【完整版】广汽零部件公司战略规划报告0324-汇报版

1、,战略规划报告,2004年3月25日,目 录,零部件公司业务规划综述,整车配套业务分析,一,二,售后服务业务分析,三,零部件公司配套管理提升方案建议,四,对零部件公司业务的分析，将从四个方面进行论述，从而明确业务发展的方向与关键,现有市场,新的市场,现 有 业 务,新 业 务,具体来讲，将通过分析不同目标市场的特征与零部件公司自身资源能力特征，来作出判断,策略制定原则,市场特征,资源与能力特征,市场容量 市场增长潜力 竞争情况,资源状况 能力状况,目标与期望,集团期望 零部件公司目标,战略规划的主要结论,整车配套业务板块定位描述,业务领域,业务定位,市场定位,目标：中国零部件行业前五名,发展策

2、略,弹簧 内饰件 空调 车灯 座椅 其他,内饰件、弹簧是最应该关注的两大类业务，其中弹簧要积极向全国市场拓展； 其次是座椅类业务； 再次是车灯与空调类业务； 新的业务机会应该主要定位于技术含量较低、能够发挥规模优势的产品系统；,初期主要定位于日系厂商，引进来； 中期通过三大突破，定位于全国市场，自主发展； 远期通过两大转变，瞄准国际市场，走出去；,近期主要借助丰田进入，迅速扩大规模实现第二次飞跃。关键点一方面是要通过集团、政府以及对其他厂商的公关，整合外部壳资源，另一方面，内部也要进行资产重组以及人才准备； 积极培育品牌与研发能力，提高产品档次、提升配套级别、纵向丰富业务种类、横向扩展业务链，

3、以具备国际竞争力；,售后服务业务板块定位描述,目标：珠江三角洲地区行业前三名,业务领域,业务定位,市场定位,发展策略,汽配供应 汽车维修保养 汽配零售 汽车保险 汽车融资 汽车广告 智能交通 汽车娱乐 汽车俱乐部 汽车咨讯,汽配供应业务是最需关注的业务； 其次是维护美容与汽配零售业务； 其他类业务建议暂不关注；,定位于两大业务主体：汽配生产商与汽配零售商； 作为汽配生产商市场定位于4s店、国内独立售后市场以及国外售后市场； 作为汽配零售商市场定位于汽车用品超市，建议采用加盟连锁方式开展业务；,短期借助现有区域优势，通过与国际知名企业合资合作机会，进入汽配生产与汽配零售领域； 中期着眼于形成成熟

4、的管理模式，培育相关能力，与上游供货商建立长期战略合作伙伴，培育下游客户，为自主品牌的建立和发展奠定基础； 在珠三角洲区域建立自主流通品牌，并控制流通渠道；,52.73,广汽零部件公司总体业务2010年预计达到270亿元，其中现有零部件业务收入将完成217.27亿元，52.73亿元的差距主要通过其它整车配套业务与售后服务业务的收入完成,270,五大类业务为广州本田配套方面： 当广州本田年生产规模超过20万台的时候，会以a、b供应点的方式配套。 那么，假设目前零部件配套业务以a类供应点占80%的配套份额，得出相应预测结果。 五大类业务为广州丰田配套方面： 假设广汽零部件公司将成为广州丰田的一级模

5、块集成的配套角色。 而且到2010年，同样以a类供应点占80%的配套份额，得出相应预测结果。,这部分业务销售收入是五大类业务之外的其他业务实现的销售收入,业务规划中主要关注的六大方面关键点,近期,中期,远期,2004年初,2004年底,2005年底,2006年底,2007年底,2008年底,2009年底,2010年底,2011年底,目 录,零部件公司业务规划综述,整车配套业务分析,一,二,售后服务业务分析,三,零部件公司配套管理提升方案建议,四,目 录,零部件公司业务规划综述,整车配套业务分析,一,二,1. 价值链分析 2. 对处于第一种模式下业务的市场分析 3. 对处于第二种模式下业务的市场

6、分析 4. 内部资源能力分析 5. 整车配套业务策略分析,售后服务业务分析,三,零部件公司配套管理提升方案建议,四,整车配套业务运营模式分析,利 润,价值链中各环节对利润的贡献率逐级递减,越靠近价值链前端，风险越大，利润越高,各环节在价值链中的利润贡献率,对整车配套业务而言： 根据对价值链环节的控制程度，将广州零部件公司目前的业务划分为两种模式； 第一种模式，缺乏对其关键环节的控制，紧密依靠某个整车厂商存在； 第二种模式，对其关键环节有控制权，可以自主发展； 越靠近价值链前端的环节产生的利润越高，风险也越大，两种模式的相互转化主要依据对业务前端关键环节的控制情况，由此而产生的利润、回避的风险是

7、不同的。,目 录,零部件公司业务规划综述,整车配套业务分析,一,二,1. 价值链分析 2. 对处于第一种模式下业务的市场分析 3. 对处于第二种模式下业务的市场分析 4. 内部资源能力分析 5. 整车配套业务策略分析,售后服务业务分析,三,零部件公司配套管理提升方案建议,四,各大厂商的中国策略正在变化，其共同点可以归纳为以下两方面，首先在投资策略上，采取逐渐把部分生产环节外包给中国厂商的策略，以取得最佳的投资效果,首先，全球汽车制造商 可望继续保有在中国从 事生产的利益,原 因 ,描 述 ,不受中国入世后继续采取的非关税进口障碍（例如配额及授权 管制）所限的同时，可享有廉价劳动力，低廉的运费，

8、以及当地政 府提供的种种优惠。,其次，外包生产也有其 直接利益,全球汽车制造商付出的资本可较过去减少达40%，相对的投资报 酬率却可提高60%。 因流程外包省下的资金也可集中用于创造较高价值的产品发展 与设计，以及售后服务。,再次，外包生产也有其 间接利益,全球汽车制造商可因承包的中国厂商专业化程度提高及规模扩 大而获得间接利益。 因就这些中国装配工厂的既有规模与自动化程度而言，只要工 厂产量加倍，单位成本就可降低5%。,最后，汽车生产厂商只 需控制核心业务就不会 有“养虎为患”隐患,在汽车工业中，公司赢得竞争优势的因素主要在于设计能力、 品牌行销、经销通路和以高效能引擎为首的少数关键零件；公

9、司 的利润则来自销售、服务、融资及租赁。,其次，在产品策略上，各大厂商也在积极的调整自己的产品结构，逐渐向全车系发展,随着私人汽车的普及，汽车消费开始出现个性化、多样化发展； 各大厂商为了适应快速变化的轿车消费市场，纷纷调整自己的产品结构，使在国内生产的产品系日趋完善，并通过进口逐步实现“全车系”的策略；,举 例 ：,2003年上半年有近30种品牌，40余轿车上市；,上世纪80年代，轿车消费主要以中高级商务车和公务车为主； 随着我国轿车消费市场的成熟，经济型轿车增长迅速，中高级轿车增速缓慢，表明我国的轿车消费结构已经开始发生变化，轿车日益大众化；,信息来源：广汽零部件公司战略分析与定位报告、新

10、华信分析,为了适应上述变化，丰田也正在积极调整其中国战略，从观望期进入全面发展期,纵观丰田在中国最近十年的发展，其战略特点可以总结为“侧翼进攻、厚积薄发”，主要分为三个阶段,“侧翼进攻、厚积薄发”的战略描述：第一阶段，丰田主要向中国提供进口车；第二阶段是在中国生产零部件，建立和完善售后维修网络；第三阶段，丰田全面进入中国，主要是各类轿车的生产。,信息来源：新华信研究,丰田“侧翼进攻、厚积薄发”的战略主要表现在三个方面： 产品投放方面：层层进入的“全车系”策略； 零部件配套方面：建立和完善配套体系，向系统开发、模块化供应方西发展； 销售和维修方面：“兵马未动、粮草先行”的服务渗透策略；,具体表现

11、在产品方面，丰田层层进入，以“全车系”的策略占领中国汽车的各细分市场,1999年,2000年,2002年,2003年,1999年12月 四川丰田生产 的柯斯达客车 下线,2000年12月有 着丰田纯正血 统的夏利2000 下线。随之通 用赛欧面世。 但赛欧畅销至 今，夏利2000 出现存货，此 后一蹶不振。,2002年10月在 中国生产的第 一辆轿车“威 驰新风”在天 津丰田下线。 由于夏利2000 的探路，威驰 的市场表现还 不错，给认定 “只许胜利，不 许失败”的丰田 吃了定心丸。,四川丰田的柯斯达取得不错的 业绩，2003年近4000辆。但这只 是个商用车项目，很难做大，无 法支撑丰田在

12、中国的战略框架。 而且四川丰田只有柯斯达客车单 一成型，未来发展渺茫。 丰田与一汽合资，在一汽制造 高档豪华轿车，在天汽制造中低 档的经济型轿车，在四川丰田制 造商用车、特色车(suvmpv等)。 这是丰田汽车在中国投资生产最 理想的战略构想。,2005年,2005年丰田汽 车准备与广汽 合作生产佳美。 对于丰田来说， 在中国市场的 主战场就是中 级车领域，目 前还没有能与 “佳美”车型相 竞争的产品。 广州本田凭借 “雅阁”这个单一 车型在中国市 场大获其利的 示范效应，让 丰田对“佳美” 期望值极高。,信息来源：新华信研究,2003年4月，丰田宣布要在中国生产花冠、皇冠、霸道、陆地巡洋舰等

13、四款车型； 2003年7月15日，一汽丰越汽车公司正式挂牌，陆地巡洋舰的生产进入实施阶段； 2003年9月5日，“霸道”在四川丰田下线； 2003年10月8日，“陆地巡洋舰”在长春下线； 2004年2月23日，丰田“花冠”在天津一汽下线；,具体表现在零部件采购方面，积极向模块化、系统化采购调整，其原有较为封闭的配套体系也变得更加开放,信息来源：广汽零部件公司gt小组、新华信研究,丰田零部件配套体系加快“模块化”、“系统化”的进度,丰田公司建立了以天津地区为中心的57家零部件合资合作企业； 这些零部件公司之间在生产同一类别的零部件产品或系统时相对独立，无法满足提高质量、缩短配套周期和快速调整的需

14、要； 虽然丰田建立了零部件配套体系，但随着市场竞争日趋激烈，需要加快“模块化”的进度；,由高岛屋日发、亚乐克和丰田纺织共同投资成立了天津英泰；其将整合丰田汽车内装饰件配套业务，向模块化系统化配套发展，并承担产品设计的任务； 丰田加快“模块化”配套进程，其与一汽零部件合资企业成立了“协丰会”(一级模块集成商)，与二级零部件企业成立了“精丰会”(二级模块组建商)，二级零部件企业向下级零部件供应商采购零部件产品；,丰田原有较为封闭的零部件配套体系变得更加开放,以高岛屋日发、亚乐克、丰田合成、电装为主的少数日系嫡系配套企业形成的配套体系； 这种体系较为封闭和稳定，且进入配套体系的门槛较高；,逐步淡化日

15、系嫡系配套企业形成的配套体系，并对原有配套体系进行“模块化”的整合； 以质量、成本、生产和管理、技术为标准，逐步扩大配套选择范围实现全球采购；,具体表现在售后体系方面，丰田一直以“兵马未动、粮草先行”的策略进行服务渗透，已经完成了在中国的战略布局,信息来源：丰田中国网站、新华信分析,为国内生产和销售丰田汽车打下了坚实的基础。,丰田之所以采取上述策略，主要归于以下四方面原因,首先，中国汽车消费 结构发生变化,采取侧翼进攻厚积薄发战略的原因,描 述 ,经济型轿车正成为中国轿车市场最有吸引力的细分市场， 中国汽车消费已开始从公务车向私家车转移，市场潜力 巨大。,其次，在国内生产汽 车实力尚不足,首先

16、推出了国产经济型轿车“威驰新风”。 避开与通用、大众的直接碰撞，先积蓄实力，再冲击中 高端市场。,再次，国内经济型轿车 没有领导品牌,这个细分市场还没有领导品牌，通用的赛欧难成大气， 德国大众还没有相应产品投放市场，丰田威驰在性价比、 技术、品牌等方面比同类产品都有领先优势。,最后，丰田在经济型轿 车生产上容易形成自己 的优势,丰田在经济型车上能聚集自己的优势，它在经济型车领 域有系列平台和诸多车型可供选择，而且一个生产平台可 延伸生产其他诸多车型。可以形成自己的经济型车“军团”。 相对于通用、大众较为单一的车型来说，丰田在将来将 具有更大的竞争优势。,信息来源：新华信分析,随着丰田在中国零部

17、件配套体系的完善和威驰的成功，丰田已经开始了新一轮的投资生产规划，计划在2010年占领中国汽车市场15%的份额,丰田汽车在中国计划达到的生产能力（万辆）,信息来源：天津开发区投资网,丰田计划2010年在中国生产100万辆汽车，占领中国汽车市场15%的份额。,其中，丰田将与广汽共同合作生产佳美汽车，这主要基于以下四点原因,首先，丰田欲南下布局 与一汽实现“南北战略”,丰田在一汽重组天汽和川旅之后，多了一张与国内汽车 厂商合资合作的“牌照”； 丰田如果顺利登陆广州，将形成南北呼应之势，确立其 在中国的地位；,其次，本田雅阁单一 车型的良好示范效应,日本本田1998年在广州建厂生产“雅阁”车型，在短

18、短的时 间内占据了4.6%的轿车市场份额，成为国内主要中高档轿 车型之一； 广州本田的成功说明广汽集团是一个可以信赖的合作伙伴；,再次，丰田佳美是华南 最受欢迎的进口车型,在国际中型车市场上，丰田佳美、本田雅阁和福特taurus 是最畅销的产品； 而且丰田佳美是华南最受欢迎的进口车型，其在广州的市 场尤为活跃；,最后，日系厂商汇聚广 州，形成“日系军团”优势,日系汽车相续在广州落户，慢慢形成日系汽车生产企业在 广州的集群。由于采购、生产和配套同源（日系）的特性， 日系汽车生产企业更愿意形成团体合作优势与早期进入中 国汽车市场的欧美汽车生产企业进行竞争。,信息来源：新华信分析,在相应的广州零部件

19、配套体系构建方面，丰田将重点关注三方面的重要因素,丰田汽车所需零部件约为2-3万个，需要与丰田公司直接配套的零部件企业近300家，加上非直接配套的二次、三次交易企业总数近千家。丰田汽车公司进军广州，将加速以广州地区为中心的汽车零部件产业的结构优化和整合，并带动为其提供零部件配套的中小企业跟进。,南方战略,由于零部件产品配套半径、零部件系统外包潜力、增长潜力等特性将影响丰田可能进入广州地区的配套项目。,产品属性,由于丰田汽车采取“南北策略”，那么，以丰田佳美为中心的“南方策略”，需要相对于独立的配套体系完成零部件配套。 丰田汽车也借丰田佳美扎根南方的机会，把自己的配套体系向南方铺展，继续巩固自己

20、的零部件配套体系。 就目前来看，丰田配套项目在国内相应生产厂家的分布情况，无法支撑丰田“南北策略”的实施。,信息来源：丰田中国网站、广汽零部件公司gt小组资料、专家访谈、新华信分析,丰田在中国短时间内推出了花冠、皇冠、陆地巡洋舰、霸道、佳美多个汽车品牌，零部件配套需求总量很大，仅靠原有配套体系很难有效的满足丰田的快速发展。,配套效率,对于广汽零部件公司来说，在具体实现方式上，将会存在如下三种竞争可能,丰田配套项目的机会分析： 广州地区独自为丰田汽车配套的本土企业； 广州地区不隶属于广汽零部件公司的日系合资企业； 广汽零部件公司的新合资合作项目； 日系配套企业独资在广州建厂； 其中，都是广汽零部

21、件公司在丰田新配套项目的 竞争者,信息来源：新华信分析,丰田进入广州 带来新的零部 件配套项目,以广州地区为中心的国内配套企业,本土企业,与丰田有多年配套经验和历史的日系配套企业,日系配套企业,广汽零部件公司,其他配套企业,日系合资企业,日系独资企业,广汽零部件公司可以合作的企业,广汽零部件公司不可收并的企业,自行发展,与日系合作,广汽零部件公司 新合资合作项目,其他零部件公司 新合资合作项目,关键点：壳资源的获取,机 遇,风 险,随着丰田落户广州，广汽零部件公司配套总量和销售收入也随之增加，2010年仅五大类业务收入共92.45亿元； 随着丰田配套模式的变化，广汽零部件公司在与日系配套企业合

22、资合作的过程中，有进入第一级模块集成配套的机会；,表 现,由于丰田与其日系配套企业在天津长期配套生产积累的经验，他们更愿意以独资的形式提供配套服务； 存在与广汽零部件公司之外其他公司合资合作为丰田提供配套服务的风险； 存在由广州地区其他零部件企业独立完成配套服务的风险；,综上分析，丰田的进入，对广州零部件公司的影响主要表现在两大机遇，三大风险,1,面对丰田进入存在的机遇和风险，对广汽零部件公司提出如下四点建议,2,3,4,就本田汽车而言，其在汽车消费十分成熟的美国投资生产的产品和配套情况对本田在中国的发展具有很大的启发意义,信息来源：本田公司网站,美国的汽车工业和零部件产业的发展远远领先于中国

23、同类行业约30年的时间，如果以美国本田的今天为中国本田发展的明天来参照本田在中国发展的话，我们还有很长的路要走，比如主机厂的扩建、零部件本地化采购种类、数量等规模的扩大、研发中心的建设、相关服务网络的配置，等等。,启 示,在中国，随着中国汽车市场的高速发展和雅阁的成功，本田中国不断投资扩大其在中国的生产规模，实现“三步走”的产品策略,信息来源：新华信分析,1999年中国轿车主要用于商务和公务，几乎没有私人购车。针对大众和通用在中国的产品，本田以在国际市场上非常有竞争力的中高档轿车雅阁打入中国市场，并取得了巨大的成功。,本田产品策略一：高位进入,针对上海通用gl8，2002年广州本田推出了奥德赛

24、mpv，集商务、家庭和休闲于一身。标志着广州本田开始进入mpv市场。 随着私人购车的趋热，经济型和紧凑型轿车市场高速发展，针对通用赛欧、丰田威驰等产品的上市，2003年底推出了紧凑型轿车飞度。逐步稳固未来高增长的经济型和紧凑型轿车市场。,本田产品策略二：逐步多样化,本田产品策略三： 同步全车系策略,以美国本田为参照，随着国内汽车消费市场的成熟，逐步形成个性化和多样化的细分市场 首先，广州本田将与国际市场同步引入各款品牌的新车型； 同时，广州本田也会在中国实行全车系策略，如civic和legend，分别占领中、高、低档汽车市场。,规模不断扩大,这意味着预计未来2-3年内，本田将有新的品牌放到广州

25、生产,广州本田提出“每年推出一款新车型，不断满足不同层次顾客需求”的市场方针,雅阁2.3vti,雅阁2.0exi,雅阁3.0v6,奥德赛mpv,雅阁2.4vtec 三厢飞度,两厢飞度 手动档、自动当,新款奥德赛,未来广州本田预计 采用全车系策略,信息来源：新华信分析,accord odyssey fit,原有产品品牌,legend acura stream,未来可能由广州本田生产的产品品牌,如果广州本田有新的品牌进入，将会着眼于现有的配套体系，将为广汽零部件公司带来新的配套机会,信息来源：新华信分析,广汽零部件公司是广州本田主要的零部件配套企业； 在多年的配套合作过程中，已经形成了良好的配套关

26、系，熟悉广州本田的管理模式和配套要求；,原因一：配套经验,广州本田1999年开始生产雅阁与广汽零部件公司合资合作建立起来的配套企业，同样为2002年和2003年分别投资生产的新品牌奥德赛和飞度配套。,由于新的汽车品牌刚刚进入中国时，投放市场的数量少。对于新品牌的配套会在广州本田原有配套体系上生产； 如果在原有体系之外对数量少的新品牌汽车配套，将无法满足这些新配套企业的配套利润；,预计如果未来广州本田新增品牌和车型同样会在原来的配套企业中完成配套。,举 例,结 论,原因二：配套利润,随着广州本田规模能力的扩大，给广汽零部件公司带来机会的同时，也有风险的存在，主要表现在三个方面，首先是a、b点的变

27、化；留在a点，将意味着同步分享广州本田成长所带来的利润，变为b点，将丧失大部分配套机会，处于被动地位,其次，广州本田将加快“模块化”和“全球化”采购，现有配套体系将发生整合,广州本田,现有的 直接配 套厂商,间接配 套厂商,零部件生产厂商,广州本田,第二级： 围绕集成商 的组建供应商,第一级： 系统或模 块集成商,零部件生产厂商,第三级： 间接配套 厂商,目前配套情况,未来模块化配套,原来配套多点散乱的配套体系开始出现分化，配套分工更加明确。通常只有第一级供应商直接向整车厂供货，第二、三级供应商完成零部件的组织和配套。而且，模块化配套可以实现跨区域采购。 原来为广州本田直接配套的企业可能会在配

28、套体系整合过程中，降为二级或者三级配套厂商。,举例：豪华座垫厂原来是直接为广州本田配套座椅座垫的厂商，随着广州提爱思的模块化生产，豪华座垫厂目前转为向广州提爱思供货，再由其为广州本田配套。豪华座垫厂降为间接配套企业。,信息来源：新华信分析,降级,其三，日系配套企业将来可能放弃与广汽零部件公司合作，独资为广州本田配套,随着汽车技术含量的提高和对生产过程中知识产权的保护，日系配套企业希望在国内独资建厂进行配套生产；,原因一：对配套技术的保护,日系配套企业在广州独资建厂进行配套生产的企业： 广州帕卡濑精有限公司、广州今仙电机有限公司、东邦怡丰发泡股份有限公司，等等。,日系配套企业将可能放弃与广汽零部

29、件公司合作，独资为广州本田配套。,举 例,结 论,原因二：中方不再具有合作优势,原因三：为了更高的配套利润,由于长期在国内进行合资建厂，随着国家政策的放开和对国内环境的熟悉，广汽零部件公司与之合作的优势不复存在，日系希望在国内独资建厂进行配套生产；,随着广州本田规模的扩大，配套收入会不断增加，日系希望在国内独资建厂进行配套生产，独自享有这些配套收入；,除以上风险之外，广州本田在广州建立起来的零部件配套体系较为完善，同属本田汽车的东风本田将可能采用广州本田的配套体系，广汽零部件公司的配套市场将扩大,东风本田和广州本田投产十分相似，也是“小投入、快产出”的模式发展。东风本田依据广州本田多年在广州配

30、套的经验，利用其体系，将能够快速推进东风本田的发展；,原因一：广州本田具有配套经验,东风本田将尽可能采用广州本田的零部件配套体系。,结 论,原因二：可以实现资源共享,东风本田利用广州本田的零部件配套体系可以充分利用现有资源、降低成本，提升本田汽车特别是东风本田的竞争力；,两个公司是谋求共同发展的，今后两个产家会在零部件供应上展开合作。从今年2月开始，东风本田在挑选零部件商上，将会尽量用广本的厂商，成本就能够降低。 广州本田总经理 门胁轰二,举 例,综上分析，本田的成长，对广州零部件公司的影响主要表现为两大机遇和三大风险,机 遇,风 险,随着广州本田规模的扩大和本地配套率提高，广汽零部件公司配套

31、总量和收入也随之增加，2010年销售收入为109.96亿元； 随着广州本田全车系的产品策略和东风本田的投产，由于广汽零部件公司具有本田汽车配套的历史和经验，其会获得更多的配套机会；,表 现,a、b采购点策略会使得广汽零部件公司部分配套企业可能降为b级供应商； 模块化和全球化的采购模式使得广汽零部件公司可能降为间接供应商； 日系配套企业将来可能放弃与广汽零部件公司合作，独资为广州本田配套；,1,面对本田在中国发展存在的机遇和风险，对广汽零部件公司提出如下三点建议,2,3,就中国自有品牌的整车厂商而言，面对国际汽车厂商的竞争时，仍以低成本优势为前提，提高产品的性能，向中高档市场冲击,信息来源：专家

32、访谈、国内汽车制造厂商走访、新华信研究,低档 汽车 市场,中档 汽车 市场,高档 汽车 市场,在未来的汽车消费市场竞争中，国内自由品牌汽车和国际汽车产品将会在中档汽车市场进行激烈的竞争。,引用第一期报告分析结论,国内自有品牌的整车厂商，为了适应未来国内汽车市场的激烈竞争，仍以在低档汽车市场竞争中的成本优势为前提，提高现有汽车产品的性能，向中高档汽车市场冲击。,高,这一竞争态势的变化，源于中国汽车市场结构的变化，中国汽车市场结构主要经历了三个阶段,信息来源：专家访谈、国内汽车制造厂商走访、新华信研究,价 格,性能,高,低,低,高,价 格,性能,高,低,低,高,价 格,性能,高,低,低,上世纪80

33、年代后期，国内汽车主要以商务和公务的中高档汽车为主，而这部分市场主要由国际汽车在国内的合资企业占领,然而，国内自有品牌汽车生产企业在引进国外先进技术之后，以生产低档汽车为主,在未来汽车市场上，以较低价格和较高性能的中低档汽车市场将成为国际和国内汽车生产企业竞争的焦点,第一阶段 (上世纪80年代后期),第三阶段 (未来),低档汽车,第二阶段 (目前),高档汽车,中档汽车,低档汽车,高档汽车,中档汽车,低档汽车,高档汽车,中档汽车,基于以上竞争态势变化的要求，国内生产厂商会对国内零部件生产企业提出相应的要求,信息来源：专家访谈、国内汽车制造厂商走访、新华信研究,近 期 ,长 期 ,国内汽车 企业的

34、任务,对零部件 企业的要求,通过低成本采购、低成本生产的方式，以价格优势稳固低档汽车市场。,在零部件采购上，要求零部件企业供应的价格低。 在生产技术上，要求零部件企业基本满足配套要求。 在质量控制上，要求零部件企业配套质量稳定。 在配套经验上，希望有给国际汽车企业配套的丰富经验。,仍以在低档汽车市场竞争中的成本优势为前提，提高现有汽车产品的性能，向中高档汽车市场冲击；,除了近期所具备的能力，还强调精益生产和综合管理能力以达到提高配套性能的要求，其中主要有： 同步研发的能力； 系统开发和模块化供应的能力； 综合管理能力； 批量生产的能力；,根据上述国内汽车自有品牌对零部件公司的要求，广汽零部件公

35、司存在配套机会的同时，也存在配套风险,机 遇,风 险,配套经验：广汽零部件公司一直为广州本田汽车进行零部件配套，有着较为丰富的配套经验； 综合配套能力：由于广汽零部件公司为广州本田汽车零部件配套的前提是，通过广州本田对其qcddme(q是质量、c是价格、d是交货、d是开发、m是管理、e是生产能力)的考察；,描 述 ,对于广汽零部件公司的合资企业，没有真正的生产控制权和管理控制权，其只能依托合资方的配套体系为广州本田配套，不能为其他汽车生产企业配套； 对于广汽零部件公司的全资企业，虽然有生产控制权和管理控制权，但其生产技术和管理能力薄弱，而且没有同步研发能力； 另外，体制与观念也是影响广汽零部件

36、公司获取配套机会的重要不确定性因素；,1,面对上述机遇和风险，对广汽零部件公司提出如下四点建议,2,3,4,目 录,零部件公司业务规划综述,整车配套业务分析,一,二,1. 价值链分析 2. 对处于第一种模式下业务的市场分析 3. 对处于第二种模式下业务的市场分析 4. 内部资源能力分析 5. 整车配套业务策略分析,售后服务业务分析,三,零部件公司配套管理提升方案建议,四,就处于第二种模式下面的零部件公司的弹簧业务而言，已经具备了面向全国发展的可能性，首先从全国弹簧市场发展来看，预计2010年将突破50亿元的销售额；随着市场需求的快速增长，弹簧的产品结构也在发生着调整，汽车摩托车弹簧所占比例将大

37、大提高,弹簧行业重点发展的产品是：汽车悬架弹簧、气门弹簧、摩托车减震弹簧、内燃机弹簧、喷油嘴弹簧、液压件弹簧、助动车弹簧、仪器仪表弹簧、电气开关弹簧，等等。这些产品的技术要求（高强度、高应力、高精度、特种材料）和所占比例越来越高，而且主要集中使用在汽车、摩托车上（预计2006年，以上弹簧产品需求将超过国内弹簧总需求的50）。,信息来源：中国机械通用零部件协会弹簧专业协会、中国机电日报,由于国家政策在不同时期发展的重点侧重有所不同，在农机、工程机械、通用机械、环保机械、汽车等主机发展的拉动下，随着弹簧产量的增加，弹簧产品的结构也将有所调整，高技术产品的比重将会大大增加。,与汽车摩托车弹簧形成对比

38、的小型弹簧和异性弹簧，其市场的发展也不可小视,信息来源：中国机械通用零部件协会弹簧专业协会、中国机电日报,汽车悬架弹簧、气门弹簧等,小型弹簧、异性弹簧,使用领域,技术含量,价 格,尽管小型弹簧和异性弹簧价格和技术含量无法和汽车弹簧相比，然而由于应用领域广泛、产品种类繁多，其市场需求量极其可观。,在配套方式上，首先，弹簧产品具有配套半径大、配套层级低、产品种类繁多等特点,配套半径,配套层级,弹簧产品的配套特点,描 述 ,由于弹簧产品易于储存和运输，其配套不受地域的限制，配套半径大； 一个弹簧生产厂可以面向全国弹簧市场供货；,由于弹簧产品不是最终配套产品，还需要在各个模块系统进行总成安装， 所以其

39、配套层级比较低，属于间接配套；,弹簧产品种类繁多，共21大类，1600多个产品品种； 通常一条生产线可以经过调试，完成多个产品的生产；,配套种类,其次，弹簧行业主要特征仍是以小型企业为主的行业,生产企业,竞争变化,弹簧生产行业主要特征,描 述 ,未来，弹簧行业仍是以小型企业为主的行业； 目前共有大小1600多个弹簧制造企业，专业生产企业700多家，建立了专 业研究机构10家，且分布不均匀，行业布局存在过多、过乱的现象；,目前国内缺乏高端产品开发和生产的能力，低端产品市场竞争激烈； 未来，企业间的竞争将从价格竞争转向技术实力和质量的竞争；,信息来源：中国机械通用零部件协会弹簧专业协会,就近期而言

40、，华德弹簧的机会主要集中在产品结构的“横向”和“纵向”发展上,信息来源：中国机械通用零部件协会弹簧专业协会、新华信研究,产品结构“横向”发展策略,目前华德弹簧的产品为悬架弹簧、气门弹簧、减震弹簧、异性弹簧和线成型弹簧，主要集中在汽车摩托车领域；其产品种类少，配套服务领域窄； 未来可以向技术含量高、附加值高的产品发展，如离合器弹簧、内燃机弹簧、喷油嘴弹簧、液压件弹簧等；也可以向技术含量和附加值低，但需求量大的异性弹簧和其他小型弹簧产品发展； 除了主要配套于汽车摩托车领域，未来也可以为铁路、轻工、日用五金、电子、运动器械等领域服务配套；,产品结构“纵向”发展策略,目前华德弹簧的产品属于间接的零部件

41、配套(第三级)； 未来可以由弹簧零部件的生产(第三级)向利润和附加值均高的模块组建供应商(第二级)和系统或模块集成商(第一级)发展；如，减震弹簧悬挂系统；,主机厂,第一级 系统或模块集成商,第二级 围绕第一级的组建供应商,第三级 零部件供应商,产品结构“横向”发展策略,产品结构“纵向”发展策略,根据上述对国内弹簧市场的分析，广汽零部件公司将面临新的机遇和风险,机 遇,风 险,随着国内弹簧市场需求量的增长，弹簧配套半径大、种类多的特点，广汽零部件公司可以面向全国开拓各个弹簧市场领域；,描 述 ,目前广汽零部件公司配套生产的弹簧产品技术含量低，在这类产品市场中竞争企业多、利润薄，无法体现自身配套优

42、势，如果不进行高端产品研发，未来很难有长足的发展； 生产规模小，配套领域窄，很难适应未来激励的市场竞争； 由于弹簧配套层级较低，如果不向总成配套发展，很难有长足的发展；,1,面对国内弹簧市场的机遇和风险，对广汽零部件公司提出如下五点建议,2,4,3,5,目 录,零部件公司业务规划综述,整车配套业务分析,一,二,1. 价值链分析 2. 对处于第一种模式下业务的市场分析 3. 对处于第二种模式下业务的市场分析 4. 内部资源能力分析 5. 整车配套业务策略分析,售后服务业务分析,三,零部件公司配套管理提升方案建议,四,对零部件公司内部资源能力的评价，从四大层面展开,资源能力,技术研发,运作管理,如

43、果要实现战略规划目标，资源能力有哪些欠缺，如何培养发展？,产能规模,研发水平、专利,现场管理、质量控制、销售、采购,厂房、土地、生产线,人力资源,技术人员、管理人员,就内饰件业务板块而言，预计2010年将完成78.33亿元的销售收入，与2003年的收入存在73.29亿元的差距,根据广州本田2010年生产规模预测的方法,1、12 k% p5.04，其中 k%为现有内饰件业务销售收入占整车销售价值的比率； p为按照广州本田各产品品牌产量加权后的平均价格，计算后为24.24万元； 2、通过以上计算可以求得k%为1.73%； 3、预计2010年配套业务未发生变化，且价格平均以每年6%的速度递减。那么，

44、就有公式：70k%p(16%)780%，其中k%为1.73%，p为24.24，可以求得2010年现有内饰件业务销售收入为15.22(亿元)。,1、预计丰田佳美落户广州， 2010年国产佳美的价格为30万元人民币。 2、而且，零部件配套价值占整车价格的60%，即3060%18(万元)。 3、由于内饰件系统占整车零部件配套价值的10.8%，那么2010年的收入为：1810.8%3080%46.65(亿元)。,信息来源：广汽零部件公司访谈、新华信研究,2010年内饰件销售收入与2003年的差距为73.29亿元,广州本田2003年生产规模为12万台，2010年为70万台。 广州丰田2005年投产，20

45、10年生产规模达到30万台。 东风本田2004年投产，2010年市场规模达到20万台。 假设广汽零部件公司将进入广州丰田和东风本田的一级模块集成的配套角色。 当广州本田、东风本田和丰田生产规模超过20万台的时候会以以a、b供应点的方式配套，且a类供应点占配套份额的80% 。,计算的原始数据和前提条件,根据广州丰田2010年生产规模预测的方法,1、根据2004年本田crv上市价格为23万，价格平均以每年6%的速度递减，到2010年为15.87万元。 2、和预测广州丰田的方法相同，可以算出2010年内饰件类业务的收入为：16.45(亿元)。,根据东风本田2010年生产规模预测的方法,信息来源：广汽

46、零部件公司访谈、新华信研究,对于广汽零部件公司来说，内饰件业务板块的主要差距来自产能扩张上，在技术、人才、生产管理方面做了一定积累,弱,强,就座椅业务板块而言，预计2010年将完成67.41亿元的销售收入，与2003年的收入存在56.91亿元的差距,2010年空调类业务销售收入与2003年的差距为56.91亿元,1、预计丰田佳美落户广州， 2010年国产佳美的价格为30万元人民币。 2、而且，零部件配套价值占整车价格的60%，即3060%18(万元)。 3、由于座椅系统占整车零部件配套价值的6.1%，那么2010年的收入为：186.1%3080%26.35(亿元)。,计算的原始数据和前提条件,

47、根据广州丰田2010年生产规模预测的方法,信息来源：广汽零部件公司访谈、新华信研究,根据广州本田2010年生产规模预测的方法,1、12 k% p10.5，其中 k%为现有座椅业务销售收入占整车销售价值的比率； p为按照广州本田各产品品牌产量加权后的平均价格，计算后为24.24万元； 2、通过以上计算可以求得k%为3.61%； 3、预计2010年配套业务未发生变化，且价格平均以每年6%的速度递减。那么，就有公式：70k%p(16%)780%，其中k%为3.61%，p为24.24，可以求得2010年现有座椅业务销售收入为31.77(亿元)。,广州本田2003年生产规模为12万台，2010年为70万

48、台。 广州丰田2005年投产，2010年生产规模达到30万台。 东风本田2004年投产，2010年市场规模达到20万台。 假设广汽零部件公司将进入广州丰田和东风本田的一级模块集成的配套角色。 当广州本田、东风本田和丰田生产规模超过20万台的时候会以以a、b供应点的方式配套，且a类供应点占配套份额的80% 。,1、根据2004年本田crv上市价格为23万，价格平均以每年6%的速度递减，到2010年为15.87万元。 2、和预测广州丰田的方法相同，可以算出2010年座椅类业务的收入为：9.29(亿元)。,根据东风本田2010年生产规模预测的方法,对于广汽零部件公司来说，座椅类业务板块的技术薄弱主要

49、因为缺乏对前端产品技术研发能力控制的缺乏,弱,强,信息来源：广汽零部件公司访谈、新华信研究,就灯具业务板块而言，预计2010年将完成30.26亿元的销售收入，与2003年的收入存在28.61亿元的差距,2010年空调类业务销售收入与2003年的差距为28.61亿元,1、预计丰田佳美落户广州， 2010年国产佳美的价格为30万元人民币。 2、而且，零部件配套价值占整车价格的60%，即3060%18(万元)。 3、由于灯具系统占整车零部件配套价值的2%，那么2010年的收入为：182%3080%8.64(亿元)。,计算的原始数据和前提条件,根据广州本田2010年生产规模预测的方法,根据广州丰田20

50、10年生产规模预测的方法,信息来源：广汽零部件公司访谈、新华信研究,1、12 k% p3(估计值)，其中 k%为现有灯具业务销售收入占整车销售价值的比率； p为按照广州本田各产品品牌产量加权后的平均价格，计算后为24.24万元； 2、通过以上计算可以求得k%为1.03%； 3、预计2010年配套业务未发生变化，且价格平均以每年6%的速度递减。那么，就有公式：70k%p(16%)780%，其中k%为1.03%，p为24.24，可以求得2010年现有灯具业务销售收入为9.07(亿元)。,广州本田2003年生产规模为12万台，2010年为70万台。 广州丰田2005年投产，2010年生产规模达到30

51、万台。 东风本田2004年投产，2010年市场规模达到20万台。 假设广汽零部件公司将进入广州丰田和东风本田的一级模块集成的配套角色。 当广州本田、东风本田和丰田生产规模超过20万台的时候会以以a、b供应点的方式配套，且a类供应点占配套份额的80% 。,1、根据2004年本田crv上市价格为23万，价格平均以每年6%的速度递减，到2010年为15.87万元。 2、和预测广州丰田的方法相同，可以算出2010年灯具类业务的收入为：3.05(亿元)。,根据东风本田2010年生产规模预测的方法,对于广汽零部件公司来说，灯具类业务板块主动性掌握在日方手中，产品研发技术缺乏,弱,强,信息来源：广汽零部件公

52、司访谈、新华信研究,就空调业务板块而言，预计2010年将完成43.28亿元的销售收入，与2003年的收入存在43.11亿元的差距,2010年空调类业务销售收入与2003年的差距为43.11亿元,1、预计丰田佳美落户广州， 2010年国产佳美的价格为30万元人民币。 2、而且，零部件配套价值占整车价格的60%，即3060%18(万元)。 3、由于空调系统占整车零部件配套价值的5.9%，那么2010年的收入为：185.9%3080%25.49(亿元)。,计算的原始数据和前提条件,根据广州本田2010年生产规模预测的方法,根据广州丰田2010年生产规模预测的方法,信息来源：广汽零部件公司访谈、新华信

53、研究,1、12 k% p2.92(估计值)，其中 k%为现有空调业务销售收入占整车销售价值的比率； p为按照广州本田各产品品牌产量加权后的平均价格，计算后为24.24万元； 2、通过以上计算可以求得k%为1%； 3、预计2010年配套业务未发生变化，且价格平均以每年6%的速度递减。那么，就有公式：70k%p(16%)780%，其中k%为1%，p为24.24，可以求得2010年现有空调业务销售收入为8.8(亿元)。,广州本田2003年生产规模为12万台，2010年为70万台。 广州丰田2005年投产，2010年生产规模达到30万台。 东风本田2004年投产，2010年市场规模达到20万台。 假设

54、广汽零部件公司将进入广州丰田和东风本田的一级模块集成的配套角色。 当广州本田、东风本田和丰田生产规模超过20万台的时候会以以a、b供应点的方式配套，且a类供应点占配套份额的80% 。,1、根据2004年本田crv上市价格为23万，价格平均以每年6%的速度递减，到2010年为15.87万元。 2、和预测广州丰田的方法相同，可以算出2010年空调类业务的收入为：8.99(亿元)。,根据东风本田2010年生产规模预测的方法,对于广汽零部件公司来说，空调类业务板块从人才积累、研发能力以及运作管理方面都距离自主发展存在很大差距,弱,强,信息来源：广汽零部件公司访谈、新华信研究,就弹簧业务板块而言，预计2

55、010年将完成7.5亿元的销售收入，与2003年的收入存在6.8亿元的差距,2010年空调类业务销售收入与2003年的差距为6.8亿元,广汽零部件公司2003年整体销售收入为18亿，2010年为270。 国内弹簧行业2010年整体销售收入预计将突破50亿元。 对汽车摩托车用弹簧需求量将超过国内弹簧总需求量的50%。,华德弹簧2010年销售收入的预测方法,1、假设2010年国内弹簧整体销售收入为50亿元。 2、对汽车摩托车用弹簧需求量将超过国内弹簧总需求量的50%左右。 3、目前华德弹簧在汽车弹簧市场的占有率为15%，行业第二。 4、预计2010年市场占有率将提高到30%左右，那么2010年的收

56、入为：5050%30%7.5(亿元)。,计算的原始数据和前提条件,信息来源：中国机械通用零部件协会弹簧专业协会、中国机电日报、新华信研究,对于广汽零部件公司来说，弹簧类业务板块的主要差距来自产品种类少、规模小，高档弹簧产品的研发能力不足,弱,强,信息来源：广汽零部件公司访谈、新华信研究,信息来源：广汽零部件公司访谈、新华信研究,根据以上五大类业务的分析发现，仅仅依靠现有的五大类业务无法满足广汽集团对广汽零部件公司的配套率要求,2010年的广州本田配套率计算方法,1、由以上预测计算可知，为广州本田配套的现有五大类业务在2010年的总销售收入为77.36(亿元)，而2003年为18.06(亿元)。

57、 2、广州本田2003年销售收入大约为： 1224.24290.88(亿元)；2010年销售收入大约为：7024.24(1-6%)71102.92(亿元)3、那么2003年的配套率大约为： 18.06290.880.06；2010年的配套率大约为：77.361102.920.07。,2010年的广州丰田配套率计算方法,1、由以上预测计算可知，为广州丰田配套的现有五大类业务在2010年的总销售收入为107.13(亿元)。2、广州丰田2010年销售收入大约为：3030900(亿元)。3、那么2010年的配套率大约为：107.139000.12。,通过以上分析，我们发现仅仅依靠现有的五大类业务无法满

58、足广汽集团对广汽零部件公司的配套率要求。 所以，广汽零部件公司应该更加积极的争取广州本田和广州丰田的其他配套业务；,结 论,广汽零部件公司2010年分别为广州本田和广州丰田的配套比率,广汽集团所要求的配套比率,2010年的东风本田配套率计算方法,1、由以上预测计算可知，为东风本田配套的现有五大类业务在2010年的总销售收入为37.78(亿元)。2、广州丰田2010年销售收入大约为：3030317.4(亿元)。3、那么2010年的配套率大约为：37.78317.40.12。,目 录,零部件公司业务规划综述,整车配套业务分析,一,二,1. 价值链分析 2. 对处于第一种模式下业务的市场分析 3.

59、对处于第二种模式下业务的市场分析 4. 内部资源能力分析 5. 整车配套业务策略分析,售后服务业务分析,三,零部件公司配套管理提升方案建议,四,综合外部市场与内部资源分析，广汽零部件公司应该在努力巩固基础上，积极把握机会，通过核心竞争能力的培养，争取健康稳定的成长,产品/业务,基于现有业务/产品开发新的市场,市场/客户,市场保持战略,积极进入战略,老,老,新,新,主营业务/产品,全新的产品/业务打入全新的市场,开发与主营业务相关度较高的产品/业务(增加附加值),产品开发战略,市场开发战略,战略重点：一大核心，两大保证，三大基础工作,一大核心： 抓住丰田机会,两大保证： 品牌与研发,业务组合,市场定位,战略伙伴,近期,远期,近期的战略重点是抓住丰田机会，这是零部件公司实现第二次飞跃的基础，恰当而充分的利用好不同参与者的关注点，实现机会与资源的最佳匹配，是做好这一工作的关键,丰田机会,丰田 迅速完