7-ACCA中间体与头孢克洛市场分析

1、图2 2006-2008 年7-ACCA进口数量与价格对比 7-ACCA （ 7-氨基-3-氯-3-头孢环-4-羧酸），是以青霉素作为起始原料，用于合成头孢 克洛的中间体。 C1 7-ACCA过去几年由于国内技术上没有突破， 定的进口量。虽然近两年来我国7-ACCA及头孢克洛的技术在提高，但从2008年的情况来 一直依赖印度的进口， 并长期保持一个稳 看，国内的主要几家克洛生产厂家主要还是采购进口中间体。而印度供应方在 08年行情较 好的情况下，一定程度改变策略，继续增加中间体的供应以占有市场。 2007年从印度进口量 24吨，这个数量要比 2006年的43吨减少了很多，主要是由于 故向中国7

2、-ACCA进口量明 7-ACCA供应方包括印度鲁宾公司更愿意向中国销售头孢克洛， 显减少。受青霉素价格上涨等因素，2006年的进口价格为190$/kg，2007年上涨到 250-300$/kg。2008年在继续保持较好的价格行情和需求快速增长的情况下, 口量又有较大的增长，全年进口37吨多， 7-ACCA的进 平均进口价格 275$/kg，其中从2008年8月份以 来，7-ACCA进口价格下降到 240$/kg。 320 300 280 260 240 220 200 3月4月5月6月7月8月9月10月 11月12月 单位: kg/$ 图3 2007-2008 年7-ACCA 进口价格月度走势

3、 目前国产7-ACCA的出口主要还只是定向合同生产模式，出口统计显示：浙江省医药 保健品进出口公司代理浙江东邦制药有限公司的 7-ACCA出口意大利数量，2008年全年已 达62吨，平均出口价格 233$/kg。该合作是供应中间体给意大利ACS DOBFAR S.p.A的合 作，而该公司为苏州礼来公司的头孢克洛原料供应商。 浙江东邦制药有限公司可以说是目前国内唯一的 7-ACCA生产企业，其产量为每个月6 吨，基本上用于出口；而其准备投产100吨头孢克洛原料的项目，也在2008年底获得“台 州市的高新技术产品认定”，推测其下一步将需要快速扩大中间体7-ACCA的产量。国内其 他几家厂家，7-A

4、CCA的产量还很小或处于小、中试阶段，如：浙江天台药业、辽宁美亚制 药和常熟富士莱医药化工有限公司。总体上目前国内头孢克洛的厂家还主要依赖印度进口的 7-ACCA。 表1 7-ACCA主要生产厂家和产量、价格调查及供应链分析 生产或进口厂家 产量或进口量 （kg） 价格区间 （$/kg） 采购方推测 浙江东邦化工有限公司 产量6吨/月 出口量62吨 232.89 意大利 ACS DOBFAR S.p.A 浙江天台药业有限公司 少量 辽宁美亚制药有限公司 少量 常熟富士莱医药化工有限公司 小、中试阶段 烟台万润精细化工有限责任公司 小、中试阶段 苏州恒祥进出口有限公司 12,000 281.92

5、 苏州中联化学制药有限公司 深圳市蛇口对外经济发展公司 11,500 264.70 苏州中联化学制药有限公司 江苏舜天国际集团机械进出口 股份有限公司 7,000 277.21 苏州中联化学制药有限公司 浙江昂利康制药有限公司 2,000 295.00 浙江昂利康制药有限公司 广州佰龙士医药进出口有限公司 2,000 270.00 广州白云山制药股份有限公司 海南汉光医药有限公司 1,600 260.31 常熟市百诚物资贸易有限公司 500 292.00 常熟市天禾贸易有限公司 500 286.50 广州市恒康医药有限公司 150 240.72 近几年来，我国头孢克洛的需求量迅速增 7-ACC

6、A是专门用于生产头孢克洛的中间体, 长，对7-ACCA的需求也就水涨船高。 1985年率先在世界上市, 头孢克洛属第二代头孢菌素类产品，由美国礼来公司研制, 商品名“希刻劳”。到1995年，头孢克洛已经成为世界上最畅销的抗生素之一，而且一直在 口服抗生素市场上扮演着领头羊的角色。 1993年，头孢克洛在我国首次开发成功，由山东新达制药有限公司生产。近几年，该产 品在国内发展迅速，制剂生产企业已经有数十家，目前国内制剂市场国产药物已经占到一半 多的份额。 过去几年，国内头孢克洛原料药生产企业主要有三家: 苏州中联（80吨/年）、浙江昂立 商，由于看好中国市场，其在2008年中，计划向中国市场销售

7、原料，价格在2550元/公斤, 康（60吨/年）、广州白云山（20吨/年），目前主要采购进口7-ACCA来生产原料，其中苏 。由于市场 州中联是目前国内原料的最大供应商，而浙江昂立康则是制剂市场的“领头羊” 被看好，2008年有两匹“黑马”在准备进入：浙江东邦制药有限公司和浙江浙邦制药有限 100吨；后者则 公司，前者是 7-ACCA国内主要的生产和出口商，头孢克洛原料计划年产 设计达200吨的产能，该项目于 2008年底进行环评公示。 虽然国内企业在“磨拳檫掌”，纷 纷投产和扩产头孢克洛，但一直具备优势的印度进口规模依然保持一定增长，而特别是在 2008年进口量达到近百吨， 其中主要来自从印

8、度进口量的增长，08年达到了 79吨；进口价 格也与中间体的走势一致，连续两年保持较高的价位。主要进口企业有：印度南新公司、印 度鲁滨公司和意大利的 ACS DOBFAR S.pA ,其中意大利DOBFAR公司为礼来的原料供应 但虽然其质量上具有一定优势，价格上却与国产和印度进口相差不多，以及竞争激烈等情况 下，目前还未见其在中国销售。 “东邦”自己有 未来市场格局的改变则当关注“东邦”与“浙邦”的扩产和竞争情况: 7-ACCA的供应，而“浙邦”则将目前还需要依赖从印度进口。根据常理分析：印度厂家考 虑到自己头孢克洛原料一般会限制或减少中间体的出口，但如果印度供应商转变竞争思路, 通过供应有优

9、势的 7-ACCA给中国企业来保持其在这个产品领域的地位，则未来头孢克洛 市场的较量，依然还是要看国产7-ACCA技术的提高情况。 由上可见，2008年以来国内外企业竞争更加激烈，同时随着青霉素价格的回落，进入 2009年以来，头孢克洛的价格也逐渐走低，目前国产报价已经在2000元以下，而进口价格 统计2008年底为230$/kg，换算人民币1600元/公斤，如果再计算中间体一些关税等，两者 基本是差不多的。 50多吨, 2008年头孢克洛进口量为 96吨；根据进口 7-ACCA37吨，可生产头孢克洛 则测算我国 2008年头孢克洛原料消耗量在 150 吨。 90 80 70 60 50 40

10、 30 20 10 260 79 249 245 29 210 2006年 2007年 2008年 进口量（吨） 进口价格（$/kg） 44 250 240 230 220 210 200 190 图4 2006-2008年中国进口印度头抱克洛数量与价格对比 表2 2008年头抱克洛国内厂家产量统计 厂家（或进口方） 国内采购或代理商 年产量（或进口量） 价格 苏州中联化学制药有限公司 80吨 2000元/公斤 浙江昂利康制药有限公司 60吨 1980元/公斤 广州白云山制药股份有限公司 20吨 2000元/公斤 厂家（或进口方） 国内采购或代理商 年产量（或进口量） 价格 浙江浙邦制药有限公司 200吨（设计产能） 浙江东邦制药有限公司 100吨（设计产能） 浙江普洛得邦制药有限公司 40吨（尚未通过环评） 印度 LUPIN LIMITED 江苏百畅医药有限公司 37.00 吨 242$/kg 南京亿康医药有限公司 19.05 吨 242$/kg 印度 Ranbaxy Laboratories Limited 通用美康医药有限公司 12.50 吨 235$/kg 江苏省信诺医药对外贸易有限公司 3.50 吨 25