2018年4月中国物流行业月报

1、中国物流行业月报（2018 年 4 月）首发（PUBLISHER）：物流指闻联合制作（IN COOPERATION WITH）：物流指闻&菁财资本写在前面：“中国物流行业月报”由物流指闻首发，物流指闻（ID：wuliuzhiwen）与菁财资本（ID：jcziben）联合制作。此份报告对行业最新数据、区域发展情况、典型企业动态、技术创新与融资情况等内容，进行模块化的梳理及总结，希望可以从不一样的广度与深度引发物流人思考。注：本文为第二期，主要梳理 4 月份物流行业发展情况。一、2018 年 4 月物流总体运行情况（一）货运业概况2018 年 4 月，货运量水运与公路运输之和为 39.3 亿吨，增

2、速为 106.8%，较第一季度均值平稳攀升，上半年业务淡季所保持的货运量整体趋于良好。2018 年4 月，货运周转量水运与公路运输之和为 1.4 亿吨公里，增速为 99.7%，较第一季度均值平稳攀升，业务淡季所保持的周转量趋于良好。注：纵向看，我国的物流发展速度很快，每年基本增长一倍；横向看，一般每年春节年后，行业的淡季会持续在第一到第二季度。两者可比性不大，但只要留意每年的节点，通常会在第二季度末-上半年开始逐渐发力， 而每年的下半年才是物流的大考季节（增量带来旺季：如当下酷暑炎夏供需量大，冷链业务市场为王，特色经济、各大商超活动业务将带来一定量的激增；又比如中秋、双十一双十二电商狂欢的大节

3、日等，都是物流大考揽收业务的旺季）。当前掌握的淡季数据，可作为历史积淀，万一以后要看淡旺季的趋势时，或许用得到。公路运输：公路货运量：4 月完成 337,000 万吨，累计完成 1,110,562 万吨，为去年同期的 107.8%。公路货物周转量：4 月为 60,451,893 万吨公里，累计完成 201,079,077 万吨公里，为去年同期的 106.5%。水路运输：水路货运量：4 月完成 55,909 万吨，累计完成 206,034 万吨，为去年同期的100.9%。水路货物周转量：4 月为 81,493,733 万吨公里，累计完成 301,098,709 万吨公里，为去年同期的 95%。其

4、中，2018 年 4 月，规模以上港口国际标准集装箱吞吐量当月全国完成 2，072.21 万TEU，累计完成 7803.69 万TEU，为去年同期的 105.5%；从货重来计算，当月全国完成 20641.41 万吨，累计完成 74986.05 万吨，为去年同期的104.9%。注：TEU 是Twenty-feet Equivalent Unit 的缩写，以长度为 20 英尺的集装箱为国际计量单位，也称国际标准箱单位。TEU 通常用来表示船舶装载集装箱的能力，也是集装箱和港口吞吐量的重要统计、换算单位。沿海：4 月完成 1836.23 万 TEU，累计完成 6954.08 万 TEU，为去年同期的

5、105.5%；从货重来计算，沿海 4 月完成 18,107.15 万吨，累计完成 66,031.05万吨，为去年同期的 104.8%。内河：4 月完成 235.99 万TEU，累计完成849.61 万TEU，为去年同期的102.9%；从货重来计算，内河 4 月完成 2,534.26 万吨，累计完成 8,955 万吨，为去年同期的 105.2%。铁路运输：4 月铁路运输货运总发送量为 30500 万吨，同比增长 1.4%。4 月铁路货运总周转量为 2,182.07 万吨公里，同比增长 1.5%。4 月铁路固定资产投资累计额为 1,411.6 亿元，同比下降 8.6%。此外，交通固定资产投资继续保

6、持高位运行趋势。1-4 月，全国累计完成公路水路交通固定资产投资 5406.00 亿元，为去年同期的 108%。其中，公路建设完成 5025.03 亿元，为去年同期的 108.7%；内河建设完成 1,397,162 万元，为去年同期的 85.5%；沿海建设完成 131.58 亿元，为去年同期的 96.2%；其他建设完成 109.66 亿元，为去年同期的 133.9%。（二）电商快递概况根据国家邮披露的数据，1-4 月，全国快递服务企业业务量累计完成 136.7亿件，同比增长 29.3%；业务收入累计完成 1,738.6 亿元，同比增长 28.4%。其中，同城业务量累计完成 32 亿件，同比增长

7、 27.4%；异地业务量累计完成101.2 亿件，同比增长 29.2%；国际/台业务量累计完成 3.5 亿件，同比增长 52.9%。快递业务量分别占全部快递业务量的 23.4%、74%和 2.6%；业务收入分别占全部快递收入的 15.2%、50.2%和 11.1%。与去年同期相比，同城快递业务量的比重下降 0.4%，异地快递业务量的比重基本持平，国际/台业务量的比重上升 0.4%。1-4 月，东、中、西部地区快递业务量比重分别为 80.2%、12%和 7.8%，业务收入比重分别为 80.2%、11.1%和 8.7%。与去年同期相比，东部地区快递业务量比重下降 0.6%，快递业务收入比重下降 0

8、.7%；中部地区快递业务量比重上升0.1%，快递业务收入比重上升 0.2%；西部地区快递业务量比重上升 0.5%，快递业务收入比重上升 0.5%。1-4 月，快递与包裹服务品牌集中度指数 CR8 为 81.1，较 1-3 月上升了 0.4，行业集中度进一步加强。目前，快递行业已进入几大快递巨头互相争夺的新局面，长期来看，具备先进管理机制并率先跳出同质化竞争的企业将脱颖而出。4 月单月，全国快递服务企业业务量完成 37.5 亿件，同比增长 25.8%；业务收入完成 467.2 亿元，同比增长 26.5%。当月，相关上市快递企业未发布经营简报，但均发布了第一季报，在此一并汇总，供读者参考。顺丰控股

9、：一季度实现营收 205.70 亿元，同比大增 32.96%；归属于上市公司股东净利润为 9.95 亿元，同比增长28.58%；扣非后净利润为 8.96 亿元，同比增长19.89%；基本每股收益 0.23 元，同比增长 27.78%。一季度的快递件量达到 9.15 亿件，占全国快递行业一季度业务量约 9.22%。预计 1-6 月的净利润将达到 21 亿元-23.5 亿元，同比增长 11.49%-24.76%。中通快递：一季度实现营收 35.44 亿元人民币（约合 5.65 亿美元），同比增长 35.60%；净利润为 5.57 亿元人民币（约合 8890 万美元），同比增长 10.90%。前三个

10、月的包裹量达到 15.99 亿件，相比去年同期的 11.75 亿上升 36.0%。中通预测，第二季度的包裹量会在 20.20-20.60 亿之间，同比增长 35.30%-38.00%；经调整的净利润将在人民币 10.0010.50 亿之间，同比增长 36.90%-43.80%。韵达股份：一季度实现营收 26.57 亿元，同比增长 40.44%；归属于上市公司股东的净利润为 4.04 亿元，同比增长 44.74%；公司每股收益为 0.33 元，同比增长 17.86%。韵达预计 1-6 月净利润为 8.97 亿元11.22 亿元，上年同期为 7.48 亿元，同比增长 20%50%。圆通速递：一季度

11、实现营收 53.41 亿元，同比增长 52.88%，主要系业务量增加及新增合并圆通速递国际所致；净利润为 3.16 亿元，同比增长 13%。申通快递：一季度实现营收 29.06 亿元，同比增长 33.48%；归属于上市公司股东的净利润为 3.78 亿元，同比增长 17.24%；公司每股收益为 0.25 元，同比增长 19.05%。申通预计 1-6 月净利润为 8.58 亿元9.70 亿元，上年同期为 7.47 亿元，同比增长 15%30%。德邦物流：一季度实现营收 47 亿元，同比增长 11.60%；归属于上市公司股东的净利润为9,983 万元，同比上涨 185%；归属于上市公司股东的扣除非经

12、常性损益的净利润为 6,825 万元，同比增长 151.55%。百世集团：第一季度总收入达 50.04 亿元人民币，同比增长 54%；毛利润为 1.1 亿元人民币，与去年同期相比提升 6.4%。在非美国通用会计准则下，集团净亏损从去年同期的 4.23 亿元大幅缩窄至 3.15 亿元。前三个月快递包裹量超过 9.5 亿件，同比上涨 66.3%。对于第二季度，百世预计总收入会介于 71 亿元至 73 亿元之间。二、4 月物流新科技1、联合包裹将聊器人拓展至谷歌助手等多种设备近日，联合包裹将聊器人业务加载到谷歌助手上，使用户可以通过安卓手机、苹果手机上的谷歌助手和谷歌家庭等智能语音设备，跟踪包裹投递

13、信息，查询联合包裹服务。联合包裹表示，人工智能、机器学习、大数据和物联网等技术加强了全球物流网络的科技水平。2、德马泰克推出模块化高密度存储系统德马泰克公司为优化供应链，于 4 月推出了一款全新的模块化预制高密度存储解决方案。该解决方案采用交钥匙、可快速部署的系统，具备了定制自动化托盘堆垛机的所有传统优势。德马泰克的模块化高密度存储解决方案可实现自动化托盘存储和管理，其中包含了设备、机器及德马泰克 DiQ 软件。这款软件能够高效优化存储，将所需人力降至最低，帮助企业轻松地管理库存。3、苏宁无人快递车“卧龙一号”首亮相在 418 家电 3C 双十一狂欢节期间，苏宁物流联合苏宁银河物业在南京河西的

14、滨江一号小区试点投放无人快递车。这种黄色“萌萌哒”的小车也是国内首个可以实现室内室外场景无缝切换的无人车。它不用人为控制，自己就能找到目的地，不仅能避让行人、车辆，还能自己乘电梯、叫门。未来在社区 3 公里范围内，有了无人快递车的助力，无论是生鲜果蔬、米面粮油、冷藏食品，市民都能享受到 1 小时送达甚至更快的即时配送服务。此举真正实现了无缝化衔接，1 小时社区生活圈也实现了智能化的闭环。三、4 月物流行业融资详情时间公司名子行业轮次金额投资方国内融资2018.4.8中铁物流货运物流战略投资￥10 亿海通创新资本2018.4.17快递快滴其他物流天使轮￥数千万邓伟彬2018.4.19德坤供应链综

15、合物流A 轮￥亿元及以上海尔2018.4.20优速快递品牌快递B 轮未透露未透露2018.4.23物融金服物流信息化天使轮￥800 万笑脸金融理财2018.4.23壹米滴答货运物流C 轮￥5 亿远洋资本（领投）、厚朴基金（领投）、普洛2018.4.24满帮集团货运物流F 轮-上市前$19 亿软银中国&国新科创基金（领投）、17 家国外融资2018.4.10Porter货运物流C 轮卢比 5 亿Mahindra Group2018.4.12Go-Jek其他物流D 轮$3500 万安联投资基金2018.4.13Mojro物流信息化种子轮卢比 4230 万1Crowd、Naga2018.4.17Co

16、goport货运物流A 轮卢比 4 亿Accel Partners2018.4.18Pando其他物流种子轮卢比 1308 万Nexus Venture2018.4.23Park N仓储服务种子轮其他 85 万Tri5 Ventures2018.4.28Flexport综合物流D 轮$1 亿顺丰速运（领投）、First Round Capital 、 Y Combinator、DST、根据公开资料查询，物流指闻&菁财资本制作4 月物流行业共发生融资14 次，国内外各占一半。其中货运物流风口依旧，成功融资 5 次；其他物流细分行业也均有涉及。为什么货运物流能保持被资本热爱呢？ 可以说有痛点才会更

17、被偏爱。随着互联网技术的发展和社会物流需求的不断加大，传统集中式分配的物流配送模式造成人力、物力资源的极大浪费，无法满足更强调时效性的货运配送需求。此外，传统物流信息不对称、不透明，导致客户难以及时获取配送资源。社会运力闲置、调配不合理、配送过程难以监控以及安全性问题等也制约了货运行业发展。信息化技术和互联网运营则克服了货运物流行业的诸多痛点，发挥了互联网大数据匹配优势，大幅提升了货运行业效率，为传统货运物流行业转型升级注入新动力。而投资机构的资本也加速推进了这一进程。重点公司融资详情：1.中铁物流集团：现代物流综合运营商中铁物流集团涵盖电商服务、仓储、整车、零担、公路、铁路、金融、冷链、 报

18、关报检、贸易、国际快件等业务。4 月 4 日，中铁物流集团与海通创新资本签订投资框架协议，正式引进战略股东。在资本助推下，中铁物流集团将驶入发展“快车道”，加速提升经营能力、大力加强信息技术投入、全面完善运作网络布局，推进信息化、协同化的开放平台发展之路。2.快递快滴：网络共享寄件平台中铁物流历次融资情况时间轮次金额投资方2018.4.8战略投资￥10 亿海通创新资本2016.12.2A 轮￥7.5 亿投资方未透露根据公开资料查询，物流指闻&菁财资本制作快递快滴是网络共享寄件平台，用户下单寄件，平台会自动把订单推送给 5 公里范围内入驻平台的快递员。快递员抢单成功后，为用户提供上门寄件服务。近

19、期快递快滴获千万级别的天使轮投资，致力于解决快递配送“最后一公里”难题。3.优速快递：聚焦“大包裹”的快递物流公司优速快递提供全国性快递服务，聚焦“大包裹”，主要定位于提供单件3KG-50KG 大件包裹的门到门服务。4.壹米滴答：供应链管理服务商壹米滴答是供应链管理公司，采用网络众筹、运力众包等运营模式，以信息化系统为纽带，汇聚各区域物流网络及专线公司，实现末端无盲点的配送。4 月，壹米滴答正式对外宣布完成 C 轮 5 亿元融资，融资将用于进一步推进全国网络建设，打造高效、高品质的运营体系，深化末端服务能力建设，开展多元化供应链金融服务，强化平台信息系统支持能力的升级，构建一个共生共赢的物流生

20、态系统。同时，壹米滴答将进一步加大在组织人才建设方面的投入，在强化优速快递历次融资情况时间轮次金额投资方2018.4.20B 轮￥未透露投资方未透露2017.1.1A+轮￥亿元及以普洛斯 GLP2017.6.15A 轮￥3 亿钟鼎创投、嘉里物流、福建省拓锋投资根据公开资料查询，物流指闻&菁财资本制作快递快滴历次融资情况时间轮次金额投资方2018.4.17天使轮￥数千万邓伟彬2017.8.16种子轮￥100 万宏创资本根据公开资料查询，物流指闻&菁财资本制作内部人才体系建设、人才培养方案着重投入，从而夯实整个组织，做精产品，聚焦于全面提升用户体验。5.满帮集团：智慧物流服务商满帮集团通过大数据与

21、人工智能，降低货车司机的空驶率、提高货运效率，打造一个连接人、车、货三个维度的超级数据平台。4 月 24 日，满帮集团宣布完成合并后的第一轮融资，此次融资由国新基金和软银愿景基金联合领投，融资金额达 19 亿美元（约合人民币 119.8 亿元），新一轮融资将持续帮助其提升用户体验和拓展新业务及新市场。未来，满帮将进一步探索新能源、无人驾驶、国际化等领域，持续进行物流的基础设施建设。满帮集团历次融资情况时间轮次金额投资方2018.4.24合并后首轮$19 亿软银中国和国新科创基金领投、谷歌资本、FarallonCapital、Baillie Gifford、Ward Ferry、阳光保险融汇资本

22、、金沙江创投、新世界 K11 投资、农银国际在内的多家境内外投资机构跟投。根据公开资料查询，物流指闻&菁财资本制作壹米滴答历次融资情况时间轮次金额投资方2018.4.23C 轮￥5 亿远洋资本、厚朴基金、普洛斯GLP、源码资本2017.12.25B+轮￥亿元及以国开国际投资、联峰投资2017.7.16B 轮￥3 亿鼎晖投资、险峰长青、源码资本、普洛斯 GLP、拓锋投资、GVC2016.12.08A+轮￥亿元及以普洛斯 GLP、凯辉基金、险峰长青、源码资本2016.9.14A 轮￥亿元及以普洛斯 GLP、凯辉基金、险峰长青、源码资本根据公开资料查询，物流指闻&菁财资本制作6.Go-Jek：打车与租车服务提供商Go-Jek 是打车与租车服务提供商，近期获得安联投资基金投资的 3500万美元D 轮投资。7.Flexport：提供海陆空货运服务的公司Flexport 提供海陆空货运服务，同时还提供即时追踪服务，帮客户减少文书工作，自动生成分析报告，方便客户进行供应链管理。用户可通过软件预定货船、卡车、货运飞机。Flexport 目前融资总金额超过 3.04 亿美元，本次与顺丰建立战略合作伙伴，能够帮助其将服务扩大至中国乃至全球市场。Flexport 历次融资情况时间轮次金额投资方2018.4.28D 轮$1 亿顺丰速运、First Round Capit