quqi基于团队协作的移动crm系统v1.2使用说明

QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCNQUQI基于团队协作的移动CRM系统使用说明西安西点软件有限责任公司201410最终解释权归西安西点软件有限责任公司所有QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN目录第一部分、前言4第二部分、使用说明4一、登录4二、首页71提交发言92公司动态173团队动态214考勤签到23三、行程251我的行程查看262添加客户拜访283添加陌生拜访324查看行程图355实际拜访汇报386查看下属行程44四、客户481客户管理502商机管理733合同管理784业绩分析82五、我的851我的862新消息873我的日志874我的下属895我的群组916我的任务957我的客户101QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN8我的商机1249我的合同129六、更多1331个人设置1342电子案例1363问答系统1394我的同事1495我的联系人150七、退出152第三部分、常见问题解答1531客户端安装后，不能正常登录1532系统定位失败或定位不准确1533系统中的邮件功能不能用，电子案例不能在线浏览1534如何防止用户替他人在系统中完成考勤签到1535系统如何识别迟到、早退等异常的考勤签到153QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN第一部分、前言本文档旨在介绍QUQI移动客户端的功能及通用操作方法，其中用到的图示可能会与实际效果有所差异，以实际效果为准。QUQI移动端支持ANDRIOD系统40以上版本、IOS系统60及PAD使用，本文仅以ANDROID系统为例进行介绍，其他系统在显示上会有所差异，但功能完全相同。本使用说明手册中使用的截图是以内部测试系统为例的，其中的数据都是虚拟的，所以请各位用户在使用过程中以真实数据为准，敬请谅解。第二部分、使用说明一、登录按照QUQI系统安装说明移动端完成移动客户端的安装后，打开应用图标就可以进入到如下界面QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN点击可以在弹出页面中配置移动客户端相应的服务器地址，如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN您可以扫描PC系统登录页面的二维码来获取相应的服务器地址，也可以手工添加服务器地址。添加完毕后确定，服务器地址验证通过标志着您的移动客户端可以开始正常使用。输入您的系统账号及密码，即可登录系统。在这里，您还可以选择QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN，以后登录时双击客户端图标就可以直接进入系统，不需要再输入登录信息了，如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN二、首页您在登录系统后，首先看到的是客户端首页的内容，如下图所示在客户端内容区主要包括以下3个部分红色区域系统功能的标题区，主要说明每个页面的主体功能；QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN绿色区域是每个功能页面的主要内容显示区域，集中了所有相关操作及内容的显示；蓝色区域是移动客户端的菜单选项卡，包含了移动客户端主要的几大功能模块，每个选项卡下面可以包含更多的功能菜单；具体功能如下1提交发言点击首页左上角的，进入到发言记录的填写页面，如下图所示您可以在这里填写并发表文字类内容，还可以通过上图红色框中的以拍照上传或者选择本地图片上传的方式完成图片类内容的发表。点击弹出如下图所示界面QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN点击拍照，系统会自动调用手机本地的拍照功能，拍照完成后选择确定即可将拍得的照片添加至发言内容中，如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN您还可以通过“选择文件”从本地选择图片添加上传，添加完成后的界面如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN注意为保证您发言的提交速度，请尽量不要一次上传太多的图片。系统默认您发表的内容只有您和您的上级可以在“团队动态”中查看，如果您需要发表给其他特定用户或全部人员查看，可以通过来完成。点击全体，提交的发言其他全部用户将会在“公司动态”中查看到；点击用户，弹出用户选择框如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN选择用户后，您提交的发言将被您和您的用户在“团队动态”中查看到；点击群组，弹出群组选择框如下图所示选择群组后，您提交的发言将被您和您的群组在“团队动态”中查看到；注意这里的包括按照组织机构固定的部门和每个用户自定义的群组两种，可自行选择。您还可以在您的发言中讨论关于客户或者销售商机的相关信息，在发言时将发言内容与此类业务信息进行关联，方便从业务的角度对动态信息的查阅。点击在如下图所示的弹出页面中选择需要的客户或商机即可QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN注意如果选择了某个销售商机，系统会自动带出该商机的当前状态，您可以根据需要对该商机的状态进行更新调整。最终填写的发言记录结果如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN填写完毕后点击右上角的保存，系统会按照设定好的逻辑规则发布您填写的发言记录，供相关人员查阅浏览，如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN您在填写发言记录时，还可以人为在填写的内容中通过的标识符来将一些重点的内容标识出来，系统会自动识别并对这些内容特殊处理，形成讨论话题。其他用户可以针对这些话题进行动态信息的查阅或发表动态内容等，后面会有介绍。QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN2公司动态您在发言时如果选择了全体，那么您的发言内容在提交后将会显示在公司动态中，全体用户都可以看到这条动态信息。一般情况下，这里的公司动态多用于发布一些通知、新闻类的内容，如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN您在这里查阅动态信息时，还可以根据情况对这些动态信息进行评论、查看已有评论。点击，如果该动态信息已经存在评论，那么进来后的页面如下图所示首先看到的是该动态信息系已经存在的评论，然后再点击页面最下方的“评论”对该动态进行评论或点击对某个已有的评论进行评论。QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN如果该动态信息暂时没有评论，那么进来后的页面如下图所示您可以直接输入评论内容后提交即可。您在查阅动态信息时，还可以点击动态信息中带有链接字体的内容，比如点击某用户或某群组，可以直接对该用户或该群组发言；点击中的内容，可以查看与该内容相关的所有动态信息，的内容在系统中称为话题；您还可以将您看到的动态信息进行转发，点击“转发”如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN选择转发对象即可将该动态转发出去，转发结果如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN3团队动态如果在发言时不选择任何发言对象，或者选择了用户、群组，那么发表出来的信息将会显示在团队动态中，相应的其他用户可以在这里看到这些发言记录。如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN同样的，在查阅这些团队动态信息时，您也可以对这些信息进行添加评论、查看评论、加入任务等操作。具体同公司动态，不再赘述。QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN4考勤签到系统为用户提供了上下班的考勤签到功能。您在登录客户端后，按照单位规定的时间要求在对应的时点点击按钮进行签到。系统会自动记录您签到的时间，获取您签到的当前位置信息。如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN系统将采取多种方式分别获取用户当前的地理位置信息室外高精度GPS定位用户在室外作业的首选定位模式。优势在无WIFI的室外作业情况下定位精度高。限制1、必须打开GPS定位服务；2、尽量避免建筑物阻挡GPS获取信号。室内高精度WIFI定位用户在室内作业的首选定位模式。优势在三种定位模式QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN中该模式下定位精度最高。限制1、必须打开WIFI网络，保证WIFI网络通畅；一般精度基站定位在用户无条件获取GPS、WIFI信号并成功连接的情况，系统均采用该模式获取用户当前地理位置。优势只要有手机信号的地方均可以获取当前用户地理位置信息。限制获取用户地理位置精确度根据基站数量及位置的不同，对精确度有一定影响。用户根据系统获取的地理位置信息，选择准确的地理位置后，点击“提交”按钮即可完成签到/签退操作。注意如果认为本次系统获取的所有地理位置信息均不准确，请点击“放弃”按钮，取消本次签到操作。调整自己的手机或自己所处位置后，重新进行签到/签退操作。通过此客户端的考勤签到功能，最终可以完成对用户的考勤签到明细查阅，如下图所示三、行程点击行程选项卡，系统将显示当前用户当天的形成安排情况。您看到如下图所示的界面QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN1我的行程查看进入行程查看界面后，用户客户通过日期日历选择查看当天及以往的形成安排及完成情况。QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN如果需要查看以往的行程安排情况，点击右上方的，选择需要查看的日期，如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN选择后点击“确定”按钮即可查看到用户所选择日期的行程安排及完成情况。2添加客户拜访一般情况下，销售经理的直接上级将在PC端系统中为每个下级安排当日的客户拜访行QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN程。每个销售人员进入后就可以看到自己当日的行程安排情况。但是，系统考虑到销售经理可能会发生临时拜访的情况，所以在此提供了“添加客户拜访”功能。客户拜访功能，用于自己给自己增加已有客户的行程安排工作。具体操作如下点击页面右上方的图标，可以看到“添加客户拜访”功能按钮。如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN点击“添加客户拜访”功能按钮，进入添加客户拜访行程界面，该界面中将列举自己负责的所有客户信息。如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN点击某条客户信息后方的图标，进入添加客户行程信息新建界面，填写行程信息后点击“保存”按钮即可为自己添加一条新的行程安排。如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN3添加陌生拜访与添加客户拜访一样，系统考虑到销售经理可能会发生临时拜访的情况，所以在此提供了“添加陌生拜访”功能。QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN陌生拜访功能，用于自己给自己增加陌生拜访（无客户信息）的行程安排工作。具体操作如下点击页面右上方的图标，可以看到“添加陌生拜访”功能按钮。如下图所示点击“添加陌生拜访”功能按钮，进入添加客户拜访行程界面。如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN在该界面中填写陌生拜访信息后点击“保存”按钮即可为自己添加一条新的行程安排。如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN4查看行程图查看行程图功能，用户可以通过地图模式查看自己当天的行程路线图。具体操作如下QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN点击页面右上方的图标，可以看到“查看行程图”功能按钮。如下图所示点击“查看行程图”功能按钮，进入行程地图查看界面。如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN红色点及线条代表行程安排的路线。蓝色点及线条代表实际行走的路线。QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN5实际拜访汇报进入行程查看界面后，用户将看到当日的形成安排。当进行客户实际拜访时，用户只需在到达客户地址后进行签到、签退、填写拜访记录即可。具体操作如下点击行程选项卡，找到自己当前未完成的形成安排信息。如下图所示的界面QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN到达客户地址后，我们点击按钮，完成签到操作后，就可以进入客户公司与客户洽谈业务了。如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN与客户洽谈完毕后离开客户公司时，我们点击按钮，完成签退操作后，就可以离开客户公司了。如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN最后，在时间充裕的时候，我们点击上图中的按钮，补充拜访情况的描述即可完成本次拜访工作。如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN实际拜访其他功能介绍QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN拜访记录实现客户拜访时的签到、签退、汇报等操作。更改行程可以修改客户拜访的时间安排，需要注明“更改原因”。删除行程可以删除自己给自己添加的行程安排信息。领导安排的形成不可删除。QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN6查看下属行程查看下属行程功能，用于上级查看及安排下属行程任务。查看下属行程具体操作如下点击页面右上方的图标，可以看到“查看下属行程”功能按钮。如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN点击“查看下属行程”功能按钮，进入下属行程安排列表界面。如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN点击某个下属的姓名后，进入该下属的详细形成安排查看界面，查看下属行程安排进完成情况。如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN安排下属行程具体操作如下在某个下属的姓名后方，点击图标，为下属“添加客户拜访”、“添加陌生拜访”。如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN四、客户点击客户选项卡，您看到如下图所示的界面QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN按照用户身份的不同，这里的内容也会有所区别对于有客户、合同等有管理权限的用户，如公司领导、业务副总等，在这里可以查阅并管理全部的客户、商机、合同等信息；对于普通用户，如普通的销售人员、一般的业务主管等，在这里只可以查阅并管理自己及自己下属的客户、商机、合同等信息；QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN上面红色区域的内容是您当前可以查阅管理范围内的简单数据统计，包括您负责的客户数量统计、您负责的商机数量统计、您签署的合同金额统计；下面绿色区域的内容是客户选项卡的二级功能菜单，主要包括客户管理、商机管理、合同管理、业绩分析4个部分，具体功能如下1客户管理点击“客户管理”进入到客户管理列表，如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN如果需要在这里添加客户信息，点击右上角的进入到客户信息的新建页面，如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN填写客户信息后保存即可。您还可以通过客户列表上的在弹出页面中选择对该客户的操作，如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN点击列表上某个客户，进入到该客户的详细页面，如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN红色区域是该客户的基本信息，点击可查看详细，如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN绿色区域是该客户相关的统计数据，包括该客户下的商机数量、联系人数量、已有签单额、对该客户的操作日志4部分点击可以查看该客户下的已有商机列表，如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN您可以根据需要点击右上角的来添加该客户下新的商机，如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN点击商机列表上某个商机，可以查看到该商机的详细情况，如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN红色区域是该商机的基本信息，点击可查看详细，如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN绿色区域是对该商机下相关内容的简单统计，包括该商机下已有的跟踪汇报次数、该商机可能会产生的项目收益。蓝色区域是该商机下的所有跟踪汇报记录，点击右上角的可继续添加该商机的跟踪汇报记录，如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN在填写商机的跟踪汇报页面主要有3部分内容，主要包括红色区域商机跟踪汇报的填写区域，可以填写文字、上传图片；绿色区域商机跟踪的签到签退，自动获取并记录拜访商机客户的起止时间及地点；蓝色区域针对商机跟踪汇报的后期安排，对本次跟踪汇报的补充及提醒设置等；QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN点击可以查看该客户下的已有联系人列表，如下图所示您可以通过右上角的来添加新的客户联系人，点击进入的页面如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN填写相应信息后保存即可。点击某联系人您可以查看到该联系人的详细信息及当前与其的所有联系记录，如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN红色区域是该客户联系人的基本信息，点击可查看详细，如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN绿色区域是操作区，您可以直接在这里向该联系人拨打电话、发送短信、发送邮件。同样，在客户联系人列表中您也可以完成上面3项操作。蓝色区域是当前该联系人已有的所有联系记录，包括电话记录、短信记录和邮件记录。注意如果要使用邮件功能，您必须先要在手机上配置好邮件系统才可以正常使用，这里QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN的发送邮件调用的是手机上的第三方应用。点击您可以看到目前与该客户签订的合同列表，如下图所示有权限的用户点击右上角的添加新的合同信息，如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN填写相应信息后保存即可。点击合同列表上的合同信息可以查看该合同的详细信息，如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN在合同的浏览页面，您还可以添加开票记录，如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN添加回款记录，如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN点击，您可以查看与该客户有关的所有操作记录及动态信息，如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN客户详细信息页面的最下面列出了该客户下面的所有跟踪记录，如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN您还可以在这里给您看到的跟踪记录添加评论或查看已有评论，点击进入到评论或查看页面，如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN如果这里已经有评论信息，点击进来会先看到已有评论，然后再填写评论；反之则进来后直接是评论的填写页面，填写完毕后提交即可。QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN2商机管理点击“商机管理”进入到商机管理列表，如下图所示您可以根据需要点击右上角的来添加新的商机，如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN点击商机列表上某个商机，可以查看到该商机的详细情况，如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN红色区域是该商机的基本信息，点击可查看详细，如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN绿色区域是对该商机下相关内容的简单统计，包括该商机下已有的跟踪汇报次数、该商机可能会产生的项目收益。蓝色区域是该商机下的所有跟踪汇报记录，点击右上角的可继续添加该商机的跟踪汇报记录，如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN在填写商机的跟踪汇报页面主要有3部分内容，主要包括红色区域商机跟踪汇报的填写区域，可以填写文字、上传图片；绿色区域商机跟踪的签到签退，自动获取并记录拜访商机客户的起止时间及地点；蓝色区域针对商机跟踪汇报的后期安排，对本次跟踪汇报的补充及提醒设置等；QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN3合同管理点击“合同管理”进入到合同管理列表，如下图所示有权限的用户点击右上角的添加新的合同信息，如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN填写相应信息后保存即可。点击合同列表上的合同信息可以查看该合同的详细信息，如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN在合同的浏览页面，您还可以添加开票记录，如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN添加回款记录，如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN4业绩分析这里用图表的方式统计显示了您职权范围内客户、商机及合同回款的统计数据，包括按QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN客户状态的数量统计、按商机状态的数量统计、不同时间的合同回款统计等。如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCNQUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN五、我的点击我的选项卡，您看到如下图所示的界面这里列出的内容都是我的选项卡的二级功能菜单，主要包括3个日志消息类功能我的、新消息、我的、3个工具类功能我的下属、我的群组、我的任务及3个业务类功QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN能我的客户、我的商机、我的合同。具体功能如下1我的点击我的，可以看到其他用户最新您且您尚未查看过的发言信息，如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN这里只显示最新您没看过的发言信息，所以当您点击进入过这个页面后，系统会认为您已经看过这里的新信息了，所以这里的内容都会消失。如果当前您有新的您的消息尚未查看，那么在下面菜单处系统也会提出提醒，您有几条新信息未查看，如下图所示当您点击查看过您的新消息并切换下面的选项卡后，这里的新消息提醒会随之更新。2新消息点击新消息，您会看到系统根据不同的业务规则自动产生的消息提醒，如客户拜访预约、合同回款提醒、日程任务提醒、待处理工作流等，如下图所示这里只按提醒的方式给出了提醒内容，用户可以根据实际情况设置是否已读，但不可以点击查看提醒的详细内容。如果这里有新消息且状态为未读，那么下面我的选项卡中也会提示出当前未读消息的数字提示，具体如下图所示说明我的选项卡中的数字提示包含了我的和新消息两部分，是这两部分的合计数。3我的日志这里列出了您在系统中发布的所有发言内容，包括每个发言内容的评论等，作为您在系统中的发言历史方便查阅。如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN和首页动态一样，您也可以查看发言信息的详情，对这里的发言内容进行评论、加入任务等操作，具体不再赘述。QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN4我的下属如果您有下属，那么在我的里面还会看到我的下属功能菜单，点击可以看到您的下属列表，如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN您可以直接在这里给某个下属用户打电话、发短信、发邮件，也可以直接某个下属来发言。点击某个下属可以查看到该下属的工作情况，包括负责的客户、签署的合同、业务完成情况、相关任务、该下属的下属及其工作动态等，如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN5我的群组点击我的群组可以查看部门群组及自己相关的自定义群组自己从属或收听的，如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN系统默认显示自定义群组，您还可以点击右上角的选择要加入群组的多个用户，确定即群组创建完成。对于已经存在的自定义群组，点击群组名称可以查看该群组相关的发言信息及其评论，如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN还可以通过列表上群组后面的来群组、查看群组成员、群组改名、解散群组等，如下图所示点击部门可以查看部门群组，如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN您可以直接在这里通过来对该群组发言，也可以通过查看该群组的群组人员，如下图所示QUQI基于团队协作的移动CRM系统V12使用说明HTTP/WWWQUQISOFTCOM地址西安市太白南路181号西部电子社区A座A区四层TEL02988253033/32/31FAX02988234941WWWFORPCN