.7.5饼干市场状况报告

1、市场研究部 2012.7.5 目目 录录 整体饼干市场整体饼干市场 一、饼干整体销售额变化趋势一、饼干整体销售额变化趋势 二、饼干品类别销售表现二、饼干品类别销售表现 三、饼干主要品牌销售表现三、饼干主要品牌销售表现 夹心饼干夹心饼干 一、夹心饼干整体销售额变化趋势一、夹心饼干整体销售额变化趋势 二、夹心品类主要厂商销售额重要性及销售增长贡献率二、夹心品类主要厂商销售额重要性及销售增长贡献率 三、夹心饼干主要品牌表现三、夹心饼干主要品牌表现 四、奥利奥产品规格别表现四、奥利奥产品规格别表现 蛋卷蛋卷 一、蛋卷整体销售额变化趋势一、蛋卷整体销售额变化趋势 二、蛋卷品类主要厂商销售额重要性及销售增

2、长贡献率二、蛋卷品类主要厂商销售额重要性及销售增长贡献率 三、蛋卷饼干主要品牌表现三、蛋卷饼干主要品牌表现 四、奥利奥产品规格别表现四、奥利奥产品规格别表现 整体饼干市场 一、饼干整体销售额变化趋势一、饼干整体销售额变化趋势 12/712/711/8-12/711/8-12/7 全国整体全国整体现代渠道现代渠道传统渠道传统渠道全国整体全国整体现代渠道现代渠道传统渠道传统渠道 销售额增长率销售额增长率% %16.416.414.114.122.322.321.321.318.118.131.431.4 销售量增长率销售量增长率% %4.64.64.14.15.35.33.23.20.80.88.

3、38.3 价格增长率价格增长率% %11.311.39.69.616.216.217.617.617.117.121.321.3 1212年年7 7月月销量销量成长成长4.6%4.6%，价格，价格成长成长11.3%11.3%驱动销额更快速驱动销额更快速成长成长16.4%16.4%，其中传统渠道成长更为，其中传统渠道成长更为 迅速迅速 12/712/711/8-12/711/8-12/7 销售额销售额 （千元）（千元） 销售额销售额 市占率市占率 销售额销售额 增长率增长率 销售额增销售额增 长贡献率长贡献率 销售额销售额 （千元）（千元） 销售额销售额 市占率市占率 销售额销售额 增长率增长率

4、 销售额增销售额增 长贡献率长贡献率 饼干总体饼干总体 1,425,466.01,425,466.0100.0100.016.416.4100.0100.017,618,979.817,618,979.8100.0100.021.321.3100.0100.0 夹心夹心 323,460.9323,460.922.722.713.213.218.918.93,890,904.83,890,904.822.122.126.026.025.925.9 咸单片咸单片 222,603.9222,603.915.615.61.51.51.61.62,832,139.82,832,139.816.116.1

5、7.97.96.76.7 甜单片甜单片 93,510.693,510.66.66.63.53.51.61.61,159,690.81,159,690.86.66.61.81.80.60.6 蛋卷蛋卷 64,253.464,253.44.54.519.819.85.35.3878,671.4878,671.45.05.021.321.35.05.0 曲奇曲奇 112,081.9112,081.97.97.927.927.912.212.21,986,084.21,986,084.211.311.327.727.713.913.9 威化威化 110,865.9110,865.97.87.814.8

6、14.87.17.11,463,210.51,463,210.58.38.321.521.58.48.4 梳打梳打 58,677.858,677.84.14.11.71.70.50.5645,880.5645,880.53.73.710.310.32.02.0 其他其他 90,472.290,472.26.36.333.633.611.411.41,069,792.11,069,792.16.16.131.131.18.28.2 小食饼干小食饼干 331,677.9331,677.923.323.333.433.441.441.43,466,395.73,466,395.719.719.734

7、.934.929.029.0 说明：由于有些品类无法归类，所以品类别表中的饼干总和小于整体饼干市场 二、饼干品类别销售表现二、饼干品类别销售表现 2.12.1、饼干品类销售额重要性及销售增长贡献率、饼干品类销售额重要性及销售增长贡献率 从成长率来看，成长较好的品类是其他、小食和曲奇，分别成长从成长率来看，成长较好的品类是其他、小食和曲奇，分别成长33.6%33.6%、33.4%33.4%和和27.9%27.9%，夹心，夹心 饼干低于平均成长率饼干低于平均成长率 从销售贡献来看，成长贡献从销售贡献来看，成长贡献最大的品类最大的品类是是小小食食饼干饼干，贡献约，贡献约4 4成，其中小食饼干成长主要

8、来自成，其中小食饼干成长主要来自 格力高、好丽友及卡夫迷你系列格力高、好丽友及卡夫迷你系列 全国全国现代渠道现代渠道大卖场大卖场食杂店食杂店 饼干整体饼干整体100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 夹心夹心18.918.910.710.713.013.033.333.3 甜单片甜单片1.61.64.54.51.61.6-3.5-3.5 咸单片咸单片1.61.6-0.5-0.5-1.0-1.05.15.1 蛋卷蛋卷5.35.35.05.02.62.65.95.9 曲奇曲奇12.212.214.914.916.816.87.87.8 威化威化7.17.15

9、.55.55.35.310.110.1 梳打梳打0.50.5-1.1-1.1-5.5-5.53.23.2 其它其它11.411.413.113.115.815.88.48.4 小食饼干小食饼干41.441.447.747.752.152.130.230.2 2.2 122.2 12年年7 7月通路别各品类销售贡献率月通路别各品类销售贡献率 六成的销售增长贡献来源于现代渠道，且在现代渠道及大卖场小六成的销售增长贡献来源于现代渠道，且在现代渠道及大卖场小食饼干的食饼干的销售增长贡献销售增长贡献都将近都将近 5成，成，小食的小食的销售成长主要来源于销售成长主要来源于好丽友、格力高和卡夫迷你系列好丽友

10、、格力高和卡夫迷你系列 食杂店的销售增长贡献品类主要是夹心及小食饼干，夹心的销售增长主要来源于奥利奥及食杂店的销售增长贡献品类主要是夹心及小食饼干，夹心的销售增长主要来源于奥利奥及3+2 苏打；小食饼干销售增长主要来源于好丽友和卡夫的迷你系列苏打；小食饼干销售增长主要来源于好丽友和卡夫的迷你系列 63.563.524.524.5 35.635.6 全国全国重点城市重点城市a类城市类城市b类城市类城市cd类城市类城市 饼干饼干100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 夹心夹心18.918.917.017.016.316.314.214.

11、222.322.3 甜单片甜单片1.61.610.210.2-0.1-0.1-2.5-2.50.30.3 咸单片咸单片1.61.65.05.01.21.2-5.8-5.83.13.1 蛋卷蛋卷5.35.34.74.73.53.52.92.97.17.1 曲奇曲奇12.212.210.510.518.518.521.121.17.27.2 威化威化7.17.110.810.81.71.77.17.17.77.7 梳打梳打0.50.51.21.2-0.5-0.5-0.5-0.50.90.9 其它其它11.411.48.88.89.79.717.317.310.710.7 小食饼干小食饼干41.44

12、1.431.631.649.349.346.246.240.740.7 2.32.3 1212年年7 7月城市级别各品类销售贡献率月城市级别各品类销售贡献率 从城市级别来看，从城市级别来看，cd类城市的销售增长类城市的销售增长贡献达到贡献达到46.5% 从从品类来看品类来看，各城市级别的小食饼干均有较高的贡献，此外曲奇在，各城市级别的小食饼干均有较高的贡献，此外曲奇在a/b类城市级别；夹心在类城市级别；夹心在cd 类城市级别也有较高的贡献；小类城市级别也有较高的贡献；小食饼干销售增长主要来源于好丽友、格力高和卡夫的迷你食饼干销售增长主要来源于好丽友、格力高和卡夫的迷你系列，系列， 夹心来源于卡

13、夫奥利奥和康师傅夹心来源于卡夫奥利奥和康师傅3+2苏打夹心，曲奇增长来源于卡夫趣多多。苏打夹心，曲奇增长来源于卡夫趣多多。 18.818.816.916.917.817.846.546.5 全国全国华北营业部华北营业部 东北营业部东北营业部 华东营业部华东营业部 华南营业部华南营业部 西北营业部西北营业部 西南营业部西南营业部 华中营业部华中营业部 饼干饼干100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 夹心夹心18.918.926.826.830.230.26.66.64.74.

14、711.711.727.827.83.53.5 甜单片甜单片1.61.6-0.4-0.48.08.0-4.0-4.02.12.19.49.40.50.511.511.5 咸单片咸单片1.61.63.83.80.40.41.31.32.12.13.23.20.90.9-7.4-7.4 蛋卷蛋卷5.35.36.36.35.05.06.16.14.34.34.04.04.54.53.23.2 曲奇曲奇12.212.210.610.613.013.014.914.98.18.111.011.011.411.421.921.9 威化威化7.17.14.84.87.87.86.96.911.311.34.

15、84.810.910.94.14.1 梳打梳打0.50.52.02.01.71.7-4.9-4.93.43.45.05.00.00.0-2.4-2.4 其它其它11.411.412.112.15.65.69.79.719.919.911.211.211.111.17.77.7 小食饼干小食饼干41.441.434.934.926.026.064.164.143.543.538.238.232.832.857.657.6 2.4 122.4 12年年7 7月区域别各品类销售贡献率月区域别各品类销售贡献率 从区域的增长贡献来看，从区域的增长贡献来看，华北的华北的销售增长贡献最大销售增长贡献最大，小

16、食饼干在各区均有较高的贡献，此外夹，小食饼干在各区均有较高的贡献，此外夹 心品类在华北、东北和西南；曲奇品类在华中、其它品类在华南也有较好的贡献心品类在华北、东北和西南；曲奇品类在华中、其它品类在华南也有较好的贡献 32.932.910.810.817.717.711.511.55.35.315.315.3 6.6 6.6 7.9, 21.1 28.4, 12.0 5.6, 15.4 6.3, 25.3 6.6, 43.8 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 05101520253035 卡夫 康师傅 达利格力高好丽友 市占

17、市占率率% 注：球体积表示厂商销额，横坐标为市占率，纵坐标为成长率，红色虚线为饼干平均增长率注：球体积表示厂商销额，横坐标为市占率，纵坐标为成长率，红色虚线为饼干平均增长率 16.4%16.4% 三、饼干主要厂商销售表现三、饼干主要厂商销售表现 3.13.1、top5top5饼干主要厂商表现饼干主要厂商表现 从成长率来看，康师傅从成长率来看，康师傅增长增长21.1%21.1%快于整体快于整体饼干饼干市场市场16.4%16.4%及主竞及主竞品卡夫；品卡夫；好丽友是目前增好丽友是目前增 长最快的品牌长最快的品牌增长增长43.8%43.8%，好丽友，好丽友的增长主要来源于好多鱼；格的增长主要来源于好

18、多鱼；格力高力高成长成长25.3%25.3%也高于整体也高于整体 饼干市场；卡夫饼干市场；卡夫增长增长12.0%12.0%，达利增长，达利增长15.4%15.4%，略慢于整体，略慢于整体市场市场 从市占率来看，卡夫市从市占率来看，卡夫市占占28.4%28.4%，居第一；康师傅市占第二，占，居第一；康师傅市占第二，占比比7.9%7.9%。 成长率成长率% -0.5% +0.6% +0.3% +0.2% +0.6% 3.23.2、主要饼干厂商销售量份额变化趋势、主要饼干厂商销售量份额变化趋势 从从7 7月月状况来看，康师傅份额较状况来看，康师傅份额较上月和去年同期分别增加上月和去年同期分别增加0.

19、2%0.2%和和0.6%0.6%；卡夫份额较；卡夫份额较上月和去上月和去 年同期减少年同期减少0.3%0.3%和和0.5%0.5%；格；格力高与好丽友份额较力高与好丽友份额较上月和去年同期分别都有增加上月和去年同期分别都有增加 从从趋势来看，康师傅市占率一直趋势来看，康师傅市占率一直稳定在稳定在7%7%左右；卡夫市占率稳定在左右；卡夫市占率稳定在23%23%左右左右 -1.1% +0.3% +0.5% -0.1% +1.2% 3.33.3、主要饼干厂商销售额份额变化趋势、主要饼干厂商销售额份额变化趋势 从从7 7月月状况来看状况来看，康师傅，康师傅较较上月和去年同期分别增加上月和去年同期分别增

20、加0.1%0.1%和和0.3%0.3%；卡夫较卡夫较上月和去年同期分上月和去年同期分 别减少别减少0.6%0.6%和和1.1%1.1%；达利较上个月持平，比去年同期减少；达利较上个月持平，比去年同期减少0.1%0.1%；格；格力高与好丽友较去年同力高与好丽友较去年同 期份额期份额增加，其中增加，其中好丽友好丽友增幅明显增幅明显 从趋势来看，康师傅市占从趋势来看，康师傅市占率稳中有升；率稳中有升；卡卡夫近期市占率略有下滑夫近期市占率略有下滑 +1.4+1.4 -0.9-0.9 +0.1+0.1 +0.2+0.2 +3.7+3.7 康师傅在各通路份额均有上升；康师傅在各通路份额均有上升； 卡夫在现

21、代渠道和大卖场中分别减少卡夫在现代渠道和大卖场中分别减少2.8和和3.3，食杂店增长了，食杂店增长了3.7；达利在食杂店份额减少了；达利在食杂店份额减少了0.9， 其余各渠道份额略有增加；好其余各渠道份额略有增加；好丽丽友、格力高各友、格力高各渠道份额均渠道份额均有增加，好丽友份额增长明显有增加，好丽友份额增长明显 3.43.4、饼干主要厂商通路形态销售额份额表现、饼干主要厂商通路形态销售额份额表现 +1.6+1.6 -0.5-0.5 +0.3+0.3 -0.1-0.1 +0.0+0.0 康师傅除在康师傅除在cd类城市减少类城市减少0.1%之外，其余城市级别均增加；之外，其余城市级别均增加；

22、卡夫将除卡夫将除cd类城市份额持平外，其余城市级别份额均下滑；达利在类城市份额持平外，其余城市级别份额均下滑；达利在b/cd类城市级别中份额类城市级别中份额 略有减少；格力高在除重点城市份额下降，其他城市级别份额均有上升，好丽友在各个城略有减少；格力高在除重点城市份额下降，其他城市级别份额均有上升，好丽友在各个城 市级别的份额均有明显上升市级别的份额均有明显上升 +0.3+0.3 -1.1-1.1 -0.1-0.1 +0.5+0.5 +1.2+1.2 +1.3+1.3 -1.7-1.7 +0.7+0.7 -0.5-0.5 +1.1+1.1 +0.3+0.3 -1.9-1.9 +0.6+0.6

23、+1.6+1.6 +0.7+0.7 +0.3+0.3 -1.9-1.9 -0.4-0.4 +1.0+1.0 +0.7+0.7 3.4 3.4 饼干主要厂商销售额份额城市级别表现饼干主要厂商销售额份额城市级别表现 -0.7-0.7 +1.2+1.2 -0.8-0.8 -0.8-0.8 +1.5+1.5 康师傅在华北、华东和华南三个区域的份额有所增长，其余各区域份额均有减少；康师傅在华北、华东和华南三个区域的份额有所增长，其余各区域份额均有减少； 卡卡夫在华北、东北和西南三个区域的份额有所增加；达利在华北和华南区域份额有所增加；夫在华北、东北和西南三个区域的份额有所增加；达利在华北和华南区域份额有

24、所增加； 格力高在各区域都持平或有所增加；好格力高在各区域都持平或有所增加；好丽丽友在各个区域区域份额友在各个区域区域份额均有明显增加均有明显增加； +0.5+0.5 +0.3+0.3 -1.1-1.1 -0.1-0.1 -0.3-0.3 +0.3+0.3 -0.4-0.4 +0.7+0.7 +0.3+0.3 -0.9-0.9 -1.4-1.4 -0.7-0.7 +1.0+1.0 +1.9+1.9 +0.2+0.2 -3.1-3.1 -0.1-0.1 +0.9+0.9 +0.8+0.8 +0.5+0.5 -3.1-3.1 +0.5+0.5 +1.3+1.3 +0.3+0.3 -0.2-0.2

25、+3.2+3.2 -1.1-1.1 +0.0+0.0 +0.5+0.5 3.5 3.5 饼干主要厂商销售额份额区域别表现饼干主要厂商销售额份额区域别表现 康师傅现代渠道和食杂店本月铺货略有下滑；康师傅现代渠道和食杂店本月铺货略有下滑；好丽好丽友食杂店铺货有明显提升友食杂店铺货有明显提升；卡；卡夫本月在夫本月在 现代渠道铺货提升，食现代渠道铺货提升，食杂店的铺杂店的铺货略有下降；货略有下降；格格力高铺货平稳；达利大卖场铺货提升，食力高铺货平稳；达利大卖场铺货提升，食 杂店铺货下降杂店铺货下降 3.73.7、主要饼干厂商各通路数值铺货率表现、主要饼干厂商各通路数值铺货率表现 康师傅康师傅b b及及

26、cdcd类城市铺货下降；卡夫在重点城市和类城市铺货下降；卡夫在重点城市和b b类城市铺货下滑；好丽友类城市铺货下滑；好丽友a/ba/b类城市类城市级别级别 铺铺货均货均有有提升；提升；达达利铺货利铺货平稳平稳 3.83.8、主要饼干厂商城市级别数值铺货率表现、主要饼干厂商城市级别数值铺货率表现 康师傅华北和华中铺货下降；康师傅华北和华中铺货下降；好丽好丽友东北、华南、西北铺货提升友东北、华南、西北铺货提升；卡；卡夫西北、西南和华中夫西北、西南和华中 铺铺货提升；格力高东北和货提升；格力高东北和华东华北铺货下降华东华北铺货下降 3.93.9、主要饼干厂商区域别数值铺货率表现、主要饼干厂商区域别数

27、值铺货率表现 夹心品类市场 一、夹心整体销售额变化趋势一、夹心整体销售额变化趋势 12/712/711/8-12/711/8-12/7 全国整体全国整体现代渠道现代渠道传统渠道传统渠道全国整体全国整体现代渠道现代渠道传统渠道传统渠道 销售额增长率销售额增长率% %13.213.26.86.827.827.826.026.019.419.442.042.0 销售量增长率销售量增长率% %8.58.55.45.414.014.09.29.25.35.317.017.0 价格增长率价格增长率% %4.44.41.31.312.112.115.315.313.513.521.421.4 1212年年7

28、 7月月销量销量成长成长8.5%8.5%，价格，价格成长成长4.4%4.4%，驱动，驱动销额更快速销额更快速成长成长13.2%13.2%，传统渠道销额成长，传统渠道销额成长 27.8%27.8%驱动夹心品类整体销额成长驱动夹心品类整体销额成长 12/712/711/8-12/711/8-12/7 销售额销售额 （千元）（千元） 销售额销售额 市占率市占率 销售额销售额 增长率增长率 销售额增销售额增 长贡献率长贡献率 销售额销售额 （千元）（千元） 销售额销售额 市占率市占率 销售额销售额 增长率增长率 销售额增销售额增 长贡献率长贡献率 夹心夹心 323,461323,461100.0100

29、.013.213.2100.0100.03,890,9053,890,905100.0100.026.026.0100.0100.0 康师傅康师傅 73,72873,72822.822.810.010.017.817.8863,265863,26522.222.218.118.116.516.5 3+23+2苏打夹心苏打夹心 52,94252,94216.416.414.514.517.717.7615,131615,13115.815.818.818.812.112.1 3+23+2酥松夹心酥松夹心9,9059,9053.13.1-14.4-14.4-4.4-4.4128,122128,12

30、23.33.33.53.50.50.5 甜酥夹心甜酥夹心 6,9636,9632.22.237.237.25.05.072,17772,1771.91.934.534.52.32.3 咸酥夹心咸酥夹心 3,3263,3261.01.015.515.51.21.235,29135,2910.90.921.621.60.80.8 卡夫卡夫 196,098196,09860.660.614.414.465.265.22,396,2442,396,24461.661.632.932.974.074.0 奥利奥夹心奥利奥夹心 164,074164,07450.750.720.820.874.674.61

31、,978,7981,978,79850.950.943.443.474.774.7 王子夹心王子夹心 15,39015,3904.84.8-6.2-6.2-2.7-2.7203,058203,0585.25.210.610.62.42.4 优冠夹心优冠夹心 10,76910,7693.33.3-1.4-1.4-0.4-0.4135,127135,1273.53.59.19.11.41.4 鬼脸嘟嘟鬼脸嘟嘟 4,2044,2041.31.3-9.5-9.5-1.2-1.251,86551,8651.31.3-21.7-21.7-1.8-1.8 乐之夹心乐之夹心 1,3631,3630.40.42

32、2.022.00.70.714,67814,6780.40.4-16.9-16.9-0.4-0.4 佳钙夹心佳钙夹心 2572570.10.1-83.8-83.8-3.5-3.58,5258,5250.20.2-64.6-64.6-1.9-1.9 格斯夹心格斯夹心 32320.00.0-96.5-96.5-2.3-2.34,0814,0810.10.1-45.0-45.0-0.4-0.4 说明：由于有些品类无法归类，所以品类别表中的饼干总和小于整体饼干市场 二、夹心品类别销售重要性及销售增长贡献率二、夹心品类别销售重要性及销售增长贡献率 从成长率来看，成长较好的品牌是甜酥、乐之和奥利奥，分别成

33、长从成长率来看，成长较好的品牌是甜酥、乐之和奥利奥，分别成长37.2%37.2%、22%22%和和20.8%20.8%，3+23+2酥酥 松衰退松衰退14.4%14.4% 从销售贡献来看，增长贡献从销售贡献来看，增长贡献最大最大的品牌是奥利奥和的品牌是奥利奥和3+23+2苏打，分别贡献苏打，分别贡献74.6%74.6%和和17.7%17.7% +3.7% +0.7% -0.3% -0.9% +0.5% 三、夹心饼干主要品牌表现三、夹心饼干主要品牌表现 3.1.13.1.1销售量份额变化趋势销售量份额变化趋势 从从7 7月月状况来看状况来看，3+23+2苏打夹心份额苏打夹心份额较较上月和去年同期

34、分别增加上月和去年同期分别增加0.7%0.7%；奥利奥；奥利奥份额较份额较上月增上月增 加加1.4%1.4%，但较，但较去年去年同期还是增加了同期还是增加了3.7%3.7%； 从趋势来看，从趋势来看，3+23+2苏打夹心市苏打夹心市占占率稳中有升；卡夫奥利奥前三个月市占下滑，本月回升率稳中有升；卡夫奥利奥前三个月市占下滑，本月回升 -0.3% +0.0% -1.0% -0.3% -0.9% +0.5% 三、夹心饼干主要品牌表现三、夹心饼干主要品牌表现 3.1.23.1.2销售量份额变化趋势销售量份额变化趋势 -0.3% +0.0% -1.0% 从从7 7月月状况来看状况来看，3+23+2酥松夹

35、心份额较上月持平，较去年同期份额减少酥松夹心份额较上月持平，较去年同期份额减少1.0%1.0%；甜酥夹心较上；甜酥夹心较上 月和去年同期市占分别增加月和去年同期市占分别增加0.2%0.2%和和0.4%0.4%；咸酥夹心较上月和去年同期市占分别增加；咸酥夹心较上月和去年同期市占分别增加0.1%0.1%和和 持平；持平； 从趋势来看从趋势来看，3+23+2酥松夹心近期市占下滑；甜酥夹心和咸酥夹心市占稳中有升酥松夹心近期市占下滑；甜酥夹心和咸酥夹心市占稳中有升 +3.1% +0.2% -0.5% -0.9% +0.5% 三、夹心饼干主要品牌表现三、夹心饼干主要品牌表现 3.2.13.2.1销售额份额

36、变化趋势销售额份额变化趋势 -0.3% +0.0% -0.9% 下一页有比较下一页有比较 清楚的呈现清楚的呈现 从从7 7月月状况来看状况来看，3+23+2苏打夹心份额苏打夹心份额较较上月和去年同期分别增加上月和去年同期分别增加0.6%0.6%和和0.2%0.2%；奥利奥份额较；奥利奥份额较 上月和去年同期分别增加上月和去年同期分别增加1.0%1.0%和和3.1%3.1%； 从趋势来看从趋势来看， 3+2 3+2苏打夹心市占苏打夹心市占率稳中有升率稳中有升；卡夫奥利奥前三个月市占下滑，本月回升；卡夫奥利奥前三个月市占下滑，本月回升 -0.5% -0.9% +0.5% 三、夹心饼干主要品牌表现三

37、、夹心饼干主要品牌表现 3.2.23.2.2销售额份额变化趋势销售额份额变化趋势 -0.3% -+0.0% -0.9% 从从7 7月月状况来看状况来看，3+23+2酥松夹心较上月市占持平，较去年同期减少酥松夹心较上月市占持平，较去年同期减少0.9%0.9%；甜酥夹心较上月和；甜酥夹心较上月和 去年同期市占分别增加去年同期市占分别增加0.2%0.2%和和0.5%0.5%；咸酥夹心较上月和去年同期市占分别持平；咸酥夹心较上月和去年同期市占分别持平； 从趋势来看从趋势来看，3+23+2酥松夹心近期市占下滑；甜酥夹心和咸酥夹心市占稳中有升酥松夹心近期市占下滑；甜酥夹心和咸酥夹心市占稳中有升 -0.4-

38、0.4 -1.2-1.2 +0.0+0.0 +6.6+6.6 -2.5-2.5 3.33.3、夹心饼干主要品牌通路别销售额份额变化趋势、夹心饼干主要品牌通路别销售额份额变化趋势 +3.1+3.1 +0.2+0.2 -0.9-0.9 -0.5-0.5 -0.9-0.9 +2.3+2.3 +0.8+0.8 -0.8-0.8 -0.5-0.5 -1.1-1.1 -1.8-1.8 -0.9-0.9 -0.9-0.9 +2.0+2.0 +3.6+3.6 奥利奥各通路的市占均有上升，其中食奥利奥各通路的市占均有上升，其中食杂杂店增长迅速为店增长迅速为6.6%； 3+2苏打食杂店市占率下降苏打食杂店市占率下

39、降2.5%，现代渠道和大卖场的市占率均有上升；，现代渠道和大卖场的市占率均有上升； 3+2酥松各个渠道市占均下降酥松各个渠道市占均下降 -0.6-0.6 -1.1-1.1 -0.9-0.9 +3.7+3.7 -0.8-0.8 3.43.4、夹心饼干主要品牌城市级别销售额份额变化趋势、夹心饼干主要品牌城市级别销售额份额变化趋势 -0.9-0.9 -0.5-0.5 +3.1+3.1 +0.2+0.2 -0.9-0.9 -1.2-1.2 -1.5-1.5 +2.7+2.7 +3.5+3.5 -1.9-1.9 -0.9-0.9 +3.9+3.9 -0.4-0.4 -1.0-1.0 -0.1-0.1 -

40、0.9-0.9 +1.8+1.8 +1.1+1.1 -0.1-0.1 -0.1-0.1 奥利奥各城市级别的市占均有上升，其中奥利奥各城市级别的市占均有上升，其中b类城市和类城市和cd类城市增长较为明显；类城市增长较为明显； 3+2苏打在苏打在b类和类和cd类城市级别市占有下降，重点城市和类城市级别市占有下降，重点城市和a类城市的市占上升，其中重点城类城市的市占上升，其中重点城 市大幅上升市大幅上升3.5%； 3+2酥松在在各个城市级别的份额均有下降酥松在在各个城市级别的份额均有下降 +0.6+0.6 -0.4-0.4 +0.0+0.0 +3.8+3.8 -1.6-1.6 3.53.5、夹心饼干

41、主要品牌区域别别销售额份额变化趋势、夹心饼干主要品牌区域别别销售额份额变化趋势 +1.8+1.8 +0.6+0.6 -0.8-0.8 +0.0+0.0 -2.1-2.1 +6.0+6.0 -2.1-2.1 -0.9-0.9 -0.2-0.2 -1.7-1.7 +4.4+4.4 +0.6+0.6 -1.7-1.7 -1.5-1.5 -1.4-1.4 +1.6+1.6 +1.5+1.5 +0.0+0.0 -0.6-0.6 -0.1-0.1 +2.9+2.9 -3.6-3.6 -0.3-0.3 +1.1+1.1 -0.8-0.8 -0.9-0.9 -0.5-0.5 +3.1+3.1 +0.2+0.2

42、 -0.9-0.9 奥利奥在各个区域的市占均有上升，其中东北区域增长明显为奥利奥在各个区域的市占均有上升，其中东北区域增长明显为6.0%； 3+2苏打在华北、华东和华南区域市占分别增加了苏打在华北、华东和华南区域市占分别增加了0.6%、0.6%和和1.5%，其余区域均有下降，其余区域均有下降， 其中西北降幅较大为其中西北降幅较大为3.6% 3+2酥松在西南和华中区域市占分别上升酥松在西南和华中区域市占分别上升0.7%和和0.6%，其他区域的市占均有下降，其他区域的市占均有下降 +0.7+0.7 -0.4-0.4 -0.2-0.2 +3.3+3.3 -2.1-2.1 3+23+2苏打在现代渠道和

43、食苏打在现代渠道和食杂杂店本月铺货店本月铺货率率有下滑，有下滑，3+23+2酥松现代渠道铺货下滑；咸酥现代渠道酥松现代渠道铺货下滑；咸酥现代渠道 和大卖场铺货提升；甜酥铺货平稳和大卖场铺货提升；甜酥铺货平稳 奥利奥铺货平稳奥利奥铺货平稳 3.63.6、主要夹心品牌各通路别数值铺货率表现、主要夹心品牌各通路别数值铺货率表现 3+2苏打苏打在重点城市在重点城市铺铺货提升，货提升，b类城市铺货下滑；类城市铺货下滑；3+2酥松酥松a和和b类城市铺货下滑；类城市铺货下滑； 奥利奥重点城市和奥利奥重点城市和b类城市铺货下滑类城市铺货下滑 3.73.7、主要夹心品牌各城市级别值铺货率表现、主要夹心品牌各城市

44、级别值铺货率表现 3+2苏打在苏打在华北、东北和华西铺华北、东北和华西铺货率货率有下滑；有下滑；3+2酥松在华北和西北铺货下滑酥松在华北和西北铺货下滑 奥利奥华北、东北铺货下滑，西北铺货上升奥利奥华北、东北铺货下滑，西北铺货上升 3.83.8、主要夹心品牌各区域别数值铺货率表现、主要夹心品牌各区域别数值铺货率表现 四、奥利奥产品规格别表现四、奥利奥产品规格别表现 4.1 4.1 奥利奥规格别销售占比奥利奥规格别销售占比 7 7月份袋装和盒装单包的份额略有下降月份袋装和盒装单包的份额略有下降 千克单价（元）千克单价（元） 4.24.2、奥利奥产品规格别价格、奥利奥产品规格别价格 本月礼盒装和盒装

45、连包的价格有所下降，小包装的价格又有小幅上升本月礼盒装和盒装连包的价格有所下降，小包装的价格又有小幅上升 蛋卷饼干市场 一、蛋卷整体销售额变化趋势一、蛋卷整体销售额变化趋势 12/712/711/8-12/711/8-12/7 全国整体全国整体现代渠道现代渠道传统渠道传统渠道全国整体全国整体现代渠道现代渠道传统渠道传统渠道 销售额增长率销售额增长率% %19.819.815.715.731.431.421.321.316.716.741.841.8 销售量增长率销售量增长率% %9.99.94.14.121.521.55.45.40.30.321.521.5 价格增长率价格增长率% %9.19

46、.111.111.18.18.115.015.016.416.416.716.7 1212年年7 7月月销量销量成长成长9.9%9.9%，价格，价格成长成长9.1%9.1%驱动销额更快速驱动销额更快速成长成长19.8%19.8%，其中传统渠道成长更为，其中传统渠道成长更为 迅速迅速 12/712/711/8-12/711/8-12/7 销售额销售额 （千元）（千元） 销售额销售额 市占率市占率 销售额销售额 增长率增长率 销售额增销售额增 长贡献率长贡献率 销售额销售额 （千元）（千元） 销售额销售额 市占率市占率 销售额销售额 增长率增长率 销售额增销售额增 长贡献率长贡献率 蛋卷蛋卷 64

47、,253.464,253.4100.0100.019.819.8100.0100.0878,671.4878,671.4100.0100.021.321.3100.0100.0 康师傅康师傅 16,985.316,985.326.426.445.445.449.849.8222,069.9222,069.925.325.336.036.038.138.1 元朗元朗 2,511.62,511.63.93.928.628.65.35.373,188.773,188.78.38.35.65.62.52.5 波力波力 4,382.04,382.06.86.827.827.89.09.069,501.0

48、69,501.07.97.913.613.65.45.4 美丹美丹 1,344.91,344.92.12.1-33.7-33.7-6.4-6.417,020.117,020.11.91.9-22.1-22.1-3.1-3.1 十月初五十月初五 1,446.51,446.52.32.33.73.70.50.518,783.318,783.32.12.146.946.93.93.9 说明：由于有些品类无法归类，所以品类别表中的饼干总和小于整体饼干市场 二、蛋卷主要厂商重要性及销售增长贡献率二、蛋卷主要厂商重要性及销售增长贡献率 从成长率来看，成长较好的品牌是康师傅、元朗和波力，分别成长从成长率来看

49、，成长较好的品牌是康师傅、元朗和波力，分别成长45.4%45.4%、28.6%28.6%和和27.8%27.8%，美，美 丹衰退丹衰退33.7%33.7% 从销售贡献来看，增长贡献从销售贡献来看，增长贡献最大最大的品牌是康师傅，销售贡献约五成的品牌是康师傅，销售贡献约五成 +0.3% +4.8% -3.4% +0.5% -0.3% 三、蛋卷主要品牌表现三、蛋卷主要品牌表现 3.1 3.1 蛋卷主要品牌销售量份额变化趋势蛋卷主要品牌销售量份额变化趋势 从从7 7月月状况来看，康师傅份额较状况来看，康师傅份额较上月减少上月减少1.0%1.0%，较去年，较去年同期增加同期增加4.8%4.8%； 元元

50、朗近本月份额较上月和去年同期分别增加朗近本月份额较上月和去年同期分别增加0.6%0.6%和和0.3%0.3%；波力份额较上月减少；波力份额较上月减少1.4%1.4%，较去，较去 年同期增加了年同期增加了0.5%0.5%；十月初五；十月初五趋势基本处于稳定，较去年同期减少趋势基本处于稳定，较去年同期减少0.3%0.3%；美丹比上月增加；美丹比上月增加 0.1%0.1%，比去年同期减少，比去年同期减少3.4%3.4% +0.3% +4.6% -0.3% +0.4% -1.7% 3.2 3.2 销售额份额变化趋势销售额份额变化趋势 从从7 7月月状况来看，康师傅份额较状况来看，康师傅份额较上月减少上

51、月减少0.6%0.6%，较去年，较去年同期增加同期增加4.6%4.6%； 元元朗本月份额较上月和去年同期分别增加了朗本月份额较上月和去年同期分别增加了0.6%0.6%和和0.3%0.3%；波力份额较上月减少；波力份额较上月减少2.0%2.0%，较去，较去 年同期增加了年同期增加了0.4%0.4%；十月初五份额较上月持平，较去年同期减少十月初五份额较上月持平，较去年同期减少1.7%1.7%；美丹较去年同期减；美丹较去年同期减 少了少了0.3%0.3% +0.0+0.0 +0.4+0.4 +6.4+6.4 -0.4-0.4 +4.6+4.6 +0.4+0.4 -1.7-1.7 +0.3+0.3 -

52、0.3-0.3 +4.8+4.8 +1.0+1.0 -2.3-2.3 +0.6+0.6 -0.4-0.4 +9.6+9.6 +1.3+1.3 -2.9-2.9 +0.6+0.6 -0.6-0.6 3.3 3.3 蛋卷主要厂商销售额份额通路别表现蛋卷主要厂商销售额份额通路别表现 康师傅各通路的份额均有增加，其中大卖场增幅最大康师傅各通路的份额均有增加，其中大卖场增幅最大9.6%； 元朗在各通路的份额也均有增加；波力在现代渠道和大卖场份额增加，食杂店份额减少元朗在各通路的份额也均有增加；波力在现代渠道和大卖场份额增加，食杂店份额减少 +0.1+0.1 -0.2-0.2 -1.4-1.4 +0.7+

53、0.7 +2.6+2.6 +0.3+0.3 +4.6+4.6 +0.4+0.4 -1.7-1.7 +0.3+0.3 -0.4-0.4 +9.4+9.4 -1.6-1.6 -3.7-3.7 -0.7-0.7 -0.5-0.5 +5.2+5.2 +0.1+0.1 -1.3-1.3 -0.5-0.5 -0.1-0.1 +6.5+6.5 +0.9+0.9 -1.3-1.3 +0.9+0.9 -0.4-0.4 3.4 3.4 蛋卷主要厂商销售额份额城市级别表现蛋卷主要厂商销售额份额城市级别表现 康师傅各城市级别的份额均有增加，其中重点城市增幅最大康师傅各城市级别的份额均有增加，其中重点城市增幅最大9.4

54、%； 元朗在重点城市和元朗在重点城市和a类城市份额减少，类城市份额减少，b及及cd城市份额增加；波力在重点城市份额减少城市份额增加；波力在重点城市份额减少1.6%， 其他城市级别份额均有增加其他城市级别份额均有增加 +0.3+0.3 +4.6+4.6 +0.4+0.4 -1.7-1.7 +6.4+6.4 -0.2-0.2 -1.5-1.5 +0.0+0.0 -0.4-0.4 +4.3+4.3 -1.1-1.1 +0.1+0.1 -0.2-0.2 -0.7-0.7 +4.4+4.4 +3.0+3.0 -4.5-4.5 -0.2-0.2 +0.1+0.1 +2.8+2.8 +0.0+0.0 -0.

55、1-0.1 +3.5+3.5 -2.3-2.3 +0.9+0.9 +0.3+0.3 -1.4-1.4 +0.0+0.0 -1.2-1.2 3.5 3.5 蛋卷主要厂商销售额份额区域别表现蛋卷主要厂商销售额份额区域别表现 康师傅各个区域份额均有增加，其中华北份额增加康师傅各个区域份额均有增加，其中华北份额增加6.4%，增幅最大，增幅最大 元朗在华东份额减少，其他区域份额均持平或增加；波力在华东、西北和华中份额增加；华元朗在华东份额减少，其他区域份额均持平或增加；波力在华东、西北和华中份额增加；华 北、东北、和西南份额减少北、东北、和西南份额减少 +3.2+3.2 +0.2+0.2 +0.3+0.

56、3 +0.8+0.8 +2.1+2.1 +0.9+0.9 -0.5-0.5 +0.1+0.1 +0.0+0.0 -0.1-0.1 3.6 3.6 蛋卷主要厂商通路别数值铺货率表现蛋卷主要厂商通路别数值铺货率表现 康师傅各通路铺货均优于竞品，且在大卖场这两个月铺货提升康师傅各通路铺货均优于竞品，且在大卖场这两个月铺货提升 3.7 3.7 蛋卷主要厂商各城市级别数值铺货率表现蛋卷主要厂商各城市级别数值铺货率表现 康师傅各城市级别的铺货均优于竞品，近期铺货稳定康师傅各城市级别的铺货均优于竞品，近期铺货稳定 3.83.8 蛋卷主要厂商各区域别数值铺货率表现蛋卷主要厂商各区域别数值铺货率表现 除华南和西

57、北区域外康师傅的铺货均优于竞品，华南区域元朗铺货较高除华南和西北区域外康师傅的铺货均优于竞品，华南区域元朗铺货较高 四、蛋卷产品规格别表现四、蛋卷产品规格别表现 4.1.1 4.1.1 康师傅规格别销售占比康师傅规格别销售占比 大规格占比减少，且主要为大规格占比减少，且主要为720g720g份额较少份额较少 小规格中小规格中108g108g占比高于占比高于90g90g，且本月，且本月108g108g占比有明显提升占比有明显提升 千克单价（元）千克单价（元） 4.1.24.1.2、康师傅产品规格别价格、康师傅产品规格别价格 本月本月108g108g与与720g720g单价有所下降单价有所下降 4

58、.2.1 4.2.1 波力规格别销售占比波力规格别销售占比 本月本月324g324g占比反超占比反超216g216g 千克单价（元）千克单价（元） 4.2.24.2.2、波力产品规格别价格、波力产品规格别价格 本月本月432g432g产品价格有所下降，产品价格有所下降，216g216g和和648g648g价格有明显上升价格有明显上升 4.3.1 4.3.1 元朗规格别销售占比元朗规格别销售占比 大规格大规格454g454g和和908g908g合计占比较上个月有所下降，合计占比较上个月有所下降，36g36g占比有大幅度提升占比有大幅度提升 千克单价（元）千克单价（元） 4.324.32、元朗产品规格别价格、元朗产品规格别价格 本月本月36g36g、75g75g、220g220g、400g400g产品价格有下降，其余规格产品价格均有上升产品价格有下降，其余规格产品价格均有上升 饼干整体饼干整体市场市场 销量销量成长成长4.6%4.6%，价格成长，价格成长11.3%11.3%驱动销额更快速成长