上饶天宇星城项目市场研究报告

上饶天宇星城项目报告宁波和邦力高房地产投资策划有限公司20088目录前言第一部分市场调查及分析一、区域城市环境分析二、土地批租市场分析三、商品住宅供方市场走势分析四、商品住宅需求市场分析五、上饶房地产竞争状况分析第二部分地块分析及策划思路一、地块分析二、项目SWOT分析三、策划思路前言根据项目需要，我公司特对上饶市场尤其是中心区片区房地产市场进行了针对性摸底。本次市调我公司共派出3人（策划部1人，研展部2人），对上饶市规划局、统计局、房管局、建设局等职能部门进行走访，同时对各竞争楼盘近期动态进行实地调研，得出本报告，并对项目操作提供了初步建议，供贵公司参考。第一部分市场调查及分析一、区域城市环境分析（项目开发宏观背景）1、城市概况上饶地理位置在北纬27342934、东经1161311829之间，处江西省东北部，东邻浙江省衢州市，南连福建南平市，西濒鄱阳湖与九江市接壤，北与景德镇市及安徽省黄山市毗连，是闽、浙、赣、皖四省结合部，是江西省的“东大门”,素有“八省通衢”、“豫章第一门户”的称谓。下辖上饶、广丰、玉山、婺源、铅山、弋阳、横峰、波阳、余干、万年10县和信州区，代管德兴市。行政区面积22791平方公里，人口660万，首府信州区。其中信州区现辖5街道办2镇2乡，面积3386平方千米，全区人口3722万。上饶凭借独特的区位优势，已成为江西省区域发展的四个重点城市之一。先后荣获“中国优秀旅游城市”、“江西省卫生城市”、“江西省园林城市”、“江西省卫生城市”、“江西省双拥模范城”和“江西省创建文明城市工作先进城市”称号；是2006、2007浙商（省外）最佳投资城市，2006跨国公司眼中最具投资潜力的城市，荣获2007世界投资中国中小城市魅力奖。这里历史悠久、交通便利、资源丰富、风光旖旎、人杰地灵、环境优良、经济强劲。历史悠久。自东汉建安年间设县以来，上饶已经有一千七百多年的历史。境内万年仙人洞遗址出土了大量石器和中国最早的陶器，证明了一万多年前，人类祖先就在这里定居、劳作和繁衍。吊桶环耕作遗址发掘的稻种，确认了这里是世界稻作起源地之一。上饶境内，仅新石器时期与商周文化遗址就达48处。现发掘保存文物19000余件。交通便利。上饶是江浙沿海进入内地的必经咽喉，沪昆、九景、景婺黄、景婺常和在建的景鹰等五条高速公路穿境而过，浙赣、皖赣、横南三条铁路，320、206国道和七条出省公路贯通南北，周边有五个在13小时内可到达的机场，即武夷山、衢州、景德镇、南昌和杭州机场，境内三清山机场正在筹建。交通通讯极其便利。资源丰富。上饶素有“上乘富饶”之谓，全市有耕地607万亩；水域42169万亩；牧草地031万亩；林地191158万亩；药用植物达216种；野生动物300多种。近年在婺源发现的世界濒临绝迹的黄喉噪鹛，引起了联合国有关组织的高度重视。已探明的矿产达70余种，金、银、铜、铅、锌、铌钽储量均居全省之首，德兴铜矿是亚洲最大的铜矿。黑滑石、膨润土、石灰石等非金属矿和稀有金属矿储量大，具有较高的开发价值。上饶境内江河纵横，水资源极为丰富，人均占有量3812立方米，亩均占有量4925立方米，均高于全国全省水平。全市森林覆盖率达554，婺源更是高达83；上饶市城区是全国13个空气、水质量最优的城市之一。风光旖旎。上饶四季分明，山环水绕，景色秀丽。中部三清山方圆二百里，雄奇峻秀，尘绝人寰，素有“江南第一仙峰”的美誉。南面龟峰，凡三十六峰，峰峰皆景，被明代大旅行家徐霞客赞为“江上龟峰天下稀”，又被游客誉为“天下盆景”。自然植被保存完好，存有大量古树古溶洞古建筑古文物的婺源，山青水碧，小桥流水，一派恬静的田园风光，游人誉为“中国最美的乡村”，是中国南方唯一的文化旅游示范县。还有鄱阳湖的万倾碧波、葛仙山的道观香火、鸳鸯湖的嬉水鸳鸯，无不美伦美焕，令人由衷赞叹造物的鬼斧神工及对这片土地的偏爱。凭借这些优势，上饶的旅游业正在崛起，旅游设施不断完善，旅游经济蓬勃发展。人杰地灵。在1700多年的历史长河中，这片神奇的土地不仅孕育出灿烂的茶文化、铜文化、戏曲文化和书院文化。而且古往今来，名人辈出，养育了“中国铁道之父詹天佑”，著名理学家朱熹、晋代著名军事家陶侃、中国三大圣母之一的陶母、无产阶级革命家方志敏等一大批名士贤哲，也是画家阎立本、“茶圣”陆羽、名臣范仲淹、词人辛弃疾等人的久居之地。黄家驷、詹剑峰、欧阳自远、杨惟义、陈桢、王文京等当代名人均为上饶人，江泽民主席的祖籍在我市婺源县；中央政治局常委、中纪委书记吴官正是我市余干县人。经济环境良好。上饶是江西“东大门”，凭借区位优势、资源优势、低成本优势及市场优势，正逐渐成为承接沿海地区产业梯度转移和资金、科技、人才、信息流动的热点区域。近年来，市委、市政府进一步解放思想，加速建设开放、文明、发展的上饶，不断加大城市改造投入力度、改善投资环境，投资96亿元建立市级工业园区，筑巢引凤。目前，交通通讯、供水供电、学校医院等基础设施日益完善。在不断改善投资硬环境的同时，市委、市政府还非常关注软环境建设，成立上饶市经济发展服务中心，市直42家窗口单位进驻该中心统一办公，为来饶投资客商提供全方位多层面一站式服务。已基本形成合理优惠、高度透明的政策环境；依法办事、公正执法的法治环境；成本较低、收费合理的经营环境；办事高效、功能齐全的服务环境；科教发展、社会文明的人文环境；全员招商、全民亲商的舆论环境。为国内外客商投资上饶快速发展创造了条件。2、经济发展状况分析21经济发展现状2112007年经济发展状况2007年上饶市经济实力迈上新台阶。初步核算，全年生产总值（GDP）突破500亿元大关为5281亿元，按可比价格计算，增长137。其中，第一产业增加值984亿元，增长54；第二产业增加值2421亿元，增长200；第三产业增加值1876亿元，增长107。三次产业结构为186459355，二三一结构得到进一步强化和巩固。人均水平进一步提高，按常住人口计算，人均生产总值8227元，首次突破1000美元，达到1074美元，比上年增加186美元。非公有制经济增加值2971亿元，增长172，占GDP的比重达563，提高17个百分点，多种经济成分共同发展的格局基本形成一财政收入增长加快。财政总收入突破50亿元，全年财政收入554亿元，增长349。二农林牧渔各业生产稳步增长。农林牧渔业总产值达16637亿元，剔除价格因素，比上年增长41。三工业主导地位更加凸现。全年实现全部工业增加值2001亿元，比上年增长200，全部工业增加值占GDP比重上升36个百分点，达到368四投资总量进一步扩大。全年全社会固定资产投资405亿元，增长27。其中房地产开发投资保持较快增长。房地产开发投资626亿元，增长322。五消费品市场繁荣活跃。全年社会消费品零售总额1869亿元，增长183。六外贸进出口总额再迈新台阶。全年进出口总额30亿美元，增长682。外贸进出口总额占GDP的比重上升07个百分点，达到44。七交通运输能力稳步提高。全市公路总里程达到16630公里，高速公路总里程达到381公里，高速公路总里程居全省第一，实现县县通高速公路八金融运行平稳。年末全市金融机构各项存款余额（人民币口径，下同）5159亿元，比上年末增加622亿元，增长137。2122008年上半年经济发展状况上饶市2008年上半年全市国民经济在承接前几年来的良好发展基础上，新一轮经济发生了一系列积极而有效的变化，国民经济继续保持平稳、协调、较快增长势头。一经济总量在上年突破500亿元基础上有了更快的持续扩张。上半年全市生产总值达2688亿元，比去年同期净增537亿元，可比增长达133。二工业生产在较高的发展平台上保持快速强劲发展。上半年全市规模以上工业实现增加值8182亿元，同比增长28。三农业生产稳定增长。上半年实现一产增加值432亿元，按可比价计算，增长48。四金融信贷形势保持稳健运行。6月末全市金融机构存款余额达到5760亿元，比年初增加602亿元，增长116。五固定资产投资在国家宏观调控大环境中保持适度增长。六月底全市累计完成固定资产投资（城镇50万元以上项目）1736亿元，同比增长189。六开放型经济持续平稳发展。今年上半年，全市进出口总额为15437万美元。七综合经济效益在较优的运行质量中快速攀升。一是宏观层面的财政总收入持续快速增长，上半年全市累计完成财政总收入385亿元，同比增长308。二是微观层面的工业经济效益创历史新水平。15月份规模以上工业经济效益综合指数为21050，比去年同期提高3589个百分点。八消费需求在购销两旺的市场环境中快速持续升温。实现社会消费品零售总额1118亿元，同比增长227。小结上饶区域经济的发展必将会刺激房地产市场发展。22国民经济主要指标分析（GDP、人均GDP、产业结构、社会消费状况）上饶市20052007年国民生产总值（GDP）01002003004005006000002004006008001000120014001600GDP（亿元）3881451385281增长幅度1410115011602005年2006年2007年上饶市20052007年人均生产总值（人均GDP）01000200030004000500060007000800090001144114611481150115211541156115811601162人均GDP（元）613070828227增长幅度1150115011602005年2006年2007年上饶市2005年2007年产业结构变化情况212019401860424044504590364036103550000200040006000800010000120002005年2006年2007年第一产业第二产业第三产业第三产业364036103550第二产业424044504590第一产业2120194018602005年2006年2007年上饶市20052007年社会消费状况02040608010012014016018020015001550160016501700175018001850社会消费零售总额（亿元）1358158011869增长幅度1690163918302005年2006年2007年23支柱产业、特色经济、个私经济情况上饶市20072008年上半年支柱产业变化情况2007年上半年2008年上半年增减百分点增加值增速比重增加值增速比重增速比重规模以上工业增加值4165873341008181552810054六大支柱合计33967536815677504309828513一、机械工业5691013113711028553413540302二、建材工业5298518712712168047814929122三、食品工业337171318156113116691412四、有色金属工业14706479135331279828838250329五、纺织服装工业2804037667393862274814919六、医药化学工业209603285372433454617053、城市居民收支状况分析31城市居民经济收入分析上饶市20052007年城镇人均可支配收入0200040006000800010000120001300135014001450150015501600人均可支配收入（元）8629983211341增长幅度1394139515402005年2006年2007年上饶市20052007年城镇职工人均工资（元/年）020004000600080001000012000140001600018000000200400600800100012001400160018002000城镇职工平均工资（元）1138013512815837增长幅度1418114217202005年2006年2007年上饶市20052007年人均储蓄额人均储蓄额40004200440046004800500052005400人均储蓄额454853486155526162005年2006年2007年32城市居民消费支出状况分析（消费结构分析、年人均住房消费支出分析）上饶市20052007人均消费支出0100020003000400050006000700080000005001000150020002500人均消费支出（元）55686844377353增长幅度126022927402005年2006年2007年上饶市20052007人均居住面积变化情况人均住房使用面积（平方米）1919520205212152222523人均住房使用面积（平方米）2042182252005年2006年2007年1、城市规划动态根据上饶市城市总体规划（20072020）解析城市功能定位赣浙闽皖四省交界地区重要的中心城市、交通枢纽和旅游服务中心，上饶市域政治、经济、文化中心。城市发展总目标将上饶市建设成为“产业承接前沿、区域交通枢纽、商贸物流中心、旅游服务中心、文化教育基地、宜居园林城市”。城市发展方向信江以北地区为城市主要发展地区，同时跨越信江向南适当发展。城市发展发展方针疏解老城、力塑新区、联接城东、拓展园区、整合三江、让出水南、沟通罗桥城市发展对策（1）老城地区功能疏解、人口疏散。（2）带湖地区设施配套、吸纳人口。（3）中心片区极化发展、集中高效。（4）旭日片区互动发展、融入城区。（5）城东片区完善配套、紧联主城。（6）三江片区一江两岸、做出特色。（7）水南组团绿色背景、做好减法。（8）罗桥组团适当发展、独立配套城市布局结构规划形成“五片区、两组团、复合中心”的片区式布局。（1）五片区信江北岸的老城带湖片区、中心片区、城东片区、旭日片区和信江南岸的三江片区。（2）两组团水南组团和高速公路西侧的罗桥组团。（3）复合中心城市中心“三心并一心”，形成复合中心，由中心片区南部的行政办公金融文体中心、老城带湖片区的商业服务中心和三江片区北部的文化娱乐中心共同组成。2、重大市政建设动态重点工程建设实施顺利。景鹰高速公路建成通车，滨湖地区渡改桥工程扎实推进，鄱阳古县渡大桥、莲湖大桥建成通车。城市建设步伐加快。中心城市“一城三区”格局初步形成，货场路、广信大道中段建成通车，凤凰大道西段路桥工程全部完成。市污水处理厂二期主体工程竣工并试运行，第一期148个公交候车亭和站牌建设全部完成。市图书馆、科技馆主体工程竣工，信江书院修缮工程顺利推进。新市政府大楼已装缮完毕，规划今年10月份搬迁。3、城市经济发展对本项目影响的预计经济的持续发展为整体房地产发展提供强劲动力。政府总体规划有利提升项目土地价值塑造并提升产品整体形象。二、土地市场分析1、土地供应模式分析上饶土地供应集中在国土局挂牌出让方式，二手公开交易平台于07年5月才正式启动。因为07年后开发商从一级市场获取理想地块的难度日益加大，很多来自浙江、上海、江苏、福建等开发商进入上饶市场通过公开交易市场很难找到土地，他们除了在一级市场公开招拍挂拿地外，他们更希望在二级市场收购很多资金支撑不下去的一些公司的土地，或者收购有一些土地储备、但负债低的项目公司。2、近3年上饶市区土地出让分析02000004000006000008000001000000120000014000002006年2008年8月28日上饶市区土地出让表06年（）644856329233149644789891381977707年（）78728235130054370218851287555208年（）540114821622631686718732979居住用地商业用地工业用地总供应面积（数据来源上饶土地交易网）备注08年数据截止08年8月份数据内容不包括上饶县。从近三年市区土地出让情况看，年总供应面积略有下降趋势，工业用地放量大幅减少，但居住性质地块供应量比例由06年的4666迅速上升到07年的6115，根据土地市场到商品房市场跃2年一周期的规律，0809年住宅市场竞争加剧不可避免。3、近3年上饶市区土地成交分析010000020000030000040000050000060000070000080000090000010000002006年2008年08月28日上饶市土地成交情况06年（）298741135997233347383307年（）68887942938697698278525761208年（）71099863926421077719610397居住用地商业用地工业用地总成交面积（数据来源上饶土地交易网）备注08年数据截止08年8月份数据内容不包括上饶县。从市区土地成交市场分析，由于上饶土地供应市场转化到成交市场的周期相对较长，经常前一年放入市场的土地到下一年才成交。抛弃此因素，近两年的住宅土地成交面积仍表明开发商囤地现象趋势明显，上饶市房地产投资已进入调整期，洗牌现象不可避免。4、近年来中心区出让土地部分土地情况时间项目用途土地面积（平米）中标单位中标金额（万元）成交均价（元/平米）2008818200812地块商住用地20000上饶市鸿昇房地产开发有限公司940470200871520089号地块居住用地133333上饶市国图置业有限公530398200862620088号地块商业金融业、居住6510699冠瑞置业（江西）37005680861220086号地块上饶经济开发区合口片区居住133334江西晶科能源有限公司90006750861220087号地块位于市中心广场东侧、灵山路西侧商业金融用地1026上饶市亿升发展有限公司430419108224五三大道东延伸段以南、东引渠以东、信江河以北居住用地168780个人詹永清18200107808224茶圣路以南、现代城以北居住用地189897上饶市景河房地产开发公司2100110608327市水南街321号商业、居21909江西天景实业有限28401296住公司08310三清11号餐饮、旅馆业用地15200江西省森林防火预警监测中心9105990831020082号地块，位于中心区龟峰大道以东、中级法院以南商业、居住用地242879江西金诚投资公司370015230831020083号地块，位于中心区龟峰大道以东、规划道路以南、凤凰大道以北商业、居住用地355555江西金诚投资公司55001547总计5175万47850万元平均925元/平米四、上饶房地产市场供方市场走势分析1、2005年2007年上饶房地产业投资热情高涨上饶的房地产市场发展与中国一、二线城市相比，虽然起步较晚，但是近几年来随着城市化进程的加快，房地产市场发展较为迅猛。2006年完成房地产投资474亿元，较2005年增长318；2007年完成房地产投资646亿元，较2006年更是达到了322的增长速度。具体如下表2005年2007年上饶市房地产投资增长表单位万元）35960047400064600001000002000003000004000005000006000007000002005200620072、从房产投资比重看，房地产已经成为上饶的支柱产业从2005年2007年三年比较来看，房地产投资占固定资产比重均已超过20，这说明目前上饶房地产业已经成为上饶城市经济发展重要支柱产业之一。但是2006年、2007年房地产投资比重较2005年都有所下降。上饶房地产投资比重表252020650510152025302005200620073、商品房销售额情况2006年上饶商品房销售总额207亿元，较2005年增长217，其中住宅销售额162亿元，较2005年增长36，2007年上饶商品房销售总额267亿元，较2006年增长291，其中住宅销售额23亿，增长426，具体如下图17104207162267230510152025302005200620072005年2007年商品房销售额（单位亿元）2005年2007年住宅销售额单位亿元）4、商品房空置面积2006年，上饶商品房空置面积为141万平米，较2005年下降306，2007年上饶商品房控制面积为78万，较2006年下降443，商品房空置面积的下降，也说明，上饶房地产供求日渐趋于平衡，具体数据如下表2031417805101520252005年2006年2007年2005年2007年商品房空置面积单位万平米）5、商品房销售面积2006年上饶商品房销售面积为162万平米，比2005年增长441，从商品类型看，2006年住宅销售面积占商品房销售面积的897。2007年，商品房销售面积1763万平米，较2006年增长88，其中现房销售面积984万平米，期房销售面积779万平米。这也说明，上饶期房销售周期长，现房销售量超过期房销售量。112416217630204060801001201401601802005200620072005年2007年商品房销售面积（单位万平米）6、自筹资金成为开发商资金来源的主渠道2006年上饶市房地产开发资金来源当中，本年资金来源为452亿元，只比上年增长68，低于同期投资增速。其中自筹资金为295亿元，比去年同期增长了236，自筹资金在本年资金来源的比重由去年的564提高到65；作为开发资金主要来源的定金及预收款出现负增长，比去年同期下降了48，比重也由上年的163下降至146。预收款资金的下降，一方面反映了购房者观望情绪加浓，市场销售放缓；另一方面也预示着开发商主要依靠预售资金作为开发滚动资金已难以为继。在市场调研中，通过与业内人士的探讨，我们了解到，2008年上饶60以上的开发商处于不良循环局面，甚至有些开发商资金链出现严重问题，如何解决资金问题成为头等大事。7、2008年上半年，房地产市场萧条，但房价稳定受中国房地产大环境影响，目前上饶房地产市场中开发商与消费者处于对峙局面。2008年上半年，上饶房地产市场相对比较萧条，如2008年6月份，购买严重不足，按照6月份这样的去化速度，18571套房源需要近5年的时间才能消化完毕。如下表，截止08年8月2008年6月2008年7月月份成交量322套（其中住宅209套）226套（其中住宅180套）住宅成交均价220827元/平米241326元/平米可售总套数18571套18411套可售面积11336万平平11132万平米可售幢数463幢464幢在售楼盘91个91个尽管市场形势非常严峻，但市场没有出现颠覆性的结果。在这种局面下，部分开发商采取了一些促销手段，但没有出现降价现象，部分楼盘促销方式如下楼盘名促销方式汇景广场1、交定金5万，买四房优惠3万，买三房优惠2万，买两房优惠1万。2、交定金3万，优惠88元/平米。3、以上优惠与开盘优惠同时享受天达雅居其中一幢多层，不管楼层，价格均为2100元/平米财富广场团购享受8000元优惠，同时免去一年物业费，团购优惠与购房普惠同时享受奥城VIP客户交1万定金抵15万，VIP客户中前50100位享受1000元优惠，100位之后享受1500元优惠，并且同时举行卡中卡优惠，即2000抵5000，以上优惠与购房普惠同时享受8、典型楼盘调研表案名项目位置小区规模物业类型面积范围平均价格主力面积开盘日期交付日期项目特色卖点其它亿升广场五三大道中心广场占地17000平方米，建筑115万平方米高层商住楼881001F，36万2F，1518万住宅42009007年1月22日开盘09年10月地段优势无可比拟，商铺可以返租，办公带中央空调鸿信商务楼赣东北大道13号140户1万高层5314036001408月开盘09年底交付距离中心广场较近，生活配套齐全方便建信商务楼滨江东路38号91户总建1万高层26层1501763400150，1705月开盘明年8月交付靠近信江，背靠森林公园2梯4户，朝南，空气较好，紫阳华庭紫阳大道与凤凰大道交汇处占地536万总建10万多层、小高层962032700130，1102008年5月20081231东临130亩的紫阳公园，自然资源优越，内有80亩庭院，580户，车位400，19栋，现售4栋，计划3年内建完，销售基本没优惠东湖花园三清山大道以北，江南尚贸城对面占地1500亩，一期500户，建筑8万平方多层、小高层、别墅、商务中心在售小高层120141平米左右住2800商内40005500外70009000二层铺3500住137、141商内3080外532007年9月部分2008年年底，部分2009年年底靠近东湖，景色优美小区规模大开发商为上市公司得房率85物业费07元/平月美地印象上饶县武夷山大道占地400亩总建50万6层80120175090、11008年1月年底交付70销售率，二期开发始预订，面砖与涂料，89得房率，会所儿园商会，近10万平米商业配套支撑城市银座带湖路与凤凰东大道叉口，占地3000平方米，总建筑面积约14000平方米，2栋，14层。公、底层商商铺，、2至4层办公，其他住，90137住3000商铺19000办公3500住130商铺9008年6月7日09年8月交房地段较好，商业前景共62套住房，剩16套，物业未定，龙华凤凰城凤凰大道与带湖路交汇处总建筑面积10万，占地4万小高层、高层及楼中楼80140280013508年4月30今年9月封明年8月交房带8平方入户花园，欧式风情，中式园林，风格明显共660套，80得房率香樟花园三清山大道与带湖路交汇建筑面积12万多层、小高层80140住宅27001308月份开盘，明年10月交房靠近木鱼山5000元定金抵3000元房价财富广场带湖路与凤凰大道交叉口建筑面积7万裙楼四层塔楼2栋60150北，3500，南320014007年9月08年8交房地段好，商场配套2梯6户，共290套，商铺未定，物业1元万嘉国际花园庆丰路与樟树路占地32336平方米建筑近8万平方米小高层、多层6015027001108月底动工明年上半年建成项目位置一般，规划地段前景不被看好，商业街难卖入住50绿化率高达428北星金桂园三清山中大道198号占地2万多平米，总200多套多层，小高层，别墅88279M2别墅3000小高层2300高层240090、12007年1108年11月地中海风情6000M2超大地下停车场，48绿化上饶重点规划新城市中心。纯住宅紫阳名邸紫阳大道吉阳大道交汇处江南商贸城对面占地16亩，建筑5万4栋高层高层（28层）68180住宅280080，1306月7日一期09年底交房邻近商贸城，商业优势无可比拟每平方可优惠200元，一次性交付再97折东方帝景五三大道27号占地2万高层（17）1102502800110，120复式1月1日2期明年9月交房绿化率高达48，万富超市毗邻户型、小区设计一般，相比同地段的现代城，中央公园存在陷，中央公园五三大道延伸段占地80亩总建16万高层（18）89130300090，1309月10日09年10月交付户型外立面小区围合建筑风情首屈一指，开发现代城公司建设，具有一定口碑，小区管理一流全部安装大阳能，内置60亩园林永隆城市广场凤凰大道东段江南商贸城边上占地724亩三期总建筑面积超50万平方米，其中15万平米1幢小高层、4幢多层、商业80200住宅小高层2700、多层2600商铺740012020071128现西段已交付大型商贸城已形成规模效应，商业水岸城邦上饶市信州区钟灵路11号占地面积81895平米建筑面积31100平米高层（15）90140住宅2200底层60002层300090，1102007年7月2008年9月信江景观，非溪大桥10动工将带来大桥效应，电梯房送10年物业减半物业，035/M2。272户，要办两个房产证，黄金水岸水南街头占地78万建筑20万高层、小高层、多层80170住宅2600商铺700090，13007年2月09年6月靠山，看水，都牵强附会，5天之内办完手续，有5000元优惠，一次性可97折1560户，其小区建筑风格清新亮丽，附近学校医院配套齐全，价位适中是其热销原因香溢云天叶挺大道101占地29万建筑33万别墅20035040003002006年现房3万平方米的水景园林公园，稀缺用地，靠近上饶大市场项目较偏，配套差，出行不便，小区建筑很好怀玉谷龙湾信江书院路126号占地5640052栋别墅别墅200400560030006年06月09年2月16号统山御水，山体别别墅，地理位置绝佳，外立面文化砖与墙面砖欧式坡顶屋设计，52栋，110套汇景广场凤凰中大道8号总建112万平米2高层。其中底下5层做商业，2层地下室车库住宅90160住宅均价预计2800住宅120140住宅预计2008年10月开盘。商业未定09年底交3万，减88元/M2交五万，买4房减3万，买3房减2万，买2房减1万项目还未开盘，还处于客户积累阶段瑞经小区凤凰大道8栋78号占地2万建筑4万多层8012024001202007年08年底交房一次性99折，按揭995折小区无特色伯爵山三清山大道交警支队西用地41万建筑56万别墅、小高层29832002982007年8月交房可谈，95万的别墅可优惠3万左右共52栋，销售约25套九州奥城三清山大道交警支队西，伯爵山旁占地188亩，总建20万一期推3幢多层2幢小高层，后续规划有别墅80160多层2200、小高层25001期200套今年8月中旬09年上半年VIP客户交1万定金抵15万，VIP客户中前50100位享受1000元优惠，100位之后享受1500元优惠，并且同时举行卡中卡优惠，即2000抵5000，以上优惠与购房普惠同享小区配套比较完善，品质较高9、上饶住宅供应市场特征与中国一、二线城市相比，上饶房地产还存在很大差距上饶的房地产开发商大部分均为本土开发商，有相当一部分是第一次开发楼盘，缺乏成熟的、成功的开发经验，不管是开发理念、运做理念，还是房产品质等均与一、二线城市存在很大差距，诚然，差距的存在也表明发展空间的存在。由于开发量的不断增加，楼盘间的竞争加剧，一些地段好、上规模、配套全、环境好、户型优的高性价比楼盘相对热销，而一些小规模、地段差、配套设施环境差的楼盘出现积压或去化缓慢的现象。总体来讲，销售较好的楼盘基本上都是配套完善的老城区楼盘。销售周期普遍偏长，大部分楼盘的推出量销售周期一般都在1年半以上。大户型、较高价位的商品住房供应量过多，中小户型、中低价位住房供应不足。观望氛围的浓厚，使得自筹资金成为资金来源的主渠道，开发商主要依靠预售资金作为开发滚动资金已不现实。五、商品住宅需求市场分析（一）房地产市场交易情况分析7月份上饶市区总销面积239883平米，其中住宅类销售面积为2001191平米，环比上月下降111，非住宅类销售面积为397639平米，环比上月下降45。总成交套数为226套，比6月份减少94套。其中住宅成交180套，比上月减少29套。7月份市区整体住宅销售均价为241326元/平米，环比上月上涨92。整体市场量跌价升。（数据来源上饶市房地产管理局）附08年8月商品房当月销售排行榜（截止8月27日）项目名称当月成交套数成交面积成交均套面积总去化率（平米）（平米/套）三江佳苑10410017059636851永隆城市广场610号楼、服装城21216353103993建亨丽都国际2123770411321858紫阳名邸14号楼151711461141395黄金水岸1014、23号楼1415854811321648紫光渊15号楼1112062510973731龙华凤凰城3、11号楼1111624910571449星光国际广场710395914851401现代城三期（国际公馆）55349010704698越都公寓55117810244023从排行榜上可以看出上饶前10位楼盘销售量已超出200套，基本上占据了市场销售总量的95左右。除了三江佳苑外，销量好的楼盘主要集中在老城带湖片区。户型面积主要在100120平米之间。说明在整体市场低萎情况下，地段好、配套全、环境好、户型优高性价比的个案相对热销，由于此地段楼盘价格普遍高于整体市场均价，由此也带来了数据上整体市场均价环比上月上涨超过9的不确定性。（二）上饶消费群体市调我们和邦力高市场调研小组在上饶针对不同案场人员的询问及与上饶市民的谈话，并对调查研究做了归纳、总结。以下是我们调研小组对于消费者的分析1、客户购买动机分析152035300510152025303540工作便利投资改善居住条件解决住房在对当地购买动机的抽样调查中，通过统计我们了解到为改善居住条件的客户大约占到35，解决住房问题的占30，此外投资客也有不少。2、需求面积分析21444553330300010002000300040005000609090120120以上2007年上饶居民对住宅计划消费调查分析表户型面积上饶经过05、06年中大面积户型为主的市场推放，以及商品房总价的攀升，消费者对小户型市场接受度成上升趋势。3、户型偏好分析在套型选择上，选择3室的最多，占总量的51，选择2室的占23，选择4室的仅占10。两室与三室的需求差异在于，许多家长考虑孩子应该有一个更加舒适的成长环境，或老人同住或作为客人房，其中选择两居室的客户绝大多数希望两间卧室面积不要相差太大；而选择三室及以上的客户也强调主人房外的卧室面积应尽量不要偏差太大，建议在户型设计上应予以考虑。5、购房客户分析户型消费一一一16二二一23三二一28三二二23四房以上10一一一二二一三二一三二二四房以上通过上图我们可以看出，目标客户的年龄主要分布在2040岁之间，占总比例的75。5、消费者购买决策信息分析目标客户年龄构成31422252030岁3140岁4150岁50岁以上购房考虑因素23457610858581217024681012141618车位建筑风格小区规模开发商信誉交通条件周边商业配套小区及周边环境物业管理单价总价面积户型建筑品质地段通过调研，人们购房时所考虑的因素，按重要性排序为地段、价格、品质、小区以及周边环境、物业管理等。消费者研究总结消费者购房动机以改善居住条件、自住用房为主；消费者比较偏好于中等户型（面积在100130之间），小户型需求比例上升；同等面积下三房销售速度明显高于两房；消费者对于户型结构的偏好集中于三房其次是两房两厅；消费者的年龄主要集中在2545岁；消费者购房较为关心的因素主要是地段、价格、品质、小区以及周边环境、物业管理等。六、上饶房地产竞争状况分析1、已开发楼盘规模竞争状况曾几何时，上饶没有真正的小区而言，住宅小区综合品质的提升，首先必须凭借一个相当规模的平台。没有规模，品质就不能很好的展现。现在，上饶总建10万以上的楼盘频频出现，东湖花园、奥城、凤凰城等规模较大的楼盘出现，让上饶市民看到了品质楼盘的前景。楼盘规模东湖花园占地1500亩，目前推出的8万平米凤凰城总建10万平米奥城20万平米紫阳华庭10万平米中央公园16万平米2、已开发项目产品规划设计竞争状况目前上饶所开发楼盘规模小，产品单一等特征，是造成上饶产品规划设计相对滞后的主要因素。另外，物业管理和公建配套较为欠缺，许多小区公建配套限于小区规模，多要依托周边市政生活配套。由此可以看出，目前上饶开发商在产品规划设计上较侧重“人居”，而对“人聚”关注不足，对小区生活氛围的营造和小区居民生活品质的提高重视程度仍然不够。现在上饶很少有楼盘把产品规划设计作为楼盘的卖点，这也说明，上饶市房地产开发起步较晚，在产品规划设计方面还存在很大的上升空间。3、已开发项目产品开发组合竞争状况今天的中国房地产正进入一个大整合时代，开发商的核心能力不再是专业技能，而是整合全方位资源的能力。上饶房地产市场在产品同质化日趋严重的今天，“自产自销”的开发模式日显落后，更多的开发商开始注重“外脑”引进，为其开发、决策、物业管理服务，一些外来代理公司、策划公司、广告公司的到来，为上饶的房地产注入了源源生机和活力。但总的来说，目前上饶的房地产开发资源整合上，还仅停留于营销推广、销售代理的触及层面上，而在建筑规划设计、景观设计等方面却缺乏应有的深度。4、已开发项目建筑单体外立面竞争状况色彩较为单调，多以白色、灰色为主。用材住宅多用涂料，高层则以墙面砖居多，小高层、低密度别墅项目则是涂料与墙面砖相结合。总体来讲，以涂料为主。形式以简洁、现代的立面形式为主，但很多小区均存在因落水管线、空调机位的辅设而破坏小区外立面的现象，今后在设计建筑立面时就多考虑此方面的问题。建筑设计风格同质化明显是上饶住宅建设的一大遗憾，开发商对建筑色彩、建筑质材上审美不佳，建筑色彩运用比较呆板，空间层次感不强。欧陆风格也好，江南风格也罢，都没有真正的体现出来，没有形成独特的上饶建筑文化。5、已开发项目产品户型竞争状况从功能布局上目前上饶市场除注重进深、面宽、“四明”外，还较关注各功能空间的干湿、动静、洁污等分区，且有了明显的功能区间，如保姆房、工作阳台等。但是在户型创新上还有待提高。从面积配比上各楼盘户型面积有频繁重复，开发商没有在户型配比上狠下工夫，造成各楼盘主力户型基本上在120130之间，按目前上饶市新盘均价2500元，125计，平均总价近30万元，在上饶如此高的总价将成为今后销售的一大障碍。6、已开发项目产品景观设计竞争状况“景观设计”理念在近几年的房产建设中趋热，而目前上饶房地产市场普遍存在有绿化，无主题景观设计的现象，且大部分项目并没有将绿化作为宣传卖点，以局部的绿化设计冠之以“景观设计”，但奥城、中央公园等个别项目在此方面相对较好。随着消费者生活水平的提高，人们对楼盘的要求将越来越高，开发商要从建筑和景观的整体空间入手进行思考，整合不同环节的设计，创造人与建筑、景观和谐共生，近人、依水、亲自然的居住风格。7、已开发项目产品的公建配套竞争状况目前上饶房地产开发项目的公建配套还是过多的依靠政府的配套，如小学、中学、大型的超市、娱乐场所等。小规模开发是造成此类现象的最主要因素，一些品质楼盘奥城、中央公园，配备了自己的配套，如中央公园配备了较为齐全的配套，高尔夫推杆球场、网球中心、篮球场、羽毛球场、景观游泳池、儿童游戏中等，这也使的楼盘的品质大大提升。随着城市化进程的推进，大规模楼盘的出现，要作为一个成熟的住宅小区，具备较为齐全的配套设施是一大筹码。8、已开发项目产品物业管理竞争状况现状（1）虽然物业费并不低（一般多层04元，小高层07元，高层1元），但是品牌物业管理公司并不多（2）服务范围窄小，停留在基本的保安、清洁、维修随着房产市场的日益成熟、消费水平的不断提高，消费者对物业管理的要求会越来越高，目前相对高价低质的物业管理无法满足消费者的需要。综上，上饶房地产开发水平还处于初步阶段，并不成熟。随着消费者要求的提高及市场的不景气、竞争的日趋激烈，开发商应该冷静下来思考如何提高楼盘品质，以求在产品同质化严重的市场中，赢得消费者。9、区域市场产品销售现场竞争状况评估与分析（为了直观起见，采用10分打分制，见下表）类别得分特点外形包装3包装不到位内部功能2较不完善，除常有的几大区域外，还应另设幼儿嬉戏区、样板间等来体现对人性的关怀硬件内部氛围2平淡，亲和力不强销售模式4自行销售为主销售方式3销售方式主要为预约（交订金）签合同（开盘），缺少方式上的创新业务素质3专业知识面不够，态度不好。随着专业销售代理公司的进入，相信此等局面将会大有改观软件售楼资料3大部分楼盘只有单页、户型图，没有楼书及内刊等小结目前上饶房地产市场在销售推广方面，无论是广度还是深度，都参差不齐，总体水平较差。10、项目周遍竞争对手评估案名项目位置小区规模物业类型面积范围平均价格主力面积开盘日期交付日期项目特色卖点其它越都公寓三清山大道与带湖路交接处，奥城旁总建36800平米，其中商铺5800平米，住宅31000平米单幢11层商住楼。一层商铺，二层写字楼，三层上是住40122商铺75008000住宅235026507287平米已交房小高层电梯房九州奥城三清山大道交警支队西，伯爵山旁占地187亩，总建20万一期推3幢多层2幢小高层，后续规划有别墅80160多层2300、小高层25001期200套今年9月09年上半年VIP客户交1万定金抵15万，VIP客户中前50100位享受1000元优惠，100位之后享受1500元优惠，并且同时举行卡中卡优惠，即2000抵5000，以上优惠与购房普惠同享规划配套600推杆高尔夫、幼儿园、游泳池、会所、蓝网羽球场，地下5000超市。上饶房地产市场分析结论区域经济发展迅速，城市规划向信江以北发展，中心区商品房尚未开发；开发商06年以来住宅囤地严重，开发商资金紧张，未来两年市场洗牌在所难免，上饶房市已进入调整期；上饶商品房供求现状区域集中在老城带湖片区，现房销售比例过半；商品房销售量跌价升，观望氛围浓厚，销售量主要集中在十几个楼盘；开发楼盘总体品质不高，少数品质楼盘已崭露头角；110130平米面积供求两旺，70平米以下需求上升；客户群以自住改善型为主。第二部分项目地块分析及策划思路一、项目地块分析一地块数据地块面积188268平米地块现状无须拆迁，可直接平整土地。容积率489绿化率4202建筑密度2799（二）项目现状及周边情况分析项目四至南至吉阳中路，正对新市政大楼H和中央公园；北至广信大道，此大道上半年刚通车；西靠工业园区，政府规划35年内退园。北为未开发地块，有三清山大道距上饶县约15分钟车程。环境污染情况空气虽然临靠工业区，空气质量相当好。噪音目前无明显噪音污染，居住环境良好。地块交通条件项目地块周遍的市政路网及其公共交通起始线路的现状和远景规划主要交通干道广信大道、凤凰大道。经过项目的公交车规划中。地块周遍市政、公建、商业配套设施地块位于城市新行政中心区，周边1公里内除了东塘安置小区外无成熟入驻小区，目前只有市政大楼将投入使用，缺乏基本商业生活配套。不过2至3年内局面将大为改观，周边已动工或筹建项目有奥林匹克中心、行政新区外国语学校、师范学校附属学校、行政新区商业中心大型商业MALL等。附项目地块周边动态项目名称位置备注上饶奥林匹克中心三清山大道以北，广信大道以东，天佑大道以南总投资2432亿元，用地598亩。目前项目正平整土地，约计2010年三四月份建成行政新区商业中心广信大道以东，凤凰大道以北总投资2亿元，上总占地58亩，其中38亩建4层超过3万平米总建的商业中心，20亩高层商住。行政新区四星级园林式宾馆及产权式公寓酒店行政新区龟峰大道西侧总投资21亿，总占地270亩，其中四星级园林式宾馆占地145亩；另125亩为产权式公寓酒店。1、四星级园林式宾馆容积率05，绿地率70，建筑密度10；2、宾馆主楼为高层建筑（12层以上，限高100米）。其余按园林方式布置一定数量的别墅客房，以低层为主；3、125亩产权式公寓酒店容积率05，绿地率50，建筑密度15。行政新区外国语学校行政新区凤凰大道以北、龟峰大道以西总占地面积约80亩，学校规模按不少1500名学生设置，30个教学班，包括教学、实验主楼及配套工程；学生宿舍及后勤服务设施。项目容积率1，绿地率35，建筑密度30。行政新区综合疗养医院行政新区凤凰大道以北总占地面积约200亩，医院规模按病房450张设置。项目容积率1，绿地率35，建筑密度30。项目方案必须报市规划局审定，列入市公费医疗定点医院之一，享受国家投资医院的相关政策。二、项目SWOT分析S（优势）1、地理区位优势上饶强劲的经济发展势头