养老产业基金策划方案12.30

1、养老产业基金策划方案12.30目录页DIRECTORY我国养老产业分析老项目投资立足点 养老产业发展的商业模式设计 养老产业基金设立 相关企业介绍养老市场规模巨大全国老龄办数据表明，2010年我国老年人口消费规模达到1万亿元，预计到2020年将达到3. 3万亿元，2030年达到8. 6万 亿元，2040年达到17. 5万亿元。而从2014年至2050年间，中国老年人口的消费潜力将从4万亿元左右增长到106万亿元左 右，占GDP的比例将从8%左右增长到33%左右。我国将成为全球老龄产业市场潜力最大的国家。我国老年人口消费规模预计将快速增长单位：万亿元资料来源：老龄办，华泰证券研究所我国老年人口消

2、费潜力巨大资料来源：老龄办，华泰证券研究所35%30%25%20%15%10%5%0%我国从2000年始已进入老龄化社会。14年我国65岁以上老年人口达到1.38亿，占总人口比例为10. 1%,预计2020年这一比例会达到12. 8%。老龄化已成为中国不可逆转的发展趋势！养老任重而道远!根据预测，2020年-2050年中国老龄化趋势将进一步加速 发展，到2050中国60岁以上老年人口将达到4. 8亿，几乎占全 球老年人口的四分之一，是老年人口最多的国家，届时将步 入稳定的重度老龄化阶段。我国老龄化进程我国65岁以上人口数量及占比产融智处宙家殘企丨Industry & Financo Think

3、 Tank14%12%10%8%6%2%0%我国养老产业行业分析前所未有的政策支持和规范养老产业的发展！预示我国养老产业迎来新的阶段。居工庭改住准 及造家碍居标 庭改人障及造 家碍年无庭改 人障老施家碍。 年无进设人障务 老施推共年无服 强设沪公老施询 加共知区强设咨 于公通住加共和 关区的居。公范 纟住作及造区规关于鼓励民间资本参与养1 老服务业发展的实施意见 鼓励民进资本参与居家和社？ 区养老服务、鼓励民间资本 参与机构养老服务，逐步使： 社会力量成为发展养老服务1 业的主体。 1:关于开展养老服务业 :综合改革试点工作的通； :知开展养老服务业综!合改革试点，创造一批1:各具特色的典型经

4、验和1 :先进做法。1!关于推进养老机构责!1任保险工作的指导意 1 !见鼓励养老机构投保1 :责任保险，鼓励保险公1 :司承保责任保险。12013.92014. 12014.22014.32014.62014.72014.92015.2O o 关业方展养展，设 纟务全发市发络建:关于加强养老服务标准化工作:的指导意见;加强养老服务标准化工作。建设 :养老服务基础通用标准、服务技 :能标准、服务机构管理标准、居 :家和社区养老服务标准、老年产 !品用品标准等在内的养老服务标 !准体系。I:关于推进城镇养老服务设:施建设工作的通知:完善养老服务、强化养老服；务设施用地保障、加强居家:和社区养老服

5、务设施建设，:以解决城镇养老服务设施建!设用地紧张、总量不足、设!施落后等问题。模式。居家养老 社区养老 机构养老趋势二：“互联网+养老”模式迅速发展，大力发展“智慧养老”，让养老服务更加便捷、更加个性化及人性化。S1A我离金扛打卫拔下了冷悽大苓大折，i戎已致:到埋伯濟举 下面豪捋楷定工作人 员上门进昏展务我烙堪捱老人不间的番求海 肓谏草，連対在滅草后安还 胳耍进行更活璃认lllllllllllllll计康誌拎及分析越议农已牧到电子工 虹工艳里宵老人 所蛀嫌点？0老人详 曲烷总我会立斟 到谨蝕点班齐鞍授目录页DIRECTORY我国养老产业分析养老项目投资立足点 养老产业发展的商业模式设计 养老

6、产业基金设立 相关企业介绍投资立足点为社区建立了服务老人的平 台。政府完善社区基础建设，主要有:社 区老人文化活动中心、社区老人 生活服务中心、社区老人医疗服履行社会责任，提升企业竞争 力。分享养老产业商业机会。一种商业模式创新。企业厂；可调动社会力量和民间资本参与、 养老事业的积极性。缓解了政府的财政负担、维护社会稳定。一种社会管理体制创新，也是一服务体制创新。家庭及老人改变了子女赡养照顾老人模式，极大减轻了子女的负担。解决老人的安康需求、生活需求、社会需求。丿保利地产物业资源盘活建立J 90%医疗j丨营养P6%照护心理| 4%康复娱乐丿J丿居家养老社区养老机构养老意义八增加房屋销售闪光 点

7、，去楼市库存，加 快销售速度，资金快 速回笼把一些不盈利的物 业改造成养老场所， 如旅游地产和商业酒 店资源用于养老 七实现多元化经营丿第710年第46年保利养老产业规划建设和熹会和生活馆实现盈亏平衡打通金融通道实现REITs上市第3年适老住宅销售建设和熹会和生活馆北京保利和熹会养老公寓改造前后从酒店到老年公寓床位230入住率57%入住人群高端老年群体目前盈利情况现金流能达到平衡I华拓驾到互联网/资源的共享充分发挥华拓驾到在养生按摩方面已成熟的线上线下运营体系，包括预约、接单，下单、支 付、结算、会员管理等；结合已构建的商业体系，如自有师傅、合作商家提供上门、到店等个 性化服务，合作平台增加流

8、量等，将该商业运营体系无缝嫁接到养老产品和服务等方面。养老产品线上 销售养老生活馆（产品展示）淘宝网T养老产品线下 销售居家养老服务机构养老服务xxxxXXXX为投资者提供对养老行业一系列的服务 （尽调、数据分析、投资咨询、商务谈判等）引入L 厂y 17.Hi论坛沙龙形式路演线下产业支持无缝对接卜彳 11健康监测健康助手助餐服务健康检测家庭病床家政服务环境监测家庭医生物业服务免费收费类（拟）（拟）生活服务精神文化社区互动（二）类类一键购物心理咨询、社区信息精神慰藉厂*跑退代办.A14Jill圈子服务字刁士口训消務但乐部UJ氏（丁社区图书馆ii J m i/j、口卩出行服务Zi

9、g政策咨询爱心俱乐部I法律维权休闲娱乐Il志愿者养老拟投方案老人保障储蓄计划（拟）承诺储蓄五年基础服务退出关怀养生补品私人专家机构会籍50000元OO*50000-80000元OOO*80000-200000元OOOO*200000元以上OOOOO1. 退出关怀：退出计划时，退还全部本金*2. 养生补品：每年根据节气赠送原生态时令补品3. 私人专家：有需求可随时对接专家上门4. 机构会籍：赠送高端机构养老会籍*参与计划的老人将获得固定存款利息收益，如果中途退出的老人，将改为获得活期存款利率，原 先获得的利息差，在退出时将从本金中扣除。养老拟投方案商尸押金商尸入门费 100000 元/家 500

10、00 元/家商户退出时全部返还（无利息）商户进场前一次性缴纳 （不退还）收入分成商业服务费根据营业额分享流 签订框架协议，根水 据实际情况确定年营业额200万以下：5%200万-500万部分：9%500万以上部分：12%产怨智岸宙家強企最后一公里收配数据采集&分析精准营销Industry & Finanee Think Tank目录页DIRECTORY我国养老产业分析养老项目投资立足点 养老产业发展的商业模式设计 养老产业基金设立 相关企业介绍民政部华拓驾到(GP)基金管理有限公司(GP)交融金控优先级优先级优先级众筹资金池(LP)家庭资金社会资本 (LP)保利资金 (LP)个人资金 (LP)

11、级 先 优劣后级政府示范基金(LP)管理 养老产业基金财政补贴、项目奖励项目公司股权转让基金的基本要素基金名上海桂衬养老产业发展投资中心（有限合伙）（暂定）基金类型1有限合伙制10亿基金存续期5+3年，设立期限为5年，根据具体情况延长3年的存续期飞资屆和对象:以股权形式或可转债形式投资于养老全产业链塞金管理费i基金总规模的2%/年利益分配基金年化收益率W8%,普通合伙人无绩效奖励；基金年化收益率8%的，则基金全部收益的20%作为普 通合伙人的绩效激励基金管理公司上海交弘股权投资基金管理有限公司（暂定）风险控制不从事禁止投资的项LI;每个项日经过投资决策委员会审批；对资金进行监管；对财务进行专项

12、审计项目清算；股权转让；资产证券化托管银行XXXX银行上海分行（暂定）律亦事务所iXXXX律师事务所（暂定）13mi上海市XXX区基金最低认缴出资企业法人最低为1000万元人民币，可以1000万元的整数倍为单位递增； 个人最低为500万元人民币，可以500万元的整数倍为单位递增；理S认购截止旦2016年XX月XX日基金的全程管理基金参与所投项目包含了 “募” “投” “管” “退”四个环节。“募资”的重点在于如何整合市场有效资本，降低 融资环节成本；“投资”的重点在于如何选择投资方式，是直接投资还是间接投资；“管理”的重点在于确定管控的深 度和弹性；“退出”的重点在于灵活选取退出渠道。募集对象

13、政府引导基金高净值个人投资者机构投资者人募”的重点在于如何整合 投资者资金，降低项目融资 枣本。!间接段4投投资于己成立的项目股权形式投资的项目i直斂3亨主动参与项目管理提供项目管理协调与顾问服务/间接投资于项目运营公司，风 险较大，但收益较高直接投资比较适合市场化程度 高的，具有长期稳定需求的项 如政府民生工程等/备理的强度和弹性取决于: /基金投资比例项目收益分配方式资金监管方式项目退出既注重项目投资回 报，又注重灵活的退出通道建设。 社保基金、保险、上市公司等资本运营模式发展潜力华拓“养老基 金”所处阶段发展阶段初创2016爬坡成长2018运营2020运营优化/成熟变革原始资本窗口期A轮

14、PE进入窗口期Pre-IPO轮窗口期IP0进入要点基金规模10亿按照主营业务净利润评估居家+社区网点价值每个居家+社区网点估值15万总估值15亿元按照2倍PE计算，投前估值达 到30亿元在约定的不可转让股份期限结 束后，投资者可获利退出市值60亿以上资本解禁后逐步退出在传统的养老市场，公立养老院属于公益性质，不以盈利为目的；民营养老院只有9%能盈利，大部分处于亏损状态；打通养老产业的上中下游产业链，大力建设“居家养老”和“社区养老”，构建养老市场的020平台，争取政府资源, 新型养老的运营模式非常受到资本市场的青睐。目录页DIRECTORY我国养老产业分析养老项目投资立足点 养老产业发展的商业模式设计 养老产业基金设立 相关企业介绍华拓驾到合作平台手机APP微信网站www. huatuojiadao. com华便驾至9金融支持自营业务养老业务商业板块地产、金融板块D感养老安康服务养老生活服务养老社会服务针灸理疗按摩推拿SPA 足疗调理AAA评Jlonp4rg.xn千合资本OTO上门养生馆美容店足浴店按摩店推拿店养牛堂艾灸馆 合作商户商业发展保利地产养老全产业链保利地产太平保险1. 资金规模数十亿2. 专注于健康及养老产业领域的股权投资基金3. 解决养老产业的资金投入问题股权投资基金保利地