蔬菜工厂化育苗基地项目可行性研究报告

EA/VP31X119X218RESET9RD17WR16INT012INT113T014T115P10/T1P1/T2P123P134P145P156P167P178P039P0138P0237P0336P0435P0534P0633P0732P2021P2122P223P2324P2425P2526P2627P2728PSEN29ALE/P30TXD11RXD10AT80C52RXOUTTXOUTTXINGNDVVVCCC1C1C2C2RXINC3C4VCCC1C2162738495DB9C7VCCR320250C5C6X112M30PF30PF12345678VCCR1R2VCCMRWDORESETWDIPFOR1R2R3KEY1KEY2KEY3VCCRS232RRR11718120367459810141115MAX1450R2R3R5VC1C2124R6R5R7R7UVSVDDSLKV0SLAVERESRSCS3R/WCS2ECS1DB0DB7DB1DB6DB2DB5DB3DB4MSCG19264RVCC33V5VR33VVDCSLKAINCSSHDNDOUTREFGNDMAX18747UF01UF47UF5V5VMAX813L核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传II核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传现代农业示范项目XX省XX市XX投资有限公司蔬菜工厂化育苗基地建设项目可行性研究报告9JWKFFWVGTYMJG税前静态投资回收期（PP）607年；2所得税后项目财务净现值（8）25853万元0；项目资本金内部收益率（IRR）12428（IC）税后静态投资回收期（PP）756年；从上述的财务评价主要指标可以看出，本项目具有较好的财务盈利能力，实施本项目在财务上可行。详见附表7项目现金流量表。2、利润及利润分配40项目定型年年产值47592万元，利润总额19187万元，交纳所得税6332万元，计算期各年的利润及其分配情况详见附表6利润及利润分配表。由于折旧、摊销、税收和财务费用等方面的影响，该项目每年实现的净利润不尽相同。对项目所取得的净利润，除提取10的法定盈余公积金和5的公益金外，剩余部分作为未分配利润。经计算达产年该项目的投资利润率为1948，投资利税率为1948。五、不确定性分析1、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点固定成本/（营业收入变动成本税金）379。见下图。盈亏平衡分析（单位万元）00047592117102840511710379000050001000015000200002500030000350004000045000500000100设计生产能力成本或收入销售收入税金增值税总成本费用固定成本系列5亏损区盈利区该项目的盈亏平衡点为379（达产年数据），即只要生产能力达到项目设计生产能力的379以上，即经营成本和销售定价不变41的前提下,项目年生产各类成品种苗（按同比例计算）不低于441万株，或者年销售收入达到145万元，就可以保本。从盈亏平衡分析的角度看，项目采用的育种技术成熟，项目技术依托单位又具有多年从事工厂化育苗的经验，蔬菜种子来源可靠，项目选用技术先进、可靠，育种效率高，不可能会因技术、工程而影响生产负荷，市场分析表明，项目区周围日光节能温室相对密集，优质蔬菜种苗需求量大，农民种植细菜的积极性高，项目产品有相当的市场竞争力，可抵御投产初期的财务风险，因此，项目达到设计生产能力的难度不大。2、敏感性分析本项目就所得税前后建设投资、销售收入、经营成本等主要影响因素进行了单因素不确定因素分析，敏感性分析结果见下表。表105财务敏感性分析表变动幅度变动因素财务指标上升10上升5不变降低5降低105605859913637676762271477NPV万元181432199825853297073356216401731182919352051IRR10881162124213291424646626607587572建设投资PT年8077807567296994915356460637677107478382NPV万元160612095725853307483564416041717182919402049IRR10781161124213231403656630607590570经营成本PT年8127817567287049283878303637674923234696销售收入NPV万元45330355912585316114637542变动因素财务指标变动幅度上升10上升5不变降低5降低1022572046182916071378IRR1557140212421079912536571607655716PT年663705756812890根据上表可见，建设投资、经营成本和销售收入的变化对项目内部收益率影响均不大。测算显示，当销售收入降低10、经营成本增加10或建设投资上升10时，项目均可行；因此，项目风险较低。但在生产经营中仍要尽可能降低成本，把握好产品售价，以更有效地降低规避经营风险。敏感性分析结果显示，项目具有较强的抗风险能力。六、财务评价结论按照有关农业产业化项目经济评价标准对育种项目的财务内部收益率大于8，财务净现值大于零的要求，本项目通过分析评价，项目税后财务内部收益率为1242，财务净现值为25853万元，静态投资回收期（包含建设期）为756年，各项指标均符合要求，说明项目具有较好的盈利能力和抗风险能力，经济上可行。第十一章效益分析根据财务评价可知，项目全部投资所得税后财务净现值（8）为25853万元，财务内部收益率为1242，投资回收期为756年，投资利润率为1948，盈亏平衡点为379，项目可行，且具有较强的抗风险能力。43定型年，项目年供种能力可达到1163万株，按XX当地日光温室种植蔬菜1年2茬，每个温室6分地，用苗2400株计算，可满足XX市温室总面积的5853。以XX市现有温室4100幢、2700户推算，预计可扶持蔬菜种植户近1600户。据报道，采用工厂化育苗的高品质蔬菜种苗种植蔬菜，可提高蔬菜产量1015，按每幢温室产值15万元匡算，预计新增收入360万元，户均增收2250元，人均增收450元（按每户5人估算）。同时，项目建成后，以企业为龙头，带动农民发展蔬菜种植业，在很大程度上解决项目实施区农户从事产业单一、外出务工难、收入低的状况，可有效调整XX市郊的种植业结构，鼓励更多的农民从事蔬菜种植业，促进产、加、销、服各环节的利益联结，缓解城市农产品需求矛盾，改善西部城市生活水平，完善城市功能。项目建成也为社会提供了新的就业机会，同时项目的实施也将带动旅游及相关产业发展，对发展当地的经济具有重要意义。第十二章环境保护、安全及消防一、项目建设地的环境现状本项目位于XX市东郊，河东农场三砖场东侧，周围是农田、渠道和道路，工矿企业很少，当前“三废”排放符合国家有关“三废”排放标准和环保要求。44二、项目建成后对生态环境的影响蔬菜工厂化育苗基地作物的培育生长由高新技术合理管理。水、温度、光照、湿度、植物营养等均以电脑实施监控，做到植物生长条件的合理化、最佳化。在温室内的作物种植（本项目为蔬菜）拟采用有机生态性无土栽培法（全部使用有机肥代替营养液，灌溉时只浇清水，排水液对环境无污染，生产优质绿色食品）。因此在智能温室内通过农业生物技术，工厂化农业生产技术等现代高新农业技术的广泛开发和应用。作到无污染，消耗大气中的CO2作到洁净生产，改善生态环境的目的。因而对外可作为旅游农业，休闲农业等环境优美的景区。三、供热系统产生的污染及治理措施鉴于建设地点远离城区，而且XX市天然气管网已通过项目区，本项目热源采用天然气。燃气锅炉对环境不会产生影响，对该地区不构成污染。1、废水主要为生活污水，经化粪池处理达到允许排放标准后排入城市管网。2、垃圾该项目建成后产生少量生活垃圾，应有专人定时清理，并送到规定的封闭式垃圾箱内，由环卫人员运至垃圾处理厂。45四、绿化绿化工作与项目建设基本同步，尽可能增大绿化覆盖率，以改善环境，净化空气。五、消防依据中华人民共和国消防法和建筑设计防火规范规定，设置必要的消防设施，本项目可能发生火灾的建筑主要是锅炉房和配电室，因此项目区建筑物耐火等级为二级。所有建筑设计必须按“建筑设计防火规范”设计。锅炉房、库房等建筑配备灭火器具。制定消防制度，防患于未然，设火警报警设施，并与消防队建立联防关系一旦有火情，及时救援。第十三章经营组织和人员安排及技术培训一、组织机构XX市蔬菜工厂化育苗基地项目由XX市XX投资有限公司承担，项目新增人员包括温室内种苗工作人员35人温室内材料供应6人供热、供电、机修及温控6人管理人员4人技术人员4人46二、经营管理项目建成后按企业管理的模式进行管理，种苗种植生产成本按现行财务制度进行核算，种苗的销售、利税、效益严格遵照财务制度详细核算。三、技术依托及技术培训1、技术依托本项目以西宁市蔬菜科学研究所作为技术依托单位。该所技术力量雄厚，专业技术人员素质较好，设备设施相对齐全，目前有专业技术人员20名（其中高级农艺师5名），现有智能化玻璃温室3000平方米，日光节能温室5幢，实验地50多亩，栽培设施完善，长期从事蔬菜育苗和种植，蔬菜培育技术成熟，2005年完成“蔬菜工厂化育苗基地技术研究项目”，在番茄、黄瓜、菜瓜、辣椒、西兰花、甘蓝、茄子、莴笋和芹菜等蔬菜品种培育方面取得了突出成绩，并总结出了许多适合我省的成功经验。本项目重点依托的技术主要包括蔬菜新品种引进、培育示范，培养基质的选择及主要蔬菜品种育苗技术，无土栽培技术，苗盘应用技术，蔬菜培育信息管理技术，工厂化育苗及集约化管理技术，高效日光温室高产优质综合配套技术等。2、人员培训（1）培训对象培训对象主要包括温室种植的管理人员、技术人员、技术工人47等。（2）培训方式分外出培训和内部培训两种方式，外出培训由公司组织，主要学习、了解、掌握先进的管理经验和技术，为项目实施培养高层次的管理人才和技术人才；内部培训由技术依托单位组织，采用室内教学和现场操作相结合，集中教学和分散教学相结合，通过组织培训班，请专家讲课或现场指导示范等灵活多样的培训措施和培训方式，切实提高项目技术人员和技术工人的理论素质和操作水平。（3）培训内容技术工人和操作工人的培训以上岗技术培训为主，并结合从事的工作内容加强安全生产知识培训。专业技术人员培训主要针对的是各自从事的专业知识、监控和信息等培训。管理人员培训以学习、了解、掌握先进的管理经验和技术为主。安全知识和无公害生产技术培训应进行专项培训，使公司每个生产者和参与者都能了解和掌握相关要求。第十四章节能本项目建后能源消耗主要是水和电。根据中华人民共和国节约能源法和国家节能技术大纲的要求，在利用太阳能、水、电和供热设备的选型、运行管理方面力争降低能耗。节能措施如下481、采用节水灌溉工程滴灌技术随着社会经济的发展，人口的增加，对水的需求量越来越大，水的供应日趋紧张，水资源已成为制约国民经济发展的因素之一，因节约用水已成为当务之急。本项目温室内作物的灌溉采用滴灌技术可以大大节约灌溉用水是节能的一个重要方面。2、尽可能利用太阳能本项目下班智能温室的供热期，每年按6个月考虑，实际操作时根据气温变化和室内温度用玻璃透光性能好，接收太阳能的办法节约供热所用燃气和电的用量。3、设备选型时，选用节能型机电新产品，如耗气、耗电设备，供热设施、灯具、泵类等。提高能源利用率，降低能源消耗，力争以最小的能源消耗，取得最大的经济效益。4、电气设备的配电部分采用自动功率因数补偿装置，提高功率因数，降低无功损耗。5、加强供热设备、管道的保温，减少和避免热损失。在建筑设计方面作好墙、板的保温设计，选用带密封的门、窗，力争保温隔热性能良好。6、供水系统采取防渗、防漏措施，杜绝水量流失。第十五章工程招投标根据国家发改委200409号文有关规定，本项目招标投标范围、组织形式、招标方式内容如下49一、招标范围该项目招标范围包括土建工程（温室建设及其它配套土建工程）和仪器设备两项内容。土建施工总面积13050平方米，预计投资4921万元；仪器设备的采购和安装预计投资3799万元。二、招标的组织形式委托有招标资质的招标机构进行招标。三、招标方式采用公开招标方式，在国家或地方指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布招标公告。第十六章结论该项目适应中央实施西部大开发战略，扩大内需和我国加入世贸组织的新形势，符合国家产业政策，充分开发XX农业资源，经济效益可观，社会效益良好，生态环境得到保护，对发展XX农业和农村经济，实现蔬菜产业化经营，实现XX农业现代化，农民加快致富步伐具有重大意义。项目选择合理，建设期短，原辅助材料有保证，交通方便、水电齐全；产品有销路，市场前景广阔，项目起点高、技术新，生产工艺科学，技术设备先进。项目承担单位有承办本项目的能力。随着科技的进步，生产技术水平的提高，使蔬菜工厂化育苗生50产检测及销售成为可能；同时借鉴先进国家和近年来省内外有关发展蔬菜工厂化育苗基地的经验，大力发展蔬菜工厂化育苗生产，不仅意义重大，而且条件具备，完全可靠。培育种苗是蔬菜生产环节的重要组成部分，特别是无公害蔬菜的生产必须从种苗抓起，没有绿色的种苗，就不可能生产出高产、优质的蔬菜。51附表1固定资产投资估算表单位万元序号工程或费用名称建筑工程设备购置及安装其他费用合计占固定资产投资的比例1工程费用492103799087200908311智能化玻璃温室4171028790705007344111基础21602160225112钢结构11750117501224113覆盖材料70507050734114铝合金结构11750117501224115联络通道160160017116玻璃隔断500500052117天窗系统45004500469118内保温遮阳系统36003600375119环流风机系统3203200331110灌溉系统400040004171111加热系统810081008441112屋顶清洁系统4484480471113雨水排放系统2602600271114移动式苗床676267627041115供电系统180018001881116自动控制系统350035003651117室内道路地面000384040012整理车间3150315032813催芽室1200120012552序号工程或费用名称建筑工程设备购置及安装其他费用合计占固定资产投资的比例14业务用房84084008815控制室42042004416化验检测室63063006617锅炉房及配电间1260126013118分析检测设备20020002119播种机20002000208110锅炉及配套设备30003000313111变压器及输电设施18001800188112运输工具220022002292工程建设其他费用4300430044821建设单位管理费1300130013522生产职工培训费40040004223技术依托费40040004224工程监理费80080008325勘察设计费1300130013526联合试运转费1001000103预备费45004500469固定资产投资合计492103799088009600010000占固定资产投资的比例4996385711471000053附表2流动资金估算表单位万元投产期达到设计能力生产期序号项目最低周转天数周转次数234567891011121流动资产7815876397129712971297129712971297129712971211应收账款30121366166019541954195419541954195419541954195412存货62486903755775577557755775577557755775577557121原材料、燃料33393339333933393339333933393339333933393339菜种等120333393339333933393339333933393339333933393339000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000122在产品60624543011356735673567356735673567356735673567123产成品103645555365165165165165165165165165113现金15242012012012012012012012012012012012流动负债835111313911391139113911391139113911391139121应付账款301283511131391139113911391139113911391139113913流动资金698076508321832183218321832183218321832183214流动资金本年增加额698067067000000000000000000000000054附表3总成本费用估算表单位万元建设期生产经营期序号项目123456789101112生产负荷060801001001001001001001001001001原材料燃料及动力费00010017133561669516695166951669516695166951669516695166952工资及福利费000218921892189218921892189218921892189218921894修理费000155815581558155815581558155815581558155815585折旧费000389638963896389638963896389638963896389638966摊销费000106010601060106010600000000000000000007利息支出0000000000000000000000000000000000008其他费用00026252816300630063006300630063006300630063006其他管理费用00010941094109410941094109410941094109410941094其他销售费用000571761952952952952952952952952952其他制造费用0009609609609609609609609609609609609总成本费用0002134624875284052840528405273452734527345273452734527345其中固定成本0001132911519117101171011710106501065010650106501065010650可变成本000100171335616695166951669516695166951669516695166951669510经营成本000163901991923449234492344923449234492344923449234492344955附表4固定资产折旧及无形资产摊销表单位万元计算期序号项目折旧（年）残值123456789101112一固定资产折旧1构建筑物及土地255原值492104921049210492104921049210492104921049210492104921049210本年折旧费00018701870187018701870187018701870187018701870净值4921047340454704360041730398603799036120342503238030510286402设备205原值379903799037990379903799037990379903799037990379903799037990本年摊销费00018051805180518051805180518051805180518051805净值37990361853438132576307722896727163253582355421749199450003其它固定资产155原值350035003500350035003500350035003500350035003500本年折旧费000222222222222222222222222222222222净值3500327830572835261323922170194817271505128310624合计原值907009070090700907009070090700907009070090700907009070090700本年折旧费00038963896389638963896389638963896389638963896净值907008680482908790117511571219673236342759531556345173829702二无形资产摊销无形资产50原值530053005300530053005300530053005300530053005300本年摊销费00010601060106010601060净值5300424031802120106000056附表5项目销售收入和税金及附加估算表单位万元经济效益计算期序号项目设计销售数量计量单位平均单价（元）123412生产负荷（）06080100一销售收入116300万株0002855538073475921番茄13693万株38000003122416352032黄瓜13693万株40000003286438254773菜瓜14606万株39000003418455756964辣椒13693万株39000003204427253405西兰花12415万株60000004469595974496甘蓝12415万株38000002831377447187茄子10954万株39000002563341842728莴笋12415万株38000002831377447189芹菜12415万株3800000283137744718二税金及附加万元00000000000057附表6利润及利润分配表单位万元建设期生产经营期序号项目合计1234567811121销售收入49495200028555380734759247592475924759247592475922销售税金及附加0000000000000000000000000000003总成本费用29550300021346248752840528405284052734527345273454利润总额1994490007209131981918719187191872024720247202475弥补以前年度亏损0000000000000000006应纳税所得额1994490007209131981918719187191872024720247202477所得税65818000237943556332633263326681668166818税后利润1336310004830884312855128551285513565135651356581提取法定盈余公积金1336300048388412861286128613571357135782提取公益金668200024244264364364367867867883提取任意盈余公积金0000000000000000009可供分配利润1135860004106751610927109271092711531115311153110应付利润00000000000000000011未分配利润1135860004106751610927109271092711531115311153112累计未分配利润6247120004106116222254933476444035593310205611358658投资利润率1948投资利税率194859附表7项目财务现金流量表（全部投资）单位万元经济效益计算分析期（年）项目123456789101112生产负荷（）06080100100100100100100100100100一、现金流入0002855538073475924759247592475924759247592475924759285614（一）销售收入0002855538073475924759247592475924759247592475924759247592（二）回收固定资产余值00000000000000000000000000000000029702（三）回收流动资金0000000000000000000000000000000008321二、现金流出960002574924945304512978029780301303013030130301303013030130（一）固定资产投资96000000000000000000000000000000000000（二）流动资金投资0006980670670000000000000000000000000（三）经营成本0001639019919234492344923449234492344923449234492344923449（四）税金及附加000000000000000000000000000000000000（五）所得税00023794355633263326332668166816681668166816681三、无项目净流量000000000000000000000000000000000000四、税前净现金流量96000518517484234732414324143241432414324143241432414362166五、税前净现金流量累计9600090815733314985825715157222571467147085795000119143181309六、税后净现金流量96000280613128171411781117811174621746217462174621746255484七、税后净现金流量累计96000931948006562924451132730298407622250834254560006115491所得税前所得税后财务净现值（NPV）63767万元财务净现值（NPV）25853万元财务内部受益率（IRR）1829财务内部受益率（IRR）124260投资回收期607年投资回收期756年核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传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