外勤助手用户操作手册

1、外勤助手用户手册V1.6.5更新时间：2013 年 3 月 20 日 中国电信外勤助手项目团队目录一、产品简介.3二、手机客户端功能介绍.31、使用前准备 .3业务开通.3下载安装.3支持手机类型.42、功能简介.53、使用说明 (以 Android 客户端为例) .6登录客户端.6查看和办理“任务工单”.6手机上报工作信息.7查看通知公告.7手机签到考勤.8差旅登记.10客户拜访.12地图定位.16日程安排.17信息采集.19通讯录.20定位隐身.22iphone 客户端帐号注册.23iphone 客户端找回密码.244、客户端定位方式介绍 .25外勤助手定位方式.25客户端定位逻辑.25客

2、户端各功能模块所使用的定位方式及逻辑.26三、WEB 管理门户功能介绍.261、使用前准备.26登录与帐号说明.26支持浏览器类型.272、功能简介.273、使用说明.29激活定位功能.29iphone 客户端帐号的锁定、解锁、重置.30添加部门管理员.31部门排序.32人员排序.33修改密码.34批量修改人员姓名.34配置功能权限.35给客户分配客户经理.36导出客户.37查看操作日志.38围栏告警管理.38查看员工最近一次位置.40立即定位员工位置.40查询轨迹.41发送通知公告.42创建通知模板.42创建新的任务.43查看工作上报.44创建任务模板.44设置考勤制度.45查询在岗月报.4

3、6查看差旅记录.47查询客户拜访.48查询定位记录.49四、常见问题（FAQ）.491、基础业务问题.492、产品使用问题.513、使用故障问题.554、如何获得更多帮助.58一、产品简介外勤助手是依托中国电信 CDMA 移动通信网络及定位、GIS、短信等能力，通过联网 PC 和移动终端，为外销、外巡、外送、外修等中小企业的管理人员与外勤人员提供定位监控和 任务调度服务的标准信息化产品，提高企业外勤人员管理效率，节约企业运营成本。目前，外勤助手产品形态包括 WEB 管理门户和外勤人员手机客户端软件两种。企业管理 人员通过 PC 登录 WEB 管理门户（.

4、cn）可以对外勤人员进行定位监 控、任务调度、考勤管理、客户管理、统计分析及系统设置；企业外勤人员则通过手机客户 端软件与 PC 侧的管理人员进行信息交互，如用手机进行签到考勤、客户拜访、接收并办理 任务工单、上报工作信息、地图定位和日程管理等。二、手机客户端功能介绍1、使用前准备 业务开通用户如需使用外勤助手手机客户端，需以企业名义办理开通外勤助手业务，可以通过 以下途径进行业务咨询和办理：a.中国电信客户经理：提供详细的业务咨询与业务受理服务。 b.中国电信营业网点、10000 号客服人员、 客服人员：提供业务的简单介绍及 业务受理方式介绍。 下载安装外勤助手手机客户端下载地址 http:

5、//mts/main/clientDownLoad.ds Android 客户端下载方法：方法一：短信下载操作方法：点击“短信下载 Android 版”按钮，系统会下发一条短信给指定的手机号码， 短信内容包含手机客户端软件下载地址，用手机联网后下载安装即可。方法二：电脑下载操作方法：点击“电脑下载 Android 版”按钮，先将客户端软件下载到电脑上，然后再通过电脑传输或安装到指定手机上。 方法三：二维码下载 操作方法：点击“二维码下载”按钮（首先要确保手机上已安装二维码扫描软件），运行二维码扫描软件并将手机对准电脑屏幕上弹出的“外勤助手客户端二维码”进行扫描

6、，扫 描成功即可自动下载外勤助手 Android 手机客户端。iphone 客户端下载方法： 方法一：短信下载操作方法：点击 iphone 版下载下方的“短信下载”按钮，系统会下发一条短信给指定 的手机号码，短信内容包含手机客户端软件下载地址，用手机联网后下载安装即可。方法二：APP Store 下载操作方法: 点击 iphone 版下载下方的“APP Store 下载”按钮, 系统会进入苹果 APP Store 官方页面进行下载安装（本版暂不支持 APP Store 下载方式）。 支持手机类型外勤助手手机客户端目前支持 Android2.1 及以上平台，已适配市面上主流的 CDMA Andr

7、oid 智能手机；同时也支持 iOS5.1 及以上平台, 已适配 iPhone 4s,iPhone 5 手机。为了保证客户端软件的正常运转，手机终端需要配备至少 512MB 的 SD 卡。 外勤助手重点适配的 Android 手机型号如下：中兴 N880E、小米、三星 i929、三星 i619、三星 509、海信 E920、MOTO xt928、MOTO XT681、MOTO ME811、Lenovo A790E、HUAWEI C8812、HUAWEI C8650、HUAWEI C8600、HUAWEI C8500、HTC X515D、HTC T328d、HTC S710D、Coolpad 9

8、900、Coolpad 5860/5860+等。2、功能简介u我的任务：外勤人员通过手机客户端接收、查看管理员下发的任务工单并跟踪处理。u工作上报：外勤人员通过手机客户端向平台侧的企业管理人员上报工作数据。支持文本、 位置、照片等信息的上报；外勤人员可以通过系统默认的“工作模板”上报工作数据， 也可以自定义格式并上报。u通知公告：外勤人员通过手机客户端接收管理员从平台侧发送的公告。u签到考勤：外勤人员通过手机客户端进行主动的、带有当前位置信息的签到与签退操作， 管理员可从平台侧进行考勤记录的查询和管理。u 差旅登记：外勤人员通过手机客户端可以方便地进行差旅登记（申请），企业管理人员 可以通过平

9、台查看外勤人员的差旅记录和活动轨迹。u 客户拜访：外勤人员通过手机客户端可与平台侧的客户资料（含位置信息等）实现同步、 进行客户拜访登记并上报拜访情况，方便平台侧的客户管理。u 信息采集：外勤人员可通过手机客户端对重要的工作状况或相关信息进行快速拍照、摄 像，并对信息进行查看与管理。u地图定位：外勤人员通过手机客户端可以进行自我定位、地图搜索等。u日程安排：外勤人员通过手机客户端可进行日程安排和日程提醒。u通讯录：外勤人员通过手机客户端可以同步和查看本企业员工的电子通讯录。u帮助/配置/更多：为外勤人员提供帮助信息及根据自己的使用习惯进行自定义设置。3、使用说明 (以 Android 客户端为

10、例)登录客户端基本流程：在手机应用程序中点击“外勤助手”图标 登录验证 进入主界面查看和办理“任务工单”使用说明：当管理人员向外勤人员派发任务工单后，外勤人员手机客户端主界面上“我的任务”图标右上角会出现一个红色的数字，表示有新派发的任务单及数量。 基本流程：在主界面点击“我的任务”选择“代办”任务/“已办”任务预览查看任务详情执行办理/备注/标记等操作点击“提交”或“保存”。手机上报工作信息使用说明：外勤人员可选择“通用模板”或“公司模板”，根据模板格式填写工作数据并快速上报工作信息给平台管理人员。 基本流程：在主功能界面点击“工作上报”选择一种模板按模板填写工作数据点击“提交”或“保存”。

11、查看通知公告使用说明：“通知公告”中显示管理人员从 WEB 管理门户下发给外勤人员的所有通知，当有新的通知下发时，手机客户端主界面的“通知公告”图标右上角会出现一个红色的数字， 表示有新下发的通知及未读通知的数量。基本流程：在主功能界面点击“通知公告”在通知列表中点击要查看的公告信息即可 查看详情。手机签到考勤注：短信签到用户可以发送 QD 和 QT（不区分大小写）发送到 099 即可。使用说明：通过手机客户端的“签到考勤”可以实现手机签到签退功能。手机签到签退 时会将时间和位置记录上报给 WEB 管理门户，方便管理人员查看、统计和实施考勤管理。外 勤人员可以设置签到签退提醒时间，以免错过或忘

12、记进行签到操作基本流程：在主功能界面点击“签到考勤”点击“签到”或“签退”按钮弹出成功 与否的提示。点击”签到”或“签退”按钮后，界面上会显示签到签退状态，如下图所示：注：点击“签到考勤”页面右上角的按钮，打开提醒设置开关后，可设置提醒外勤人员手机签到、签退的时间。具体操作界面如下图所示：差旅登记注：短信方式差旅用户在开始差旅时，发送短信“CLKS 差旅目的”到 099；结束差旅后，发送短信“CLJS”到 099 即可。 在外勤助手主功能界面点击“差旅登记”，如下图：进入“差旅登记”界面，如下图：填写“差旅目的”点击后，如下图：若要结束差旅，点击后，如下图：客户拜访“客户拜访”包含开始拜访和客

13、户踩点功能，点“开始拜访”，客户端会记录并向 WEB管理门户上报客户拜访记录；点“客户踩点”客户端会对客户位置进行定位并上报至 WEB管理门户。 在外勤助手主功能界面点击“客户拜访”，如下图：进入“客户拜访”界面，如下图：点击客户列表中信息，可进行查看，如下图：点击进行客户的拜访，可进行的操作包括：打电话、发信息、位置查看、上传图像。如下图：点击“结束”即填写拜访结论完成客户拜访流程，如下图：注：点击“保存”将本地存储客户拜访信息。点击可对客户位置进行定位并上报至 WEB 管理门户，如下图：注：“设置”按钮可打开系统中“位置和安全设置”。点击“定位”后进入，如下图：注：点击“上报”进行踩点信息

14、上报，点击“重定位”可重新获得定位数据。点击可添加客户信息，编辑完成后“保存”或“上报”。如下图：地图定位“地图定位”为外勤人员提供终端自定位功能。可以方便外勤人员定位当前所处位置并在地图上展现。 在外勤助手主功能界面点击“地图定位”，如下图：进入“地图定位”主界面，如下图：点击系统菜单 点击“我的位置”可显示自己在地图上的位置。如下图：日程安排日程安排中主要为外勤人员提供新建日程计划、查看日程安排等操作。在外勤助手主功能界面点击“日程安排”，如下图：进入“日程安排”主界面，如下图：这里以“新建计划”为例讲解，如下图：填写内容、设置提醒方式、填写说明 “保存”即可，点击查看安排，如下图：信息采

15、集“信息采集”功能为外勤人员提供方便快捷的“拍照”、“摄像”等方式进行信息的采集。在外勤助手主功能界面点击“信息采集”，如下图：进入“信息采集”主界面，如下图：通讯录“通讯录”里面自动同步和保存本企业里外勤人员的联系方式，外勤人员可以查看通讯录并进行联系。在外勤助手主功能界面点击“通讯录”，如下图：进入“通讯录”主界面，如下图：点击“电话号码”查看联系人信息、拨打电话、发送信息。如下图：定位隐身为保障外勤人员在下班时间的隐私安全，外勤助手手机客户端提供了“定位隐身”控制功能。外勤人员在下班时间可以通过外勤助手手机客户端软件将手机设置为“隐身”状态， 这样，系统就无法对该手机进行定位，管理人员也

16、无法通过外勤助手 WEB 管理门户查看外 勤人员当前位置信息。具体操作流程如下： 在外勤助手主功能界面点击“系统菜单”，如下图：点击打开界面，在“隐私设置”-状态栏中将状态设置为“在线”或“隐身”即可。如下图：iphone 客户端帐号注册与 Android 客户端不同, iphone 用户须在首次使用客户端前注册帐号, 方法如下:点击左侧“开通”按钮填写本手机号码，选中“已阅读并同意使用条款和隐私政策”，点击“下一步”系统会自动发送验证码到该手机，将该验证码填写到输入框内，点击下一步通过验证后，设置登录密码，点击确认进入客户端主界面iphone 客户端找回密码已注册的 iphone 客户端用户

17、忘记密码时，刻通过手机号码进行重新设置密码。方法如下：在登录界面点击“忘记密码”填写注册时所用手机号，点击下一步系统会自动发送验证码到该手机，将该验证码填写到输入框内，点击下一步通过验证后，设置登录密码，点击确认进入客户端主界面4、客户端定位方式介绍外勤助手定位方式外勤助手主要采用两种定位方式：平台侧服务器发起定位和客户端自定位。平台侧服务器发起定位方式：通过在“外勤助手”WEB 管理门户进行设置，或者通过 “外勤助手”客户端软件向平台侧发出定位请求，由平台侧服务器自动对手机终端进行定位。客户端自定位方式：由外勤助手客户端调用 GPS/GPSONE 或第三方网络定位方式发起定位后，将位置上报给

18、外勤助手平台侧服务器。客户端定位逻辑客户端自定位方式有两种定位逻辑：l 精度优先定位逻辑：先进行 GPS/GPSONE 终端定位，搜星超时后，终端定位失败， 发出第三方（百度、高德）网络定位请求进行补充；该定位逻辑下，定位结果是单 一的。l 速度优先定位逻辑：先使用速度较快的第三方（百度、高德）网络定位技术快速获取大致位置，然后使用 GPS/GPSONE 精确度较高的定位技术进行补充，得出最终定位结果；该定位逻辑下，会有连续的多个定位结果。客户端各功能模块所使用的定位方式及逻辑客户端功能模块定位方式定位逻辑我的任务客户端定位精度优先工作上报客户端定位精度优先签到考勤平台侧定位客户端请求,平台侧

19、发起定位差旅登记平台侧定位客户端请求,平台侧发起定位地图定位客户端定位速度优先客户拜访-拜访客户平台侧定位客户端请求,平台侧发起定位客户拜访-客户踩点客户端定位精度优先客户拜访-新建客户客户端定位精度优先三、WEB 管理门户功能介绍1、使用前准备 登录与帐号说明登录时，在浏览器地址栏输入 WEB 管理门户地址（）,在“用 户名”栏输入开通业务时获得的外勤助手登录帐号(形式如“admin企业账号”)，在“密 码”栏输入密码（初始密码在开通时获得，由各省 CRM 系统设定）,在“省份”下拉菜单选 择所在省份，并在“验证码”栏中输入右侧提示的校验码即可实

20、现登录。外勤助手具有分权分域权限，为不同的用户类型提供不同的使用权限及管理范围。外勤 助手包含“企业管理员”、“部门管理员”、“外勤员工”三种用户角色类型，分别说明如下：1） 企业管理员l 具有系统所有功能模板与操作权限，可对部门管理员权限进行配置。l 可以查看本企业帐号下所有信息。l 通过 PC 登录 和使用；亦可生成桌面快捷方式方便日后使用。2） 部门管理员l 由企业管理员进行功能权限配置，不具备考勤设置、模板设置、企业信息设置等设置功能。l 可以查看所管辖部门下的相关信息及相应操作。l 通过 PC 登录 和使用；亦可

21、生成桌面快捷方式方便日后使用。3） 外勤人员l 由企业管理员进行功能权限配置。l 可以接收管理员通过平台派发的任务单、消息与通告，可以上报信息等l 通过手机客户端软件登录和使用 支持浏览器类型目前，外勤助手 WEB 管理门户支持 IE、Firefox、谷歌、Opera 等主流浏览器，但推荐用户 使用 IE7、IE8、IE9 浏览器，以获得最佳的浏览体验。2、功能简介u定位平台： 为产品的核心功能，企业管理人员可对外勤人员进行实时定位并在地图上 显示外勤人员的所在位置，同时可以查看外勤人员的定位记录和活动轨迹。l显示位置：在地图上显示外勤人员最近一次的定位位置。l立即定位：对单一或多个外勤人员发

22、起实时的定位指令，获取当前位置信息。l发送短信：快捷地对单个或多个外勤人员发送短消息。l查询轨迹：查询外勤人员在指定时期内的活动轨迹。u消息中心：整合行业短信网关能力为企业提供 WEB 短信群发功能，并提供向外勤人员手 机客户端群发通知的功能；支持模板与记录的查询管理。l短信记录：发送短信的全部记录，用户可对发送的短信进行多条件的组合筛查。l写短信：编辑新短信并下发，可选择对单一或多个对象发送。l通知记录：发送通知的全部记录，用户可对发送的通知进行多条件的组合筛查, 并 可根据业务需求删除指定通知记录。l写通知：编辑新通知并下发，可选择对单一或多个对象发送。l短信/通知模板：用户可以把常用的下

23、发内容编辑成模板，根据业务需求灵活创建 或删除模板。u任务管理：企业管理人员可向外勤人员手机客户端派发基于位置的电子任务工单，并对 任务进行跟踪、管理和统计。l任务派单列表：显示管理人员向外勤人员派发的所有任务工单及完成情况，支持对派发任务进行多条件的组合筛查。l任务模板数据：可查看和统计企业管理人员按模板格式派发的任务工单数据详情， 并可导出记录。l新建任务：编辑新任务工单并向外勤人员派发；支持单一或多个对象的派发，支持 模板功能。l暂存箱：暂存的任务工单，可以进行重新辑/下发/删除等操作。l退回箱：保存外勤人员退回的任务工单，管理员可以对退回的任务进行重新改派执 行人或修改新的任务截止时间

24、。l工作上报列表：显示外勤人员通过手机端上报的所有工作信息，支持模板查询功能。l工作模板数据：可查看和统计外勤人员通过手机客户端按模板格式上报的所 有工作信息详情。l企业模板：查看和显示企业自定义的用于任务派单和工作上报的所有模板。l模板样例: 可根据用户需要在创建任务时快速完成模板信息的编辑。l新建模板：企业根据自己情况自定义用于任务派单和工作上报的模板格式。u考勤管理：企业管理人员可以对外勤人员进行电子化考勤管理，提高企业对外勤人员 的考勤管理效率。一方面外勤人员可以通过手机客户端进行带有时间和位置信息的签到 签退，另一方面系统通过设置工作区域和自动定位可以统计查看外勤人员在岗、脱岗、 差

25、旅信息。l在岗记录：提供查看每个外勤人员出勤的原始记录，可对记录进行多条件的组合筛查，支持 Excel 文件导出记录。l签到记录：查看和显示外勤人员的全部签到/签退记录及明细，可对记录进行多条件 的组合筛查。l差旅记录：查看和显外勤人员的差旅记录，可对记录进行多条件的组合筛查。l考勤设置：设置公司考勤制度，通过设定上下班时间、午休时间、定位间隔和脱岗 实现对外勤人员的出勤管理。u客户管理：企业管理人员可以批量添加企业的客户信息并进行信息管理，管理人员可以 通过 WEB 管理门户向外勤人员手机客户端分配客户并同步客户位置、联系人等资料，使 外勤人员能够快速有效的获得客户信息并与进行客户拜访。l客

26、户信息：查看/编辑/删除/增加客户信息，支持批量导入功能。l客户分组：企业可以对客户进行分组管理。l客户分布：查看客户在地图上的位置分布。l客户拜访记录：查看和显示外勤人员拜访客户的记录详情，支持多条件的组合筛查。l客户拜访设置：根据企业实际情况设定外勤人员拜访时客户的约束条件，包括 “有效拜访距离”和“有效拜访时长”等。统计报表：企业管理人员可根据查询条件形成考勤月报、员工出访统计、客户拜访统计 报表（包括列表和图表两种显示方式），可全面直观地了解工作执行、业务发展及员工 出勤情况，提高企业管理效率。l 在岗月报：按月统计公司、部门或者每个外勤人员的出勤状况，支持列表/图表两种展现形式，列表

27、以 Excel 文件导出，图表打印和导出为图片。l 签到月报：统计所有外勤人员每月的出勤状况，支持 Excel 文件导出。l员工出访报表：为考察外勤人员勤奋度，统计外勤人员某月外出拜访客户的情况， 支持列表/图表两种形式显示，列表支持 Excel 文件导出，图表打印和导出为图片。l客户拜访报表：为了解客户关系维系情况，从客户的角度出发统计某月客户被外 勤人员拜访和维护的情况，支持列表/图表两种形式显示，列表支持 Excel 文件导 出，图表打印和导出为图片。u系统设置：企业管理人员可对员工信息、企业信息、帐号权限、围栏告警等进行配置管 理。l员工信息：企业管理人员可对外勤人员基本信息、工作区域

28、等进行编辑修改，可激 活(或取消激活)外勤人员终端定位功能；支持批量操作。l基本信息：企业管理人员可对企业名称、定位方式、默认地图视野等企业信息进行 配置管理。lLOGO 设置：允许企业进行上传和更换企业的 LOGO,图片支持 jpg/gif/png/bmp 文件格 式，大小不超过 3M。l 部门管理：企业管理人员可对企业外勤人员按部门进行分组管理。l 账号管理：企业管理人员可对 WEB 管理门户登录账号进行管理。l权限配置：企业管理人员可对“部门管理员”、“外勤员工”等企业用户角色进行功 能权限配置管理。l 企业标记：允许企业在地图上标注自定义兴趣点（POI）信息。l围栏告警设置：设置电子围栏及告警规则。一旦所属员工进入或离开电子围栏区域， 系统会向管理人员发出告警提醒。l 告警查询： 查询所有电子围栏告警信息，支持 Excel 文件导出。3、使用说明激活定位功能外勤助手业务开通后，企业管理员必须在 WEB 管理门户中激活所有外勤人员的手机终端的定位功能，才能查看外勤人员目录树，并对外勤人员进行定位监控。基本操作流程如下：1）进入 WEB 管理门户，点击“系统设置” 菜单：2）在左侧菜单栏中选择“员工信息”：3）勾选外勤人员后，点击”激活定位功能”按钮即可完成激活，相反也可点击”取消定位 功能”取消对所选人员的定位