广东疫苗市场招标项目

1、广东疫苗市场招标项目疫苗市场招标项目可行性初步分析报告一、广东疫苗市场招标开拓背景与目标1、国家免疫规划委员会委员迮文远研究员指出：“疫苗免疫是最经济、最有效、最安全和 最方便的预防疾病的方式，应当不遗余力地向各个年龄阶段的人群推广。接种疫苗免疫已 越来越被人们关注，统计数字显示，全球每年有近 600 万人的生命因接种了疫苗而获救。 特别是最近一场突如其来的 非典 疫情，使人们在迫切希望预防 非典 疫苗尽快研制成功 的同时，对接种疫苗预防疾病也更加重视，随之对疫苗的生产、销售、使用、特别是质量 也会越来越关注。如何做好疫苗监管工作，确保疫苗质量，维护人民身体健康，是摆在我 国医药行业面前的一项

2、重要任务。2、目前在我国应用的疫苗有几十种到上百种，最常用的有以下10种：（ 一） 基础免疫用疫苗世界卫生组织（WHO规定的全球儿童基础免疫用疫苗包括卡介苗（BCG）脊髓灰质炎疫苗 （TOPV）百白破三联疫苗（DPT）和麻疹疫苗（MV）。（二）乙肝疫苗（HBV）目前我国使用的主要 有乙肝基因工程疫苗和重组酵母乙肝疫苗两种。 （三）乙脑疫苗我国已将此疫苗纳入计划免 疫程序之中，对所有健康儿童均予以接种。（四）狂犬疫苗目前我国应用的主要有国产普通浓缩疫苗、国产精制疫苗和法国进口 维尔博疫苗三种。 （五）出血热疫苗分为单价疫苗和 双价疫苗两种。 （六）肺炎疫苗目前国内应用的均为进口疫苗，其效果十分肯

3、定。（七）流脑疫苗国内目前应用的是用 A群脑膜炎球菌荚膜多糖制成的疫苗。（八）甲肝疫苗我国生产的 减毒活疫苗免疫效果良好，接种后至少可获得 4年以上的持续保护。 （九）腮腺炎疫苗我国 生产的腮腺炎疫苗是减毒活疫苗，另外还有进口 麻风腮三联疫苗。 （十）流感疫苗目前国 内应用的有国产及德国、意大利产流感疫苗、法国进口的防感灵疫苗。3、中国疫苗市场主要分两大类，一类是针对儿童的计划免疫疫苗，由国家定点生产，财政 统一拨款，集中招标采购。国内介入此类疫苗的主要有北京天坛生物、长春高新、深圳康 泰、上海生研所、华北制药集团等，其中天坛生物、长春高新和中牧股份为上市公司。跨 国制药企业目前还没有介入这个

4、市场，而是争夺另一类市场，即有价疫苗市场。近年来中 国主动消费有价疫苗的群体迅速增长，增幅远远超过发达国家的水平，其市场规模保守估 计也在20亿30亿元人民币，特别是最近在中国爆发的非典疫情，将更加促进中国疫 苗市场的发展。中国有全球最多的总人口及新生人口， 目前中国每年出生婴儿超过 1500万，儿童计划免疫 用疫苗需求量巨大，计划免疫是为了避免大规模疾病爆发，倾向全社会集体接种，是“低 水平广覆盖”。国家在政策上不存在障碍，而有价苗针对的是那些有消费能力、在健康观 念上又寻求更好保护的个体消费者。而近年来中国经济增长和疾病预防政策的贯彻，中国 消费者的健康意识觉醒很快，人们逐渐从患病后再打针

5、吃药转向投资于疾病预防。越来越 多的人开始自费注射疫苗预防疾病，这一增长速度远超过那些发达国家。4、婴幼儿是目前疫苗市场的主要消费者。由于儿童接种需求不断增长，预计今年整个疫苗 市场将增长 20%，在 2004-2006 年间这一增长速度将以 10%的速度匀速攀升。业内人士认为， 最新疫苗技术的创新及人们对免疫和病原体抵抗力认识的进展， 最终使疫苗市场成为 生猛 的潜力股 。此次非典在世界范围内的传播， 使通过接种疫苗作为预防感染疾病的主要 工具已经成为共识。因 非典带动的关注热情为疫苗的生产厂家带来空前的市场机会。决 策资源认为，全球耐抗生素的肺炎球菌流行的上升已激发了增加接种比率和开发更有

6、效疫 苗的兴趣。今年 3月举行的2003年中国疫苗学术研讨会 上，中华预防医学会秘书长王贺 祥透露，继去年投入 8亿元后，今年国家计划用于预防免疫工作体系的投入将达到 12亿元。 在中国市场上，由于国家对预防的重视，中国疫苗市场的增长率达到15%，高于全球 10%的增长率。5、目前，我国儿童预防接种常用疫苗可分为三类：第一类为卫生部统一规定的儿童计 划免疫用疫苗，即卡介苗（预防结核病）、脊灰疫苗（预防脊髓灰质炎）、百白破（预防 百日咳、白喉、破伤风）、白破和麻疹活疫苗（预防麻疹）。 第二类为卫生部纳入儿童计 划免疫管理的疫苗，如乙肝疫苗。第三类为各省（自治区、直辖市）纳入或拟纳入儿童计 划免疫

7、管理的疫苗， 如乙脑疫苗、 流脑疫苗、风疹疫苗、腮腺炎疫苗、 甲肝疫苗等。 此外， 还有一部分国家没有纳入计划免疫范畴的疫苗，如预防水痘、甲肝、肺炎、流感、出血热、 狂犬病等疾病的疫苗，这部分疫苗称为自己负担的有价免疫。6、广州市内共有疾病防疫部门 15 家 ，二级以上医院 87 家，广州传染病防疫水平已迈入 全球先进行列。目前，广州卫生部门至少在白喉、百日咳、麻疹、脊髓灰质炎、乙脑、流 脑、肺结核和乙肝等八大传染病的控制防疫方面，进入全球先进行列。流感疫苗在全国出现了热销。据央视报道，广州近几天已经出现流感疫苗断货的局面，广 州市疾病预防控制中心了解到，广州流感疫苗出现供应紧张的状况，有关机

8、构正在积极寻 找应对措施。据悉，今年各地流感疫苗的需求量都成倍地增长。广东省疾病预防控制中心 下发了广东省风疹疫苗纳入计划免疫管理实施方案，要求全省各地对 1 岁组儿童接种 风疹活疫苗或“麻腮风”三联疫苗，目前国内已经开展乙肝疫苗计划免疫招标的省市（包 括：广东省 160万人份/ 年）。二、环境分析（ SWO）T （一）、优势与机会 这主要是因为：中国疫苗市场还处于萌芽状态，是疫苗的新兴市场，市场增长潜力巨大， 年增长率将达到 15，远远高于全球 10 的增长水平。第一，中国是世界上人口最多的 国家；第二，中国的疫苗市场才刚刚起步；第三，中国消费者的健康意识在逐步增强，越 来越多的人开始自费注

9、射疫苗预防疾病；第四，中国政府对于疾病预防的投入也在不断加 大。1、市场需求大。中国有13亿人口，约占世界人口的五分之一。每年1 5 0 0万新生 儿是计划免疫的接种对象，儿童计划免疫用疫苗需求量巨大，同时人口老龄化也使老年人 对疫苗的需求增加。广州第五次人口普查指出，广州常住人口去年底达1015万，广州 市去年出生 97454人出生，出生率为千分之九点一。广东省计划生育委员会提供的资料表 明，今年广东省的总人口将控制在 8000万人以内，出生人口控制在 108万人以内。2、国家政策大力支持。医药“十五”规划中明确今后5年的发展重点之一是开发 预防恶性肿瘤、心脑血管疾病、神经系统疾病、消化系统

10、疾病、艾滋病及免疫缺陷等严重 威胁人类生命与健康疾病的新型疫苗。另外，医药行业近期发展导向中也明确了要加 快计划免疫产品的GMP（药品生产质量管理规范）改造，如百白破疫苗、乙脑疫苗、麻 疹疫苗等。发展具有较好市场前景的新型疫苗，如适用于全人群的流感病毒疫苗、多价肺 炎球菌多糖疫苗、轮状病毒疫苗、痢疾疫苗、肿瘤疫苗、艾滋病疫苗等。自2 0 0 1年起， 国家财政对公共卫生投入在上年增长加4 0%的基础上再增20%，在资金投入上对疫苗 行业也有所倾斜。3、消费结构的改变使疫苗市场扩大。 疫苗的购买权力将逐步由省市级防疫站下放到县 级防疫站。疫苗的使用将由现在的卫生防疫系统扩大到防疫和医院系统。产品

11、不再依赖国 家统一和定点采购，而是直接销往最终客户。4、疫苗市场增长率将达到 15%，是处方药市场增幅的 2 倍。针对近期我国暴发的“非典”疫情，今年计划免疫疫苗市场将增长 50%，中国有价苗市场在大幅放大，市场规模保守估 计有 20 亿至 30亿元人民币，据市场调研预计，广东疫苗销售额今年估计达1.5 亿至 2 亿元人民币。5、近年来中国经济增长和疾病预防政策的贯彻， 中国消费者尤其广东等沿海城市人的健康 意识觉醒很快，人们逐渐从患病后再打针吃药转向投资于疾病预防的新健康观念。越来越 多的人开始自费注射疫苗预防疾病，这一增长速度远超过那些发达国家。6、目前全国已有部分城市开始对疫苗进行集中招

12、标采购， 这一趋势必然会对日后疫苗招标 采购的全面进行产生巨大的影响力，同时疫苗消费也必将成为日后人类健康的第一保障， 因此疫苗招标的前景非常广阔喜人7、由于广东地处沿海发达城市，人均收入及生产总值均居全国最前列，人们完全有经济能 力承担有价疫苗的费用开销，当率先在广东省实行某一类疫苗招标采购并形成一定规模与 影响后，广东省大范围疫苗的集中招标必定会实现，他的发展趋势必定超过处方药8、深圳天弛、海虹等强势招标机构目前在药品招标市场上竞争激烈，但对于广东防疫部门 还没有专门针对疫苗进行过招标，这对各招标中介均是一个很好的市场机会，有利于对招 标空白市场的占有率，同时可无偿为防疫部门广告宣传接种疫

13、苗的利益，也能为卫生、防 疫部门带来相当大的经济效益，呈现互惠互利双赢的局面9、疫苗招标既是药品招标又有别于处方药招标，他具有招标操作周期短，资金周转较快相 对药品招标更灵活的优势（二）、劣势与威胁1、目前还很缺乏具有市场调研、营销经验及了解疫苗行业特征的市场营销人员，很难直接 获取疫苗市场的第一手资料，对于防疫和医院系统疫苗采购过程及用药量还无法作出准确 的估计，因此对公司高层制定市场战略与执行会有一定的负面影响2、由于药品招标行业与一般的市场营销具有很大的不同性， 市场的前期开发费用很大且如 何支配也是一个很棘手的问题，市场人员作了大量有效的工作也不一定能拿下市场而引发 出开发费用公司与个

14、人如何解决的问题，这对市场人员的工作积极性会有很大的阻碍，因 此公司应早制定一个切实可行的方案3、目前疫苗相对于其他药品招标还没有形成规模经济，考虑到成本与经济效益，中介的获 利能力较小，但疫苗市场增长率将达到 15%，只要在同一个市场连续经营两年便会有可观 的经济效益，因此它的潜在获利能力与利润相当三、消费者市场及其消费行为1、个人因素：有价疫苗市场主要为经济条件较好的个人或家庭， 同时他们受教育程度较高，自我健康意识较强，他们要求最大限度的获取身心健康的要求非常强烈，而国家计划免疫用疫苗主要针对新生儿，年轻的父母都愿意接受国家对人民的关爱之情2、社会因素：（ 1）由于传统医学概念 有病去医

15、院治疗的意识在国人思想里根深蒂固， 人们对以预防为主的现代医学模式尚处在接受的程度上，传统医学概念目前仍占有较强的优势，疫苗市场仍处在开发初始阶段，且医院占有的份额也明显高过防疫部门很多。但发展疫苗预防是目前世界医学界公认的保持健康最有利途径，医学界也正在极力推荐疫苗的广泛使用因 此我们完全有理由相信在最近几年，疫苗市场将会火箭般速度串升（ 2）接种疫苗预防疾病受国家政策的大力支持， 特别对新生儿和老年人是最有效的健康手段（ 3）接种疫苗的参照群体直接或间接影响个人对就医的意识的改变， 同时国家大力提倡预 防疾病，人们会逐渐改变惯性意识3、生活因素：随着生活水平的大幅提升，人们对健康意识越来越

16、重视，同时对疾病防疫也 有了全新的认识与觉悟，愿意接受疫苗防疫的人群也在大幅度的递增4、心理因素：由于前年SARS病毒的广泛传染，这从另一个方面刺激了人们对疫苗的重视，人们从心理上更愿意通过接种疫苗预防疾病的发生5、季节因素： 根据近期出台的 广州市流行性感冒疫苗接种方案 ，按流感流行规律， （广 州市流感每年的流行期一般从当年的 11月开始至次年 3-4 月）和接种流感疫苗后产生抗体 约需 30 天时间，广州集中接种流感疫苗时间安排在 9、 10、 11三个月四、项目人员安排与进度管理1、项目的组织形式采取项目制，由市场总监（或兼项目经理）负责整个项目的市场运做与 资源配置、工作的协调与沟通

17、2、人员配置：药学（生物或防疫专业）专业技术员一人，负责核对标的的正确性与疫苗相关的政策，系统支持 2人，负责网上信息的发布处理及系统技术支持，项目人员4人，负责防疫、卫生部门和疫苗的市场调研，信息收集与反馈，对国家药品数据库的查询与核对 及项目的具体操作3、疫苗品种的市场调研、信息收集从 2004年 3 月-4 月份（并开始准备计划书），从 4 月中旬开始与招标方的前期沟通与准备工作（提交给招标方一份完整的市场计划书）4、预计从发布招标公告起在一个月时间内即可完成一次疫苗招标五、项目成本估算、经营效益评估与财务经济评价按国家发展计划 委员会文件国家计委印发关于改革药品价格管理的意见通知 （特

18、急计 价格 2000961 号）的精神，预防免疫药品（疫苗）价格实行政府定价形式，即是国家物 价部门对每一种疫苗的使用价格都有明确规定。广东省疫苗使用价格严格执行国家物价部 门的规定（ 2003年3月 25日）。疫苗名称 生产厂家 单个规格 单位 疫苗价格（元） 物价批文号乙肝苗 北京 5ug*3 支/ 人份 人份 23.6 特急 计价格 20005 号 人份 48 中生财字 20025 号 人份 27.9北京上海兰州长春10ug*310ug*310ug*310ug*3长春 20ug*3华北 10ug*3武汉 10ug*3支/ 人份支/ 人份支/ 人份支/ 人份支/ 人份支/ 人份支/ 人份人

19、份 23.6人份 23.6人份 44.9人份 23.6人份 23.6沪价商（ 1999）182 号 特急特急特急特急特急计价格 20005 计价格 20005 计价格 20005 计价格 20005 计价格 20005深圳康泰 10ug*3 支/人份 人份 40 中国物价公报第 60 期 流感疫苗 长春 0.5ml/ 人份/支 支 61.94 特急 计价格20005 号上海 0.5ml/ 人份/支 支 60 沪价商（ 2001）041号巴斯德 0.5ml/ 支（成人型） 支 85 急 计办价格 200025 号巴斯德 0.25ml/2 支/人份（儿童型） 人份 89 急 计办价格 200025

20、 号 史克 0.5ml/ 支（成人型） 支 85 急 计办价格 200025 号肺炎疫苗 默沙东 0.5ml/ 支 支 206 急 计办价格 1999483 号巴斯德 0.5ml/ 支 支 210 特急计办价管 1997701新百白破 成都 0.5ml/ 支 支 15 川价函（ 1999）165 号兰州 0.5ml/ 支 支 22.4 甘价工 200040 号武汉 0.5ml/ 支 支 16.8 鄂价药备字 2001010 号乙脑死苗 北京10人份/支（5ml/支） 支2.52 特急 计价管19971770北京4人份/支（2ml/支）支1.62 特急 计价管19971770 乙脑活苗 成都 5

21、 人份/支 支 2.52 特急 计价管19971770成都 1 人份/支（精品型） 支 148 川价函200160 号武汉 5 人份/支 支 2.52 特急 计价管19971770兰州 5 人份/支 支 2.52 特急 计价管19971770 流脑 兰州 1 人份/支 支 14 中国物价公报第 20期流脑疫苗 兰州 10 人份/支 支 1.62 特急 计价管19971770北京 10 人份/支 支 1.62 特急 计价管19971770成都 10 人份/支 支 1.62 特急 计价管19971770腮苗 兰州 1 人份/支（冻干苗） 支 2.52 特急 计价管19971770武汉 1 人份/支

22、（冻干苗） 支 2.52 特急 计价管19971770北京 1 人份/支（冻干苗） 支 2.52 特急 计价管19971770 风疹疫苗 上海 0.5ml/ 人份/支 支 12.5 特急 计价格20005 号北京 0.5ml/ 人份/支 支 17.9兰州 0.5ml/ 人份/支 支 12.5 麻腮二联 上海 1 人份/支 支 15 甲肝疫苗 普康 1ml/ 支（ 液体苗）特急 计价格 20005 号特急 计价格 20005 号 沪价商（2001）第 5号支 17.5 特急 计价格 20005 号普康 1 人份/支（冻干苗） 支 170 中国物价公报第 27、28期 长生 1ml/ 支（液体苗）

23、 支 17.5 特急 计价格20005 号 长春 1ml/ 支（液体苗 支 17.5 特急 计价格20005 号 长春 1 人份/支（冻干苗） 支 160 中国物价公报第 21期 默沙东 1ml/ 支（成人型） 支 207 急 计办价格 2000154 号 默沙东 0.5ml/ 支（儿童型） 支 139 急 计办价格 2000154 号 巴斯德 0.5ml/ 支 支 125.8 粤价 200031 号其中广东省儿童计划免疫用疫苗需求量均以 110万人次计、接种流感疫苗以 50 万人次计，乙肝疫苗用量以 160万人份计，预计今年广东市场疫苗总销售额至少达到1 亿人民币（且 不包括跨国企业关注的有

24、价疫苗市场），疫苗招标经营收入为 40 万人民币一）、项目成本估算1、前期市场开发费用（市场开发费用、市场调研费用、交通费用、）市场调研费用：了解防疫、医院系统各类疫苗用药量以及卫生部门对疫苗招标的方案，对比医院与防疫部门就医行为差别，为卫生、防疫部门进行市场营销策划，增加疫苗的接种量2、后向一体化：无偿为卫生、防疫部门进行广告宣传费用（与广东电视台广告联系费用、 播出频率、播出周期、）3、招标具体操作费用 （安排专门人员负责预先选好开标、 评标场地、 了解各种必需品价格， 开标场地租金，出席监督人员费用评标场地租金评标专家食宿费用、评标费用、交通费用、 水果费用）4、项目人员的工资及奖金提成

25、、项目管理费用5、项目的固定投资，主要为市场开发、招标各期的生产资料和劳务投入51 全省疫苗招标只需一次竞标，不同类疫苗可分成几期分开招标，项目建设投资单位成 本见表 5-1表 5-1 项目经营成本投资表（单位：元 / 次）项目 市场期 竞标前准备 竞标后期 开标期 评标期 小计资金 12850 109610 20000 4310 3469 15023952 项目的税收，按总产值的 17计收税额，详见表 5-2表 5-2 营业现金流量计算表（单位：千元）项目 经营收入（ 1） 付现成本（ 2） 折旧/年（3） 税前净利（ 4） 税额（5） 税后净利 （ 6） 提成奖金 10 净现金流量（ 7）

26、资金 400 150 22.4 227.6 38.7 188.9 18.9 192.453三年市场营业财务收益表（疫苗市场销售额增长率，付现成本均以10%增长率递增），详见表 5-3表 5-3 财务收益表（单位：千元）经营期 0 1 2 3经营收入 400 440 484付现成本 150 165 181.5净现金流量 -300 192.4 211.1 222.4净增值 188.9 209.7 232.5建设期（0期）电脑设备，平台开发，办公场所等固定资金投资以100万计，由于疫苗项目只是整个公司各事业部的一个收入增长点， 故该项目的建设期投资以 30 万计，建设期（平台等）资金投入可不需要再投

27、资（二）、项目的财务经济分析（ 1）、本项目属于开发性项目，前期的市场调研对整个项目运做方案、计划和财务预算的 制订与执行都具有十分重要的作用，且投入也不很大 , ，且疫苗的市场前景非常广阔，随着 疫苗市场会逐步稳步上升及市场容量的不断增大，同行竞争对手也会开始着手进入这一 市场，因此前期准备费用需加大投入才能稳定占有这一市场 （2）、经过预测考虑到项目固定投资增加幅度不大，运做后有资金收回即可周转，因此， 不需要安排很多的流动资金（ 3）、公司真正的收益期及占有稳定的疫苗市场须从第二年才能建立，第一年进行市场策 划关键是在于培育广大市民去防疫、卫生部门接种疫苗的良好意识，使防疫部门的疫苗市

28、场稳步上升，并最终占领整个疫苗市场（根据市场营销中的先入为主概念），并在招标行 业中树立起五洲良好的品牌效应，从而形成有较大的无形资产，为药品的其他市场开发形 成一个有效的突破口（4）、该项目经营有效期暂为三年， （5）、综合上述各种因素进行财务测算，分析结果是： 项目净现值NPV（1%）为173.4千元项目的内部报酬率IRR为46.85 %项目效益成本比BCF为1.227、项目的敏感性分析 考虑到市场竞争及投入资金通货膨胀等经济因素，对该项目运做进行敏感性分析。当经营 收入不变，成本上升 1 5 %时， N PV=1 37千元， I RR=40. 1 5 % ；当疫苗市场增长不足，收入下 降

29、15%，成本不变时NPV=131.8千元，IRR=39.25%;当收入下降15%，成本上升15% 时，NPV=25.2千元，IRR=19.85%经预测、分析，说明该项目能承担一定的风险，并能 获取较高的利益，详见表 7-1 表 7-1 敏感性分析 （单位：千元） 年份项目 0 1 2 3 NPV（15 %）， IRR收入不变;成本上升 15% NPV=137IRR=40.15%经营收入 400 440 484付现成本 172.5 189.8 208.7 折旧 22.4 22.4 22.4 税后净利 170.2 189.1 209.9 提成奖金 17.2 18.9 21 现金流量 -300 17

30、5.4 192.6 211.3 收入下降 15%;成本不变 NPV=131.8IRR=39.25%经营收入 340 374 411 付现成本 150 165 181.5 折旧 22.4 22.4 22.4税后净利 167.6 186.6 207.1提成奖金 16.8 18.7 20.7现金流量 -300 173.2 190.3 208.8收入下降 15；成本上升 15 NPV=25.2IRR=19.85经营收入 340 374 411付现成本 172.5 189.8 208.7 折旧 22.4 22.4 22.4税后净利 120.4 134.3 149.3提成奖金 12 13.4 14.9现金流量 -300 130.8 143.3 156.8 8、风险投资决策：净现金流率见表 8-1 ，风险大小对该项目影响的评价指标见表 8-2 表 8-1 净现金流率（单位：千元）概率 现金流量 概率 现金流量 概率 现金流量 概率 现金流量0 1 -300 -300 1 -300 1 -3001 0