某公司白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告

山东有限公司白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告工程咨询中心证书编号工咨甲2008年1月目录第一章总论711项目背景与概况712研究工作概况1213研究结论16第二章市场预测2421市场预测说明2422产品市场现状2423产品市场前景2624产品目标市场分析2825产品价格现状与预测2926市场竞争力分析3027市场风险分析34第三章建设规模与产品方案3531建设规模3532产品方案35第四章厂（场）址选择3741厂（场）址现状3742厂（场）址建设条件3743推荐厂址方案41第五章技术方案、设备方案和工程方案4251技术方案4252主要设备方案4953工程方案51第六章主要原辅材料、燃料供应7461主要原辅材料品种、质量与年需要量7462主要原辅材料的来源与运输方式74第七章节能、节水措施7671节能措施7672节水措施77第八章环境影响评价7981厂址环境条件7982项目建设和生产对环境的影响8083环境保护措施方案8284环境保护投资8685环境影响评价87第九章劳动安全、工业卫生与消防8891劳动安全、工业卫生8892消防90第十章组织机构与人力资源配置92101组织机构92102人力资源配置92第十一章项目实施进度96111项目建设工期96112项目实施进度安排96113项目前期各阶段进度安排96第十二章投资估算98121编制说明98122投资估算依据98123建设投资估算98124流动资金估算99125项目投入总资金99126投资指标102127分年资金投入计划102128投资估算报表目录102第十三章融资方案103131资金来源103132资本金筹措103133债务资金筹措103134融资方案103第十四章财务评价104141编制依据104142财务评价基础数据与参数选取及有关说明104143销售收入及税金估算表105144成本费用估算105145利润估算107146财务评价107147不确定性分析108148财务评价结论109149财务评价报表目录110第十五章附图、表格、附件111151附图111153附件111第一章总论11项目背景与概况111项目名称山东杨柳酿酒有限公司白酒生产搬迁改造项目112项目承办单位概况1项目承办单位山东杨柳酿酒有限公司2法人代表3项目承办单位概况113主要投资方概况主要投资方集团投资方概况114可行性研究报告研究范围及编制单位1可行性研究报告研究范围根据国家法律、法规、产业政策对项目提出的背景、市场前景、建设规模及建厂条件进行分析论证。对项目产品进行产品方案和产品技术水平分析论证，通过与当前国内外的先进技术和设备进行比选，确定了先进合理的工艺方案和设备选型。初步确定了建设项目的建筑结构形式、给排水、电气自控的方案和节能措施。对项目的实施条件、厂址、原料供应、交通条件、环境保护、劳动安全卫生及消防等进行可行性研究。对项目的总投资、成本进行估算，对项目的经济效益进行分析，通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。2可行性研究报告编制单位单位名称山东省证书编号工咨甲；资格等级甲级；发证机关国家发展和改革委员会项目编号200820K。115可行性研究报告编制依据QBJS52005轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定。山东杨柳酿酒有限公司与山东省签定的技术咨询合同书。国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）。建设单位提供的有关基础资料及现行有关技术经济规范。116项目提出的理由与过程根据国家安全生产的有关规定，县人民政府将杨柳集团列为危化品生产企业。随着县城镇化水平的不断提高，杨柳原厂周边逐渐发展成为县城繁华地段，其生产活动不利于的发展规划，具有一定的安全隐患，现决定将山东杨柳酿酒有限公司白酒生产装置迁出县城。原厂始建于建于1958年，历经近50余年的生产运行，很多设备及装备技术水平落后，生产条件较差；生产过程中的污染严重，对周边居民造成很大不良影响。为实现规模效益及提高企业的现代化技术水平，降低污染，保护环境，增强企业的综合竞争力，对白酒生产进行搬迁改造已成当务之急。通过本次搬迁改造项目还能实现当地白酒工业向“优质、低度、多品种、低消耗、高效益、无污染”方向调整，符合的发展规划。在当地政府有关政策指导下，企业研究决定进行搬迁改造，并编写了项目建议书上报相关部门。2008年9月委托山东省编写本项目的可行性研究报告。12研究工作概况121研究工作概况根据国家和当地法规、产业政策，对项目提出的背景、市场前景和建设意义进行分析，提出了项目的产品方案和建设规模，对建厂条件、原材料供应和产品技术水平进行分析论证。对项目通过与当前国内外的先进技术和设备进行比选，确定先进合理的工艺方案和设备选型。初步确定了建设项目的建筑结构形式、给排水、电气、供热工程的方案和节能措施。提出了企业组织与劳动定员和项目实施进度建议对项目的实施条件、厂址、能源供应、交通运输、环境保护、劳动安全卫生及消防等进行可行性研究。对项目的总投资、成本进行估算，对项目的经济效益进行分析，通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。122项目主要建设条件1拟建地点项目拟建地点位于工业园220国道收费站南侧。拟建地点交通便利，沿日东高速公路到山东重要港口城市青岛3个半小时，到日照港2小时，到省城济南2小时即达。另外，该区域供水等配套工程设施完善，厂区地势平坦，排水方便，距离主要粮食作物产区较近，适宜白酒生产。2建设规模与目标新增建筑面积495045平方米，实现年处理粮食8604吨；年产原酒（65度）3000吨；年产优质白酒10000吨/年的建设规模。3主要建设条件市场条件山东杨柳酿酒有限公司的主导产品是杨柳牌系列白酒。杨柳白酒作为山东省名牌产品、山东省最佳质量产品、山东省著名商标产品，有着极高的产品美誉和市场地位，深受广大消费者的喜爱。而且白酒产品系日常消费品，市场常年保持着较好的销售量，市场条件较好。资源条件农业基础好，是全国商品粮、优质棉、鲁西黄牛、小尾寒羊、青山羊生产基地县和平原绿化先进县，农业增加值和粮食、棉花、油料、肉类总产量五项指标曾进入全国百强县行列，2006年粮食总产达到663万吨。项目所在地区市2005年农业产值27642亿元。粮食总产量41011万吨。2005年市粮食作物生产情况品种面积（万公顷）单产（公斤）总产（万吨）小麦5853340/亩295稻谷21000/亩30玉米2340357/亩12891谷子034123/亩125高梁034125/亩130大豆450130/亩9花生534249/亩22是全国酒类包装重要的产业基地之一，酒类包装企业365家，主要产品有酒瓶、瓶盖、胶帽、标签、铝箔等1000多个品种，其中瓶盖、胶帽的产量约占全国市场份额的20。酒类包装材料供应充足。水资源丰富，黄河流经28公里，年均引水量25亿立方米，水资源总量432亿立方米。煤炭资源丰富，巨野煤田是华东地区最后一块储量最大、煤质最优的煤田，是中国规划的十三个大型能源化工基地之一，总储量557亿吨。郭屯矿井320万千瓦坑口电厂和煤矿2100万千瓦天然焦发电示范工程前期准备工作已完成，煤电开发潜力巨大，电力供应充足。境内共有500千伏变电站1座，220千伏变电站1座，110千伏变电站4座，35千伏变电站17座。技术条件山东杨柳酿酒有限公司做为有着悠久酿酒历史的白酒生产企业，有着一流的生产工艺和质量保证体系，因此，该项目在技术上不存在风险。资金条件本项目资本金主要由山东杨柳酿酒有限公司和集团联合出资筹措。山东杨柳酿酒有限公司运营状态良好，年销售额12290万元，实现利税1911万元。企业负债率不高，经营风险较小。集团是一个集国际贸易、机械制造、食品酿造、房地产开发、实业投资、金融为一体的、海内外知名的大型综合性跨国企业集团。截止2004年底集团总资产为60亿元，年销售收入为50亿元，资本雄厚，融资能力较强。环境条件靠近中原腹地，是中国东部与中西部的结合部，区位优越，交通便利，“京九”铁路纵贯全境，设有2个客货站。欧亚大陆桥与京九铁路在此交汇，形成海铁联运，成为走向全国、走向世界的大通道。境内南有日东高速，东有济菏高速，西有德商高速，与220国道、省道聊商路、济董路纵横成网，交通十分便利。以为中心500公里半径范围内覆盖近3亿人口，市场潜力巨大。基础设施日趋完善，邮电通讯现代化与国内同步。县工业园区被山东省人民政府批准为省级开发区，35平方公里的起步区和4平方公里新区实现了较高标准的“七通一平”，载体功能进一步增强，被评为山东省“十大最具投资价值的地方”之一。县城建成区209平方公里，城市人口15万人。投资2亿元的杨柳文化城开始接待旅客，投资1亿多元的杨柳水上景区正在建设，投资3亿多元的宋江河风景带即将开工兴建；七星大酒店、杨柳大厦、圣达大酒店等星级酒店陆续竣工投入使用，人居环境优美。社会条件县位于山东省西南部，辖21个乡镇，1031个行政村，10947万人，10个社区居委会，总面积1643平方公里，其中耕地面积157万亩。施工条件该项目用地符合当地土地利用发展规划要求。地势平坦，水源充足，取用方便，水质符合规定要求。该地区交通便利，任何情况都不会影响产品供给及输出。场址距居民区大于1000M，施工条件良好。项目拟选厂址的施工场地、位置、面积、地价、地方建筑材料的供应渠道和施工用电、用水等条件，能够满足建设施工的需要，有业务精、技术强、管理好的土建施工队伍和人力资源，技术水平达到国家规定的标准，可承担本工程部分土建施工任务。13研究结论131推荐方案1推荐方案主要内容的论证结论市场预测我国白酒消费量比较稳定，全国总产量在400万吨左右，随着各种小企业的退出，区域名牌白酒企业的销售量在逐步提高。杨柳牌系列酒有稳定的销售渠道和忠诚的销售代理商，随着产品质量和知名度的提高，销售渠道得到不断扩大。该公司还将在产品销售和宣传方面进行投资，在做好本地市场的同时，依靠已建立的销售网络，继续扩大全国各地市场，通过销售促进市场占有率的提高，确保改建后销售量的稳步提高。白酒是我国居民日常生活的常备品，宴席上的必备品，过节礼物的首选品，婚礼庆典的助兴品，所以，该公司白酒销售主要针对国内市场。建设规模与产品方案该项目建设规模综合考虑当地资源、公司资金状况、国内市场需求量和社会经济发展状况，以及技术与经济合理性和管理水平等因素综合确定。建设规模年处理粮食8604吨；年产原酒（65度）3000吨。产品方案优质白酒10000吨/年（以38度白酒计，500ML装）；副产品酒糟24000立方/年厂（场）址选择项目拟建地点位于工业园220国道收费站南侧。技术方案、设备选择和工程方案本项目生产工艺是在结合“五粮液”工艺优点的基础上进行了创新，使该工艺更适合于北方气候下优质白酒的生产。选用优质高粱、小麦、玉米、大米、糯米五种粮食，按五粮液比例配合酿成的五粮浓香型白酒具有绵甜爽净、优雅细腻的复合香，加之混蒸混烧操作中五种粮食带来的粮香，比单粮具有明显的优势。本工艺的特点是“三高两低一长”，“三高”指入池酸度、淀粉、温度高；“二低”指入池水分、用糠量低；“一长”指发酵期长。经试验证明，在一定范围内，“三高两低一长”工艺使得原酒质量大幅度提高，同时对窖池保养起到了极大的作用。外购原酒采用降度贮存的方法，降低火灾危险性，节约建设用地。生产设备的选择将依照利用原有和采用国产设备相结合的原则。新购设备选择国内品质好、性能优越的产品。主要原辅材料、燃料供应方案本项目所需主要原料为高粱、小麦、原酒等，年需11128吨。其中高粱、小麦、玉米等年需求量为8604吨，所在及周边地区粮食产量丰富，可满足本项目的需求；优质原酒年需求量为2524吨，总量不大，可从当地原酒生产企业购买。稻壳、干酵母等辅助原料市场供应充足，可在当地及周边地区购买，能保证供应。本项目装机容量为93585KW，用电由当地供电部门供应，以满足本项目用电的需要；用水1553M3/H（不含消防），水量不大，采用自备井供水；生产用汽为516T/H，由县中正热力有限公司提供。节能节水、劳动安全、工业卫生与消防在生产过程中采用先进工艺、节能设备，对生产中一些环节采用自动控制，以节省动力消耗和原材物料的消耗。洗瓶间浸泡旧瓶是使用粮酒车间的冷却热水，可节约热耗。冷却水循环使用，尽量使用过程水，仅此两项每年可节水327万立方，节水效果明显。企业建立健全劳动安全机构，其主要职责是安全教育、安全措施的落实和维护保养、安全检查、安全监督、劳动保护、抢救病人等。本项目纳入全厂统一安全管理，另配一名兼职安全员，负责本项目的劳动安全工作。消防系统采取独立的供水系统，厂区消防水管网采取低压环状管网，管网压力为04MPA，由消防水泵从消防水池取水，并为消防管网提供消防水压。厂区内设室外消火栓，消火栓间距不得大于120米，使每个建筑物均处于消火栓防护范围内。环境影响与综合利用评价本项目废气主要来自车间废气，对大气环境质量和附近居住环境不会产生不利影响；废水经好氧和物化处理工艺处理后达标排放，项目废水对造成排放口下游水体水质增量不大，不会构成对水体功能明显影响；噪声源主要来自设备运行噪声，且大多布置在室内，经采取降噪措施后，厂界可满足GB1234890工业企业厂界噪声标准中的类标准，到达附近居民点可达到满足GB1234890工业企业厂界噪声标准中的类标准，对附近敏感点基本无影响；主要固体废弃物为车间生产废渣、污泥脱水后的泥饼，固体废物均按各自要求均可得到妥善处置，总量及其危害性大大减少，对环境影响不大。山东杨柳酿酒有限公司在清洁生产、污染治理、节能降耗、资源综合利用等方面处于国内同行业先进水平。山东杨柳酿酒有限公司通过实施清洁生产，污染物排放实现了“一控双达标”，公司以白酒生产为主线，形成一个原料互用的动态农产品深加工循环圈，原料、主产品、水、能源循环利用，使资源得到了最有效的利用，并最大限度地减少废弃物的排放。项目投入总资金及资金筹措项目投入总资金135723万元。其中建设投资640091万元，流动资金717139万元。项目总投资估算额855233万元，其中建设投资640091万元，铺底流动资金215142万元。项目建设投资640091万元作为项目资本金由山东杨柳酿酒有限公司和集团自筹解决。项目流动资金年需要额717139万元，其中申请银行短期贷款501997万元，自筹资金215142万元。本项目需资本金855233万元，由集团和山东杨柳酿酒有限公司自筹。经济效益和社会效益经测算，山东杨柳酿酒有限公司白酒生产搬迁改造项目投产后正常年销售收入为30192万元，正常生产年份利润总额662769万元，利税总额1643004万元（含增值税299298万元）。经济效益十分可观。该项目以农产品为原料，以先进的管理方式与适用技术为手段全面提升山东杨柳酿酒有限公司的综合实力和社会影响力，促进当地人民生活水平的提高。山东杨柳酿酒有限公司白酒生产搬迁项目顺利搬迁实施后，进一步将“杨柳”品牌做大做强，实现企业的健康、持续发展，为当地的经济建设做出巨大贡献。主要技术经济指标表131主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1生产规模年处理粮食吨86042产品方案21白酒吨1000022酒糟立方240003项目投入总资金万元13572331建设投资万元64009132流动资金717139其中铺底流动资金万元2151424项目总投资万元8552335投资指标51主产品单位产品占用建设投资万元/单位产品06452百元销售收入占用总资金元/百元销售4553百元销售收入占用建设投资元/百元销售21254百元销售收入占用流动资金元/百元销售23855投资强度万元/亩396工作制度一班/三班轮休61年工作日D30062日工作时H8或24项目总定员418其中生产人员347技术及管理人员577其它人员人148项目用地面积M2115333310建筑面积M249504511建筑系数356612绿地率12613主要原材物料、动力用量131高粱吨3504132糯米吨1692133134135大米吨1692136小麦吨3996137玉米吨420138稻壳吨1980139干酵母吨961310原酒吨2524外购1311汽万吨2221312水万吨5991313电万度4957年运输量59714其中运入量2550414运出量T/A3421016年总成本（100负荷）万元137703217年销售收入万元3019218销售税金万元68093719年利润总额万元66276920利税总额万元164300421静态投资回收期（PT）税前年32含建设期22投资利润率4923投资利税率121项目财务内部收益率税前545241税后425242资本金收益率税后52525以生产能力表示的盈亏平衡点36132研究结论山东杨柳酿酒有限公司的搬迁，符合国家对于危险化学品生产企业的有关要求，解除了原安全生产的隐患。山东杨柳酿酒有限公司白酒生产搬迁项目系本公司的传统产业项目、有着长达50年的生产技术，工艺质量成熟；搬迁新建厂区后，新厂生产线及新厂建设将完全按照国家安全生产标准、环保生产标准、节能生产标准进行，实现了山东杨柳酿酒有限公司生产设备的高科技更新换代、生产条件必将更加优越。在成熟的工艺质量的基础上、进一步实现了公司的科技、装备水平的升级，杨柳粮酒有限公司的整体企业水平必将实现巨大的飞跃。山东杨柳酿酒有限公司白酒生产搬迁项目顺利搬迁实施后，进一步将“杨柳”品牌做大做强，实现企业的健康、持续发展，为当地的经济建设做出巨大贡献。第二章市场预测21市场预测说明本项目市场预测通过实地考察、市场调研掌握了大量的符合实际的第一手资料；我们又从书报、杂志和数据库上检索了大量的关于产品及原材物料的供求信息。在此基础上，我们将调查了解到的全部情况和材料进行“去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里”的分析研究，得出以下市场预测。22产品市场现状2006年是白酒行业发展较好的一年，白酒产量、销售收入、利税总额都有不同程度的增长。产业结构得到进一步调整，生产总量持续增加；产品质量普遍提高，名优品牌倍受青睐；区域品牌优势表现明显，企业利润不断攀升。从总体情况来看，2006年规模以上白酒企业完成产量39708万千升，同比增长了182；实现利润1002亿元，同比增长了2539；上缴税金1397亿元，同比增长了184。这是我国规模以上白酒企业产量继2005年开始实现回升的再提高，说明白酒行业经过几年的结构调整和产品优化，取得了明显的成效；理性组织生产得到了广泛重视，行业经济形势进一步好转。从区域表现看，2006年全国白酒企业实现销售收入9714亿元同比增长3108；其中10个省销售收入超过20亿元四川34252亿元，同比增长2920；山东1402亿元，同比增长3322；安徽6678亿元，同比增长1908；贵州6604亿元，同比增长3653；河南52亿元，同比增长3794；江苏4639亿元，同比增长3693；湖北4156亿元，同比增长726；内蒙古2784亿元，同比增长4112；山西2711亿元，同比增长2357；河北2065亿元，同比增长2582。除上海、湖南、海南、甘肃4省市出现负增长外，全国其他地区白酒企业销售收入均有不同程度的上升。这说明规模以上白酒企业在掌握消费心理、捕捉市场需求、优化产品结构、注重营销方式、开发区域市场、生产行销对路的白酒产品等方面更加理性和成熟。从企业经济效益来看，全国白酒骨干企业依然主导行业发展，并取得了良好的经济效益，行业排名前5O家企业，销售收入为64178亿元，占行业总销售收入6607；税金总额9993亿元，占全行业7153；利润总额8812亿元，占全行业8794。利润总额超亿元企业10家，分别是五粮液、茅台、泸州、剑南春、杏花村、全兴、河套、伊力特、枝江、口子窖。这10家企业利润总额合计7262亿元，占全行业规模似上企业利润总额8241，是白酒企业的中坚力量。同时,我国白酒企业数从1989年的37万家减少至去年的18万家。在品牌建设方面，白酒行业依靠品牌制胜的进程正在加快，优胜劣汰步伐提速，国家名酒竞争优势更加凸现，地方名牌产品市场份额逐渐提升；企业广泛注重产品的品牌效应，充分利用各种形式提升品牌的知名度和影响力，“驰名商标”、“中华老字号”等不同形式的白酒品牌屡屡产生，引起了社会各界对白酒行业的广泛关注，也提升了消费者对白酒的信任度。综上所述，山东省白酒产销量居全国首位，但销售收入、利税不处在前列。说明山东省在中、高档白酒领域还有很大的发展空间，还缺乏优势品牌的示范效应。针对这种状况，山东杨柳酿酒有限公司决定改变现有白酒产品结构，加大中、高档白酒的产量，营造山东省白酒行业的强势品牌。该项目采用先进的五粮酿造技术生产优质“杨柳牌”系列白酒以中、高档产品为主，将大大提升企业的的经济效益水平。23产品市场前景中国白酒是蕴涵着浓厚的中国文化的产品。在人们日常消费中具有着不可替代性的产品。中国白酒行业发展到现在，已经具备了相当的规模。自2000年以来，白酒行业开始出现向规模企业集中的趋势，在2006年白酒产量恢复性增长的基础上，2007年白酒行业继续保持良好的增长势头。粮食类白酒和薯类白酒统一20的消费税减少5的政策调整也将进一步鼓励中高档白酒企业的发展。1白酒是重要的嗜好品。白酒的魅力就在于是白酒的功能主要是增加血液循环,让血管扩张,使人处于无氧运动状态,减少血脂沉积于血管管壁,调节生活气氛和情绪,使人精神放松,身体有温暖而舒畅的感觉,容易消除疲劳,满足社交需要,以及满足人们寻求刺激的心理,所以，我国人民十分嗜好白酒。据调查，全国有13的人生活中离不开白酒，也就是亿人对白酒嗜好。在我国有99的男性有饮用白酒的历史，有75的男性经常饮用白酒。在女性中大约有67有饮用白酒的历史，其中有20的女性能接受白酒。因此，在我国白酒的销售量一直很大。2白酒是很好的寄托品。白酒是人们情感传递的载体。现代社会，白酒的寄托性主要表现在情感的联系和交流。业务洽谈、友好往来、观光旅游、晋职发奖等，这诸多的社会交往，无论是初次加深感情，还是友情巩固，利用酒为媒介都是一种简便易行，而且成效很大的联谊方式。有人调查，在城市中，为了上述应酬而喝白酒的人占46，位居榜首。可见，白酒在人们的日常生活中扮演着重要的角色，市场潜力巨大。3健康饮酒理念的形成。随着人民生活水平的提高和人们健康意识的形成，白酒的消费逐渐成熟和理性。消费者对白酒需求发生了根本性的变化，即从过去的盲目、跟风的感性消费转变为健康饮酒的理性消费，讲究白酒的品质和品位。于是，像“杨柳牌”这样有着一定品牌知名度、美誉度和产品质量信得过的名优酒，成为消费者的首选。市场前景看好。4合理的营销模式。随着白酒市场竞争愈来愈激烈和理性消费的回归，在市场运作上，山东杨柳酿酒有限公司越来越注重培育忠诚顾客和增加产品的消费附加值，不简单依靠广告轰炸式的营销方式扩大销量，而是不断研究消费需求和细分市场，找准自己的目标消费者，并采取投其所好的营销策略和方法，满足目标消费者追求健康、追求品质的潜在需求，培育和建立了更为广泛的品牌忠诚顾客群。5深厚的酒文化基础。在中国，白酒的产品文化色彩博大精深来形容。几千年的酒文化渗透已经使白酒所代表的中国酒文化在世俗生活、政治军事、科技文化等方方面面、各行各业都打下了深刻的烙印。白酒文化所涉及的内容繁多，这是白酒业的一个竞争优势，这是几千年的中国酒文化自然而然积淀形成的一方面，白酒文化与各个领域文化、地域文化、行业文化以及各种特色文化有紧密联系；另一方面，白酒文化也是它们的精华反映。可以说白酒文化与它们的联系程度越强，反映的内容越多，白酒的文化生命力也就越强。酒存在的价值不单单是能够饮用，真正支撑酒产品恒久生命力的是它背后源远流长的文化意蕴和具有的人文精神，千年传承的不仅是精湛的技艺，更有灿烂辉煌的文明。深厚的白酒文化将促使白酒产业成为我国的常青产业。62006国内居民消费价格总水平上涨15。城镇居民人均可支配收入11759元，农村居民人均纯收入3587元，扣除价格因素，分别比上年实际增长104和74。国家经济平稳较快发展和人民生活进一步改善。拉动了白酒消费。选择品牌，消费高质量、高档次的白酒，是规模以上白酒企业产量、销售收人、税、利增长的最主要原因之一。预计2007年2010年社会消费品零售总额增长1215。酒饮类消费品销售收入保持高速增长，预计2007年2010年酒饮类消费品收入增速在1720。24产品目标市场分析2003年鲁酒企业的效益终于在“标王事件”以后首次实现扭亏为盈。并在接下来的几年内持续上升。地方品牌割据称雄成为鲁酒的一大特点。近几年白酒竞争进入到了一个新的高度，各种费用不断攀升，市场准入门槛继续提高，每一个品牌都充满了诸多的不确定性，成功几率大大降低。此时任何企业都不可能全面撒网、全面攻击，品牌的区域化操作成为行业共识。而鲁酒经历了广告酒风波以后更加理性。企业刚刚赢利，不可能在这个时候逆向而行，进行大面积操作，因此只能选择有地利人和优势的本地市场。因此，鲁酒企业应正确处理好省内市场与省外市场的关系问题，适应市场变化，找准定位，把开拓巩固当地市场作为发展的立足点。目前，在这个问题上已经有了很好的开端。特别是近年来山东白酒企业吸取教训，务实进取，不事张扬，广告投入讲实效，一步一个脚印扎扎实实做好当地市场，打出了一片新天地。目前，趵突泉在济南、琅琊台在青岛、禹王亭在德州、四君子在鲁西、景芝在潍坊、景阳冈在聊城市场占有率均超过了60，成为最受当地欢迎的地方品牌。在开拓省内市场的同时，也要积极走出去，参与省外市场的竞争。山东杨柳酿酒有限公司是一家具有悠久历史的白酒生产企业，其产品质量好、信誉高，已形成了自己的固定销售网络，产品市场以本地及其他省内市场为主，部分产品销往省外市场。25产品价格现状与预测来自山东白酒协会的统计表明，按可比价格统计，2001年山东白酒平均每市斤酒为384元，2002年提高为45元，2003年则达到61元，2004年提高到69元，2005年为75元。由于人们消费水平的提升，整体上中高档白酒所占比重上升，由此提升了白酒价格。另一方面，由于税率调整加上劳动力成本等因素的增加，也促使白酒价格逐步上升。26市场竞争力分析在区域市场开发方面，全国性品牌、区域性品牌的格局日益形成，地方名酒市场地位得到提升白酒企业根据企业自身优势和产品特点，深入研究各个地区的文化差异和消费习惯，打造具有针对性的区域品牌。适时开发区域市场，形成了“一线品牌覆盖全国，二线品牌抢占大区，地方品牌自守家门”的市场格局。由于渠道、价格、消费习惯及感情因素的影响，地产名酒已逐渐成为白酒消费的主体。特别是由于地产白酒在地域文化、家乡观念等情感消费上所占据的优势，地产白酒的销售趋势将继续趋旺。261主要竞争对手情况1兰陵集团兰陵集团拥有山东兰陵美酒股份有限公司、山东兰陵陈香酒业股份有限公司等多家企业。现有员工近5000名，资产7亿元，占地面积120万平方米。集团核心企业为兰陵美酒股份有限公司，拥有员工4000人，占地面积88万平方米，拥有星级兰陵陈香、兰陵美酒、星级兰陵王、星级兰陵特曲、兰陵喜临门等著名品牌，其中，兰陵陈香、兰陵喜临门、兰陵特曲等系列产品始终保持了国家、省质量技术监督局免检产品称号。主要产品在国际、国家及省部级历次质量评比中取得较好名次。2孔府家集团孔府家集团是在原曲阜酒厂的基础上组建而成的，其前身为孔府家用酒坊。建国初期，孔府家用酒坊收归国有，立字号“九合成”。1958年更名为“曲阜酒厂”，1994年改制为“曲阜孔府家集团总公司”，1998年进行公司规范化改造，成立“山东孔府家集团有限公司”。目前公司已拥有固定资产58亿元，具有生产优质白酒35万吨的年生产能力。3山东古贝春有限公司山东古贝春有限公司现有员工1200人，年生产优质白酒能力10000吨，同时涉猎时装、餐饮等领域。主导产品“古贝春”系列白酒，早在二十世纪八十年代，就蜚声华夏，誉满齐鲁，先后被评为轻工部优质产品，全国消费者信得过产品、中国公认名牌产品等数十项荣誉称号。4四川沱牌集团有限公司四川沱牌集团有限公司是中国最大的白酒制造企业之一，系国家大型一档企业，拥有子分公司20个，总资产27亿元，员工5000余人，占地近45平方公里，年产销沱牌系列酒生产能力达20万吨。沱牌集团现已形成以酒业为支柱，集科技、工业、贸易为一体，跨地区、跨行业、多元化的大型企业集团，销售网点遍布全国并正努力开拓国际市场。公司主导产品“沱牌曲酒”荣获“中国名酒”称号。262产品市场竞争力优势、劣势分析1原材料供应充足。山东是我国的粮食大省，粮食品种丰富，是山东的农业大县，由于土壤肥沃,水源丰富，非常适合优质玉米、小麦、高粱等作物的生长。因此丰富的粮食资源，能为该项目提供廉价、优质的原料供应。2产品质量过硬，塑造文化名酒品牌，符合消费潮流。山东杨柳酿酒有限公司借助当地悠久的杨柳文化，在市场开发方面具有得天独厚的优势。经过50余年的积累，杨柳酿酒就具有的先进的五粮酿造工艺、先进的分析检测设备和高超的质量控制能力。勾、调、尝、评技术人员拥有过硬的业务能力，保证“杨柳牌”系列白酒品质优良，口感细腻。随着白酒消费渐趋理智和务实，大众消费从“感性”逐步趋于“理性”,消费者的观念从“跟着广告走”变为“跟着质量走”。所以,产品特色鲜明的文化品牌越做越好,特色比较单一品牌越做越难,消费者从过去的盲目、跟风的感性消费转变为健康饮酒的理性消费，讲究白酒的品质和品位。像“杨柳牌”这样有着一定品牌知名度、美誉度和产品质量信得过的名优酒将有很强的市场竞争力。“杨柳牌”系列白酒由于其固有的风格特点，已经为广大白酒消费群体所喜好，所以该酒市场潜力一直比较大，并将稳步增长。3交通运输十分便利。“京九”铁路纵贯全境，设有2个客货站。欧亚大陆桥与京九铁路在此交汇，形成海铁联运，成为走向全国、走向世界的大通道。境内南有日东高速，东有济菏高速，西有德商高速，与220国道、省道聊商路、济董路纵横成网，交通十分便利。并且靠近粮食产区和酒类包装产业基地，运输成本较低。4有充足的劳动力资源。在技术人才培养方面，山东杨柳酿酒有限公司与山东各大中专院校合作，定向招收发酵、食品专业人才。在用工方面，全县劳动力45万人，其中剩余劳动力近16万人，劳动力成本较低。5产品市场潜力较大。山东省是白酒大省，酒文化源远流长，其白酒产量和消费量均居前列。“杨柳牌”系列酒在山东销量一直很好，随着人们追求健康饮酒理念的成熟，“杨柳牌”系列酒在国内市场销量也将有更大的增长空间。6当地政府的政策支持。近年来，山东杨柳酿酒有限公司在委、县府领导和社会各界的大力支持帮助下，企业发展很快。该项目得到当地政府的大力支持，给予了一系列优惠政策。263营销策略1实行名牌战略扩大宣传，通过企业的发展，走以科技创新支持名牌的发展战略，叫响“杨柳牌”系列酒的文化品牌。在提高产品质量和科技含量的同时，加大宣传力度。提高企业信誉和市场形象，让杨柳文化深入人心，实施名牌战略，争创一流产品。2采取多种营销模式国内销售一加大物流配送系统的建设，直销顾客；二是寻找代理商批发销售；三是建立销售机构和网络进行销售。尽量缩短渠道长度，采用较短的分销渠道，减少产品在中间环节的流通时间。对于较近区域的市场，企业可以采取企业一消费者、企业一零售商一消费者两种模式。3建设营销队伍。公司成立专业的营销队伍，并定期对营销人员进行培训，不断提高营销人员的业务素质。使他们善于从顾客的角度考虑问题，具备多方面的知识和技能，对本企业和产品情况了如指掌，具有灵活的头脑，掌握灵活的营销手段并具有一定的预见力。将营销部门建设成为一支精良的、勇于进取的营销队伍。27市场风险分析现在白酒市场上品牌众多。在激烈的竞争中，各品牌为抢占市场份额，企业大力拼抢终端与渠道。导致开瓶费、进场费等愈加高昂。企业互相比拼，导致市场环境越来越恶劣，甚至有些地方陷入恶性竞争的漩涡。但从另一角度看。白酒市场竞争同样符合达尔文的进化论优胜劣汰。竞争越激烈，市场的沉淀速度也会越快，使白酒品牌越集中，市场占有率也就逐渐向全国性的白酒品牌集中；区域市场也会逐步向拥有稳定销售网络、拥有强大终端网点的区域品牌集中。由此可见，山东杨柳酿酒有限公司应努力扩大业务范围，加强管理和生产等方面的建设，在企业原有销路基础上，继续扩大本地及省外市场，同时，做好产品质量保证体系的建设。以我国目前的市场容量来看，白酒特别是品牌酒的销路不成问题，市场风险相对较小。第三章建设规模与产品方案31建设规模该项目建设规模综合考虑当地资源状况、公司原有生产规模、市场需求量和社会经济发展状况等因素综合确定。环境良好，四季分明，粮食资源充足，杨柳酒作为“山东名牌产品”在当地有很高的市场占有率。还是全国酒类包装重要的产业基地之一，酿酒工业基础雄厚，十分有利于本项目的发展。白酒生产属上游农产品加工，该项目能带动粮食种植业发展，带动餐饮、礼品市场发展，能够配合杨柳文化旅游建设，推动当地经济发展。山东杨柳酿酒有限公司原有饮料白酒年生产能力2万吨左右，考虑到企业向中高档产品市场发展，企业搬迁后，一期工程原酒产能在3000吨，年产优质白酒10000吨。建设规模年处理粮食8604吨；年产原酒（65度）3000吨。32产品方案依据“优质、低度、多品种”的原则，本项目产品方案以中高档低度白酒为主。在生产中也可根据市场状况做出灵活调整，在原有产品方案的基础上，可适当调整工艺参数，将不同贮藏期的原酒按一定比例勾兑、调味生产高、中、低档系列杨柳酒。也可适当增减设备，开发杨柳系列保健酒等新品种。推荐产品方案优质“杨柳”系列白酒10000吨/年（以38度白酒计，500ML装）；副产品酒糟24000立方/年。第四章厂（场）址选择41厂（场）址现状411地点与地理位置1地理位置及交通运输靠近中原腹地，是中国东部与中西部的结合部，区位优越，交通便利，京九铁路纵贯全境455公里，穿越6个乡镇，设有3个客货站，乘京九列车北上北京5小时即达，南下深圳18个小时路程。沿日东高速公路到山东重要港口城市青岛3个半小时，到日照港2小时，到省城济南2小时即达，以为中心500公里半径范围内覆盖近3亿人口。欧亚太陆桥与京九铁路在此交汇；220国道与省道聊商路、济董路交汇于县城，全县地方公路通车里程达12877公里，纵横成网。县城距济宁机场30公里，距日东高速公路16公里，济菏高等级公路穿境而过。项目所在地地理位置优越，交通运输方便。2土地权属类别及利用现状本项目拟建在工业园220国道收费站南侧，项目用地面积约173亩，土地权属征用国有土地。当地政府为鼓励农产品深加工项目的发展，给与一定的优惠政策。项目用地符合当地的发展规划，厂区布局规整，节约用地，周边环境满足工程建设和生产运行要求。42厂（场）址建设条件1工程地质及水文状况拟建场地位于山东杨柳酿酒有限公司在县开发区工业园新征耕地内，场地及其附近地形较平坦，地貌单一，地面标高最大值4472M,最小值4439M,地表相对高差033M。拟建场地在勘察深度范围内地层为第四系全新统黄河冲积层，沉积时间较短，主要由粉土和粘性土组成。各层土物理性质指标详述如下1层粉土黄褐色,稍密中密,湿很湿,土质不均匀,上部20CM为耕植土,含有半腐植物根系，下部含有云母片及少量有机质,夹有铁质氧化物斑点,摇震反应中等迅速,韧性低,干强度低,无光泽。厚度250400M,平均299M层底标高40514210M,平均4156M层底埋深250400M,平均299M。该层属中压缩性土。2层粉质粘土黄褐色,褐灰色,可塑软塑,饱和,土质不均匀,含有铁质氧化物及高岭土,夹有粘土团块,无摇震反应,韧性中等,干强度中等,稍有光泽。厚度050200M,平均095M层底标高39514145M,平均4061M层底埋深300500M,平均394M。3层粉土黄褐色，很湿，中密，含有有机质及云母片,夹有零星铁质氧化物斑点，摇震反应迅速,韧性低,干强度低,无光泽。厚度250430M,平均330M层底标高36483845M,平均3731M层底埋深600800M,平均724M。4层粉土褐灰色,浅灰色,很湿,中密,含有高岭土及云母片,夹有灰色条纹,摇震反应迅速,韧性低,干强度低,无光泽。厚度250400M,平均302M层底标高33483545M,平均3429M层底埋深9001100M,平均1026M。5层粉土褐灰色，浅灰色，很湿，中密，摇振反应迅速,无光泽,干强度低,韧性低,含云母片、石英、及细砂颗粒，夹有灰色有机质条纹，可见粉砂颗粒，似层状构造，土质比较均匀，分选性差，砂感强。厚度100400M,平均235M层底标高29673269M,平均3194M层底埋深12001500M,平均1261M。6层粉质粘土褐灰色，饱和,可塑，局部软塑，含有铁质氧化物及高岭土，夹有姜石，局部可见粉砂，无摇震反应，韧性中等，干强度中等，稍有光泽。厚度200400M,平均309M,层底标高27422957M,平均2852M层底埋深15001700M,平均1604M。7层粉质粘土浅灰色,灰黄色，可塑，饱和，含铁质氧化物及有机质条纹，夹有姜石颗粒，局部可见粉砂，无摇振反应，韧性中等，干强度中等，切面光滑。该层未穿透，最大揭露深度为2145米，相应揭露厚度为379米。2气象条件属属暖温带半湿润东亚季风大陆性气候。县气象资料（2006年度）1风速35米/秒2平均气温1863年最高气温374年最低气温1125年平均降水量5968MM6年最大降水量8989MM7最大冻土深度038M3社会经济环境概况县位于山东省西南部，辖21个乡镇，1031个行政村，10947万人，10个社区居委会，总面积1643平方公里，其中耕地面积157万亩。文化底蕴深厚。历史悠久，早在春秋时期筑城名郓。是杨柳故事的发祥地，素有“梁山一百单八将，七十二名在”之说。全县劳动力45万人，其中剩余劳动力近16万人，劳动力成本较低。服务环境优越，出台了优化经济发展环境的规定，建立了审批、收费服务大厅，推行政务公开和服务承诺，实行一个窗口对外，一站式办理，一条龙服务。县政府确立了落实全面构建和谐社会的目标，突出加大投入、结构调整两个重点，实现棉纺织、木材加工、农产品加工三大产业新突破，强化政策、机制、队伍、环境四项保障的总体工作思路，尽快把建成华东地区重要的能源化工基地、农副产品生产加工基地、棉纺织及服装加工基地，成为区域性旅游、购物、休闲、娱乐中心。4主要原辅材料供应条件农业基础好，是全国商品粮生产基地，2006年粮食总产达到663万吨。项目所在地区市2005年粮食总产量41011万吨。及周边地区粮食产量丰富，可满足本项目的需求；优质原酒的年需求量为2524吨，山东白酒工业基础雄厚，可就近采购，稻壳、干酵母等辅助原料市场供应充足，可在当地及周边地区购买，保证供应。43推荐厂址方案本项目拟建在工业园内，厂区呈不规则梯形分布。南北最长约396米，东西最宽约为399米。厂区水源充足，水质良好，布局规整，地势平坦，排水方便，靠近220省道，原料运输方便，具有优越地理资源优势。选址符合企业的总体规划，选址是可行的。第五章技术方案、设备方案和工程方案51技术方案511生产方法的比选本项目的生产方法采用山东杨柳酿酒有限公司自有工艺。该公司现有单粮工艺和五粮两种工艺。所谓五粮工艺是选用优质高粱、小麦、玉米、大米、糯米五种粮食，按五粮液比例配合酿成五粮浓香型白酒，该产品具有绵甜爽净、优雅细腻的复合香，加之混蒸混烧操作中五种粮食带来的粮香，比单粮具有明显的优势，该工艺更适合于北方气候下优质白酒的生产。因此本项目的生产方法采用五粮工艺。生产中不足的部分原酒拟从当地采购，选取经过一定贮存期的优质原酒，并且采用降度贮存的方法贮存。原酒购进后，用处理过的天然软水将酒度降到86415953157078废水经处理后可达到中华人民共和国废水综合排放标准GB89781996中的“一级”标准（98年后新扩改）。另外，该项目产生的废渣以及噪音对环境产生的均可采用相对成熟的治理措施进行治理，并完全可以达到相应的环境标准。2治理措施1）废气污染治理酿酒车间废蒸汽不构成环境污染，在操作间设置通风机加强通风，以改善劳动条件。2）废水污染治理废水中含有大量溶解性的有机污染物，如糖类等，另外还含有一定量的挥发酸、灰分等，属生化性较好的高浓度有机废水。同时，废水中不含有毒的有机化合物和重金属离子，采用生物处理方法进行处理。3）固体废弃物污染治理固体酒糟是很好的粗饲料，可以直接外卖给农户作为饲料用，变废为宝。污水处理站产生的污泥较少，经简单干化后可直接用于厂区绿化带施肥。4）噪声污染治理对噪声大的设备均分别装设消音和防振设施，尽量降低噪音，必要时在建筑处理上设间壁墙单独封闭或装吸音板材措施，尽可能减少噪声对其它生产部位的干扰，国内设备配套的电动机均选用低噪音电动机，使噪声不超过工业企业厂界噪声标准GB1234890规定的标准，以保证生产操作人员的健康。3比选后提出推荐方案废水调节池水解酸化池接触氧化池二沉池出水1）调节池调节不同工段、时段排放的废水水质、水量，保证后续处理构筑物进水水质、水量的均匀。设计参数总容积105M3主要设备提升泵ZW401530设备套数2台（1用1备）2）水解酸化池对废水进行水解酸化，降低废水中的大分子悬浮物，提高废水的可生化性，减轻后续处理难度。设计参数5345M3两座3）生物接触氧化池设计参数5255M3两座主要设备鼓风机LSR150设备套数3套（2用1备）内部组件弹性填料60M34）二沉池主要功能泥水分离。设计参数D3M表83主要设备及构筑物设备部分序号名称规格型号数量备注1格栅1台2提升泵ZW4015302台3鼓风机LSR1503台4组合填料60M3土建部分84环境保护投资841环境保护投资表84工程投资估算表序号项目名称费用万元备注1土建工程1312序号名称规格结构备注1调节池6535M3钢筋砼2水解酸化池5345M3钢筋砼两座3接触氧化池5255M3钢筋砼两座4二沉池D3M钢筋砼2工艺设备697安装工程1123本工程总投资估算2120842环境保护投资占建设投资的比例白酒生产无污染废气产生，用水量较小，固体废弃物可作为饲料销售，生产过程对环境影响小。环境保护投资占建设投资的比例为033。85环境影响评价1项目废气对大气环境质量和附近居住环境不会产生不利影响。2项目废水经好氧处理工艺处理后达标排放，项目废水对造成排放口下游水体水质增量不大，不会构成对水体功能明显影响。3项目噪声源主要来自设备运行噪声，且大多布置在室内，经采取降噪措施后，厂界可满足GB1234890工业企业厂界噪声标准中的类标准，到达附近居民点可达到满足GB1234890工业企业厂界噪声标准中的类标准，对附近敏感点基本无影响。4固体废物均按各自要求均可得到妥善处置，总量及其危害性大大减少，对环境影响不大。第九章劳动安全、工业卫生与消防91劳动安全、工业卫生911危害因素和危害程度1有毒有害品的危害本项目主要产品是白酒，在蒸酒、贮运等工序中可能可有乙醇逸出。理化特性乙醇是无色、透明、有香味、易挥发的液体，熔点1173，沸点785。危险特性其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，达到一定浓度遇明火会引着回燃。健康危害急性职