年产xx辆叉车项目立项报告

1、泓域咨询/年产xx辆叉车项目立项报告年产xx辆叉车项目立项报告MACRO 泓域咨询摘要叉车作为市场搬运、装卸货物的工业车辆。回顾2017年国内工业车辆销量达496738台，同比增长34.23%,是中国工业车辆行业超越发展的一年。行业面对当时惊艳的成就，欣喜之余也夹杂着一丝担忧。暴露出叉车行业发展中诸多问题，比如，同质化现象严重、同行低价恶性竞争；另一方面，中美贸易摩擦、新能源政策变动、原材料上涨等原因带来的影响。针对国内外市场形势，行业各大叉车制造企业也纷纷实行稳健的发展计划，逐渐改变以量取胜的思维，把企业追求盈利，创造更多高附加值产品作为企业发展目标。该叉车项目计划总投资19901.91万元

2、，其中：固定资产投资15001.77万元，占项目总投资的75.38%；流动资金4900.14万元，占项目总投资的24.62%。达产年营业收入32972.00万元，总成本费用25804.02万元，税金及附加326.24万元，利润总额7167.98万元，利税总额8482.91万元，税后净利润5375.98万元，达产年纳税总额3106.92万元；达产年投资利润率36.02%，投资利税率42.62%，投资回报率27.01%，全部投资回收期5.20年，提供就业职位564个。项目报告所承载的文本、数据、资料及相关图片等，均出自于为潜在投资者或审批部门披露可信的项目建设信息之目的，报告客观公正地展现建设项目

3、的现状市场及发展趋势，不含任何明示性或暗示性的条件，也不构成决策时的主导和倾向性意见。经项目承办单位法定代表人审查并提供给报告编制人员的项目基本情况、初步设计规划及基础数据等技术资料和财务资料，不存在任何虚假记载、误导性陈述，公司法定代表人已经郑重承诺：对其内容的真实性、准确性、完整性和合法性负责，并愿意承担由此引致的全部法律责任。叉车营业成本中原材料占比约85%90%，钢铁是最重要原材料，在这里假设原材料占营业成本比例为90%。构成叉车的主要组成部件包括发动机、平衡重、钢材、轮胎、属具、变速箱、油缸、牵引电瓶等。钢铁是平衡重、属具、油缸及其他所有结构件的主要原材料。按照受钢铁价格波动幅度的大

4、小，把零部件分为三类，1）高度相关，2）部分相关，3）基本不相关。平衡重、钢材（结构件）和属具等零部件由于生产附加值相对较低，因而其价格与钢铁价格相关性较高；油缸、变速器价格与钢铁价格部分相关；而发动机、轮胎、牵引电瓶、电路系统等零部件的价格与钢铁价格不相关。报告主要内容：基本情况、项目必要性分析、产业研究分析、项目规划分析、项目建设地研究、工程设计方案、工艺技术说明、环境影响说明、生产安全、项目风险评估、项目节能方案、实施安排、项目投资分析、经济效益评估、总结及建议等。年产xx辆叉车项目立项报告目录第一章 基本情况第二章 项目必要性分析第三章 产业研究分析第四章 项目规划分析第五章 项目建设

5、地研究第六章 工程设计方案第七章 工艺技术说明第八章 环境影响说明第九章 生产安全第十章 项目风险评估第十一章 项目节能方案第十二章 实施安排第十三章 项目投资分析第十四章 经济效益评估第十五章 项目招投标方案第十六章 总结及建议第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx实业发展公司（二）公司简介本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司能源计量是企业实现科学

6、管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）

7、的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际

8、化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发

9、投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。（三）公司经济效益分析上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入24729.44万元，同比增长30.16%（5729.86万元）。其中，主营业业务叉车生产及销售收入为22807.85万元，占营业总收入的92.23%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5193.186924.246429

10、.656182.3624729.442主营业务收入4789.656386.205930.045701.9622807.852.1叉车(A)1580.582107.451956.911881.657526.592.2叉车(B)1101.621468.831363.911311.455245.812.3叉车(C)814.241085.651008.11969.333877.332.4叉车(D)574.76766.34711.60684.242736.942.5叉车(E)383.17510.90474.40456.161824.632.6叉车(F)239.48319.31296.50285.1011

11、40.392.7叉车(.)95.79127.72118.60114.04456.163其他业务收入403.53538.05499.61480.401921.59根据初步统计测算，公司实现利润总额6229.66万元，较去年同期相比增长696.60万元，增长率12.59%；实现净利润4672.24万元，较去年同期相比增长710.98万元，增长率17.95%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元24729.44完成主营业务收入万元22807.85主营业务收入占比92.23%营业收入增长率（同比）30.16%营业收入增长量（同比）万元5729.86利润总额万元6229.66利润总额增长率12

12、.59%利润总额增长量万元696.60净利润万元4672.24净利润增长率17.95%净利润增长量万元710.98投资利润率39.62%投资回报率29.71%财务内部收益率23.81%企业总资产万元42159.53流动资产总额占比万元30.65%流动资产总额万元12921.31资产负债率41.86%二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“年产xx辆叉车项目”主要从事叉车项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性年产xx辆叉车项目选址于某某工业新城，项目所占用地

13、为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某工业新城环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：年产xx辆叉车项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、

14、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。三、项目概况（一）项目名称年产xx辆叉车项目系列化是电动叉车发展的重要趋势。国外一些著名的大公司逐步实现其产品系列化，形成了从微型到特大型不同规格的叉车。与此同时，叉车产品更新换代的周期也明显缩短。另外，电动叉车相对于内燃叉车来讲，优势多多，比如科技含量高、维护方便，清洁环保等。专家预测，新一代电动叉车不仅维修性能和可操作性能将变得更强，而且显示与故障诊断系统也将会更加完善。虽然国

15、内叉车生产的比国外的晚起步，西方的技术高过国内，但是，产品系列也是比较全面的。这也是整个叉车租赁行业兴起的一大原因。很多人喜欢国内的品牌也有很多人喜欢国外的品牌，也正是这样，会促使E叉租赁平台更一步的满足大家对叉车的需求。本文通过对国内叉车生产背景的介绍，充分让大家了解整个行业的发展，便于理解叉车业的发展。（二）项目选址某某工业新城（三）项目用地规模项目总用地面积51899.27平方米（折合约77.81亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.76%，建筑容积率1.11，建设区域绿化覆盖率6.41%，固定资产投资强度192.80万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积51899.2

16、7平方米，建筑物基底占地面积26344.07平方米，总建筑面积57608.19平方米，其中：规划建设主体工程35029.19平方米，项目规划绿化面积3694.65平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计162台（套），设备购置费5821.34万元。（七）节能分析1、项目年用电量548406.84千瓦时，折合67.40吨标准煤。2、项目年总用水量22633.65立方米，折合1.93吨标准煤。3、“年产xx辆叉车项目投资建设项目”，年用电量548406.84千瓦时，年总用水量22633.65立方米，项目年综合总耗能量（当量值）69.33吨标准煤/年。达产年综合节能量26.96吨标准煤/年，项

17、目总节能率22.33%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某工业新城发展规划，符合某某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资19901.91万元，其中：固定资产投资15001.77万元，占项目总投资的75.38%；流动资金4900.14万元，占项目总投资的24.62%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32972.00万元，总成本费用25804.02万元，税金及

18、附加326.24万元，利润总额7167.98万元，利税总额8482.91万元，税后净利润5375.98万元，达产年纳税总额3106.92万元；达产年投资利润率36.02%，投资利税率42.62%，投资回报率27.01%，全部投资回收期5.20年，提供就业职位564个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。对于难以预见的因素导致施工

19、进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某工业新城及某某工业新城叉车行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某工业新城叉车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“年产xx辆叉车项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某工业新城经济发展，为社会提供就业职位564个，达产年纳税总额3106.92万元，可以促进某某工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.02

20、%，投资利税率42.62%，全部投资回报率27.01%，全部投资回收期5.20年，固定资产投资回收期5.20年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企

21、业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51899.2777.81亩1.1容积率1.111.2建筑系数50.76%1.3投资强度万元/亩192.801.4基底面积平方米26

22、344.071.5总建筑面积平方米57608.191.6绿化面积平方米3694.65绿化率6.41%2总投资万元19901.912.1固定资产投资万元15001.772.1.1土建工程投资万元4723.612.1.1.1土建工程投资占比万元23.73%2.1.2设备投资万元5821.342.1.2.1设备投资占比29.25%2.1.3其它投资万元4456.822.1.3.1其它投资占比22.39%2.1.4固定资产投资占比75.38%2.2流动资金万元4900.142.2.1流动资金占比24.62%3收入万元32972.004总成本万元25804.025利润总额万元7167.986净利润万元5

23、375.987所得税万元1.118增值税万元988.699税金及附加万元326.2410纳税总额万元3106.9211利税总额万元8482.9112投资利润率36.02%13投资利税率42.62%14投资回报率27.01%15回收期年5.2016设备数量台（套）16217年用电量千瓦时548406.8418年用水量立方米22633.6519总能耗吨标准煤69.3320节能率22.33%21节能量吨标准煤26.9622员工数量人564第二章 项目必要性分析一、叉车项目背景分析系列化是电动叉车发展的重要趋势。国外一些著名的大公司逐步实现其产品系列化，形成了从微型到特大型不同规格的叉车。与此同时，叉

24、车产品更新换代的周期也明显缩短。另外，电动叉车相对于内燃叉车来讲，优势多多，比如科技含量高、维护方便，清洁环保等。专家预测，新一代电动叉车不仅维修性能和可操作性能将变得更强，而且显示与故障诊断系统也将会更加完善。自动化仓储系统、大型商场的纷纷建立，刺激了对室内搬运机械需求的增长。高性能电动叉车、前移式电动叉车、窄巷道电动叉车等各类电动仓储叉车深受市场欢迎。因为电动仓储叉车在很大程度上帮助用户实现了机器作业替代人力劳动，提高了生产效率。中国电动叉车已经逐步迈向国际市场。老式叉车方、尖外表正被流线型电动叉车的圆弧形外观所取代，这极大地开拓了叉车司机视野，提高了操作安全性。新型电动叉车将更加注重人类

25、功效学，提高操纵舒适性。研究表明：叉车驾驶室内壁的精巧布置，有利于提高生产率。如果未来叉车的所有的控制都能按人机工程学来进行布置与设计，司机在操纵上就会更加舒适，从而更能集中精力工作。叉车按动力分为内燃叉车和电动叉车。内燃叉车以内燃机为动力，其功率强劲、适用范围广，但是排放和噪声污染较大，对人类健康危害较大。而电动叉火车因排放少、噪声小而深受市场欢迎。交流电机的使用，使电瓶叉车有了质的飞跃。电动叉车在工作中发热更少、效率更高，完全克服了直流电机产生热量多、效率低下、维护频繁的缺点。另外，快速充电技术的发展日趋成熟，充电电流可达到传统充电电流的4倍以上，充电时间更短，效率更高。二、叉车项目建设必

26、要性分析虽然国内叉车生产的比国外的晚起步，西方的技术高过国内，但是，产品系列也是比较全面的。这也是整个叉车租赁行业兴起的一大原因。很多人喜欢国内的品牌也有很多人喜欢国外的品牌，也正是这样，会促使E叉租赁平台更一步的满足大家对叉车的需求。本文通过对国内叉车生产背景的介绍，充分让大家了解整个行业的发展，便于理解叉车业的发展。行业发展历史短，但发展迅速。我国叉车产业自20世纪50年代末起步，到70年代才初具规模，到目前已有80多家叉车生产企业、30多家仓储叉车和轻小型搬运车辆企业和10多家独、合资企业。产品系列发展比较全面。自80年代以后，通过引进TCM、三菱及尼桑(日产)技术，我国叉车设计、制造技

27、术有了快速发展。目前整机设计技术已接近国际前沿水平，但发动机等关键零部件的设计、制造水平尚有较大差距。合、独资企业大举进入中国，并形成规模、站稳脚跟。目前世界上最先进的工业车辆集团均在中国开办独资、合资企业，没有在中国办厂的外国著名厂家也均在中国积极发展代理商，并且取得了一定的销售规模。这不仅提高了我国工业车辆行业的整体水平，同时也引起了国内市场的激烈竞争。行业发展进入90年代后期以来，开始出现明显的分化，少数企业蒸蒸日上，而绝大多数企业则每况日下。在状况不佳的企业中，少数企业是由于自身的个别原因，而多数企业则是由整个产业结构质量的低下所致，另外一个重要原因就是众多国际强势制造商以独、合资的形

28、式落户中国而给行业带来强烈冲击。市场需求开始明显增长，产业规模迅速壮大。在轮式工程机械中，从销售收入看，叉车在我国工程机械行业的地位仅次于装载机和汽车起重机，处于第三位，并在近期将超过汽车起重机，而从销售台数看，它不久将超过装载机而名列第一。生产企业多但比较集中，市场多年徘徊不前。中国叉车网公布的资料显示，进入90年代以来，全世界大约有250多家叉车生产企业，主要的国家有德国、日本、美国、保加利亚和瑞典，亚洲主要是日本、韩国和中国。据统计，全球叉车销量由2006年的82.41万台增长至2017年的133.38万台，年复合增速5%，是近十年来复合增速最高的机械设备之一。除了2008年受金融危机影

29、响，叉车销量有所下降外，其余年份，叉车销量基本没有负增长。中国叉车销量年复合增速15%，18年预计销量超58万台。2006年的11.16万台，2017年的49.67万台，预计2018年全年总销量超58万台，年复合增速15%，实现了行业的巨大飞跃。从2009年开始，我国成为世界第一大叉车生产国和消费市场。2014-2016年，受国内经济处于转型期、经济增速放缓及叉车市场保有量等影响，我国叉车销量增速有所放缓，但是2017年叉车销量创出历史新高，同比增速达到34.23%，占世界叉车销量的比重也达到了历史性的37.24%。内燃叉车和电动叉车各有优劣势。近年来，随着环保、节能越来越受到重视，我国叉车销

30、售市场结构优化呈加速状态，电动叉车的渗透率不断提升。2017年电动类叉车合计销量20.37万台，同比增长43.90%，其中，国内销量129845台，同比增长53.90%，出口销量73806台，同比增长29.13%。截至2017年，电动叉车销量渗透率已达41%，而2005年电动叉车的渗透率仅有21%，12年时间电叉渗透率提升一倍，但未来还将继续提升。电动叉车渗透率41%，平衡重式17年销量突破5万台。2017年，电动平衡重乘驾式叉车销量为5.29万台，同比增长32.41%，其中，国内销量43525台，同比增长34.13%，出口销售9421台，同比增长25.05%。平衡重式吨位较大，单价也较高，一

31、般5T的电动平衡重式售价在20万元以上。电动步行式仓储叉车增长最快，17年同比增长51%。2017年电动步行式仓储叉车销量14.05万台，同比增长50.93%，其中，国内销量78517台，同比增长72.97%，出口销量61941台，同比增长29.94%。电动步行式叉车由于单价较低，移动方面，被广泛用在仓储领域，仓储叉车的增长说明了物流需求加大以及对于仓库空间意识的提高，但是相对西方发达国家，我国的仓储叉车渗透率依旧有很大差距，成长空间明显。由于国内人工成本的增加和电商快运的高速发展，预测国内电动步行式仓储叉车的高速发展仍将持续，替代当前手动托盘搬运车在国内物流仓储业的地位。国产叉车品牌国际地位

32、逐渐提升，东南亚等国出口潜力巨大。随着国内叉车生产厂商技术水平的不断提高，近年来国内品牌的知名度和认可度在国际上大幅提高，出口成为拉动我国叉车需求的极为重要的因素，2003年到2011年这段时间是叉车出口增长最快的时期，除个别年份年增速基本保持在60%以上，2012年起叉车出口增速有所放缓，但仍然保持在15%左右。2016年我国出口叉车数量达到166789台，占到国内总销量的45%，在叉车企业的收入结构中占到相当大的比重。进出口叉车价格差距明显。我国叉车以美元计价的出口平均单价长期以来基本稳定在1.1万美元左右，波动幅度不大。于此同时，我国进口叉车的平均单价达到2.72万美元，约为出口单价的2

33、.46倍。这是由于我国叉车产业虽然发展迅速，但是简单模仿依旧大于自主创新，我国从一个叉车制造大国到一个叉车强国还有很长的路要走。叉车出口占比25-28%，电动步行式增速明显。近6年来，我国叉车出口占比在25-28%左右徘徊，出口占比较高，具体构成中，价值量较高的内燃平衡重式叉车占比总出口量的50%以上，但是2015年以来，电动步行式的占比明显提升。第三章 产业研究分析一、叉车行业分析叉车营业成本中原材料占比约85%90%，钢铁是最重要原材料，在这里假设原材料占营业成本比例为90%。构成叉车的主要组成部件包括发动机、平衡重、钢材、轮胎、属具、变速箱、油缸、牵引电瓶等。钢铁是平衡重、属具、油缸及其

34、他所有结构件的主要原材料。按照受钢铁价格波动幅度的大小，把零部件分为三类，1）高度相关，2）部分相关，3）基本不相关。平衡重、钢材（结构件）和属具等零部件由于生产附加值相对较低，因而其价格与钢铁价格相关性较高；油缸、变速器价格与钢铁价格部分相关；而发动机、轮胎、牵引电瓶、电路系统等零部件的价格与钢铁价格不相关。因此按照主要组成部件的生产原辅材料以及其价格与钢铁价格的相关程度，将生产叉车的组成部件分成三组：与钢铁价格高度相关、与钢铁价格部分相关、与钢铁价格基本不相关。经过测算，三组零部件成本占总营业成本的比重分别为27%，12%，51%。如果假定与钢铁价格高度相关的零部件组相关系数为0.7，与钢

35、铁价格部分相关的零部件组相关系数为0.3，不相关组的相关系数为0，得到叉车毛利率与钢铁价格的相关性约为22.3%，及钢材价格变动x个单位，叉车毛利率增加或减少x*0.223pct。采用叉车企业最常用的中厚板和普钢材料价格作为钢材价格基准，以及安徽合力历史毛利率（数据时间维度较长），对历史数据进行回溯分析，进一步验证叉车毛利率与钢铁价格的关系。利用叉车业务毛利率同比增减与全国普钢综合价格指数同比增长率做回归分析。合力零部件自制率高，较难传导材料上涨压力。安徽合力零部件几乎都是自产，自制率非常高，不像挖掘机等工程机械，对于原材料涨价，可以将部分压力传导至供应商，因此毛利率对于原材料价格的波动比较敏

36、感。实际回归结果显著，但小于成本拆分系数，可能是产品价格具备一定弹性。考虑到叉车企业普遍有较大原材料库存（3-6个月），所以把原材料价格与毛利率（滞后性）进行滞后回归，发现毛利率与滞后3，6个月的钢铁价格相关系数更高，回归结果非常显著，这与调研了解到的，叉车企业的原材料库存量一般在36个月也较为吻合。二阶之后回归结果显示，回归系数-0.062，即钢铁价格每变动1个单位，毛利率平均增减6.2%左右。一阶滞后结果与二阶结果类似（若不滞后则不显著）。该结果较上表成本分析结果变动更小，经过调研了解，结果可能有二：1）正如前文中提到的，行业竞争非常激烈，叉车存在涨价/降价空间，当原材料成本显著下降时，一

37、些叉车企业会通过降低产品价格来获取更高的市占率，反之亦然；2）由于叉车企业均是大规模采购钢材，与供应商之间有长协价和优惠政策，实际采购成本变动小于钢材价格波动幅度。但从历史数据回归可以看到，钢材价格与毛利率呈显著负相关关系。原材料价格下降对叉车企业提升利润提升弹性较大。综上，当前的钢铁价格波动会影响未来36个月后的叉车业务毛利率水平，假设钢铁价格下跌20%，则接下来的第二季度叉车毛利率有望提升1.2pct，这对于毛利率在20%上下，净利润率在6%-8%的叉车企业意义重大（假设利润率从6%增加1.2pct致7.2%，利润率同比增长20%）。由于叉车出口占比较高，因此人民币汇率变动也会对企业毛利率

38、形成一定的影响，对2002年以来合力毛利率与人民币对美元、欧元汇率进行了回归分析，发现毛利率水平与人民币对美元汇率呈显著负相关关系，即人民币越贬值，毛利率水平越高，实测结果较为显著，表明汇率确实也对叉车毛利率水平有一定影响。除了前文详细阐述的下游需求趋势和原材料价格影响外，叉车行业的发展趋势也不容忽视，叉车行业未来有三大趋势：1）电动化趋势，电动叉车相对于内燃叉车的优势已无需赘述，随着锂电池技术的发展，电动叉车相对于内燃叉车续航短、起重量小价格昂贵的劣势正在被迅速缩小，预计未来中国的电叉渗透率会逐步向欧洲、美国等发达地区靠近，达到50%以上；2）后市场比重将逐步加大，目前叉车企业后市场服务收入

39、占比显著低于国平均水平；3）智能化趋势，随着物联网，激光雷达导航技术的发展，叉车将逐渐从人为操控转变为人辅助操控甚至全智能化操控，传统叉车向无人叉车，AGV方向转型。内燃式叉车与电动式叉车各有优劣势，适用于不同的工作环境和类别下，随着电子控制技术的快速发展，电动叉车操作变得越来越舒适，适用范围越广，解决物流的方案越来越多，电动叉车的市场需求增长速度会越来越快，电动叉车市场份额也越来越大。内燃式叉车根据其燃料的不同可分为柴油式、汽油式及液化石油气式，其共同特点是体积较大但是稳定性较好，宜于重载，使用时间没有限制。其中柴油式叉车和汽油式叉车的使用场地一般在室外。相对而言，柴油式叉车的发动机性能较好

40、，低速不易熄火、过载能力、长时间作业能力强，燃油费用低，但是较汽油式叉车的噪音大、排气量大、自重大、价格高。而液化石油气式叉车可通过开关进行汽油和液化是石油气的切换，尾气污染小，燃油费用低，适用于对环境要求较高的室内作业。电动叉车由于其操作控制简便，灵活，其操作人员的操作强度要相对内燃叉车而言轻很多，其电动转向系统，加速控制系统，液压控制系统以及刹车系统都由电信号来控制，大大降低了操作人员的劳动强度，这样一来对于提高其工作效率以及工作的准确性有非常大的帮助。但同时电动叉车由于使用电池驱动，功率及载重较小，续航能力较差，适应复杂环境的能力差，因此在一些环境复杂，载重大的室外场景下不太适用。总的来

41、看，两类叉车有各自的特点和不足之处，短时间内不存在一种完全替代另一种的可能性，它们的出现都可以比传统的人力搬运节约更多的时间和成本，提高工作效率。根据历年国家统计局公布数据，在我国电动叉车快速发展的背景下，我国电动仓储叉车的全球市场占有率也在不断提升，从2012年的约19%提升到2017年的约占31%，但仍低于总体的35%和内燃叉车的55%水平。近年来全球的电动叉车占比不断提升，而我国电动叉车发展更为迅速，电动步行式、平衡重式、乘驾式的总占比从2010年的23%提升到2017年的41%。以上数据表明，在我国电动叉车快速发展的背景下，我国电动仓储叉车的全球市场占有率也在不断提升，从2012年的约

42、19%提升到2017年的约占31%，但仍低于总体的35%和内燃叉车的55%水平。近年来全球的电动叉车占比不断提升，而我国电动叉车发展更为迅速，电动步行式、平衡重式、乘驾式的总占比从2010年的23%提升到2017年的41%。具体来说，目前欧美等发达地区，电动叉车在叉车销售中中的占比达到60%以上，大洋洲地区的电动叉车占比也已达到50%以上，而我国的电动叉车占比仍不到40%，拥有巨大的市场和发展空间。随着电商的迅猛发展，我国快递物流增速也呈现出爆发式增长。据相关统计显示，2017年我国快递企业业务量共完成400.6亿件，同比增长28%，业务量已经连续7年超过25%增长；而2017年我国社会物流总

43、费用占GDP的14.6%，高出美国等发达国家近5%，绿色环保的新能源物流车的集约化投入并使用将是中国降低物流总费用的重要途径之一。快递用物流车每年有10-12万辆新增需求，预计2020年总数将增至80万辆，这将是一片全新的蓝海。在电商和快递物流驱动下，电动仓储类叉车有望迎来重要发展契机。电动叉车之所以渗透率低，与其较短的续航时间关系较大，早期的电动叉车基本都是铅酸电池，带电量在5kwh以下，工作时间、工作量非常有限，随着锂电池叉车的推出，续航里程有了极大的提升，2016年是锂电池应用于叉车市场的元年，当年锂电池叉车的全年销量不足1000台，截至2018年1-5月份，五个月时间，锂电池叉车的销量

44、已经超过9000辆，预计全年可以突破2万辆。锂离子电池作为一种能量密度高、循环寿命长、倍率性能好、对环境友好无污染的新型绿色动力，具有免维护、高安全及适应高低温工作环境等优势，在叉车行业得到越来越多的应用，比亚迪、安徽合力、杭叉集团、柳工等都推出了锂电池叉车。近几年，电动叉车（包括电动平衡重乘驾式叉车和各类电动仓储叉车）增长趋势明显，市场份额明显加大。目前，几乎所有国内主流的叉车企业都推出了电动叉车产品，同时根据市场需求，也开始涉足锂电池叉车等新产品领域。2018年，杭叉集团与宁德时代成立合资公司，开发高端XC系列锂电池叉车。为了促进制造业的升级和发展，2010年以来国家公布了多项利于行业发展

45、的相关政策来鼓励在节能、环保方面具有明显优势的电动设备。随着节能环保概念的不断深入，自动仓储系统、大型超市的纷纷建立，以及节能减排政策推行力度的加大，预计未来国内电动叉车市场将有较大发展空间。相较于国外叉车行业，国内叉车行业的最大特点是单车价值量低，而单车价值量低的一个重要原因便是后市场的缺失。根据产业链调研了解，国外丰田、海斯特等叉车巨头后市场收入占比一般在15%以上。但国内叉车龙头这方面的收入还不足5%。随着国内叉车销量、保有量的迅速增加，下游应用等环节的专业化分工，叉车后市场必将像汽车后市场那样蓬勃发展，后市场服务也将成为国内公司重点投入的业务，对于销量大的企业来说，如何做好售前咨询、售

46、后服务网络建设、专业化团队等都是现阶段值得企业思考的课题。中国叉车存量市场持续增长，根据中国工程机械工业分会（CCMA）的数据，2017年我国叉车保有量在244.6265万台之间，预计到2020年之前，中国存量叉车数量将维持10%的年增长幅度。2020年中国叉车存量将达到270万辆。租赁模式和新能源产生的商业模式的变化将进一步提升后市场服务的需求。服务供给侧在人才需求上将产生严重短缺，因此如何在人才培养，维修设备提升，智能管控叉车，远程维修智能支持方面，需要加大投入。随着机械化物流业的普及，叉车成为了主要的物流运输用车。但对于承受能力较低的企业或个人来讲，即使叉车单价普遍在8万元左右，一辆叉车

47、的拥有成本显然有些高，拥有后维修的支出使得叉车的整体成本更高，而叉车的零配件难以购买的同时价格又不透明化，不同省不同价的现象存在。如叉车的发动机坏了，维修人员检查后告知需更换发动机，叉车发动机同样型号在江苏售价2000元，到了安徽也许只需要1200元。这种现象对于承担风险能力较弱的企业或个人来讲是个老大难问题，而专业化的租赁叉车能够使企业有效规避发展未来的未知风险，生产的季节性风险，因业务变动而导致叉车的换型风险，设备陈旧等风险。租赁叉车在灵活性上的优势也让雇主选择余地更多。如雇主可选自选直租，能让雇主直接选择合适设备，这样的选择使得雇主自主性强，能快速成交。如果对价格有疑问可以选择竞价选租，

48、由雇主提出设备需求信息多个服务商报价竞租，雇主选标成交。随着智能制造在全球的快速发展，政府也出台政策促进我国智能制造的发展，在中国制造2025规划中，机器人被列入了十大重点领域之一，而无人叉车作为智能制造中的一个极其重要的环节，其发展地位也相当重要。与传统的人工驾驶叉车相比，智能化叉车无需人工驾驶，结合条码技术、无线局域网技术和数据采集技术，同时采用电磁感应作为导航方式辅助RFID识别可运行于复杂路径、多站点可靠循迹，操作方便。智能叉车比较智能化、灵活化、柔性化，具有低成本、高效率、安全作业的基本特征。它可以解决传统叉车难以在恶劣天气、危险环境中作业的情况，并且可以减少废气和噪音。也可满足企业

49、的个性化需求定制，替代人工叉车优势明显。据公开资料显示，2017年全球叉车销售总量达到历史最高的133万台，其中，中国市场占据30%，在全球单一国家叉车销量排行稳居首位。根据产业链调研了解，2014年之前，市场很少的企业销售AGV产品，2014之后，叉车AGV企业如雨后春笋，诸多企业纷纷切入市场，国内AGV叉车保有量突破千台（套），截止2017年国内运行的叉车AGV达到3000套。预计到2020年将突破5000台。杭叉集团和安徽合力也都已经成立专门的智能化子公司和事业部，进行AGV，智能叉车以及物流整套解决方案的研发生产。各大快递巨头纷纷布局无人仓。由于智能叉车在分拣速度、管理软件平台、出入库

50、速度、管理效率和用户体验方面的巨大优势，物流行业中近年来发展最快的电商物流行业率先进行了智能叉车的导入以及无人仓库的布局。2018年初的产业升级物流峰会上，京东宣布将智能物流的发展提升到战略高度，其他物流巨头包括苏宁、圆通、申通等也都纷纷加大在无人仓上的布局。预计未来两年，国内快递无人仓的数量会呈指数级增加，电商物流将成为智能叉车最早的试验场，而制造业场内物流由于需求较为多样化、个性化，智能叉车的应用估计会更迟一些。二、叉车市场分析预测叉车作为市场搬运、装卸货物的工业车辆。回顾2017年国内工业车辆销量达496738台，同比增长34.23%,是中国工业车辆行业超越发展的一年。行业面对当时惊艳的

51、成就，欣喜之余也夹杂着一丝担忧。暴露出叉车行业发展中诸多问题，比如，同质化现象严重、同行低价恶性竞争；另一方面，中美贸易摩擦、新能源政策变动、原材料上涨等原因带来的影响。针对国内外市场形势，行业各大叉车制造企业也纷纷实行稳健的发展计划，逐渐改变以量取胜的思维，把企业追求盈利，创造更多高附加值产品作为企业发展目标。2018上半年，国际贸易复杂多变市场前景被政策笼上一层阴影。在中美贸易摩擦中，产业出口受到限制，可能导致的物料搬运设备使用率低，需求下降的问题，引起国内叉车行业的担忧。然而，2018上半年叉车行业数据统计公布后，稍稍松了一口气。增长显示国内工业车辆市场朝气蓬勃的活力与韧性。随着发展的需

52、要，机械代替人工搬运成为必然，物料搬运设备呈上升状态。叉车行业主要包括：交通运输、物流仓储、邮政、食品、饮料行业、家电、汽车、矿石等。叉车行业上升发展，过程并非一帆风顺，国际环境复杂变化。保持上升扔是一项艰巨的任务。第四章 项目规划分析一、产品规划项目主要产品为叉车，根据市场情况，预计年产值32972.00万元。通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。二、建设规模（一）用地规模该项目总征地

53、面积51899.27平方米（折合约77.81亩），其中：净用地面积51899.27平方米（红线范围折合约77.81亩）。项目规划总建筑面积57608.19平方米，其中：规划建设主体工程35029.19平方米，计容建筑面积57608.19平方米；预计建筑工程投资4723.61万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计162台（套），设备购置费5821.34万元。（三）产能规模项目计划总投资19901.91万元；预计年实现营业收入32972.00万元。第五章 项目建设地研究一、项目选址原则投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因

54、素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于某某工业新城。园区是1992年经省政府批准设立的省级园区，现已开发利用土地11.5平方公里。园区作为当地经济建设的主战场、项目建设的最前沿、逐步呈现出自己的发展特点和比较优势。2016年实现财政收入8亿元，引内资到位40亿元，固定资产投资38亿元，出口总额9850万美元，累计完成基础设施投

55、资12.5亿元。园区创办于1995月，1998年省政府批准为省级园区，园区面积为20平方公里，内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越，区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道，10条支干道，总长度为50公里；建有11万伏的发电站，家有4条电力出口线，长度为30.5公里；供水全部开通；程控电话直通国内外各地。园区明确了今后五工业行业的房展方向：一是实现在高起点上持续、平稳、健康、较快增长的重任，形成产业集聚度更高、产业链更完善、产业布局更科学、创新优势更突出的新局面；二是全面推进产业结构优化调整的重任，形成新兴产业引领、高新技术支撑、现代服务业助推发展的新局面；三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越，加