广州2月月报

1中指调查CREISRESEARCH用数据说话SPEAKWITHDATA目录第一部分管理层摘要1总体概述1房地产市场供给分析2房地产市场广告监测分析3第二部分广州房地产市场供给数据42007年至2008年2月商品房批准上市量分布42008年2月批准上市商品房用途分布62007年至2008年2月商品住宅批准上市量分布72007年至2008年2月写字楼/商业用房批准上市量分布8第三部分区域商品房及商品住宅批准上市、交易和价格92008年2月批准上市商品房区县分布92008年2月批准上市商品住宅区县分布10第四部分新开盘项目11批准上市套数分布11批准上市面积分布11项目均价分布12第五部分广告投放监测13媒体分布13广告投放物业分布14广告投放区域分布15第六部分房地产开发投资及主要经济指标162007年112月广州房地产开发投资162007年112月全国房地产开发投资182008年1月广州市社会经济发展情况20全国主要经济指标21第七部分宏观经济及地产动态分析2212007年广东房地产2222008年广州住房计划252中指调查CREISRESEARCH用数据说话SPEAKWITHDATA3广州出让土地261中指调查CREISRESEARCH用数据说话SPEAKWITHDATA第一部分管理层摘要总体概述2月初，迎来了2008年的春节长假，开发商一改往年习惯，加大了新推货量的供应，也纷纷推出优惠及各种新春活动，以吸引买家。除了优惠，一些开发商还直接用低价来吸引客户。锦绣香江以“5折开盘”，时代花生报出了8800元/平方米起的价格，相比之前降了15002000元/平方米。而以打折促销为优惠主题的春节楼市却交出了欠理想的成绩单。据阳光家缘网2月1日至2月14日公布的数据统计，春节前后两周，广州全市共售出住宅598套，总面积达到73442平方米，每周平均成交299套，日均交易仅为40套。根据阳光家缘的数据统计，2月广州成交量仅2067套，日平均成交量74套，与之前每天约200套的成交相比，萎缩严重，不少盘成交量为零。在楼市低迷的情况下，仍有一些价格实惠的楼盘受到市民欢迎。碧桂园凤凰城在淡市中拔尖；“半价销售”的锦绣山水华府取得喜人成绩；海珠花园、万科的金域蓝湾、雅居乐的南湖半山豪廷、粤海的丽江花园、时代的时代花生、城建的翠城花园、金地的荔湖城、保利的香雪山、方圆的云山诗意、富力旗下的6大楼盘等平均每天有12套成交；越秀上品轩、兰亭御园、锦绣银苑、丰年华庭、万科天景花园等月成交各有10多套。2中指调查CREISRESEARCH用数据说话SPEAKWITHDATA房地产市场供给分析3848627031371023027671003810598133565702562337723346608663336644287412161090911892330714032556944324133647667174565742402000400060008000100001200014000160001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月套数000200040006000800010000120001400016000万平方米批准上市套数批准上市面积数据来源中指调查，阳光家缘2008年2月，广州市批准上市套数为2767套，批准上市面积约2874万平方米，比2008年1月有大幅度下降。3中指调查CREISRESEARCH用数据说话SPEAKWITHDATA房地产市场广告监测分析广日63南都23羊晚14数据来源中指调查2月迎来春节长假，广告量大幅度减少。其中，广州日报广告投放次数91次，占6319；南方都市报广告投放次数33次，占2292；而羊城晚报投放次数为20次，市场份额为1389。（注不包含春节假期2月6号2月12号的广告量）普通住宅61别墅23商铺7写字楼3住宅/别墅6数据来源中指调查2月广告投放中，主要以普通住宅的投放量为主，占据了61的份额；有6个别墅项目共投放了31次广告；4个住宅兼别墅项目投放了8次广告；越秀区的广州美博服装城及佛山的加州广场这2个商铺项目共投放了9次广告；而天河维多利广场、富力中心也开始投放广告进行招商。4中指调查CREISRESEARCH用数据说话SPEAKWITHDATA第二部分广州房地产市场供给数据2007年至2008年2月商品房批准上市量分布112736476742410452514914381985926814778784011885611233413962287412161090911892330714032456555694432664467174133647674241月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月单位（万平方米）2006年2007年批准上市套数（套）批准上市面积万平方米）2006年2007年同比变化2006年2007年同比变化1月5478633315616112742421472月30196086101593341647693833月428838481026396241334324月111226270436311885671743485月117825623522711273664441066月3153377219632681443265317月567557020484778556916568月6843334651107840456541779月9770133563670985914032423310月1406731377770143813307770011月62101059870665149118921309612月9988100380501045210909437批准上市套数（套）批准上市面积万平方米）2007年2008年同比变化2007年2008年同比变化1月63331023061537424121663792月6086276754536476287455625中指调查CREISRESEARCH用数据说话SPEAKWITHDATA数据来源中指调查，阳光家缘6中指调查CREISRESEARCH用数据说话SPEAKWITHDATA2008年2月批准上市商品房用途分布138698232680496024住宅商业写字楼停车场其他单位（万平方米）住宅93商业5写字楼2停车场0其他0批准上市套数（套）批准上市面积（万平方米）2月累计2月累计住宅249411841267513869商业117854144823写字楼01410268停车场1501520450496其他6901024数据来源中指调查，阳光家缘7中指调查CREISRESEARCH用数据说话SPEAKWITHDATA2007年至2008年2月商品住宅批准上市量分布547133839383085267511194105427784915619598824075512512921月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月单位（万平方米）2007年批准上市套数（套）批准上市面积（万平方米）2006年2007年同比变化2006年2007年同比变化1月424951252月423654713月23433384月543461955月8417365756559644491549046月22342406770213277830427月47213552247644840759048月4438294633625706393830989月734812298673781221292590710月1056628597294110743085721411月3454836314213414298821385812月549796137488559710548832批准上市套数（套）批准上市面积（万平方米）2007年2008年同比变化2007年2008年同比变化1月4249934711998512511194118422月423624944112547126755111数据来源中指调查，阳光家缘8中指调查CREISRESEARCH用数据说话SPEAKWITHDATA2007年至2008年2月写字楼/商业用房批准上市量分布120500132140811124361268201271001089643343620358841446792436228274912547911161月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月单位（万平方米）写字楼批准上市面积商业用房批准上市面积写字楼批准上市面积（万平方米）商业用房批准上市面积（万平方米）20072008年20072008年1月27113212月201243月03624月02825月6437496月10894087月12051118月343249月6247910月03512511月884111612月03611月2686792月0144数据来源中指调查，阳光家缘9中指调查CREISRESEARCH用数据说话SPEAKWITHDATA第三部分区域商品房及商品住宅批准上市、交易和价格2008年2月批准上市商品房区县分布单位（万平方米）802188211031852140212471795越秀区海珠区天河区白云区番禺区花都区萝岗区批准上市面积区域越秀区海珠区天河区白云区番禺区花都区萝岗区累计批准上市面积（万平方米）8021882179511031852140212472月批准上市面积（万平方米）496177285422162433204数据来源中指调查，阳光家缘10中指调查CREISRESEARCH用数据说话SPEAKWITHDATA2008年2月批准上市商品住宅区县分布44178717951100185212641235越秀区海珠区天河区白云区番禺区花都区萝岗区单位（万平方米）批准上市面积区域越秀区海珠区天河区白云区番禺区花都区萝岗区累计批准上市面积（万平方米）441787179511001852126412352月批准上市面积（万平方米）44147285422162383192数据来源中指调查，阳光家缘11中指调查CREISRESEARCH用数据说话SPEAKWITHDATA第四部分新开盘项目批准上市套数分布14814756120187485902971071821324416802912050100200300400500600700保利林海山庄保利林海山庄广悦轩宏康东筑源兴雅居沙湾碧桂园锦桦大厦豪利花园金域蓝湾南航碧花园南湖半山豪廷宝龙苑锦绣御品名苑碧桂园凤凰城锦绣新天地荔城花园上市套数数据来源中指调查，阳光家缘批准上市面积分布20220749616210509909414314339208804133417703216保利林海山庄保利林海山庄广悦轩宏康东筑源兴雅居沙湾碧桂园锦桦大厦豪利花园金域蓝湾南航碧花园南湖半山豪廷宝龙苑锦绣御品名苑碧桂园凤凰城锦绣新天地荔城花园单位（万平方米）上市面积数据来源中指调查，阳光家缘12中指调查CREISRESEARCH用数据说话SPEAKWITHDATA项目均价分布57004100500060008500130001600015000120001200050006000保利林海山庄保利林海山庄广悦轩宏康东筑源兴雅居沙湾碧桂园锦桦大厦豪利花园金域蓝湾南航碧花园南湖半山豪廷宝龙苑锦绣御品名苑碧桂园凤凰城锦绣新天地荔城花园单位（元/平方米）均价数据来源中指调查，阳光家缘楼盘名称所属区域上市套数（套）上市面积（万平方米）上市日期均价（元/平方米）开发商保利林海山庄天河148143200822912000保利房地产集团）股份有限公司保利林海山庄天河147143200822912000保利房地产集团）股份有限公司广悦轩增城560942008222增城市汇业房地产开发有限公司宏康东筑萝岗12009920082226000广州宏康房地产有限公司源兴雅居萝岗18710520082215000广州市卓兴贸易有限公司沙湾碧桂园番禺4816220082515000广州碧桂园物业发展有限公司锦桦大厦越秀590496200823广东正升建筑有限公司豪利花园花都2973922008235700广州市豪利房地产开发有限公司金域蓝湾白云10708820082216000广州市鹏万房地产有限公司南航碧花园花都1804120082213000广州碧花园房地产开发有限公司南湖半山豪廷白云2133342008228500广州雅居乐房地产开发有限公司宝龙苑海珠244177200821广州上嘉贸易发展有限公司锦绣御品名苑增城160322008216000广州市敏捷房地产开发有限公司碧桂园凤凰城增城80162008215000增城市碧桂园物业发展有限公司锦绣新天地增城2912072008214100广州华新置业有限公司荔城花园增城205202200821广州宝都实业有限公司数据来源中指调查，阳光家缘13中指调查CREISRESEARCH用数据说话SPEAKWITHDATA第五部分广告投放监测媒体分布广日63南都23羊晚14数据来源中指调查媒体投放次数（次）投放项目（个）比例（）频率（次/个）广日91426319217南都33182292183羊晚20121389167数据来源中指调查14中指调查CREISRESEARCH用数据说话SPEAKWITHDATA广告投放物业分布普通住宅61别墅23商铺7写字楼3住宅/别墅6数据来源中指调查项目个数频次普通住宅3180别墅631住宅/别墅48商铺39写字楼24数据来源中指调查15中指调查CREISRESEARCH用数据说话SPEAKWITHDATA广告投放区域分布白云20黄埔5番禺21佛山5越秀6增城10海珠9天河11南沙5萝岗2荔湾2花都4数据来源中指调查区域投放量（次）项目（个）项目平均投放次数（次/个）白云279300黄埔62300番禺294725佛山64150海珠125240花都52250荔湾31300萝岗22100南沙62300天河158188越秀83267增城134325数据来源中指调查16中指调查CREISRESEARCH用数据说话SPEAKWITHDATA第六部分房地产开发投资及主要经济指标2007年112月广州房地产开发投资主要指标2006年112月2007年112月同比商品房施工面积48501518543691其中住宅34273359499489办公楼425141938134商业营业用房490951809555商品房新开工面积117451529083019其中住宅85641160253548办公楼938385949商业营业用房887112512690商品房竣工面积9862853711344其中住宅7704674851240办公楼55434873705商业营业用房7106763468商品房销售面积131691473591190其中住宅115631280871077办公楼58267731647商业营业用房7267261007商品房空置面积38804其中住宅1395办公楼3934商业营业用房12937土地开发面积370425063234土地购置面积4621280573929房地产开发投资额（亿元）556870382640其中住宅3606447343127办公楼730563051369商业营业用房551068482428商品房销售额（亿元）86195121824133其中住宅711061023794398办公楼591985814497商业营业用房74156916673商品房销售价格（元/平方米）654582672630其中住宅614979932998办公楼1017812669244817中指调查CREISRESEARCH用数据说话SPEAKWITHDATA商业营业用房102199525679资金来源合计（亿元）866551162843419其中国内贷款17814267725029利用外资311337151934自筹资金18484220591934其它资金47244637383491其中定金及预收款328385761778数据来源中指调查，广州统计局18中指调查CREISRESEARCH用数据说话SPEAKWITHDATA2007年112月全国房地产开发投资2007年全国111月112月商品房施工面积万平方米2166292523588161其中住宅1710631818645497别墅、高档公寓1367471470583经济适用房1018473113765办公楼792988829251商业营业用房23907212593769商品房新开工面积万平方米7993557945902其中住宅66232447813598别墅、高档公寓439277506433经济适用房404352483787办公楼182443213657商业营业用房755941897987商品房竣工面积万平方米33061215823588其中住宅2726134776725别墅、高档公寓194445291445经济适用公楼80836151134商业营业用房33246459234商品房销售面积万平方米6015689761927现房销售面积17015922439946期房销售面积43140975179324其中住宅54976176910379按档次分别墅、高档公寓386526459495经济适用房264421359018按销售形式现房1483378212231期房40142384788069办公楼108936145419现房3400649869期房749395551商业营业用房332887455294现房150313216005期房182574239289商品房空置面积万平方米11796871339068其中住宅576564675589办公楼8097787522商业营业用房386235422082土地开发面积万平方米214281268707719中指调查CREISRESEARCH用数据说话SPEAKWITHDATA土地购置面积万平方米34031034060918房地产开发投资额（亿元）21631882527965其中住宅15439891801025办公楼92281103695商业营业用房232203277556商品房销售额（亿元）24002642960387现房556285769969期房1843982190418其中住宅20791192532348按档次分别墅、高档公寓304532361526经济适用房4718465557按销售形式现房445149609424期房1633971922924办公楼93671126524现房2712540423期房6654686102商业营业用房201763264938现房72852103652期房128911161286商品房销售价格（元/平方米）39903885现房32693156期房42744229其中住宅37823665按档次分别墅、高档公寓78797868经济适用房17841826按销售形式现房30012872期房40704016办公楼85998701现房79778106期房88819011商业营业用房60615819现房48474799期房70616740资金来源合计（亿元）32043043725662其中国内贷款609833696098利用外资5391764999自筹资金10271711772其它资金15133851787365其中定金及预收款9027451062847数据来源中指调查，国家统计局20中指调查CREISRESEARCH用数据说话SPEAKWITHDATA2008年1月广州市社会经济发展情况项目单位绝对量比上年增长规模以上工业产值亿元729881160三大支柱产业亿元30953620重工业亿元46476890轻工业亿元265121650国有及国有控股工业企业亿元23997870社会消费品零售额亿元256891925批发和零售业零售额亿元1036143031旅客周转量亿人千米113892063社会固定资产投资亿元房地产开发投资亿元城市居民消费价格1059590备注三大支柱产业为汽车制造业、电子产品制造业、石油化工制造业数据来源中指调查，广州统计局21中指调查CREISRESEARCH用数据说话SPEAKWITHDATA全国主要经济指标2007年112月全国主要经济指标比去年同期增长指标名称单位本月累计累计本月工业增加值亿元174185其中轻工业亿元152163重工业亿元184196其中国有及国有控股企业亿元136138其中私营企业亿元233267其中集体企业亿元98115股份合作企业亿元127175股份制企业亿元193206外商及港澳台投资亿元172175投资完成额亿元11741391258其中国有及国有控股5229303167住宅2123917303施工面积万平方米41298588197其中住宅万平方米2261429204竣工面积万平方米1270367252其中住宅万平方米661262549社会消费品零售总额亿元9015389210168020202008年1月全国主要经济指标上年同月100上年同期100项目名称全国城市农村全国城市农村居民消费价格指数107110681077107110681077食品1182117811911821178119衣着981975995981975995医疗保健及个人用品103210281039103210281039交通和通信98998210049899821004娱乐教育文化用品及服务997997996997997996居住106110591066106110591066注表中按建设性质分组不含房地产开发投资。数据来源中指调查，国家统计局22中指调查CREISRESEARCH用数据说话SPEAKWITHDATA第七部分宏观经济及地产动态分析12007年广东房地产开发投资广东房地产完成开发投资251005亿元，同比增长3684，比全国平均增长高682个百分点；增幅同比上升1441个百分点。固定资产投资占GDP比重为313，比全国平均水平低2435个百分点；房地产开发投资占GDP比重为82，比全国平均水平低205个百分点。完成开发投资增长数据表单位亿元地区时间国内生产总值固定资产投资房地产开发投资固定资产投资占GDP比重（）房地产投资占固定资产投资比重（）房地产投资占GDP比重（）2006年22138210996719443496717688782007年24661913723925280556518421025全国同比增长（）11424830022006年267308030183433022846862007年306069580251031326282广东同比增长（）1451933684数据来源中指调查，省房协按用途划分的完成开发投资当中，住宅增幅在上年同期增长3097的基础上，又有3858的增长；办公楼投资同比下降386，与上年同期相比减少近58个百分点；商业用房同比增长1539，与上年同期相比增加15个百分点；其他投资增长6215。数据表明，投资者对住宅的开发投资延续了上年较高的回报预期，其它投资则成为新的投资热点。23中指调查CREISRESEARCH用数据说话SPEAKWITHDATA按用途完成开发投资0100000002000000030000000单位万元100102030405060702006年2007年同比增长（）2006年18343362129474501122924181878524542032007年2510054917942930107954120986303979448同比增长（）3684385838615396215完成投资总额住宅投资办公楼投资商业用房投资其它投资数据来源中指调查，省房协土地购置与2006年相比，房地产企业购置土地面积增长2242，购置金额增长6247，购置单价增长3264。土地购置投资面积单价（元/）2006年251580624820110142007年40875473038491345同比增长（）624722423264数据来源中指调查，省房协商品房建设各类商品房施工面积0500010000150002000025000单位（万平米）50510152025302006年2007年同比增长（）2006年17049421310119705831747141495272007年2010081157472173556174056187749同比增长（）1792024210382556总数住宅办公楼商业其他24中指调查CREISRESEARCH用数据说话SPEAKWITHDATA各类商品房新开工面积02000400060008000单位（万平米）2010010203040502006年2007年同比增长（）2006年5500734436191470246124456282007年717124588605122025107165246同比增长（）3037326817107343总数住宅办公楼商业其他各类商品房竣工面积010002000300040005000单位（万平米）201510505102006年2007年同比增长（）2006年39924631793610762400330522007年402733309492923253429964同比增长（）08740913661873182总数住宅办公楼商业其他数据来源中指调查，省房协商品房、住宅交易全年商品房销售额366397亿元，同比增长4711；销售面积621975万平方米，同比增长218。商品住宅均价5653元/平方米，同比增长2278；其中第四季度均价5450元/平方米，环比下降1096。时间商品房销售额（亿元）商品房销售面积（万平米）均价（元/平米）住宅销售额（亿元）住宅销售面积（万平米）均价（元/平米）2006年249064510644487721356846382546042007年36639762197558913203125666655653同比增长（）4711218207949982217227825中指调查CREISRESEARCH用数据说话SPEAKWITHDATA数据来源中指调查，省房协住宅交易结构分布总数90平米以上住房90平米以下住房地区面积面积全省566665379406669583882148广州128087