燃气产业集团太原河西地区市场调研报告

1、山西燃气产业集团公司 太原市天然气市场调研报告 中国石油天然气股份有限公司华北天然气销售分公司 二一一年一月 目录目录 1、山西燃气产业集团公司介绍、山西燃气产业集团公司介绍 .3 1.1 公司简介公司简介 .3 1.1.1 子公司及项目筹备处设立情况.4 1.1.2 参股公司.4 1.2 经营范围经营范围 .5 2、太原市经济发展、能源供应及消费状况分析、太原市经济发展、能源供应及消费状况分析 .5 2.1 行政区域及自然状况行政区域及自然状况 .5 2.2 人口状况人口状况 .6 2.3 经济状况经济状况 .6 2.4 城市建设状况城市建设状况 .6 2.5 环境现状环境现状 .7 3、天

2、然气利用现状及产业集团对市场开发的规划、天然气利用现状及产业集团对市场开发的规划 .7 3.1 天然气利用现状天然气利用现状 .7 3.2 规划开发的市场情况以及用气量预测规划开发的市场情况以及用气量预测 .8 3.2.1 河西地区居民及公服用户.8 3.2.2 工业用户.8 3.2.3 煤改气锅炉用户.10 3.2.4 车用 CNG.10 3.3 对太原市河西区天然气需求预测（表对太原市河西区天然气需求预测（表 2） .11 4、太原市河西区天然、太原市河西区天然气气利用工程项目概况利用工程项目概况 .12 5、天然气价格预测、天然气价格预测 .13 5.1 燃气价格现状（表燃气价格现状（表

3、 3） .13 5.2 可承受天然气价格分析可承受天然气价格分析 .14 5.2.1 用户承受能力分析.14 6、阳曲、阳曲太原输气管道工程建设情况太原输气管道工程建设情况 .14 7、结论、结论 .15 阳曲分输口市场调研报告附件目录阳曲分输口市场调研报告附件目录 .17 1、山西燃气产业集团公司介绍、山西燃气产业集团公司介绍 1.1 公司简介公司简介 山西燃气产业集团公司是根据省政府关于“在新增天然 气开发利用上适度引入竞争机制，原则上以大型国有企业 为主体进行开发利用”的精神，经省发改委、省天然气（煤 层气）领导组核准的经营天然气的大型骨干企业。 该公司主要负责省内与陕京三线配套的支线管

4、道建设， 运营、管理及管道辐射地区下游市场开发、天然气销售。 该公司成立于 2009 年 8 月,注册资金 2.5 亿。 依托山西省煤层气、天然气的资源优势，该公司围绕 转型跨越发展的战略目标，坚持“立足中游，抢占下游，涉 足上游”的指导方针，积极争取气源，扎实开展项目前期工 作，加速下游市场开发，形成了管输、配售、转化、利用 四位一体的发展格局。 目前该公司拥有控股子公司 8 个，参股公司 2 个，项 目筹备处 5 个。 1.1.1 子公司及项目筹备处设立情况子公司及项目筹备处设立情况 1.1.2 参股公司参股公司 （1）山西煤层气（天然气）集输有限公司：注册资本 5000 万元，参股 25

5、%； （2）山西能源煤层气投资控股有限公司：注册资本 1 亿元，参股 19%。 山山 西西 燃燃 气气 产产 业业 集集 团团 有有 限限 公公 司司 山西国际电力天然气有限公司（注册资本山西国际电力天然气有限公司（注册资本 60006000 万元，控股万元，控股 51%51%） 山西国际电力朔州燃气项目筹备处山西国际电力朔州燃气项目筹备处 山西国兴煤层气输配有限公司（注册资本山西国兴煤层气输配有限公司（注册资本 1 1 亿元，股比亿元，股比 40%40%） 山西忻州国祥加气站有限公司（注册资本山西忻州国祥加气站有限公司（注册资本 10001000 万元，全资万元，全资 100%100%） 山

6、西国宏燃气工程技术有限公司（注册资本山西国宏燃气工程技术有限公司（注册资本 300300 万元，控股万元，控股 51%51%） 山西国运液化天然气发展有限公司（注册资本山西国运液化天然气发展有限公司（注册资本 500500 万元，控股万元，控股 60%￥%60%60%￥%60%） 山西国电定襄燃气有限公司（注册资本山西国电定襄燃气有限公司（注册资本 30003000 万元，控股万元，控股 51%51%） 山西金达丰天然气开发有限公司（注册资本山西金达丰天然气开发有限公司（注册资本 60006000 万元，控股万元，控股 75%75%） 山西国际电力吕梁加气站项目筹备处山西国际电力吕梁加气站项目

7、筹备处 山西国际电力燃气发电项目筹备处山西国际电力燃气发电项目筹备处 山西国际电力太原燃气项目筹备处山西国际电力太原燃气项目筹备处 山西国际电力神池城市燃气项目筹备处山西国际电力神池城市燃气项目筹备处 太原科莱天然气有限公司（注册资本太原科莱天然气有限公司（注册资本 1020010200 万元，控股万元，控股 50.98%50.98%） 1.2 经营范围经营范围 煤层气、天然气项目投资及经营管理。 2、太原市经济发展、能源供应及消费状况分析、太原市经济发展、能源供应及消费状况分析 2.1 行政区域及自然状况行政区域及自然状况 太原市位于山西省中部，太原盆地北端，地跨汾河两 岸，东、西、北三面环

8、山，中南部为汾河冲积平原，汾河 自北而南纵贯其中，平均海拔高度 800 米，是石太、太焦、 太岚、同蒲铁路的交汇点，太旧高速公路的起点。其东接 阳泉，北邻忻州，西靠吕梁，南连榆次。地理坐标为东经 111_30-113，北纬_32_27-38_25之间，南北最长处约 107km，东西最宽处约 144 公里，边疆界长达 563 公里，总 面积为 6988 平方公里。中心城区范围北至上兰和绕城高速 公路北段，西至西山边山地区，东至东山边山地区，南至 姚村和教育园区，总面积约 685 平方公里。 太原现辖 6 区（小店区、迎泽区、杏花岭区、尖草坪 区、万柏林区、晋源区）、3 县（清徐县、阳曲县、娄烦县

9、） 、1 市（古交市）和 2 个国家级开发区（太原市经济技术开 发区、太原市高新技术开发区）、2 个省级开发区（太原工 业园区、太原不锈钢生态工业园区）。 2.2 人口状况人口状况 太原全市总人口 344 .27 万人，其中城镇人口 279.06 万人。其中河西区有 100 余万人。 2.3 经济状况经济状况 2009 年全市生产总值（GDP）1545.24 亿元，2010 年 1-9 月累计 1259.73 亿元(上半年在全国省会城市排名 18 位)， 增长速度 10.6%，其中：第一产业 23.46 亿元，增长速度 1.3%；第二产业 544.89 亿元，增长速度 12%；第三产业 691

10、.38 亿元，增长速度 9.9%。 2009 年城市居民人均可支配收入 15607 元，人均消费 性支出 11708 元（上半年在全国省会城市排名 23 位） 。 2010 年 1-9 月城市居民人均可支配收入 12422 元（上半年 在全国省会城市排名 23 位） ，同比增长 8.2%；人均消费性 支出 8695 元，同比增长 3.8%。 2.4 城市建设状况城市建设状况 太原按照“南移西进、提升品质、重塑形象”的总要求和 “改造旧城、建设新城、开发古城”“三城”联动的建设思路， 树立大太原理念，全面加快城市建设步伐，不断加强省会 城市的辐射力、影响力和带动力。近年来，在交通、通信、 市政和

11、生态环境等方面取得了明显成效，城市面貌日新月 异，已形成航空、铁路、公路的立体交通网络。 2.5 环境现状环境现状 太原市是山西省省会，中西部地区重要的中心城市， 全国重要的新材料和先进制造业基地。国家煤炭能源服务 中心、煤炭商品交易中心；国家重要的煤炭科技创新基地、 机械装备制造业基地，近二十年来在取得效益的同时，也 使得太原市废弃物排放高，污染大，生态破 坏严重，现太 原市每年排放二氧化硫 12 万吨，化学需氧量 2 万吨，直接 影响太原市经济的可持续发展，给人民群众的身心健康带 来极大隐患。而河西地区引进天然气将使有害物质大幅降 低，可减少氮氧化物排放量 40-50%，减少二氧化碳排放量

12、 30%。 3、天然气利用现状及产业集团对市场开发的规划、天然气利用现状及产业集团对市场开发的规划 3.1 天然气利用现状天然气利用现状 截至目前，太原市城市居民大约 70 万户，现有天然气 居民用户 37 万户、工业用户 18 户、公服用户 1220 户。上 述用户大都集中在汾河以东地区，汾河以西地区仍以焦炉 煤气为气源，部分用户以液化石油气和煤炭为燃料。 2010 年全年总供气量为 3 亿 m3，其中太钢 1.4 亿 m3、 市网 1.5 亿 m3、CNG 820 万 m3、其他工业 808 万 m3。 太原市现有天然气门站 2 座（丈子头门站、西温庄门站） ，高中压调压站 2 座（小店高

13、中压调压站、新张村高中压 调压站） ，在建中的中压调压站 1 座（康宁街中压调压站） 。 各级别管线长度：高压管线 29 公里、中压管线 28 公里、 低压管线 11 公里。 3.2 规划开发的市场情况以及用气量预测规划开发的市场情况以及用气量预测 3.2.1 河西地区居民及公服用户河西地区居民及公服用户 居民用户 25 万户，现每年用焦炉煤气 5800 万 m，折 合天然气 2500 万 m，按每年置换三分之一用户、新增 1 万 户居民测算，到 2015 年天然气用气量为 3076 万 m； 公服用户现每年用焦炉煤气 4100 万 m，折天然气 1900 万 m，按每年置换三分之一用户、每年

14、递增 5%测算， 到 2015 年天然气用气量为 2700 万 m； 3.2.2 工业用户工业用户 主要工业用户调查与分析 结合太原市区各类工业企业的主要产品性质、对环境 污染程度，本工程拟向采用天然气后能有效改进产品质量、 有效减少环境污染的企业单位供气。经与各企业沟通后， 综合考虑各种因素，确定对太原重型机械集团有限公司进 行了重点调查： 太原重型机械集团有限公司是 1950 年我国自行设计建 造的第一座重型机器厂，1991 年进入全国最大 500 家和行 业最大 50 家工业企业，属国家特大型重点骨干企业。1998 年重组成立了“太原重工股份有限公司”，成为重机行业第一 家上市公司。主要

15、产品有：轧钢设备、锻压设备、挖掘设 备、起重设备、煤气发生炉、航天特种工程机械、油膜轴 承、铸锻件、火车轮对、减速器、汽车变速箱等。 经过五十多年的发展，太重已成为我国最大的大型起 重机生产基地，最大的大型挖掘设备制造基地，最大的航 天发射装置生产基地，最大的大型轧机油膜轴承生产基地， 国内品种最全，水平最高，历史最悠久的锻压设备生产基 地，最大的矫直机生产基地，唯一的钢管轧机定点生产基 地，唯一的火车轮对生产基地，清洁型焦炉生产基地和旋 转舞台生产基地。 该公司现使用焦炉煤气近 50 万方/日，主要用于锻造、 铸造和热处理炉等。2011 年上半年万吨水压机投产后，煤 气用量将达到 60 万方

16、/日。在锻造及热处理环节改用天然气 后，能简化燃料工艺，同时有效提高产品品质。天然气用 量约 20 万方/日，全年天然气用量达 6000 万方。 根据对燃气价格的承受能力，结合焦炉煤气和天然气 的价格比对，在重点调查的工业企业中，目前已确定的大 型工业天然气用户为太原重型机械集团有限公司。预计到 2015 年工业用户天然气用量约为 1 亿方。 3.2.3 煤改气锅炉用户煤改气锅炉用户 近几年随着太原市环境治理工程的不断深入，太原市 河西区已有部分燃煤锅炉陆续改用了焦炉煤气。改用焦炉 煤气的常年运行锅炉额定焦炉气耗量为 3 万方/小时，年耗 焦炉气量估算（按年运行 365 天，每天按满负荷工作

17、6 小 时计）约为 6500 万方/年。折合天然气用气量约为 3000 万 方/年，按每年置换三分之一用户、预计 2015 年，河西区煤 改气锅炉用户年用天然气总量约 6900 万方。 3.2.4 车用车用 CNG 规划中主要供气对象为改装后经济效益、社会效益较 明显的公交汽车和出租汽车两种。同时山西省内天然气管 网经过近几年的快速发展，省内的部分营运车辆已经通过 改装来降低运营成本，这也将是今后省内营运车辆燃料的 主要方向。 截止到 2010 年底，全市公共汽车共有近 1800 辆，其 中已改装应用压缩煤层气的有 1000 多辆；出租车共有 8500 余辆，其中已改装应用压缩煤层气的有 17

18、00 余辆。 太原市的 6 处主要公路客运站日发车班次约为 1800 车 次（省内客运） 。 2015 年计划公交汽车气化车辆约 2280 辆（约占公交车 总数 80%） ；出租汽车随更新换代而全部气化，气化车辆约 为 9000 辆。 2015 年公路客运（省内客运）日发车班次约为 2000 车 次，结合省网发展规划，气化比例按 20%计，在太原市与 省内各地加气比例各 50%。 测算汽车用 CNG 如下： 2015 年太原市汽车用天然气量预测表（表 1） 表表 1 市区汽车用市区汽车用 CNG 预测表预测表 改装数量改装数量 （辆）（辆） 每日行程每日行程 （km） 日耗气量日耗气量 （万（

19、万 Nm3） 年耗气量年耗气量 （万（万 Nm3） 公交车公交车228010066122414 省内客运省内客运4003003481270 出租轿车出租轿车900030026.3459616 合计合计36.43813300 到 2015 年河西区汽车用天然气量为 6500 万 m，约占太 原市 CNG 用量的一半。 3.3 对太原市河西区天然气需求预测（表对太原市河西区天然气需求预测（表 2） 表表 2 太原市河西区天然气需求预测表（太原市河西区天然气需求预测表（单位万单位万 m） 年份年份2011 年年2012 年年2013 年年2014 年年2015 年年 用户用户 居民用户居民用户102

20、62052282429503076 公服用户公服用户9201840240025502700 工业用户工业用户3400470076001005010050 CNG 用户用户22004400600063006500 未预知量未预知量6151230397840574087 合计合计816114222228022590726413 备注：未预知量按用量的备注：未预知量按用量的 5%测算测算 4、太原市河西区天然气利用工程项目概况、太原市河西区天然气利用工程项目概况 太原市河西区天然气利用工程，是由山西燃气产业集 团有限公司和太原煤炭气化（集团）有限责任公司（以下 简称太原煤气化公司）合作成立的山西国强

21、天然气输配有 限公司，建设和经营陕京三线阳曲增压站至太原天然气输 气管道工程。主要为太原市河西区用户提供清洁、高效的 天然气资源。该公司注册资本为人民币 3000 万元整，其中 山西燃气产业集团有限公司占 60%股份，太原煤气化公司 40%股份。 太原煤气化公司成立于 1981 年，是经国务院批准设立 的国内首家煤炭综合利用大型企业集团，经过近三十年的 建设与发展，已形成了从原煤开采、洗选、炼焦、制气、 煤化工、煤矸石发电供热、城市煤气天然气输配供应为一 体的综合生产经营体系。特别是在燃气输配与销售、燃气 工程设计与施工、用户管理等领域内具有丰富的经验和良 好的信誉。其全资的太原市煤气公司和控

22、股的太原市天然 气公司担负着太原市人工煤气、天然气的供应任务，具有 雄厚的资本优势、技术优势及人才优势。 阳曲太原输气管道工程，设计压力 4.0Mpa，管径 508mm，管线长度约 25 公里。由陕京二线大盂分输站至太 原北环高压调压站。 河西区原有煤气管线 950 公里，新建天然气管线 220 公里，辐射河西区居民、公福、工业用户。 5、天然气价格预测、天然气价格预测 5.1 燃气价格现状（表燃气价格现状（表 3） 表 3 2010 年各类用户燃气价格表 序号序号用户用户 天然气天然气 （元（元/m3） 煤气煤气 （元（元 /m3） 1居民用户2.100.75 2公服用户2.751.20 3

23、工业用户2.750.90 4CNG 用户3.10.69 5.2 可承受天然气价格分析可承受天然气价格分析 5.2.1 用户承受能力分析用户承受能力分析 据太原市统计局统计公报（人均可支配收入） 、市城 建委（户均人口）及我公司（户均煤气支出）相关资料， 太原市城镇居民年人均可支配收入 2003 年为 8264 元，燃 气费支出占年人均可支配收入的 0.999%；2009 年为 15607 元，煤气费、天然气支出分别占年人均可支配收入的 0.48% 和 0.59%。由此可见，2003 年至 2009 年我市人均可支配收 入平均增长速度为 11.18%；而燃气占人均可支配收入比例 却分别下降 0.

24、509%和 0.409%；如以 2009 年燃气占人均可 支配收入比例测算，可承受天然气价格应约为 3.0 元/m3， 用户承受能力较强。 6、阳曲、阳曲太原输气管道工程建设情况太原输气管道工程建设情况 阳曲太原输气管道工程，是解决太原市日益紧张的 天然气供应局面及新市区天然气市场的开发，从而保障太 原市供气稳定性和安全性的重点工程。 山西省发改委于 2010 年 9 月 8 日以晋发改地区函2010 110 号文批复同意开展该项目前期准备工作，9 月 10 日晋 发改法规函2010977 号文批复同意阳曲太原天然气输 气管道项目先行开展招标工作。 阳曲太原输气管道工程，设计压力 4.0Mpa

25、，管径 508mm，管线长度约 25 公里，总投资估算约 1 亿元,其中： 设备 3400 万元，土建工程 2300 万元，安装工程 2300 万元， 其他 2000 万元。 目前项目进展情况如下：成立了项目筹备处，开展各 项准备工作；与太原市煤气化公司合作成立山西国强天然 气输配有限公司，燃气产业集团占 60%股份，太原煤气化 公司 40%股份，注册资本金 3000 万元，共同投资经营阳曲- 太原项目；已完成了管线走向和站场地址的选择，并获得 了太原市规划局的同意；已委托华北市政设计院开展勘察 设计和项目核准报告的编制，现场勘察和初步设计已经完 成；完成施工图设计；完成了主管材招标，供货厂家

26、已开 始板材订货，按照合同约定，2011 年 1 月份开始供货；目 前正在进行监理招标；该项工程预计 2011 年 6 月建成通气。 7、结论、结论 山西燃气产业集团公司是经省发改委、省天然气（煤 层气）领导组核准的经营天然气的大型骨干企业，也是省 发改委根据省政府关于“在新增天然气开发利用上适度引入 竞争机制，原则上以大型国有企业为主体进行开发利用”的 精神重点扶持的企业。 目前太原市天然气供应是由山西省天然气公司在陕京 二线大盂分输站接气后，通过长输管线进入太原市天然气 公司（该公司由太原市煤气化公司控股）的城市管网系统。 太原市河西地区天然气利用工程，是由山西燃气产业 集团公司和太原煤气

27、化公司合作成立的山西国强天然气输 配有限公司经营，该地区目前还基本是天然气下游市场的 空白点，现有居民用户 25 万户，公福和工业用户较为集中， 用气需求较大，用气市场稳定，其市场前景较好。 山西燃气产业集团公司所提供的市场调研数据较充分 准确，相关工程已通过省政府职能部门核准，计划今年 6 月份完工。 建议陕京三线大盂站场站改造工作与山西燃气产业集 团公司的管网建设同步进行，尽可能达到同步投产，有利 于太原市河西地区的天然气市场健康有序的发展。 阳曲分输口市场调研报告附件目录阳曲分输口市场调研报告附件目录 1、 营业执照复印件 2、 组织机构代码证 3、 税务登记证 4、 市场调研报告 5、

28、 山西省人民政府办公厅会议纪要200935 次省煤 层气（天然气）综合开发利用领导组会议纪要 6、 太原市人民政府并政函201078 号关于请求对引 进陕京三线气源项目给予支持的函 7、 山西省发展和改革委员会晋发改地区发2010267 号关于授权出山西国际电力集团有限公司对接中油 陕京三线天然气管道（山西段）的通知 8、 山西省发展和改革委员会晋发改地区字2010360 号关于对接陕京三线山西段预留分输口的函 9、 山西省发展和改革委员会 晋发改法规函2010959 号关于同意阳曲太原输气管道开展前期工作的函 10、 山西省发展和改革委员会 晋发改法规函2010977 号关于阳曲太原天然气输气管道项目先行开展招 标活动的批复 11、 山西省发展和改革委员会 晋发改法规函2010 1044 号关于阳曲太原天然气输气管道工程勘察设 计采购方