大话ERP(精华)

1、大话erp之erp物料编码的十大经验之谈大话erp之系统报价单的妙用大话erp之企业如何应对定单的频繁变更大话erp之虚拟件 使得erp管理化繁为简大话erp之请购单维护锁定码使用技巧大话erp之采购单指定结束几种情形大话erp之物料请购作业不能一刀切大话erp之供应商编码的几个技巧总结大话erp之采购价格异常的追踪与管理大话erp之采购包装量的应用篇大话erp之如何改善仓库管理的水平大话erp之备品管理解决方案大话erp之生产入库单 erp的背后功臣大话erp之谨慎处理退货作业大话erp之如何进行付款条件的控制大话erp之巧妙应对出货收款问题大话erp之解决预收账款管理中的问题大话erp之b

2、om应用对于成本计算的影响大话erp之erp物料编码的十大经验之谈众所周知，物料编码是erp系统最基础的内容，其编制是否合理，直接关系到erp项目能否成功。现在对于物料编码的资料也比较多，对于原则性的问题，如一物一码等原则笔者在这里就不再阐述，笔者这里着重根据自己的工作经理，谈谈物料编码的十条经验，希望能够给大家有所帮助。一、物料编码应反应分类。编码的主要用途是帮助用户进行检索，如何才能在最短时间内，准确的找到自己所需要的内容呢?读书管读书的检索方法给了我们启示。他们检索时，都是按大类、中类、小类检索的。如要查询一本历史小说康熙大帝，可以通过文学(大类)、小说(中类)、古代(小类)找到对应的书

3、架，然后在去找相应的读书，这大大的减少了我们检索的范围，提高检索的效率。在erp系统的物料编码中，我们可以成功的借鉴这种做法，把物料的分类信息加入到物料编码中。根据企业的实际情况，可以只把物料的大类信息放入到编码中，如有的企业，因为物料比较少，只把物料分为包装材料、零件、成品三大类，则可以分别用b、l、p三个英文字符作为编码的第一位，用来区分物料编码的种类;而有的企业，因为原材料比较多，在管理中，分为了大中小类，如在零件这个大类下，又区分为木材制品、钢材制品，而在钢材制品下，又区分为螺丝套件、剪刀等小类，如何，就可以把大中小类的物料编码都放入到物料编码中去。如此编码，当我们要知道所有的包装材料

4、信息时，只要输入包装材料的分类码，如b，再加上一个通配符(有些erp系统查询时，自动支持模糊查询，不需用户输入通配符)，则就可以找到所有的包装材料信息。编码原则如此设计，可以最大限度的满足用户查询的需要。二、编码应考虑扩展性的需要。企业不断的在发展，随着规模的扩大，产品的增加，其物料也会随之迅猛的增加。所以，杂设计物料编码时，也要考虑的未来的扩展性问题。一般，最常见的手段，是通过利用流水码来解决扩展性的问题。如我们把产品分为大中小三类后，并通过两位流水码来表示具体的物料，如lgj01表示某种款式的剪刀，但是，若现在企业中，剪刀已经有了90款，而未来预计还可能有20款剪刀，怎么办?若把最后的流水

5、码设置成为2码的话，最多只能表示99种款式的剪刀(不考虑流水码00)，而实际有11种。遇到这种情况，我们就要把流水码的长度增加，增加到3位，这就可以表示999款剪刀。同时，大中小类的类别也会遇到这种情况。如企业小类分的细的话，可能26个英文字符还用不够，怎么办呢?也通过流水号来实现，如可以用两位来表示小类，其中，第二位表示小类，如，lgj1-001，第一位表示大类零件，第二类表示中类零件，第三类表示小类零件，如此，就能满足企业的需求。三、多少有别，巧用“其他”分类。在考虑到物料的分类过程中，有时候一个小类只有一个物料，甚至一个大类都只有一个物料，针对这种情况，若给其一个大类或小类编码的话，给人

6、一种占着茅坑不拉屎的感觉。我们在编码时，没有必要为这种罕见的物料进行专门的编码。完全可以把这些罕见、少用的材料合并在一起，用其他类来表示。一方面，可以减轻用户记忆的压力，毕竟要记住这些意义不大的字符，有点困难;另一方面，由于其物料比较少，而且不经常用，把他们归为一类，不会影响用户的查询效果。利用其他分类，就给人一种“化腐朽为神奇”的感觉。企业若在物料编码时，给每个种类的物料都编一个其他的分类，则，把一些常用的零件按其正常情况分类，把罕见的材料、不经常用到的材料和很难分类的材料，都合并到其他类中，可以减少用户很多的工作量，并且使用效果不会受到影响，事半功倍，何乐而不为呢?四、编码信息不能够反映材

7、料的具体信息。我们说的物料基本信息，一般包括两部分内容，一是物料的种类信息，如包装材料还是零件;另外一种是物料的具体信息，如其规格、尺寸、颜色、供应商等等。我们在物料编码中，要把种类信息纳入其中，而对于物料的具体信息不应该纳入其中。有些用户，喜欢把物料的供应商放入到编码信息中去，如此的话，看到编码就知道该下个哪个供应商。这看起来是蛮方便的，但是，实际上，会产生其他很多的错误。如当该零件有多个供应商时，则会需要编写多个编码，供应商越多，编码越多;其次，当该零件多个供应商没有区别，每个客户都可以使用时，则编写bom会遇到麻烦，不知道用哪种零件为好，虽然，可以指定一个供应商为默认的供应商，其他的作为

8、替代件来解决，但是，这也与企业实际管理有点差异，替代件的话，永远会只在被替代件无法满足需求的情况下，才会考虑。而有是企业需要进行供应商之间的平衡，若如此编码，erp系统就无法满足企业的需要。可见，若把物料的具体信息放入到物料编码信息中去，企业很可能会搬起石头，砸自己的脚。一般情况下，只有客户指定需要某个供应商的零件进行生产，才会考虑把这个供应商的信息放入到编码中去(有时候，有些客户会出于种种原因，如企业某个供应商是其子公司等原因，要求企业指定有某个供应商的零件)，遇到这种情况，企业为了管理上的准确问题，可以把这些材料分离出来，进行独立的编码，把供应商的代码也可加入到物料信息的编码中去，除此之外

9、，不要尝试把供应商信息纳入到物料的编码规则中去。物料的其他信息，如颜色、规格等，也如同上面的例子，一般也是不纳入物料编码的规则为好。五、最好不使用中英文结合的编码方式。打中文速度快，还是打英文速度快?当然是英文速度快。打中文准确率高，还是打英文准确率高?当然是打英文准确率高。中英文混输快，还是光输入英文或者中文速度快，并且准确呢?当然是后者快而准确。既然如此，我们为什么要在编码中，加入几个中文汉字呢?有些企业由于用户的文化水平普遍不高，平时不怎么接触英文，所以，在物料编码时，他们希望通过利用中文来进行表示。这在实际工作中，非常的不方便。一是打汉字比较容易出错，如用拼音打字时，普通话不标准的话，

10、把尺(chi)打成了ci，还找不到尺这个字呢。一不小心输入了次，还找不到对应的物料，那不麻烦。二是速度慢，查询我们要求的就是快而准确，若我们在输入编码时，非常的费时，而且容易出错，那我们要物料编码还有什么意义呢所以，在物料编码时，我们一般都不建议用户利用中文汉字来编码，这不是说我们鄙视汉字，而是因为汉字输入比较麻烦。当然，若企业用户对于英文不是很熟悉，我们可以使用最原始的拼音来进行编码，取每个汉字的第一个字符，就可以进行编码。如包装材料，我们可以用拼音字符b来表示，辅助材料我们可以用f来进行表示等等。其次，在进行物料编码时，我们若采用中英文或着汉字跟拼音结合的方式，更是大忌。切不说汉字输入麻烦

11、，每次进行中英文或者汉字与拼音的切换，也是一件非常麻烦的事情。六、在编码信息中，避免使用特殊符号。有些人大概qq等软件工具用习惯了，时不时的喜欢用特殊符号来进行说明，来强调某些东西。如有的用户喜欢利用符号来进行区分相关信息，如零件的分类信息。有一家客户，其从事电子通讯产品的生产。他们在编写编码原则时，把其他难以分类的材料都归属到其他类，用符号来进行表示。这个符号看起来很时髦，其实，输入起来比较麻烦，特别是，对于平时不怎么接触电脑的人来说，看看容易，输入难呀。还好在键盘上还直接有，就是输入比较费力一点。有些客户在做表单时，更喜欢用希奇古怪的符号，如键盘上根本没有的符号，他们以前在利用word进行

12、物料编码时，可以通过word的插入特殊符号时间，如上下标等来表示物料信息，而在erp软件中，很难支持这一点。所以，企业在物料基本资料的整理时，要能够规范一下物料编码。把这些不规范、难以输入的编码，都剔除掉，用简单易行的编码，取而代之。七、长短应适中。物料编码不应该太长，若太长的话，一方面是不容易记忆，要用户记住一长串没有互相没有联系的字符，是一件痛苦的事情，我们千万不要把痛苦强加在用户身上，不然，到最后，他会加倍的还给他们。另一方面，进行输入查询也比较麻烦。一般情况下，我们建议，编码长度最好不要超过12位，若像身份证这样18位的话，输起来够让人头疼的。那如何能够使得长度不超过12位呢?用户可以

13、从如下几个方面考虑：1、在物料编码中，编码时，不要想把全部信息都纳入其中。在上篇文章中，笔者也强调过，在编码时，只要考虑物料的大中小类即可，如此的话，12位已经足够使用;若把物料的颜色、尺寸、供应商等信息都包括进去的话，20位都不够。2、在物料编码时，每一为都要仔细考虑，这时候不要怕被别人说小鸡肚肠。在满足扩展性要求的基础上，位数越少越好，能够7位解决的，就不要用8位。别看只差一位数字，要知道物料编码在erp各个功能中都要用到。根据有人统计，一个采购员用户在修改采购单、库存查询、对帐等操作时，平均每天需要用到的物料编码都是数以百计的，有的更达到千次的使用率，若这么累积下来，看看一天要多输多少字

14、符，若每个编码都节省一个字符的话，一个月下来，可以节省多少时间。3、可以为不同种类的物料设置不同的编码长度。企业在设置物料编码规则时，可以为不同的物料设置不同的长度，没有必要为了统一而把一些无用的编码加入其中。如企业某种物料的编码至少要11码，而有的物料只需要9码，则为了追求统一，把这种物料的编码加入两位没用的编码，而达到11码时，是没有必要的。4、同类产品编码务求统一。对于同一种产品的编码，长度最好一致，这主要是出现在流水码的问题上。如把01简写成1等，这些做法不是很合适。因为若长度一致的话，可以一目了然的发现一些简单的错误，如漏写一码等明显错误。八、应有防错功能。各位对于身份证号码应该都比

15、较熟悉，如身份证号18位为效验位(识别码)，通过复杂公式算出，普遍采用计算机自动生成。所以，在编码时，最好也能够具有自动防错功能。1、能够根据类别等信息，自动判断物料编码的生成是否符合规则。这一般都是根据系统的功能加以区分。如把一材料分为零件、钢制品、螺丝大中小三类，分别为l、g、l代表，则人工输入编码后，系统就会帮助用户判断该材料的大中小类别分别是什么，提醒用户输入是否准确。2、另外一种方法，就是根据身份证一样，只要用户按照前面的信息输入相关的内容，erp系统就会根据某种算法，生成一个校验码，并依附在原由的编码后面，以保证物料编码的准确性。erp系统为

16、什么要提供这个功能来保证物料编码的准确性呢?为什么其他的内容没有这个功能呢?其实很简单，因为他们都深刻了解物料编码准确性，对于erp系统来说，是多么的重要。九、应容易记忆。物料编码是用来做什么的?是用来帮助用户快速的查找物料的，若用户不知道该编码代表什么产品、代表哪类产品，那物料编码也就失去了其意义。所以，物料编码在编写时，要考虑其如何才能快速被用户了解并被他们接受。有些企业喜欢用数字来进行编码，这我不是很赞成。如用10表示零件，20表示包装材料;10表示零件下面的一个小分类钢制品;最后两位流水码。如某个零件的编码即为101001。这个编码看起来比较难接受，也比较难理解，特别是刚到公司的新员工

17、，到企业的材料多、众类细的时候，不好记，也就会影响其推广。笔者喜欢利用英文字母或者拼音字母结合阿拉伯数字使用，如此即方便记忆、理解，输入又比较方便。如lg1001，第一位l表示零件，第二、三位表示钢材制品，001表示流水号。用了拼音后，只要对用户讲解每个字母代表的意思，一般就不用特别的去记忆，用户就会知道某个代码表示的是什么意思。 大话erp之系统报价单的妙用报价单，在erp系统中，有着举足轻重的作用。但是，很多企业用户，用不惯报价单，认为其麻烦，而他们在报价时，都不通过系统报价，而直接通过口头报价，价格确定后，直接修改价格表更改产品价格。就因为这个步骤没做，后续的很多功能都无法应用。1、报价

18、单，可以作为销售定单的模板处理。报价单，可以作为销售定单的模板处理，从保价单自动转换销售定单，可以方便销售定单的输入，提高销售定单的准确率。如现在企业开发出一个新产品，在erp系统中，输入相关的信息后，可以通过报价单给各个客户进行报价。当客户下定单时，就直接从报价单转换成销售定单，如此做，有如下好处：(1)报价单上的所有信息都可以原封不动的复制到销售定单上，这可以防止在制作销售定单的时候，跟客户确认过的报价单上的信息，如付款条件、客户特殊要求等，不能准确的反映在销售定单上，而这是因为企业自身的失误造成的，所以，最终的后果还是要企业自己来承担。(2)方便销售定单的输入。若没有报价单，则客户每下一

19、次销售定单，用户都要在系统中，重复的录入一遍。而如果有了报价单，相同的定单内容，用户都可以通过“报价单转换销售定单”作业，自动把报价但转换为销售定单，大大方便了销售定单的录入，特别是对于“返单”来说。(3)使得销售定单有据可循。若销售定单都通过报价单进行转换，则每张销售定单的价格，在以后进行查询时，都可以查到起产品价格的依据，即使几年后，来查询时，都是可以清楚的查到，防止错误。2、报价单，可以反映产品的历史价格变更信息。对于产品的价格变更，若都通过报价单进行变更的话，则可以通过相关报表，反映出产品价格的变动对于企业利润的影响，采取某些优惠政策，对于企业产品销售量的影响等等。而这些数据，可以为企

20、业管理层，为产品重新定价提供依据。(1)在erp系统中，保留产品的历史价格，可以为企业分析出，新的价格有没有给企业带来预期的利润，若有，则说明企业的价格政策是可行的，可以继续下去;否则，就说明企业的价格政策是不可行的，虽然增加了销售量，但是没有增加企业的利润。(2)erp系统的报价作业，还可以对同一种产品，不同的客户根据其实际情况的不同，采取不同的价格。有时候，可能同一种产品，针对5个客户，有五个价格。这主要是根据客户付款条件的不同、历史下单量及跟客户的合作程度有关。而利用报价单功能，可以分别针对多个客户设置报价单。然后，客户下销售定单时，则根据报价单自动转换成销售定单，如此，就可以实现不同的

21、客户不同的价格，防止张冠李戴。同时，因为不同的客户有不同的报价单，以后在查询时，也不怕那张销售定单找不到价格的依据。最后，通过报价单管理作业，即使同一个产品不同客户的价格变更，都只会影响特定客户的价格，而不会影响其他客户的价格。这一方面不容易出错，另一方面，也有利于统计，分析各个客户企业利润的贡献度，等等。(3)通过某个客户在不同价格情况下的销售量，还可以分析出客户对于价格的敏感程度。从而为企业的定价提供依据，为管理层提供决策的数据支持。3、报价单，可以使得价格控制更加严谨。销售价格对企业来说，是一个比较敏感的数据。其准确性，直接关系到企业的利润。而报价单可以最大程度的保证企业价格的准确性，其

22、提供了多种工具，可以协助用户管理好企业的价格。(1)最底价格的限制，可以防止业务员没有低线的报价。在报价单中，企业可以设置每个产品的最底价格，销售用户在给企业报价时，不能低于这个价格，若低于这个价格，系统是不允许审核的;也不允许其带到销售定单等相关的单据上去。(2)对于不同季节，可以采用不同的报价单。从而实现价格的季节性变化管理。企业有些产品，随着季节的不同，价格呈周期性变化。为此，一般的方法，是通过价格有效期限进行管理。但是，有一些用户觉得利用这个更改太麻烦，为此，可以通过价格表来进行管理，即方便，又不容易出错。如某个产品，上半年跟下半年的价格不一样，分别为100元与130元，下半年由于材料

23、等原因，要比上半年贵30元。如此，就可以开两张报价单，一张上半年的，价格为100元，一张下半年的，价格为130元。如此，就可以通过报价单转换销售定单的功能，上半年的销售定单用上半年的报价单转，下半年用下半年的报价单转，从而满足企业的需求。(3)通过报价单管理，任何产品的销售，都有历史记录信息。企业有时候需要，一个客户某个产品的历史价格信息，在此提出上，来调整客户产品的价格。如企业发现，生产某个产品的原材料价格发生了变化，材料成本比原先增加5%，企业就要考虑提高产品的价格。此时，他就要查看该产品的历史售价信息，判断一下，客户最容易接受的价格是多少。在此基础上，才能做出合理的判断。可见，报价单在e

24、rp系统中的作用是非常大的。企业不要因为麻烦，而放弃了这个优秀的管理工具，否则，就是因小失大，丢了芝麻，减了西瓜。企业应该充分利用报价单，来实现对于销售定单价格的管理，利用报价单来提高定单生成的效率与准确率。大话erp之企业如何应对定单的频繁变更我曾经碰到一个客户，其由于某些原因，定单变更非常的频繁。故，其想开发一个需求，就是当销售定单变更时，相关的单据，如生产计划、采购计划等也相应的更改。如销售定单的数量客户若更改的话，同时也要更改生产计划、采购计划的数量;交期若发生变更的话，也要相应进行调整;有时候甚至包装方式也可能更改，所以，相应的计划也要随之而发生改变。这么改变可行吗?从技术上来说，是

25、没有什么难度的;重点是，若真这么进行连动处理，在管理上会不会有什么漏洞呢?很明显，若如此处理的话，在管理上，可能会出现如下纰漏：1、当定单数量有100改为150时，若采购计划、生产计划都还没生成过时，如此连动处理没什么关系。但若已经生成了相关的计划，则当定单数量增加时，要在原定的交期内交货的话，则生产计划有可能要进行调整，该张销售定单对应的生产定单有可能会提前，而生产日期提前的话，则采购计划也要进行调整，采购的交货日期也可能要进行调整。若采购部门已经下单采购，则更加麻烦，采购要根据生产的安排，跟供应商重新确认进货日期，安排进货计划。若某个供应商不能在新的交货期内交货的话，采购可能还要更换供应商

26、，作废该定单，由此给企业带来的损失又如何计算，是由客户承担呢，还是由企业自己消化?2、定单数量增加的话，有时候对企业来说，不会有很大的损失，企业也乐于接受。但是当定单数量减少的话，就会给企业带来比较大的损失。如当定单数量有100改为50的话，企业该如何应付?若还没有下单采购或者开工生产的话，对企业来说，只是生产计划或者采购计划的调整，企业还没有实际的支出，损失不是很大。但是，若企业已经按采购计划发单采购，甚至开工生产的话，则损失就会很大。如此情况下，若销售定单变更，其他单据还能随之变更吗?当然不行。需要相关人员的确认后才能进行。3、销售定单数量的变化，问题还不是很大。若是其他方面的变化，麻烦会

27、更大。若一个产品客户要求的包装方式发生了变更，能光在系统里默默的进行变更吗?肯定要跟相关人员确认，并且，有财务部门或者生产经理确认相关的损失，并由总经理等高层管理人员判断该部分损失由谁来承担，是客户呢，还是企业自己?这涉及到一系列的问题，而不是象用户想的这么简单。4、损失的确认问题，是定单变更中的关于企业利益的问题。有时候，定单变更后，企业不但赚不到钱，反而是赔本买卖。而销售定单的变更，或多或少都会给企业带来一定的损失，至少是人力上的损失。为此，损失的确认问题就变得非常的敏感。所以，损失的确认流程该如何，不同情况下，损失该由那些人员确认，流程分别如何，这些都是企业要关注的问题。针对这些问题，我

28、向该客户提了如下建议：一、审核后的销售定单的变更，都要通过定单变更单进行处理。销售定单一旦审核后，若还要根据客户的要进行变更，则一定要通过销售定单变更单进行处理。目的有二。一是可以保留历史记录，可以在以后查询时，用到;同时，也有利于用户评价客户、分析定单变更的原因，并找出相应的解决方法，以减少企业的损失。第二，通过销售定单变更时，销售定单变更单在审核时，会进行相应的判断，如判断该张销售定单的材料采购部门有没有进行采购、生产部门有没有进行生产、成品有没有入过库、有没有出过货等，一系列动作，然后会把结果反馈给用户。若通过工作流定义，还关联其他流程的话，如销售定单变更损失确认流程，还发触发这些流程，

29、只有相关的流程走完以后，该张销售定单变更单才能够发到其他部门。二、对于没有生产或者采购的销售定单变更，可以简化处理。根据企业定单变化频繁的实际情况，若要变更的销售定单还没有安排生产或者进行采购时，企业的损失会比较少，这部分损失都由企业自己来承担。所以，针对这种情况的销售定单，不用走损失确认流程。但是，当销售定单变更时，业务部门还是有必要通知相关部门，如生产部门或者采购部门，让他们心中有数。在erp系统中，若通过销售定单变更单来更改销售定单时，在单据审核时，会通过一定的方式，通知相关人员。这种方式，可以企业自己来确定，如邮件或者即时信息等，用户也可以指定该信息要发给哪些相关人员。并可以向邮件回执

30、那样，当用户看到这条信息后，会给销售操作员一提示，就说我已经看到了这个消息，会安排。如此设计，就不怕相关人员看不到定单变更的信息，而按照原先定单生产，给企业造成不必要的损失。三、对于销售定单数量增加的定单，要另眼相待。若客户的销售定单数量增加的话，一般来说，总是对企业有利，根据企业的要求，应该放松管理。故，我建议若是数量增加的话，若该张销售定单已经在生产或者材料已经在采购的话，最好是通过另开一张销售定单处理，而不是通过定单变更来处理。然后在出货时，再把两张定单合起来出货。当销售定单的交期不是很急的话，如此处理，就可以不调整原先的生产计划或者采购计划。因为这些计划的调整往往工作量是非常大的，特别

31、是没有上排程模块的用户。所以，能够不调整生产计划与生产排程，最好不要改变。但是，当销售定单的交期很急的话，那没办法，用户只好调整生产计划。若用户用了产能模块或者生产排程模块，可以利用这些模块的功能来测算，加入这增加的产品数量的销售定单时，对于其他定单的交期有否影响，会否造成其他定单延期，及相关的处理方法，如是委外生产呢，还是让生产部门加工，或者调整其他销售定单的交期，等等。四、当客户减少销售定单的数量时，要由相关的损失确认流程。当客户减少销售定单的数量时，会给企业带来损失。根据不同的情况，又会造成不同的损失。如该销售定单还没有采购或者生产，则损失是最小的;若该销售定单的采购已经去采购，则要根据

32、这些采购定单能否取消及这些材料能否用到其他定单等因素，考虑相关的损失;若该销售定单已经在进行生产，则要考虑这些产品能否卖给其他客户、剩余材料的处置、发生的成本支出等因素考虑。针对这些不同的情况，跟企业沟通确认完毕以后，我最后把销售变更单通过工作流系统的设计，提出了不同的流程处理方案。1、销售定单还没有采购或者生产时，若客户减少数量，损失部分有销售经理确认审核。erp系统在销售定单变更审核时，会通知销售经理，确认损失，并判断该损失。2、若已经采购，还没生产，则由采购部门根据实际情况确认相关损失，然后再交给销售经理确认审核。erp系统也会发相关的单据给相关的人员。3、当销售定单已经在领料生产时，则

33、要求生产部门、采购部门、销售部门三个部门的负责人共同确认相关损失，然后交由总经理审核。用户按照这个思路，对销售定单的变更进行了有效的管理。最终的使用结果证明，这个处理方案还是很有效果的，被企业所认可大话erp之虚拟件 使得erp管理化繁为简 （定义组件，产品应用，变更组件未发布的产品自动更新）企业需求描述： 某企业主要从事自行车的生产，其现在有多款自行车，都要用到前轮、后轮、前轮固定架、后轮固定架四种零件，若用现在的管理方法，他们在建立bom时，都要去指定一下，其用了这四个零件。而有20款自行车要用到这些材料时，则要指定80次，如果现在把前轮换掉的话，则又要到产品信息中去，重新指定新的零件，又

34、要20次重复的操作，显然这么管理起来很不方便。企业希望能够找到一个比较好的解决方法，能够实现以下目的：1、建物料清单时，尽量的简单、方便，不需要在物料清单新建时，多次的去关联相同的东西，这些重复性的工作最好能够避免。2、物料清单维护时，若有某个材料需要换掉，那最好只要更改一处即可，而不要去更改每个产品的bom。当然，不能直接通过原由的零件信息更改而完成这个功能，一方面，原来的零件的信息要存档，以备以后查询，另一方面，这零件有可能以后还要用，所以，不能把原来的零件信息直接改掉或者删除。现行企业管理的状况：顾问通过对这家企业的调研，发现企业对于物料清单的管理还是比较原始，如没有对bom进行分阶管理

35、，没有进行虚拟件管理等等。对于客户提到的这种情况，他们主要遇到如下问题：1、产品物料清单管理错误百出。如自行车行业，很多零件都是共用并且是配套的。如前后轮及其固定架等零件都是配套，前轮换掉后轮也要换掉。但是，在实际工作中，由于人为的疏忽，经常犯错误。如现在企业发现，有一种新的自行车轮子，质量好，价格又便宜，企业想换掉，他可以在现有的20款车型中使用。但是，企业在变更bom时，要么只变更了一个轮子，要么只改变了部分车型。2、当有新款车型出现，建立bom时，步骤过多，比较麻烦。如上举的例子。若自行车有4个是其他车型共用的零件，在建立新款自行车的bom信息时，其要指定四次，当共用零件多时或者新款车型

36、多是，这管理起来非常的麻烦。erp解决方案：erp为了解决诸如此类的问题，发明了一个专有名词：虚拟件。其可以帮助企业很好的解决这个问题。虚拟件是指把那些在多款产品中，要用到的共用零件虚拟成一个零件来管理，如此做的好处，是显而易见的。如企业，前轮、后轮、前轮固定架、后轮固定架等四个零件是20款车型中共用的零件。现在，通过虚拟件与虚拟bom，把他虚拟成一个部件，如叫做车轮套件。然后在把这四个零件关联到这个个车轮套件中去。1、把共用零件当作一个零件来使用，则在新建bom时，不用在重复的去关联这些共用的零件。如现在要新建一款车型的物料清单时，只要在bom清单中，把车轮套件加进去就可以了，而不用再去选择

37、四个零件，如此，可以节省很多时间，同时，犯错误的几率也会小很多。2、当其变更时，也非常的方便。如当市场上出现更合适的车轮时，企业只需要更改车轮套件这个bom中材料，则自行车的物料清单会自动更改，因为其关联的是车轮套件，而不关心车轮套件里面到底包含哪些内容。这就给更改提供了非常方便的平台。以上两个虚拟件管理的优点，帮助企业解决了共用件管理的烦恼，实现了化繁为简的目的。这个虚拟件咋一看，跟半成品不是一样吗，其实，两者还是有本质的区别。半成品通俗的说，就是企业自己生产的、赋有一定价值的部件。用erp专有俗语来说，半成品不是采购件，在成本计算时，只需要考虑其采购成本就可以;而半成品是企业通过加工形成的

38、，所以在计算成本时，还要把相关的成本计算进去。并且，在物料需求计划中，半成品是不会产生采购计划的。而会把半成品考虑到生产计划中去。而虚拟件其实就是采购件，一方面，其采购成本直接是其各个零件采购成本的累加，而不会去考虑其他费用，并且物料需求计划在考虑采购计划时，其考虑的是虚拟bom下包含的各个零件的需要量，而不是考虑虚拟件的需求量，即采购单上带出的上前轮、后轮、前轮固定架、后轮固定架;而不是什么车轮套件。这更加符合实际情况。可见，半成品与虚拟件还是有一定区别的，在使用过程中，不要张冠李戴，不然，会给企业生产管理带来比较大的麻烦。erp使用经验：虚拟件只是erp提供的一个管理工具，用不用的好，还是

39、要看企业自己的努力。现在大部分企业，由于技术及管理方法的限制，在上erp以前，基本上没有接触过虚拟件，对其了解不深入。在顾问短短几个月时间的项目培训下，讲到虚拟件的知识估计没有一个小时。如此企业在一知半解的情况下，在使用虚拟件功能时，会遇到一些阻碍。常见的错误主要有以下几种：1、把虚拟件跟半成品混为一谈。这是最常见的错误，关于其两者的区别，笔者在上面已经详细阐述过，这里只是再强调一下，因为这个错误实在是太常见了。虚拟件跟半成品有本质的区别，若把两者混淆起来，则企业管理要乱成套了。明明是企业要购买的材料，而erp中显示，则要企业自己生产，那不是要了企业的命吗?2、若把虚拟件跟成套领料结合起来，可

40、以起到意想不到的作用，如前轮、后轮、前轮固定架、后轮固定架这四个零件，在生产过程中，肯定要配合使用才行，少一个都不行。所以，在领料时，这四个要一起领。而这可以通过成套领料进行控制。这两个功能相结合，不就可以实现了吗。简单的两个功能组合起来，就能化腐朽为神奇。关于成套领料笔者会另写文章叙述，笔者这里要提醒的是，有些客户在遇到此类需求的时候，没有挖掘系统的潜在功能或者功能之间的配合使用，一遇到什么不能实现的问题，就想通过二次开发来实现，这对企业是划不来的。3、对于虚拟件的组成，要正确管理、高度重视。虚拟bom，其实也是bom清单，其包括普通bom清单所包括的所有要素，如零件的编码名字、零件的用量、

41、损耗率等等信息，所以，企业在组建虚拟bom时，要把他提到跟普通bom的管理一个高度上来，做到100%的准确。否则，给其他物料清单一样，若有错误，则后续的作业都会受到影响，erp系统不会跑出合理的结果。毕竟天上没有掉下白吃的馅饼，企业为了用好虚拟件的功能，还是需要花费一番心思的。虚拟件的实现，可以说是物料清单管理上的一个进步，也可以说是erp系统生产管理发展史上的重要事件。现在很多企业，把它跟客户化bom、产能管理等一起，作为考验erp生产管理功能的主要指标之一。可见，企业对其的依赖程度及在生产管理中的重要性。企业若把这个功能吃透，我相信，对企业的生产管理会有很大的帮助。 大话erp之备品管理解

42、决方案某企业是一家插头生产企业，其产品远销国内位。其原材料中，最主要的就是电线与端子。但是，在注塑、剥皮、组装等过程中，其损耗率也是蛮大的。根据生产部门统计，电线的损耗率在1%左右，而端子的损耗率达到5%。为了降低企业生产成本，管理层决定把这个损耗成本转移到供应商那里去，规定对于线材，要求每次采购供应商提供2%的备品，而端子则要求7%的备品。企业常用方法：对于备品，在实际工作中，不同的企业根据实际情况的不同，有不同的解决方法。解决方法一：随意管理。这种管理模式下，虽然采购部门在下采购时，采购单上都注明了备品的数量，或者在跟供应商前期协商时，确定了要送备品的事项。但是，没有进行专门的控制。若在实

43、际进货中，供应商没有送备品或者送的数量不足，采购、仓库等部门也没有进行相应的追踪处理。缺陷：此种处理方式下，很可能备品的管理政策成为空谈，最终企业没有达到备品管理的目的。在实际管理中，若采购、仓库部门没有对备品进行专门管理，则供应商常常能赖就赖，往往以忘记了或者下次补上等借口，不给备品。而当生产部门需要用备品进行生产、或者研发部门要求用备品进行样品制作时，往往找不到需要的原材料，这会影响企业的正常生产，甚至影响到最终的出货进度，造成客户的投诉。解决方法二：严格管理控制。在严格控制下，企业要求供应商必须严格按照要求提供备品数量，否则，就扣货款。例如，一次采购单下的线材数量为1000米，规定备品数

44、量为1%，即为10米。当供应商送1000米线材而不送10米的备品时，计算应付帐款时，先扣掉备品的数量10米，然后把剩下的9990米计入应付帐款。缺陷：如此管理，对企业来说，虽然从金额上来说，即使供应商不送备品，不会造成什么损失;在一定程度上，也有利与督促供应商足额提供备品。但是，仍然无法完全避免，供应商足额提供备品。因为采购、仓库追踪时，很麻烦。erp解决方案：一般的erp产品，针对备品都有一套自己的解决方案。当然，这些解决方案也不能最终杜绝备品数量不足的现象，但是，其提供了一些报表与可控流程，可以帮助采购追踪等方面，提供帮助。一、bom设置。bom处有损耗率(有的erp产品叫作产出率)的设置

45、。如一插头需要用到1米的电线，但是，其剥皮时，可能不能一次性成功，所以，企业设置了2%的损耗率。在企业在进行采购时，正常情况下，一根插头线的采购数量为1.02米，即损耗率也算到正常的采购量中。但是，现在企业要求损耗率不能计算到正常的采购数量中，即损耗数量不能计算价格。用具体的例子来说，就是一根插头线计价的数量只能为1米，剩余的0.02米要计算到备品中去，备品不用企业自其掏钱。在bom管理损耗率设置处，就有一个选项“损耗率记入采购备品”，可以进行控制。若选种，在自动生成采购单时，则系统会根据采购数量，自动计算损耗数量，即为该次采购的备品数量。二、采购单管控。备品控制，系统也提供了多种级别的控制。

46、最轻的是不控制，也就是说，备品数量只是作为一个备注记录，当供应商超送时，仓库不要当作超收处理即可。第二个级别是警告，即当采购单有备品数量时，在该采购单入库时，系统会提示仓库管理人员，该采购单应收数量中，有多少是备品数量，及当应收数量不足时，如何分配等等，这个级别的控制，只是会弹出一个警告框，而不会对最终的操作有任何影响。第三个级别就是控制，这个级别上，严格要求供应商按采购单要求的备品数量送货，若不足量时，则先扣掉备品数量。这些级别可以在基本功能设置时确认，也可以在采购单时确认，主要根据企业自身的情况进行判断。三、入库时控制。开入库单时，系统会自动判断相应的备品控制级别，然后进行响应的操作，要么

47、忽略，要么对操作员进行相关提示，要么直接先扣备品数量等等。四、报表追踪。1、若采取备品不控制的策略，则系统有张备品未足额交付报表，采购员可以根据这张报表进行追踪处理。2、若采取备品控制策略，即应收数量中，先扣除备品数量时，则可以通过应交未交报表跟踪处理。五、供应商考核。在供应商考核功能中，企业也可以把这个备品事件，折算成一定的分数，如不交足一次扣一分等方式，计入到供应商的最终考核中。erp操作经验：1、在实际工作中，除了上述提到的三个控制级别外，还存在另外的一种处理方式。就是当备品数量不足时，仓库员会告诉采购员或其他人员进行处理，等到采购告知最终的处理方式后，是不管控备品或者是先扣备品，仓库员

48、再作处理。此时，级别可以设置为警告，然后，当发生这种情况时，入库会弹出警告对话框，仓库员暂停系统操作，跟采购员确认后，再进行操作，按忽略，就是不控制;按确认，就是先扣备品数量。2、在实际工作中，还会遇到一个头疼的问题。如一张采购单，正常的采购数量为1000米，备品为10米，若供应商只送1000米的话，则采购单不会结案。采购单会自动判断，当收货数量大于等于1100米时，采购单会自动判定为结案，而当收货数量小于1100米时，采购单会判定为未结案。此时，当采购员查询未结案采购定单时，就会出现很多未交数量为尾数的采购单。此时，采购员只能一张张的去判断，根据实际情况，把采购单手工指定为“结案”。大话er

49、p之如何进行付款条件的控制企业需求描述:现有客户a、b、c，其付款条件分别为交货后30天付款，交货后月底付款，付款后交货。现有供应商d、e，跟供应商商定的付款条件分别为货到后下月25日付款、货到后当月付50%、隔月再付50%。企业希望erp能够进行付款条件的控制，具体要求如下：1、若客户的付款条件是付款后交货的话，则客户在没有付清货款前，不允许其出货。2、能够自动根据出货日期计算应收帐款的应收款日期。如交货后30天付款，若是7月25日交的货，就应该在8月24的收款。3、当快到付款期时，erp系统要能够提醒销售员或者采购员，该去向谁收款了，或者该向谁付钱了。4、系统要有报表能够统计哪些客户没有按

50、付款条件的规则来付款，或者没有及时向哪些供应商付款。5、对于分期付款的，erp系统要能够自动计算每期付款的数额以及付款的日期。企业手工操作的漏洞：1、没有严格按照付款条件来付款。采购在付供应商钱是，没有严格按照付款条件的规定来付款，更多的是根据同供应商的关系来定。如跟d供应商的付款条件是下月25日付款，但是，采购跟其关系比较铁，就私自把付款期提前了一月，当月的货物在当月25日就向财务申请付款了。财务若一疏忽，货款就给付出去了。2、当客户的付款条件是付款后交货时，销售、财务、仓库之间的信息不能够快速传递，如明明财务已经收到钱了，但是，因为财务没有及时通知销售和仓库，就扣押了该客户的货款，最后，导

51、致客户投诉。或者仓库不知道这张单子客户有没有付钱的情况下，私自把货发了出去。3、分期付款时，款项没有严格按照规定的比例来付。如一供应商，当月有500万的货款，本来规定当月付50%，即250万，下月付剩余的250万，但是，采购被供应商稍微送点好处，给点甜头，采购在写付款申请单的时候，就写了当月付300万，下月付200万。因为审核人员不可能记得每个供应商的付款条件，所以，这就有些采购员有了漏洞可钻。4、当付款条件为货到后下月25日付款时，供应商为了能够提早收到款项，有未到应交日期而提早交货的现象发生。如某个饿供应商的付款条件为货到后下月25日付款，其有笔货本来是应该在9月3日交的货，则应付日期为1

52、0月25日，但其为了能够早日收到款项，就在8月31日送了货，则付款日期变为了9月25日。送货日期只差短短的的几天，最后导致付款期整整提前了一个月。erp解决方案：erp系统对于付款条件的管理有一个全面的控制管理体系，最大程度的保证了企业资金的安全，把一些人为的疏忽与人情关系，降到了最低。一、付款条件单独设置，不同客户、供应商之间可以重复引用。erp系统有专门的表单用来维护付款条件，如此的好处是不同的业务伙伴之间，若付款条件相同，则不用为每个业务伙伴设置付款条件，而只要关联一下即可。如此，一方面，可以减少不少的工作量，另一方面，后期维护方便，当同一条件的客户付款条件要做统一调整时，也不用一个个客

53、户去做更改。同时，还可以根据客户的需要，自定义各种付款方式，如预付款、分期付款、货到后付款等，可以规定具体的天数等等，这都非常方便用户的操作。二、多个级别的付款条件设置，更显灵活性。erp可以在多个层次上设置付款条件，如可以在业务伙伴处，为每个业务伙伴关联一个付款条件;也可以在销售定单或者采购定单出，更改业务伙伴默认的付款条件;也可以在发票处，更改付款条件。在实际工作中，虽然跟客户预先商定了付款条件，但是，有时候由于价格折扣等原因，需要修改某张定单的付款条件，这是非常常见的问题。如，有个客户，本来跟对方约定是货到后月底付款，但是，在客户实际下单时，下了500万的定单，跟客户协商后，他们同意在公

54、司给对方1%的折扣后，客户愿意对该笔定单先交钱后交货，在不到一个月的时间里，客户就省了5万元，同时，也可企业避免了风险，这是双赢的局面，大家何乐而不为呢。从erp角度来讲，因为这个客户的付款条件不是永远性更改，而只是对这张销售定单有效，所以，只要在销售定单出更改即可，而不用去更改客户的基本资料。如此，可以保证，付款后出货这个付款条件只对这张销售定单有用，对后续的定单无影响，仍然按照以前的付款条件执行。三、付款期的控制与提醒，保证企业的资金安全。erp系统能够根据相关的数据，自动计算应付与应收日期，并可以设置修改权限，防止销售员或者采购员不负责任的修改。如供应商的某笔定单，交货日期为10月20日

55、，付款条件为交货后次月25日。则系统计算的应付日期为11月20日。在系统中生成的应付帐款单据时，就为11月20日，此日期可以设置为采购员无权进行修改，而只有财务经理或者总经理有这个权限进行修改。当采购员提出付款申请时，财务人员一查应付单据，就知道该笔款项有没有到时间，如此，可以避免采购员出于人情等方面因素，过早的付款。同时，erp系统还提供提醒功能。如有个客户，其付款条件为交货后20日内。若该客户10月5日出了一笔货，则应收日期为10月25日，用户可以设置，如在到期前一天提醒，则当10月24日时，系统会通过一定的方式，如即时信息或者邮件等方式，告知相关人员。对于预付款这种付款方式，系统也有类似

56、的控制。如某客户付款条件为预付款，其有笔定单出货时，在开出货单时，erp系统会判断该笔单据有没有收到款，若财务那边没收到款时，该笔出货单就无法开立或者无法审核，只有到财务人员在系统中输入付款单据后，才能开出货单或者审核出货单。当然，这个功能要应用的好的话，还要财务人员配合，能够及时的输入并审核收款单，并对应相关的销售定单单据。四、功能齐全的报表，为付款条件控制锦上添花。erp系统提供比较齐全的报表，如付款/收款异常情况表，可以反映哪些付款、收款违反了付款条件的限制;应收未收报表可以反映哪些客户延迟了付款，并自动统计延迟的天数，有违约金条款的话，还可以自动计算违约的金额;业务伙伴付款条件统计报表，可以列出每个客户与供应商的付款条件，给企业管理者做参考，等等。除了以上这些标准的报表外，erp系统还可以自定义报表，以满足企业个性化的需求。erp这层层关联的付款条件的管理体系，是总结了在多家企业实际的管理需求后，发展起来的，能够最大程度的保证企业资金的安全，兼顾了安全性与方便性，可以弥补很多手工管理的漏洞。不过，这个管理工具因为牵涉到多个部门，如销售、财务、采购、仓库等等，若要应用的顺利的话，还需要各个部门之间密切配合，否则的话，很容易造成流程中断的情况，反而适得其反。大话erp之解决预收账款管