物流订货补货

目录第1章系统概述211系统功能概述212系统公共界面及按钮说明2121快捷菜单（对列表窗口）2122快捷菜单（对报表窗口）3123图形分析4124ABC分析8125排序10126公共功能按钮说明10第2章操作流程说明1221系统流程说明1222系统流程图12第3章功能模块说明1331补货13311自动生成建议补货13312仓库补货单管理14313门店要货单管理1532订货18321仓库采购订单18322正规连锁直供订单19323自动生成订单22324订货的到货率23325供应商的到货率24326在途商品明细汇总25327订货商品明细汇总26第1章系统概述11系统功能概述订货补货子系统主要用于门店的订货补货管理，包括订货和补货个功能模块组。此系统能完成生成建议补货单、管理门店补货单、管理门店直供订单、管理门店自采购订单、查看订货到货的相关报表等操作。预期的用户是门店的系统维护员、会计及录入员。12系统公共界面及按钮说明121快捷菜单（对列表窗口）快捷菜单，指的是能够迅速被激活，用来执行某些常用功能的菜单。一般都是通过在窗口界面中单击鼠标右键来激活快捷菜单。对列表窗口的快捷菜单是指在数据列表窗口（如单据列表窗口）中使用的菜单。在本系统中，这种菜单一般只能在数据列表窗口中使用，而不能在报表窗口中使用。下图详细介绍了这种菜单的界面以及相关的功能和操作方法激活查询条件对话框，与查询按钮的作用相同。针对当前的查询结果，输入更细化的查询条件，执行范围更小的再次查询操作。对当前窗口中的数据项排序，一般是为了便于查看或进行过滤操作。具体操作见122。按照输入的某一字段值，定位数据项。设置显示在窗口中的列表选项。设置列表数据项以及列表选项的背景和文字颜色。统计当前窗口中的数据项总数。清除窗口中的数据项，一般是为了便于重新查询。切换到列表数据页的首页。切换到当前数据页的上一页。切换到当前数据页的下一页。切换到列表数据页的末页。将数据导出到EXCEL文件122快捷菜单（对报表窗口）快捷菜单，指的是能够迅速被激活，用来执行某些常用功能的菜单。一般都是通过在窗口界面中单击鼠标右键来激活快捷菜单。对报表窗口的快捷菜单是指在报表窗口中（如日销售毛利表窗口）中使用的菜单，包括了图形分析、ABC分析等报表分析功能。在本系统中，这种菜单一般只能在报表窗口中使用，而不能在数据列表窗口中使用。下图详细介绍了这种菜单的界面以及相关的功能和操作方法针对当前的查询结果，输入更细化的查询条件，执行范围更小的再次查询操作。对当前报表做图形分析操作，一般用于对报表的图形化分析。具体操作见123。对当前报表做ABC分析，一般用于报表的分类分析。具体操作见124。对当前报表中的数据项排序，一般是为了便于查看或过滤操作。具体操作见125。统计当前报表中的数据项总数。恢复当前报表窗口。显示或隐藏报表的查询条件，即报表头关闭当前报表窗口123图形分析图形分析是将报表窗口中的数据图形化，即转化为相应的图表，以便于更为直观的分析报表中的数据，为商场的决策和运作提供分析和参考资料。本系统中的图形分析支持单对象多指标的纵向和横向的分析，能够将数据转化为二维、三维、分段、立体以及分段和立体结合等多种图形格式。图形分析的具体操作分为以下四步1选择数据行（如图1231）图12312选择分析项目和分析指标项（如图1232）单击鼠标左键选中要参与分析的数据项。单击的同时按着SHIFT键或CTRL键可以同时选中多条数据项。然后单击下一步按钮，进入下一步操作。图12323选择图表类型（如图1233）在A框中选择参与分析的对象注意只能选择一个分析对象，在B框中选择参与分析的指标项（可以选择多项）然后单击下一步按钮，进入下一步操作。选择分析的图表类型和分析类型（纵向分析表示按对象比较分析指标；横向分析表示按分析指标比较不同对象的指标值）。然后继续单击下一步按钮，继续操作。图12334查看分析结果（如图1234）图1234124ABC分析ABC分析是将报表中的数据项按照设置的比率分为A、B、C三类，并用不同的颜色显示出来。这种分析能够让操作者通过多种颜色的界面很快的了解到报表中的数据项所占的比率，为商场的决策和运作提供参考资料。在本系统中，ABC分析还可以在分析的同时，依据选择的分析指标对数据项排序，具体的界面和操作见下图（如图1241、1242）得到图形分析的结果，如果要修改分析的设置（包括对象、指标、图表类型、分析类型等），可单击上一步按钮，回到前面的步骤中修改后再次执行操作。输入A、B、C类各自所占的比率（其中C类的比率是由系统根据A、B两类所占比率计算得出的），并选择参与的分析指标（只能选择一个指标项）和分析的排序方式，单击颜色按钮选择表示各类数据项的颜色，。然后单击确定按钮，即可得到分析的结果。图1241图1242125排序用来对窗口中的数据项进行排序操作，可以按照指定的显示数量显示前N数据，支持按多种排序参考项目（以下简称排序项目）的排序。具体界面及操作方法见下图（如图125）分析结果窗口图125126公共功能按钮说明公共功能按钮是每一个操作界面都有的功能按钮，它在每一个界面的作用都相同，在本系统中，功能按钮一般都分布在主工具栏和附工具栏（只出现在有单据的界面中）中，能够简便快捷地实现相应功能的操作。具体介绍如下图（图126）在备选项目中选中排序项目（按住SHIFT键或CTRL键可以同时选中多个排序项目），并选择是否按降序排序（如不按降序排序，则将按升序排序），单击向下/向上按钮，调整排序项目的优先级别，然后输入排序结果数据项的显示条数（例如填“3”显示前3条。填“0”，则显示全部排序数据），最后单击确认按钮，即可得到排序结果。图126主工具栏【退出】退出当前系统；【面板】打开/关闭功能菜单窗口；【离开】锁定系统界面，直至操作员输入密码，重新回到操作界面；【帮助】激活帮助窗口；【打印】激活打印条件对话框，打印当前窗口内容；【关闭】关闭当前窗口；附工具栏【关闭】关闭当前单据，回到单据列表窗口；【选项】设置附工具栏的相关选项，包括“显示按钮文字”、“同时打开多个数据窗口”等；【首行】/【末行】将光标移到数据行的首行/末行；【上移】/【下移】向上/向下移动光标；【增行】/【删行】增加/删除一行数据；【高级】/【赠品】激活其它附加窗口/赠品窗口；主工具栏附工具栏状态栏标识当前系统所处的位置、状态、当前的操作员、角色以及当前系统时间。第2章操作流程说明21系统流程说明22系统流程图录入门店要货单审核并发送门店要货单至物流，由物流审核。物流生成并审核正规连锁直供订单物流生成并审核正规连锁配送单门点生成门店自采购订单转门店自采验收单转正规连锁配送验收单门店审核正规连锁直供验收单转正规连锁直供验收单第3章功能模块说明31补货311仓库补货单管理路径【物流】【订货补货】【补货】【仓库补货单管理】界面如图113121、113122图113121图113122功能说明用于定义仓库补货的单据，此单据审核后，会由系统自动生成一张仓库采购订单。操作说明【查询】进入单据列表窗，单击查询按钮，激活查询条件对话框并输入查询条件，单击确认按钮执行查询操作。查找并选中要查看的单据项，双击该项进入单据明细窗查看单据的明细内容。【新增】单击新增按钮进入单据明细窗口，输入相应的新增单据内容，单击窗口右边的附工具栏中的增行/删行按钮增加/删除补货商品明细。新增完毕后，单击保存按钮，保存新增的单据。【修改】先执行【查询】操作，查找并选中要修改的单据项，双击该项进入单据明细窗，单击修改按钮，使系统处于可编辑状态，修改相应的内容。修改完毕后，单击保存按钮，保存修改后的结果。【删除】先执行【查询】操作，查找并选中要删除的单据项，双击该项进入单据明细窗，单击删除按钮，即可完成删除操作。【审核】先执行【查询】操作，查找并选中要审核的单据项，双击该项进入单据明细窗，单击审核按钮，执行审核操作。审核后的单据不能被修改。313门店要货单管理路径【物流】【订货补货】【补货】【门店要货单管理】界面如图113131、113132图213121图213122功能说明用于修改、审核门店传到物流的要货单。门店要货单由本门店进行输入然后传到物流中心，由物流中心进行审核，审核之后在物流中心若没有此商品的库存则在的订货管理中生成相应的门店连锁直供订购单；若有此商品的库存则在的配送管理中生成相应的配送单。项目说明单据头【电脑单号】由电脑自动产生，作为单据的唯一标识【审核标志】包括“已审核”、“发送”、“取消”三种状态【单据编号】可以手工输入，若无手工输入则由电脑自动生成【单据类别】补货单的单据类别【要货门店/中心】要货的门店，此处默认为系统所处的当前门店【要货柜组/仓库】要货的柜组，在下拉列表框中选取【制单日期】默认为当前日期【补货日期】默认为当前日期【交货日期】门店要货要求的交货日期【取消人】取消时电脑自动填写审核员工号，姓名【取消日期】取消时电脑自动填写审核日期，为审核时系统的当前日期明细【商品条码】商品的编码，商品在系统内的唯一标识。【品名】输入商品编码后，品名由电脑自动显示。【规格】输入商品编码后，规格由电脑自动显示。查找并选中要操作的单据项，双击该项进入单据明细窗口，即可对单据做查看修改操作。【商品类别】商品所属类别【品牌】商品所属品牌【单位】商品的单位【补货件含量】输入的商品编码对应的每件的包装含量。【补货件数/金额】以包装为单位的数量，管库存金额码输入金额【补货数量】件数含量【订货单位】商品的单位【订货件含量】输入的商品编码对应的每件的包装含量。【订货件数】以包装为单位的数量【订货数量】件数含量【补货标志】补货的相关审核标志。如果该商品是自采的，则显示相应的正规连锁自采订单的审核标志；如果该商品是直供的，则显示相应的正规连锁直供订单的审核标志；如果该商品是配送的，则显示相应的正规连锁配送单。操作说明【查询】进入单据列表窗，单击查询按钮，激活查询条件对话框并输入查询条件，单击确认按钮执行查询操作。查找并选中要查看的单据项，双击该项进入单据明细窗查看单据的明细内容。【修改】先执行【查询】操作，查找并选中要修改的单据项，双击该项进入单据明细窗，单击修改按钮，使系统处于可编辑状态，修改相应的内容。修改完毕后，单击保存按钮，保存修改后的结果。【审核】先执行【查询】操作，查找并选中要审核的单据项，双击该项进入单据明细窗，单击审核按钮，执行审核操作。审核后的单据不能被修改。审核后将生成门店直供订购单。32订货321仓库采购订单路径【物流】【订货补货】【订货】【仓库采购订单】界面如图113211、113212图113211图113212功能说明仓库订货的原始单据，审核后生成仓库验收单。操作说明【查询】进入单据列表窗，单击查询按钮，激活查询条件对话框并输入查询条件，单击确认按钮执行查询操作。查找并选中要查看的单据项，双击该项进入单据明细窗查看单据的明细内容。【新增】单击新增按钮进入单据明细窗口，输入相应的新增单据内容，单击窗口右边的附工具栏中的增行/删行按钮增加/删除订货商品明细。新增完毕后，单击保存按钮，保存新增的单据。【修改】先执行【查询】操作，查找并选中要修改的单据项，双击该项进入单据明细窗，单击修改按钮，使系统处于可编辑状态，修改相应的内容。修改完毕后，单击保存按钮，保存修改后的结果。【删除】先执行【查询】操作，查找并选中要删除的单据项，双击该项进入单据明细窗，单击删除按钮，即可完成删除操作。【审核】先执行【查询】操作，查找并选中要审核的单据项，双击该项进入单据明细窗，单击审核按钮，执行审核操作。审核后的单据不能被修改。322正规连锁直供订单路径【物流】【订货补货】【订货】【正规连锁直供订单】界面如图113221、113222图113211查找并选中要操作的单据项，双击该项进入单据明细窗口。图113212功能说明正规连锁门店直供订货的原始单据。单据的数据来源主要有两种手工录入由物流中心录入员手工录入、审核电脑生成系统根据审核后的正规连锁门店要货单直接生成（对于经营参数设置为“直供”的商品）正规连锁直供订单审核后会自动生成正规连锁直供验收单。“一次到货”订单只能生成一张验收单；“多次到货”订单可以生成多次，但当订单上的商品全部到货之后或者有效日期过期之后便无法再审核生成验收单了，并且在同一时间内只允许存在一张审核生成的验收单；“永续到货”当订单的有效日期过期之后便无法再审核生成验收单了，并且在同一时间内只允许存在一张审核生成的验收单。项目说明单据头【电脑单号】正规连锁直供订单的电脑单据号，由电脑自动产生，作为单据的唯一标识【审核标志】单据的审核标志【数据来源】单据的数据来源，分为“手工录入”和“电脑生成”【手工单号】正规连锁直供订单的手工单据号【补货单号】如果单据是由门店要货单生成的，系统会自动显示相应要货单的单据号；如果是由录入员手工输入的单据，补货单号为空【合同编号】（必填）与供应商签定的订货商品的合同编号，在结算时用【补货手工单号】如果单据是由相应的要货单生成的，系统会自动显示相应要货单的单据号；如果是由录入员手工输入的单据，补货单号为空窗口的上部是单据头，显示订单的总体信息；窗口的下部是订货商品明细信息。【供应商】（必填）此输入为下拉列表框，选取指定的供应商即可【经营方式】（必填）此输入框为下拉列表框，指定一种后从中选取即可。其分类有无、经销、成本代销、扣率代销、联营、租赁【结算依据】（必填）与供应商的结算依据，分为“按单结”、“按销售结”，默认值为“按单结”【到货方式】（必填）商品的到货方式，分为“一次到货”、“分期到货”和“永续到货”，默认值为“一次到货”【采购部门】商品的采购仓库，在定义商品的经营参数时直供的商品都定义了相应的采购部门【收货门店】商品收货的门店【收货部门】（必填）商品收货的具体柜组，在下拉列表框中选择【制单日期】（必填）默认为当前日期【订货日期】（必填）默认为当前日期【交货日期】（必填）默认为当前日期【交货地点】（必填）输入交货地点明细【行号】行的标识，电脑自动显示【商品条码】（必填）输入商品的系统识别码（如商品条码、助记码、商品代码）【品名】系统根据输入的商品条码自动产生【规格】系统根据输入的商品条码自动产生【单位】（必填）此输入框为下拉列表框，指定一种后从中选取即可【商品类别】系统根据输入的商品条码自动产生【品牌】系统根据输入的商品条码自动产生【进项税率】商品的税率。默认值为17，此框为下拉列表框，选择进项税率，数据来源于税率定义【含税进价】（必填）商品含税的进货价格【不含税进价】（必填）默认值为不含税进价含税进价/（1进项税率）【订货件数】（必填）商品的订货件数【订货数量】商品的订货数量订货件数含量【含税进价金额】（必填）默认值为含税进价金额数量含税进价【不含税进价金额】（必填）默认值为不含税进价金额数量不含税进价【毛利率】有二种方式顺加、倒扣。计算公式毛利率（售价含税进价）/售价【售价】系统自动生成【售价金额】系统自动生成，计算公式售价金额数量售价【规定近效期天数】系统自动生成，从商品入库到保质期日的天数【要求近效期天数】要求从商品入库到保质期日的天数操作说明【查询】进入单据列表窗，单击查询按钮，激活查询条件对话框并输入查询条件，单击确认按钮执行查询操作。查找并选中要查看的单据项，双击该项进入单据明细窗查看单据的明细内容。【新增】单击新增按钮进入单据明细窗口，输入相应的新增单据内容，单击窗口右边的附工具栏中的增行/删行按钮增加/删除订货商品明细。新增完毕后，单击保存按钮，保存新增的单据。【修改】先执行【查询】操作，查找并选中要修改的单据项，双击该项进入单据明细窗，单击修改按钮，使系统处于可编辑状态，修改相应的内容。修改完毕后，单击保存按钮，保存修改后的结果。【删除】先执行【查询】操作，查找并选中要删除的单据项，双击该项进入单据明细窗，单击删除按钮，即可完成删除操作。【审核】先执行【查询】操作，查找并选中要审核的单据项，双击该项进入单据明细窗，单击审核按钮，执行审核操作。审核后的单据不能被修改。【取消】先执行【查询】操作，查找并选中要取消的单据项，双击该项进入单据明细窗，单击取消按钮，执行取消操作。323自动生成订单路径【物流】【订货补货】【订货】【自动生成订单】界面如图11323图11323功能说明用于自动生成供应商的订单。在定义供应商档案时，定义了供应商的订货日，到供应商的订货日当天，系统会将订货日为当天的供应商显示在本模块的供应商列表中，操作员可以根据需要生成制定供应商的订货单，生成的订货单将在“门店要货单管理”中被审核生效生成相应的门店直供订单。项目说明【供应商分类】供应商的分类【代码】供应商的代码【名称】供应商的名称【状态】供应商的状态标志选择要自动生成订货单的供应