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文档简介

1、璀璨一生建议书 设计及讲解,上海分公司培训部 2007年4月,用户名工号10310010。,密码设置最少为6位数， 需有数字与字母并存，字母要分为大小写，以 确保用户的安全性。,四大功能模块,1、客户管理 新增客户 修改客户 2、建议书管理 保额分析 制作建议书 3、行销资讯 产品条款 投保规则 4、系统,1、客户管理,实际上是建议书的准客户管理功能模块,1.1 新增客户：通过新增客户模块，新增的客户信息，会作为 准客户资料保存，并在建议书制作中可直接选 中该客户即可进行建议书制作 备注：如直接选择制作建议书，相关客户信息也会保存,1.2修改客户：,1、客户管理,实际上是建议书的准客户管理功能

2、模块,可通过查询，直接寻找到以往的客户和建议书设计的记录，并可通过修改键修改客户信息； 备注：为确保客户信息安全性，营销服务部用户将不开放此功能,2、建议书管理,选定险种后请按打印数据生成,2、建议书管理,打印数据生成后请选择预览,三金两保障（一金篇）,一金（定期存折）：指根据所交保费每年定期领取的固定生存金，即交即领。 定期存折功能基本保险金额交费期间（年数）1 （投保后至74周岁每年领取）,一金指生存年金部分。 投保后至74周岁每年领取,三金两保障（二金篇）,二金（活期存折）：指累积红利 活期存折功能按年复利累积生息的红利。 （随时领取）,二金指累积红利部分， 及按每年复利累积生 息的红利

3、，可随时领取,三金两保障（三金篇）,三金（满期存折）：指年满75周岁时一次性领取满期祝寿金。 满期存折功能=基本保险金额交费期间（年数）90 （75周岁领取）,三金指年 满75周岁 时可一次 性领取满 期祝寿金,三金两保障（保障篇）,保障一（健康保障）：指年满64周岁后至74周岁每年领取的与生存金相同数额的健康保障金。 健康津贴保障功能基本保险金额交费期间（年数）1 （65周岁至74周岁每年领取）,保障一指 年满64岁 后每年领 取与生存 金相当数 额的健康 保障金！,三金两保障（保障篇）,保障二（生命保障）：指因疾病身故或意外身故将领取一定数额的生命保障金。 生命价值保障功能 （1）年交保险费身故时已交费年度数110 （2）保单现金价值 当以上两种情况同时出现时取其金额高者,保障二指因病或意外身故，将领取一定数额的生命保障金,当保单现金价值大于生命保障金时当以现

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