2008-2009 年中国光伏产业发展报告

20082009年中国光伏产业发展报告20082009年中国光伏产业发展报告华通行业研究报告库帮助您发现最具成长力的行业华通行业研究报告库提供覆盖能源、化工、医药、交通、金融等21个领域的500细分行业的行业研究报告，5000龙头企业研究报告，以及20000企业名录信息。通过对行业成长性、企业成长性、行业特征、市场特征、产业发展环境、竞争环境的全面科学的分析研究，展示行业成长能力并科学预测行业前景。帮助您Z5分钟了解行业，获得系统的、专业的行业知识Z通过上下游及竞争行业比较，发现更具成长潜力的行业，制定有效的行业营销和投资策略Z挖掘行业营销线索，拓展企业市场20082009年中国光伏产业发展报告目录1全球光伏发电市场概况111光伏发电需求持续增长112欧洲市场占有重要地位113近期发展主要依赖政策支持214光伏市场面临经济危机挑战32中国光伏发电市场概况421光伏发电市场仍处起步阶段422成本劣势阻碍光伏市场发展523光伏产业发展政策颁布进入密集期624政策支持局限于示范作用63光伏产业发展特征831全球光伏产量继续高速增长832中国成为最大光伏生产国，严重依赖海外市场833产能过剩和重复建设现象严重834光伏电池组件价格持续下跌94光伏产业链分析1041晶体硅光伏电池仍是发展重点1042硅材料提纯技术门槛最高1043产能过剩和终端需求增速放缓对各环节利润率影响不一1144中下游资源将向优势企业集中115多晶硅产业分析1251多晶硅行情经历暴涨与暴跌1252传统七大厂商占据竞争优势1253大批新厂商进入多晶硅产业1454中国多晶硅产业面临调整166光伏产业投资要点1861上下游一体化有利于成本控制1862通过研发创新打造核心竞争力1863薄膜电池处于发展初期，未来市场空间巨大19I北京华通人商用信息有限公司版权所有/REPORTACMR4电话861068032288转6688电子邮件REPORTACMR20082009年中国光伏产业发展报告1全球光伏发电市场概况11光伏发电需求持续增长最近几年，光伏产业已经成为新能源产业中发展最快的子行业之一。从1998年至今，全球范围内光伏发电新装容量年增长率为43，而最近5年，增速更进一步提高到56。根据欧洲光伏产业协会（EPIA）的发布数据，2008年全球光伏发电新装容量达到了56GW，相对于2007年24GW的新装容量大幅增长了130以上。同时，全球光伏发电累计安装总量也由2007年的9GW增加到2008年的15GW。12欧洲市场占有重要地位目前，欧洲仍是全球光伏产业最重要的市场。其中，西班牙以25GW几乎占到2008年新装容量的一半，居世界第一位；德国新装15GW，美国新装342MW，分列二、三位。2008年全球前十大市场的排名中，欧洲国家占据了七位，整体规模遥遥领先其它市场。1北京华通人商用信息有限公司版权所有/REPORTACMR电话861068032288转6688电子邮件REPORTACMR20082009年中国光伏产业发展报告13近期发展主要依赖政策支持从西班牙、德国、美国、日本等目前光伏市场发展较好国家的经验来看，政府的财政激励政策是启动光伏市场的主要动力。这些政策通常以投资补贴的方式进行，这种补贴将一部分安装成本返还给个人或者发电厂；激励政策还包括当地电力事业单位以收购电价税率的形式从光电生产商那里购买光电。例如，从2007年至2008年上半年，西班牙政府推出了与传统电价几乎等价的鼓励政策，另外，其政府还通过每年约2亿欧元的补贴，使得国民可2北京华通人商用信息有限公司版权所有/REPORTACMR电话861068032288转6688电子邮件REPORTACMR20082009年中国光伏产业发展报告以消费得起成本相对较高的太阳能资源。14光伏市场面临经济危机挑战全球经济危机让2009年度的光伏市场面临不少挑战。由于光伏主要需求国家的政策变化导致全球光伏市场起伏巨大，特别是西班牙政府改变了对于光伏市场的支持，可能会极大地影响今年全球市场的发展。光伏产业可能必须寄望诸如美国、法国、日本和一些新兴市场来带动需求。近期各国光伏政策修订情况扶持政策扶持政策变化国家（2009年之前）（最新）趋势对于商用光伏项目的投资税减免延长8年；住宅退税相当于投资成本的30，居民美国光伏项目的投资税减免政策延长2年；取消每户增强项目退税不超过2000美元居民光伏项目2000美元的减税上限小型建筑物100KW光伏新项目电价2009年降固定电价2007年电价为3849欧8，2010年8，2011年9；大型建筑物项德国分，持续20年。地面新项目电价每目100KW2009年降10，2010年10，2011削弱年下降65，建筑物新项目下降5年9；地面光伏新项目2009年降10，2010年10，20112012年9固定电价为2344欧分，持续25年，屋顶项目固定电价降至33欧分，地面电站降至西班牙之后按照市场电价的24倍；新增项削弱29欧分；2009年新增项目设置上限500MW目补贴上限为1200MW2009、2010年固定电价下降2，2010年将重意大利固定电价为3649欧分，持续20年削弱新修订投资10万欧元的工程，可获40的补贴；2010年购电价，本岛04欧元希腊2009年新增750MW，远期3GW增强/KWH，各群岛05欧元/KWH固定电价光伏建筑一体化BIPV55固定电价调整将BIPV55欧分/KWH，本土屋顶欧分，大型电站3044欧分，持续法国和电站30欧分/KWH的政策统一为45欧分/KWH增强20年；税收减免50；降低增值的新固定电价，以扩大补贴的范围。税从196减至552008年财政预算中拨出50亿日元，为中小企业安装光伏系统提供1/3的2009年4月起将对学校、医院、火车站的光伏项日本增强成本补助；对于每户家庭光伏系统补目补助从1/3提高到1/2贴70000日元715美元数据来源华通行业研究3北京华通人商用信息有限公司版权所有/REPORTACMR电话861068032288转6688电子邮件REPORTACMR20082009年中国光伏产业发展报告2中国光伏发电市场概况21光伏发电市场仍处起步阶段2008年，中国光伏发电新装容量为45MW，占全球需求的比重不到1，远远落后于欧美日等光伏市场大国。截止到2008年末，中国光伏累计装机容量为145MW，相当于14万KW，相对于8亿KW的总电力装机容量而言，几乎可以忽略不计。同一期间，中国风电新装容量跃居全球第二，风电累计总量跃居世界第四，同样衬托出中国光伏市场发展的缓慢。另外，光伏系统的应用分类包括特殊和边远地区应用、农村应用、太阳能光伏照明、太阳能商品等独立系统，及光伏并网发电系统。欧洲和世界其他国家的光伏系统以并网系统为主，而中国光伏系统应用仍然是独立系统为主，中国光伏并网发电比例的低下，从另外一个方面说明了中国光伏应用还处在初期的阶段。4北京华通人商用信息有限公司版权所有/REPORTACMR电话861068032288转6688电子邮件REPORTACMR20082009年中国光伏产业发展报告不过2007年和2008年中国连续2年新增容量大幅提高，可以说明发展的脚步正在加快。相信未来随着各项支持政策的落实，中国光伏应用市场将进入快速发展阶段。22成本劣势阻碍光伏市场发展光伏发电高成本是影响其大规模应用的主要原因。以中国为例，目前光伏发电初始投资在35万元/KW左右，光伏发电成本在1320元/KWH，无论是初始投资成本，还是发电成本，光伏发电都要远远高于火电、水电，也高于核电和风电等其他新能源形式，因此高成本成为制约光伏发电大规模应用的主要因素。5北京华通人商用信息有限公司版权所有/REPORTACMR电话861068032288转6688电子邮件REPORTACMR20082009年中国光伏产业发展报告正因如此，截至目前中国政府仅批准了三家太阳能光伏电站示范项目，分别是内蒙古鄂尔多斯205KW光伏电站、上海崇明前卫村1MW光伏电站和甘肃敦煌10MW光伏发电站。中国主要发电方式上网电价比较发电方式投资成本（元/KW）上网电价（元/KWH）火电45000274904792水电7000014040风电70009000051061核电12000041404714内蒙古205KW光伏电站、上海1MW光伏电站光伏发电35000109甘肃10MW光伏电站数据来源华通行业研究23光伏产业发展政策颁布进入密集期为了有效启动国内光伏市场，中国政府近期连续颁布了一系列光伏产业发展支持政策。2009年3月，财政部联合多部委出台了关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见和太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法，随后又发布关于支持加快太阳能光电建筑应用的政策解读，决定在市场发展初期采取示范工程的方式，实施“太阳能屋顶计划”，对符合条件的光电建筑实际安装应用量相应安排补贴资金，以加快光伏发电在城乡建设领域的推广应用。此后，中国正式启动“金太阳示范工程”，决定综合采取财政补助、科技支持和市场拉动方式，加快国内光伏发电的产业化和规模化发展，并计划在23年内，采取财政补助方式支持不低于500MW的光伏发电示范项目。光伏电站和光伏并网发电等项目都将成为“金太阳工程”补贴的重点，对“太阳能屋顶计划”形成有效补充。而据了解，即将出炉的新能源产业振兴规划很可能将2020年的发展目标提高到20GW。24政策支持局限于示范作用尽管“金太阳工程”包含了大型并网电站的内容，但由于示范电价参照净电表法（销售电价法）和超出自用电部分采用脱硫标杆电价的方式，预计多数项目仍将亏损。因此补贴项6北京华通人商用信息有限公司版权所有/REPORTACMR电话861068032288转6688电子邮件REPORTACMR20082009年中国光伏产业发展报告目将仍以建筑物光伏为主。预计中国未来将出台政策对光伏行业的上网电价进行补贴，采取补贴电价的模式，鼓励光伏电站的建设。此为，光伏发电的审批程序和电价核准程序也还不明确。电力部门也没有真正接受光伏发电，由于光伏发电不连续的特点，电力部门认为只是增加了发电量，没有增加实际可调度的电力装机。目前来讲，上述整个补贴带来的需求将会起到示范作用，但不可能大幅度开启国内市场，但却可以为部分龙头企业积累国内系统集成安装的经验和样板工程。近期中国光伏政策修订情况政策补贴条件补贴力度单个项目装机容量应不低于50KWP；发电效率应2009年补助标准原则上定为20元/WPWP为太阳能屋达到先进水平，其中单晶硅产品效率16，多晶峰瓦，在太阳能电池模组的标准条件状态下换顶计划硅产品效率14，非晶硅产品效率6算的太阳能发电板的最大输出单位20092011年，扶持总量不小于500MW，各已纳入本地区金太阳示范工程实施方案；单个项目省示范项目总额不超过20MW；离网项目补贴装机容量不低于300KWP；建设周期原则上不超过装机和输变电成本的70，并网项目补贴装机1年，运行期不少于20年；并网光伏发电项目的金太阳和输变电成本的50；用户侧并网的光伏发电业主单位总资产不少于1亿元，项目资本金不低于示范工程项目所发电量自发自用，富余电量及并入公共总投资的30。独立光伏发电项目的业主单位，具电网的大型光伏发电项目所发电量均按国家核有保障项目长期运行的能力；对于项目的技术也提定的当地脱硫燃煤机组标杆上网电价全额收出了相应要求购；此前建筑物光伏扶持项目纳入该示范工程数据来源华通行业研究7北京华通人商用信息有限公司版权所有/REPORTACMR电话861068032288转6688电子邮件REPORTACMR20082009年中国光伏产业发展报告3光伏产业发展特征31全球光伏产量继续高速增长全球光伏市场调研机构SOLARBUZZ发布光伏市场报告显示，全球光伏电池产量从2007年的344GW增长到2008年的685GW。整体产能利用率比上一年度提高3个百分点，达到67。此外，薄膜电池产量也大幅提高，2008年增幅为123，达到089GW。光伏产业的多晶硅供应量在2008年的增幅也达到了127，足以缓解供应短缺问题。美国的多晶硅产量占到全球总供应量的43。全球硅片产能提高到了830GW，上升81。据了解，2008年全球光伏产业缔造成371亿美元的产值，且透过增资或银行贷款，成功募集到125亿美元的资金。32中国成为最大光伏生产国，严重依赖海外市场据来自中国太阳能协会的数据，2007年，国内太阳能电池的产量约为12GW，比上年同期的300MW增长近3倍，而同年，全世界太阳能电池的产量仅为4000MW左右。也就是说，中国已经成为太阳能电池生产大国，仅2007年产量就超过世界产量的1/4。SOLARBUZZ认为，中国大陆和台湾在全球光伏电池生产中所占份额，已经从2007年的35上升到2008年的44。联合国发布报告称，中国在2008年已成为世界最大的太阳能光伏产品制造基地，中国光伏产业95的产量供出口市场。与强大的生产能力相对照的是，同年中国光伏发电新装容量仅为45MW，即便是“可再生能源中长期规划”提出的2020年光伏发电量1800MW的目标，对于目前的中国光伏制造产业来说也明显偏低，不足以支持国内光伏产业的发展。由于中国国内市场的狭小，预计在未来5年，中国光伏产业仍将以供给海外市场为主，因此市场风险较大。33产能过剩和重复建设现象严重2008年全球光伏电池产量达到685GW，而市场需求为556GW，产量过剩超过1GW。8北京华通人商用信息有限公司版权所有/REPORTACMR电话861068032288转6688电子邮件REPORTACMR20082009年中国光伏产业发展报告从2009年开始，由于全球多晶硅厂的扩产和新厂的迅速投产，太阳能级多晶硅将出现供大于求，这一形势将持续23年。全球光伏组件的供应量也将因硅料供应环节的产能释放而大幅增长，保守估计20092013年年均增长率将达2030。而根据EPIA的乐观预计，2009年全球太阳能电池需求为68GW，2010年的需求也只有1079GW。由此看出，光伏产能过剩现象愈发严重，将导致激烈的价格战。光伏产业产能过剩和重复建设的现象在中国尤为明显。以光伏产业所需的重要原料多晶硅为例，中国各省纷纷宣称要上马大型多晶硅项目。预计2010年中国多晶硅的产能将超过7万吨，按目前8克生产一瓦电池组件的使用量计算，已经可以满足全球光伏产业发展的需求。2009年8月，中国国务院已经开始警告光伏产业所面临的产能过剩风险，明确表示要重点加强对包括多晶硅在内等多个行业发展的指导，对多晶硅等新兴产业要建立和完善准入标准。34光伏电池组件价格持续下跌全球经济危机所造成的光伏发电市场需求不稳定和光伏产业所面临的产能过剩风险导致光伏电池组件价格持续下跌。SOLARBUZZ的调查结果显示，6月中旬美国和欧洲的光伏电池组件零售价分别是461美元/W和448欧元/W，为4年来最低，出厂价通常较零售价低了3040。2009年第一季度的初步数据显示，相比于2008年全球加权平均值，降幅最高达24（取决于生产商）。以欧洲为例，组件价走强的时间段是在2005年12月至2008年12月，稳定于4748欧元的区间，但进入2009年1月就一路下滑。今年3月组件价跌破了46欧元后未见回调。2008年上半年多晶硅价格大幅上涨，而后半年又大幅下降，2009年组件价大幅下跌已成必然。然而多晶硅料价格的下降，将使电池制造企业仍然能维持一定的毛利率。组件价格的下降，必然带来平均光伏发电成本的降低，对推动2009年的市场需求具有一定作用。9北京华通人商用信息有限公司版权所有/REPORTACMR电话861068032288转6688电子邮件REPORTACMR20082009年中国光伏产业发展报告4光伏产业链分析41晶体硅光伏电池仍是发展重点光伏电池按材料性质可分为两类第一类是晶体硅电池，包括单晶硅和多晶硅，2007年晶体硅技术占市场份额的874，其中，单晶硅电池是目前技术最成熟稳定且应用最广的电池，但由于受单晶硅材料价格及相应的繁琐的电池工艺影响，因此多晶硅市场份额逐渐超过单晶硅，成为光伏电池市场的主流；第二类是薄膜涂层电池，包括非晶体硅（ASI）电池和化合物半导体电池（碲化镉CDTE、铜铟镓硒CIGS等）两个细分类型，这类光伏电池的大规模发展受到原材料、技术、投资等方面的制约，因此，今后短期内发展的重点仍是晶体硅光伏电池，尤其是多晶硅光伏电池。42硅材料提纯技术门槛最高晶体硅光伏产业链是由硅材料的提纯、硅锭/硅片生产、光伏电池制造、光伏组件封装以及光伏发电系统建设等多个产业环节组成。在产业链中，从晶体硅到光伏系统，技术门槛越来越低，相应地，公司数量分布也越来越多。因此，整个光伏产业链的利润主要集中在上游的晶体硅生产环节，上游企业的盈利能力明显优于下游。10北京华通人商用信息有限公司版权所有/REPORTACMR电话861068032288转6688电子邮件REPORTACMR20082009年中国光伏产业发展报告晶体硅光伏产业链1晶体硅2硅锭/硅片3电池4组件5系统资金密集型，技技术与工艺规模效益最资金和技术门槛技术壁垒一般，但术壁垒高，能耗水平要求高，为重要，有一低，劳动密集型，对各种技术综合高，环保要求高各企业差别定的资金和产品附加值低运用能力要求高较大技术门槛43产能过剩和终端需求增速放缓对各环节利润率影响不一随着多晶硅新建项目的大规模投产，多晶硅生产的暴利时代将终结，预计2009年国际大厂的平均毛利率将下降到30，中国多数企业甚至将出现亏损；受终端需求增速放缓影响，电池片和电池组件生产环节由于附加值相对较低，且厂商数量多，市场集中度低，预计2009年毛利率将下滑至22和10；硅片在技术和资本上投入壁垒较高，相对于电池片和组件生产环节，更能够分享多晶硅价格下降所带来的成本降低，达到30的毛利率；系统环节由于具有一定的区域性特征，相对来说所受影响较低，保持15左右的毛利率。44中下游资源将向优势企业集中2009年，电池片电池组件需求量增速下降，存货价格不断下跌将导致下游多数企业亏损程度不断加剧，在这个环节上，中小型企业由于进入时间较短，一般都没有完成原始的资本积累。在这种局面下，中下游的重组不可避免，行业资源将向具有较好现金流有稳定原材料来源的大中型企业集中。11北京华通人商用信息有限公司版权所有/REPORTACMR电话861068032288转6688电子邮件REPORTACMR20082009年中国光伏产业发展报告5多晶硅产业分析51多晶硅行情经历暴涨与暴跌高纯度多晶硅是光伏产业的基础材料，同时提炼多晶硅也是光伏产业链条上最重要的环节。多晶硅通过提纯粗硅获得，用来制造半导体和光伏电池的多晶硅纯度要求比较高。半导体行业要求电子级多晶硅的纯度为9N11N，太阳能级多晶硅纯度要求为5N7N。受益于光伏产业的快速发展，近年来太阳能级多晶硅得到了迅猛发展。随着需求的上涨，而产能又基本垄断于HEMLOCK、WACKER等七家国际大厂，多晶硅出现严重的供不应求，其价格自2003年约35美元/KG持续上涨至2008年500美元/KG以上，毛利率高达7090。多晶硅行业的暴利不仅使得原有的供应商纷纷扩大产能，也吸引着大批新的进入者。2009年以来，全球多个大型多晶硅项目接连投产，市场供应迅速放大，供需开始走向平衡。而随着经济危机的深化，光伏下游需求相对萎缩，多晶硅现货价格价格从最高点510美元/KG暴跌至目前的6580美元/KG左右，多晶硅长单价格也暴跌了40以上，境况变更之快让人始料不及。尽管多晶硅短期内出现供过于求的格局不会迅速得到扭转，但以长期发展的趋势来看，多晶硅的未来需求将随光伏产业的发展不断增长。虽然多晶硅价格大幅反弹的可能性较小，但经过大幅震荡之后，预计该行业的发展将会趋向于理性。52传统七大厂商占据竞争优势目前，全球主要多晶硅供应商有七家，分布在欧洲、美国和日本，具体包括美国的MEMC和黑姆洛克半导体公司HEMLOCK，挪威的RECASIMI和SGS，日本的三菱高纯硅株式会社MITSUBISHI、住友希蒂克斯尼崎公司SUMITOMO和德山曹达株式会社TOKUYAMA以及德国瓦克化学电子公司WACKER。这七大厂商拥有10家多晶硅生产厂，其中美国有5家、日本有3家、欧洲有2家。这七大厂商多为化工联合企业，其原料多为内部提供，循环物料也能在内部得到处理；多数企业也是半导体联合企业，具备从硅料到硅片的完整产能。同时，这七大厂商垄断了高12北京华通人商用信息有限公司版权所有/REPORTACMR电话861068032288转6688电子邮件REPORTACMR20082009年中国光伏产业发展报告纯度多晶硅规模化生产的核心技术，从而在成本控制、产品质量以及生产规模上都具有很大的竞争优势。从扩产进度来看，美国的HEMLOCK是全球最大多晶硅厂，资金实力雄厚，大股东是美国最大综合性化工厂，可以提供丰富原料和电能，扩产速度最为激进；德国瓦克的增产速度很快，一方面是其本身的资金和技术实力较强，另一方面它是德国最大的化工厂，有着丰富的原材料，而且具有自备的水力发电厂，日本厂商扩产一直很保守，主要跟其国内的高电价有关。2008年底传统七大厂商多晶硅产能情况名称简介产能全球最大高纯多晶硅生产商，由道康宁公司和两家日本企业信越多晶硅的年产能在2008年底高达19万吨。并计划在H半导体SHINETSUHANDOTAI和三EMLOCK2010年完成另一扩建项目。预计到2011年底，该厂井材料MITSUBISHIMATERIALS合资总产能将增至36万吨。成立。德国慕尼黑的瓦克集团（WACKER2008年底1万吨产能。瓦克于2008年10月宣布，将CHEMIEAG），是全球性的化学企投资76亿欧元新建一套年产1万吨多晶硅生产装置，业，全球据点分布于欧美亚三大洲。预计2011年1季度投产至年底达产。除此之外，该公2008年前9个月，WACKER高纯多WACKER司还将投资约1亿欧元，将其在博格豪森生产基地正晶硅销售额589亿欧元，同比增在扩建的多晶硅装置年产能从7000吨提高到1万吨，86，息税前利润为259亿欧元，至2010年底达产。这些扩建项目完成后，瓦克多晶硅同比增200，息税前利润率为年总产能将从目前的1万吨增加到355万吨。44。日本德山化工及材料领域的集团公目前拥有5200吨产能，至2009年1季度将增至8200TOKUYAMA司吨。2008年预计产量6600吨，2009年底产能将扩充至115万吨。公司2008年硅片产量约590MW，电池片产量约135MW，电池组件约85MW。公司2009年计REC包括SGS，ASIMI划硅片产量增加至1100MW，电池片增加至225MW。公司远景规划至2011年的硅片产能将扩充至1875MW，电池片产能将扩充至1430MW。包括ITALY和USA两个分部，目前2008年底达到8000吨，2009年底达12万吨，到2010MEMC生产和销售多晶硅、硅片以硅片为年达到15万吨。主截至2008年底为产能3750吨，两个分部计划每年扩MITSUBISH包括USA和JAPAN两个分部产共计450吨，预计20092010年每年递增450吨，I至2010年达4650吨。SUM住友，旗下SUMITOITOMO日本MOTITANIUM1400吨产能，目前没有扩产计划。数据来源华通行业研究13北京华通人商用信息有限公司版权所有/REPORTACMR电话861068032288转6688电子邮件REPORTACMR20082009年中国光伏产业发展报告53大批新厂商进入多晶硅产业近几年多晶硅的高价高毛利吸引了全球大批没有生产经验的厂商进入，其中绝大部分来自于中国。2007年，洛阳中硅、新光硅业、江苏中能、东汽峨嵋等四家企业共生产1130吨高纯度多晶硅，其中洛阳中硅约占产量贡献的45。2008年，永祥、宜昌南玻、江苏顺大、大全集团、顺大、中能、赛维等一批多晶硅生产项目投入生产，2008年全年产量约4100吨。截至2008年底，已投产的项目包括宜昌南玻、亚洲硅业、江西赛维、宁夏阳光、江苏顺大、江苏中能等，产能合计约116万吨。而随着后续项目如特变电工、新光硅业扩建等项目陆续于20092010年投产，20092010年产能预计为40和70万吨。在2008年上半年多晶硅最狂热的时候，通威股份、大全集团等企业抛出了万吨计划，而随着经济危机的突如其来，相信诸多还未开工项目的二期、三期必然因为市场环境突变而取消。14北京华通人商用信息有限公司版权所有/REPORTACMR电话861068032288转6688电子邮件REPORTACMR20082009年中国光伏产业发展报告2008年底中国已投产或在建多晶硅项目进展状况公司名称多晶硅项目湖北宜昌，一期项目1500吨于2008年12月底顺利投产，预计该项目2009年产量1000深圳南玻吨，2010年1350吨，总规划5000吨。青海，一期1000吨，总投资9980万美元，第一炉多晶硅于2008年12月出炉，总规划亚洲硅业6000吨。一期6000吨项目，2008年2月开工，其中1000吨已投产。赛维LDK规划到2010年实江西赛维现16000吨的产能。隶属于上市公司江苏阳光。一期1500吨项目于2007年4月底开工至2008年12月正式宁夏阳光投产，总规划4000吨。江苏顺大一期3000吨（总投资22亿元）项目2008年11月正式投产，月产量在25吨以上。由香港协鑫集团投资70多亿元人民币，2006年8月落户徐州，2007年9月，一期1500江苏中能吨正式投产，二期1500吨于2008年4月份投产，第三期10500吨于2008年底投产。计划于2010年将其多晶硅产能提高到135万吨。四川超磊一期1500吨于2007年9月动工，预计2009年初投产，总规划5000吨。特变电工1500吨，投资16亿元，2009年底投产。陕西天宏2007年9月底动工，首期1250吨，首期2009年底投产，总规划3750吨。大陆多晶硅首期2500吨于2007年底开工，2009年初投产，总规划18000吨。唐山硅业1000吨，2007年9月动工，预计2009年中旬投产。一期1500吨于2007年8月动工，预计2009年产量400吨，2期3000吨正处于建设中，神舟硅业预计2010年投产。2943隶属于上市公司航天机电。1500吨，从2007年6月开工建设到2008年7月建成投产，一期扩建2650吨项目也于2008年5月开工建设，2009年3月建成投产，总产能达到4150吨。2009年将开工建设江苏大全二期6000吨项目，2009年年底建成投产3000吨，2010年全部建成投产，届时总产能达到10000吨。产能1260吨（3条420吨生产线）2007年2月投产，当年实际产量228吨，2008年产新光硅业量约800吨，预计2009年可达1000吨。后期2个3000吨项目，分别位于乐山和新津，目前在建，预计2009年底投产。通威股份1000吨多晶硅项目于2008年3季度投产，后续规划9000吨目前处于停滞状态。2007年两期工程产能1000吨，2007共生产510吨左右多晶硅，2008年1至5月份，前洛阳中硅两期工程生产多晶硅306吨，预计2008全年产量1000吨。2007年2月份启动的第三期工程2000吨项目投产于2008年底。截至2008年底合计产能为3000吨。2006年10月，启动了一期500吨多晶硅项目，2007年7月，二期3000吨项目开工。一期500吨项目在峨眉山市，2008年9月投产；二期3000吨项目在乐山市五通桥区西坝峨嵋半导体镇，二期第一个1500吨于2008年12月份投产，第二个1500吨将于2009年9月投产；规划2009年初启动三期5000吨项目至2010年投产。由国电宁夏太阳能有限公司投资50亿元建设的年产5000吨多晶硅项目，项目一期2500国电宁夏太阳能吨，投资30亿元，预计2010年底投产。江西通能一期总投资达5千万美元，年产多晶硅500吨、三氯氢硅16万吨，已于2008年底投产。瑞能硅材料3000吨项目于2008年4月开工，将于2009年初投产。后期规划再上3000吨。霍林郭勒市，2008年10月开工，一期工程投资5亿元，预计于2009年9月投产，产能麦克斯新能源500吨。15北京华通人商用信息有限公司版权所有/REPORTACMR电话861068032288转6688电子邮件REPORTACMR20082009年中国光伏产业发展报告公司名称多晶硅项目四川雅安，截止2009年1月，有2条300吨多晶硅生产线。2008年产量约100吨，预永旺多晶硅计2009年产量400吨。丹阳海润项目总投资32亿元年产1500吨，香港新恒基公司合资。预计2009年1季度末投产。棱光实业公司拥有40吨产能，2008年多晶硅收入117亿元。齐星晶星2008年8月一期500吨项目投产。协成硅业一期1000吨项目在建，预计于2009年底投产。总规划3000吨。晶湛科技南昌，截止08年底产能300吨，2008年产量约180吨。2008年4月签署意向，至2009年7月底前建成5万吨金属硅和2000吨多晶硅生产线，盛吉硅业后续不详。2008年4月奠基，拟建电子级多晶硅产能2500吨，太阳能级多晶硅产能2500吨。预计潞安集团将于2009年底建成投产。天津胜宝旺2009年2月签署协议，建设产能5000吨，将于2010年下半年全面投产。河南讯天宇一期2500吨，总规划6000吨。江苏特华500吨项目已于2008年11月建成投产。当年12月产量已达40多吨。数据来源华通行业研究54中国多晶硅产业面临调整与海外多晶硅厂商相比，中国多晶硅厂商生产技术上有一定的改进，但是无论从成本还是产品质量，都无竞争力可言。中国多晶硅企业生产成本平均约每公斤70美元，没有达到规模化生产、未采用闭环式生产的企业成本更是在100美元左右，而传统国际七大多晶硅厂商每公斤成本仅25至30美元。16北京华通人商用信息有限公司版权所有/REPORTACMR电话861068032288转6688电子邮件REPORTACMR20082009年中国光伏产业发展报告中国多晶硅投资潮所形成的产能刚刚开始释放，价格泡沫随即破灭。目前，多晶硅暴利行情已结束，市价回落到70美元/KG附近。这对国外企业并不构成威胁，却逼近中国生产企业的成本，一些多晶硅企业因成本高、需求不足而出现了间歇性停产。对此，国内企业如果暂停建设或生产，必须承担前期巨额投资的损失；而投入生产，又将面临巨额亏损。17北京华通人商用信息有限公司版权所有/REPORTACMR电话861068032288转6688电子邮件REPORTACMR20082009年中国光伏产业发展报告6光伏产业投资要点61上下游一体化有利于成本控制目前多晶硅原材料和电池组件参与者众多，造成供需逆转，价格暴跌，未来一段时间将是行业调整的阶