《证券投资分析》--18学时(万兵)

1、证券投资分析实验指导书课程名称 证券投资分析 课程编号_ 课程性质 选修 学时学分：总学时 36 总学分2.0 实验学时 18 实验学分 0.5 开课学期： 第5学期 适用专业： 市场营销、国际经济与贸易专业 先修课程： 西方经济学、财务管理、统计学等 主要仪器设备计算机、投影仪、网络设备、证券投资分析软件实验方式与基本要求1向学生讲清实验的性质、任务、要求、安排和进度、考核内容、实验守则及实验室安全制度等。2实验5-8人1组，在规定的时间内，由学生独立完成，出现问题，教师要引导学生独立分析、解决。4任课教师要认真上好每一堂课，实验前清点学生人数，实验中按要求做好学生实验情况及结果记录，实验后

2、认真填写实验开出记录。5每项实验结束后，学生须填写实验报告，由老师给出成绩。6. 本课程采用专业证券投资软件模拟分析和投资等方式开展试验。7. 要求学生进行行情分析并形成书面报告，利用专业软件模拟股市分析和交易，从而具备全面分析能力。实验项目设置和内容序号实验项目名称 内容提要学时数每组人数实验属性实验者实验要求1证券分析软件基本使用方法1、 指数、个股的分时、日K线显示2、 移动平均线参数的设置4不限验证本科必做2技术分析1、 K线形态及K线组合2、 成交量和均线系统3、 技术指标分析：KDJ、RSI、MACD、OBV 、PSY6不限综合本科必做3基本面分析1、 宏观和行业分析2、 公司分析

3、3、 财务数据分析4不限综合本科 必做4选股及买卖点选择1、 根据基本面分析选股（13只），并根据PEG法计算出合理估值。2、 根据技术分析寻找历史买卖点4不限综合本科必做合 计18实验一 证券投资软件基本使用方法（4学时）一、实验目的学习在网络环境下下载、安装和使用证券投资软件的方法和技能。指数及个股的分时、日K线切换移动平均线参数的设置二、实验设备使用计算机、投影仪、网络环境。三、实验基本原理1、实验室已先行安装软件，要求学生课下在自己电脑上进行软件的下载。2、分时、日K线的切换、移动平均线参数的设置。四、实验内容与步骤（一）实验内容1、学习在网络环境下下载证券投资分析软件的方法和步骤；2

4、、指数的分时线，上证指数（F3），深成指（F4），分时与日K线切换（F5）；3、移动平均线参数与K线图中的对应关系。（二）实验步骤1、网络环境下证券投资分析软件的下载 寻找和选择具有共享证券投资分析软件的证券公司网站。可以有多种途径多种选择，本指导书提供一种选择供同学们学习：a、网络搜索“大智慧”，进入大智慧官方网站/。b、在“大智慧”的网站上找到“新一代下载”链接，进入下载专区点击“下载地址”。 实验室因不允许下载，学生用机已预装软件，要求课下在自己电脑上进行下载和安装。3、证券投资分析软件基本功能的使用 学习看大盘指数的方法：学习用键盘上的F3,F4,

5、F5键看上证指数和深成指的K线图和当日行情的方法；学习用up和down键翻看其他指数的方法。 学习看个股K线图和每日行情的方法：学会用股票代码和股票拼音的缩写敲出个股的K线图和当日行情的方法。要求每人练习5只以上股票的输入和切换。 学习切换K线图周期的方法和K线图坐标时间窗口的方法。学会用F8键切换日K线周K线月K线各分时K线；学会使用键盘上的、键切换K线图的时间窗口长短周期和区间周期。 学习看个股基本面信息的方法：学会F10键的使用，并结合使用UP/DOWN键和、键查看证券投资分析软件上选定个股的基本面信息。 学习设置自选股的方法：学会对着拟选为自选股的股票点击鼠标右键，并在弹出的菜单中点加

6、入自选股的方法。要求每人练习5只以上股票的操作。 学习看涨跌幅排行榜的方法：学会使用61和63代码看上海和深圳两个市场A股的涨跌幅排行榜，并结合学习使用UP/DOWN键翻页察看；学会使用81和83 代码察看上海和深圳市场A股综合排行榜的情况。 学习移动平均线参数的设置。五、实验报告要求本实验的实验报告要求根据实验课学习和练习的内容，完成以下内容：1、总结证券投资软件下载和安装的基本步骤2、总结你学会和练习的证券投资分析软件的基本使用方法和技巧。六、思考题 如果你打算马上开始进行股票投资，你认为自己最需要掌握的知识和技能是什么？实验二 技术分析（6学时）一、实验目的熟悉和掌握使用证券投资分析软件

7、对大盘指数和个股进行技术分析的基本方法。二、实验设备使用计算机、投影仪、证券投资分析软件、网络环境或者脱机环境（网络环境效果好）。三、实验基本原理证券投资技术分析的相关理论：如K线理论、形态理论、波浪理论、各种经典技术指标（如MACD、RSI、OBV等）的相关理论。统计学的相关知识和理论：如移动平均线的算法和统计意义等。四、实验内容与步骤（一）实验内容1、K线及其他形态理论的应用2、成交量和价格的关系分析3、单根K线形态、K线组合4、压力线、支撑线画法5、寻找历史形态中的上升三角形、下降三角形、头肩顶、头肩底、双头、双顶6、均线系统的作用及使用方法7、KDJ、RSI、MACD的使用方法及分析8

8、、根据均线、形态、技术指标寻找历史买卖点及当前操作策略（二）实验步骤1、自选股的设定（从自己关心的日常生活相关公司中选取）。2、设定移定平均线参数，常用参数（5、10、20、30、60、90、120、250）。3、在指数日K线中画出趋势线（压力线、支撑线）。4、自选股的基本面分析（财务报表、行业状态、报告摘要）。5、指数或个股日K线中的基本形态（三角形、矩形、楔形、双底、双顶、头肩底、头肩顶、跳空缺口）。6、观察技术指标与形态的对应关系。7、自选股财务分析、当前形态及指标分析、个股的估值（高估、低估、合理），预测该股未来走势五、实验报告要求选择一个上市公司的股票，对这只股票的走势进行分析，要求

9、结合上述所有试验课讲授的内容进行分析，采用PEG法计算出合理估值并与当前股价比较，判断其高估或低估，针对该股制定投资策略（是否值得投资）。六、思考题在个股的分析中，应根据什么步骤逐步分析？实验三 基本面分析（4学时）一、实验目的熟悉和掌握使用网上资源和证券投资分析软件上的信息，进行股票投资基本面分析的方法和技能。二、实验设备使用计算机、投影仪、证券投资分析软件和通畅的网络。三、实验基本原理相关宏观经济学理论、行业分析理论和公司财务指标分析理论，以及网上资源的共享性、适时性和证券投资分析软件强大的功能。四、实验内容与步骤（一）实验内容1、学习通过专业网站，收集宏观和行业分析所需要的信息以及专家分

10、析意见的方法，并且学习对信息进行分析的方法和对专家意见去伪存精的思路。2、学习通过专业网站，收集市场和资金面分析所需信息以及专家分析意见的方法，并且学习对信息进行分析的方法和对专家意见去伪存精的思路。3、学习利用证券投资分析软件里提供的个股基本面信息，对个股的公司和财务状况进行分析的方法。（二）实验步骤1、宏观和行业分析 选择宏观和行业分析信息集中的经典财经网站。推荐同学们访问一下网站：A、重要经济管理部门的网站：财政部网站、中国银行网站、国家外汇管理局网站和中国证监会网站等。B、hao123门户网站中的财经链接，打开后有很多经典的财经网站，包括：东方财富网、证券之星、新浪财经和新浪股市行情、

11、上海证券交易所、深圳证券交易所、国泰君安、广东证券、申银万国、中信证券等网站。 选择自己准备分析的个股，明确该个股所在的行业。 在建议的网站中收集影响股市未来走势的宏观和行业信息。 在建议的网站中收集专家对股市未来走势进行的宏观和行业分析观点。 结合自己选择分析的个股和所在行业，处理分析和中的信息，并形成自己的分析观点。2、市场和资金面分析 选择市场和资金面分析信息集中的经典财经网站。推荐同学们访问一下网站：A、重要经济管理部门的网站：财政部网站、中国银行网站、国家外汇管理局网站和中国证监会网站等。B、hao123门户网站中的财经链接，打开后有很多经典的财经网站，包括：东方财富网、证券之星、新

12、浪财经和新浪股市行情、上海证券交易所、深圳证券交易所、国泰君安、广东证券、申银万国、中信证券等网站。 在建议的网站中收集影响股市未来走势的市场和资金面分析所需要的信息。 在建议的网站中收集专家对股市未来走势进行的市场和资金面分析的观点。 处理分析和中的信息，并形成自己的分析观点。3、个股的公司经营状况和财务状况分析 进一步熟悉和练习用F10键查看证券投资分析软件里的个股基本面信息。 列出进行基本分析所需要的定性和定量指标。分析公司经营状况必须考虑的定性和定量指标有：公司在行业中的地位、公司主营业务的竞争力、公司主要产品的市场份额（3-5年的动态数据）、公司和公司所在行业的成长性或者成长前景等。

13、同学们还可以根据个股分析的需要列举其他的指标，比如资产重组类股票还需要分析公司重组后的持续经营能力等。分析公司财务状况必须考虑的定性和定量指标有：公司的净利润、公司的每股净资产、公司的经营现金净流入、公司的每股收益率、公司的净资产收益率、公司的每股经营现金净流入等。以上指标要求要3-5年的动态数据。还有一些重要的指标，例如：资产周转率、资产负债率、流动比率、速动比率等，也应该考虑。同学们还可以根据自己选择的分析对象，列举除以上指标以外的其他指标反映分析对象的特殊财务状况。 将证券投资分析软件中的个股基本面信息进行分类并选择分析所需数据和信息。 计算中所选指标体系的数值，结合计算结果和中选择的定

14、性分析信息，对拟分析股票背后的公司的经营状况和财务状况进行全面的基本分析。 总结分析结论，给出分析结论。五、实验报告要求选择一个上市公司，明确该公司所在的行业，然后根据实验课学习的内容，对当前影响公司股票未来走势的宏观经济因素，资金面和市场面的因素，行业前景和公司在行业中的地位，公司的经营和财务状况进行全面分析，并撰写分析报告。六、思考题 通过基本面分析的学习，你认为当前的行情下，哪些类型的股票还值得投资？实验四 选股及买卖点选择（4学时）一、实验目的根据所学的知识，在自己感兴趣的行业中选择几家公司，分析其估值，分析历史买卖点预测今后的走向和操作策略。二、实验设备使用计算机、投影仪、证券投资分析软件。三、实验基本原理在软件中用F10认真了解公司的经营状况、财务数据，运用估值模型计算公司股价合理估值，判断其股价是否合理，确定相应操作策略。四、实验内容与步骤（一）实验内容1、选股在自己熟悉、了解的行业中选定13家公司，设为自选股2、基本面分析点击软件“八面来风”，了解专业机构对