生活用纸生产制造项目招商引资报告

1、泓域咨询/生活用纸生产制造项目招商引资报告生活用纸生产制造项目招商引资报告泓域咨询机构 报告说明随着我国人民消费水平的提高以及消费习惯的改变，人们已经越来越习惯用纸来代替过去的手绢和抹布，生活用纸领域也成为了在中国投资的热点。20102017年，我国生活用纸产能发展迅猛，增长为原来的三倍，年复合增长率为19%。2013年，中国超越美国，成为全球生活用纸产能最大的国家，之后始终保持领先地位。该生活用纸项目计划总投资3563.06万元，其中：固定资产投资2774.07万元，占项目总投资的77.86%；流动资金788.99万元，占项目总投资的22.14%。达产年营业收入5644.00万元，总成本费用

2、4404.35万元，税金及附加58.78万元，利润总额1239.65万元，利税总额1469.42万元，税后净利润929.74万元，达产年纳税总额539.68万元；达产年投资利润率34.79%，投资利税率41.24%，投资回报率26.09%，全部投资回收期5.33年，提供就业职位97个。生活用纸主要包括卫生卷纸、面巾纸等，近年来，随着我国居民生活水平的提升，生活用纸消费量呈现稳定增长态势。2019年，我国生活用纸消费量达930万吨，同比增长3.22%；2020年，据Euromonitor预测，我国生活用纸市场规模将扩大至1387亿元。目录第一章 基本情况第二章 承办单位概况第三章 建设背景分析第

3、四章 市场调研分析第五章 产品及建设方案第六章 选址分析第七章 土建工程第八章 工艺技术方案第九章 环境保护说明第十章 项目职业安全第十一章 项目风险概况第十二章 项目节能情况分析第十三章 项目计划安排第十四章 投资估算与资金筹措第十五章 项目经营收益分析第十六章 总结及建议第十七章 项目招投标方案第一章 基本情况一、项目提出的理由中国是全球最大的生活用纸消费国。2015年中国生活用纸产量占全球总产量的28%。在消费升级趋势下，国内生活用纸消费量稳步增长，2016年国内生活用纸消费量854万吨，较上年增长4.53，近10年的复合增长率达到6.71%。人均生活用纸消费量超过全球平均水平，相比欧美

4、发达国家尚有提升空间。2016年，我国人均生活用纸消费量达到6.2kg，已经超过全球人均生活用纸消费量4.8kg，北京、上海等一线城市人均生活用纸消费量已经达到10kg。但相比于欧美发达国家，如北美（25kg）、日本（15kg）、西欧（12.5kg），我国人均生活用纸消费量仍然较低，存在较大提升空间。生活用纸指的是为照顾个人居家、外出等所使用的各类卫生擦拭用纸和卫生用品，包括卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、纸手帕、餐巾纸、擦手纸、厨房纸巾、妇女卫生巾、婴儿纸尿裤等。二、项目概况（一）项目名称生活用纸生产制造项目（二）项目选址某某产业示范园区投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有

5、较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。（三）项目用地规模项目总用地面积9564.78平方米（折合约14.34亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.49%，建筑容积率1.52，建设区域绿化覆盖率5.41%，固定资产投资强度193.45万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积9564.78平方米，建筑物基底占地面积5211.85平方米，总建筑面积14538.47平方米，其中：规划建设主体工程10670.69平方米，项目规划绿化面积786.54平方米。（六）设备选型

6、方案项目计划购置设备共计109台（套），设备购置费1012.85万元。（七）节能分析1、项目年用电量731643.07千瓦时，折合89.92吨标准煤。2、项目年总用水量3955.75立方米，折合0.34吨标准煤。3、“生活用纸生产制造项目投资建设项目”，年用电量731643.07千瓦时，年总用水量3955.75立方米，项目年综合总耗能量（当量值）90.26吨标准煤/年。达产年综合节能量33.38吨标准煤/年，项目总节能率27.70%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某产业示范园区发展规划，符合某某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治

7、理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资3563.06万元，其中：固定资产投资2774.07万元，占项目总投资的77.86%；流动资金788.99万元，占项目总投资的22.14%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5644.00万元，总成本费用4404.35万元，税金及附加58.78万元，利润总额1239.65万元，利税总额1469.42万元，税后净利润929.74万元，达产年纳税总额539.68万元；达产年投资利润率34.79%，投资利税率41.24%

8、，投资回报率26.09%，全部投资回收期5.33年，提供就业职位97个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业示范园区及某某产业示范园区生活用纸行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业示范园区生活用纸产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有

9、着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“生活用纸生产制造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业示范园区经济发展，为社会提供就业职位97个，达产年纳税总额539.68万元，可以促进某某产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.79%，投资利税率41.24%，全部投资回报率26.09%，全部投资回收期5.33年，固定资产投资回收期5.33年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”

10、、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作

11、用。到2020年，全市工业总量明显壮大，质量明显提升，信息化水平明显提高。全面建成两化深度融合国家综合性示范区、国家级承接产业转移示范区、长江中上游区域性现代制造中心、国家产业转型升级示范基地。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9564.7814.34亩1.1容积率1.521.2建筑系数54.49%1.3投资强度万元/亩193.451.4基底面积平方米5211.851.5总建筑面积平方米14538.471.6绿化面积平方米786.54绿化率5.41%2总投资万元3563.062.1固定资产投资万元2774.072.1.1土建工程投资万元1245.832.1.

12、1.1土建工程投资占比万元34.97%2.1.2设备投资万元1012.852.1.2.1设备投资占比28.43%2.1.3其它投资万元515.392.1.3.1其它投资占比14.46%2.1.4固定资产投资占比77.86%2.2流动资金万元788.992.2.1流动资金占比22.14%3收入万元5644.004总成本万元4404.355利润总额万元1239.656净利润万元929.747所得税万元1.528增值税万元170.999税金及附加万元58.7810纳税总额万元539.6811利税总额万元1469.4212投资利润率34.79%13投资利税率41.24%14投资回报率26.09%15回

13、收期年5.3316设备数量台（套）10917年用电量千瓦时731643.0718年用水量立方米3955.7519总能耗吨标准煤90.2620节能率27.70%21节能量吨标准煤33.3822员工数量人97 第二章 承办单位概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和

14、采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。undefined公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及

15、主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。二、公司经济效益分析上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入4327.86万元，同比增长13.16%（503.21万元）。其中，主营业业务生活用纸生产及销售收入为3529.09万元，占营业总收入的81.54%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入908.851211.801125.241081.964327.862主营业务收入741

16、.11988.15917.56882.273529.092.1生活用纸(A)244.57326.09302.80291.151164.602.2生活用纸(B)170.46227.27211.04202.92811.692.3生活用纸(C)125.99167.98155.99149.99599.952.4生活用纸(D)88.93118.58110.11105.87423.492.5生活用纸(E)59.2979.0573.4170.58282.332.6生活用纸(F)37.0649.4145.8844.11176.452.7生活用纸(.)14.8219.7618.3517.6570.583其他业务

17、收入167.74223.66207.68199.69798.77根据初步统计测算，公司实现利润总额1101.07万元，较去年同期相比增长249.17万元，增长率29.25%；实现净利润825.80万元，较去年同期相比增长133.35万元，增长率19.26%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元4327.86完成主营业务收入万元3529.09主营业务收入占比81.54%营业收入增长率（同比）13.16%营业收入增长量（同比）万元503.21利润总额万元1101.07利润总额增长率29.25%利润总额增长量万元249.17净利润万元825.80净利润增长率19.26%净利润增长量万元13

18、3.35投资利润率38.27%投资回报率28.70%财务内部收益率26.12%企业总资产万元7596.43流动资产总额占比万元36.63%流动资产总额万元2782.72资产负债率23.48% 第三章 建设背景分析一、生活用纸项目背景分析生活用纸指的是为照顾个人居家、外出等所使用的各类卫生擦拭用纸和卫生用品，包括卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、纸手帕、餐巾纸、擦手纸、厨房纸巾、妇女卫生巾、婴儿纸尿裤等。经过十多年的快速发展，当前，中国经济增速放缓，但是国内过多的资金投入和增加的投资趋势使得中国生活用纸行业持续成长与阶段性产能过剩的矛盾并存，加之产品同质化现象严重，促使行业内扩大促销

19、规模，出现降价情况，竞争更加激烈，中国生活用纸行业已由高速增长走向平稳增长，再加上原材料价格上涨及劳动力成本快速上升，给生活用纸行业带来了巨大的压力。此外，纸业是木材消耗量最大的产业，在绿色环保的前提下，原料紧缺问题是目前中国生活用纸行业面临的最大挑战。近年来，生活用纸行业发展迅速，人们日常生活用的卫生纸、餐巾纸、面巾纸，婴儿用的纸尿裤，女士用的卫生巾等在各大商场、超市均随处可见，生活用纸的广泛使用极大的方便了人们的日常生活，生活用纸已成为与消费者关系最为密切的消费用品。生活用纸企业众多，2011年全国有规模以上(销售收入2000万元以上)的生活用纸企业1427家，分布在除西藏、青海和海南外的

20、28个省市地区，且在长三角和珠三角地带较为集中，并以中小型企业为主。由于现有生产企业基础条件、所处地域、市场定位等的不同，目前国内生活用纸的生产企业在原料、设备、规模、产品质量及档次等方面参差不齐，且差异较大。国内的生活用纸主要生产企业有恒安国际、维达纸业、中顺纸业、维尔福集团等，国际上生产生活用纸的知名公司如金佰利、强生、花王等也都在中国建有生产基地。另外，近两年国内一些知名的大公司也纷纷加入到生活用纸的生产行列中，且投资新建的生产设备多为目前国际最为先进的装备，幅度宽、车速快、产量大，促进了国内生产量的提高，而另一方面也带来了市场格局变化和竞争的加剧。生活用纸产品品牌众多，且时有新的品牌诞

21、生。其中，全国性的卫生纸主要品牌有维达、心相印、唯洁雅、舒洁、五月花、洁柔、清风、洁云等;全国性卫生巾/卫生护垫品牌主要有安尔乐、护舒宝、苏菲、舒而美、高洁丝、娇爽、乐而雅、好舒爽、ABC等;知名婴儿纸尿裤品牌有帮宝适、妈咪宝贝、安儿乐、嘘嘘乐等。由于物流成本原因，中低档产品市场仍以地方品牌为主。生活用纸市场的发展与国家GDP的增长、人口的增长、人民生活质量的提高等因素密切相关。随着社会经济发展，生活用纸的消费需求呈现多元化并向中高档产品过渡;随着国内零售业态的多元化，超市、大卖场已经成为零售业态的主流，终端市场对于生活用纸企业的重要性越来越明显;提高产品质量，降低成本，发展现代化的生活用纸规

22、模生产是大势所趋。中国长期以来将造纸业定位于轻工行业，造纸业的发展受制于林业、农业和轻工业“三权分立”;国家缺乏对行业统一的规划和指导，长期没有完整的产业政策，国家各部门的相关政策对造纸业又有不同规定，不能协调统一，甚至相互牵制，导致造纸业受宏观环境影响较大。近些年，国家政策宏观调控和环保措施对造纸业造成很大压力;相关法制法规跟不上，行业发展规划相对滞后，各种行业标准较低，对行业和企业发展产生不利影响。随着国内经济生活水平的提高，对纸浆等造纸原料需求不断扩大，但是中国森林资源相对匮乏，绝大部分纸浆依靠进口。除去金融危机对纸业造成冲击使得2009年国内纸浆需求萎缩外，国内纸浆进口一直呈现上扬态势

23、。而2011年以来，国际纸浆市场呈现大起大落的发展态势。纸浆较高的对外依存度使得行业面临丧失纸浆定价权的威胁，给行业发展带来极大的不利影响。上海、北京、广州等大中城市以及沿海发达城市是中国生活用纸消费最为主要的市场。据统计，上述地区的生活用纸消费占全国消费总量的60%以上。上海早在2003年人均生活用纸消费量就达到了8公斤，已接近世界发达国家的消费水平。而中西部地区的生活用纸消费量仍然非常低，部分省市的人均生活用纸年消费量还不足1公斤，与亚非其他贫穷国家的消费水平相当。同时，城乡消费差异也较大，虽然中国城镇人口少于农村人口，但是城镇人口生活用纸消费量占全国总消费量的70%以上，中高档生活用纸的

24、消费主要集中在城市。近几年，纸巾类生活用纸的消费量飞快增长。厕用卫生纸所占比重不断下降，但仍然占66%以上的比例，纸巾大约占30%，其中餐巾纸约占8.50%，面巾纸约占8.80%，手帕纸约占12.70%。据统计，发达国家的生活用纸中，厕用卫生纸消费量仅占总量的56%，其他纸巾类生活用纸的消费量占44%，两者所占比例相差不大。二、生活用纸项目建设必要性分析生活用纸主要包括卫生卷纸、面巾纸等，近年来，随着我国居民生活水平的提升，生活用纸消费量呈现稳定增长态势。2019年，我国生活用纸消费量达930万吨，同比增长3.22%；2020年，据Euromonitor预测，我国生活用纸市场规模将扩大至138

25、7亿元。在企业竞争格局方面，心相印和维达两大品牌位于生活用纸行业竞争的第一梯队；其次是洁柔和清风两大品牌。从市场集中度来看，相较于美国、日本，我国生活用纸行业仍有极大的提升空间。生活用纸主要包括卫生卷纸、面巾纸等，近年来，随着我国居民生活水平的提升，生活用纸消费量呈现稳定增长态势。数据显示，2019年，我国生活用纸消费量达930万吨，同比增长3.22%，增速较2018年有所提高。随着生活用纸消费量的增长，我国生活用纸市场规模也不断扩大。据Euromonitor的统计数据显示，2019年，我国生活用纸市场规模约1305亿元，至2020年，市场规模将扩大至1387亿元。在我国生活用纸的细分市场中，

26、目前，卫生卷纸的规模占比最大，2019年达59%，其次是面巾纸，2019年规模占比达32%。在企业竞争格局方面，2018-2019年，心相印和维达两大品牌的市场占有率在9%以上，位于生活用纸行业竞争的第一梯队；其次是洁柔和清风两大品牌，其市场占有率在5%-6%之间。虽然我国的生活用品市场规模不断扩大，但从市场集中度来看，相较于美国、日本，仍有极大的提升空间。2017-2019年，美国和日本日用纸巾品牌CR5均在50%左右或以上，而中国日用纸巾品牌CR5在31%左右浮动。 第四章 市场调研分析一、生活用纸行业分析随着我国人民消费水平的提高以及消费习惯的改变，人们已经越来越习惯用纸来代替过去的手绢

27、和抹布，生活用纸领域也成为了在中国投资的热点。20102017年，我国生活用纸产能发展迅猛，增长为原来的三倍，年复合增长率为19%。2013年，中国超越美国，成为全球生活用纸产能最大的国家，之后始终保持领先地位。庞大的人口基数决定了生活用纸在我国仍有很大的发展潜力，但是具体而言，我国生活用纸的未来发展，尤其是生活用纸人均消费量的增长潜力到底还有多大呢？对于这个问题，人们通常习惯于参考发展水平较高的美国生活用纸市场，不过，未来中国的生活用纸消费可能并不会完全复制美国之路。因此，当我们对比中美两国的生活用纸行业发展时，同样需要关注两国居民的习惯差异。对于美国家庭而言，每年43%的饮食支出用于外出就

28、餐，因此在美国，公共领域和商业服务消耗的生活用纸体量巨大，占据全国生活用纸消费的30%以上，如下图所示。而在中国，商业服务耗纸量仍相对较低，不过近几年随着我国外卖业务的崛起和发展，这一领域的消耗量应该会有明显增长。不过由于中美两国的习惯差异，未来中国外出就餐以及商业服务的生活用纸消费是否会达到美国的高度，却并不好说。因为对中国家庭而言，通常在年轻夫妻有了孩子之后，夫妻两人的父母通常会帮忙照顾孩子，并给年轻人做饭，这在很大程度上降低了年轻人外出吃饭的频率，也更加经济实惠。此外，如下图所示，中国对商品纸浆的依赖更加明显，因为多数中国纸企目前并不能实现林浆纸一体化，这就意味着我国生活用纸产品受商品浆

29、价格变动的影响更明显。使用再生浆是降低产品成本的有效途径之一，不过由于政府相关政策的规定，除了厕纸之外，面巾纸、手帕纸等更高要求的生活用纸不允许使用再生浆造纸，而且中国消费者对再生浆的认可度较低，他们通常认为，再生浆没有原生浆干净和放心。中国生活用纸大量使用化学浆造纸，而再生浆使用量有限，在这种情况下，造纸企业开始谋求新的思路降低成本，例如降低纸品的尺寸等。比如，中国最畅销的清风品牌手帕纸的尺寸（21cm21cm）就比美国的Kleenex手帕纸尺寸（21.8cm21cm）略小，中国麦当劳用的餐巾纸都是用原生浆制造，尺寸为25cm26cm，而美国麦当劳所用的纸使用再生浆制造，尺寸为30.5cm3

30、3cm。因此，即使中国的人均GDP达到美国的水平，人均生活用纸消费量也可能并不会复制美国的发展之路。如果以美国为基准，那么中国的生活用纸产量还有2300万吨的发展潜力，不过中国应该不会达到这一高度，可能用日本和韩国作为参考会更加准确，因为中日韩的社会文化更为相似，并且都属于纸浆外部依赖度较高的国家。以日本为参考的话，如果中国人均GDP发展到日本的水平，那么未来中国生活用纸产量大概还有1100万吨的发展潜力。国内生活用纸市场规模近千亿级，人均消费量远低国外。国内生活用纸市场规模由2009年454亿元提升至2017年的1106亿元，CAGR达13.6%。生活用纸虽市场规模庞大，但人均消费量却不足发

31、达国家的一半。2017年国内生活用纸人均消费量仅6.3kg/年，而2016年瑞典（24.0）、美国（21.9）、韩国（19.7）和日本（15.6）人均用纸消费量均超过15kg/年。对比国外，国内生活用纸人均量有待提升，存在翻倍的空间，将进一步支撑国内生活用纸市场规模扩张。国内生活用纸行业集中度低，仍有较大提升空间。以发达国家美国为例，其前四大生活用纸企业为G-P、金佰利、宝洁和爱生雅，早在2011年美国前四大企业的总产能已达640万吨，占北美总产能的75%。我们根据国内生活用纸总产能和前四大企业恒安、维达、金红叶和洁柔各自产能情况测算市占率，2017年CR4仅33.3%，不足美国的一半。对比国

32、外，我国生活用纸集中度仍有较大提升空间。生活用纸为日常消费必需品，抵抗经济周期波动能力强。生活用品拥有强消费属性，与国家宏观经济和人口增长紧密相连。国内二胎政策放开，自然人口增长率开始提升，居民消费要求提升。近年生活用纸消费量增长平稳，2017年生活用纸产量和消费量分别为960/890万吨，同比增长4.3%/4.2%，20122017年CAGR分别为5.3%/5.0%。通过人均用纸量和人均GDP的散点图可发现，二者呈现线性关系，经测算二者相关系数达0.99。伴随人均GDP/收入增长，人均用纸量提升，我们预计2019年生活用纸需求量稳定增长。消费升级趋势下，单吨生活用纸价格提升。国内生活用纸市场

33、规模增速超过用纸量增速，单吨生活用纸价格提升的贡献力逐步凸显。生活用纸单价增速呈现提升态势，表明排除物价上涨可能带来的影响，其销售价格的确在提升。生活用纸单价的提升是对消费升级的反映，消费者对生活用纸的质量和环保性的要求进一步提高。从生产端的变化可看出消费端的需求变化，生活用纸纤维原料占比中，最优质的木浆占比量从2012年71.2%提升至2016年的80.7%，质量较差的草浆占比下降7.4pct至2.3%，最差的废纸浆占比下降3.5pct至1.3%。原材料质量提升，国内生活用纸单吨价格随之而涨，自2009年8577元/吨提升至2016年11569元/吨，CAGR达5.1%。多元化需求拓宽生活用

34、纸应用场景，形成市场增量空间。生活用纸多样化产生于两个方面，一个是供给创造出新的需求，生活用纸企业竞争趋于激烈，厂商需要通过丰富产品种类去覆盖长尾市场，更多的提供差异化产品增强顾客粘性；另一方面是需求端，在消费升级趋势下，消费者在不同消费场景会选择不同种类的生活用纸，因此满足特定功能性的生活用纸越来越受到欢迎。从2010到2016年中国生活用纸年鉴数据可发现，以前最常见的厕用卫生纸消费量占比逐年下降，而面巾纸、餐巾纸、擦手纸和厨房用纸消费量占比不断提升，擦手纸、面巾纸和餐巾纸提升速度最快。但擦手纸和餐巾纸等这类生活用纸在总消费量中占比不足4%，随着这类满足多元化需求的生活用纸消费量提升，市场规

35、模仍有上升空间。浆价大幅上涨，环保督查趋严，加速行业洗牌淘汰中小企业。生活用纸原材料木浆主要依赖进口，且在生产总成本中占比60%以上。自2017年以来进口针叶浆和阔叶浆大幅上涨，全年分别上涨50.8%/49.1%，已达近五年来国际浆价的高位。同时国内造纸行业环保督查继续深入，污染严重的小企业被整改或关停。面对高企的原材料成本和持续上升的治污成本，小企业盈利空间逐步丧失。2017年生活用纸总产能1300万吨，净增约135万吨产能，自2014年开始造纸企业数量持续下降。受环保限制生活用纸准入门槛抬升，未来产能和市场将继续向头部企业集中。受到国家环保限制，生活用纸新建产能必须达到10万吨以上规模才能

36、批准建厂，抬高了行业进入门槛。根据我们统计，18年规划生活用纸产能310万吨，假设分两年消化，18年预计新增155万吨产能。考虑到18年环保督查持续深入，已经原材料价格高企，淘汰产能预计于17年相当，我们假设18年淘汰100万吨中小产能，预计净增55万吨产能。则18/19年新增产能同比增长4.2%/4.1%，未来增速将有较大幅度放缓。未来两年生活用纸行业开工率将出现逐步提升过程，行业供求格局优化。可以观察到1517年生活用纸产能利用率出现回落，17年仅73.8%。我们认为主要由于落后小厂生存空间受到挤压，开工难度加大，开工率出现自然回落。但对于生活用纸行业来说，74%属于正常的产能利用率水平，

37、大型生活用纸企业一般需要为旺季预留产能，正常产能利用率水平在75%左右。由于生活用纸产销率接近100%，我们假设产量增速和消费量同比增速相当为5%，结合我们对1819年的产能预测，预计1819年生活用纸行业产能利用率将逐步提升，进一步表明行业供求格局开始优化。二、生活用纸市场分析预测中国是全球最大的生活用纸消费国。2015年中国生活用纸产量占全球总产量的28%。在消费升级趋势下，国内生活用纸消费量稳步增长，2016年国内生活用纸消费量854万吨，较上年增长4.53，近10年的复合增长率达到6.71%。人均生活用纸消费量超过全球平均水平，相比欧美发达国家尚有提升空间。2016年，我国人均生活用纸

38、消费量达到6.2kg，已经超过全球人均生活用纸消费量4.8kg，北京、上海等一线城市人均生活用纸消费量已经达到10kg。但相比于欧美发达国家，如北美（25kg）、日本（15kg）、西欧（12.5kg），我国人均生活用纸消费量仍然较低，存在较大提升空间。人口红利拉动，生活用纸增长有望加速。生活用纸作为刚性消费品，人口数量的增加将提升生活用纸消费总量。考虑到第三次婴儿潮（1983-1990年）逐渐进入生育年龄，预计未来新增人口有望加速。同时，国家于2015年首次提出实施全面二孩政策，以应对人口老龄化，预计将强化新一轮人口增长。2016年作为二孩政策实施元年，中国人口增长率和出生率都有显著的提升，其

39、中出生率由1.2%上升至1.3%，人口增长率由0.50%上升至0.59%。国内人均可支配收入维持每年6%的增长，城镇化率亦逐年提升，人们对其使用量和使用品质均有较大幅度提升。随之而来的是生活用纸两大变化趋势：一方面，现有产品用途不断细化，比如，纸巾纸根据用途不同进一步细分为软抽纸、盒巾纸和钱夹纸等品类；另一方面，新产品不断面世，特别是保湿纸、厨房用纸等大量进入市场，且成长迅速。高毛利的非卷纸占比增加。从产品结构上看，生活用纸在国内以卷纸（厕用卫生纸）为主，卷纸作为低端生活用纸，单价及毛利率亦相对较低，以中顺洁柔的产品为例，卷纸均价比非卷纸要低约45%。相比于卷纸，非卷纸无论在纸品质量还是适用使

40、用体验上，均有较大改善，在消费升级大趋势下，增速明显。以面巾纸为例，作为偏重包装设计的高档生活用纸，受益于：1）用户下沉；2）使用场景多样化，产品需求量快速提升。从用户群体上看，二、三线城市的面巾纸覆盖率快速提升：根据北京新时代市场对国内30个城市7万多户家庭的监测数据显示，2008年到2011年，一线城市面巾纸使用覆盖率提升9pct，二/三线城市面巾纸使用覆盖率约提升20pct；从适用场景上看，面巾纸最早由金佰利发明，主要用于清洁面部，随着大家对清洁需求的提升，目前已广泛放置于客厅、卧室、办公室等使用场景，用于清洁擦拭等。目前非卷纸的市占率从2012年的38%升至2016年的44%。受高毛利

41、的非卷纸产品份额提升推动，预计整个生活用纸市场有望继续增长。国内前4家集中度为38%，行业集中度仍有提升空间。生活用纸行业比较分散，且由于纸巾单位价值低，运输半径较小（约500公里），纸企若要寻求全国性发展，需要在各区域配套足够的产能。而生活用纸的产能建设成本高昂（吨纸投资额在6000元以上)，业内多为区域性企业。其中全国性企业金红叶纸业、恒安国际、维达国际以及中顺洁柔在前期产能过剩环境下具有明显的竞争优势，行业集中度不断提高，2016年CR4约为38%。对比国外发达国家，国内市场集中度有待提升。其中，2011年美国市场前四家产能达到640万吨，产能占北美总产能的75%，包括G-P、金伯利、宝

42、洁等通过在各区域建立生产基地或兼并地方企业，来扩大自身销售范围；在日本，生活用纸市场主要由金佰利、王子制纸和王子妮飘所占据，三家累计销售份额占比达57%。国内生活用纸行业存在大量环保不达标的中小产能，随着本轮环保政策趋严，部分中小产能逐渐去化。同时，因国内木浆到货量不足，三季度开始内盘木浆价格大幅上涨，截至11月底，内外盘针/阔叶浆价差为838.95/231.13元/吨，国内中小生活用纸企业主要依赖内盘木浆，而四大龙头的木浆更多从国外采购。受成本挤压，中小纸企加速退出。 第五章 产品及建设方案一、产品规划项目主要产品为生活用纸，根据市场情况，预计年产值5644.00万元。通过对国内外市场需求预

43、测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相

44、关产业前景广阔。二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积9564.78平方米（折合约14.34亩），其中：净用地面积9564.78平方米（红线范围折合约14.34亩）。项目规划总建筑面积14538.47平方米，其中：规划建设主体工程10670.69平方米，计容建筑面积14538.47平方米；预计建筑工程投资1245.83万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计109台（套），设备购置费1012.85万元。（三）产能规模项目计划总投资3563.06万元；预计年实现营业收入5644.00万元。 第六章 选址分析一、项目选址该项目选址位于某某产业示范园区。园区不断培育壮大新兴产业，推进制造强国建设

45、。发展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。因此，去产能调结构转动能应摆在各项工作的突出位置，着力培育壮大战略性新兴产业，力促工业经济高质量发展。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队

46、，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。二、用地控制指标投

47、资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元

48、/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。三、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.49%，建筑容积率1.52，建设区域绿化覆盖率5.41%，固定资产投资强度193.45万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9564.7814.34亩2基底面积平方米5211.853建筑面积平方米14538.471245.83万元4容积率1.525建筑系数54.49%6主体工程平方米10670.697绿化面积平方米786.548绿化率5.41%9投资强度万元/亩193.45四、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经

49、济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。五、总图布置方案1、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理

50、布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。2、3、项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。变压器低压总出线设有功计量和无功计量，照明用电和动力用电分开计量，动力用电每个配出回路根据需要装设有功电度表。用电设备单台电机容量在75.00KW及以上，电热设备单台容量50.00KW及以上的设备均应单独装

51、设电度表。4、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，投资项目不考虑增加汽车运输设备。项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，并应对项目承办单位

52、操作人员进行相关的技术培训。数据通信：数据传输通道主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP数据及计算机上网需求；也可采用GPRS数据传输通信，投资项目数据利用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。六、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密

53、比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。 第七章 土建工程一、建筑工程设计原则建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合建筑设计防火规范（GB50016）要求。建

54、筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“

55、学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。二、土建工程设计年限及安全等级根据建筑抗震设计规范（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据建筑抗震设计规范（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。三、建筑工程设计总体要求项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。该项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。四、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积14538.47平方米，其中：计容建筑面积14538.47平方米，计划建筑工程投资1245.83