车载液晶显示器件生产线项目可行性研究报告

车载液晶显示器件生产线项目可行性报告一、项目概况1项目名称车载液晶显示器件生产线项目2项目性质新建3建设地点深圳市龙岗区XX工业城XX大道8号二、建设单位简介1基本情况企业名称深圳XX微电子股份有限公司企业类型股份有限公司（上市）注册资本331925万元人民币法定地址深圳市法定代表人经营范围制造、销售各类液晶显示器及相关的材料、设备和产品。2历史沿革深圳XX微电子股份有限公司（以下简称“XX公司”）前身是深圳XX微电子公司，成立于1983年11月。1994年4月，经深圳市人民政府批准，公司改组为股份有限公司。1995年1月经深圳市证券管理办公室批准，XX公司改组为社会募集设立的股份有限公司，公开发行1100万股人民币普通股（A股），并于同年3月以“深XX”在深圳证券交易所上市交易。3经营简况XX公司是一家专业生产液晶显示器（LCD）和液晶显示模块（LCM）的高科技、外向型企业。自成立起，公司充分利用深圳经济特区的政策、地理和信息等各方面的优势，以航空工业雄厚的技术和人才实力为依托，在努力学习、引进、吸收国际先进技术和管理经验的同时，追求卓越，不断创新。经过二十多年滚动式发展，现已成为一个集LCD、LCM研究、设计、开发、生产和销售为一体的大型公司，在生产规模、技术水平、产品档次、经济效益等方面均居于国内同行的前列，并已具备与国外同行竞争的实力。XX公司的产品主要分为TNLCD、STNLCD和LCM。其中TNLCD产品包括普通正、负性TN、HTN以及多色TN产品；STNLCD产品包括黄绿膜、灰膜、黑白膜、兰膜等多种显示模式以及彩色STN（256色、4K色、65K色）产品等；LCM产品包括SMT、COB、COG、TAB、COF、TFT等结构产品。现拥有3个LCD生产厂和2个模块生产厂，年生产能力为LCD20万平方米和模块6000万块，产品主要应用于移动电话、工业仪表、无绳电话、汽车仪表、PMP等领域，主要客户为华为、夏新、中兴通讯、康佳、三星、松下、SANDISK、VTECH、优百特等公司。图11公司产品主要应用领域图12公司主要客户XX公司产品以其质量高、交货快、价格合理和信誉良好等特点而深受海内外用户的一致好评。多年来，XX公司因液晶显示器方面做出的突出贡献而多次受到中央和省市的嘉奖。自1991年起被评为“深圳市高新技术企业”，1992年起跨入深圳市百强企业行列，1996年被国家科委评为全国76家重点高新技术企业之一；2003年被国家科技部认定为国家火炬计划中心高新科技企业。截至2006年12月XX公司拥有员工5000余人，厂房面积达7万平方米，总资产153亿元，净资产86亿元。三、项目提出的背景1项目建设的必要性和意义公司战略定位为专注于中小尺寸显示领域的全球市场，重点聚焦于液晶显示器以及液晶显示模块的个性化设计领域；发挥深圳XX现有的客户订制产品以及个性化设计与服务的优势，实现在全球中小尺寸液晶显示器以及液晶显示模块市场占有一定的市场份额；通过创新性的应用技术研究、预见性的市场规划、快速的产品开发与制造交付、全面的客户服务，为客户提供更大的附加价值。从战略高度分析，国家平板显示产业持续发展需要自主掌握液晶显示器以及液晶显示模块的设计及制造技术；长远看来，国内液晶显示器制造商在中小尺寸LCD领域将具有长期的竞争优势。但目前液晶显示器及液晶显示模块的设计、制造技术主要掌握在日、韩、台厂商手中，产业主流技术几乎全部依赖进口。本项目充分利用深圳XX二十余年的行业经验、技术积累和人才储备，同时在短期内消化吸收并自主掌握车载液晶显示器及显示模块的设计、制造、量产的关键技术，提出车载液晶显示器件生产线项目规划。具体如下（1）厂房建设部分厂房建设部分初步估算投资11800万元人民币，五层，建筑面积48044平方米，建设地点在XX工业城XX大道8号。其建设的必要性如下其一，现时，日、韩、台LCD行业，全力转入TFT的制造生产，所有中小尺寸TN、STN产业，都将转入东南亚，尤其是中国大陆地区，为我国LCD产业的发展提供了一个良好的发展机遇。目前XXTN生产线已全力转入高端产品的生产，随着客户对产品性能要求的逐渐提升，可预见未来35年内，公司STN产品也会全力进入高端产品领域，并且目前已经表现出了产能不能满足市场需求。其二、最近两年车载LCD和LCM呈现出很强劲的发展势头，这类产品由于客户对其光电特性、品质及高可靠性的特殊要求，只有类似于日本OPTREX、精电、信利及XX等拥有雄厚技术实力的企业才能生产，这类客户对品质要求极其苛刻，对价格不敏感，因而此类产品具有高额利润。其三、伴随着液晶显示器应用领域的扩大，XX对新产品、新技术的跟进及预研，将是XX研发的必由之路。任何项目的延误及遗漏，都将使XX坐失发展扩大的良机。平板显示技术发展方兴未艾，且应用领域已有覆盖所有家电、车载电子领域的趋势，每一具体应用领域又因行业特点各具特色。为了更好的发展，公司必将应对每一具体应用领域开展定向性预研和先进技术的跟进。XX只有走在市场前列，突出自己的技术特点，才可达到其“技术领先、速度制胜、个性化服务”的战略要求。为此，XX必将建立有前景产业及应用领域细分的专业研发队伍，发展技术支持和技术服务，建立专业技术支持队伍，并覆盖到每一个产品的各个领域中，把公司的技术优势体现在对供应商及客户的技术支持上，帮助客户培育产品，解决问题，成为客户的真正伙伴。因此，尽快建立庞大的技术研发队伍已势在必行，目前已经没有场地来供研发队伍的进一步拓展，因此相配套的工作场地必须尽快规划落实。（2）车载液晶显示器件生产线部分A、满足XX公司自身发展的需求XX公司现有TNLCD生产线，是1991年从日本引进的TNLCD生产线，设计能力约为每天生产300MM300MM基板玻璃2000对，属当时国内规模最大、水平最高的TNLCD生产线。该线的投产为XX创造了可观的经济效益，特别是在生产销售“俄罗斯方块”游戏机上获得了很大的成功，因此仅花两年多时间就收回全部投资。后来经过一系列的技术改造，该线的生产能力比原设计能力提高了近80。在1997年“电子宠物”畅销时，该线再次取得了很大的收益。但是由于该线最初的定位只是做TNLCD，加上该线已运行了16年，设备老化、技术落后、产品质量和档次上不去，虽然仍在进行挖潜改造，但XX公司已不可能依靠这条线制作更加高档TNLCD，更不能生产STNLCD与周边厂家竞争。目前前制程的设备精度、产能以及厂房净化条件都难以满足车机、光阀、高档工业用仪器仪表等产品的质量和产量要求；因受设备前制程瓶颈的限制，产品加工难度大幅度提高，严重影响了车机产品以及高档工业品市场拓展。公司目前绝大多数品牌客户都要对生产线的先进性和加工手段进行现场审核，合格后方能取得认证资格作为合格供应商进行生产供货。TNLCD生产线厂房的外部及内部环境以及设备状况都很难满足客户的要求。特别是近两年以来，公司新的发展支持点已经定位为车载产品，并且部分产品已通过了SONY、JCI、VDO、BSH等知名品牌公司的审核认证。因受生产场地面积的限制，难以进行较大规模的更新改造，这将严重影响公司的长远发展。因此，尽快新建一条高端车机专用TN/STNLCD生产线已势在必行。B、公司建线是为适应LCD市场变化的需求公司再建新线一方面是满足自身发展的需要，另一方面也是适应LCD产品市场变化的需要。近年来，日本、韩国和台湾正集中力量发展TFTLCD，中小尺寸TN/STNLCD正向东南亚和我国转移，为公司提供了难得的发展机遇。在这种形势下，公司如何尽快增强实力以适应市场的变化是一个迫在眉睫的问题。C、公司战略需求十五年前，国内LCD产业尚未形成规模，市场基本上处于简易TN型如电子表、游戏机、简单的仪表显示器范畴，TNLCD生产线创建初期的目标市场是以生产中、低端TN产品为主，由于进入门槛和技术难度相对较低，使得这一领域竞争异常激烈，甚至出现价格大战的恶性竞争局面。九十年代末，公司出于战略考虑，决定主动退出TN低端产品市场，全力发展中、高端产品。经过几年不懈的努力，TNLCD生产线的产品结构调整已基本完成，并且在车机、光阀、高档工业用仪器仪表及AUDIO类产品上取得显著成效。高端TN/STN产品市场巨大，增长稳定，价格理想，是公司战略规划中重点发展的产品之一，因此尽快提高设备精度，扩大生产规模，是公司实现战略目标的重要条件。从国内来看，中低档TN/STNLCD市场竞争日益激烈将使其利润下降。作为全国LCD行业中首家上市公司，如果XX公司再继续维持现状，将会丧失在全国LCD行业中的前列地位，经营形势将变得更为严峻。因此，充分发挥自身优势，提升产品档次，进一步发展高档TN/STN产品是XX公司的唯一选择。综上所述，为使我国的LCD产业在未来的发展中能适应国际市场的竞争，确保XX公司在中高端TN/STNLCD市场中具有较强的竞争实力，尽快引进一条适应市场发展方向、技术先进、高附加值的高档TN/STNLCD生产线以形成新的利润增长点，这不仅十分必要，而且非常迫切。2项目建设的可行性分析公司自1983年创建以来，一直致力于LCD产品的生产与科研，现已发展成为我国规模最大的液晶显示器件（LCD与LCM）专业制造公司之一，在生产产量、产品质量、技术水平和经济效益等方面均居国内同行前列。同时在管理、研究与开发以及文化建设方面也积累了丰富的经验。具体如下1、公司已经建立起现代企业制度公司在继承和发扬国营企业管理严格等优良传统和作风的基础上，通过多年来的探索和积累，公司消化吸收了众多先进企业的管理经验，建立了现代企业制度，形成了有自己特色和完善的经营管理制度和内部控制制度，全面覆盖了战略决策、组织及指挥、科研开发、营销、产品提供、人力资源、激励机制、财务控制、公共关系、行政控制、审核及评审等公司运营的各个环节和层面，并根据市场的变化及时加以优化。公司已经成为一个具有现代化管理意识的企业。2、高水平的管理体系公司建立企业资源管理体系（ERP），实施全面质量管理，按国际质量保证要求建立质量保证体系，建立起快速反应的组织架构，形成了完整绩效考核体系和员工培训和激励机制。大力倡导管理创新，积极推进精益六西格玛管理理念，全面运用平衡计分卡管理工具，内部管理得到了不断提高和完善，公司目前实现了专业化管理、个性化管理、精细化管理和人性化管理。图13内部建设情况图14公司获得认证情况19949获得DNV和SQCC颁发的ISO9002证书19961获得DNV和SQCC颁发的ISO9001证书200111获得TV颁发的QS9000证书200211获得TV的ISO90012000证书200312获得SONY绿色合作伙伴认证证书GREENPARTNER200411获得ISO14001证书2006获得TVISOTS16949证书图15公司精细化管理情况3、高素质的研发团队公司作为高科技企业，十分注重科研开发，多年来与高等院校、科学院和研究所进行了广泛而卓有成效的合作，科研开发能力较强。公司拥有省级研究机构“广东省液晶工程技术研究开发中心”，现有高、中级科研人员一百多人，在引进先进设备的同时注重消化吸收和创新，并自行开发工艺软件。在产品设计方面采用了先进的计算机辅助设计技术，能在很短时间内根据客户需要制作样件。在新产品研究开发方面，及时跟踪LCD行业发展新动态，进行新材料、新工艺、新产品的研究开发。几年来完成了大小近200项科研项目。其中“STNLCD的研制”荣获“广东省科技进步二等奖”，有多个项目获“深圳市科技成果奖”。1999年，公司在STNLCD方面又取得重大突破。有两项科研成果通过了深圳市科技局的鉴定，获深圳市科技进步奖。其中PDA用的高密度黑白STNLCD生产技术填补了国内空白，其性能达到国外同类产品的先进水平，并率先在国内实现批量稳定生产，从而取代了日韩产品，成为国内PDA著名品牌如“快译通”、“商务通”、“名人二十一世纪”的LCD供应商。而270度扭曲型、型、存贮型液晶光阀也已达到国际先进水平，替代了传统型液晶光阀。公司总工程师李曙新是北京大学微电子专业硕士和美国肯特州立大学液晶研究所硕士。曾获“深圳市青年科技带头人”称号。李曙新长期从事液晶显示器及模块技术的研究开发工作，曾任美国加州DENSITRON公司LCD产品技术应用工程师，美国德州CHORUM公司LCD产品开发工程师及项目经理。以李曙新为领军的公司研发团队，在国内具有较高的水平，是省级液晶技术研究中心，为国内同类企业中唯一，并设有经国家人事部批准的博士后流动工作站。目前公司研发及工程技术人员326人，其中研究生77人，本科生88人。4、优秀的传统，深入人心的企业文化公司保留了国有企业优秀的传统和文化，员工吃苦耐劳、艰苦奋斗、对公司有很高的忠诚度和信任感。公司在二十多年的发展过程中，在继承和发扬传统文化优秀成分的基础上打造了现代优秀企业文化，以人本、诚信、务实、稳健为基本特征，通过“超越平凡、打造一流”理念，确立了“技术领先、速度制胜、个性化服务”的公司经营理念。公司把这种具有时代精神、公司特色、符合公司发展战略、具有竞争活力的企业文化，在长期培训和实践中达到普遍自觉的程度，最后成为习惯，实现公司文化与公司发展战略的和谐统一。公司营造了民主、和谐、舒心和干事创业的良好氛围，通过宣传“人本、进取、和谐”的价值取向以及“诚信、敬业、合作、创新”的行为规范，实现公司发展与员工发展的和谐统一。多年来，公司为配合长期可持续发展战略，将质量观念、市场观念、竞争意识等全面引入公司全体员工中，从而使“超越平凡、打造一流”的企业精神深入到每个职工的心中，大大增强了员工的归属感和企业凝聚力。总之，经过多年的努力，公司全面掌握了TN/STNLCD大批量生产的技术、逐步形成了在LCD以及LCM生产方面的技术优势、人才优势、管理优势和市场营销优势。公司通过其拥有的一批自身培养的、认同企业文化的高素质管理、研发和生产等方面人才，来保证长期发展和规模扩张需要的不断提高的管理水平，在其先进的管理理念、较高的综合管理水平和优秀的企业文化的保障下，公司有能力渡过成长阶段的管理挑战，从而实现其成为全球显示领域一流企业的战略目标。同时，第四生产厂的CSTNLCD项目与第五生产厂的CSTN、TFTLCM项目的建成投产，也使公司积累了厂房、宿舍、生产线综合大型项目的规划、组织、实施的经验，并具备相关方面的人才。公司在银行具有良好的商业信誉，融资能力较强。因此，公司同时实施厂房、车载液晶显示生产线项目，是完全可行的。四、可行性研究结论按照总体规划、分步实施、立足当前、着眼长远的原则，实施以下项目（一）、生产厂房部分1项目基本情况项目名称车载液晶显示器件生产线厂房项目性质新建建设地点深圳市龙岗区XX工业城XX大道8号建筑楼层5层占地面积28000平方米总建筑面积48044平方米2项目实施计划2006年12月立项2007年6月动工2008年2月建成3投资估算厂房投资11800万元人民币其中直接工程费用6000万元其他直接费用5800万元设备投资7200万元人民币流动资金4000万元人民币投资合计23000万元人民币（二）、车载液晶显示器件生产线部分1项目基本情况项目名称车载液晶显示器件生产线项目性质新建建设地点深圳市龙岗区XX工业城XX大道8号主要技术经济指标设计规模年产14“16“玻璃基板60万对、模块1200万块。年销售额人民币约5亿元人民币其中创汇3500万美元劳动定员886人投资回收期4年2项目实施计划2006年11月2006年12月项目立项，制定可行性研究报告，报批立项。2007年01月2007年03月厂房设计、工艺设计、施工图设计以及批准。2007年04月2007年05月施工单位、监理单位招标，合同签订。2007年06月2008年01月厂房建造、土建完工、布置管线2007年08月2008年01月设备制造。2007年11月2008年01月厂房净化装修。2008年02月2008年03月组织设备安装、调试及验收。2008年03月2008年04月中批量生产，达到设计产能40。2008年06月大批量生产，达到设计产能80。3设备投资估算生产线投资7200万元其中设备投资6700万元制水以及污水处理500万元第二章LCD市场分析及生产规模一、液晶显示器产业的发展目前人类社会已进入信息时代，人类信息的获取80来自视觉，各种信息最终都要通过信息显示来实现人机交换。目前显像管（CRT）和液晶显示器件（LCD）已成为显示产业的重要支柱。CRT经过几十年的发展，已在显示工业中占有十分重要的地位，但是随着应用范围的扩展，使用要求的不断提高以及光电子、微电子技术的飞速发展，由于CRT的一些固有缺点，如体积大、电压高、有X射线、显示有闪烁等，促使人们另辟新径，大力发展各种平板显示器件（FPD）。在各种FPD产品中液晶显示器（LCD）以其具有体积小、重量轻、低电压、微功耗、无辐射、能与大规模集成电路配合等独特优点获得了飞速的发展，近几年销售额每年增长率都在20以上。平板显示（FPD）是信息社会发展最为迅速的高新技术之一，与集成电路产业一起成为信息产业两大支柱，其中液晶显示（LCD）市场约占整个平板显示市场份额的80以上，居于绝对优势地位，2002年以后LCD的销售额超过阴极射线管（CRT），成为世界第一大显示器件产业。LCD源于上个世纪60年代，在美国人乔治海尔迈耶把液晶用于显示领域后，很快形成产业，70年代液晶显示器的重心转移到日本、韩国，80年代FPD产业又向中国台湾倾斜，90年代末，中国大陆兴起了TFTLCD产业。我国LCD产业已经走过了20余年的历程，从1984年深XX建成第一条4英寸规格的TNLCD生产线开始，我国LCD产业逐步发展，目前我国内地已经成为全世界最大的TNLCD扭曲液晶显示器生产基地和主要的STNLCD超扭曲液晶显示器生产基地。在TFTLCD薄膜晶体管液晶显示器方面，从1998年中国吉林彩晶兴建了第一条TFTLCD一代生产线开始，中国大陆TFTLCD产业便蓬勃发展起来，到2005年，中国大陆顺利的实现了上广电，京东方两条五代线量产。在产业政策方面，液晶显示器是我国政府重点发展和扶持的产业，国家“九五”、“十五”和“十一五”规划中，LCD都是重点发展领域，根据我国发展战略，对LCD行业实行税收优惠，设立产业发展基金和风险基金，发展配套产业以及加强人才培养等举措，将其发挥产业导向作用。在中国LCD的产业发展过程中，XX微电子与我国的LCD发展史密切相联系1984年，XX微电子公司建成我国第一条4英寸规格的TNLCD生产线，之后很快又建了一条7英寸生产线，在20世纪90年代初又建成一条12英寸生产线，1993年以后，深圳XX又建成了我国第一条12英寸14英寸STNLCD生产线，2003年建成一条14英寸16英寸的CSTN生产线，生产以手机屏、PDA为主的彩色STNLCD，2006年开始兴建TFTLCD第45代线。图21深XX与我国及世界LCD产业发展史相关情况二、液晶显示器的应用和需求当今电子信息产品已经渗透到人们的日常生活当中，按液晶显示器中小尺寸LCD及液晶显示模块的应用大致可分为计时类钟、表、万年历家电类遥控器、收音机、音响、照相机、柜式空调机医疗类血压计、温度计通讯类电话、寻呼机、移动电话学习类学习机、翻译机、电子字典办公类传真机、电子记事本、复印机、PDA汽车类仪表盘、汽车音响、空调显示、汽车卫星导航系统（GPS系统）、汽车内可视电视等后置系统。娱乐类游戏机、电子宠物、钓鱼器、健身器、计步器其它电子价格器、电焊防护眼镜、股票机、立体眼镜、光阀等。从大类来看，LCD与LCM分为消费类产品、工业品，其技术特点以及市场特点如下表21产品分类特点一览表消费类产品工业品技术类别以TFT、CSTN为主，占市场占比80以TN、STN为主，市场占比20市场特点需求量大、需求波动大、利润率低需求量小、需求稳定、利润率高随着科学技术的不断发展，电子产品的更新换代和人们对各种电子产品需求的不断增加，TN/STNLCD新的应用范围将不断扩大。即使TFTLCD在高档、大容量显示方面占有很大的优势，但TN/STNLCD仍然有TFTLCD难以替代的产品市场，有较大的生存空间和市场发展潜力。三、市场供应情况世界LCD生产企业基本上集中在东南亚。其中日本长期以来号称“液晶王国”，拥有庞大的开发研究队伍和先进的生产技术，形成了比较完整的液晶工业体系，在技术上、产量上、销售额上都占世界首位，在过去的廿多年里一直垄断着全球LCD的市场。象夏普、日立、NEC、东芝等都是比较著名的生产企业。这种局面直到两三年前才被韩国打破。韩国近年来在LCD领域进行了大量的投资，采取跳跃的方式全力发展TFTLCD，现已对日本形成强有力的挑战。另外，值得注意的是台湾近年也投入大量资金发展TFTLCD。根据发展情况，在不久将来LCD有可能形成日、韩、台三足鼎立的局面。在三方目前都全力发展TFTLCD的时候，TN/STNLCD开始向我国及东南亚转移，这就为我国提高产品档次，实现产品升级，开拓更广阔的LCD市场提供了很好的发展机遇。目前我国LCD行业约有生产线几十条（部分日、港、台独资生产线没有统计在内），基本上分布在广东、福建、长江三角洲等地，且大部分属中外合资。这些生产线基本上以生产低档TNLCD为主，主要是钟表和计算器用LCD屏，产量大而产值低，利润率低。日本、韩国和台湾正集中力量发展TFTLCD，中小尺寸TN/STNLCD正向东南亚和我国转移，预计我国TN/STNLCD的产量及市场份额将大幅度提升，成为全球主要的TN/STNLCD生产基地之一。因生产技术要求相对较低，国内TN/STN产业的发展从九十年代初就开始了。截至2007年，国内TN/STNLCD生产线总计约110条。但90以上均为消费类产品，较少部分生产工业类产品。表22我国TN/STNLCD主要厂商区域市场占比主要厂商台湾华泰、香港信利、香港精电、台湾劲佳光电、华南地区70深圳XX、迈尔科特、东莞SDI、东莞新电器、深圳晶华等。华东地区20无锡夏普、张家港光王电子、苏州EPSON、上海飞利浦、上海广电、上海海晶等。华北地区10美国三五电子、河北冀雅、长春联信、鞍山亚视等。从市场应用来分，LCD与LCM产品可以分为消费类市场与工业类产品，其市场状况如下第一类消费类产品ATFT市场图22TFT市场趋势资料来源DISPLAYSEARCH06年报告主要驱动力。长。TFT市场上游情况板就已供应紧张。部分中小尺寸产品甚至到了供不应求的局面。场转旺，面板价格不断提升。TFT市场下游情况持增长，但在利润方面面临强大市场压力。同程度的下降，甚至亏损的现象。诺基亚07Q1利润下降66，三星下降15，MOTOROLA亏损181亿美元，LG亏损131亿美元。应与涨价压力；另一方面受下游终端产品利润挤压。计在710水平。BCSTN产品图23CSTN产品市场趋势CSTN市场销售额预测单位十亿美元1049475312523201802004200520062007F2008F2009F2010F图24CSTN产品价格趋势10“1812“15“1518“1217“963005Q1Q2Q3Q406Q1Q2Q3Q407Q121资料来源DISPLAYSEARCH06年报告渐进入需求稳定期。目前该市场的平均利润率水平在68。第二类工业类产品A黑白TN/STN产品图25黑白STN产品市场趋势STN市场销售额预测单位十亿美元214131112121111102004200520062007F2008F2009F2010F资料来源DISPLAYSEARCH06年报告图26黑白TN产品市场趋势TN市场销售额预测单位十亿美元210111110091060602004200520062007F2008F2009F2010F资料来源DISPLAYSEARCH06年报告需求稳定。22工业仪表，OA产品，工控产品，甚至更细分的医疗器材，门禁系统，卫星收音机等。的利润率。目前该市场的利润率在1740。四、产品定位在项目产品定位上，主要从以下几个方面进行考虑1日本、韩国和台湾正集中力量发展TFTLCD，中小尺寸TN/STNLCD正向东南亚和我国转移，而国内具备大批量生产高端TN/STNLCD的只有XX、信利、静电等少数几家企业，因此目前是XX先人一步发展高端TN/STNLCD，奠定高端TN/STNLCD良好发展的市场基础。2公司目前的一条黑白STNLCD生产线，该线每天的生产能力最多只能达到300360MM1400对基板玻璃。而老TN线由于生产条件限制，又将部分老线无法生产的高端TN产品转到STNLCD生产线生产，由此挤占了STNLCD生产线STN产品的产能。考虑到日本STNLCD的大量转移，美国对STNLCD模块的大量需求，加上手机、MP3、MP4需求模块用LCD模块需求的大幅增加，公司现有的生产能力远远满足不了订单的要求，因此本项目所上的新线必须以高档STNLCD为主,高档TNLCD为辅的一条高度自动化的生产线。表24公司目前TN/STNLCD产能情况厂房名称生产线尺寸年产能量产时间第二生产厂TNLCD300MM300MM71万对1991年第三生产厂STNLCD300MM360MM60万对1993年3高档TN/STNLCD的产品将具有较高的信息密度、较大的显示面积、较优的电光性能和高可靠性。因此一般说来销售价格较高，利润空间较大，从而使新线能创造更好的经济效益。对市场容量以及盈利能力分析来看A、市场容量整体黑白产品分为两类高端产品和消费类产品。高端产品以单件产品的高利润率为主要特点。主要是车机市场、OA市场和工控市场，市场总量大概为32亿美元。年增长率大概在510之间。消费类产品以低利润率、高出货量为主要特点。主要是手机市场、MP3市场和无绳电话市场，市场总量大概为52亿美元。未来每年预计有10左右的下滑。B、盈利能力分析高端产品市场表25高端产品市场产值利润情况单位亿美元200720082009产值利润利润率产值利润利润率产值利润利润率车载10333113531812433OA154271542717529工控73438354483544总计3210313411323712534资料来源中国社会经济调查研究中心预测这三个市场07年利润总额为10亿美元；08年为11亿美元；09年为125亿美元。消费类产品市场表26消费类产品市场产值利润情况单位亿美元200720082009产值利润利润率产值利润利润率产值利润利润率手机1022009015167070114MP3220314180211101515无绳电话204202042020420总计520917470751637065175资料来源中国社会经济调查研究中心预测的这三个市场07年利润总额为09亿美元；08年为07524亿美元；09年为065亿美元。从上面两个表可以看到，为谋求未来高利润水平，应该全力投入高端产品市场，所以新线产品定位为通过专业化的技术、高品质的产品，谋求高端市场的成长。图27项目产品定位高端车机类产品高端工控类产品高端OA类产品综合上述几点，按照XX公司的发展战略，本项目新上的生产线的目标产品将以高档TN/STN产品为主。高档TN/STN产品应用范围包括高端车机类产品、高端工控类产品、高端OA产品等。五、产品竞争力分析从我国LCD的发展历程可以看出，只有先人一步，在技术上保持领先，取得质量和价格上的优势才能在激烈的市场竞争中保持不败。故此，公司作出了大力发展高档产品的重大战略转移决策，以尽早确立自己在新技术领域的领先地位。同时，公司一直重视技术上的投入，自身培养了一批能解决各种实际技术问题的人才队伍。如通过自己技术力量的开发，采用新的设计、新的材料和新的工艺技术，经过大量试验，攻克了目前需求大的STNLCD的大批量、稳定生产的工艺技术。实践证明，该产品的可靠性高、品质稳定，在对比度、视角范围、响应时间等方面已达到或超过了日本或韩国的水平。技术上的优势使产品的质量得到了更大的保证，同时也增强了产品价格上的竞争力。在激烈的行业竞争中，优势主要体现在产品档次高、综合性能达到国外同类产品先进水平产品质量稳定、可靠性高价格优惠，较国外同类产品有更大竞争力交货速度快，售后服务好，深受客户好评建立了良好的声誉和庞大的客户群，能够根据客户的不同需要进行多类型产品设计和生产六、生产规模及销售价格根据市场分析及实际供需情况，本项目生产规模拟定为年产14“16“玻璃基板60万对，模块12KK。黑白类产品属于比较成熟的市场，同类产品市场价格变化不大，按两年LCD产品销售价格递减5计算。目前计算LCD中的TN销售价格定为50美元/对玻璃、STN销售价格定为70美元/对玻璃，车机模块为4美元/块，达量产年产品销售额6730万美元。七、营销策略公司多年来的产品外销，在香港及东南亚与许多知名大客户建立了长期稳定的业务关系，在韩国设立了销售控股子公司；在欧美市场，采取自主销售和代理商制度，已建立独资和销售控股子公司两家，并发展了分销商近二十家，使产品有效地打入了当地市场；国内市场主要采取大区域控制方法，在北京和上海两个区域重点城市设立办事机构。一个以国内市场为主体，以海外、香港等销售网点为依托的全球销售网络已初步形成，并在不断扩大和完善。根据市场开拓情况及订单来源，本项目产品将以外销为主，尤其将产品销售重点放在东南亚和欧美市场。为了进一步扩大市场，使本项目产品销售顺畅，XX公司将更广泛地开展促销活动，积极做好售前、售后服务，提高XX品牌的知名度，进一步扩大海外销售网络，提高海外市场占有率。对国内市场，则在稳定老客户的基础上，积极挖掘潜在客户，大力发展经销商（或代理商），进一步完善国内销售网络，使国内市场迅速发展。图25公司全球营销网络体系对于销售人员，公司将进一步强化销售人员的业务培训，增加业务员的经验交流，增强他们的工作责任心，不断提高销售队伍的整体素质，增强市场拓展能力。公司通过自主销售，直接与客户建立业务关系使市场和客户得到不断扩大。多年来本着“提高产品质量，按国际惯例办事，做好售后服务”的宗旨，在国际上树立了良好的企业和XX品牌形象。第三章物料及供应品一、物料供应1主要元器件供应本项目所需的物料主要为导电玻璃、偏光片、液晶、IC、ACF、FPC。具体需求量及来源如表31。表31主要元器件清单序号名称来源年需求量STNLCD用导电玻璃三星、南玻40万对1TNLCD用导电玻璃三星、南玻20万对STNLCD用偏光片日东、宝来40万套2TNLCD用偏光片日东、宝来20万套STNLCD用液晶德国MERCK320千克3TNLCD用液晶德国MERCK160千克5LCM用IC三星、矽创120万个6LCM用ACFSONY,HITACHI50万个7LCM用FPC爱普生、宏广120万个公司在多年的LCD和LCM生产过程中，已经建立了一支经验丰富的原材料采购队伍，与原材料供应商建立了稳定的协作关系，能够保证项目建设所需的物料供应。2包装材料供应本项目年需要包装塑料盒8万个左右，吸塑盘300万个，彩色包装纸箱约42万个，纸箱约72万个。二、供应品1需求量投产后整条生产线最小小时用水量为34吨，最大小时用水量为44吨，平均日用水量为820吨。其中纯水（去离子水）用量为每小时18吨，日消耗纯水约430吨左右。投产后最小小时用电量为1200KW，最大小时用电量为1800KW，平均日用电量为38000KW。2供应项目用水和用电都有市政供应网络提供，XX公司在多年的生产实践中已经建立了完善的动力保障措施，动力来源充足，能满足项目的生产需求。3费用根据深圳市供电局规定的工业用电收费标准为09元/度，由此可得出本项目需日支付电费约34200元。根据深圳市自来水公司的工业用水收费标准39元/吨，本项目需日支付水费3200元。第四章项目选址及定点一、建设地区条件1地理环境深圳市位于中国南海之滨，东临大亚湾，西接珠江口，南靠香港。全市面积约2020平方公里，其中经济特区3275平方公里。下辖福田、罗湖、南山、宝安、龙岗、盐田六个行政区。常住人口55741万。XX公司LCD生产线项目选址在深圳市龙岗区坪山镇XX工业城内。龙岗区位于北回归线以南，属南亚热带海洋季风气候，高温多雨，光、热、水资源充足。全区总面积9409平方公里，常驻人口124万。辖平湖、布吉、横岗、龙岗、坪地、坪山、坑梓、葵涌、大鹏、南澳10个镇。项目所在地在深圳、龙岗、盐田港三角地带的中心区域，地势连绵起伏，山清水秀，自然环境优越。龙岗区XX工业城距深圳市中心区约20公里，东面紧邻深汕铁路，至深圳机场60公里，到罗湖和文锦渡口岸约40公里，深汕专用公路横贯其中，交通便利。既具有良好的投资环境，又具有十分重要的地理位置。2气象条件深圳市龙岗区气候特点属亚热带海洋性季风性气候，气候温和，春秋相连。具体的气象指标如下年平均气温22；最高气温366；最低气温14；年平均相对湿度80；年平均降雨量1933毫米；年平均降雨日140天；无霜期为335天；常年主导风向东南风。3基础设施（1）交通条件龙岗区坪山镇位于深汕专用公路与深汕铁路之间，深汕高速公路贯通全区，为双向六车道，最大通行能力可达11813辆/天，通行条件优良。机荷高速公路直通深圳机场；有一级公路通往平湖南铁路编组站、盐田港；盐田公路、平葵公路与深圳东部高速公路衔接，外部交通条件便利。同时工业区内部建设有5个等级的道路规划，即城市快速路，路宽80120米；城市主干道，路宽5060米；城市次干道，路宽3040米；区内主干道，路宽30米；区内支路，路宽15米。道路系统由东向西六横道，由南向北五纵道，形成“六横五纵”城市道路骨架，紧靠市政走廊的6号高速路贯通全区，内部交通方便。（2）水电供应龙岗大工业区电力规划总负荷为309万千瓦。区内规划110KV的变电站三座，主变压器350KVA；220KVA变电站一座，主变压器3150KVA。同时大工业区东有已建成的大亚湾核电站，南有拟规划建设的东部电厂，电力供应充足。项目生产及生活用水都从市政供水管网引入，没有特殊要求。大工业区建设初期扩建坑梓水厂达到18万吨/天的供水能力，满足首期日常供水要求。到2010年供水能力扩建到80万吨/天，可供水源充沛。主要水源是西枝江松子坑引水工程，调节水源是红花岭水库、大山坡水库和后桥沥水库。二、厂址选择项目选址在龙岗XX工业城XX大道8号，南面临近兰竹大道，西面靠近深汕公路，北面临近锦绣路，东面靠近深圳市政通廊。厂区附近绿化条件优良，环境优美。第五章工艺技术及设备一、液晶显示器的技术特点1、LCD的技术特点随着信息社会的发展，对信息实时处理的要求日益迫切。而向列型液晶显示（TN/STNLCD），以其微功耗、低工作电压、体薄量轻、可用电池供电等优点，广泛应用于便携式通信产品和新一代电子信息显示产品。液晶是液态晶体的简称，液晶显示是利用液晶的光学各向异性，在电场的作用下对外照光进行调制而实现信息显示的一种显示技术。TN/STNLCD它的结构是在两块带有氧化铟锡（ITO）透明导电电极的玻璃基板上涂上聚酰亚胺薄膜，用摩擦的方法形成定向层，将二块基板密封成间隙为几个微米的液晶盒，用真空压注法灌入含有特性材料的向列相液晶而成。TN/STNLCD有如下特点（1）结构简单，可靠性高；（2）光效也较大，功耗较低；2、LCM的技术特点模块目前主要的连接方式有COG（CHIPONGLASS）、TAB（TAPEAUTOMATICBONDING）、COF（CHIPONFILM）。其基本原理是驱动、控制IC产生的COM,SEG信号经过ACF（ANISOTROPICCONDUCTIVEFILM）的各项异性导电离子传递到LCD。这些技术与传统的技术比较，有结构简单、可靠性高、更轻薄、更柔、便于装配、功耗更低等，是液晶模块行业的主要趋势。二、技术来源及保障本项目除了生产线关键设备是由国外引进之外，在产品生产过程中的各种具体技术问题，象工艺的合理设计，流程的优化安排，产品质量的保证都将由XX自己的技术力量进行解决。XX公司生产LCD/LCM二十多年，培养了一批优秀的人才和积累了丰富的生产经验，其工程技术人员和管理人员90具有研究生、大学生学历，这些都有效地保障了生产过程中将遇到的技术问题的解决。另外，根据不同客户，不同订单的需要，对于各种类型的LCD/LCM产品的设计，XX也将通过自己的技术力量，凭借多年的实际经验研究解决，能够随时就产品设计中遇到的技术难题拿出解决方案，这些都使产品性能和产品质量得到有力的技术保障，满足客户的各种严格要求。三、主要技术内容TN/STNLCD、LCM生产关键技术及技术难点包括（1）大面积ITO精细电极的生产技术；（2）液晶分子取向控制技术；（3）精密盒厚控制技术；（4）质量控制和高成品率技术；（5）在线检测技术；（6）产品高可靠性技术。四、主要指标生产技术性能指标主要是产品档次和合格率。产品性能指标有对比度、视角、响应时间等，要求这些指标都达到国外同类产品水平。五、生产工艺流程LCD工艺流程图如下玻璃预清洗PR前清洗涂光刻胶曝光显影坚膜刻蚀脱膜短路修补TOP前清洗TOP印刷TOPUVTOP固化PI前清洗PI前清洗PI印刷PI印刷PI固化PI固化ABAB摩擦摩擦摩擦后清洗摩擦后清洗丝印边框丝印边框超声干洗超声干洗喷粉贴合预压热压固化切割、分条液晶灌注盒厚调整封口固化分粒、清洗磨边、清洗目测、电测清洗丝印、贴片入库LCM工艺流程IPA清洗等离子清洗COG邦定LCD贴ACFFOG邦定封UV胶UV固化AOI检测贴UV胶带贴撕膜标签贴附件点灯检测电测、目测老化测试QA检验包装入库39六、设备选型目前，液晶显示器生产主要设备来自日本、台湾，部分设备也已经国产化。提供生产设备的供应商很多，每家公司的生产设备都各有特点。设备选择时将由筹备组根据各供应商的优缺点，与设备供应商进行充分的洽谈沟通，并根据目前公司设备的使用情况进行综合考虑后确定。主要设备清单见下表。表51车机工厂设备清单序号设备名称厂家单价（万元）数量总价万元备注1PR清洗机台湾18211822涂胶机日本521523曝光机日本25812584显影机台湾921925酸刻机台湾19011906脱膜机台湾11211127短路检测仪国产12022408PI前清洗机台湾18211829涂膜机日本193119310TOP前清洗机台湾182118211TOP涂膜机日本193119312UV改质机台湾7017013IR/CP预烘机国产43625814PI固化炉日本430143015TOP固化净化烘箱台湾674216摩擦机国产85217017摩擦后清洗机国产3026018超声波干洗机日本52420819丝印机台湾85217020喷粉机日本210121021预压机国产81512022热压烘箱国产33923切割机台湾2048024灌晶机国产20612025水基清洗机国产3026026上下料机国产12814179227BUFFER国产78754628干版清洗机日本8018029可靠性试验设备国产500150030静电防护设备国产100110031COG邦定机日本3503105032显微镜进口6106033FOG热压机国产121012034ACF贴附机国产10440序号设备名称厂家单价（万元）数量总价万元备注35自动封胶机国产1634836热压机国产121012037AOI测试机国产1611638分析显微镜国产1011039条码自动打印机国产252540老化测试设备国产250125041流水线国产65106542手动贴片机国产062414443喷码机国产1022044电源箱国产0150545电子监控系统国产1011046喷码机国产1022047ESD相关设备国产15050合计67002第六章公用工程建设方案一、公用工程1技术规格和来源各种公用系统的技术规格。2消耗量各种公用系统的消耗量见表64。表63公用工程技术规格和来源一览表序号名称用途技术规格来源工业或城市给符合国家饮用水质标准，厂区管网压力为05MPA。生活用水水符合工业循环水冷却设计规范（HG2052292）循环水自备供水32，05MPA；回水36，0520MPA。1水低温水供水7，04MPA；回水15，015MPA。自备消防用水厂区管网05MPA，消防供水06MPA。自备去离子水03MPA,电阻率10MCM。自备高压电源10KV市政2电电网低压电源380V/三相，220V/单相。按国标GB/T1327791，工业气动仪表质量压缩固粒等级最大05M,最大浓度1MG/M；3生产用气自备空气含油量等级最大含油量（无油）供气压力08MPA。表64公用系统消耗量消耗量序号名称单位备注小时最大日消耗量一水1生产用水M318430去离子水4生活用水吨12自来水二电KW2000设计容量1最大负荷KW180038000KWH2预留容量KW10003给排水方案（1）用水量本项目工业日用水量约430吨，皆为去离子水；生活用水量为每天12吨。（2）给水水源深圳市龙岗大工业区用水由日供水能力为18万吨的坑梓水厂供应，工业区内建有DN800给水管网。本项目将直接从最近的给水管道接入引水，无须建设蓄水加压设施。（3）给水系统生活、生产、消防联合给水系统生产、生活供水及室内消防栓给水、自动喷水灭火给水、室外消防给水，均由厂区给水系统合并供应，设置一个DN250供水环网系统。纯水系统本项目生产过程中所需纯水由自来水通过电渗析、反渗透方法制得。纯水系统的供水压力为03MPA。冷却循环系统冷却水由屋顶晾水塔水通过冷水机组冷却提供，补充水由厂区给水系统供水。4排水排水量生活污水量为12吨/天；生产废水量为300吨/天。排水系统生活污水经处理后由排水管道排至城市污水管网，详见第七章环境保护。生产废水按废水性质分别处理后排放，详见第七章中环境保护内容。5消防措施生产车间、库房均按规定设置室内消防栓，室内消防水量为25L/S。生产车间部分区域设置自动喷水灭火消防系统，消防水量为30L/S。表65消防用水设计要求序号项目单位数量1室内消防栓升/秒252自动喷水升/秒303室外消防升/秒40（6）节能措施厂房给水进口及主要用水设备设置水表。冷却水全部循环使用，并进行水质稳定处理，减少排污量。采用节能型设备及节水型卫生器具。4通风、空调及净化方案根据生产工艺对温度、湿度、净化要求以及深圳地区的气象条件进行本专业的方案设计，设计应符合我国有关的规范、规定和标准。（1）室外气象参数室外计算（干球）温度夏季33，冬季6。室外计算湿度夏季85，冬季71。（2）室内设计参数生产车间（洁净区）1824，4565。非洁净区28，6075。（3）冷热媒来源及参数生产和空调所需的冷冻水由设在动力房内的冷水机组提供，冷水机组供给空调7低温水，回水温度为15，冷水机组所用冷却水有屋顶晾水塔供给。空气调节所需的加热热源由锅炉蒸汽提供（由四厂提供）。锅炉房供给08MPA的高压蒸汽，经减压后至04MPA供生产、生活用，再减压到02MPA供空调加湿加热用。（4）空气调节与净化洁净车间的空调系统采用初效、中效和高效空气过滤器三级过滤。（5）车间环境通风、空调降温和空调净化系统都设有各种要求的通风机，设计尽量选用低噪音的通风机；风机