中山证券投行部介绍(2009)

1、中国投资银行新生力量the new force in chinese investment banks,诚信 稳健 创新 和谐,2,目录,第一部分 投行简介 第二部分 业务介绍 第三部分 团队业绩,第一部分,投行简介,4,中国证券市场的开拓者,1992年中山证券成为中国证券市场的开拓者之一 2001年中山证券成为全国性综合类券商和保荐机构 2008年中山证券进行增资扩股，注册资本增至13.55亿元 中山证券专注于投资银行、资产管理、证券经纪、基金及期货等金融业务，并向金融控股 集团方向发展 公司正迈向新的辉煌,诚信 稳健 创新 和谐,中山证券依靠忠诚卓越的管理团队，控制风险，稳健经营， 虽历经

2、中国金融市场波澜起伏，却始终保持稳步发展，现已成为优秀的全国性综合类券商,5,总部位于深圳， 业务辐射全国,中山证券实力雄厚,公司营业部覆盖中国主要发达城市 传递公司业务理念,中山证券注册地和总部位于金融核心区域-深圳，毗邻香港，集国际金融市场信息之荟萃 携中国经济特区之优势，开拓创新，锐意进取,6,中山证券具有规范的法人治理结构,中山证券拥有完善的公司治理结构 董事会下设风险控制委员会、审计委 员会、战略发展委员会、薪酬与提名 委员会 各组织机构独立有效地运行，为公司 开展业务创造稳定、坚实的平台 内部控制制度健全且执行有效,董事会,监事会,总裁,固定收益部,研究所,人力资源部,办公室,证券

3、投资部,电子商务部,资产管理部,清算部,计划财务部,稽核风控部,法律合规部,信息技术部,经纪业务部,财务总监,合规总监,分管副总裁,投资银行总部,信息技术治理委员会,投资决策委员会,战略发展委员会,薪酬与提名委员会,风险控制委员会,审计委员会,分管副总裁,分管副总裁,股东会,董事会秘书,7,投资银行部门介绍（一）,深圳国企专项财务顾问 辽宁国企改革专家顾问 设计新中国第一张可转债 设计中国第一份认股权证 设计中国第一例上市公司收购方案 摩根大通担任业务技术顾问 证监会认定优秀保荐机构和承销商 沪深证券交易所上市合作伙伴,2003年初，公司成功增资，成为全国性综合类证券 公司，正式开展证券发行与

4、承销业务 2005年公司注册为保荐机构，获得上市保荐资质 投行业务以北京、上海、深圳为核心 投行业务立足长三角和珠三角经济圈，定位于为 中小企业提供融资服务和全方位的资本运作服务,部 门 荣 誉,投资银行总部,投资银行一部,投资银行二部,投资银行三部,投资银行四部,投资银行上海部,质量控制部,资本市场部,投资银行北京部,投资银行内核小组,综合管理部,8,投资银行部门介绍（二）,中山证券投资银行团队有着丰富的实操经验 团队核心由保荐代表人及来自法律、财务、投资等领域的优秀专业人士构成,一支具有丰富实战经验的专业团队,9,投资银行部门介绍（三）,中山证券不断加大对投行业务的投入和扶持力度，积极促进

5、业务的跨越式发展， 力把投行业务发展作为未来规划的重中之重，并制定了相关的阶段性目标,阶段一,阶段二,阶段三,阶段五,阶段四,阶段六,与时俱进，不断完善适应业务发展的投资银行管理模式,力争保荐/承销项目的快速突破,扩大项目储备，积极寻找和培育投行项目，促进投行业务的良性滚动发展,大力发展收购兼并等财务顾问业务,积极探索、准备开展直接投资、项目融资及资产证券化等创新业务,打造实力能力强、技术水平高、市场认可的投行专业团队,第二部分,业务介绍,11,专业化的投资银行服务,为企业提供专业化的投资银行服务,企业融资业务,12,主要投行业务流程（一）,财务顾问业务,13,主要投行业务流程（二）,企业融资

6、业务,14,主要投行业务流程（三）,并购重组业务,15,丰富的中小 企业金融 服务经验,在新能源、旅游、汽车零部件等领域有丰富的金融服务经验 曾为上市公司“西安旅游” 制定完善的重组计划,极强的业务 创新能力,成功设计了我国首个上市权证 参与首例上市公司并购重组-宝安收购延中的方案设计,公司与摩根大通互为战略合作伙伴关系 与摩根大通在众多领域交流频繁,投行负责人、业务骨干从事投行业务达十年以上 与证监会、发改委、商务部等监管部门已经建立起了良好的 关系 与深交所建立了紧密的合作关系 多次协办深交所上市改制辅导推广计划,投行核心竞争力,16,投行业务理念（一）,通过自身执照及联营机构，为企业提供

7、全方位的金融服务,17,投行业务理念（二）,为企业提供“一站式”服务,18,投行业务理念（三）,企业融资的安排者 企业发展的战略总顾问 提供持续资本市场服务 为企业量身定做解决方案,持续的后续服务,我们一直秉承严谨的工作态度，以客户为中心，提供优质“金融管家”服务,第三部分,团队业绩,20,经典私募融资案例 深圳山源电器,通过并购重组等方式，调整公司股权结构，使企业股权架构合理，从而避免同业竞争，进一步提升企业价值水平 成功提升企业形象，使企业获得众多私募投资者青睐 较其他中小企业经营规模，融资额度相对较高 在股市低迷时期，帮助企业成功以较高市盈率获得私募融资 为企业提供专业服务，赢得企业信赖

8、，与建立了长期合作关系，为企业提供持续的融资服务，如首次公开发行上市、债券融资等,21,经典财务顾问案例 中山市交通发展集团,深入企业实际运作，把握企业实际需求，挖掘原有业务亮点和资产潜力，大幅度地进行资产重组，改进原有业务模式 构建高起点融资平台，充分运用各种金融工具，盘活现有及新增资产，实现资金流良性滚动，力促跨越式成长 充分利用行业、地方政策，拓宽并调整企业战略视野，使得企业成长与地方经济发展相联系，形成合力推动企业进步 精细、准确的财务预算，辅助企业稳步前行,22,股权融资成功案例,以专业化服务为企业成功打造股权融资平台,23,再融资成功案例,我们致力于为企业提供持续融资服务,24,莱利,为企业提供灵活多样的财务顾问服务,财务顾问经典案例（一）,改制,发行上市及再融资,laili,25,财务顾问经典案例