纳米粉体材料行业分析报告行业基本情况

1、报告概要行业评级：纳米粉体新材料行业推荐行业内重点公司推荐：广东羚光行业分析师：袁熠执业证编号： S123011470019电话：（021）64318677Email：YuanY纳米粉体材料行业分析报告一、行业基本情况1、行业主管部门及监管体制公司属于金属制品制造业， 行业主管部门是国家发展与改革委员会、 工业和信息化部及其各地分支机构， 主要负责产业政策的制定并监督、 检查其执行情况；研究制定行业发展规划， 指导行业结构调整、 行业体制改革、 技术进步和技术改造等工作。中国微米纳米技术学会（ CHINESE SOCIETY OF MICRO-NANOTECH-NO

2、LOGY ，英文缩写为 CSMNT ）是全国范围纳米行业的自律性管理组织，其主要筹办各种学术活动，包括组织各种学术会、展览会、战略研讨会、国际交流等等， 为我国微米纳米技术的计划与规划、 关键技术联合攻关、 技术交流、人才培养、 科学普及发挥重要作用， 为国内外各界微米纳米技术研究人员和单位的交流、科研成果的转化和产业化提供交流平台。江苏省新材料产业协会是江苏省内的新材料行业自律性组织， 协会由全省新材料产业领域的企事业单位、 大专院校、科研机构以及其他相关经济组织自愿组成，是实行行业服务和自律管理的全省性、行业性、非盈利性的社会组织。主要开展新材料产业全面调查， 研究发展趋势，参与制定新材料

3、产业规划和产品技术、质量行业标准， 构建综合服务平台， 促进产业体制和技术创新， 促进新材料企业持续发展，为江苏省新材料产业发展提供助力。目前，国家发展与改革委员会、 工业和信息化部对行业的管理仅限于宏观管理、政策性引导，行业协会进行指导性管理，公司自主从事业务发展、内部管理和生产经营。纳米材料行业市场化程度较高， 主要表现在市场主体和交易方式上，政策壁垒已经完全消除， 企业可以自由进入， 产品价格由市场供求关系决定， 国家不干预企业产品定价，行业运作已经充分市场化。2、行业主管法律法规（1）主要法律法规行业相关法规：序号 法律法规名称 发布单位1 中华人民共和国产品质量法 全国人大2 中华人

4、民共和国标准化法 全国人大3 中华人民共和国计量法 全国人大4 中华人民共和国计量法实施细则 国家计量局（2）国家标准国家质检总局与国家标准委联合发布的与纳米材料有关的国家标准， 主要有：序号 行业标准名称 编号1 纳米材料术语 GB/T 19619-20042 纳米粉末粒度分布的测定 X 射线小角散射法 GB/T 13221-20043 气体吸附 BET 法测定固态物质比表面积 GB/T19587-20044 纳米镍粉 GB/T 19588-20045 纳米氧化锌 GB/T 19589-20046 超微细碳酸钙 GB/T 19590-20047 纳米二氧化钛 GB/T 19591-20043

5、、行业主要产业政策公司处于前沿技术细分行业， 公司产品主要运用于片式元件 （电容器、 电感器和电阻器）、新能源等领域，公司产品的应用领域符合国家的产业政策，属于国家鼓励发展行业，影响本行业发展的法律法规及政策主要有：2016 年 6 月江苏省政府发布的江苏省国民经济和社会发展 “十三五 ”规划纲要中提到推动关键核心技术突破。 围绕科技发展趋势和重大战略需求， 强化原始创新、 集成创新和引进消化吸收再创新， 重视颠覆性技术创新， 集中支持事关全省产业发展的前瞻性与共性关键技术研发， 推动重点领域实现突破， 加快形成创新制高点。支持纳米材料、大数据、未来网络、 3D 打印、新一代信息技术和软件、

6、石墨烯、 智能机器人、 小核酸和抗体药物等领域超前部署基础前沿技术研究，着力在战略性新兴领域加快形成一批技术含量高、 比较优势明显的创新成果。2016 年 3 月由国家两会发布的国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(全文)指出，强化科技创新引领作用，推动战略前沿领域创新突破，加快突破新一代信息通信、新能源、新材料、航空航天、生物医药、智能制造等领域核心技术。2015 年 5 月由国务院印发的中国制造 2025提出，大力推动重点领域突破发展，瞄准新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药等战略重点，引导社会各类资源集聚， 推动优势和战略产业快速发展。 其中新材料以特种金属功能材料、高性能结构材

7、料、 功能性高分子材料、 特种无机非金属材料和先进复合材料为发展重点，加快研发先进熔炼、凝固成型、气相沉积、型材加工、高效合成等新材料制备关键技术和装备， 加强基础研究和体系建设， 突破产业化制备瓶颈。积极发展军民共用特种新材料， 加快技术双向转移转化， 促进新材料产业军民融合发展。高度关注颠覆性新材料对传统材料的影响，做好超导材料、纳米材料、石墨烯、生物基材料等战略前沿材料提前布局和研制。加快基础材料升级换代。2015 年 2 月由工业和信息化部、发展改革委、财政部研究制定了国家增材制造（ 3D 打印）产业发展推进计划（ 2015-2016 年），到 2016 年，初步建立较为完善的增材制造

8、产业体系。2013 年 2 月由国家发展改革委发布的战略性新兴产业重点产品和服务指导目录 中指出， 关键电子材料中的新型电子元器件材料， 包括高端专用材料如磁性材料、陶瓷材料、压电晶体材料、通信系统用高频覆铜板及相关材料、电子无铅焊料、 厚薄膜材料等； 新材料产业中的新型金属功能材料， 包括金属粉末材料等。2012 年 9 月由江苏省发改委发布的江苏省战略性新兴产业发展指南中提到重点发展新能源、 新材料、生物技术和新医药、 节能环保、物联网和云计算、新一代信息技术和软件、 高端装备制造、 新能源汽车、 智能电网和海洋工程装备十大战略性新兴产业中的 40 项重点领域。其中新材料下前沿材料分类中纳

9、米材料包括：纳米碳管，碳纳米管纤维，富勒烯，石墨烯，纳米粉体材料，纳米氧纤维材料，纳米金属，纳米晶体，纳米陶瓷，纳米高分子，纳米复合材料，纳米光电材料、纳米催化材料和纳米生物材料。2012 年 7 月由国务院发布的 “十二五 ”国家战略性新兴产业发展规划中提出大力发展新型功能材料，先进结构材料和复合材料，开展纳米、超导、智能等共性基础材料研究和产业化，提高新材料工艺装备的保障能力。2012年2 月由国家工业和信息化部发布的 新材料产业 “十二五 ”发展规划明确列出 6 大重点发展领域 , 纳米材料被列在 “前沿新材料 ”领域首位。规划提出加强纳米技术研究， 重点突破纳米材料及制品的制备与应用关

10、键技术， 积极开发纳米粉体、纳米碳管、富勒烯、石墨烯等材料，积极推进纳米材料在新能源、节能减排、环境治理、绿色印刷、功能涂层、电子信息和生物医用等领域的研究应用。此外新材料产业 “十二五 ”重点产品目录也将纳米粉体材料划入其中。2011 年 6 月由国家发改委发布的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）中，纳米材料被列在 “新材料 ”领域首位。优先发展纳米钨粉及纳米硬质合金材料、 纳米膜材料、 纳米催化材料和纳米晶金属材料， 材料表面纳米化技术， 纳米能源材料与技术， 纳米生物医用材料与技术， 包括重大疾病早期诊断与治疗用纳米材料与器件，纳米环境材料与技术，纳米多孔气凝胶材料，

11、纳米电子、光子、传感材料及器件，纳米材料与器件的制备、加工、计量、评价技术与装备。2011 年 6 月根据中国发改委、科技部、工信部、商务部和知识产权局联合修订颁布的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（ 2011 年度），公司所处行业属于指南里的新材料产业类别中 “纳米材料 ”重点领域。2009 年 8 月由宁波市政府发布的宁波新材料国家高技术产业基地发展规划（2009-2020年）提出重点发展磁性材料、粉末冶金制品、纳米材料、高分子材料、新型建筑材料、电子专用材料、高性能密封材料、环境友好材料、新型纺织材料印染后整理技术及半导体照明材料等十大材料领域的应用开发。 规划中还提出：到 202

12、0 年，新材料产业产值达到 4000 亿元以上规模。二、行业发展概况（一）新材料行业发展概况1、 新材料的定义材料是人类赖以生存的重要物质基础，所谓新材料，是指新出现的或正在发展中的，具有传统材料所不具备的优异性能和特殊功能的材料。 一般认为满足高技术产业发展需要的一些关键材料也属于新材料的范畴。 按材质来分， 新材料可以分为金属材料、 无机非金属材料、 高分子材料和先进复合材料等四大类； 按应用领域可分为电子信息材料、 新能源材料、纳米材料、复合材料、生态环境材料、生物医用材料、智能材料、高性能结构材料、新型功能材料、化工新材料、新型建筑材料、先进陶瓷材料等类别。新材料产业，指新材料及其相关

13、产品和技术装备生产所形成的产业，具体涵盖新材料本身形成的产业、 新材料技术及其装备制造业、 传统材料技术提升的产业等。在全球新一轮科技革命和产业变革正在孕育兴起的大背景下， 世界各国对于新材料的重视提升到了一个新的战略高度。迄今为止， 20 多个国家已制定了与新材料相关的新兴产业发展战略，启动了 100 余项专门计划，近 1/3 世界 500 强企业如埃克森美孚、 杜邦等， 均从事新材料研发、 生产或与其密切相关的先进制造业，积极抢占新材料领域的国际竞争制高点。2、纳米材料市场发展情况纳米材料是新材料大家庭中一个重要的成员，其主要用于电子、磁性材料、光学、能源、结构陶瓷及热喷涂料等领域。 作为

14、一项最具有市场应用潜力的高科学技术，纳米材料技术及其应用已被众多事实和新出现的纳米材料新应用成果所证实。 “纳米”是一个长度单位。 1974 年日本最早把这个术语应用到技术上，但是以 “纳米 ”来命名材料是在 20 世纪 80 年代，作为一种材料的定义它把材料的特征尺度限制在 1100 纳米范围。在纳米材料发展初期，纳米材料是指纳米颗粒和由它们构成的纳米薄膜和固体。 现在，广义的纳米材料是指在三维空间中至少有一维处于纳米尺度或由纳米尺度的单元构成的材料。 如果按维数， 纳米材料可以分为四类：零维，指空间三维尺度均在纳米尺度，如纳米尺度颗粒；一维，指在空间有两维处于纳米尺度，如纳米丝、纳米棒、纳

15、米管等；二维，指在三维空间中有一维处于纳米尺度，如超薄膜、多层薄等；三维，指纳米块体材料。纳米材料大部分是人工制备的，属于人工材料。自 20 世纪 90 年代初，纳米技术正式被人类认知以来， 纳米材料及技术得到了越来越广泛的应用，进入 21 世纪后，全球纳米材料市场迎来了蓬勃发展的阶段。目前纳米技术已引起世界各国的高度重视，被普遍认为是 21 世纪的关键前沿技术之一，欧美发达国家为促进纳米材料和技术的发展制定了多个科研计划，投入巨额研发经费，并在多个领域取得重要成果。例如美国于 2000 年启动了国家纳米计划，截止至 2011 年资助经费累计超过 140 亿美元；欧盟于 2007 年及2014

16、 年分别出台了欧盟第七研发框架计划与地平线 2020 计划，重点发展纳米技术、材料、制造技术等； 日本于 1996 年及 2010 年分别确立科技立国战略与新成长战略大力促进新材料产业与纳米技术的发展。我国同样十分重视纳米技术的研发和应用， 中国的纳米科技研究与国外几乎同时起步，现已建立了以北京为中心的北方纳米研究开发中心和以上海为中心的南方纳米研究开发研究中心。 国内近百家高校、 科研机构和先进企业的一大批科学家、工程师都积极参与纳米材料的研究和开发。然而中国纳米材料领域的企业技术水平相对落后。虽然从业企业数量众多，现有与纳米科技相关的企业已达 300 余家，但是大部分企业规模小于 100

17、人，主要是从事较低端的纳米粉体或初级产品的制备， 产品附加值较低； 而在产品附加值较高的高端纳米材料领域， 中国距离产业化还有较大的距离， 大部分从业企业还处于实验室研发阶段， 仅有少数的企业实现了产业化生产。 目前国内规模较大的纳米应用产品主要集中在纳米粉体材料及其相关产品。 而纳米生物材料、 纳米电子材料及器件、 纳米医疗诊断等高端领域产业化规模还很小， 主要处于基础研究或实验室应用研发阶段。（二）市场规模公司的产品为国民经济中使用的基础材料， 使用范围很广， 目前主要用于多层陶瓷电容器、晶片电阻器、表面封装、 3D 打印行业等领域。随着我国市场经济的发展， 高端金属粉体必将迎来更大的发展

18、空间。 由于高端超细金属粉体材料应用领域对于粉体的化学成分、含氧量、粒度、流动性、松装比等指标有较高要求，受到生产技术限制的低端产品无法进入这些领域。 以下为几个主要粉体应用行业的市场规模：1、片式多层陶瓷电容器（ MLCC ）行业片式多层陶瓷电容器（ MLCC ）是陶瓷电容器的一种，陶瓷电容分成单层陶瓷电容 (CCS)与多层陶瓷电容 (MLCC) ，其电容值含量与产品表面积大小、陶瓷薄膜堆栈层数成正比， 由于陶瓷薄膜堆栈技术的进步， 电容值含量也越高， 渐可取代中低电容如电解电容和钽质电容的市场应用， 且 MLCC 可以透过 SMT 直接黏着，生产速度比电解电容和钽质电容更快，加上 3C 电

19、子商品走向轻薄短小特性，MLCC 易于芯片化、体积小的优势，成为电容器产业的主流产品。根据国际知名被动元件市场研究公司 Paumanok的分析数据，2009 年陶瓷电容器占据所有电容器市场份额的 45%。而到 2011年 MLCC 已占据了 90%以上的陶瓷电容器市场份额。目前该行业是公司的主要服务行业， 2014 年以来这个行业的粉体需求量已经超过 8000 吨，产值接近 70 亿人民币， 其中主要需求的就是超细镍粉和铜粉。公司主要生产的纳米金属粉体包括纳米镍粉、 纳米铜粉和纳米银粉， 是当今应用最为广泛的几种纳米材料。MLCC 当前主要应用端是消费电子市场，其增长正在被智能化便携化设备的旺

20、盛需求拉动，尤其以智能手机、平板电脑、汽车电子为代表增长迅猛。 2013年全球电容器市场规模达到了 180亿美元，其中中国达到了 773.5亿元，预计 2019年全球将达到 222 亿美元，其中中国为 1101.6 亿元。而陶瓷电容器作为电容器中使用最广、用量最大的类别，随着技术不断进步、性能不断提高，其下游应用领域也正不断扩大，预测全球市场规模占比从 2014 年的 49%左右上升至 2019年的 51%左右。中国市场则于 2014 年的 50%左右上升至 2019 年的 52%左右。2009-2019 年全球陶瓷电容器及电容器市场规模250200亿美元1501005002009 2010

21、2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019年 年 年 年 年 年(F) 年(F) 年(F) 年(F) 年(F) 年(F)陶瓷电容器 60.5 73.4 78.3 84.2 88.2 92.4 97.2 101.7 106 110 114.2电容器 128.1 153 162 173 180 187 195 203 209 216 222图表 4 2009-2019 年全球陶瓷电容器及电容器市场规模来源：产业信息网2009 年-2019 年中国陶瓷电容器及电容器市场规模12001000亿元80060040020002009 2010 2011 201

22、2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019年 年 年 年 年 年(F) 年(F) 年(F) 年(F) 年(F) 年(F)陶瓷电容器 247.3 300.2 326.8 360.8 386.6 415.4 447.3 479.6 512 543.9 577.6电容器 513.5 613.6 663.4 727.4 773.5 824.3 880 936 991.3 1045 1102图表 5 2009-2019 年中国陶瓷电容器及电容器市场规模来源：产业信息网陶瓷电容器可以分为单层陶瓷电容器、 片式多层陶瓷电容器及引线式多层陶瓷电容器，其中片式多层陶瓷电容器应用最为

23、广泛。2013年全球陶瓷电容器市场规模分布引线式多层单层陶瓷电陶瓷电容器 容器 2.65%4.60%片式多层陶瓷电容器92.74%图表 6 2013 年全球陶瓷电容器市场规模分布来源：产业信息网2013年中国陶瓷电容器市场规模分布单层陶瓷电容器4.66%引线式陶瓷电容器2.30%片式多层陶瓷电容器93.04%图表 7 2013 年中国陶瓷电容器市场规模分布来源：产业信息网而 MLCC 作为应用最为广泛的基础元器件，随着技术不断进步、性能不断提高，其已成为全球用量最大、发展最快的片式元器件之一。2009年，受全球金融危机的影响，全球 MLCC 产品市场规模有所下降，为55.2 亿美元，随着经济形

24、势的好转，下游用户消费的回升， MLCC 的产品需求正稳步上升，根据产业信息网数据预测 2017 年全球 MLCC 产品市场规模将超100 亿美元。12010080亿美 60 元40200图表 8 2009-2019 年全球 MLCC 产品市场份额发展趋势与预测来源：产业信息网中国作为全球主要的消费性电子产品生产基地， 已成为全球陶瓷电容器生产大国和消费大国，产销量位居全球前列。从 MLCC 产品的市场需求来看，其主要应用在航天、航空、船舰、兵器、电子对抗等军工类产品，系统通讯设备、工业控制设备、医疗电子设备、汽车电子、精密仪表仪器、石油勘探设备、轨道交通等工业类产品及笔记本电脑、数码相机、手

25、机、录音录像设备等消费类产品。2、表面封装行业表面组装技术是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺， 是电子产品封装的重要技术。焊锡膏是伴随着 SMT 应运而生的一种新型焊接材料，是由焊锡粉、助焊剂以及其它的表面活性剂、触变剂等加以混合，形成的膏状混合物，主要用于 SMT 行业，如 PCB、晶片电阻、电容、 IC 等电子元器件的焊接。焊锡膏是电子信息行业中重要的辅料之一， 系电子化工产品， 属新材料产业，为国家产业政策中鼓励发展的项目。 目前全世界电子信息产业总产值已达到 67 万亿美元，电子信息产业已经成为推动世界经济发展的支柱产业。多年来，我国电子信息产业以年均 20%以上的速度高速增长

26、，并已成为我国第一支柱产业。2006年，我国电子信息产业总产值突破 3.5 万亿元，2007年超过 4 万亿元，2008年超过 5 万亿元，2010 年我国电子信息总产值达到 7 万亿元。目前，我国电子信息产业规模已突破 14 万亿，年消耗锡焊料超过 10 万吨，其中焊锡膏用量 1万余吨，并且所占比例将不断上升。 预测未来若干年内对锡焊料的需求将以年均810左右的速度递增。2015 年 112 月，通信设备行业完成投资 1188.89亿元，同比增长 9.6%。广播电视设备行业完成投资 218.93亿元，同比增长 9.5%。电子计算机行业完成投资 1121.5亿元，同比增长 30.6%。家用视听

27、设备行业完成投资 243.9亿元，同比增长 7.3%。电子器件行业完成投资 3032.1亿元，同比增长 7.3%。电子元件行业完成投资 2878.3亿元， 同比增长 17.9%。电子测量仪器行业完成投资 661.2亿元，同比增长 9.8%。电子工业专用设备行业完成投资 1750.8亿元，同比增长 13.9%。电子信息机电行业完成投资 2316.3亿元，同比增长 19.6%。图表 9 2015 年 1-12 月我国电子信息行业固定资产投入情况来源：工信部、国家统计局3、晶片电阻器行业晶片电阻器 (CR)与MLCC 具有同样市场容量的电子元器件， 类似于 MLCC ，但其电极材料目前主要还采用 A

28、g/Pd 金属粉体。Ag/Pd 金属电极材料占据晶片电阻器整体成本 40%左右，制造成本非常高昂， 晶片电阻器制造商同样面临着降低成本的巨大需求。 近十几年来， 晶片电阻器电极材料贱金属化已成为各国研究者重点研究的对象；最近几年，韩国三星、日本京瓷、台湾乾坤等世界大型电子元器件制造商研究已表明贱金属铜锰合金粉及铜镍合金粉以低电阻值， 稳定的电阻温度系数，较好的抗蚀性，是取代 Ag/Pd 贵金属粉的理想材料。 可以说，在未来5-10 年内铜锰、铜镍合金粉又将是 50 亿人民币以上的市场规模。4、3D 打印行业近几年全球市场规模呈几何级增长态势， 2013年全球 3D 打印产品和服务市场增长 34

29、.9，达到 30.7 亿美元， 这是 3D 打印行业最近 17年来增长速度最高的一年。预计 2018 年将比 2013年翻 4 倍到 125 亿美元，而2020 年将突破 210亿美元。中国市场潜力巨大， 从 2010 年开始，3D 打印行业整体收入进入加速期。 3D打印设备和材料方面， 2012 年的收入约为 10.03 亿，较 2011年的 8.34亿增长了20.3%，2011年和 2010年，这一增长率分别为 28%和 22.9%。3D 打印服务收入方面，2010 年、2011 年和 2012 年的增长率分别为 25.3%、30.7%和 36.6%，收入增长呈现加速趋势。2009-2020 年全球 3D打印市场规模（亿美元）2502001501005003D打印市场规模图表 10 3D 打印市场规模来源：中国产业信息网整理（三）行业基本风险特征1、行业竞争格局我国纳米材料的应用始于上个世纪 90 年代中期，是在纳米材料和技术研究的基础上发展起来的。 80