工程运营管理制度

1、工程运营管理制度、工程下单1. 工程管理部在销售确认系统中录入产品订购确认单，打印后交项目经理审核签字并送客户签字确认，再经工程管理部经理、工程运营部经理签字批准，再将打 印的产品订购确认单及系统产品订购确认单提交于业务管理部。（备注：如 无客户签字，则由工程管理部填写客户未签字原因交销售经理签字批准）2. 业务管理部审单员审核打印的产品订购确认单无误后，拟定生产通知单，系统提交后，记录该批生产通知单的单号。3在系统一一工程报表一一工程生产明细中选择生产单号（已记录的），进行汇总查询， 并将查询结果粘贴到EXCEL,保存为*工程项目进度一览表。4. 下产品订购确认单时，订单中的交货日期若为实际

2、的出货日期则工程执行状况 一览表里的交货日期无须改动；反之下单时的交货日期为虚拟的，则业务管理部按照工程 管理部的安装计划通过筛选修改的方式修改*工程项目进度一览表的交货日期。5. *工程项目进度一览表中的交货日期确认后，将*工程项目进度一览表另存为:工厂生产通知单，并加密。在工厂生产通知单中将所有的单价、金额删除后将工 厂生产通知单通过E-MAIL的方式发送到工厂PMC，业务管理部存档一份。6. 通过数据透视表按产品型号汇总下单数量，并与系统中工程生产明细中的数据核对（应确保无误）7. 原生产通知单的审批方法不做更改。8. 工厂PMC依据业务管理部拟定的工厂生产通知单按型号订单交货时间统计生

3、产 数量后，根据产能及负荷拟定主生产计划；主生产计划拟定后将计划生产时间写入工厂生产通知单中，生成生产计划明细，生产计划明细需经制造中心经理批准方能下发到相关执行部门9. 生产计划明细需受控，盖受控章并存档,各部门人员拿到的生产计划明细都是盖好受控章的，不允许使用复印件生产计划明细应将生产工程部的技术说明内容纳入。二、工程变更1. 项目经理拟定变更申请单：变更申请单中变更前的每一个要素都要填写清楚，填 写变更后的要素时如果该要素未变更，则直接打“V”，同我越也因，如是甲方要求变 更，需将甲方变更申请函件作为变更申请附件。2. 计划部提供变更涉及产品的生产状态3. 如果变更涉及的订单内容物控尚未

4、备料，则物控签字后该申请单审批程序结束；4. 如果物控已备料，则由物控转采购提供已备材料成本.5. 生产工程部确定更改工艺可行性及核定变更成本.6. 产品部核定变更费用7. 工程运营部负责提交变更费用处理方案，部门经理，销售经理负责销售费用处理方案 的审批.8. 由于变更在为其做生产时作业时作时，因此，请各环节签字时记录签字时间点.9. 如果变更费用要免单时，需总经理室批准.10. 生效后的变更申请单由业务管理部及工程管理部各留存一份 .11. 变更申请单经各部门审批同意后，由业务管理部工程跟单员将变更申请单转化为变 更通知单： 变更通知单号完全引用变更申请单号.；变更通知单由业务管理部跟单员

5、 根据生效的变更申请单内容拟定；12. 变更通知单拟定后由业务管不要随意更改单内容核对，业务管理部主管批准变更通 知单后FAX到PMC。13. 业务管理部工程跟单员通知相关部门对涉及变更内容的订单进行系统退单，退单后由工程管理部对原产品订购确认单进行系统及文本修改变更；14. 业务管理部跟单员还应将变更通知单的内容在工厂生产通知单中的电子档和存档文件以修改方式变更，并备注变更通知单号。15. 工厂PC依据变更通知单的内容在工厂生产通知单及各部门受控的生产计戈期细中无比生生，修改生产计划明细时需对每一条修改记录签名。三、工程出货1. 工程管理部根据工地安装进度需求，我们个是工作生产务必要按时准确

6、而拟定发货通知工作单交业务管理部工程跟单员在系统中作系统出货。2. 工程跟单员根据工程管理部的发货通知单的内容通过筛选楼、室、号、产品名称的方式在工程执行状况一览表中生成发货通知明细并保存，加密。（此表中应体现出发货通知单的单号）。3. 将手工做的发货通知对于工作中的难题中的发货通知单的数据进行核对，确保数据一 致。4. 拟定的发货通知单经业务管对单交付生产周期务必看的准确交工程运营部经理、销售 经理审批。5. 最后，将审批后的发货通知单分别通过 FAX和EMAIL的方式发送到工厂PMC。业 务管理部存档。四、工程项目进度控制报表的建立1. 工程跟单员应在工程合同签订后开要准时准确制，建立工程

7、运营状况一览表.工程运营状况一览表中“合同名称”、“合价格项目，“进度款”、“总结算款”、“质保金”应收 款比例录入依据为合同文本；“累计进度款（按财务催款）”的录入依据为财务催款通 知单；工程运营状况一览表中其余数据根据工申明清楚表格的意思，的数据更新而刷新。2工程跟单员应在工程下单后建立工程项目进度明细表 ，并随工程项目进度的变化而及时 更新.其中，“入库文件”暂时不录入，“发货客户单数据”根据工程管理部的发货通知工作单数据录入，“出库数据”根据财务部提供的送货验收单复印件录入（每日更新）地签收数据”根据工程管理部提供的项目管理员签字的送货验收单录入，“客户签收数据”根据工程管理部提供的客

8、户签字的送货验收单或甲方汇总签字的单据录入；工程项目进 度明细表中“按型号统计下单情况及生非要表示出“按订单号，型号统计下单情况及生 产出货情况”发货执行状况一览表”三个报表中的数据在工程项目进度明细表数据更新 时由工程跟单员采取按右键点击刷新方式刷新；3“按型号统计下单情况及生产出货情况”按订单号，型号统计下单情况及生产出货情 况”两个报表事为了让老板知道提供标准订单数、发货通知单数、出库数。4“收货请款表”的功能主要是提供公司发货指令执行的具体情况。五、工程项目进度控制管理制度1. 当累计下单金额超过合同标的金额时，工程跟单员应以工作单方式通知工程运 营部经理，经审核同意后方能再下单。2.

9、 工程跟单员每次拟定发货通知单提交销售经理审批时，应提供累计发货通知单 金额占累计下单金额的比例。3. 工厂出库后三个工作日内（不含发货当日），工程管理部应将客户签收单据送达业务管理部；如三个工作日内（不含发货当日）未送达，则工程跟单员应以 工作单方式通知工程运营部经理，抄送销售经理，工程运营部经理应1个工作日内回复回单时间或客户签收单据方式；4. 当工程管理部签收单据金额大于出库金额时，工程跟单员应以工作单方式通知 财务部尽快将单据签收送达业务管理部。5. 工程跟单员应在工程项目进度明细表中的订单排完周期前三天拟定 工程生产进度确认表，并已传真方式传真到PC主管，PC应于10个工作日内回复；

10、工 程跟单员应将PC回复后的工程生产进度确认表 提交工程管理部、工程运营部、销售部各一份6. 工程跟单员应在发货通知单要求发货时间 25个工作日后仍未收到出库单，则 应向财务及PMC跟催。7. 财务拟定的催款通知单及附件（催款涉及的出库单流水号，金额），工程跟单 员应根据工程项目进度明细表中的数据进行核对。8. 工程跟单员应能根据工厂需求及时提供以上建立的各类数据，以便作为工厂相 关决策的参考依据。工程下单及生产入库工作流程绿色部分为现系统 处理的内容,其它颜 色全部为系统外操 作.管理部计划划部生产部部物流流部品管管部页共录入生产通知单拟定安装计划工程生产明细生产通知单业务管理部录入工 厂生

11、产通知单有两 种方式:如果生产 通知单中已有真实 的发货时间,则直接 将该订单的工程生 产明细导出来成为 生产指令单;如果 生产通知单中出货 时间是虚拟的则由 业务管理部将工程 管理部的安装计划 转换为产品的发货 时间后生成工厂生 产通知单;业务管 理部跟单员拟定工 厂生产通知单后需 和工程生产明细核 对，核对无误后提交 主管按相同方式审 工厂生产通知单核. 信息传递方式:一邮件EXEL电子档（只读）二传真 件,有相关人员签 名两种方式业务管 理部都要与PC电 话确认,生产工程 部文件从PC处复 制d录入工厂生产通知单核对工厂生产通知单核对工厂生产通知单”生产计划明细都要有订单号.生产计划明细应将 生产工程部的技术 说明内容纳入。生产计划明细需 受控，盖受控章, 并存档，各部门人 员拿到的生产计 划明细都是盖好 受控章的,不允许 使用复印件.生产计划明细组织质