务负责人包鸣镝，男，本科，主管公司财务会计、成本控制和资本运作的工作；有十多年企业财务管理和企业成本控制经验，参与制定并实施公司总成本领先战略，成本控制取得很大成效。技术开发负责人马延红，女，中科院材料硕士，主持、参与多项产品的研发，于1999年成功开发出高分子PTC产品，现担任金瑞公司（金科控股68）总经理，并主持高分子PTC贴片式产品的研发工作。市场营销负责人闻俊涛，男，硕士，有丰富的PTC产品市场开拓经验，成功开拓大型空调及暖风机用PTC客户；具有高超谈判技巧和与客户之间沟通协调能力。质量管理负责人苏平，女，高工，具有三十多年大型企业质量管理工作经验，于1998年负责完成公司的ISO9002质量体系认证。三、组织结构金科遵循责、权、利平衡的原则建立高效、灵活、层次精简的扁平型组织体系，并实行机构运作与临时小组相结合的方式，以便能因应市场需求的变化做出迅速反应、并能马上行动。四、管理金科公司根据产品的所处不同阶段，实施不同的发展战略技术领先战略、目标集聚战略和总成本领先战略，无论采用何种竞争战略，金科公司的产品的战略方针都是“争当龙头”，并且形成技术领先的竞争优势。金科公司在管理机构上建立以分权为核心思想的扁平型的组织机构，充分发挥全体员工的积极性和创造性，在建立完善的现代化企业管理基础上，向以价值链为中心思想的精益管理过渡。在分配制度上，实行报酬与绩效挂钩的政策，同时向担任重大责任者和创新人才倾斜，并逐步建立员工持股的制度。金科公司建立以技术中心为主的三级技术创新体系和实施鼓励创新条例，保持金科公司技术优势和核心竞争力；在生产管理上，建立快速响应的敏捷生产体系，不断提高生产效率和实施成本管理；在品质管理上，我们实施按ISO9000系列国际标准为基础的全面质量管理，控制产品从制造到使用的全过程，包括设计、采购、制造、销售和服务；在人力资源管理上，金科公司贯彻“员工是最有价值的资产”的价值观，并创造人才成长的良好环境，不断完善培训机制和岗位竞争，使员工不断学习，提高自身素质和业务技能。五、激励机制金科公司在公司内部推行事业部的试运行工作，并对事业部进行绩效考核，考核坚持几个原则第一，与成效挂钩，每一个部门都要把绩效和奖金挂钩，主要负责人也要把绩效与奖金挂钩；第二，奖金的分配要突出主要责任人和主要贡献者，不能平均分配，事业部对下属各部门主要负责人都要有责任协议书；第三，对于突出解决问题，解决这些问题带来的效益要与主要负责人挂钩，对于给公司带来更大效益者要着重进行奖励。同时，金科公司尝试并已在部分分公司中实行员工持股方案，并争取在香港创业板上市，增强金科公司核心技术人员和核心管理人员的凝聚力。六、社会认证金科公司于1998年通过德国莱茵（TUV）公司ISO9002国际质量体系认证，同时产品也通过了多项国内外权威认证，如UL、TUV、CSA、CE、CCEE等。七、知识产权策略公司对核心专利技术实行严格的保护措施。根据有关法律，如版权法、商标法、商业保护法规等进行了相关注册，以保护我们的知识产权，同时也制定了公司内部的保密条例，并与主要技术和管理人员签订了保密协议。第三部分研究与开发技术开发和创新能力是金科公司的核心竞争力，也是金科公司保持长久竞争力的关键。金科公司经过十年的发展，已形成独有的研发体系、研发思路和研发模式，并形成了“生产一代、研发一代、构思一代”的格局，使公司走向了良性发展的轨道。研发机构与队伍金科公司的战略目标是把金科公司建设成为一个具有较强竞争力的、科技含量较高、盈利能力较强的高新材料集团。因此对于金科公司，产品的发展方向和产品技术开发速度是保障金科公司实现战略目标的关键环节。为此，金科公司组建了以技术中心为核心的三级技术创新体系，包括技术研发决策层、技术中心及其下属的实验室、厂级技术部，在不同的层次上解决产品的发展方向研究、产品应用开发，以及产品的生产、销售的技术服务。金科公司新型功能材料技术中心2000年被评为深圳市市级技术中心，并获拨款300万元支持。1、三级技术研发体系研发决策层主要通过广泛收集相关技术前沿信息，结合公司自身资源，在充分征求公司外部专家顾问意见后决定公司中长期发展的项目；技术中心，下辖项目组和试验室，主要从事公司已决策的、中期（24年）的产品项目研究，为公司下一步发展提供技术储备；公司厂级的技术部则主要是直接服务于生产的需要，解决生产中遇到的难题和为客户提供技术支持。2、研发队伍公司董事长叶恒强先生为中科院院士，公司还聘请原中国工程院副院长、两院院士师昌绪为金科技术顾问。中国科学院金属研究所为公司输送了一大批研究生，是金科公司最重要的人才培训基地，同时公司也从应届硕士、本科毕业生中自主培养了一批管理技术骨干。金科公司现已形成较完善、合理的人才结构体系，拥有多名高学历、高素质的专业技术人才。截至2001年末，公司从事高新技术产品开发研究人员有35人，其中博士导师2人，研究员5人，高级工程师8人。二、技术研发的模式与思路金科在技术研发上坚持走以自主开发为主、引进消化吸收与合作为辅的道路，坚持“生产一代、研发一代、构思一代”的产品开发思路，形成了以新型功能材料研发为核心的全方位、多层次技术开发格局。专注于新型功能材料的研发核心能力对新型功能材料领域的深刻理解以及十多年市场化、商品化运作的成功经验就是金科的核心能力。金科公司过去是、现在也是、未来仍将是继续立足于新型功能材料领域，继续投入公司最宝贵的资源以巩固和发展自己的核心能力，绝不会贪图短期的利益而进入陌生的领域。“生产一代、研发一代、构思一代”的开发思路金科公司一方面不断将技术优势发展下去，另一方面又迅速将原有技术转化为上游的产品优势，实现技术的产业化、商品化。在发挥上游产品优势的同时，又再造下游产品的优势，形成了多层次、全方位的技术产品优势。同时在此过程中，继续构思新的技术优势，使“生产一代、研发一代、构思一代”产生一个良性循环的过程。项目/产品发展简表19861989199019941995199819992002生产铝合金添加剂、熔剂铝合金添加剂、熔剂、陶瓷PTC元件铝合金添加剂、熔剂、陶瓷PTC元器件、陶瓷PTC配套小家电陶瓷PTC元器件（大功率及不带电器件）、PTC配套小家电、高分子PTC、锂电池电极材料研发陶瓷PTC元件陶瓷PTC器件、暖风机、电炒锅、空气清新机等PTC配套小家电高分子PTC、大功率及不带电陶瓷PTC器件硅基纳米材料、高居里点PTC构思陶瓷PTC器件高分子PTC控制元件硅基纳米材料、高居里点PTC钒系列PTC元件、FE系列锂电池正极材料、纳米应用产品“三点一线”的金科研发模式金科公司地处深圳，在人才、管理、资金和信息方面具有特区的优势，而内地拥有国家一流的研究所，在技术基础、设备条件、专家群体方面具有强大优势；金科与内地科研单位如金属所等密切合作，优势互补，既充分利用了内地丰富的技术优势，又促进了金科公司的迅速发展。与此同时，金科产品同时也打进了国际、国内市场。这一模式于1994年被深圳市政府认定为“金科模式”。具体合作的方式，是内地科研单位通过技术转让、技术入股的方式，金科公司利用将先进技术和产品产业化、商品化的经验，以及金科公司在管理、销售上的优势，根据具体情况，采取自己投资或引入风险投资取得生产权。技术、人才市场市场技术、资金源自中科院金属所的强大技术后盾中国科学院金属所是著名的材料科学与研究基地。金属所实行“一主两翼”的办所模式，即以国家重大项目研究为主体，以基础研究和科技开发为两翼，保持全所的基础研究，应用研究和开发研究均衡协调发展，以新型金属材料、新型无机非金属材料、复合材料为主要研究对象，研究这些材料的组织结构、制备和加工工艺与性能之间的关系，坚持材料科学与材料工程相结合，常规材料的改进提高与新型材料的研制开发兼顾、功能材料与结构材料研究并重的方针，不断为材料科学的发展和国民经济建设提供有价值的研究成果。金科公司将利用与金属所的天然的密切关系，不断跟踪新型功能材料的发展前沿，选择新项目，发展新技术、新产品，促进高新材料的产业化。鼓励创新的激励机制金科公司制定了一套真正立足于金科公司实际情况，有利于公司未来发展的切实可行的创新机制，把公司所有的创新活动纳入到全年计划之中，并且由专门机构去组织和管理。我们创新的主线是技术、产品创新，包括新产品的研制和开发，也包括工艺的改进等，不论是何种情况的创新，评价创新的结果是以该项创新是否能给公司带来效益，以及带来效益的大小，公司通过创新带来效益的大小，给予不同程度的奖励，包括奖金、分红比例或股权。研发投入与成果持续、稳步增长的研发费用投入我公司每年都有一定比例的研发经费投入，并且在未来几年还将进一步加大投入，近年研发费用如下表所示年份199920002001预计未来3年投入研发费用（万元）183276340当年销售收入（万元）382255236549研发费用占销售收入比例4855267历年研发成果摘要应用及用途开发方式产品鉴定获奖情况铝合金添加剂应用于铝及铝合金中，提高其各项性能及改善组织结构金属所研究成果87年通过中科院鉴定，89年被列为国家级重大新产品铝合金熔剂应用于铝及铝合金中，主要作用有除去铝液中杂质，保证铝液纯净度。与金属所合作开发成果。90年通过中科院鉴定，91年被列为国家级重大新产品。PTC发热元件广泛应用于各种发热体中，有取代传统电热材料趋势。与金属所合作开发研究成果85年通过中科院鉴定，91年列为国家级重大新产品；94年获中科院科技进步一等奖。PTC发热器件广泛应用于冷暖空调、暖气机、干衣机、抽湿机等许多电家电产品中。自主开发。93年通过中科院鉴定，94年获中科院科技进步一等奖；94年通过加拿大CSA认证，95年被评为国家级重大新产品，96年通过德国TUV认证,97通过美国UL认证，98年通过CCEE认证。铝钎焊条广泛应用于UPS、功放等产品中。自主开发PTC控制元件广泛用于节能灯、冰箱、等产品的电子线路中，起过流过压保护、消磁和温度传感等功能。自主开发94年通过邮电部检测合格，96年通过监督检测中心检验认证。有机PTC元件大量用在通讯行业、计算机行业及其它家电行业中的过流保护。自主开发2000年2月通过信息产业部通信产品防护性能质量监督检验中心认证不带电PTC发热器件主要用于冷暖空调中，由于产品不带电，使用更安全。自主开发98年获国家专利。专利号ZL982440235锂离子电池正、负极材料主要用于各类高价值的移动电器中，如移动电话、摄像机、移动电脑等与中科院成都所合作开发已申请四项国家发明专利激光法制备纳米粉技术可引入功能纤维制备隐身材料、以及制备涂层、靶向药物材料、高性能磁粉、钽电容器件、自修复润滑剂等。金属所研究成果拥有四个国家发明专利，国际先进水平,国内首创四、中长期研发计划为了保持我们的技术领先优势、巩固和提高我们的企业竞争能力，金科将以市场为导向，继续加大在新型功能材料这一核心领域的技术研发力度，对未来35年的技术研发主要包括陶瓷PTC产品发展方向是器件向表面不带电组件发展，在规格上向大型、超大型方向发展，而元件则向超高温居里点（TC300）、纳米材料掺杂改性发展，功能由发热型PTC扩展到控制型PTC。高分子PTC产品向超大电流和超小电阻方向发展，满足不同客户的各种规格型号的要求；与此同时也向不同的应用领域扩展。金属型PTC产品主攻钒系列PTC产品，目前美国正在研制，可大量替代大电流空气开关，市场前景非常广阔。锂离子电池电极材料LIMN2O4向纳米电极材料发展，应用上向电动汽车等大容量方向发展。纳米材料研究金属纳米粉、硅基纳米粉体的特种纤维及涂层、节能催化剂、超顺磁FE脂质体在靶向药物材料等方面的应用技术。纳米材料复合制品AL2O3、SI3N4硅基纳米复合高性能陶瓷制品。喷射成型技术采用该技术制造高硅电工钢片，用于高压变压器中，市场前景好。密切关注、跟踪其它新型功能材料及前沿技术。我们研发的每个项目发展的基本路线是技术与产品一定要做到全国最强。做得比较强、做到中等水平，都可能被淘汰。只有这样，金科公司才能形成持久的竞争能力。我们的中长期研发计划是建立在专注于新型功能材料研发的核心能力，和对新型功能材料领域十多年市场化、商品化运作的成功经验的基础上。金科公司过去是、现在也是、未来仍将是继续立足于新型功能材料领域，继续投入公司的人才、资金和其他资源以巩固和发展自己的核心能力。第四部分产品及竞争分析金科自成立以来，一直致力于新型功能材料领域的发展，特别是在新材料产业化、商品化和产品应用开发方面做出了积极的探索和努力，取得了显著的成绩，现已形成了包括陶瓷PTC元器件、PTC小家电、高分子PTC控制元件、锂离子电池电极材料四大系列具有自主知识产权的、技术含量较高的新型功能材料产品体系，硅基纳米材料也正在研发和构思产业化之中。在新型功能材料领域的研发能力，特别是在新材料产业化、商品化和产品应用开发方面具有的经验和能力是金科公司独特的竞争优势，它形成了金科公司产品的核心竞争力。一、陶瓷PTC发热元器件产品系列PTC材料是二十世纪60年代初国际上发现的一种新型无机陶瓷材料，80年代国外开始商品化和大量应用。它具有热敏、延时、限流和恒温的特性，还具有成本低、性能稳定、节能、无明火和灵敏度高等其它元器件所不具备的优点，因此PTC材料获得了迅速的发展，已在全世界得到了广泛的应用。PTC元器件在国外发达国家已工业化生产，主要生产厂集中在美国、德国和日本，如美国德克萨斯仪器公司、日本村田和松下、德国西门子和DBK等公司，这些厂家生产的产品质量代表当今PTC材料的先进水平，但由于元器件属劳动密集型产品，国外人工成本较高，产品相对利润较低，因此这些生产厂生产的PTC元器件主要用于自己的家电产品，对外销售很少。国内PTC材料研究和开发生产较晚，虽然现在国内PTC元器件生产厂有十多家，但多数是规模较小的乡镇企业，生产设备也较落后，产品质量较低，有影响的企业仅有三家，即金科公司、浙江桑尼公司和广东伦麒公司。因广东伦麒公司是台商企业，产品主要配套台资在大陆的家电厂产品出口，国内市场金科主要竞争对手是浙江桑尼公司。在与国内对手竞争中，金科产品具有下列明显的技术优势金科公司是国内最早攻克PTC老化并形成批量生产PTC元器件的厂家，并因此荣获中科院科技进步一等奖，为国内PTC的广泛应用打开了大门；金科公司生产的PTC发热元器件与国内其他厂家产品比较具有“三高”的特点系数高，耐电压性能高，耐老化性能高；持续的自主研发和创新能力，使生产的产品使用范围可以涵盖从6V380V直流或交流，并且是唯一能够用锐钛矿型二氧化钛生产PTC元件的厂家，而性能和金红石型二氧化钛生产的PTC元件相当；在致力于产品的商业化和产品应用开发上的不懈努力，使金科公司成为世界上第一个开发将PTC器件用于空调制热、国内第一个开发将PTC器件用于干衣机的公司，现在又是首家将不带电PTC发热器件应用于空调制热的公司。金科公司已形成了以美的集团、格力集团、海尔集团、春兰集团和小天鹅集团五大上市公司为骨干的广泛市场网络，成为国内最大的PTC系列产品的生产厂家，目前国内用于冷暖空调上的PTC元器件基本上由金科独家供应。目前PTC元件生产能力3500万片、器件200万套。在空调市场上的占有率达90，在暖风机市场上占有30的市场份额，国内生产暖风机的主要厂家格力、美的、桑普，出口暖风机的厂家艾美特、美群等均为金科的客户。二、高分子PTC控制元件高分子PTC材料是二十世纪80年代后期开始出现的一种新型导电复合材料。该材料常温下阻值低，一旦遇到过热或过流情况，阻值急剧增大，电路如同开路，当异常条件消失后，又可恢复为低阻，因此是过电流保护的理想元件。作为新一代过流保护元件，同传统保险丝相比，高分子PTC具有使用更方便，更可靠，体积更小的优点。与另外两种可恢复式过电流保护元件陶瓷PTC和双金属断路器相比，具有常温阻值更低，断开时间更短，且在通断过程中不会产生电弧及烧损现象。有机PTC控制元件应用的领域包括电信设备保护如总配线架保安单元、局用交换机等；计算机设备保护如USB接口，硬盘驱动器，鼠标器等；电池上保护；汽车设备保护；其它电子产品如电子整流器，马达，变压器等的保护。高分子PTC自复保险丝首先由美国瑞侃公司研发成功并于九十年代初进入国内市场。由于当时该产品国内尚属空白，因此市场完全被其垄断，产品价格奇高。深圳市金科特种材料有限公司于1994年开发高分子PTC项目，集中了强大的科研力量和金科公司丰富的PTC生产经验及专业设备力量的优势，于1999年研发成功并于2000年底正式投产。其中用于电信设备保护的元件已通过信息产业部广州邮电科学研究所的鉴定，用于其他领域保护的元件正进行UL、TUV安全认证，其中有一类产品已通过TUV认证，其余几种产品近期也将通过认证。高分子PTC控制元件的生产工艺已成熟，目前年生产能力达1200万只。目前国内生产高分子PTC控制元件的除了金科公司，主要还有上海材料研究所主办或依托上海材料研究所的生产技术的深圳粤海、上海维安、上海顺安，和依托华东理工大学导电高分子材料研究所的上海科特。它们规模较小，处于刚起步阶段。现在国内市场主要由美国瑞侃公司占有，市场占有率在90左右，但价格居高不下。我们的主要竞争对手是美国瑞侃公司。和国内外其他厂家的产品比较，我们的产品优势主要体现在技术上金科公司自94年开始自行研制开发高分子PTC，具有近八年的开发经验，并且拥有强大的研发队伍和产品产业化的优势；金科公司的产品已经通过邮科所测试鉴定，具有显著的PTC特性、过流保护响应迅速、阻值稳定、安全性好等特点。目前，该产品技术水平处于国内领先地位，与国外同类产品相比水平相当，某些性能甚至更优越；金科公司不仅生产多股线产品，而且还开发成功并生产具有更好市场前景的贴片式产品。而贴片式产品只有美国瑞侃公司能大量生产；金科现已成功开发了五十多种高分子PTC应用产品，能充分满足国内外厂家的不同需要，使高分子PTC的应用领域从传统的通讯设备领域拓展到计算机设备保护、电动玩具安全保护等新的领域，成为“万用保险丝”；金科现已成功开发出高压大电流产品，而高压大电流产品也只有美国瑞侃公司能生产，国内其他厂家尚未开发成功；与国内的高分子PTC生产厂家比较，金科公司的产品具有明显的技术优势，即使和美国瑞侃公司的产品比较，产品性能水平也相当，某些性能甚至更优越。目前金科公司的产品售价只有美国瑞侃公司产品的一半左右，但毛利率仍然在60以上，与美国瑞侃公司相比具有明显的价格优势。三、锂离子电池正负极材料锂离子电池是九十年代初由索尼公司首先开发的高能绿色电源，具有体积小、重量轻、能量密度高、寿命长及使用安全等特点。目前锂离子电池主要用于各类高价值的移动电器中，如移动电话、摄像机、笔记本电脑、矿灯等，现在正向助力车、电动车等大功率动力电池系统等领域扩展。我们研制开发的锂离子电池材料（LIMN2O4基正极材料和改性石墨负极材料），技术来源于国家科技攻关项目（98D102），起点高，原料立足国内，技术路线具有自主的知识产权（关于制备工艺的核心技术，已申请了四项发明专利）。主要性能已达到进口材料的技术指标，产品定位适应锂离子电池技术长远发展的总趋势，而生产成本为国外电极材料的三分之一以下，而且无环境污染，安全性好，适用于制作聚合物锂离子电池和大功率动力电池，因而具有很强的市场竞争力，不仅可以满足国内生产的需要，还可进入国际市场，创造更大的经济效益。我们开发的锂离子电池材料（LIMN2O4基正极材料和改性石墨负极材料），目前国内尚未有竞争对手，国内的锂离子电池生产所用的材料均来自国外，主要是日本。和日本的产品比较，我们不仅成本上具有明显的优势，并且技术上具有以下特点我们的研发队伍由拥有多年电极材料研究经验的国内专家和国外多年研究和生产经验的专家组成，借助金科公司的产业化优势和经验，使我们的研发团队具有很强的优势；与国外不同的技术路线，使我们的产品在技术上的立足高，并有可能在性能上超越国外的产品；改性石墨负极材料建立了年产能力为10吨的改性石墨中试线，在此中试线基础上优化了生产工艺，产品主要性能指标达到国际同类产品水平，首次放电容量330MAH/G、首次效率90、循环寿命500次。计划于2002年7月正式投产。日本生产的改性石墨负极材料主要原材料主要来自中国，采用的是无机包裹的工艺，我们的生产工艺采用的是有机包裹的工艺，使包裹的一致性和均匀性更好；我们采用对锂锰氧基正极材料和改性石墨负极材料进行一起开发、分步投产的计划。现建立了年产能力30吨的锂锰氧（尖晶石型）中试生产线，在改性石墨负极材料正式投产后一年即2003年7月正式投产锂锰氧基正极材料。我们研发的锂锰氧基正极材料和国外公司生产的锂钴氧基正极材料相比，不仅生产的原材料价廉易得，而且产品的安全性更高。目前，日本公司生产的石墨负极材料30万元人民币吨，加拿大公司生产的LICOO2正极材料30万元人民币吨，因此质优价廉的电池材料的研制开发就成为了发展锂离子电池工业的关键技术。我们生产的改性石墨负极材料成本预计为4万元/吨，售价在15万元/吨，具有极强的竞争力，能为公司带来丰厚的利润。四、PTC小家电金科公司于1995年开始生产陶瓷PTC暖风机，利用金科公司自己生产的陶瓷PTC发热元器件制造暖风机具有配套优势，同时PTC暖风机具有整体发热，无明火和温度自限能力，因此使用非常安全，电热转换效率97以上，省电效果明显。目前。在美国、日本、欧洲正在用PTC暖风机取代电热管暖风机。经过近几年的发展，金科公司PTC小家电“暖太郎”品牌已成为国内相当有名的暖风机品牌，2001年产PTC小家电15万台，其中80用于出口，预计2002年生产PTC小家电30万台，出口金额500万美元以上。金科公司PTC小家电出口的主要竞争对手是艾美特、灿坤（其他厂贴牌生产）他们全部采用金科公司生产的PTC发热器件。在与国内外的对手竞争中，金科公司的PTC小家电产品具有下列明显的技术优势金科公司PTC小家电开发新产品能力很强，每年推出新品5款以上，成为其他PTC小家电厂模仿的对象；正是由于金科公司推出的新产品外观新颖、性能优越，美国LASKE公司与金科公司签订了七年的合同，希望能够包销金科公司生产的PTC小家电产品；PTC是暖风机的核心部件，由于金科PTC的技术支持和对PTC发热元器件特点的深刻理解，可以充分发挥PTC发热元器件的优点，这是其他PTC小家电生产厂家所不具备的条件。此外，由于服务、沟通、运输等环节上天然的优势，使金科公司的PTC小家电与竞争对手相比，具有技术、服务、质量控制、成本等方面明显的优势。五、硅基纳米材料及其制品硅基纳米材料项目已被列为2000年国家计委新材料高技术产业化专项项目和深圳市2001年重大建设项目，国家拨款700万元用于该项目的产业化。可见上至中央，下到地方，对纳米材料给予了极大的重视和政策上的支持。硅基纳米材料用作功能材料方面，纳米SI3N4对红外波的吸收率在97以上，是最优良的吸收红外超细纺织物添加剂，硅基纳米粉可增强尼龙、绦纶，改善其导电、阻燃及吸波性，在国防上大量使用，粒径均匀的纳米SI3N4、SIC、SI用作新型微电子基片原料；超硬光学器件纳米级不平度抛光磨料；用作超顺磁体靶向药物（生物炮弹）、发动机自修复润滑剂等；作为汽油、柴油中的催化剂，使燃烧更加充分，可节能2030。硅基纳米材料用作结构材料方面，具有三耐性能及高强度、高韧性的AL2O3、SI3N4纳米复合陶瓷，可替代现有镍基超合金和钨、钼等高温材料；并且还可用在这些材料还不能胜任的工作环境，用作超薄（厚度1）纳米硅基复合功能涂层，将该产品涂在高分子材料、玻璃、贵重稀有材料制品和文物表面上，可使其具有防污、防尘、抗刮伤、耐蚀、防火等功能。目前我国已具备纳米产品生产能力的公司不多，且都处于发展的初期阶段，生产量和销售量都比较少，没有知名品牌出现。国外纳米产品也尚未进入国内市场，有些仅是以纳米制品形式进入中国市场。相对于这些厂家产品，金科公司产品具有明显的技术优势本项目采用激光法制备硅基纳米陶瓷粉及纳米复合陶瓷制品，该技术由中国科学院金属研究所研究发明，技术先进，属国内独创、当前国际领先水平，已获多项专利。硅基纳米复合高性能陶瓷制品的关键原料硅基纳米粉的生产技术已由金属所在国家“七五”、“八五”和“863计划”支持下，完成了吨级激光法生产技术及实验装置，填补了我国硅基纳米粉生产空白，达到国际先进水平，并获四项国家专利；本项目生产的硅基纳米陶瓷粉和非晶纳米碳粉已在树脂基防热复合材料、复合陶瓷、金属基复合材料、抛光磨料等方面试用，显示出良好应用前景；自1990年以来，以金属研究所为主，先后与国内10余个单位合作开发应用上述“硅基系列粉体”制作功能和结构材料等二次制品，取得一系列成果。二、产品执行的标准陶瓷PTC元件执行标准IEC607381，GB7153；陶瓷PTC器件执行标准GB1453611998，GB14536214536131996和QB/T216495，QB216595；表面不带电陶瓷PTC器件执行标准QB/JK200200；高分子PTC控制元件执行标准YD/T74195，IEC607381；PTC小家电执行标准GB1453611998，GB14536214536131996。三、专利金科公司现有专利共25项，其中发明专利1项，实用新型专利14项，外观专利10项，正在受理中的专利7项，其中发明专利4项，外观专利4项。具体的专利见下表序号专利名称专利号（或申请号）专利类型备注1一种熔炼合金用的添加剂16720发明专利1992年2微波热水器ZL972099522实用新型3多功能暖脚器ZL982158319实用新型4用于干衣机的PTC加热组件ZL982339011实用新型5用于暖风机的PTC加热组件ZL982339038实用新型6用于窗式空调机的PTC加热组件ZL982339046实用新型7用于窗式空调机的PTC加热组件ZL982124171实用新型8用于分体式空调机的PTC加热组件ZL982124155实用新型9全封闭胶粘型不带电PTC发热器ZL982440235实用新型10用于干衣机的PTC加热组件ZL98233902X实用新型11用于窗式空调机的PTC加热组件ZL982339054实用新型12用于暖风机的PTC加热组件ZL982123124实用新型13用于暖被机的PTC加热组件ZL982123132实用新型14PGK150B暖气机ZL993043925外观15冷气扇ZL99218407X实用新型16PGK180K暖气机ZL993369189外观17冷气扇（SL80C）ZL003077268外观18暖风机（PGK180L）ZL003194388外观19豆浆机（DJ15A）ZL003505294外观20加湿机（JS60A）ZL013085468外观21化妆品冷藏箱（BW4A）ZL013085409外观22PGK150L暖风机外观美国，受理中23PGK150C暖风机ZL01373404外观24PGK150D暖风机ZL01337382X外观受理中25PGK150M暖风机外观美国，受理中26PGK150C暖风机外观美国，受理中27SL60AZL993066356外观28一种合成锂（离子）电池中正极材料的方法99115147X发明专利受理中29一种制备锂二次电池中正极材料的新方法001126539发明专利受理中30一种锂离子蓄电池正极材料LIMNTL及其制造方法991151917发明专利受理中31一种锂离子电池阴极材料及其制造方法991173961发明专利受理中32正温度系数热敏电阻加热器套件ZL012148512实用新型第五部分产品制造概述金科公司所有的产品系列全部由金科公司各工厂自行生产，没有外包的业务，厂房面积共11500平方米，其中9100平方米厂房面积位于深圳湾畔国家级高新技术产业园区中，是金科公司自己拥有的房产；其余的2400平方米位于南山区塘朗工业区，是租用的厂房。公司位于深圳市两大城市主干线深南大道和北环之间，交通极为便利。金科公司于1998年通过德国莱茵（TUV）公司ISO9002国际质量体系认证，同时产品也通过了多项国内外权威认证，如UL、TUV、CSA、CE、CCEE等。金科公司不仅有工厂的技术部进行工艺改进，金科公司在鼓励技术创新的同时鼓励生产管理等方面的管理创新。公司积极推动以“下道工序是上道工序的顾客”为核心价值观的精益管理思想，并努力按JIT的生产方式进行产品制造。二、现有生产设备陶瓷PTC元件主要的生产设备自动控温、推进隧道窑5条，球蘑机5台，去离子水设备一套，喷雾造粒机一台，成型机7台，四道平磨机5台，RT测试仪三套。陶瓷PTC器件主要的生产设备自动生产线6条，窑炉4台，功率测试仪14台，真空钎焊炉2台，波纹机2台。高分子PTC控制元件主要的生产设备混炼机一台、焊接机一台、包封机2台、编带机一台、激光打标机一台、电阻分选仪一台、RT测试仪4台电池材料主要的生产设备粉碎机2台、反应釜一台、隧道窑2条、粒度测试仪一台PTC小家电主要的生产设备流水线4条三、主要原材料碳酸钡，氧化钛，氧化锰，防锈铝，硅胶，聚乙烯，碳黑，天然石墨。四、产品制造流程31陶瓷PTC元件的生产工艺配料球磨合成二次球磨造粒成型烧结平面磨上电极耐压测试分阻包装32陶瓷PTC器件的生产工艺排PTC片、刷胶上夹固化功率测试耐压测试丝印包装33高分子PTC元件的生产工艺配料混炼压片冲片焊接包封辐照打标检测包装34电池材料的生产工艺配料粉碎整性修饰改性测试包装成本控制继1999年和2001年公司实施“总成本领先战略”取得显著成绩后，2002年公司继续深入实施“总成本领先战略”。下表为近几年陶瓷PTC生产成本对照表1999年成本2000年成本2001年成本2002年计划成本陶瓷PTC元件0293元/片0273元/片0271元/片0246元/片散热条007元/CM0061元/CM0046元/CM0040元/CM陶瓷PTC器件0946元/单位产值0866元/单位产值0705元/单位产值0602元/单位产值从1999年开始实施的总成本领先战略，经过公司全体员工两年来的努力，取得了巨大成功，尤其是工厂生产成本控制方面，使得公司市场竞争优势得到了巩固和提高，保持住了PTC市场的龙头地位。2002年我们继续深入实施总成本领先战略，并且成本控制工作将从狭义的成本控制向更高层次推进，即在成本控制考核中，引入质量管理考核、基础管理考核、资金周转考核等概念，以扩大“总成本领先战略”的内涵和外延，使公司明年在成本控制上更上一层楼，具体来说，包括如下几个方面生产成本控制，如采购成本、能源消耗等财务费用控制，如应收账款、存货、管理费用控制，如压缩机构，精简人员销售费用控制，如咨询费、退货等第六部分营销策略一、市场介绍1PTC发热元器件产品市场发热型PTC元器件在国际上已经广泛应用于发热型电器产品之中，以代替老式的电阻丝和电热管，据统计在国外小家电产品300多种中，有100多种产品采用PTC元器件，占小家电产品种类的30以上。国内PTC材料研究开发和生产应用的起点较晚，发热PTC元器件的大范围应用才刚刚起步，从驱蚊器到现在的冷暖空调、暖风机、干衣机、卷发器、咖啡机等，均已采用PTC元器件作为发热体，并且应用领域还将不断扩大。目前PTC在暖风机中的应用正进入成长期，PTC暖风机市场占有率大幅提高，96年已取代油汀、电阻丝和电热管的暖气机，而2001年全国的PTC暖风机的产量达700万台。今后几年还将以20的速度递增。PTC元器件运用于冷暖空调之中正在普及，继格力空调首家采用PTC加热元器件后，春兰、美的也相继使用，而且已由最初的窗机扩展到分体机和柜机，形成冷暖空调行业今后发展的新潮流。相信在未来几年，国内其它空调厂对冷暖空调都将陆续改用PTC元器件代替原有的制热装置，而冷暖空调国内每年的销售量已在500万台以上。2002年PTC发热器件的需求达800万套、PTC元件需求达10000万片。高分子PTC控制元件产品市场高分子PTC与传统保险丝相比更方便、更可靠、体积更小。与陶瓷PTC相比，高分子PTC还具有以下特点1、更优异的PTC特性；2、零功率电阻低；3、电流过载时断流速度更快；4表面温度低；5耐强电流特性好。高分子PTC元件具有广泛的应用前景1）可应用于电信设备保护如总配线架保安单元，局用交换机等；2）可应用于计算机设备保护如手提计算机，USB接口，硬盘驱动器等；3）可用于电池上保护如可充电电池组（锂电池，手机电池等）；4）可应用于汽车设备保护如汽车防盗器、汽车微电机等；5）还可用于其它电子产品上保护如电子振流器、马达、变压器、VCD等。由于高分子PTC元件具有广泛的应用前景，特别是近几年来美国瑞侃公司加强对中国市场的开发，使产品的特性逐渐为各行各业所熟知和接受，因此高分子PTC的市场容量得到迅速增加，国内年需求量在10亿只以上，其中在电信设备保护领域，仅华为、中兴、大唐、巨龙四家一年用量超过35亿只；在变压器保护领域每年用量超过3亿只。随着信息产业的飞速发展、中国加入WTO后的出口增长和对电器产品安全性要求的提高，高分子PTC控制元件的市场前景将更加广阔。3锂离子电池正负极材料产品市场目前世界上的锂离子电池技术主要包括两类一是液体电解质锂离子电池，于1992年在日本开始商业化生产，目前市场上的锂离子电池大都是此类电池；二是固态聚合物锂离子电池，于九十年代末开始产业化发展。作为新一代的锂离子电池，它除具有高工作电压（37V）、高能量密度（150WHKG）、长循环寿命（500次）、无记忆效应等优点外，又以无环境污染、安全性好、低成本、形状灵活和超薄特性以及适于大功率动力电源和易于工业化等优点，得到了国际大公司的高度重视。日本松下、索尼、日立都已批量生产，我国TCL金能和宝龙等公司也开始生产，预计2003年以后，固态聚合物锂离子电池将成为锂离子电池的主导产品。锂离子电池的世界年产量已超过45亿只，近年来我国锂离子电池的用量和产量急剧增长，手机拥有量达4000万部，电池需求量为6000万只，已建和再建年产200万只以上电池的工厂已达十余家，总设计容量（包括液体电解质、固体聚合物和大功率动力电池等）为3亿安时以上。所需电极材料全部依赖进口，按规划的生产规模，需负极材料1000吨，正极材料3000吨。按目前国际市场价格算，正、负极材料每年分别需9亿元和3亿元，总计12亿元人民币。PTC小家电市场由于PTC暖风机具有发热无明火和温度自限能力，因此使用非常安全，电热转换效率97以上，省电效果明显。目前。在美国、日本、欧洲、中国正在用PTC暖风机取代电热管暖风机。2001年PTC中国暖风机市场需求量在600万台左右，国外PTC暖风机每年进口需求量在700万台左右，其中日本每年进口PTC暖风机100万台左右，美国每年进口PTC暖风机300万台左右，欧洲每年进口PTC暖风机100万台左右。经过近几年的发展，金科公司PTC小家电“暖太郎”品牌已成为国内相当有名的暖风机品牌，2001年产PTC小家电15万台，其中80用于出口，预计2002年生产PTC小家电30万台，出口金额500万美元以上。二、目标市场我公司四大系列的产品市场定位及目标市场产品系列定位目标市场主要竞争对手PTC发热元器件优质优价、技术领先国内大型空调集团为主，覆盖暖风机用市场桑尼、伦麒高分子PTC控制元件技术优势、优质优价主攻变压器、程控交换机、电脑主板市场美国瑞凯锂电池正负极材料价格优势、性能可靠国内大型锂电池生产厂家国内没有同类厂家PTC小家电优质优价技术领先美国、欧洲、日本PTC小家电市场艾美特、灿坤营销策略市场方针和路线金科公司的市场方针是开拓进取，争当龙头，创造名牌，顾客满意。并形成了“顾客是我们的衣食父母，工资是公司发的，钱是顾客给的”经营理念。金科公司每个项目发展的基本路线是一定要做到全国最大。做得比较大、做到中等水平，都可能被淘汰。做大首先要做强，只有做强，才能做大，否则即使暂时膨胀起来，也会很快回落。所谓做强是指技术做强，产品做强，市场做强。技术做强把某项或某几项技术做到领先同行；产品做强把某个或某几个产品做到质量性能最优，形成拳头；市场做强在某个或某几个领域做透，区域做透,乃至扩张到全国和国际市场。只有这样，我们才能形成持久的竞争能力，企业长盛不衰。营销战略我们根据产品的不同阶段和市场变化情况，采用技术领先、目标集聚和全成本领先不同的发展战略，并针对不同的市场变化调整重点的销售对象如陶瓷PTC由国内PTC小家电用户调整到出口PTC小家电客户，由空调客户调整到大型空调客户和国外空调客户；PTC小家电由国内市场调整到美国、欧洲和日本市场。高分子PTC控制元件与锂离子电池材料采用目标集聚战略。作为高技术产品的供应商，我们公司还将实施“顾客满意”的营销战略，不仅向顾客提供优质的产品，还将为顾客提供完善周到的技术支持，为顾客创造价值。销售管理我们通过将人力资源向市场倾斜，培养和造就了优秀的销售队伍和一批杰出的销售专家，并针对不同的用户实施直销、分销、代理不同形式的销售方式，制定了一整套销售、回款、服务，激励和约束的管理制度。同时我们认识到营销已并非仅仅是一线销售人员的工作，而是覆盖到公司整体运作的各个环节，因此要求公司每个员工都要树立全面营销观念，对市场变化作出准确的判断和迅速的反应。销售网络和渠道金科的销售渠道主要是金科公司销售部门直接售销，设有外贸部门负责出口产品的销售，部分高分子PTC产品通过代理商出口间接销售，此外公司在华东地区通过设立办事处直销。通过以直销方式为主，其他方式为辅，公司现已建立了灵活有序、高效的营销网络。陶瓷PTC发热元器件已形成美的、格力、海尔、春兰、小天鹅、TCL、长虹等八大上市公司为主体的空调市场网络，以及以格力小家电、北京桑普等大家电公司为主体的暖风机市场网络，正在大力发展以LG、松下、约克、特灵、灿坤等出口型家电市场网络。PTC小家电我们调整销售渠道，以出口为主。通过设立外贸部门以及与国内外的专业代理机构合作，共同开拓国际市场，我们优先发展的目标是美国、日本、韩国、欧共体市场。其中PTC小家电的出口量已占其销售量的80，目前已形成以美国的LASKO、日本的三洋为主体的市场网络。高分子PTC控制元件和锂离子电池材料的销售网络以国内为主，特别是珠江三角洲地区，这里集中了国内绝大部分的电子、通讯产品和家电产品生产企业，金科公司地处深圳，具有得天独厚的条件。高分子PTC控制元件现在销售网络已初步形成，产品也有相当部分出口，并且在国内的大型用户华为、巨龙等已有产品初步试用。另外，随着网络经济的发展，我们将充分利用电子商务这一重要途径，直接与国际客户沟通，建立业务联系。定价策略价格是否适当不仅直接关系到产品的销售额和企业的利润，而且影响着其它营销策略的顺利实施，甚至在一定程度上决定企业营销的成败。我们的定价策略将根据不同产品在不同时期的市场需求、成本及竞争态势制定适当的产品价格。PTC发热元器件和小家电技术、产品水平国内领先，我们的定价相对于对手来说略高，不仅有利于维护“优质高价”的品牌形象，也将为公司获得了最大的利润。硅基纳米材料的较高定位也同样基于这一思路。高分子PTC控制元件、锂电池材料由于已有市场进入者，尤其是有国外的竞争对手，我们处于一种攻击者地位，因此在巩固我们的质量、技术优势的同时于略低于对手的定价将更易于被客户所接受、有助于我们迅速打开市场。四、销售计划未来23年内，我们计划的市场占有份额如上表所示。市场占有率产品2002年2003年2004年PTC发热元器件空调市场909192暖风机市场303235高分子PTC控制元件2510锂电池正负极材料1510PTC小家电3（国外）5（国外）7（国外）第七部分融资说明本次融资的目的基于公司“三个层面”发展战略，公司目前已进入一个高速发展阶段。陶瓷PTC的销售额和市场份额稳步增长，小家电产品完成出口转型，出口额将大幅增长，高分子PTC已成为公司新的利润增长点，锂离子电池正负极材料即将投产。公司已初步具备了香港创业板上市的条件，因此，拟对公司进行股份制改造，并计划于2003年6月前在香港创业板上市。公司准备在股份制改造时引进一名新的战略投资人，计划出资人民币900万元，占公司股改后总股本的162。股份制改造方案股改前情况金科公司现有注册资本人民币1000万元，截止2001年12月31日净资产为2400万元，沈阳金昌普新材料股份有限公司占股53，深圳科技工业园总公司占股47。金科下属控股及参股企业情况单位名称注册资本金科占股主营业务其它股东深圳市顺章电器有限公司300万元90小家电沈阳科金53,科技园47深圳市金章电热器件有限公司100万元60PTC加热器件金属所咨询公司212,科技园188深圳市金瑞电子材料有限公司625万元68高分子PTC个人技术股32深圳市贝特瑞电材料有限公司500万元35锂电池材料上海联创46,个人技术股19沈阳金威热敏材料有限公司330万元3515PTC器件热风幕沈阳金昌普6485股改方案为满足公司项目发展的资金需求和在香港创业板上市的要求，公司将首先进行有限责任公司基础上的增资扩股，再按净资产11折股，改制成股份公司。计划在原有股东的基础上，引入两个自然人股东和一个新的战略投资人，改制后，公司总股本设定为4000万元，新增投资人民币1600万元。各股东出资方式和出资比例如下原股东金昌普和科技园分别以在金科的原有股权出资，同时为满足香港创业板“在同一管理层下两年活跃的经营纪录”的要求，保证金昌普第一大股东在股改后股权比例在35以上，金昌普和科技园分别追加投资人民币53万元和47万元。新战略投资人以现金方式出资，投入现金人民币900万元，溢价比例115，实际溢价比例按最后确定为准。对金瑞公司进行吸收合并。高分子PTC的技术发明人以其持有的金瑞公司32股份作价200万元投入金科，作为金科股改发起人之一。新型PTC加热器件和小家电专利持有人分别以其专利评估作价人民币400万元投入金科。股改前后股东结构变化情况金昌普科技园战略投资人高分子PTC技术股新型加热器件及小家电专利技术股合计增资前金额万元127211282