工业无人机立项申请报告 (1)

1、关于工业无人机项目立项申请报告一、项目提出的理由企业人力成本不断攀升。根据国家统计局数据显示，中国就业人员平均工资从2015年的62,029元人民币增长至2018年的82,413元人民币，2019年约为90,654元人民币，过去五年的年复合增长率逼近10.0%。企业面临“招工难”、“用人贵”的困境，激发企业自身降本增效的需求。尤其对于自动化程度较低、劳动密集型企业，将促使其挖掘在产业链上“以机替人”的机会，主动接受机械化运营的模式，减缓企业经营压力。这将加速机械化升级改造进程，激发企业使用无人机的意愿，为无人机的发展创造了良好的环境。城市人口密度不断增大。城市人口密度由2015年的每平方公里2

2、399人增长至2019年的每平方公里2607人。城镇人口比例的提升也带来人口过度聚集、交通拥挤、空气污染、生态功能退化等难题。这将刺激政府投放更多财力物力在提高宜居性、优化公共资源配置、加强城市安全等方面，例如，大力运用无人机辅助执法人员进行城市管理及监控。工业机器人销量不断提升。工业机器人的出现将逐步替代重复性、高风险的劳动，提高工作效率。数据显示，中国工业机器人销量从2015年的约6.86万台，增长至2019年超过16万台。从此可见，中国对机器人的接受程度持续提高，孕育着广阔的市场需求。这亦将刺激行业对工业无人机的需求。工业无人机行业产业链上游为无人机相关载荷、零部件制作等环节，国外玩家在

3、专业级的软硬件设备中占领主导地位。上游企业负责研发生产相关配件及系统，销向中游无人机研发及整机组装厂商。工业无人机行业产业链中游为无人机研发、整机组装与服务环节，研发与组装环节已经较为成熟，应用服务潜力巨大，服务将是无人机厂商重点开拓的领域。我国工业级无人机市场增长迅速，2019年工业级无人机市场规模102.2亿元，较2018年的69.8亿元增长46.42%。按照工业无人机在下游应用场景的方式划分，2019年中国工业无人机主要应用领域里，农林植保占比最大，约48.11%。工业无人机市场主要包含硬件及服务两大部分，以下的市场规模包括了无人机硬件市场规模以及无人机服务市场规模（按订单金额来计算）。

4、2019年，中国工业无人机硬件市场规模约为50.62亿元人民币。在这之中，多旋翼无人机市场规模约为40.77亿元人民币，占整体市场规模的80.54%，无人直升机及固定翼无人机的市场份额分别为5.56%及3.79%。随着垂直起降固定翼无人机的发展，这一机型优势不断彰显，逐渐代替部分固定翼无人机的需求。2019年市场份额约为10.12%，预计到2024年，垂直起降固定翼的份额将进一步提高至30.61%。产业链朝纵向深挖，配套服务加速落地。目前，工业无人机行业的发展重点在于整机的研发制造及相关的飞行服务，因此更多的玩家选择在产业链的中游发力。随着工业无人机应用的普及，配套服务将成为未来的挖掘重点，维

5、修保养服务、等市场的空间也会逐步打开。例如，维修、技术指导等售后服务由无人机厂商提供，当无人机发生故障或客户出现使用障碍时，只能向厂商寻求帮助。由于厂商的分支机构数量有限，常常会存在送检程序繁琐、维修不及时的状况。随着工业无人机数量的增加，传统的售后模式将难以应对客户的需求。未来将会有越来越多的企业专注维修服务环节，售后服务市场存在较大增长潜力。另一方面，无人机保险有望成为像车险一样普及的产险产品，市场潜力巨大。为了降低事故给政企、飞手带来的损失，全面保护用户财产安全，保险公司逐步推出了无人机险类产品。企业横向拓展产业链，行业诞生更多新业态。产业链中游竞争者众多，行业竞争日益激烈，仅能提供整机

6、集成方案的厂商将逐渐丧失优势。目前，部分无人机整机组装厂商正在向飞行服务商的方向转变，提供农林植保、巡检、测绘等作业服务。未来，行业玩家将会进一步向专业数据服务商的方向发展。随着各行各业对大数据分析的需求越来越高，无人机作为空中的大数据入口，可针对性地采集、传输、存储各个行业应用领域的数据，而采集来的大数据经过再生产，又可重新注入业务与决策流程中，优化并持续提升行业效率。无人机厂商将重点挖掘数据价值，为下游行业客户提供精准、专业的数据解决方案，以“整机销售+作业服务+数据方案”的商业模式打造竞争优势。任务载荷的国产化。目前相机、激光雷达等多种专业级任务载荷都由国外的厂家垄断，价格昂贵。国内工业

7、无人机厂家对海外较为依赖，无人机价格亦受制于任务载荷的价格。任务载荷是工业无人机不可或缺的一部分，部分国内的头部玩家已经意识到自主研发的重要性，发力任务载荷国产化，降低成本。解锁更丰富的下游应用场景。未来，随着无人机技术的不断发展，无人机在能源巡检、遥感测绘及农林植保等现有场景的应用将被进一步挖掘，更多的传统作业方式有望被颠覆与替代，进一步推进传统行业变革。以新闻航拍为例，北京电视台通过使用无人机进行航拍，拍摄到北京众多地标性建筑物被雾霾遮盖的场景，为北京雾霾情况的新闻报道提供清晰、可靠的图像支持。在5G的技术支持下，由于现有带宽限制无法渗透的市场将被孵化出来，如无人机超高清直播、4K视频巡检

8、，甚至可满足无人机VR直播、无人机测4K巡检等大带宽场景，这将助力无人机产业发展新局面。二、项目名称及性质（一）项目名称工业无人机项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积43333.00约65亩1.1总建筑面积80884.57容积率1.871.2基底面积25133.14建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩354.062总投资万元30311.672.1建设投资万元24620.652.1.1工程费用万元20638.692.1.2工程建设其他费用万元3405.782.1.3预备费万元576.182.2建设期利息万元333.732.3流动资金万元

9、5357.293资金筹措万元30311.673.1自筹资金万元16690.003.2银行贷款万元13621.674营业收入万元56400.00正常运营年份5总成本费用万元45980.606利润总额万元10141.327净利润万元7605.998所得税万元2535.339增值税万元2317.2610税金及附加万元278.0811纳税总额万元5130.6712工业增加值万元17884.1513盈亏平衡点万元23263.66产值14回收期年5.77含建设期12个月15财务内部收益率19.17%所得税后16财务净现值万元13068.80所得税后三、项目承办单位公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监

10、督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。四、项目建设原则1

11、、坚持创新发展。开发高效适用新技术，拓展产品应用领域，创新行业经营模式，优化资源配置，促进融合，实现创新发展。2、坚持协调发展。注重发展速度与质量、效益相统一，与资源、环境相协调，实现合理布局，进一步提高产业集中度，促进有序发展。3、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。4、区域协同，部门联动。深入推进区域产业发展协同发展，在更大区域范围内打造产业发展链条，形成错位发展、共同发展格局；加强部门间的统筹协调，建立联动机制，形成合力。5、因地制宜，特色发展。紧密结合区域发展要素条件，充分发挥比较优势，围绕核心产业，引进培育龙

12、头企业，形成各具特色、差异发展的发展新格局。五、项目建设方案（一）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx工业无人机的经营能力。（二）建筑物建设规模本期项目建筑面积80884.57，其中：生产工程48255.63，仓储工程16532.57，行政办公及生活服务设施8405.63，公共工程7690.74。六、项目方向及定位以科学发展观为指导，树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，立足区域发展实际，坚持组织引导与市场主导并重，筑牢产业发展基础与强化科技进步并重。七、建设期安排本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。八、投资规划方案（一）建设

13、投资估算本期项目建设投资24620.65万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款13621.67万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息333.73万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为

14、5357.29万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资30311.67万元，其中：建设投资24620.65万元，占项目总投资的81.22%；建设期利息333.73万元，占项目总投资的1.10%；流动资金5357.29万元，占项目总投资的17.67%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资30311.67万元，其中申请银行长期贷款13621.67万元，其余部分由企业自筹。九、投资收益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入56400.00万元，综合总成本费用45980.60万元，税金及附加278.08万元，净利润7605.99万元，

15、财务内部收益率19.17%，财务净现值13068.80万元，全部投资回收期5.77年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、保障措施(一)强化激励引导加大产业财政支持力度，设立产业发展专项基金，鼓励开展产业化项目试点示范。鼓励引导企业发展多元化发展。(二)强化政策引导作用，完善规划体系研究制定促进规划落实的工作制度和配套措施，根据工作职能和任务，立足区域产业发展实际，编制产业培育等专项规划或计划，出台相关发展政策和指导意见。加大规划指导调节力度，促进区域产业产业结构的调整和布局优化。完善区域产业经济和产业事业发

16、展规划体系。(三)加强人才智力支撑打造新型企业家培养工程升级版，探索建立与国际接轨的专业人才聘用和激励机制，重点引进并支持海外高层次人才和团队来本地创新创业。深入推进国家现代职业教育改革创新示范区建设，加快发展现代职业教育，大力培育高素质劳动大军，全面提升技术技能人才质量，切实为发展先进产业提供智力和人才保障。(四)强化贯彻落实组织编制本地区产业体系建设规划或实施方案，统筹做好主要任务和重点项目的进度安排，明确实施责任主体、责任人和保障措施，确保按计划逐年有序推进和实施。建立完善产业体系重点项目建设管理机制，完善资金、队伍、平台等建成后的日常运维保障机制，保障规划建设目标、任务和重点项目的全面

17、完成。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用9341.8110577.26719.6220638.6983.83%1.1建筑工程费9341.819341.8137.94%1.2设备购置费10577.2610577.2642.96%1.3安装工程费719.62719.622.92%2工程建设其他费用3405.783405.7813.83%2.1土地出让金1940.591940.597.88%2.2其他前期费用1465.191465.195.95%3预备费576.18576.182.34%3.1基本预备费281.49281.491.14

18、%3.2涨价预备费294.69294.691.20%4建设投资合计24620.65100.00%固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用9341.8110577.26719.6220638.6989.68%1.1建筑工程费9341.819341.8140.59%1.2设备购置费10577.2610577.2645.96%1.3安装工程费719.62719.623.13%2固定资产其他费用1465.191465.196.37%3预备费576.18576.182.50%3.1基本预备费281.49281.491.22%3.2涨价预备费

19、294.69294.691.28%4建设期利息333.73333.731.45%5固定资产投资23013.79100.00%6固定资产投资合计23013.79100.00%营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入36660.0039480.0047940.0056400.0056400.0056400.0056400.0056400.0056400.002增值税1394.151526.021921.642317.262317.262317.262317.262317.262317.262.1销项税4765.80

20、5132.406232.207332.007332.007332.007332.007332.007332.002.2进项税3371.653606.384310.565014.745014.745014.745014.745014.745014.743税金及附加167.29183.12230.59278.08278.08278.08278.08278.08278.083.1城市维护建设税97.59106.82134.51162.21162.21162.21162.21162.21162.213.2教育费附加41.8245.7857.6569.5269.5269.5269.5269.5269.5

21、23.3地方教育附加27.8830.5238.4346.3546.3546.3546.3546.3546.35利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入36660.0039480.0047940.0056400.0056400.0056400.0056400.0056400.0056400.002税金及附加167.29183.12230.59278.08278.08278.08278.08278.08278.083总成本费用33341.4835147.0740563.8345980.6045980.6045980.6045980.

22、6045980.6045980.604补贴收入5利润总额3151.234149.817145.5810141.3210141.3210141.3210141.3210141.3210141.326弥补以前年度亏损7应纳所得税额3151.234149.817145.5810141.3210141.3210141.3210141.3210141.3210141.328所得税787.811037.451786.392535.332535.332535.332535.332535.332535.339净利润2363.423112.365359.197605.997605.997605.997605.9

23、97605.997605.9910期初未分配利润0.002127.084715.499067.2215005.8920350.6925161.0129490.3033386.6611可供分配的利润2363.425239.4410074.6816673.2122611.8827956.6832767.0037096.2940992.6512提取法定盈余公积金236.34523.941007.471667.322261.192795.673276.703709.634099.2713可供投资者分配的利润2127.084715.499067.2215005.8920350.6925161.01294

24、90.3033386.6636893.3914应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润2127.084715.499067.2215005.8920350.6925161.0129490.3033386.6636893.3919息税前利润4606.505854.729599.4313344.1113344.1113344.1113344.1113344.1113344.1120息税折旧摊销前利润5917.337165.5510910.2614654.9414654.9414654.9414654.9414654.9414654.94项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.0036660.0039480.0047940.0056400.0056400.0056400.0056400.0056400.00NaN1.1营业收入0.0036