河南电路板设备研发制造项目立项申请

1、河南电路板设备研发制造项目立项申请一、项目概论（一）项目名称河南电路板设备研发制造项目在产品类型上，全球PCB产业均在向高精度、高密度和高可靠性方向靠拢，不断缩小体积、减少成本、提高性能、轻量薄型、提高生产率并减少污染，以适应下游各电子设备行业的发展。企业在技术研发上的投入将进一步增加，多层板的高速、高频率和高热应用将继续扩大，出现更精密的HDI板和更先进的晶圆级封装技术。中国相比日本、韩国等PCB产业成熟的地区具有人力成本较低、市场潜力巨大、下游产业集中以及土地、水电、资源和政策等方面的优点，PCB产业也因此实现了从发达国家到中国的转移。由于IC业的不发达，中国在高端PCB产品、如封装基板的

2、研发和制造技术上远远落后于已经形成成熟产业链的日本、韩国等地区，仍处于技术探索阶段，只有数不多的几家厂家在小批量生产。接受产业转移有助于中国企业学习先进的技术、提高危机意识、不断提升自身竞争力，造就繁荣。中国PCB产业面临的一大危机来自于竞争者。随着中国人口红利的消失以及PCB产业的日臻成熟，人工、水电和环境的费用将不断提高，东南亚国家也因此通过自己的成本优势吸引了大量外资，本身具有大量PCB需求的印度尤甚。单双面板等成本低、投资少的低端PCB产品逐渐向这些国家进行第二次转移。去低端过剩产能、向高技术含量产品进发不仅是大势所趋，更是环境保护的呼声。2018年1月1日起施行的中华人民共和国环境保

3、护税法通过税收机制倒逼高污染、高能耗企业转型升级，进而推动经济结构调整和发展方式转变，力图建立“企业多排多缴税，少排少缴税”的机制，环保税收将全部作为地方收入，中央不参与分成，从而激励地方政府的监管，进而加速高污企业的退出，提高产效率高、污染排放少的企业的经济效益。政府的环保政策对4层以下的低端PCB产品投资进行了限制，这使得HDI等高端产品获得了更充足的资本投入与更广阔的市场空间。根据Prismark预测，2016年至2020年，中国封装基板产值年复合增长率将达到5.5%（全球平均水平仅为0.1%）。在企业的战略选择上，一些PCB企业开始延伸产业链、提供创新型服务。PCB产业的上游企业对各种

4、外界因素的变化较为敏感，且能够几乎完全转嫁价格压力到产业链的中游。当上游原材料缺货涨价时，中小PCB企业在资金链和供应链的稳定性上都面临挑战，经营风险和竞争压力加剧。由于上游企业行业集中度较高，一些大企业因此尝试延伸进入PCB制造业务的下游的电子联装行业，实现产销一体化，向多行业领域发展，降低成本、提高收入。电子联装所处行业为EMS行业，具体是指依据设计方案将无源器件、有源器件、接插件等电子元器件通过插装、表面贴装、微组装等方式焊接在PCB板上，实现电气互联，并通过功能及可靠性测试形成模块、整机或系统。通过EMS服务商的专业服务，对于大量经济规模不足的下游小批量电子产品企业进行个性化设计，帮助

5、品牌商以更高的效率完成量产，适时满足需求。据IPC，2016年全球电子EMS服务业收入达4463亿美元，同比增长3.77%。延长产品链有助于帮企业减轻价格上涨的压力，从而更有余地解决各种经济、政策因素变化对企业所带来的影响。此外，由于消费电子产品的多样化、生命周期的短暂性，一些企业开始进军量少、高客制化的一站式服务领域，进行中小批量PCB制造优化，帮助客户降低设计成本，增加自身竞争力。深南电路、兴森快捷、杰赛科技、珠海方正等企业已积极布局一站式快板服务。在企业规模与行业集中度上，中国的PCB企业规模将进一步扩大，淘汰一部分落后的中小企业，将大多数产能集中到龙头企业上。根据Prismark数据计

6、算对比可得，中国大陆的PCB产业集中度大幅落后于欧美、韩国、日本、中国台湾的水平，本土PCB行业的集中度与大厂的市场份额均有很大提升空间。在产业布局上，中国的PCB产业将继续跟随政府开发的脚步与政策进行布局。政府已有的开发包括1994年的珠三角开发区、2000年长三角开发区、2005年环渤海开发区以及2010年中央开始推动的大西部开发的西三角开发区。在确认市场需求是否能支撑设厂规模、人才流动与管理、整体经营环境、废水排放等各项执照等因素之后，一批企业向内陆进行移动，以享受各种政策及要素价格的优惠。目前，因为内陆较低的工资水平被人员素质的不足以及随之产生的管理困难所抵消，人力成本节省程度较低，且

7、主要客户关系、即本土中小型电子厂大多设于华南与华东，并无内移需求，再加上PCB产业对水的大量需求，PCB企业向内陆移动的比例不高，大多采用并购方式来达成布局。但内陆始终是国家发展的重点，考虑到沿海市场的饱和性与东西部发展的不平衡，未来几年内，向内陆转移仍然会是PCB产业的发展方向。（二）项目建设单位xxx（集团）有限公司（三）法定代表人贾xx（四）公司简介成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精

8、品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。undefined上一年度，xxx公司实现营业收入4892.08万元，同比增长18.18%（752.66万元）。其中

9、，主营业业务电路板设备生产及销售收入为4108.26万元，占营业总收入的83.98%。根据初步统计测算，公司实现利润总额1052.43万元，较去年同期相比增长246.55万元，增长率30.59%；实现净利润789.32万元，较去年同期相比增长137.34万元，增长率21.07%。（五）项目选址xxx产业发展示范区（六）项目用地规模项目总用地面积13186.59平方米（折合约19.77亩）。（七）项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.67%，建筑容积率1.14，建设区域绿化覆盖率6.41%，固定资产投资强度190.39万元/亩。项目净用地面积13186.59平方米，建筑物基底占地面积9714.

10、56平方米，总建筑面积15032.71平方米，其中：规划建设主体工程11182.81平方米，项目规划绿化面积963.24平方米。（八）设备选型方案项目计划购置设备共计75台（套），设备购置费1772.25万元。（九）节能分析1、项目年用电量1144250.06千瓦时，折合140.63吨标准煤。2、项目年总用水量5309.46立方米，折合0.45吨标准煤。3、“河南电路板设备研发制造项目投资建设项目”，年用电量1144250.06千瓦时，年总用水量5309.46立方米，项目年综合总耗能量（当量值）141.08吨标准煤/年。达产年综合节能量42.14吨标准煤/年，项目总节能率27.47%，能源利用

11、效果良好。（十）项目总投资及资金构成项目预计总投资4769.91万元，其中：固定资产投资3764.01万元，占项目总投资的78.91%；流动资金1005.90万元，占项目总投资的21.09%。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6870.00万元，总成本费用5391.13万元，税金及附加77.22万元，利润总额1478.87万元，利税总额1760.07万元，税后净利润1109.15万元，达产年纳税总额650.92万元；达产年投资利润率31.00%，投资利税率36.90%，投资回报率23.25%，全部投资回收期5.80年，提供就业职位114个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规

12、划12个月。（十三）项目评价1、项目达产年投资利润率31.00%，投资利税率36.90%，全部投资回报率23.25%，全部投资回收期5.80年，固定资产投资回收期5.80年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民

13、间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。二、建设背景分析(一)项目建设背景印制电路板是承载电子元器件并连接电路的桥梁，广泛应用于通讯电子、消费电子、计算机、汽车电子、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等领域，是现代电子信息产品中不可或缺的电子元器件，印制电路板产业

14、的发展水平可在一定程度上反映一个国家或地区电子信息产业的发展速度与技术水准。在当前云技术、5G网络建设、大数据、人工智能、共享经济、工业4.0、物联网等加速演变的大环境下，作为“电子产品之母”的PCB行业将成为整个电子产业链中承上启下的基础力量。据Prismark统计，2019年全球PCB产业总产值预估达613亿美元，同比減少1.7%。Prismark预测，未来5年全球PCB市场将保持温和增长，人工智能、5G、物联网、工业4.0、云端服务器、存储设备等将成为驱动PCB需求增长的新方向。其中，中国作为全球PCB行业的最大生产国，2019年占全球PCB行业总产值的比例53.8%。根据Prismar

15、k2020年2月预测，2020年PCB行业预计成长率为2%，并将在2020至2024年之间以5%的年复合增长率成长，到2024年全球PCB行业产值将达到758.46亿美元。PCB行业以往受计算机、消费电子需求影响较大，但随着下游分布越来越广泛，产品覆盖面变广，印制电路板受单一行业影响较小，行业波动风险降低。印刷电路板行业主要是受宏观经济周期波动的影响。印制电路板的生产和销售受季节影响较小，行业的季节性特征不明显。但由于受到下游电子终端产品节假日消费及下游客户为应对消费旺季而提前备货等因素的影响，一般情况下，PCB生产企业下半年的生产及销售规模均高于上半年。PCB行业整体呈现一定的区域性特征。就

16、全球而言，以中国为代表的新兴市场对于各类型的印制电路板产品需求旺盛，PCB行业的产值主要分布在中国大陆及中国台湾、日韩等国家或地区。就我国自身而言，由于华东和华南沿海地区经济发展水平较高，且电子信息产业比较发达，上述两个区域为印制电路板制造业高端产品和高附加值产品较为集中的地区。PCB下游的通讯电子市场主要包括手机、基站、路由器和交换机等产品类别。5G的发展推动通讯电子产业快速发展，据Prismark预估，PCB下游通讯电子市场电子产品产值在2019年达到5,750亿美元，2019年至2023年将以4.2%的年复合增长率增长，成为增长最快的PCB产品下游领域。近年AR（增强现实）、VR（虚拟现

17、实）、平板电脑、可穿戴设备频频成为消费电子行业热点，叠加全球消费升级之大趋势，消费者逐渐从以往的物质型消费走向服务型、品质型消费。目前，消费电子行业正在酝酿下一个以AI、IoT、智能家居为代表的新蓝海，创新型消费电子产品层出不穷，并将渗透消费者生活的方方面面。据Prismark预估，2019年PCB下游消费电子行业电子产品产值达到2,980亿美元，预计2019年-2023年消费电子行业复合增长率为3.3%。随着全球汽车产业从电子化进入自动化时代，带动车用电路板产值持续向上攀升，许多电路板业者争相投入技术抢食市场。虽因涉及人身安全导致产品认证时间长、进入门坎高，但一旦通过认证出货，将带给公司稳定

18、营收增长动能。据Prismark统计，2019年全球车用电子产品产值预估达到2,250亿美元，预计2019年至2023年将以2.3%的年复合增长率增长。(二)必要性分析印刷电路板PCB线路板，又称印制电路板，是电子元器件电气连接的提供者。它的发展已有100多年的历史了；它的设计主要是版图设计；采用电路板的主要优点是大大减少布线和装配的差错，提高了自动化水平和生产劳动率。进入21世纪以来，由于产业链配套、劳动力和运输成本等因素，全球PCB产能逐渐向亚洲地区转移，其中，中国PCB产能迅速扩张，产值从2008年的135亿美元增长2017年的279亿美元，年均复合增长率为8.4%，成为全球最大的PCB

19、生产基地。FPC产业链上游包括FCCL制造商及PI/PET薄膜、压延铜箔等原材料供应商，产业链中游为FPC制造，产业链下游为终端产品。FPC原材料压延铜箔和PI/PET薄膜，国内几乎都没有生产能力，原材料受制于进口。FPC产品由于重量和体积小，可弯曲灵活度高，迎合了电子产品轻薄化、灵活化趋势，正逐渐在连接功能方面取代硬板，成为电子设备中的主要连接配件，主要应用在智能手机、平板、PC和消费类电子产品的装配中。2008-2017年，中国FPC产量整体呈增长趋势，且占全球FPC产量比重不断增大。2008年，中国FPC产量为18亿美元，经历了2008-2011年的快速增长期后，中国FPC产量增速开始放

20、缓，2017年中国FPC产量为58亿美元。2017年，中国FPC产量占全球的一半以上。整体来看，中国FPC行业发展态势较好。凭借其轻量化、小型化、薄型化的特点，FPC在PCB中脱颖而出。2010-2017年，中国FPC占PCB的比重总17%提升到了21%。2008年以来，智能手机、平板电脑等消费类移动电子产品市场高速增长，极大地推动了FPC行业发展；同时，汽车自动化、联网化、电动化扩大了对车载FPC的需求。此外，近几年新兴的可穿戴智能设备、无人机等消费类电子产品市场也为FPC带来新的增长空间。中国有着健康稳定的内需市场和显著的生产制造优势，吸引了大量外资企业将生产重心向中国大陆转移。PCB产品

21、作为基础电子元件，其产业多围绕下游产业集中地区配套建设。目前中国大陆约有一千五百家PCB企业，主要分布在珠三角、长三角和环渤海等电子行业集中度高、对基础元件需求量大并具备良好运输条件和水、电条件的区域。目前中国PCB产业聚落情况如下：未来五年，中国印制电路板市场在国内电子信息产业的带动下，仍将以高于全球的增长率继续增长。预计到2022年，中国PCB市场的规模将达到356.9亿美元。三、建设规划方案（一）产品规划项目主要产品为电路板设备，根据市场情况，预计年产值6870.00万元。项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

22、随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。（二）用地规模该项目总征地面积13186.59平方米（折合约19.77亩），其中：净用地面积13186.59平方米（红线范围折合约19.77亩）。项目规划总建筑面积15032.71平方米，其中：规划建设主体工程11182.81平方米，计容建筑面积15032.71平方米；预计建筑工程投资1205.30万元。河南省，简称豫，中华人民共和国省级行政区。省会郑州，位于中国中部，河南省界于北纬3123-3622，东经110

23、21-11639之间，东接安徽、山东，北界河北、山西，西连陕西，南临湖北，总面积16.7万平方千米。河南素有九州腹地、十省通衢之称，是全国重要的综合交通枢纽和人流物流信息流中心。河南省地势呈望北向南、承东启西之势，地势西高东低，由平原和盆地、山地、丘陵、水面构成；地跨海河、黄河、淮河、长江四大水系。大部分地处暖温带，南部跨亚热带，属北亚热带向暖温带过渡的大陆性季风气候；河南地处沿海开放地区与中西部地区的结合部，是中国经济由东向西梯次推进发展的中间地带。河南省下辖17个地级市，1个省直辖县级市，21个县级市，83个县，53个市辖区。2019年，河南省实现地区生产总值54259.20亿元，同比增长

24、7.0%；总人口10952万人，常住人口9640万人。（三）用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.67%，建筑容积率1.14，建设区域绿化覆盖率6.41%，固定资产投资强度190.39万元/亩。项目预计总建筑面积15032.71平方米，其中：计容建筑面积15032.71平方米，计划建筑工程投资1205.30万元，占项目总投资的25.27%。（四）选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、项目风险概况投资项目涉及的利益群体，从单位角度

25、讲，主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项目的受益群体。投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划，对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用，项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析，说明投资项目的建设具有良好的社会可行性，有利于促进项目建设地和谐社会的发展，因此，投资项目从社会影响角

26、度分析是完全可行的。五、投资估算与资金筹措（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3764.01(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1005.90万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资4769.91万元，其中：固定资产投资3764.01万元，占项目总投资的78.91%；流动资金1005.90万元，占项目总投资的21.09%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1205.30万元，占项目总投资的25.27%；设备购置费1772.25万元，占项目总投资的37.15%；其它投资786.46万元，占项目总投资的16.49%

27、。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3764.01+1005.90=4769.91（万元）。（四）资金筹措全部自筹。六、项目经济效益（一）营业收入估算该“河南电路板设备研发制造项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑电路板设备行业设备相对价格变化，假设当年电路板设备设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入6870.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=203.98万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用5391.13万元，其中：

28、可变成本4695.44万元，固定成本695.69万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。（四）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1478.87（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=1478.8725.00%=369.72（万元）。（五）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1478.87（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=1478.8725.00%=369.72（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额1478.87万元，缴纳企业

29、所得税369.72万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=1478.87-369.72=1109.15（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=31.00%。（2）达产年投资利税率=36.90%。（3）达产年投资回报率=23.25%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入6870.00万元，总成本费用5391.13万元，税金及附加77.22万元，利润总额1478.87万元，企业所得税369.72万元，税后净利润1109.15万元，年纳税总额650.92万元。七、项目综合评估1、加快创业板市场建设，完善中小企业

30、上市育成机制，扩大中小企业上市规模，增加直接融资。完善创业投资和融资租赁政策，大力发展创业投资和融资租赁企业。鼓励有关部门和地方政府设立创业投资引导基金，引导社会资金设立主要支持中小企业的创业投资企业，积极发展股权投资基金。发挥融资租赁、典当、信托等融资方式在中小企业融资中的作用。稳步扩大中小企业集合债券和短期融资券的发行规模，积极培育和规范发展产权交易市场，为中小企业产权和股权交易提供服务。中小企业是我国国民经济和社会发展的重要力量，促进中小企业发展，是保持国民经济平稳较快发展的重要基础，是关系民生和社会稳定的重大战略任务。受国际金融危机冲击，去年下半年以来，我国中小企业生产经营困难。中央及

31、时出台相关政策措施，加大财税、信贷等扶持力度，改善中小企业经营环境，中小企业生产经营出现了积极变化，但发展形势依然严峻。中小企业应改变盲目多元化战略倾向，做好做强核心主业，实施归核化战略，提高核心竞争力，平衡专注与多元的关系，专注特色，打造精品。归核化战略强调将企业业务向其核心能力靠拢，资源向核心业务集中，着力推动主营业务的专业化和精细化，培育核心竞争力，提高企业抗风险能力。在当前的市场环境下，过度多元化的企业需要平衡专注与多元的关系，舍弃多元化的诱惑，实施“归核”战略，降低多元化经营程度，将有限的资源集中于最具竞争优势的行业上，或者将经营重点收缩于价值链上，培育企业核心竞争优势。2、该项目建

32、设选址合理，自然条件良好，综合优势突出，功能分区明确，投资规模适度，符合项目建设地“十三五”产业发展规划，切合项目建设地经济发展的实际需求，是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。投资项目的实施，对于增加国家财政收入，加快当地全面建设小康社会步伐具有重要意义。项目承办单位该项目建设条件成熟，通过经济、技术、环境保护和社会效益等方面预测分析，投资项目具有经济效益和社会效益的双重收益，不仅项目的盈利范围大，而且抗风险能力强，同时，对于各种废弃污染物均有切实可行的治理措施，在取得较高经济效益的同时，也保护了自然环境；目前，项目承办单位实施投资项目的基本条件已经具备，因此，项

33、目建设是完全可行的。3、本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率31.00%，投资利税率36.90%，全部投资回报率23.25%，全部投资回收期5.80年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。印制电路板(简称“PCB”)，又称印制线路板或印刷线路板，其主要功能是使各种电子元器组件通过电路进行连接，起到导通和传输的作用，是电子产品的关键电子互连件。几乎每种电子设备都离不开印制电路板，因此，印制电路板有“电子产品之母”之称。作为电子终端设备不可或缺的组件，印制电路板产业的发展水平在一定程度体现了国家或地区电子信息产业发展的速度与技术水准。受益于全球PCB产能向中国转移以及下游蓬勃发展的电子终端产品制造的影响，中国PCB行业整体呈现较快的发展趋势，2006年中国PCB产值超过日本，中国成为全球第一大PCB制造基地