金融部门负责人述职报告5篇精选

1、 专业报告样本 / Professional report sample 编号： 金融部门负责人述职报告5篇The Short-Term Results Report By Individuals Or Institutions At Regular Or Irregular Times, Including Analysis, Synthesis, Innovation, Etc, Will Eventually Achieve Good Planning For The Future.报告人：XXXX日期：二 年 月 日金融部门负责人述职报告5篇温馨提示：本报告文件应用在个人或机构组织在定

2、时或不定时情况下进行的近期成果汇报，表达方式以叙述、说明为主，内容包含分析，综合，新意，重点等，最终实现对未来的良好规划。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。领导干部在某个岗位上工作一段时间之后, 需要通过述职的方式对自己前一段的工作实践进行回顾, 总结以前的工作经验, 汲取以前的失败教训, 强化自己的职责观念。这对于更好地探索本职工作的规律, 促进领导干部自我认识、自我学习、自我提高有着重要的作用, 今天笔者在这给大家整理了一些金融类述职报告, 就让我们一起来看看吧!金融部门负责人述职报告1新年伊始, 万象更新。忙忙碌碌的一年又过去了, 回顾一年来的所有工作令人欣慰。在支行

3、各级领导的带领下和同事们的帮助下, 我圆满顺利地完成了本年度的各项工作任务。现就一年来的工作情况向各位领导和同事们汇报如下, 不到之处, 请领导和同事们批评指正。一、加强政治理论学习和业务知识学习一年来本人通过集中学习和自学相结合的方式学习金融法律法规知识及支行文件精神, 使自己的思想和道德水平得到了进一步的提高;在工作之余狠抓业务知识学习, 特别是学习员工守则和员工违规积分管理办法等, 增强了自身业务素质, 不断提高工作效率和质量。二、做到优质文明服务, 提高窗口服务质量我知道我所在的岗位是一线服务窗口, 我的一言一行都代表着本行的形象。这就要求我在工作中不能有丝毫的马虎和松懈, 因此我时刻

4、提醒自己在工作中一定要认真细心, 严格按规章制度进行实际操作, 同时尽最大努力去帮助客户, 耐心解答客户在办理业务过程中存在的各种疑问, 急客户之所急, 想客户之所想, 使客户能够高兴而来, 满意而归。三、大力宣传新业务品种, 积极营销中间业务, 做好存款揽收工作, 全面完成支行下达的各项业务指标我是一名新同志, 在新的环境, 新的单位工作, 我的一切从零开始, 我更注重自己综合能力的提高, 在新的环境下, 通过我自身的努力, 至年末组织存款38户, 金额达585.5万元, 其中2户余额达100万元以上, 营销保险11.8万元, 其中_保险6.8万元, _保险1万元, _保险4万元, _基金7

5、.55万元, 办理网银开户35户, 电话银行18户, 借记卡开户486户, 电费签约36户, 为本行创造了中间业务收入。四、增强安全意识, 及时杜绝安全隐患, 做到全年安全无事故业务要发展, 安全是基础, 一手抓业务, 一手抓安全。在抓业务的同时, 时刻不忘安全第一。工作中能够坚持及时上下班, 进出偏后门做到即开即锁, 随手关门。班前班后及时检查安全。在办理业务操作过程中, 能够按规章制度办理业务, 及时做到库款, 帐, 证, 表, 卡的安全, 坚持做到一日三碰库, 坚决不办理自身业务, 及时避免了业务操作风险, 我作为atm机的b岗管理员, 能够做到班前, 班中, 检查atm机安全, 班后营

6、业终了加钞, 保证了工作质量, 使业务操作安全有效。五、工作中存在的不足及今后的打算主要是业务学习不够, 时代在变, 环境在变, 银行的工作时刻在变每天都有新的东西出现, 新的情况发生, 面对严峻的挑战, 还缺乏学习的紧迫感和自觉性。再加上_行即将股改上市, 更是给我们一线员提出了新的更高的要求, 因此学习新业务, 掌握新理论, 适应新要求, 不断提高自己的履岗能力, 把自己培养成业务全面的新型人才是我所努力的目标。总之, 一年来的工作取得了一定的成绩, 但还存在诸多不足之处, 在一些细节的处理和操作上存在一定的欠缺, 我要在今后的工作学习中磨练自己, 在领导和同事的指导帮助中提高自己, 发扬

7、长处, 弥补不足。在新的一年讲制定出我新的奋斗目标, 以饱满的精神状态迎接新的挑战, 向先进学习, 向同事学习, 取长补短, 共同进步, 为朝阳路支行的明天而尽心尽责。金融部门负责人述职报告2尊敬的领导：您好!回顾走过的20_年, 所有的经历都化作一段美好的回忆, 结合自身工作岗位, 一年来取得了部分成绩, 但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型, 提升服务质量, 加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整, 安排了低柜销售人员, 个人理财业务得到初步的发展, 开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但

8、是, 在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下, 建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场, 加大营销工作。以下是20_年度金融销售个人工作述职报告：一、具体工作客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：1.抓基础工作, 做好销售工作计划, 挖掘理财客户群;通过前台柜台输送, 运用银掌柜crm系统, 重点发展vip客户, 新增vip贵宾客户;2.进一步收集完善客户基础资料, 运用银掌柜crm系统将客户关系管理, 资金管理, 投资组合管理融合在一起, 建立了部分客户信息。在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时。进行各种产品销售, 积极营销取得了一些成效;3.加强了宣传, 通过报

9、社、移动短信, 展版张贴, led横幅等方式传递信息, 起到一些效果;4.结合市场客户投资理财需求, 按照上级行工作部署进一步推进新产品上市, 如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。自身培训与学习情况：在省分行的高度重视下, 今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后, 脱产参加接受西南财大afp资格正规课程培训。在自身的努力学习下, 今年7月通过了全国组织的afp金融理财师资格认证考试, 并于10月取得资格证书;通过afp系统规范培训, 经过本阶段的学习后, 提升了自己素质, 在工作中, 作为银行的职员, 在为客户做投资理财方案时, 根据不同的客户,

10、 适当地配置各种金融产品, 把为客户创造的投资回报作为自己的工作目标。能将所学知识转化为服务客户的能力, 结合我行实际情况参加it蓝图培训, 不断提高自己业务能力二、存在的不足尽管我行理财业务已得到初步发展, 但由于理财业务开展起步较晚, 起点较低, 使得理财业务发展存在规模较小, 与同业比较存在较大差距, 存在人员不足、素质不高、管理未配套等问题。目前, 我行为扩大中间业务收入, 仅仅在发展代理保险, 代售基金是远远不够的, 产品有待更丰富, 理财渠道有待拓展, 我行的特色产品：汇聚宝, 外汇宝, 纸黄金, 人民币博弈等许多特色理财品种还没完全推广开(受营销人员, 业务素质等方面的制约)缺少

11、专业性理财。不足处：1.基础理财客户群(中、高端客户)较少, 对客户信息资料了解不全(地址、号码、兴趣爱好)缺少对客户的维护;2.营销力度薄弱, 需要团队协作加强营销, 没有充分发挥个人能力;3.业务流程有待梳理整合, 优化服务提高服务质量, 多渠道从前台向理财室输送客户信息;三、来年工作打算1.在巩固已取得的成绩基础上, 了解掌握个人理财业务市场, 应对同业竞争, 进快迅速发展我行的理财业务, 2.不断加强素质培养, 作好自学及参加培训;进一步提高业务水平3.加大营销力度推进各项目标工作, 有效的重点放在客户量的增长。4.结合我行工作实际加强学习, 做好it蓝图新系统上线工作, 做好20_年

12、个人工作计划。此致敬礼!金融部门负责人述职报告3尊敬的领导：您好!时间飞逝, 转眼间我们就迎来了20_年。回顾去年的工作, 一年的时间, 在行领导以及党支部的带领下, 积极服从支行及科室领导经理以及经理的工作安排, 认真学习业务知识和业务技能, 主动的履行工作职责, 较好的完成了自己的本职工作, 在各方面都有了一定的提高。现将本年度的工作述职如下：一、加强学习, 努力提高政治与业务素养一年来, 我始终坚持学习各种理论知识。通过不断学习, 使自身的思想理论素养得到了进一步的完善, 思想上牢固树立了正确价值观, 人生观。思想上, 我时刻了解时事动态, 学习理论知识, 用先进的理论武装自已的头脑。领

13、会其重要思想, 并将其灵活运用到指导我的工作和学习中。一年以来, 我在行动上自觉践行“诚于心, 信于行“的服务的宗旨, 用满腔热情积极、认真地完成好每一项任务。在平时工作同, 我也比较注重团结同志, 因为我深信工作不是一个人干出来的, 只有好的团队才能为客服提供更好的服务, 才能为我们银行创造更多的价值。同时, 在工作之余, 我也积极地利用业余时间学习金融业务知识, 不断充实自己, 提高自己。一年前的我对自己或许还有些疑惑, 半路出家, 对金融知识一片空白的我倒底能不能干好金融工作。这一年间, 通过对银行、会计、保险、证券及理财等知识的全方位学习, 让我在金融方面的知识积累已经有了很大提高,

14、对于干好以后的工作也更多了一分自信。二、当好助手, 尽职尽责的做好本职工作在工作上, 通过思想认识上的提高使我更加认真的对待本职工作, 勤于实践, 业务技能不断增长, 工作能力不断加强, 兢兢业业完成领导交给的任务。在今年这一年的时间里, 我们积极地开展工作, 取得了一定的成绩。我深知：信贷资产的质量事关整个成都银行的发展大计, 过去的几年, 在“二次创业”、“五年规划”发展新思路的指引下, 整个成都银行各项业务实现了年均30%以上的增长, 现在上市工作也在积极的筹划当中, 我们更不能因为我们的原因而拖了整个成都银行的后腿。三、从严律己, 积极发挥党员在群众中的表率作用作为一名共产党员, 我深

15、知自己的言行举止, 不仅关乎我自己、更关乎党组织的形象。党员的表率作用发挥得越好, 我们整个支部的向心力, 凝聚力, 战斗力也就越强, 方针政策的贯彻执行也才能落实得越好。因此, 在工作中, 我处处以高标准严格要求自己, 摆正自己的位置, 真正做到了堂堂正正做人、勤勤恳恳做事, 率先垂范。在工作中遇到不懂之处, 能主动向领导和同事请教, 不足之处能虚心接受意见。团结同事, 互相帮助, 相互勉励, 共同促进。回顾一年的工作, 我也还存在着以下几点的不足：一是工作中还有时还不太放得开手脚, 主观能动性发挥得还不够;二是在处理一些事情时有时考虑得尚不够全面。总的来说, 在过去的一年里, 经过上级的支

16、持和指导, 再加上自已的努力, 我在思想、工作等各方面都取得了很大进步, 并充分认识到金融工作的重要性和艰巨性, 在以后的工作中, 一定积极的总结自己的经验, 吸取教训, 发现不足, 弥补缺陷, 不断增强政治思想素质和业务水平, 戒骄戒躁, 努力进取, 取得更大的成绩, 为我们支行经营效益的提高作出自已的一份贡献。金融部门负责人述职报告4尊敬的领导：您好!回顾走过的20_年, 所有的经历都化作一段美好的回忆, 结合自身工作岗位, 一年来取得了部分成绩, 但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型, 提升服务质量, 加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整, 安排了低柜销售人员, 个人理财业

17、务得到初步的发展, 开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是, 在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下, 建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场, 加大营销工作。以下是20_年度金融销售个人工作述职报告：一、具体工作客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：1.抓基础工作, 做好销售工作计划, 挖掘理财客户群;通过前台柜台输送, 运用银掌柜crm系统, 重点发展vip客户, 新增vip贵宾客户;2.进一步收集完善客户基础资料, 运用银掌柜crm系统将客户关系管理, 资金管理, 投资组合管

18、理融合在一起, 建立了部分客户信息。在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时。进行各种产品销售, 积极营销取得了一些成效;3.加强了宣传, 通过报社、移动短信, 展版张贴, led横幅等方式传递信息, 起到一些效果;4.结合市场客户投资理财需求, 按照上级行工作部署进一步推进新产品上市, 如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。自身培训与学习情况：在省分行的高度重视下, 今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后, 脱产参加接受西南财大afp资格正规课程培训。在自身的努力学习下, 今年7月通过了全国组织的afp金融理财师资格认证考试, 并于10月取得资

19、格证书;通过afp系统规范培训, 经过本阶段的学习后, 提升了自己素质, 在工作中, 作为银行的职员, 在为客户做投资理财方案时, 根据不同的客户, 适当地配置各种金融产品, 把为客户创造的投资回报作为自己的工作目标。能将所学知识转化为服务客户的能力, 结合我行实际情况参加it蓝图培训, 不断提高自己业务能力二、存在的不足尽管我行理财业务已得到初步发展, 但由于理财业务开展起步较晚, 起点较低, 使得理财业务发展存在规模较小, 与同业比较存在较大差距, 存在人员不足、素质不高、管理未配套等问题。目前, 我行为扩大中间业务收入, 仅仅在发展代理保险, 代售基金是远远不够的, 产品有待更丰富, 理

20、财渠道有待拓展, 我行的特色产品：汇聚宝, 外汇宝, 纸黄金, 人民币博弈等许多特色理财品种还没完全推广开(受营销人员, 业务素质等方面的制约)缺少专业性理财。不足处：1.基础理财客户群(中、高端客户)较少, 对客户信息资料了解不全(地址、号码、兴趣爱好)缺少对客户的维护;2.营销力度薄弱, 需要团队协作加强营销, 没有充分发挥个人能力;3.业务流程有待梳理整合, 优化服务提高服务质量, 多渠道从前台向理财室输送客户信息;三、来年工作打算1.在巩固已取得的成绩基础上, 了解掌握个人理财业务市场, 应对同业竞争, 进快迅速发展我行的理财业务, 2.不断加强素质培养, 作好自学及参加培训;进一步提

21、高业务水平3.加大营销力度推进各项目标工作, 有效的重点放在客户量的增长。4.结合我行工作实际加强学习, 做好it蓝图新系统上线工作, 做好20_年个人工作计划。此致敬礼!金融部门负责人述职报告52_年, 我担任_证券部副总经理职务, 主抓前台工作, 具体负责的是市场营销工作, 做好华北地区的5家营业部的资源整合和全面工作。下面, 我就2_年的工作情况向大家做汇报：一、一年来重点工作回顾第一, 为了加强管理部的凝聚力和战斗力, 继续推进华北地区两家营业部的整合工作, 并取得了较好的成效。在国债客户的转化和各类基金的营销活动中, 在新业务的共同学习和培训中, 两家营业部的全体员工达到了步调一致, 齐心协力, 形成了既相互合作, 又相互竞争的良好势头, 尤其是在新业务上出现的攀比竞赛现象, 知识培训, 增强员工的业务技能。每个周三, 是我们管理部的学习日, 货币基金、短期债券基金、权证等等各种新业务都是在这些学习日里, 从陌生走向熟悉。交易方法培训和反复学习, 使广大员工掌握了一套简单实用的营销手段, 为股票客户的服务及开发, 奠定了基础。另外, 利用学习日的机会, 请专业保险人士, 给大家一些有关保险方面的知识, 拓展员工们的金融知识。让学习培训走向制度化, 是我部在推进学习型队伍建设的关键一步。在学习培训中, 看到员工们不断地进步,