中国自动售货机行业发展研究报告

中国自动售货机行业发展研究报告目录1自动售货机行业的界定和分类11行业定义、基本概念12行业基本特点13行业分类1第一章自动售货机行业国内外发展概述3一、国际自动售货机行业发展总体概况31全球自动售货机行业发展概况32主要国家和地区发展概况41）美国42）日本43全球自动售货机行业发展趋势5二、中国自动售货机行业发展概况6120062010年中国自动售货机行业发展概况62中国自动售货机行业发展中存在的问题6第二章20102011年中国自动售货机行业发展环境分析8一、宏观经济环境分析81经济增长趋向稳定82工业增速逐季回落93市场物价高位回落104外汇储备大幅增加11二、国际贸易环境分析12三、宏观政策环境分析131财政政策加大民生保障132货币政策2011年走向稳健133推动出口稳定增长，促进国际收支平衡13四、自动售货机行业政策环境14五、自动售货机行业技术环境14六、国内外经济形势对自动售货机行业发展环境的影响15第三章自动售货机行业市场分析16一、市场规模分析16120062010年自动售货机行业市场规模及增速162自动售货机行业市场饱和度173国内外经济形势对自动售货机行业市场规模的影自动售货机行业市场规模及增速预测17二、市场结构分析17三、市场特点分析181自动售货机行业所处生命周期182技术变革与行业革新对自动售货机行业的影响193差异化分析19第四章自动售货机行业生产分析21一、生产总量分析21120062010年自动售货机行业生产总量及增速212国内外经济形势对自动售货机行业生产的影响21320112015年自动售货机行业生产总量及增速预测22二、子行业生产分析22三、细分区域生产分析22四、行业供需平衡分析221自动售货机行业供需平衡现状222国内外经济形势对自动售货机行业供需平衡的影响233自动售货机行业供需平衡趋势预测23第五章自动售货机行业竞争分析24一、行业集中度分析24二、行业竞争格局24三、竞争群组25四、自动售货机行业竞争关键因素251价格252渠道263产品/服务质量264品牌26第六章自动售货机行业产品价格分析27一、价格特征分析27二、主要品牌企业产品价位27三、价格与成本的关系28四、行业价格策略分析28五、国内外经济形势对自动售货机行业产品价格的影响29第七章自动售货机行业用户分析30一、自动售货机行业用户认知程度30二、自动售货机行业用户关注因素301功能302质量303价格314外观315服务31三、用户的其它特性31第八章自动售货机行业替代品分析32一、替代品种类321连锁超市322便利店33二、替代品对自动售货机行业的影响34三、替代品发展趋势341连锁超市342便利店35四、国内外经济形势对自动售货机行业替代品的影响35第九章自动售货机行业互补品分析36一、互补品种类36二、互补品对自动售货机行业的影响37三、互补品发展趋势37四、国内外经济形势对自动售货机行业互补品的影响38第十章自动售货机行业主导驱动因素分析39一、国家政策导向39二、关联行业发展39三、行业技术发展41四、行业竞争状况41五、社会需求的变化41第十一章自动售货机下游行业分析42一、地铁421国内重点城市地铁发展情况421）北京422）上海423）广州422地铁场所的人员划分及消费433目前各地区地铁场所已存在的消费形式434自动售货机在地铁场所需求预测及市场前景43二、大中小学校441大中小学校整体现状及发展情况442目前各地区学校已存在的消费形式443自动售货机在学校场所的需求预测及市场前景45三、医院451全国医院整体现状及发展情况452目前各地区医院场所已存在的消费形式463自动售货机在医院场所需求预测及市场前景46四、写字楼471写字楼发展现状472目前各地区商业写字楼场所已存在的消费形式473自动售货机在写字楼场所需求预测以及市场前景48五、大型企业491大型企业数量及增长情况492大型企业场所存在的消费形式493自动售货机在企业办公场所需求预测及市场前景50第十二章自动售货机行业渠道分析51一、渠道格局51二、渠道形式51三、渠道要素对比52四、重点企业渠道情况分析52第十三章行业盈利能力分析53一、20062010年自动售货机行业销售毛利率53二、20062010年自动售货机行业销售利润率53三、20062010年自动售货机行业总资产利润率54四、20062010年自动售货机行业净资产利润率54五、20062010年自动售货机行业产值利税率55六、20112015年自动售货机行业盈利能力预测55第十四章行业成长性分析56一、20062010年自动售货机行业销售收入增长分析56二、20062010年自动售货机行业总资产增长分析56三、20062010年自动售货机行业固定资产增长分析57四、20062010年自动售货机行业净资产增长分析57五、20062010年自动售货机行业利润增长分析58六、20112015年自动售货机行业增长预测58第十五章行业偿债能力分析59一、20062010年自动售货机行业资产负债率分析59二、20062010年自动售货机行业速动比率分析59三、20062010年自动售货机行业流动比率分析60四、20062010年自动售货机行业利息保障倍数分析60五、20112015年自动售货机行业偿债能力预测61第十六章行业营运能力分析62一、20062010年自动售货机行业总资产周转率分析62二、20062010年自动售货机行业净资产周转率分析62三、20062010年自动售货机行业应收账款周转率分析63四、20062010年自动售货机行业存货周转率分析63五、20112015年自动售货机行业营运能力预测64第十七章自动售货机行业重点企业分析65一、戈德集团有限公司651企业简介652生产情况66二、大连富士冰山自动售货机有限公司661企业简介662重点产品介绍661）FVMCP14S机型662）FVMCP21N机型673企业经营情况67三、青岛澳柯玛股份有限公司681企业简介682重点产品介绍691）AVMAE20CH692）AVMAE12CH693）AVMBA30B703技术竞争力714企业经营情况71四、杭州麦德乐食品机械有限公司711企业简介712产品特点72五、杭州以勒自动售货机制造有限公司721企业简介722重点产品特点721）LV205C722）LV205A74六、广州市振杰机械有限公司751企业简介752产品结构763重点产品特点761）ZJ502C糖果自动售货机762）ZJ320玩具自动售货机763）ZJ601医药自动售货机774企业经营情况77七、天津市轻工装备研究所781企业简介782重点产品介绍791）QZ513联体自动售货机792）QZ411B小商品自动售货机79八、常州联合自动售货设备有限公司80九、深圳飞扬自动化设备公司801企业简介802产品结构80十、湖南中吉科技有限责任公司811企业简介812产品结构813企业经营情况81第十八章重点子行业分析82一、子行业发展现状82二、子行业发展特征82三、子行业发展趋势82四、国内外经济形势对自动售货机行业子行业的影响83第十九章区域市场分析84一、地铁84二、大中小学85三、医院86第二十章自动售货机行业进出口现状与趋势88一、出口分析881出口量及增长情况882自动售货机行业海外市场分布情况883经营海外市场的主要品牌894国内外经济形势对自动售货机行业出口的影响89二、进口分析901进口量及增长情况902自动售货机行业进口产品主要进口国家和地区903国内外经济形势对自动售货机行业进口的影响91第二十一章自动售货机行业风险分析92一、自动售货机行业环境风险921国际经济环境风险922汇率风险923宏观经济风险934宏观经济政策风险93二、自动售货机行业产业链上下游风险941上游行业风险942下游行业风险94三、自动售货机行业政策风险941产业政策风险942贸易政策风险943环保政策风险95四、自动售货机行业市场风险951市场供需风险952价格风险953竞争风险95五、自动售货机行业其他风险分析95第二十二章有关建议97一、自动售货机行业发展前景预测971用户需求变化预测972竞争格局发展预测973渠道发展变化预测974行业总体发展前景及市场机会分析98二、自动售货机企业营销策略981价格策略982渠道建设与管理策略993服务策略994品牌策略100三、自动售货机企业投资策略1001子行业投资策略1002区域投资策略1003产业链投资策略100四、自动售货机企业应对当前经济形势策略建议1011战略建议1012财务策略建议101附图图12008年以来各季度GDP累计增速8图22008年以来各季度三次产业增加值累计增速9图32008年以来各月工业增加值累计增速10图42008年以来各月物价指数同比变化情况11图52008年以来各月外贸进出口情况12图620062010年我国自动售货机保有量及增长情况16图720062010年自动售货机行业生产总量及增速21图82010年我国自动售货机行业集中度情况24图920062010年我国食品行业市场规模及增速36图1020062010年我国饮料行业市场规模及增速36图1120032009年中国电力总装机容量变化图40图1220062009年我国规模以上工业企业数量及增长49图1320062010年自动售货机行业销售毛利率53图1420062010年自动售货机行业销售利润率53图1520062010年自动售货机行业总资产利润率54图1620062010年自动售货机行业净资产利润率54图1720062010年自动售货机行业产值利税率55图1820062010年自动售货机行业销售收入增长56图1920062010年自动售货机行业总资产增长56图2020062010年自动售货机行业固定资产增长57图2120062010年自动售货机行业净资产增长57图2220062010年自动售货机行业利润增长58图2320062010年自动售货机行业资产负债率59图2420062010年自动售货机行业速动比率59图2520062010年自动售货机行业流动比率60图2620062010年自动售货机行业利息保障倍数60图2720062010年自动售货机行业总资产周转率62图2820062010年自动售货机行业净资产周转率62图2920062010年自动售货机行业应收账款周转率63图3020062010年自动售货机行业存货周转率63图3120052009年广州市振杰机械有限公司营业收入及增长77图3220052009年广州市振杰机械有限公司毛利率情况78图3320072010年我国无加热或制冷装置的其他机器（含自动售货机，海关编码84768900）出口增长情况88图342010年112月我国无加热或制冷装置的其他机器（含自动售货机）主要海外市场分布情况89图3520072010年我国无加热或制冷装置的其他机器（含自动售货机）进口增长情况90图362010年112月我国无加热或制冷装置的其他机器（含自动售货机）主要进口国家和地区90附表表1我国重点自动售货机企业及重点产品19表2我国自动售货机竞争组群情况25表3主要品牌企业产品价位27表420062009年我国部分超市门店数同比增长率32表52009年主要连锁便利店门店数量排名33表62009年全国新增发电和输电设备容量40表720052009年我国大中小学校数量44表820052009年我国大中小学校在校学生数量44表920052009年医院数量变化情况46表10我国自动售货机行业主要渠道及对比51表112011年2015年自动售货机行业盈利能力预测55表122011年2015年自动售货机行业增长能力预测58表132011年2015年自动售货机行业偿债能力预测61表142011年2015年自动售货机行业营运能力预测64表1520072009年大连富士冰山自动售货机有限公司经营情况67表16AVMAE20CH自动售货机相关指标69表17AVMAE12CH自动售货机相关指标69表18AVMBA30B自动售货机相关指标70表1920082010年青岛澳柯玛股份有限公司自动售货机经营情况71表20ZJ502C糖果自动售货机相应的指标76表21ZJ320玩具自动售货机相应的指标76表22ZJ601医药自动售货机相应的指标77表23QZ411B小商品自动售货机技术指标79表2420072009年湖南中吉科技有限责任公司经营情况81表25国内主要拥有地铁城市情况84表26国内三大地铁城市车站数量情况85表272009年我国各地区大中小学数量及占比情况85表282009年我国各地区卫生机构数量及占比情况86自动售货机行业的界定和分类1行业定义、基本概念自动售货机VENDINGMACHINE的标准定义是“通过售货机进行售卖活动的零售业态。”自动售货机又称为自动售货亭，已被广泛地运用到多种类商品上。自动售货，顾名思意，首先是要有自助的收费系统，比如纸币器、硬币器，或能刷卡的装置，能自助收钱；其次能自动找零，当然目前由于成本的问题，大多机器只能找硬币。当投入或刷入足够的钱后，能让顾客选择货物，货物可以是饮料、咖啡、食品、MP3等能通过机器出来的产品，才能称为自动售货机。2行业基本特点我国自动售货机近几年获得了长足发展，行业具有市场增速快、品牌优势明显、渠道竞争加剧等特点。3行业分类1）根据制冷功能分类普通型自动售货机该机型不带制冷系统，可选择任意的出货方式和支付方式组合使用。适合售卖各种无需冷藏的盒装、袋装、灌装和瓶装商品。半制冷型售货机该机型下层为冷藏区，上层为普通区，该机型可选择任意的出货方式和支付方式组合使用。冷藏型售货机该机型具有整体冷藏功能，冷媒为环保型。低温层采用以环戊烷为发泡剂的聚氨酯发泡材料，符合世界环保组织的绿色环保要求。该机型可选择任意的出货方式和支付方式组合使用，而且制冷系统可单独控制。2）根据商品出货方式分类弹簧出货型售货机主要通过货道弹簧的旋转来出货，是一种最常见的商品输出方式。出货准确率高，实时性强，只要商品尺寸与出货弹簧匹配均可采用该种出货方式。机械手推货型售货机主要依靠货道商品后面的机械手推货装置进行售卖，每个售货动作均有精确的传感器来控制，整个售货过程精准、高效、自动化。该出货方式适合售卖尺寸和重量比较大，形状较为规则，可以立体放置的商品。升降台出货型售货机可以与弹簧出货方式或者机械手推货方式组合使用，减少商品掉货时的损伤，用于易碎商品的售卖。3）根据控制程序分类1单片式自动售货机；2PLC控制的自动售货机4）根据产品类型分类自动售冷饮机、自动售热饮机、自动售烟机、自动售报机等形式，现阶段的自动售货机可出售瓶装灌装饮料、香烟、纸巾、报刊杂志以及软包装物品等。第一章自动售货机行业国内外发展概述一、国际自动售货机行业发展总体概况1全球自动售货机行业发展概况进入20世纪，日本率先开发出实用型的自动售货机。日本第一台自动售货机是1904年问世的“邮票明信片自动出售机”，它是集邮票明信片的出售和邮筒投函为一体的机器。1905年，美国邮局开始使用邮票售卖机。20世纪20年代，商用的自动售烟机开始进入市场。1936年，NAMA国际自动售货机协会成立。1946年，发明出自动售咖啡机。自动售货机的真正普及是在第二次世界大战以后。20世纪50年代，“喷水型果汁自动售货机”大受欢迎，果汁被注入在纸杯里出售。后来，由于美国的饮料大公司进入日本市场，1962年，出现了以自动售货机为主体的流通领域的革命。1967年，100日元单位以下的货币全部改为硬币，从而促进了自动售货机产业的发展。1960年纸币兑换机出现在银行柜台。全世界的自动售货机应该说是在1970年后才取得了迅猛的发展，由最初出售口香糖、香烟或罐装清凉饮料和酒精饮料扩展到各种食品和日用百货，而且延伸到服务领域，如自动点唱机、自动洗衣机、自动提款机等。1980年，电子组件装备自动售货机。1985年，信用/借计卡消费在自动售货机上实现。1993年，自动售货机机器数据无线传输实现。2000年，手机购物在自动售货机上实现。作为最大的自动售货市场，日本平均每25人就拥有一台自动售货机。美国是每50多人一台，欧洲则是每50至120人一台。韩国的自动售货机使用历史要远短于其他发达国家，仅有25年，但据统计，总保有量已超过80万台。在日本，通过自动售货机出售的商品多达6000余种，从饮料、香烟、报纸、杂志到大米、邮票、明信片、电池、药品，甚至连牛仔裤都能买到。在法国巴黎的街头还可以看到出售图书的售货机。2主要国家和地区发展概况1）美国（1）美国自动售货机卖车又买房在美国迈阿密蒙德里安南滩大饭店的大堂休息区，出现一台价值25万美元的大型自动售货机，其所售商品从10美元的牙刷到120万美元的别墅，还包括如咖啡、零食、服装、手机等。（2）PSP自动售货机惊现美国机场在美国明尼苏达机场，SONY推出了自己的自动售货机，除了售卖SONY耳机外，里面也售卖PSP游戏，甚至是PSP主机。目前可以买到的版本有标准钢琴黑色的PSP2001（美版），PSP战神限量版，PSPFF7核心危机限量版和PATAPON捆绑版。（3）美国宾夕法尼亚州率先推出“葡萄酒自动售货机”美国宾夕法尼亚州推出葡萄酒自动贩卖机，率先开辟美国葡萄酒零售新渠道。宾州酒类控制局垄断该州所以的葡萄酒零售窗口、分销处，以及葡萄酒的定价，但并不限制葡萄酒零售创新新方式。目前，该州已经提议推出100台“葡萄酒自动售货机”，这是一种温控类型的自动售货机，可摆放500瓶葡萄酒。根据宾州酒类控制局的要求，这些葡萄酒自动售货机将摆放在杂货店或者购物商场等地。自动售货机可提供12种葡萄酒。2）日本（1）日本推出安装IC卡识别系统的自动售货机为了保护未成年人免受烟草危害，除了不断完善立法外，日本还采用“香烟护照”等创新手段，想方设法给青少年获取香烟“设置障碍”。为了实现将未成年吸烟率降为零的国民健康计划目标，日本烟草协会2008年2月1日又采取新的有力措施，开始发行一种供成年人在自动售货机上购买香烟的IC卡。（2）日本随处可见自动售货机在日本，无论是狭窄的小巷还是繁忙的商业区，自动售货机随处可见。不管是冷热饮料、杂志，还是香烟、零售，甚至袜子、玩具、鸡蛋和鲜花等，都可以通过自动售货机买到。2006年底，全日本共有551万台自动售货机，通过自动售货机获得的销售收入可达7万亿日元。从销售物品看，目前，饮料类的自动锁售货机数量最多，约占全部机器数量的一半。（3）自动售货机POS改变商品开发新一代饮料自动售货机可售出饮料数量超过传统自动售货机的两倍多。由于其可实现POS销售点信息管理数据采集，所以一些饮料厂家以自动售货机为平台，对销售数据进行统计分析，开始推进迎合市场需求、符合消费者喜好的新饮料产品的研发与生产。JR东日本饮料公司推出的具有47英寸大型触摸屏的新一代自动售货机就是其中之一。触碰屏幕中的饮料瓶图像，放入现金或者电子货币智能卡“SUICA”，即可进行购买。新一代自动售货机能够根据顾客所处的年龄段、性别、购买季节、温度等情况，筛选出最佳商品，并在旁边打上“推荐”标识。新一代自动售货机内置的摄像头传感器可以从顾客的脸部轮廓、眼口鼻等位置关系推测顾客年龄段与性别，精确度可达到80。前方没有顾客时，新一代自动售货机会自动播放商品的视频广告。顾客在购买饮料之后，自动售货机的卡通形象将跳出来表示致谢。3全球自动售货机行业发展趋势伴随收入水平的提高，人们追求灵活、方便、快捷及自助服务是自动售货机得以如此迅猛发展的主要原因。在发达国家自动售货机已经成为零售业一个不可分割的部分，特别是对青年一代，这种伴随其成长的前卫零售方式更可谓是一种新的消费时尚。现代都市生活的节奏日趋加快，追求方便、快捷的服务成为人们的一种时尚，以麦当劳、肯德基为代表的西式快餐在我国迅速发展就是很好的例子。随着对外开放的不断扩大，传统的零售业发展成百货商店、连锁超市、厂家直销等多种方式并存的局面，极大地方便了人们的生活。二、中国自动售货机行业发展概况120062010年中国自动售货机行业发展概况对生活在京、沪、穗等大都市的人们来讲，自动售货机并不陌生。1999年，它开始进人中国市场。如今，在机场、地铁、商场、公园等客流较大的场所，不难发现自动售货机的身影。顾客只要插人5元、10元的纸币或硬币，就可以方便地买到诸如饮料、口香糖等小东西。作为一种前卫的零售方式，自动售货机受到了喜欢追逐时尚的年轻人的欢迎。从自动售货机开始进入中国市场以来，产品在中国似乎并没有得到广泛的普及，截止到2002年，中国拥有自动售货机的数量不过2万台，相对于13亿人口的大国，这个数字微不足道。而在日本，平均每25人就拥有一台自动售货机，美国是每5060人一台，欧洲则是每50120人一台。中国自动售货机的发展比较缓慢，原因是多方面的。其中，最大的障碍是中国消费者对自动售货机的可靠性、易操作性有疑虑。此外，自动售货机出售的商品比较单一，价格一般高于超市、便利店的同类商品，机器只能接收硬币和小额纸币，也影响到消费者的选择。2中国自动售货机行业发展中存在的问题我国自动售货机在国内一线城市取得了较大发展，在地铁、写字楼、医院等场所都能够见到自动售货机，国内的戈德集团有限公司、澳柯玛等知名公司的产量和销量也大幅上升，在西安、武汉等内陆城市，自动售货机也逐渐被消费者认知，每年有大量的产品出口到国外，行业获得了快速发展。但在发展过程中，同美国、日本、欧洲等国家相比，我国自动售货机的人均拥有量、保有量等有很大的差距，行业也在发展过程中也遇到较大的问题第一，货币系统与国际不接轨。和日本欧美国家相比，我国的硬币流量很小，纸币设计又与国外没有完全接轨，这就给自动售货机的识别带来问题。由于我国在纸币设计功能上的不完善，导致从国外引进的自动售货机识别困难，很多企业的精力都花在如何改装和完善纸币识别技术上。同时由于我国硬币的流量小，低额纸币的流量大且磨损严重，导致大量自动售货机不能识别旧的纸币，不找零、不识币的现象大量出现，造成消费者对自动售货机的不信任。第二，消费习惯导致自动售货还不被普遍接受。几乎所有的运营商们都强调，自动售货机对不法流动商贩有冲击，但是自动售货机并不能对不法流动商贩产生真正的威胁。习惯所使，人们宁愿去买质量并不可靠、价格可能很高的流动商贩的物品，而不愿去和自动售货机打交道。第三，行业管理无法可依。在国外从食品卫生、市容到机型设计涉及自动售货机的法规标准至少有11种，只要符合这些条件就可以布机，而我国相关的法律法规还相对落后，不能规范行业的健康发展。第四，支付手段。从运营商角度看，每台价值三四万元的售货机，要实现规模化运营，如果没有分期付款将难以支付巨额费用，这无疑为运营商的进入设置了一个很高的门槛。从消费者的角度看，刷卡消费或移动支付会使自动售货机的使用更方便，从而大大提高其使用率，如果不能很好的解决支付手段，对于自动售货机的推广是十分不利的。第二章20102011年中国自动售货机行业发展环境分析一、宏观经济环境分析1经济增长趋向稳定2010年，我国经济增长呈现高位回落态势。第一季度GDP增速达到119，经济出现过热苗头；随着国家采取了相应的宏观调控政策，第二季度增速迅速回落到103，社会出现二次探底的担心；第三季度经济增长96、第四季度增长98，意味着国民经济增长趋于平稳，持续向好的基础逐步稳固，出现的过热苗头或二次探底的可能性不大。2010年全年国内生产总值397983亿元，按可比价格计算，比上年增长103，增速比上年加快11个百分点。分产业看，第一产业增加值40497亿元，增长43，增幅与上年基本持平；第二产业增加值186481亿元，增长122，增幅比上年提高2个百分点以上；第三产业增加值171005亿元，增长95，增幅比上年略有提高。“十一五”期间，我国GDP年均增长11以上，物价年均涨幅29，这种“高增长、低通胀”的增长模式是历次五年规划中的最佳搭配之一。随着国民经济继续保持企稳较快增长，企业预期较好，2010年四季度，企业家信心指数为137，比三季度提升11点；企业景气指数为1380，比三季度提高01点。从先行指标，中国制造业经理采购指数（PMI）来看，自2009年3月以来，PMI已连续二十二个月位于50临界点以上的扩张区间，12月PMI达到539，比前月回落13个百分点，这也是该指数近5个月以来首度出现回落。PMI指数回落，是货币政策回归稳健、加快经济结构调整、淘汰落后产能以及为稳定物价对一些行业“有保有压”等多种因素综合影响的结果，显示出经济过热风险降低、通胀压力出现缓和，表明当前经济增长态势基本平稳，但增长动力有所减弱。图12008年以来各季度GDP累计增速数据来源国家统计局，图22008年以来各季度三次产业增加值累计增速数据来源国家统计局，2工业增速逐季回落2010年，全年规模以上工业增加值同比增长157，增速比上年加快47个百分点。分季度看，一季度同比增长196，二季度增长159，三季度增长135，四季度增长133，增速逐季回落。分轻重工业看，受国内消费需求旺盛拉动，轻工业同比增长136，比上年提高39个百分点，增幅与前三季度持平；受节能减排、淘汰落后力度加大影响，重工业同比增长165，比上年提高5个百分点，但比前三季度回落1个百分点。分行业看，在39个大类行业中，38个行业实现比上年增长。分地区看，东部地区增长149，中部地区增长184，西部地区增长155。结构调整取得进展。一方面，包含新兴战略产业在内的高新技术产业增长166，增速比2009年加快89个百分点。另一方面，节能减排、节能降耗取得明显成效，初步测算2010年和整个“十一五”期间，节能降耗目标基本可以实现。图32008年以来各月工业增加值累计增速数据来源国家统计局，3市场物价高位回落受自然灾害比常年偏重和国际市场变化等因素的影响，2010年以来食品等农产品价格上涨明显，导致物价涨幅逐季加快，一季度CPI增长22、二季度CPI增长29、三季度增长35、四季度增长47，其中11月份居民消费价格同比上涨51，创出28个月以来新高，当月食品类价格上涨117，拉动CPI上涨38个百分点，贡献率是74。为稳定物价，国家采取了一系列增加供给、调控需求、保障流通、调控市场以及给低收入群体增加补贴的一系列措施，并取得了比较明显的成效，12月份CPI回落到46，环比涨幅由11月份的11回落到12月份的05。全年居民消费价格同比上涨33。其中，城市上涨32，农村上涨36。分类别看，食品上涨72，烟酒及用品上涨16，医疗保健和个人用品上涨32，娱乐教育文化用品及服务上涨06，居住上涨45，衣着下降10，交通和通信下降04，家庭设备用品及维修服务持平。国际大宗商品价格高位震荡和国内需求放缓导致生产性物价涨幅呈现小幅回落的态势。全年工业品出厂价格同比上涨55，涨幅与前三季度持平，比上半年收窄05个百分点；原材料、燃料、动力购进价格同比上涨96，涨幅比前三季度、上半年分别收窄02、12个百分点。图42008年以来各月物价指数同比变化情况数据来源国家统计局，4外汇储备大幅增加截至2010年末，国家外汇储备余额为28473亿美元，同比增长187。全年新增外汇储备近4482亿美元，其中，四季度新增外汇储备199035亿美元，创下单季度外储新增量之最。FDI保持稳定、贸易顺差恢复较快是外汇储备多增的主要原因。四季度金融机构新增外汇占款共计12530亿元人民币，其中12月新增外汇占款4033亿元，从新增外汇占款扣除FDI和贸易顺差的差额来看，境外资本流入明显增多，也成为外汇储备多增的重要原因。2010年末人民币汇率为1美元兑66227元人民币，自6月央行进一步推进人民币汇率形成机制改革、增强人民币汇率弹性以来，人民币对美元累计升值3。二、国际贸易环境分析2010年以来，在世界经济持续复苏、国内经济平稳较快发展和“拓市场、调结构、促平衡”外贸政策的作用下，我国对外贸易全面恢复，进出口绝对量双双超过金融危机之前的水平，贸易平衡状况继续改善；外贸增长转型初显成效，一般贸易取代加工贸易占据半壁江山，市场多元化战略成效明显，主要产品出口形势良好，贸易结构进一步优化。全年外贸进出口总值297276亿美元，比上年同期增长347，而上年为下降139，与2008年相比，进出口总额增长159。其中，出口157793亿美元，增长313，与2008年相比增加159；进口139483亿美元，增长387，与2008年相比增加231。12月份当月进出口、出口、进口规模了刷新上月刚刚创下的历史最高记录，首次超过2900亿美元关口。国内需求恢复程度好于外部需求，贸易平衡状况继续改善，全年贸易顺差为1831亿美元，同比减少64，比2008年下降386。但值得注意的是，随着国外企业“库存回补”需求减弱，海外市场需求有所收缩、国内经济增长放缓、人民币升值压力增大，加之同期基数提高，除11月份受圣诞因素影响有所反弹外，下半年以来月度进出口增速呈现出高位回落态势。图52008年以来各月外贸进出口情况数据来源国家统计局，三、宏观政策环境分析1财政政策加大民生保障财政政策方面，中央经济工作会议强调要突出财政政策实施重点，加大对民生领域和社会事业支持保障力度，增加对“三农”、科技、教育、卫生、文化、社会保障、保障性住房、节能环保等方面和中小企业、居民消费、欠发达地区支持力度，支持重点领域改革。要保持投资适度增长，重点用于完成在建项目，严格控制新上项目。要加强税收征管和非税收入管理，继续从严控制一般性支出。2货币政策2011年走向稳健2010年12月3日，中共中央政治局召开会议，分析研究了2011年经济工作，指出要实施积极的财政政策和稳健的货币政策，增强宏观调控的针对性、灵活性、有效性。这是2008年11月中国为应对国际金融危机提出货币政策“适度宽松”之后，首次回归“稳健。3推动出口稳定增长，促进国际收支平衡中央经济工作会议提出，要坚持开拓国际市场和扩大国内市场并举，坚持“引进来”和“走出去”相结合，拓展对外开放广度和深度，健全开放型经济体系。一是努力促进出口稳步回升，加快转变外贸发展方式。要保持外需政策的连续性和稳定性，深入实施市场多元化战略，稳定传统市场，开拓新兴市场，提高出口产品档次、附加值、竞争力，继续严格控制“两高一资”产品出口，努力增加进口，促进贸易平衡。二是做好利用外资工作，提高引资质量。要发挥利用外资在推动科技创新、产业升级、区域协调发展等方面的积极作用，坚持以我为主、择优选择，积极稳妥推进服务业开放，促进“引资”与“引智”相结合，引导外资向中西部地区转移和增加投资。三是大力实施“走出去”战略，拓展经济发展空间。要加强同周边国家的协力共建和优势互补，积极支持有条件的企业对外投资，加快完善境外投资促进体系。四、自动售货机行业政策环境2010年商务部办公厅出台了关于自动售货机方式销售项目审批管理有关问题的通知，主要包括以下几个方面（一）申请设立以自动售货机销售方式销售商品的外商投资商业企业，或已设立企业增加自动售货机销售方式销售业务的，报省级商务主管部门审批。省级外资主管部门应征求同级内贸管理部门意见，根据外商投资商业领域管理办法及卫生、食品药品监督管理等相关法律法规严格审批；（二）自动售货机方式销售企业应在自动售货机醒目位置上明示经营者名称、地址、电话和投诉方法；（三）自动售货机销售企业应建立模式清晰的自动售货机运营、商品质量管理和纠纷解决机制；（四）自动售货机运营企业需要建立销售产品数据保存机制，自动售货机自动保存前售货记录；（五）自动售货机方式销售企业应当遵守消费者权益保护法和产品质量法等法律及相关法规规章的规定。五、自动售货机行业技术环境在国内自动售货机行业不断发展带动下，一些机器运用了红外传感技术、USB数据转存技术、网络管理技术等多项先进技术，提高了产品运营准确性和方便性，并方便了运营商对售货机运营情况的掌握和统计，另外还有美观的外观设计、友好的人机交流界面，这些技术提高了国内自动售货机工艺的发展。虽然国内自动售货机行业的工艺获得了很大发展，但同日本、美国、欧洲等发达国家相比仍存在很大的差距，要想在国际市场上拥有更强的竞争力，需要在技术上不断革新和提高。六、国内外经济形势对自动售货机行业发展环境的影响从宏观经济方面，我国经济的逐渐回暖和恢复正常，给自动售货机自动了良好的宏观环境，而相关产业正常出台，对于规范发展自动售货机行业起到积极的作用。第三章自动售货机行业市场分析一、市场规模分析120062010年自动售货机行业市场规模及增速近几年来，随着国内市场经济的迅猛发展，各种不同类型的自动售货、自动售票和自动服务设施，已在各地悄然兴起，成为现代购物新时尚。据不完全统计，目前仅在北京、上海、广州、天津、沈阳、西安、杭州、昆明、深圳等地每年都增加一定数量的自动售货机。2006年我国自动售货机保有量为71万台，2007年保有量为99万台，增速为394，2008年虽然金融危机对国内外经济形势造成大的影响，但随着国内市场对自动售货机的认知度不断提高，保有量达到147万台，同比增长485，2009年保有量为182万台，同比增长238，2010年保有量为23万台，同比增长264。图620062010年我国自动售货机保有量及增长情况05101520250010203040506保有量（万台）同比增长（）保有量（万台）719914718223同比增长（）39448523826420062007200820092010数据来源国家统计局，2自动售货机行业市场饱和度自动售货机在日本、美国和欧洲得到了广泛的发展，在日本，平均每25人就拥有一台自动售货机，美国是每5060人一台，欧洲则是每50120人一台。而我国人均拥有率远远低于这些发达国家，随着我国经济水平的提高，消费者对自动售货机认知度的提高，特别是自动售货机行业自身的发展，将大大提高我国人均拥有自动售货机的比例，所以国内还有很大的发展空间和市场。3国内外经济形势对自动售货机行业市场规模的影响国内外经济形势对自动售货机的市场规模造成一定程度的影响，自动售货机运营公司的成本费用中，设备成本费用高达50以上，因此当国内经济不景气时，消费者去自动售货机购买商品量少，造成收入下降，较高的设备成本费用，使得很多自动售货机运营公司面临很大的经济负担，因此可能会减少对自动售货机的购买或租用，从而减少市场上自动售货机的保有量。420112015年自动售货机行业市场规模及增速预测作为发达国家发育成熟并被广泛采用的通过自动售货机销售食品、饮料和香烟等小商品的零售业，必将以其方便、新颖的特点在中国得到迅速发展。这既是市场发展的需要，是商业走向现代化的标志之一，也是中国与国际接轨的需要。虽然市场潜力巨大，但由于国内市场环境与国外的差异，目前自动售货机普及率很低，且并没如预测的取得爆发式增长。预计在20112015年我国自动售货机保有量增速为18，到2015年国内自动售货机保有量将达到526万台。二、市场结构分析在日本、美国、欧洲等国家和地区，自动售货机市场相对成熟，而国内自动售货机行业在这几年也得到了长足发展，国内重点自动售货机企业以股份制和中外合资为主，比如天津南开戈德集团有限公司、青岛澳柯玛股份有限公司、大连富士冰山自动售货机有限公司等，这些公司的产品在国内市场拥有很高的占有率，近几年也在不断拓展国外市场，除了这些公司外，还有其他自动售货机企业，产品以销售药品、咖啡、糖果等为主。三、市场特点分析1自动售货机行业所处生命周期产品生命周期（PRODUCTLIFECYCLE），简称PLC。是指产品的市场寿命，即一种新产品从开始进入市场到被市场淘汰的整个过程，分为介绍期（INTRODUCTION）、增长期（GROWTH）、成熟期（MATURE）、衰退期（DECLINE）四个阶段。一种产品进入市场后，它的销售量和利润都会随时间推移而改变，呈现一个由少到多由多到少的过程，就如同人的生命一样，由诞生、成长到成熟，最终走向衰亡，这就是产品的生命周期现象。所谓产品生命周期，是指产品从进入市场开始，直到最终退出市场为止所经历的市场生命循环过程。产品只有经过研究开发、试销，然后进入市场，它的市场生命周期才算开始。产品退出市场，则标志着生命周期的结束。典型的产品生命周期一般可分为四个阶段，即介绍期（或引入期）、成长期、成熟期和衰退期。1）介绍（投入）期。新产品投入市场，便进入介绍期。此时，顾客对产品还不了解，只有少数追求新奇的顾客可能购买，销售量很低。为了扩展销路，需要大量的促销费用，对产品进行宣传。在这一阶段，由于技术方面的原因，产品不能大批量生产，因而成本高，销售额增长缓慢，企业不但得不到利润，反而可能亏损。产品也有待进一步完善。2）成长期。这时顾客对产品已经熟悉，大量的新顾客开始购买，市场逐步扩大。产品大批量生产，生产成本相对降低，企业的销售额迅速上升，利润也迅速增长。竞争者看到有利可图，将纷纷进入市场参与竞争，使同类产品供给量增加，价格随之下降，企业利润增长速度逐步减慢，最后达到生命周期利润的最高点。3）成熟期。市场需求趋向饱和，潜在的顾客已经很少，销售额增长缓慢直至转而下降，标志着产品进入了成熟期。在这一阶段，竞争逐渐加剧，产品售价降低，促销费用增加，企业利润下降。4）衰退期。随着科学技术的发展，新产品或新的代用品出现，将使顾客的消费习惯发生改变，转向其他产品，从而使原来产品的销售额和利润额迅速下降。于是，产品又进入了衰退期。由于这几年国内市场自动售货机的需求量大，一些企业看到利润较高，纷纷进入到自动售货机市场，行业供给能力大大提高，竞争也日趋激烈，结合生命周期理论，我国自动售货机行业处于发展阶段。2技术变革与行业革新对自动售货机行业的影响当前困扰我国自动售货机行业发展的一个重要问题是技术的相对落后，在操作、识别等方面存在不足，如果能够做好以下几点，就会在技术方面提升自动售货机的竞争力（）对流通纸钞、硬币等的动态快速识别认定并可不断更新升级技术。（）快速可靠地实现自动售货、自动售票、自动服务的电气程序控制技术。（）在完成自动服务后的自动退零、打印票据、语音提示功能的电气技术。3差异化分析自动售货机的差异化主要体现在产品差异化、服务差异化、渠道差异化，在产品差异化方面，天津南开戈德集团有限公司、青岛澳柯玛股份有限公司、大连富士冰山自动售货机有限公司等公司以综合自动售货机为主，杭州麦德乐食品机械有限公司等；在服务差异化方面，不同公司根据自身发展阶段及特点，制定相应的服务策略；在渠道构建方面，有的以直销为主，有的以代理为主，渠道差异化可能避免在某一方面竞争过于激烈。我国重点自动售货机企业及重点产品生产企业售货机系列产品适应场所天津南开戈德集团有限公司自动售货机街头、医院、地铁、娱乐场所等青岛澳柯玛股份有限公司自动售货机学校、商超、娱乐场所杭州麦德乐食品机械有限公司咖啡机、饮料机写字楼、影院等天津市轻工装备研究所冷饮、食品售货机、安全套售货机等影院、街头、娱乐场所大连富士冰山自动售货机有限公司自动售货机便利店、街头、影院等杭州以勒自动售货机制造有限公司咖啡自动售货机常州联合自动售货设备有限公司咖啡自动售货机快餐店、娱乐场所等深圳市汇亿自动售卖机有限公司日用品自动售卖机、饮料自动售卖机等商超、娱乐场所、街头等。资料来源第四章自动售货机行业生产分析一、生产总量分析120062010年自动售货机行业生产总量及增速2006年我国自动售货机产量为33万台，2007年产量为48万台，同比增长455，2008年产量为71万台，同比增长579，2009年产量为86万台，同比增长211，2010年产量为11万台，同比增长279。图720062010年自动售货机行业生产总量及增速0510150010203040506产量（万台）同比增长（）产量（万台）3348718611同比增长（）45547921127920062007200820092010数据来源国家统计局，2国内外经济形势对自动售货机行业生产的影响国内外经济形势对我国自动售货机生产的影响主要体现在2009年，这和国际经济形势有很大的关系，在国内自动售货机行业不断发展情况下，行业产量大幅上升，而国内市场保有量绝对值增长慢，使得一些企业不得不拓展海外市场，而2009年是出口情况较为恶化的一年，出口受阻，也影响到国内自动售货机生产的积极性，造成产量增速下降。320112015年自动售货机行业生产总量及增速预测随着国内地铁的发展，将会吸引更多的自动售货机进入地铁，而内地城市对自动售货机的认知程度不断提高，也将带动需求，虽然当前国内自动售货机仍面临很大的竞争，参考日本、美国、欧洲等国家和地区自动售货机行业的发展，国内还有很大的发展潜力，这些因素将带动我国自动售货机在20112015年获得较大的发展，特别是出口因素的带动，预计20112015年我国自动售货机的产量增速为22，到2015年每年的产量将达到30万台。二、子行业生产分析在自动售货机子行业中，市场上以售卖饮料的产品最多，国内的天津南开戈德集团有限公司、青岛澳柯玛股份有限公司、大连富士冰山自动售货机有限公司等公司的产品中，饮料自动售货机的占比较高，以销售收入为准，该类产品的市场规模在50以上。三、细分区域生产分析天津南开戈德集团有限公司、青岛澳柯玛股份有限公司、大连富士冰山自动售货机有限公司以及深圳、广州的几家公司占据国内大部分市场份额，从区域看，主要集中在天津市、辽宁省、山东省和广东省，其他地区的自动售货机企业数量较少。四、行业供需平衡分析1自动售货机行业供需平衡现状虽然我国存在很大的潜在市场，但由于市场对自动售货机的认知仅仅停留在国内大城市，而二三线城市很少能够见到自动售货机的影响，说明市场对该产品的开发还不够，所以尽管国内每年的产量较大，但出口比例不断上升，使得行业基本上保持供需平衡。2国内外经济形势对自动售货机行业供需平衡的影响国内外经济形势对我国自动售货机的供需造成影响，如果市场不景气时，用户会减少对自动售货机的购买，造成供需失衡，从这次金融危机中可以看出，当消费者的消费能力下降时，减少去自动售货机购买商品，造成运营公司收入下降，甚至亏损，从而也影响到这些公司对自动售货机的购买，对市场供需造成影响。3自动售货机行业供需平衡趋势预测从行业发展前景看，庞大的国内潜在市场将带动自动售货机的供给能力，而行业的逐渐成熟，将会从提高产品工艺水平、功能等方面下功夫，当国内供需失衡时，会通过出口缓解国内供需压力，因此行业今后的发展趋势将会呈平衡状态。第五章自动售货机行业竞争分析一、行业集中度分析在我国自动售货机行业，南开戈德、澳柯玛、富士冰山三家企业占据国内大部分市场份额，三家公司占据国内77的市场份额，过去南开戈德拥有极高的市场占有率，不过随着澳柯玛公司加大对自动售货机的研发和生产，其市场份额逐渐增加。其他公司由于经营规模较小，产品以