2016年中国汽车后市场电子商务年度综合报告.ppt

1、中 国 汽 车 后 市 场 电 子 商 务 年 度 综 合 报 告2016,中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016,2016 年 06 月,研究背景 根据国家统计局数据显示，我国私人汽车保有量呈现逐年递增且增速趋缓的态势，汽车后市场将 成为未来汽车产业的重要增长点。根据 的统计分析和预测，中国汽车后市场在 2016-2018 年将会呈现逐年递增的态势，到 2017 年即有望突破万亿元的市场规模。从用户的角度来看，整个 2015 年中国汽车后服务移动端活跃用户规模也较 2014 年同期出现了大规模的提高。从企业的角度看，较 多的上门服务型电商平台，诸如上门洗车、上门保养等电商企业，都由于上

2、门服务模式较重、成本较 高居高不下、用户转化率低等问题，在 2015 年底出现了业务关闭或被收购的情况。 总体而言，中国汽车后市场电子商务，尤其是维修保养电商平台，经过 2015 年的发展在格局上 出现了较大的变化，各平台的商业模式也逐渐清晰。 本报告涉及的关键字为：汽车后市场电子商务、汽配用品 B2B 电商平台、汽配用品 B2C 电商平 台、维修保养服务电商。 本报告研究范畴为：汽车后服务。 本报告涉及的厂商包括：途虎养车、车享家、阿里车生活、中驰车福、御途网、养车宝、e 保养 等。 本报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。 研究方法 本报告主要通过运用定性和定量方法，研

3、究市场的一手和二手信息得到相关结论。 报告中运用 的产业分析模型（例如 AMC 模型、实力矩阵模型），并结合市场研究、 行业研究和厂商研究，能够反映当前市场现状、趋势和规律，以及厂商的发展现状。 报告中的一手数据和信息主要来源： 采用深度访谈的方式与业内资深人士和相关企 业高管进行了深入交流，相关信息如下： -汽配用品电商企业资深人士 2 位； -维修保养服务电商企业资深人士 4 位； -汽车金融电商企业资深人士 2 位； -用车工具类企业资深人士 3 位,2,中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016,2016 年 06 月,发现和建议 发现 根据 研究分析，中国车主群体擅长独立自主完成汽

4、车的配件装饰甚至维修保养的人 数占比不高，涉及到汽车的装饰、维修保养等专业度要求较高的操作环节仍需前往专业的美容、维修、 保养的门店去完成。汽车后市场电商平台（尤其是维修保养服务电商）的发展不能完全脱离线下发展。 另一方面，由于汽车后市场与车主群体的汽车生活存在更为紧密的关联度，未来将会有更多的企业将 自己的服务嵌入到诸多用车工具类的移动 APP 中，形成更多的流量入口。 随着越来越多的用户在汽车生活中更加的追求互联网化和移动互联网化，大量的传统汽车后服务 厂商进行着互联网转型，与此同时，拥有线下落网络布局的整车厂及零部件厂商的电商平台未来将会 表现出较强的后发优势。由于众多上门服务平台的倒闭

5、给汽车后市场电商的市场格局带来了较大的变 化，行业的发展将由补贴烧钱的模式转向以提高基础配套服务模式为主的良性竞争中。 分析认为 2016 年汽车后市场电商的模式将继续在试错、探索中摸索前行，行业将 会出现一波整合并购潮，集中度将逐步提高。 建议 结合 对于中国汽车后市场电子商务的发展趋势研究， 推荐汽车后市 场电商企业增强服务能力，积极与线下门店展开合作，实现线上线下相联动的效应，为车主消费者提 供更简便利的美容、维修、保养等各项用车服务，同时不断完善移动支付等基础配套服务,3,中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016,2016 年 06 月,正 文 目 录 1 汽车后市场电子商务综述.

6、 10 1.1 研究定义.10 1.2 汽车后市场电子商务宏观环境分析 .11 1.3 汽车后市场电子商务发展现状分析 .14 1.4 汽车后市场电子商务行业影响因素 .15 1.5 汽车后市场电子商务的发展阶段 .17,4,1.5.1 1.5.2,汽车后市场电商 AMC 模型 .18 汽车维修保养服务电商 AMC 模型 .20,1.6 2015 年中国后市场电商市场实力矩阵 .21 2 汽车后市场电子商务分领域分析. 24 2.1 汽车后市场 B2B 电商平台.25,2.1.1 2.1.2 2.1.3,垂直信息平台 .26 汽配用品电商平台.27 供应链服务平台 .28,2.2 汽车后市场

7、B2C 电商平台 .29,2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4,汽车配件用品 B2C 电商平台 .29 维修保养服务自营型平台.32 维修保养服务导流型平台.35 维修保养服务上门服务型平台 .37,3 2015 年中国汽车后市场电子商务领域热点事件. 40 3.1 投融资事件 .40,3.1.1 3.1.2 3.1.3,汽车后市场电商投融资项目规模分布 .40 汽车后市场电商投融资阶段分布.40 汽车后市场电商投融资模式分布.41,3.2 企业事件.43,3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6,上汽集团布局汽车后市场，全方面覆盖车生活服务。 .43

8、阿里汽配城上线 首推“同质件”验证平台 .44 多家上门保养领域企业联合发布汽车上门保养服务公约 .44 洗车 O2O 平台面临寒冬，多家企业先后倒闭 .44 诸葛修车网登陆新三板，成为中国汽车后市场第一股 .45 途虎养车推出兄弟平台“汽配龙”，涉足 B2B 汽配服务领域 .45,3.3 行业事件.45,中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016,2016 年 06 月,3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4,5,交通运输部修改机动车维修管理规定 .45 交通运输部等八部委联合发布汽车维修技术信息公开实施管理办法.46 汽车后市场法规标准将会密集出台，初稿已完成 .46 中国汽车维

9、修行业协会推动同质配件“汽服云”平台落户天津 .46,4 汽车后市场电子商务市场发展趋势研究 . 47 4.1 模式差异逐步缩小，竞争进一步加剧.47 4.2 整合并购潮将开启，行业格局趋向集中 .47 4.3 更多传统服务商寻求转型，拥抱互联网 .47 4.4 补贴模式熄火，竞争将转向基础建设.47 4.5 电商将继续引导消费者习惯改变 .48 4.6 线下资源积累助传统企业发挥后发优势 .48 5 中国汽车后市场电子商务典型企业案例解读 . 49 5.1 途虎养车网 .49,5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4,公司情况 .49 商业模式 .49 运营情况 .51 SWOT 分析

10、.52,5.2 车享家 .52,5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4,企业情况 .52 商业模式分析 .53 运营情况分析 .54 SWOT 分析.54,5.3 中驰车福.54,5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4,企业情况 .54 商业模式分析 .55 经营情况分析 .56 SWOT 分析.57,5.4 车易安 .57,5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4,企业情况 .57 商业模式 .57 经营情况 .58 SWOT 分析.59,5.5 诸葛修车网 .59,5.5.1 5.5.2,企业情况 .59 商业模式 .59,中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016

11、,2016 年 06 月,5.5.3 5.5.4,6,企业运营分析 .60 SWOT 分析.61,5.6 典典养车.61,5.6.1 5.6.2 5.6.3 5.6.4,企业情况 .61 商业模式分析 .62 企业经营分析 .63 SWOT 分析.64,5.7 车轮互联.64,5.7.1 5.7.2 5.7.3 5.7.4,企业情况 .64 商业模式分析 .64 经营分析 .65 SWOT 分析.66,版权声明 2016 . 67 关于 . 68 主要特色 . 68,中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016,2016 年 06 月,图 目 录,7,图 1-1 2016-2018 年中国汽车

12、后市场规模预测 .13 图 1-2 2014Q1-2015Q4 汽车后服务移动端活跃用户规模 .14 图 1-3 2015 年第 4 季度汽车后市场电商用户渗透率 .15 图 1-4 汽车后市场电商 AMC 模型.18 图 1-5 汽车维修保养服务电商 AMC 模型.20 图 1-6 2015 年中国后市场电商市场实力矩阵 .22 图 2-1 汽车后市场电子商务商业模式分类.24 图 2-2 汽车配件用品 B2B 电商模式分析 .26 图 2-3 汽配电商平台服务模式 .27 图 2-4 供应链服务平台模式.29 图 2-5 汽车配件用品 B2C 电商模式分析.30 图 2-6 电商自营模式分

13、析（一） .33 图 2-7 电商自营模式分析（二） .34 图 2-8 导流型平台模式分析.36 图 2-9 上门服务型模式分析.38 图 3-1 2015 年中国汽车后市场电子商务投融资项目规模分布.40 图 3-2 2015 年中国汽车后市场电子商务投融资项目轮次分布.41 图 3-3 2015 年中国汽车后市场电子商务投融资项目模式分布.42 图 3-4 2015 年中国汽车后服务领域投融资项目模式分布 .43 图 5-1 途虎养车服务模式分析 .49 图 5-2 汽配龙服务模式分析.51 图 5-3 途虎养车 SWOT 分析.52 图 5-4 车享家服务模式分析.53 图 5-5 车

14、享家 SWOT 分析 .54 图 5-6 中驰车福服务模式分析 .55 图 5-7 中驰车福 SWOT 分析.57 图 5-8 车易安服务模式分析.58 图 5-9 车易安 SWOT 分析 .59 图 5-10 诸葛修车网服务模式分析 .60,中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 图 5-11 诸葛修车网 SWOT 分析 .61 图 5-12 典典养车服务模式分析 .62 图 5-13 典典养车 SWOT 分析.64 图 5-14 车轮互联 SWOT 分析.66,8,中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016,2016 年 06 月,表 目 录,9,表 1-1

15、 汽车后市场电子商务相关定义 .10 表 1-2 汽车后市场电商行业宏观环境分析.11 表 1-3 2014-2015 年汽车后市场主要相关政策概要 .12 表 1-4 汽车后市场电子商务行业促进因素变化情况预测.16 表 1-5 汽车后市场电子商务行业阻碍因素变化情况预测.16 表 1-6 汽车后市场电商 AMC 模型解读 .19 表 1-7 中国汽车维修保养服务电商市场 AMC 模型解读.21 表 1-8 2015 年中国后市场电商市场实力矩阵解读 .23 表 2-1 汽车后市场电子商务商业模式介绍.25 表 2-2 汽车维修和配件市场的主要模式划分 .25 表 2-3 上门保养服务模式的

16、优劣势分析 .39,中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016,2016 年 06 月,1汽车后市场电子商务综述 1.1 研究定义 本报告的研究范围为汽车后市场电商，主要包括汽车配件用品 B2B、B2C 电商以及维修保养服务 电商等，不包含汽车金融、汽车租赁以及汽车改装、汽车拆解租赁等。 表 1-1 汽车后市场电子商务相关定义,10,来源： 2016,中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016,2016 年 06 月,1.2 汽车后市场电子商务宏观环境分析 表 1-2 汽车后市场电商行业宏观环境分析,11,来源： 2016 政治环境： 认为，近两年我国政府对于汽车后市场的反垄断问题尤为重视

17、。在 2016 年 1 月 1 日起，多项政策开始正式实施，包括 2015 年 8 月交通部所发布的交通运输部关于修改机动车维 修管理规定的决定，以及 2015 年 9 月，由交通运输部、环境保护部、商务部、国家工商总局等八 部委联合制定发布的汽车维修技术信息公开实施管理办法等，立“明规矩”、破“潜规则”，鼓励 汽车后市场打破垄断，促进 4S 店与独立维修厂的公平竞争,中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016,2016 年 06 月,表 1-3 2014-2015 年汽车后市场主要相关政策概要,12,来源： 2016 随着这些政策的进一步推进， 认为，第三方渠道逐步壮大，两大渠道并存、共同

18、发 展将我国汽车售后市场的未来发展方向。而在这些获益企业中，还包括在近年来迅速兴起的各类汽车 后市场电商平台。 经济环境： 截至 2015 年底，中国汽车保有量达到 1.72 亿辆，已经成为世界汽车保有量第二的国家。同时经 过前两年汽车市场的繁荣，目前有更多车辆的车龄正在平稳提升。预计在未来的 2-3 年内，将有大量 的汽车超过厂商提供的保修期限，在汽车保养、维修、汽车保险等方面的需求也将开始增加。以单量 汽车年平均维修保养费用 6000 元计，未来 2-3 年内的汽车后市场规模将达近万亿。 自改革开放以来，国民经济快速增长，居民可支配收入大幅提升，使越来越多的个人和家庭具备 了购买轿车的能力

19、，国民汽车保有量在近几年总体保持着快速增长的趋势。在汽车产销量方面，据中 国汽车工业协会统计，2015 年汽车产销量分别都超过了 2450 万辆，尽管我国的新车销售已过高速增 长期，但每年还将有大约两千万辆车进入全国各地,中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016,2016 年 06 月,图 1-1 2016-2018 年中国汽车后市场规模预测 我国的汽车产业已经走向成熟，在这一阶段，整车销售利润将逐渐走低，而售后服务利润仍然可 以向上提升。汽车保有量的激增，平均车龄的变长，正不断推动汽车后市场的高速增长，汽车后市场 空间巨大。 根据行业调研和分析，2015 年中国汽车后市场（不包含汽车金融

20、）市场规 模达到 7700 亿元人民币，增速在 20%左右，并且在未来数年内，行业还将继续保持年均复合高增长 的态势。 但值得一提的是，我国的汽车保有量虽然不断提升，但仍远低于欧洲各国、美国、日本等发达国 家。美国每千人的汽车保有量约为 800 辆左右，而欧洲、日本约 600 辆左右，远高于刚超过每千人 100 辆的中国。考虑到未来三四线城市的建设发展、推动当地汽车交易数量的快速提升，今后我国的 汽车保有量还将有巨大的提升空间。 社会环境： 消费者通过网络媒介的培育，对汽车的了解愈加深刻，并逐渐产生个性化需求。在人们的消费能 力在经过一轮释放后，目前有更多车辆的车龄正在平稳提升。据中国汽车流通

21、协会统计，我国乘用车 平均车龄约 3-4 年，数据都充分表明，在接下来的三年中，将有大量的汽车超过厂商提供的保修期限， 在汽车保养、维修、汽车保险等方面的需求也将开始增加。 分析认为，根据目前的车龄 预测，到 2017 年，汽车零部件及售后服务的消费将达到一个高峰。 而随着中国电子商务的快速发展，消费者网购观念开始从日常生活用品的消费往更细化垂直的汽,5580.0,6380.0,7700.0,9200.0,10250.0,11102.8,21.3,14.3,20.7,19.5,11.4,8.3,0,5,10,15,20,25,0,3000,6000,9000,12000,15000,2013,

22、2014,2015,2016F,2017F,2018F,2016-2018年中国汽车后市场规模预测,汽车后市场规模（人民币 亿元,环比增长率,13,中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 车用品消费进行延伸。互联网资源的丰富化开始推动车主发挥自主能动性，通过 DIY 的方式来完成汽 车的维修保养工作。 技术环境： 在互联网和移动互联网技术的发展推动下，中国的电子商务平台发展迅速，消费者通过在线完成 交易习惯逐步形成，网购观念开始从一般生活用品往更细化垂直的汽车用品延伸。网络中关注汽车消 费的人群更为年轻化，互联网对于年轻人群汽车消费决策的影响愈发重要。而随着网络媒

23、介的培育， 用户对汽车了解越来越深刻，一些年轻车主开始尝试自主利用网上提供的信息完成汽车改装和维修保 养。再加上国家和社会对“互联网+”的理念的大力推广，都为众多汽车后市场电商的诞生和快速发 展提供了良好的社会环境。除此之外，包括 LBS 定位、物联网、云计算、RFID、移动支付等技术在 近两年的不断成熟完善，为移动互联网电商的发展提供了有利条件。 1.3 汽车后市场电子商务发展现状分析,图 1-2 2014Q1-2015Q4 汽车后服务移动端活跃用户规模 在利好政策推动、技术发展的大背景下，汽车后市场产业正在经历着一场前所未有的电商化历程。 从 2014 年起，伴随资本的进入，包括汽车配件

24、B2B 电商、汽车配件 B2C 电商、以及维修保养服务 自营型、导流平台型、上门服务型的电商平台迅速兴起，各类新型的服务业态不断涌现，活跃在汽车,7.8,61.5,25.9,62.1,322.4,166.7,260.2,395.2,692.0,57.9,139.6,419.1,48.3,56.1,51.9,0% -100,100,200,400% 300,500,700% 600,800,50 0,100,150,250 200,300,400 350,450,2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 数据来源：千帆只对独立

25、APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数 据。截止2016年第1季度 千帆基于对7.5亿累计装机覆盖、1.5亿移动端月活跃用户的行为监测结果。 采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,2014Q1-2015Q4汽车后服务移动端活跃用户规模 活跃用户（万人）环比增长率,14,中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016,2016 年 06 月,后市场中，并凭借性价比高、服务便利等突出优势，开始被众多车主消费者所接受。 根据 的 千帆数据显示，汽车后服务移动端的活跃用户已经从 2014 年第一季度的 7.8 万 增长到

26、2015 年第四季度的 395.2 万，部分反映出汽车后市场电商的规模保持着快速增长的趋势，而 移动端也已经成为汽车后市场电商重要的流量入口,图 1-3 2015 年第 4 季度汽车后市场电商用户渗透率 综合而言，政策支持、技术进步，推动着汽车后市场电商在近两年的快速发展。但 Analysys 易 观根据相关数据分析认为，当前汽车后市场电商渗透率仍然很低，仅 3.5%，还有更大的市场等待着这 些电商进行挖掘和深入，在今后仍需要较长的时间培育市场、教育用户。 在未来几年，后市场电商将继续推动汽车后服务的水平提升，同时应用场景将更为广泛，以满足 消费者的各项需求。 1.4 汽车后市场电子商务行业影

27、响因素 结合对于中国汽车后市场的政治、经济、社会、技术等环境的分析，可以看出，汽车后市场电商 在今后几年的发展中，既有着诸多促进因素的支持，但也存在着一定的阻碍因素,汽车后市场电商 3.5% 传统汽车后市场 96.5% 数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数 据。截止2016年第1季度 千帆基于对7.5亿累计装机覆盖、1.5亿移动端月活跃用户的行为监测结果。 采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹,汽车后市场电商 3.5% 传统汽车后市场 96.5,2015年第4季度汽车后市场电商用户渗透率,1

28、5,中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016,2016 年 06 月,表 1-4 汽车后市场电子商务行业促进因素变化情况预测,16,注：表示半颗星，表示一颗星，星数越多表明影响程度越深。 来源： 2016 促进因素分析： 汽车保有量的稳步提升以及现有汽车车龄的逐年增长，成为汽车后市场发展的重要促进影响因素。 一方面，超过 1.7 亿的汽车保有量意味着我国的汽车后市场存在巨大的市场空间。另一方面，在未来 的 2-3 年内，将有大量的家庭自购车超出厂商提供的保修期限，在汽车维修保养以及汽车保险等方面 的需求将开始增加。 多项利好政策的落地，为汽车后市场的发展提供了政策支撑。随着这些政策的进一步

29、推进，未来 零部件企业以及独立维修门店有望完全打破整车厂主导的汽车维修模式，意味着汽车后市场将会向良 性化竞争的方向发展。 近年来，部分维修保养电商平台不断重视线下网络布局，不断增加线下门店数量，希望通过线下 服务提升品牌。电商平台通过涉足线下门店服务，实现线上线下相联动的效应，保证服务的标准化和 专业化，以此来提升企业的竞争力，同时提高行业进入门槛。未来 2-3 年内，线下网络布局的优势将 逐渐显现，有效促进电商平台的快速发展。 资本对于汽车后市场电商领域的关注也在促进行业的快速发展，从后市场电商行业发展趋势来看， 资本的推动作用仍将持续 1-2 年，并且促进行业的快速发展。 表 1-5 汽

30、车后市场电子商务行业阻碍因素变化情况预测,注：表示半颗星，表示一颗星，星数越多表明影响程度越深。 来源： 2016 阻碍因素分析,中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 汽车后市场电商发展中较为主要的一项阻碍因素，是目前的车主消费者对汽车后市场电商的认识 程度较低，消费观念和消费习惯都还未跟上。这也是和不少车主消费者对汽车后市场相关产品了解知 识较少，并且自主进行汽车改装的能力有限，没有自主选择配件产品和保养服务的习惯有关。今后汽 车后市场电商在发展过程中，还需要进一步培养车主消费者的消费观念和消费习惯。 另一项较为主要的因素，是在于整车厂对于零部件和汽车维修技术

31、信息的垄断，不仅限制着后市 场中各类经销商和服务商的发展，也有可能限制汽车后市场电商的发展。一辆汽车上装有 3 万多个零 部件，这些零配件如果无法实现信息和价格的透明化，在车主消费者的心目中就难以形成一个可信任 的“标准值”，然后进一步建立对汽车后市场电商的信任，但是随着政策的颁布，这一限制因素的影 响将在今后几年得以消解。 而在电商的市场推广方面，正如之前所提到的，众多维修保养企业和汽车保养电商重视线下扩张， 但在这过程中，难免会受到传统后市场渠道既得利益者阻碍。如何处理好这些既有的服务商的关系， 实现共生共赢，是汽车后市场电商发展的重要课题。 最后则是在供应链的问题上，这是这些汽车后市场电

32、商规划布局中的重要环节。以往的后市场供 应链相对比较落后，如何利用互联网技术，合理规划汽车配件供应链，最大限度满足汽配服务商的需 要，是这些汽配电商平台的核心问题。 1.5 汽车后市场电子商务的发展阶段 AMC（应用成熟度曲线）模型是以时间为参照系，从市场价值、市场认可度等多个维度对产业发 展成熟度及产业发展阶段进行分析的模型，基于 AMC 曲线可以对所有市场发展成熟度进行精准刻画， 定义市场发展阶段，描述市场特点，及未来发展趋势。 针对汽车后市场电商的 AMC 模型， 认为其发展可以分为四个阶段，即探索期、市 场启动期、高速发展期和应用成熟期。这一模型能够大致描述汽车后市场电子商务市场的发展

33、现状并 预测未来的发展趋势,17,中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016,2016 年 06 月,1.5.1 汽车后市场电商 AMC 模型,图 1-4 汽车后市场电商 AMC 模型,汽车后市场电商 AMC 模型,Analysys,18,中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016,2016 年 06 月,表 1-6 汽车后市场电商 AMC 模型解读,19,来源： 2016,中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016,2016 年 06 月,1.5.2 汽车维修保养服务电商 AMC 模型 汽车维修保养服务电商 AMC 模型,图 1-5 汽车维修保养服务电商 AMC 模型 针对汽车维修保养

34、服务电商市场的 AMC 模型，其发展也同样可以分为四个阶段，即探索期，市 场启动期，高速发展期和应用成熟期。通过这一模型能够大致描述汽车维修保养服务电商的发展现状。 目前中国汽车维修保养服务电商正处于探索期，众多初创型企业正在涉足这一领域，探索新的维 修保养服务电商模式，整个市场结构和企业运营模式正在不断发生着变化，未来维修保养服务电商将 进入快速发展的启动阶段,Analysys,20,中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016,2016 年 06 月,表 1-7 中国汽车维修保养服务电商市场 AMC 模型解读,21,来源： 2016 1.6 2015 年中国后市场电商市场实力矩阵 对 20

35、14 年至 2016 年主要汽车后市场电商在实力矩阵中所处的位置以及执行能力 和创新能力的变化做出如下解读,中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016,2016 年 06 月,图 1-6 2015 年中国后市场电商市场实力矩阵 1. 厂商现有资源 分析认为，目前中国汽车后市场仍然处在探索期，由于细分行业众多、商业模式各 不相同，市场格局定型仍需时日，特别是 2015 年由于众多初创公司的进入，带来新型的服务模式， 市场格局相比 2014 年发生了较大的变化。当前企业之间的竞争体现在多方面的博弈，包括供应链能 力、商户资源、资本实力、品牌与声望、团队规模等重要指标均为评价厂商现有资源能力的重要

36、指标。 2. 厂商创新能力 分析认为，中国汽车后市场电商在中国互联网用户中渗透率还非常低，未来增速将 持续增长。在用户数量基数较小，有机会出现爆发式增长的情况下，企业的创新能力是其能否在新兴 市场中占据一席之地的重要造血能力；其中技术实力、产品创新能力、模式创新能力和运营能力是评 价厂商现有创新能力的重要指标。 经过研究认为，中国汽车后市场电商当前分为汽配用品 B2B 电商、汽配用品 B2C 电商、维修保养服务电商自营型、维修保养服务电商导流平台型和上门保养型。典型企业为途虎养车、 车享家、汽车超人、典典养车、淘汽档口、中驰车福、康众汽配、e 保养、养车无忧、卡拉丁、博湃 养车,2015 年中

37、国后市场电商市场实力矩阵,Analysys,22,中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016,2016 年 06 月,表 1-8 2015 年中国后市场电商市场实力矩阵解读,23,来源： 2016,中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016,2016 年 06 月,2汽车后市场电子商务分领域分析,从汽车后市场产业链情况来看，中国汽车后市场电商平台可以大致分为汽车配件用品销售和维修 服务保养两大环节。 从商业模式的角度来分，如图 2-1 所示，中国汽车后市场电商平台可大致分为面向汽车配件零售 商和维修保养服务商的 B2B 电商平台，以及面向个人车主用户的 B2C 电商平台。 而在这之中，还可

38、根据不同的交易服务模式进行进一步的细分：在汽车后市场 B2B 电商平台中， 将众多平台划分为垂直信息平台、配件电商平台和供应链服务平台；而在 B2C 电商平台中，可 以进一步细分为汽配用品 B2C 电商平台、维修保养服务导流型平台、维修保养服务自营型平台、维 修保养服务上门服务型平台。 汽车后市场电子商务商业模式分类,图 2-1 汽车后市场电子商务商业模式分类 这些不同类型商业模式的代表企业在产业链中以不同的形式服务于车主消费者，但总体来看，都 是通过互联网的手段，缩短配件用品的经销环节，提升汽车配件的交易流通和维修保养服务的质量和 效率，同时使产品和服务的价格更加透明化,Analysys,2

39、4,中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016,2016 年 06 月,表 2-1 汽车后市场电子商务商业模式介绍,25,来源： 2016 2.1 汽车后市场 B2B 电商平台 汽车后市场 B2B 电商平台主要指通过互联网技术，连接汽车配件用品生产商、经销商与汽车配 件用品零售商、维修保养服务商，在平台上进行汽车配件用品的买卖交易和信息交换。汽车后市场 B2B 平台涉足于汽车配件产品的批发渠道，这类平台是汽车后市场电商中发展最早，相对而言发展较 为成熟的一类。 传统的汽车维修和配件市场主要分为两大模式：OEM(Original Equipment Manufactuce)市场、 AM(Aft

40、er Market)市场。 表 2-2 汽车维修和配件市场的主要模式划分,来源： 2016,中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 汽车后市场 B2B 平台的发展，着重于缩短流通环节经销商的供应流程。电商平台直接与汽车配 件厂商或经销商进行合作，并通过线上平台进行产品展示，最终销售给汽配用品零售商或维修保养服 务商。通过线上平台完成在线交易，能够促进汽配用品行业向价格透明化和服务规范化的方向发展， 同时，也能降低维修服务商的采购成本，最终给车主消费者带来产品价格的降低和服务质量的提升,图 2-2 汽车配件用品 B2B 电商模式分析 汽车后市场 B2B 电商平台根据

41、其在行业中的涉入深度不同和服务内容不同，可以划分为汽车配 件电商平台、垂直信息平台和供应链服务平台。 2015 年发展较为平稳的是 B2B 垂直信息和汽配供应链服务平台，代表企业分别为盖世汽车网、 慧聪汽配网和汽配云、车易安；而以中驰车福、淘汽档口为代表的汽配电商交易平台则在后市场供应 链优化和精细化服务运营等方面持续深耕细作，取得了长足的进步。 2.1.1 垂直信息平台 垂直信息平台是汽车后市场 B2B 电商平台发展初期的主要服务模式。一方面，由众多汽车配件 厂商和经销商在平台中发布汽车配件产品信息、进行产品宣传；而另一方面，汽配供应商和采购商则 会根据需求，在平台上搜索筛选合适的对象进行洽

42、谈；最终供需双方在线下完成交易流程。主要盈利 方式为网站的广告收入和经销商的订阅收入。 在汽配 B2B 信息平台方面，主要企业包括盖世汽车网、慧聪汽配网、中国汽配网等,汽车配件用品 B2B 电商模式分析,Analysys,26,中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 盖世汽车网是一家专业的汽车产业电子商务采购平台，同时也是汽车产业媒体平台，为汽车行业 的采购商与供应商提供汽车专业资讯和配件买卖服务。根据盖世汽车网的官网显示，盖世汽车累计买 家资源超过 37 万家，分布在全球 35 个主要汽车市场国家。 2.1.2 汽配用品电商平台 而近年来，随着电子商务和在线支付

43、技术的发展，众多新进入市场的 B2B 电商平台开始注重在 线交易服务，除了线上的产品展示外，也同样实现了在线交易和支付，并通过扎实的仓储物流建设， 向线下服务店铺和经销商提供物流供应。这一类汽配用品电商平台真正实现了 O2O 一体化服务，用 户的交易和支付流程在线上完成，而电商平台的线下服务体系也能为汽配产品的物流运送提供保证。 在盈利模式上，向商户收取平台使用佣金、或是按照交易订单收取服务提成，是这些 B2B 交易电商 目前的主要收入点,图 2-3 汽配电商平台服务模式 认为，汽配用品 B2B 电商平台经过近几年的行业深耕，通过与汽配厂商或大型经 销商合作，同时引进小型经销商加盟，在平台运营

44、和服务能力等方面都获得了较为明显的提升，也在 资本市场受到了热捧。如诸葛修车网于 2015 年 12 月登陆新三板，成为国内第一家登陆新三板的汽车 后市场服务企业，估值在 60 亿元人民币左右；中驰车福也于 2016 年 1 月宣布获得 B 轮融资。 综合来看，汽配用品 B2B 电商平台打破当前混乱的分销模式，缩减中间多层的经销环节，使销 售渠道向更加扁平化的趋势发展，能够有效提高流通效率降低流通成本，也能给车主消费者带来产品 价格的实惠和产品品质的提高。但这类商业模式的企业有可能影响到汽车零配件厂商原有的线下渠道 和稳定的价格体系，因而面临一定的潜在风险。 从行业竞争形势来看，目前已有多家企

45、业开始布局 B2B 汽配服务，但是这一模式中能否存留多 个平台还尚存疑问。 分析认为，在这样的激烈竞争中最终能够留存的企业，需要在不断 完善线上支付、零配件退换货等服务的同时，更要满足以下五点能力,汽配电商平台服务模式,Analysys,27,中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016,2016 年 06 月,完整的产品品类，保证能够解决多种车型配件的需求； 强大的仓储配送能力，保证最快的速度获得所需的配件； 完善的数据系统，保证准确的信息匹配以支持平台交易； 优质的产品品质，保证平台所售的汽车配件具有正品保证； 优惠的价格体系，保证价格比传统经销渠道更为低廉。 在汽配 B2B 电商平台的主

46、要企业，目前包括诸葛修车网、康众汽配、淘汽档口、中驰车福、汽 配龙等。例如中驰车福目前正在致力打造的，是一个借助互联网云计算技术打造的短链高效和低成本 的供应链平台，包括基于“配件大数据”全行业产品目录的网上商城与覆盖全国的仓储物流系统。 2.1.3 供应链服务平台 而最后一类的供应链服务平台模式，即为汽车维修保养整个产业链提供系统性的信息化建设，包 括为上游的汽车配件用品厂商/经销商提供云仓储系统、进存销系统；为下游的汽车维修保养门店提供 配件采购平台、搭建云店铺等。 该种模式并非仅仅是建设一个线上电商平台或是线下供应链网络，而是以维修保养店为主要服务 对象，将整个供应链条中从配件提供商到服

47、务提供商都通过云 ERP 系统实现线上线下协同，包括仓 储的线上管理、消费者的线上管理，并最后通过提供供应链服务，获取服务提升，实现盈利目标。 供应链服务平台的模式的优点在于，企业是深耕汽车维修保养电商整个供应链条，通过提供云 ERP 系统，与配件供应商和服务提供商关系更为紧密，与汽车配件用品 B2B 电商模式相比门槛更高。 但这种形式的缺点在于扩张复制速度相比 B2B 电商平台来说较慢，需要深耕每一个区域市场,28,中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016,2016 年 06 月,图 2-4 供应链服务平台模式 在供应链服务平台上，目前这种形式的代表企业有：车易安、汽配云等。车易安目前通

48、过与汽车 服务商和汽配经销商进行合作，向服务商提供店铺管理系统，并建立了同城汽配供应链平台。在上海 地区，大约有 2000 家经销商加入了合作。 2.2 汽车后市场 B2C 电商平台 汽车后市场 B2C 电商平台主要是指通过互联网技术和手段，实现汽车配件用品经销商、汽车维 修保养服务商与车主消费者之间的交易活动、金融活动和综合服务活动等。 在这些通过汽车后市场电商平台为车主消费者提供的服务中，主要可以分为两大类：一类是通过 线上的电商服务平台，由汽车配件厂商、经销商和零售商为车主消费者直接提供汽车配件产品， 将以这一类服务为主导的平台列为汽车配件 B2C 电商平台；而另一类则是通过线上的维修保

49、养服务 平台，由包括维修厂、维修服务门店以及相关服务团队的线下汽车维修保养服务商在线下为消费者提 供汽车配件安装和维修保养服务，实现 O2O 的维修保养服务闭环， 将以这一类服务为 主导的平台列为汽车维修保养服务电商。 2.2.1 汽车配件用品 B2C 电商平台 汽车配件用品 B2C 电商平台，是直接面向个人车主消费者，由车主用户直接进入平台选择和购 买汽车配件产品。目前中国汽车后市场的汽车配件用品 B2C 电商平台主要分为综合类电商平台和垂 直电商平台。2015 年，无论是以京东、阿里汽车、当当为代表的汽车配件用品 B2C 电商综合类平台， 还是以御途网、酷配网为代表的汽车配件用品 B2C

50、电商垂直平台，总体发展情况都比较平稳，商业 模式上也逐渐成熟,供应链服务平台模式,Analysys,29,中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016,2016 年 06 月,2.2.1.1商业模式分析 纵观我国汽车配件用品市场，面向车主消费者的汽车配件产品普遍存在价格虚高、假冒伪劣横行， 市场不透明等问题。传统的汽车配件用品流通渠道主要分为 OEM 市场和 AM 市场。其中 OEM 市场 主要针对整车厂配套，汽车配件销售渠道受到控制，被 4S 店所垄断，导致汽车配件及维修服务价格 存在虚高问题。而 AM 市场主要针对售后服务市场，汽车配件通过经销商，流通给零售商和服务商。 但问题在于 AM

51、市场中间经销商层级过多，导致价格层层上涨；并且终端零件假冒伪劣多，面临信任 危机。在 AM 市场汽车配件假货横行的情况下，车主消费者只能选择价格虚高的 4S 店。 汽车配件用品 B2C 电商发展，无论是综合类电商、还是垂直类电商平台的建设，都是着重于缩 短传统经销流程，让汽车配件流通销售更透明，并使零配件最终到达消费者时的价格更低。而同时， 这一服务模式的发展，也将变革汽车后市场原本的价值链，打破 OEM 市场的垄断地位，促进汽车后 市场多元化模式的发展,图 2-5 汽车配件用品 B2C 电商模式分析 如图 2-5 所示，汽车配件用品 B2C 电商平台，着重于缩短传统 AM 市场的经销流程，促

52、使汽车 配件用品流通销售过程的透明化，同时降低产品的最终价格。电商化后的汽车配件用品 AM 市场能够 借助互联网的力量打破 OEM 市场的垄断地位，促进汽车后市场向多元化的方向发展。 从盈利模式上来看，汽车配件用品 B2C 电商平台主要通过向入驻企业和收取会员费用以及相关 的数据营销等增值服务费用来获得收入,汽车配件用品 B2C 电商模式分析,Analysys,30,中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016,2016 年 06 月,2.2.1.2用户分析 总体来看，中国车主消费者对汽车配件用品了解程度较低，自主进行汽车改装维修的经验较少， 而汽车配件用品 B2C 电商平台作为直接面向消费者

53、的零售终端，在用户群体和产品品类方面存在一 定限制。 认为，汽车配件用品 B2C 电商平台的目标消费者主要分为三类群体：一是价格敏 感型的车主消费者；二是空余时间较多的车主消费者；三是汽车发烧友。这三类消费群体数量占整个 汽车后市场车主数量的比例较低，而价格敏感型和空余时间较多的消费群体由于缺乏专业的汽车维修 保养知识，对汽车配件用品 B2C 电商的消费接受程度也存在较大的区别。因此，B2C 电商平台更容 易因为高技术门槛而出现用户流失。 汽车配件用品的产品类型繁多，车主消费者很难进行选择并且进行自主操作和安装，从目前各 B2C 电商平台销售情况来看，以机油和轮胎这类标准化程度高、使用技术要求

54、低的产品为主。此外还 有一些安装便利的行车记录设备和电子导航设备，这些产品的使用不需要用户太多的培训和学习，对 用户 DIY 能力要求较低。而专业水平要求高的刹车片、火花塞、减震器等配件用品销量相对较低。 2.2.1.3发展现状分析 近几年电商发展迅速，越来越多的车主消费者会选择去淘宝网、天猫商城、京东商城等 B2C 网 站购买汽车用品，而这类平台具有较大的数据系统和统一的页面展示风格，用户介入度浅，标准化程 度高，仅适合部分产品的销售。汽车配件用品 B2C 电商以综合电商平台为主，典型代表有阿里汽车、 京东商城、亚马逊、1 号店等。 综合类电商平台是产品种类丰富，涵盖的品类渗透到人们生活的方

55、方面面，这些综合电商在涉足 汽车配件用品时，已经具备了流量、品牌、技术等方面先天优势。第一，大型综合电商平台一般拥有 流量入口的地位，具备流量优势，在开发汽车后市场频道或汽车后市场自主品牌时能快速导入大规模 的用户流量。第二，在发掘汽车后市场新品类方面综合类电商平台具备强大的品牌效应，较高的品牌 知名度能带动其新业务的快速发展。同时，综合类大型电商平台还有强大的资金实力。第三，综合类 电商平台在支付、数据、供应链金融等方面都具备较高的技术优势和较强的服务能力。 在商业模式上，综合类电商平台主要采取自营与非自营并存的方式，向车主消费者提供汽车配件 用品的销售服务。综合类电商平台销售情况较好的产品

56、以汽车内饰、清洁美容用品以及部分零配件， 如轮胎、雨刮等为主，其他介入度较高的专业零件销量一般。 另一方面，这些综合类电商平台也逐渐从单纯的线上汽配用品销售服务向线下维修保养服务进行 延伸，汽车后服务的深度布局已经显现。如淘宝、京东商城等向汽车后市场电商推出了“阿里汽车”、 “京东车管家”等品牌，还与线下维修保养服务门店展开合作，为车主消费者提供“线上购买汽车配 件用品、线上选择维修保养服务门店线下在门店享受维修保养服务”的汽车后服务闭环。例如阿 里汽车在上线阿里汽配城后，已经可以支持轮胎、机油保养、导航、行车记录仪等同质件的安装，覆 盖全国 300 余座城市 20000 多家线下各类门店，其

57、中部分网点也开始支持上门服务。又例如京东商 城推出的“车管家”APP 即为维修保养服务电商自营型平台。截至 2015 年，车管家与全国范围内超 过 10000 家优质维修厂商合作并对其服务质量进行监督，让车主消费者实现维修保养服务的 O2O,31,中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 综合而言， 认为，综合类电商平台涉足汽车后市场虽然具备多项先天优势，在行业 专业度及涉入深度方面也在不断探索，但是由于平台中的高销量产品标准化程度较高，因而整个平台 的利润空间较小。 而随着汽车后市场电商的快速发展，垂直类汽车配件用品 B2C 电商平台也得到了快速发展，典 型代表企

58、业有：酷配网、御途网等。这类网站主要定位为专注于汽车配件用品销售的垂直电子商务零 售平台。 汽车配件 B2C 垂直类电商虽然仅专注于汽车配件这单一领域，但是用户可以在平台中获得比综 合类电商更为全面的汽车配件产品。这类电商平台通过与汽车配件用品的生产供应商直接合作采购货 源，消费者在这类平台上选购汽配用品，价格较 4S 店更加低廉，质量也能得到一定的保障。这类电 商平台的盈利模式主要从汽车配件用品的买卖差价中赚取利润。 分析认为，垂直电商的核心价值，一般是通过差异化的商品或服务，让消费者在平 台中能够产生更多情感上的交互，从而产生平台所无法复制的用户忠诚度和黏性。但是随着具有强大 资金实力、服

59、务能力和品牌效应的综合类电商平台逐渐完善汽车配件产品的布局，汽车配件用品 B2C 垂直电商平台势必将受到来自综合电商的竞争和挤压。目前，汽车配件垂直类 B2C 电商平台不仅品 牌影响力较低，平台上出售的产品未能形成差异化，难以对消费者产生吸引力，因此销量提升也相应 存在一定的难度，因此在未来有必要对业务范围进行一定的延伸对商业模式进行一定的转型。同时， 作为垂直类电商平台，需要形成自己的差异化和专业化的特色，更好地完善线上平台运营和线下服务 体系的建设，以满足专业消费者的个性化需求。 例如汽车配件 B2C 垂直类电商的代表企业之一的御途网开始向汽车维修保养服务延伸，提升营 运能力。目前御途网与

60、上万家线下汽修服务点深度合作，覆盖国内 300 座城市，为车主消费者提供标 准化的线下服务，这种线上销售+线下门店服务的模式不仅能解决车主用户安装困难的问题，更能完 善平台的 O2O 服务体系。 2.2.2 维修保养服务自营型平台 汽车维修保养服务电商，是指将线下的维修保养服务与互联网平台相结合，一般基于 LBS （Location Based Service）为消费者提供汽车维修保养服务。在 2015 年，众多汽车维修保养服务电 商发展迅速，在这其中，还可以分为电商自营型平台、导流平台、上门服务平台三类。 汽车维修保养自营型平台的主要模式是线上出售汽车配件用品、线下提供相应的汽车配件安装和